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여러분 하루에 마무리는 저와 함께 하시죠. 성공투자 오호증시 ES입니다. 우리 증시는 도대체 왜 이럴까요? 쉬고 오면 컨디션이 좀 나아질 줄 알았는데 쉬고 오니 무기력증을 보이고 있는 9월의 마지막 월요일장입니다. 코스피 1중부터 바로 확인해 보시죠.이 이 소폭 하락으로 출발하더니 낙폭을 무섭게 확대하기 시작했고요. 오후 1시 구간 들어가기 직전에 또 저점을 확인합니다. 이때는 6,900포인트도 깨고 내려가면서 6,896선까지 저점 테스트를 하고 난 이후 낙폭을 일부 조금은 만회했는데 여전히 2.3% 넘는 낙폭은 만회하지 못하고 있습니다.
현재 시각 6,912선 지나가고 있는데 6,900포인트에서 어 지금 그래도 하방 경직성은 보여주고 있지만 어 그러나 지난주에 우리가 정말 무섭게 뚫었던 그 두꺼웠던 7,000포인트의 매물벽을 깨고 올라갔다가 어 연휴 전에 참 다행이라고 생각을 했는데 연휴가 마치고 돌아오니 힘이 빠지는 모습 사실 미증시 우리가 휴장에 들어간 사이 미십년물 국채 금리가 19년 만에 최고치였지만 만 그래도 뭐 뮤즈 열풍이라든지 마이크로소프트의 새 코파일럿이 등장하면서 필반 지수는 무려 6% 넘게 급등을 했는데 사실 삼성전자도 내일이 배당락일이잖아요. 그리고 금요일 미국장에선 하이닉스 ADR 올랐습니다.
그런데 도대체 국내 증시 삼성전자 하이닉스는 왜 이렇게 낙폭을 확대하는 걸까요? 각각 5% 가까이 급락하면서 전반적인 지수 투심을 좀 위축시키는 모습이고 어 일부 종목들의 갈 곳 없는 수급이 좀 강하게 쏠리고 있는 현상 나타나고 있습니다. 현재이 시각 대부분 뭐 시총 상위주들 빠지고 있다고 보시면 될 거 같고요. 뭐 대우 건설이라든지 일부 좀 데이터 센터 쪽 그리고 LG 이노택을 비롯한 어 일부 기판 쪽만이 선전을 하고 있습니다. 코스닥 가보겠습니다. 현재이 시가 그래도 상승불은 지켜내고 있지만 그 상승 폭은 많이 오전 대비해서 둔화가 됐습니다.
861선까지 터치했던 코스닥. 왜냐하면 시총 12로 등극한 HLB가 상한가를 기록했으니이 수치가 이상한 것이 아니었습니다. 그런데요. 갑자기이 HLB의 상한가가 풀리지 않았음에도 불구하고 상승폭이 급격하게 둔화되면서 현재는 0.4% 상승세에 그치는 모습. 지금 847포인트 터치하고 있습니다. 오늘 그마 에코프로 BM이 강하고 서진 시스템이 강하고 반도체 소부장 쪽에서는 수납매가 너무 지금 심하게 일어나고 있습니다. 원익 IPS는 급락 1보도 반도체 소부장은 선전을 해 주면서 정신없는 질서 없는 수납매 속에서 일부 종목만이 좀 강한 모멘텀이라든지 뉴스가 있는 종목들의 시세가 좀 쏠리면서 그나마 어 지수가 빨간 불을 지켜내 주고 있다라고 보시면 되겠습니다.
수급으로 가보죠. 5월만에 외국인이 2조원 이상의 매도 물량을 던지고 있습니다. 이렇게 기관까지 합세를 해서 1조 1천억 원 넘는 매도 물량을 던지고 있는 하루인데요. 이렇게 두 외국인 기관 주체가 1조 이상의 물량을 동시에 던진 건 9월 14일 이후 처음입니다. 오늘 외인 기관 가장 많이 파는 종목 삼성전자 그다음에 SK하이닉스 그리고 삼성 중공업입니다. 어 그나마 코스 닥에서는 외국인 소폭 매수 우의를 기록하고 있지만 뭐 외국인 기관 거의 뭐 관망하고 있다라고 보시면 될 거 같고요. 개인이 또 이런 장에서는 어 유동성을 보여주면서 2조 3천억 원 넘는 매수 5위를 기록 선물 시장에서 외국인 1조 4천억 원 넘게 팔고 있습니다.
자 양시장 이렇게 좀 힘이 없는 모습을 보니 9월에 좀 마지막 월요일이 찜찜하게 느껴지는데요. 그래도 우리는 이러한 조정을 또 기회로 모색해 봐야겠죠. 여러분의 최선의 전략 마감 전략 파이널로 출발해 보겠습니다. 파이널 콜로 오늘장 정리해 보겠습니다. 두 분과 함께 할게요. IBK 투자증권 분당 지점 정경민 팀장 그리고 24 인베스트먼트 손창현 팀장 수고해 주시겠습니다. 어서 오세요. 네. 코스피 시가 총액 상위 종목들의 움직임부터 정리해 보겠습니다. 확실히 지수 종목 삼성전자 SK닉스의 힘이 좀 딸리다 보니 전반적인 지수가 계속해서 하방 압력을 받고 있는 모습인데요.
삼성전자 5%까지 낙폭 확대합니다. 27만 원 선 지나가고 있는데 이렇게 빠질 뉴스가 나오지도 않았거든요. 아, 그리고 배당락일은 내일입니다. 그런데 이렇게 삼성전자의 낙폭이 지금 확대되고 있는 모습. 하이닉스는 4.5% 하락하고 있지만 SK스퀘어 낙폭 좀 보세요. 여덟 어 8시에요. 8% 넘게 빠지고 있습니다. 그리고 삼성 전기 또한 오늘 FC BGA 어 수납매가 돌고 있는 가운데에서도 그동안 많이 못 올랐던 FC BGA 쪽에 수납매가 돌다 보니 삼성 전기는 쉬어가고 있고요. 그나마 ESS 쪽이 좀 버텨주는 모습. LG 에너지 솔루션이 3.6% 상승.
그리고 갈 곳 없는 수급이 그동안 들리지 않았던 빈집으로 현대차 삼성 바이오로직스로 향하고 있습니다. 또 이와중의 특이점은 삼성 생명은 소폭 오르고 있다라는 거, 삼성 물산은 6% 가까이 급락하고 있다라는 부분이 되겠습니다. 상승률 상위 종목 보겠습니다. 오늘 같은 급락장에서도 반등에 나서고 있는 종목들입니다. HLB 그룹주들 FDA 승인 뉴스 소식 속에 일제 상한까지 굉히 성공을 했고요. 오늘 태양광 강합니다. 한화 솔루션 OCI 홀딩스 일제 두 자리 상승률을 기록하고 있는 가운데 보시면 진양화학 LG 이노텍 금강공업 3일 CNS가 이름을 올리면서 전반적으로 좀 태양광 테마 말고는 뚜렷하게 상승하고 있는 테마는 없고요.
어 특별한 뉴스가 있는 종목들의 변동성이 크게 나타날 뿐입니다. 아 하랑율 상위 종목 보겠습니다. 낙폭이 지금 커지고 있는 시장 속에서 유독 하락폭이 깊게 나타나고 있는 종목들입니다. 현백화점 6.4% 급락. 그리고 두산도 6% 넘게 빠지고 있고 SK스퀘어가 8% 넘게 하락. 한올 바이오파마 관련해서도 임상에서 좀 리스크가 있을 만한 뉴스가 나왔죠. 6.7% 하락. 그리고 SK 지주사 가운전선 여기다 주성 코퍼레이션까지 지금 하락률 상단에 이수페타시스도 하락률 상단에 자리하고 있습니다. 자연 오늘 코스피에서는 삼성전자 하이닉스를 좀 여쭤봐야겠습니다.
아, 지난주는 AI가 이제 생각과 대답에 그치는 채봇이 아니라 추론과 일을 해내는 수준이 됐다는 걸 메타와 마이크로소프트가 여실히 미증시에서 증명을 해 줬고 우리가 휴장이 들어간 사이에 이렇게 필반 지수가 건강하다면 아무리 금리가 올라도 우리 증시도 월요일 날 좀 기분 좋게 출발할 수 있겠지 싶었습니다. 아니 그런데 이게 웬걸려 삼성전자가 오늘 이렇게 낙폭을 키울 이유가 어디는지 전 뭐 특별한 뉴스가 있는 겁니까? 손팀장님. 아, 아무래도 제가 뭐 개인적으로 봤을 때는 이제 지수가 7,100선을 돌파하다 보니까 어, 추가적으로여이 박스권 상단을 돌파하지 못하면 또 차익 매물이 어느 정도 나올 수 있다라는 어, 전제 조건이 나오고 있다라는 점에서 좀 매수 매도세가 나온 거 있게 있는게 아닌가라고 생각을 해 봐야 될 거 같고요.
어떻게 보면 최근에 외국인과 기관들이 어 배당 투자로 어떻게 보면은 매수를 했다라고 해도 어 과언이 아닐 정도로 삼성전자에서는 매수를 많이 했는데 차라리 배당 받는 거보다 어 시세 차액을 노리고 오늘 그냥 팔아 버리는게 낫지 않겠느냐라고 하는 투자자들도 상당히 많은 거 같아요. 그래서 삼성전자가 이제 박스권 상단에서 떨어지다 보니까 SK 하이닉스까지 동반 하락을 하고 있는게 아닌가라고 생각을 해 봐야 될 거 같고요. 그리고 내일 모래가 이제 9월 말입니다. 그 9월 말 말이기 때문에 이제 분기 펀드 리밸런싱이 본격화될 가능성도 배제할 수 없다라고 볼 수가 있을 것 같아요.
그래서 그동안에 많이 올라간 섹터들은 어느 정도 좀 덜어내고 아 바닥권에서 이제 상승을 하려고 준비를 하고 있는 종목들은 어느 정도 좀 채워 나가는 그런 모습을 보이고 있는게 아닌가라고 하는게 어 섹터별 순환매로도 좀 나오고 있는게 아닌가라고 봐야 될 것 같아요. 그래서 오늘 전반적으로 뭐 시 어 업종 관련된 부분을 보시면 아시겠지만 뭐 뉴스로 인해서 상승을 하는 것도 있지만 태양광이라 될지 뭐 2차전지 유리 기판 건설 그리고 자동차 뭐 이런 종목들이 상승을 하고 있는 배경은 결국에는 9월에 펀드 리밸런싱을 먼저 선재적으로 진행을 하려고 준비를 하고 있는게 아닌가라고도 해석을 할 필요가 있을 것 같고요.
그리고 이제 삼성전자와 SK 하이닉스는 이번 주에 발표가 되는 마이크론 테크놀로지의 실적에 대한 것도 어 좀 살펴보고 넘어가야겠다라고 하는 투자자들이 많은 거 같습니다. 결국에는 뭐 10월 1일 날 우리나라 이제 어 시각으로는 마이크론 테크놀로지가 실적을 발표한데 여기에서 뭐 실적은 좋을 거라고 생각을 하고 있지만 예상치를 어느 정도 좀 더 아웃퍼폼을 할 수 있는 흐름을 전개할 수 있을 것이냐 그리고 장기 공급 계약이라든지 뭐 HBM4에 대한 로드맵 여전히 어 긍정적일 수 있을 것이냐를 놓고 좀 확인을 해 봐야 될 필요가 있을 것 같고요.
어, 그렇기 때문에 이런 거를 다 생각을 해 봤을 때는 어, 오늘 좀 쉬어가는 흐름이 나오고 있다라고 생각을 해 보고 있고요. 그리고 이제 미중 정상회담을 통해서 어떻게 보면 미국에 직접적으로 어, 중국 쪽에 투자를 할 수 있는 부분들, 그러니까 AI 칩에 대한 팔로가 중국적으로 확대가 될 수도 있다라는 이야기. 그렇기 때문에 엔비디아의 뭐 RX, RTX 프로 5500칩 같은 경우에는 중국으로 또 수을 할 수 있다라는 모멘텀도 있기 때문에 뭐 단기적으로 이런 부분들로 전개를 해 봤을 때는 어이 뭐 수급적인 요인과 여러 가지 시장에 대한 요인으로 어 단기 하락을 하고 있긴 하지만 여전히 시장의 중심의 섹터는 반도체와 소부장단과 그리고 뭐 기판 관련된 종목들을 어 계속 유심 있게 보실 필요가 있다라고 봐야 될 거 같고요.
너무 뭐 뭐이 하락이 추가적으로 이어질지는 조금 제한적일 가능성이 높지 않겠느냐. 저는 뭐 개인적으로 그렇게 생각을 해 볼 필요가 있을 거라고 말씀드려야 될 것 같습니다. 사실 투사자분들 입장에서는 특히 뭐 하이닉스 같은 경우에는 고점에 들어가신 분들은 옳은 것도 없는데 왜 이렇게 또 빠져야 되냐라고 생각하실 수 있는데 일단 손팀장님의 설명은 아무리 내일이 또 삼성전자 배당락일이긴 하지만 기계적인 분기만 리밸런싱 현상 때문에 어쩔 수 없는 지금 순남매가 나타나고 있다라고 좀 표현을 해 주셨습니다. 자이어서 코스닥으로 넘어가 보겠습니다.
시가 총액 상위 종목들의 움직임부터 점검해 보죠. 에코프로 BM이 강합니다. 현재이 시간 6% 넘게 상승하면서 그래도 오늘 시총 상위주 안에서는 HLB와 함께 강한 시세를 뿜어내 주고 있고요. 알테오제는 1.2% 소폭 상승, 에코프로도 2.3% 강세. 어 반도체 소부장 쪽 보시면 확실히 지금 기계적인 순환매, 기계적인 리밸런싱이 나타나는 걸까요? 주성 엔지니어링은 그렇게 많이 올랐는데도 또 0.47% 47% 추가 상승하고 있고요. 리노공업 3.6% 하락. 여기에다가 원익 IPS는 7% 넘게 빠지고 있고 이오테크닉스도 1.8% 하락.
오늘 기판이 움직이는데 그동안 덜 올랐던 쪽이 올라가니 심택은 쉬어가고 있고 HLB는 상한가가 풀리지 않고 있습니다. 코스닥에서 자금이 거래대금이 많이 쏠리고 있는 종목들 모아서 보겠습니다. 와이스 플래닛 컴퍼니가 하한가를 기록하고 있고요. 그리고 대한광 통신이 서진 시스템은 오르고 있는데 2% 하락 레메디라는 종목 21% 급등 보완주 X게이트는 상승폭 대부분 반납하면서 1.4% 4% 상승. 여기에다가 삼익제약 우리내시 이름을 올리면서 정신없는 순환매 장세가 펼쳐지고 있음을 여실히 느껴보실 수 있습니다. 코스닥에서는 단연도 HLB 한번 여쭤 봐야겠습니다.이 담과남 치료제 FDA 승인의 상한가를 기록하게 된 시총 12HLB.
그러나 오늘도 코스닥의 상승부를 겨우 유지하게끔 해 주는 힘은 일부 반도체 소부장 아니면 일부 기판 아니면 또에 의료 AI 쪽에서 나오고 있거든요. 정팀장님. 그렇다면 이렇게 HLB의 큰 뉴스에도 불구하고 바이오의 투심이 살아나려면 아직은 멀었다. 이렇게 반등이 나올 때마다 빨리 이제 물량 줄여 가지고 소부장 뭐 IT 쪽으로 갈아타는게 지금이라도 좀 현명한 걸까요? [콧방귀] 이렇게 뭐 극단적으로 이제 포지션을 변경하는 거에 대해서는 이제 뭐 개별적으로 좀 생각을 해 보셔야 되겠습니다만 저 개인적으로 봤을 때는 뭐 바이오는 지금 뭐 개별적인 성격으로 움직이는 거고 어 소부장은 이제 섹터 전반적인 어 움직임으로 어 현재 어 주가가 어느 정도 이제 변동을 보이고 있는 그런 성격을 각각 가지고 있다라고 좀 파악을 하고 있습니다.
어 시기적으로는 개인적으로 조금 이제 소부장이 좀 유리한 이제 그런 국면으로 좀 보고 있고요. 그런 이유는 어 AI의 전반적인 수납매가 지속되고 그게 또 이제 가속화될 가능성이 굉장히 좀 많이 남아 있기 때문에 어 단기적으로 어 그리고 좀 중기적인 이제 이런 흐름으로 봤을 때는 소부장 쪽이 조금 우세하지 않나 이렇게 판단하고 있습니다. 어 아직 지금 시장은 고금리에 대해서 좀 적응을 하고 있는 그런 상황이에요.이 이 적응을 다 끝내고 바이오가 저가 인식이 좀 강해지고 어 코스닥의 승강제 뭐 이런 좀 정책의 이런 좀 어 종목군들이 좀 분리가 된다라고 하면 이제 코스닥의 이제 특정 종목군으로 이제 수급이 집중이 되면서 몇몇 종목이 이제 강한 반등을 만들어 내고 또 다른 그런 모멘텀 만들 수 있겠습니다만 아직까지는 그래도 어 어느 일정 부분에 그런 수납매가 나타나고 있는 AI 쪽이 조금 더 어 수급의 그런 영향권이 크게 나오고 있기 때문에 소부장 쪽이 조금 더 유리하지 않나라고 라고 좀 보고 있고요.
어 역시 이제 반도체 전반적으로 실적이 굉장히 좀 양호한 그런 상황이고 더 이상이 가격으로 이익을 늘리기가 좀 힘들어지는 그런 분위기로 간다고 한다면 예전에 이제 엔비디아에서 이런 좀 뭐 메모리 반도체로 어떤 큰 매기가 좀 왔듯이 어 점점 큐 그러니까 물량 쪽으로 어 이익 확대를 가고 어 이제 늘리고자 하는 그런 메모리 반도체 업체들의 그런 전략적 스탠스에 좀 어 한두 한두 발 먼저 이런 소부장 쪽이 움직일 가능성도 뭐 저는 배제할 수 없다라고 라고 좀 볼 수 있습니다. 어 따라서 [콧방귀] 이제 바이오는 아직까지는 좀 개별적입니다.
뭐 임상 결과에 따라서 또 임 일정상의 모멘텀 이런 것들을 잘 파악을 하셔서 단기적인 어떤 모멘텀에 어 거기에 이제 뭐 주가가 좀 반응한다면 뭐 팔고 나오는 이제 이런 정도의 어려운 난이도의 그런 매매를 하셔야 되는데 뭐 정말 뭐 쉬운 일은 아니라고 좀 생각이 들고요. 그게 아니라면 뭐 저는 뭐 현시감이 훨씬 높은 소부장 쪽이 어 말씀드린 대로 저 단기적으로 또 중기적으로 볼 때는 훨씬 주가의 반응성이 좀 좋을 걸로 좀 생각하고 있습니다. [콧방귀] 어 뭐 참고로 말씀드리면 이런 금리 상승기에는 뭐이 순수하게 그냥 약물 그리고 신약 후보 물질을 가지고 임상을 계속해서 어 가져가고 있는 올인을 하고 있는 그런 종목들보다는 어 이런 바이오를 품고 있는 대형 제약사들 쪽으로 투자 심리가 개선되는 상황이 나타나니깐요.
뭐 바이오에 좀 높은 어 투자 비중이나 관심이 많으신 분들은 아무래도 좀 뭐 종근당이나 유 종근당 뭐 대한 한미약품 그다음에 유한 양행 같이 좀 대형 제약사 쪽으로 어 그쪽으로의 어떤 지금 좀 일정상의 모멘텀을 찾아보시는게 어 좀 중기적인 이후의 흐름에서는 조금 유리한 국면이 있을 수 있다라는 것도 어 짚어 드리도록 하겠습니다.네 알겠습니다. 자이어서 마감전의 특징 섹터 점검해 보도록 하겠습니다. 오늘 또 강한 섹터 태양광이 될 텐데요.이 이 미국의 무역 확장법 제 232조 시행을 앞두고도 지금 모듈이라든지 폴리실리콘 가격 상승세가 나타나고 있다라고 합니다.
시행 후에는 그 가격 상승이 더 가파를 텐데 어 그럼 태양광 관련주들은 계속해서 업사이드가 열려 있다라고 보십니까? 손팀장님. 어 일단 뭐 미중 정상 회담에서 우리가 우려했었던 그 불확실성이 어느 정도 해소가 됐다라는 점에서는 의미 있게 좀 해석을 해 봐야 될 필요가 있다라고 보고 있습니다. 뭐 어떻게 보면 중국과 미국 간의 이런 이제 불확실성이 해소가 됐다라는 점에서는 오늘 뭐 다양한 섹터의 변화도 좀 조짐이 보이고 있기 때문에 뭐 2차전지뿐만 아니라 뭐 태양광이라 될지 그리고 또 어 다양한 원전력 인프라 쪽 관련된 부분도 어 계속 이제 중국과의 여러 가지 어 경쟁을 해야 되는 부분에서는 어느 정도 불확실성이 해소가 됐다라는 점에서 우리나라 입장에서는 의미 있게 좀 해석을 해야 될대 필요가 있다라고 보고 있고요.
어, 특히나 이제 미국 정부에서 태양광을 이제 국가 안보 핵심 전략 사업으로 격상을 했기 때문에 어, 더 우리나라 쪽에 대한 태양관 관련된 종목들에 대한 반사액이 어느 정도 이어질 가능성이 높다라고 보고 있고 혹시라도 이제 11월 중간 선거 때 뭐 결과가 어떻게 나올지 모르겠지만 지금 이제 뭐 예, 예상을 어, 보시면 아시겠지만 이제 상원 하원 모드 민주당 쪽에서 좀 유리하게 작용이 될 수 있다. 그러면 그동안에 계속 뭐 뭐이 대체 에너지 쪽에 대한 부분들을 조금 약화로 정책적으로 발현을 했었던 부분들이 이제 부활할 가능성이 높다라는 점이죠.
그러면 다시 이제 태양관 관련된 부분이나 어이 트럼프 대통령이 계속적으로 뭐 진행을 했었던 원전이나 LNG 관련된 부분에 있어서 좀 정책적으로 좀 불안성이 좀 확대될 가능성이 높지 않겠느냐라고 보고 있어서 오늘 전반적으로 태양광이라 될지 2차전지 관련된 종목들이 좋지만 기존에 계속 우 후 우측을 했었던 정책들 원전이래들지 LNG 뭐 이런 쪽이 약세를 보인 거는 그런 또 이유가 되는게 아닌가라고 생각을 해 봐야 될 거 같아서 서 11월 중간 선거에 대한 영향도 어 미리 이제 주가를 뭐 선반영을 시켜서 올리는 이유도 있다라고 말씀을 드려야 될 것 같습니다.
그런 점에서 태양광뿐만 아니라 뭐 2차전지나 ESS 향 관련된 섹터도 조금 관심 있게 봐야 되는 시점이 슬슬 오고 있는게 아닌가라고 생각을 해 봐야 될 필요가 있고요. 그런 점에서 오늘 뭐 2차전지 상승은 좀 의미가 있는 것으로 판단을 해 볼 수도 있지 않을까 그렇게 봐야 될 것 같습니다. 알겠습니다. 2차전지까지 우리가 좀 확산해서 지켜보자라고 말씀을 해 주셨고요. 자, 그리고 FC BGA 쪽도 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이쪽은 오늘 좀 정신이 없어요. 종목별 희비가 엇갈리고 있는데 사실 우리가 휴장에 들어간 사이 일본의 2비덴의 주가가 굉장히 많이 올랐거든요.
아무리 FC BJ가 28년까지 병목이라곤 하지만 오늘 이렇게 삼성 전기라든지 뭐 대독 전자는 음봉인데 LG 이노텍의 지금 매출 비중 그렇게 크진 않거든요. FCPGA가 이거 순환매라고 봐야 돼요. 어 전형적으로 어떤 펀드 그리고 ETF 안에서의 어떤 수납매 뭐 비중 조절을 앞두고 나오는 수급적인 현상으로 이렇게 좀 어 분석을 할 수 있겠습니다. 많이 올라왔었던 삼성 전기나 심텍 등은 좀 어 약세를 좀 보이고요. 뭐 상대적으로 좀 덜 올랐었던 대적 전자나 어 LG 이노텍 뭐 코리아 서킷트 이런 종목들은 좀 강세를 좀 보이고 있고 어 여기에 또 나왔었던 뉴스가 어 이제 엔비디아 측에서 이제 유리 기판에 대한 주문을 어 좀 강하게 좀 요구했다라는 거 훨씬 더 많은 HBM을 좀 담고자 하는 이제 그런 어 의중이 어느 정도 뉴스에 좀 반영이 되고 그게 이제 또 유리깊들을 좀 끌어올리면서 상대적으로 좀 상승률이 최근 들어서 컸었던 이제 그런 종목들 또 큰 종목들이 먼저 좀 어이 이 주가에 어떤 윗꼬리를 좀 크게다는 그런 모습이 좀 나오고는 있습니다.
뭐 여러 차례 말씀을 드렸습니다만 기파는 개인적인 좀 편해가 좀 있기는 있습니다. 하지만 어 역시 이제 가장 큰 심리 지표는 이제 미국에 있는 네트워 관련된 이제 그런 종목들이 강세를 보였을 때 우리는 또 기판 MLCC 요런 쪽에 또 어 매칭이 되면서 좀 강세를 보이는 그런 현상이 좀 있고요. 말씀 주셨듯이 일본에 있는 이비도 우리 연휴 사이에 굉장히 큰 폭에 상승을 좀 보였기 때문에 장초반 좀 기대도 좀 했었고 어느 정도 주가 반응이 좀 나오기는 했었습니다만 말씀드린 대로 이런 수급적인 어 리밸런싱에 의해서 상대적으로 좀 비중이 크게 들어가 있었던 심체 심택이나 삼성전기가 오늘 좀 약세를 보이는 거는 좀 일시적인 이제 그런 문제다라고 좀 보시면 좀 좋을 것 같아요.
말씀드린 대로 이제 메이저 업체들이 이제 부가 가치가 높은 제품군으로 어 현재 범용 생산 라인을 좀 전용을 하면서 어 그 낙수 효과가 이제 중소형주 쪽으로 좀 내려오고 있는 그런 상황이고 어 유리 기판에 대한 뭐 물론 이게 지금 양산이 되고 수익이 되려면 아직까지 몇 년은 걸리겠습니다만 아 그런 심리들이 어 이런 좀 중소형주를 좀 붙들고 있는 그런 상황이기 때문에 어 좀 강하게 뭐 이런 어 모습들이 이번 주 내내 좀 빠르게 좀 나오지 않을까 이렇게 좀 보고 있습니다. 뭐 말씀 주신 대로 뭐 결론은 순남매로 좀 보고는 있습니다. 기판은 기판 자체 가지고는 아무것도 할 수 있는게 없죠.
말 계속해서 말씀드립니다만 기판은 반도체의 신발이자 타이어 이렇게 좀 계속해서 제가 어 비유를 좀 하고 있는데 독자적인 요소는 아니라고 생각이 듭니다. 어쨌든 AI 인프라 내에서 어느 정도 순환매가 돌고 그 순납매가 뭐 전력과 칩 뭐 네트워 그리고 어 여러 가지 뭐 기타 뭐 지금 건설 관련된 이런 종목들까지 이제 계속해서 돌아 어 이렇게 돌아나가는데 어 지금은 칩과 전력 쪽이 굉장히 좀 막혀 있는 모습이 나오고 있기 때문에 아무래도 뭐 네트워이나 뭐 데이터 데이터 센터의 건설 어 뭐 이런 쪽에서 좀 강세가 나오는 그런 공면으로 좀 이해하시면 좀 좋을 것 같고요.
이게 뭐 계속해서 이어지기보다는 어느 정도 좀 어 상 상승률이 좀 나온다라고 한다면 어 또 이제 하락으로 좀 접어둘 수 있는 조정으로 접어들 수 있는 그런 상황이 좀 올 수 있기 때문에 아 저는 좀 이렇게 한정적으로 뭐 적어도 뭐 이번 주 정도까지만 어 좀 강세를 좀 놓고 그리고 좀 접근을 해 보시는게 어떨까라는 말씀 좀 드리고 싶고요. 어쨌든 지금은 어 기판 관련된 종목들의 수납매가 강하게 매수되고 매수 쪽으로 좀 들어오고 있는 상황이기 때문에 적어도 메모리 반도체가 쉬고 있는 상황에서는 기판들이 그래도 좀 독자적인 그런 모멘텀을 좀 보이지 않을까 이렇게 좀 예상해 보도록 하겠습니다.네
알겠습니다. 자 3시 22분 42초 구간 지나가고 있습니다. 동시호가 상황으로 진입을 해보죠. 여러분, 근데 오늘 같이 이렇게 낙폭이 큰 날 상승 종목수 비중이 60%가 넘는 날이었습니다. 그러니까 대형주가 좀 많이 빠지면서 그 지금 갈 곳 없는 수급이 이제 중소형주로 좀 확산되는 그런 모습이 좀 여실히 나타났던 하루였다라고 보시면 되겠는데요. 그래도 코스피가 낙폭을 좀 너무 확대를 하네요. 3% 하락 마감 예상되고 있고 6,900선 밑에서 마감 예상되고 있습니다. 코스닥 같은 경우는 0.36% 36% 속폭 상승 마감이 예상되고 있는데 HLB의 상한가에도 불구하고 상승 폭이 좀 많이 아쉽습니다.
에코프로 BM도 오늘 열심히 시세를 뿜어 줬는데 아쉬운 수치는 분명해 보입니다. 자 그렇다면 어 전력 기판 지금 두 분이 동시에서 말씀해 주시는게 병목이란 키워드를 갖고 있는 쪽인 거 같아요. 그러면 우리가 오늘 뭐 오르는 대우 건설 뭐 요런 대한광통신 말고 이제 오늘 서진 시스템 요런 쪽 말고 지금 쉬어가고 있는 병목 키워드의 종목을 각각 두 분께 여쭤 보고 싶거든요. 먼저 선진장님 어떤 종목 가장 병목하면 지금 눈이 쏠리세요? 어, 저는 뭐 여러 가지 종목들이 혼재되어 있다라고 볼 수가 있지만 아, 그래도 뭐 2차전지 쪽 관련돼서는 이제는 좀 관심을 좀 가지실 때가 온게 아닌가라고 보고 있습니다.
어 그래서 뭐 소재단 관련된 종목보다이 배터리 배터리 셀 관련된 종목 위주에 좀 어 포트를 재편을 해서 관심 있게 보면 좋지 않을까 그렇게 보고 있어서 뭐 LG 에너지 솔루션이나 뭐 삼성 SDI SK 이노베이션은 어 조금 타픽으로 좀 봐야 될 필요가 있다라고 말씀을 드려야 될 거 같고요. 일단 기본적으로 에너지 정책에 대한 그 인프라 확대는 우리나라뿐만 아니라 미국에서도 계속적으로 생각을 하고 있는 주요 의제 중에 하나라고 볼 수가 있어서 어 ES 향 관련된 셀이 LFP 쪽에 대한 의존도가 좀 높아지는 단계로 어 셀에 대한 확대가 이어진다라고 보면 결국에는 배터리 셀 관련된 종목들을 우선적으로 좀 관심 있게 봐야 될 것 같다.
그렇게 좀 정리를 해야 될 것 같습니다. 정우팀장님은요? 네. 뭐 뭐 수남매와 어떤 이제 병목 현상이 교집합이 나오고 있는 이제 그런 쪽을 좀 봐야 되지 않을까 싶을 생각이 좀 들어요. 뭐 개인적으로 봤을 때는 역시 이제 MLC MLCC 쪽이 어 조금 더 어 현재로서는 현식감을 주는 이제 그런 어 병 병목 현상이 좀 나오고 있는 이제 그런 쪽이 아닌가라는 좀 생각이 들어서 오늘 좀 약세를 보이고 있는 이제 콘덴서 쪽이 수납매 상황에서 좀 오늘 하락을 하고 있는 그걸 좀 조정을 받고 있어서 어 매수를 해 나가기는 좀 이게 손쉬운 그런 국면이 아닌가 좀 생각이 들고요.
어, 그리고 저 개인적으로 봤을 때는 지금 이제 수남매 상황에서 이제 거의 이제 좀 시장에서 주목을 받지 못했던 쪽이 이제 어, 하박이라고 하죠. 이제 데이터 센터의 냉각 관련된 이제 이런 쪽에 대해서는 어, 시장의 순환매가 거의 한 번도 이렇게 좀 어, 스며들지 못했던게 아닌가 생각이 듭니다. 그런 면에서 봤을 때 오늘 어, 엔비디아의 데이터 센터에 관련돼서 이제 냉각에 대한 아, 그런 좀 수주 가능성을 좀 보여줬었던 이제 LG 뭐 팀 LG라고 볼 수 있겠죠. LG전자를 비롯해서 LG CNS 그다음 뭐 LS일렉트 이런 쪽에 LG 계열사와 관계사 쪽이 시장에 관심을 좀 받아가지 않을까 뭐 기술적으로도 상당히 좀 부담없는 쪽에 좀게 드리워져 있고요.
그리고 작은 매수세에도 좀 강세를 좀 뛸 수 있을 정도에 어 아주 좀 오랜 그 횡보를 좀 거쳤기 때문에 어 저는 이제 뭐 좀 비유를 하자면 이제 팀 LG라고 할 수 있겠죠. LG 전자를 위시로 하는 그런 LG의 이제 데이터 센터 관련된 이제 그런 매니지먼트 사업의 수주 가능성 그리고 하나도 말씀드린다면 아까 말씀드렸듯이 어 MLCC에 대한 이제 그런 가능 어 그 병목 현상의 그런 가중도 어 지속적으로 나타나지 않을까 좀 생각이 들어서 어 그런이 수남매 그리고 벽목 현상 요게 관련돼서는 LG 전자와 사마 컨텐서 같은 그런 종목들 말씀 한번 드려 보도록 하겠습니다.네
알겠습니다. L즈 그룹주들 지금 고점 대비해서는 오늘 올라온다. 하지만 많이 떨어져 있는게 사실인데 좀 LG 그룹주와 또 사막 콘덴서 같은 종목들 주목해 보자라고 말씀을 해 주셨고요. 아, 오늘 전반적으로 이렇게 테마나 섹터가 딱히 여쭤보고 싶은게 저는 지금 안 보여요, 오늘. 그래서 오늘 이번 주에 마이크론 실적 발표 있잖아요. 그래서 요때 다시 좀 전후로 해서 반도체가 살아날 것인지 아니면 또 세론이 나올 수도 있는 거고 일단 삼성전자 10월에 실적 발표하기 전에 마이크론 실적 발표 앞두고 있는데 요때 좀 변곡점이 생길까요? 어, 저는 충분히 좀 생길 수 있지 않을까 그렇게 보고 있습니다.
그래서 미리 선재적으로 오늘 좀 조정이 나오고 있는게 아닌가라고도 생각을 해 볼 수 있을 것 같고요. 뭐 마이크론 테크놀로지의 실적은 뭐 매출 기준으로 한 520억 불 정도 예상을 한다라고 해요. 그래서 여기 기준으로 조금 더 높아지는지를 계속 관심 있게 보시면 좋을 거 같고 어, 그리고 앞에서 잠깐 얘기해 드렸지만 결국에는 마이크론 테크놀 실력 실적은 계속 좋을 겁니다. 그런데 이제 앞으로의 추정치를 생각을 해 봤을 때 어 계속 좋아질 수 있는지에 대한 뭐 추정치를 확인해 봐야 될 필요가 있을 것 같고요. 그리고 이제 10월 초에 이제 삼성전자가 잠정 실적을 3분기 발표를 하는데 결국엔 지금 이제 영업입 기준으로 110조 플러스마 알파를 좀 진행을 하고 있는 거 같아요.
그래서이 110조 기준에 삼성전자가 실적을 발표하는지도 어 초미에 좀 관심이 되는 시점이 아닐까라고 보고 있어서 어 결국에는 삼성전자에 대한 10월 어 초 어 3분기 잠정 실적까지 좀 확인을 할 필요가 없지 않아 있지 않을까라고 봐야 될 것 같습니다.네 알겠습니다. 자 그리고 오늘 정유주가 강합니다. 뭐 모멘텀에 SK 이노베이션이 특히 유독 강하긴 하지만 SOL GS 모두 오르고 있거든요. 어 그런데 트럼프 대통령은 보면요. 어 미십년물 국채 금리가 더 이상 오르는 걸 용납하지 못하는 모습이어서 유가도 계속 여러 말을 뱉으면서 이제 변동성을 줄 수 있을 거라고 생각하는데 아무튼 그럼에도 불구하고 요번에 정류주들 이익 맞은 괜찮은 거 맞습니까, 정팀장님?
네. 지금 AI를 제외하고 자체적인 모멘텀을 가지고 있는 쪽은 정유 그리고 어 뭐 금융 정도로 좀 꼽을 수 있겠고요. 하나 더 한다면 이제 운송 정도 좀 볼 수 있겠는데 정유주 뭐 크게 본다면 어 이제 탱커에 가지고 있는 이제 기름이 어 지금 현재 예전에 샀던 거 가격보다 현재 유가가 올라갈 경우에는 이제 플러스적인 요인 그리고 정재 마진이 올라가는 경우에는 또 플러스적인 요인이 두 가지가 가장 큰 퍼즐로 볼 수 있는데 아시다시피 지금 유가는 100불 후반 때부터 지금 90불까지 지금 떨어진 그런 상황이죠. 그러면 정유주의 주가는 꺾여야 되는데 꺾이지 않고 계속해서 올라가는 그런 상황입니다.
그러면 시장에서는 어떤 국제 유가보다는 지금 정제 마진에 대해서 훨씬 더 집중을 하고 있는 그런 상황이고 정재 마진이 지속적으로 강세를 보이기 위해서는 아무래도 이제 자체적으로 소모되는 이제 그런 어 정유의 양 그리고 어 그런 마진의 그런 폭이 훨씬 더 향후 커질 수 있다라는 거에 이제 초점을 마치고 있는 거 같아요. 그런 면에서 봤을 때는 어 지금 뭐 정유주 뭐 그래봐야 이제 몇 종목이 좀 안 되는 그런 상황입니다만 지속성을 가지고 정제 마진을 좀 확장시킬 수 있는 그리고 어 어떤 수출에 대해서 굉장히 이제 어 타이트해진 그런 상황이 좀 오고 있기 때문에 정재 마지는 지속적으로 좀 상승을 해 볼 수 있고 어 지속적으로 또 배당 가능성도 올라가고 있기 때문에 정유주 자체적인 모멘텀 지속적으로 어 기대해 봐도 좋다 이렇게 말씀드리겠습니다.
습니다. 월요일 마감시황입니다. 연휴 이후 간만에 개장한 우리 시장 반도체 투톱에 거센 하락에 코스피 낙폭이 깊었습니다. 코스닥도 장 초반의 상승뿐 대거 반납하고 말았죠. 매를 먼저 맞은 미증 씨는 다시 반등한 반면 고금리의 무게가 우리 시장 무겁게 누르고 있습니다. 거래소에서 외국인과 기관은 모두 물량을 팔아냈는데요. 월요일장 증시 흐름 어땠는지 특징 섹터와 함께 알아보겠습니다. 먼저 첫 번째 섹터 보시면 반도체입니다. 지난주까지만 해도요. 메타발 훈풍이 반도체주 주가를 받쳐 줬는데요. 고금리에 대한 부담이 반도체 투심 전반적으로 약화시킨 오늘장입니다.
미국 10년물 국채 금리가 한때 5.2%를 돌파했죠. 2007년 이후 무려 19년 만에 최고치를 기록한 건데요. 고금리 환경이 앞으로도 지속될 수 있단 전망 기술주에 부담이 되고 있습니다. 또 하이닉스에 부담이 되는 이슈도 있었죠. 로이터 통신에서 솔리다임이 미국 IPO를 추진하고 있다라는 보도가 나왔습니다. 중복 상장에 대한 논란이 나오면서 주주 가치 훼손이 우려되고 있는데요.이 이슈에 대해서 대신 증권은요. 솔리다임의 미국 상장은 결과적으로 하이닉스의 실보다 득이 될 것이다라고 전망했습니다. 현재 하이닉스의 주가 업황을 대변하고 있지 못하 못하다면서 사이클 확장에 주목해야 한다고 설명했는데요.
하지만 삼성전자와 하이닉스 오늘장 낙폭을 회복하지 못했습니다. 두 종목 주가 일중으로 살펴보시면요. 삼성전자 5% 이상 하락하면서 27만 원으로 마감했고요. SK이닉스도 5%의 하락폭을 기록했습니다. 176만 원 선에서 오늘 장을 마쳤네요. 두 번째 섹터 확인해 보이시죠? LG 그룹주입니다. 지난주에이어서 LG 그룹주의 주가 동반 강세를 보였는데요. 가장 큰 주목을 받고 있는 건 바로 LG 전자의 엔비디아 공식 파트너 선정이었습니다. LG 전자는 어제 엔비디아의 전력 냉각 분야에서 파트너로 정식 등재됐다는 소식을 전했는데요.이를 통해서 냉각 솔루션에서는 글로벌 경쟁력을 톡톡히 갖췄다라는 분석이 나옵니다.
앞으로 AI 데이터 센터 사업에서 냉각 분야의 기회를 더 넓혔다라는 거죠. 또 그룹주 안에서 특히 LG 이노텍 큰 폭으로 올라줬는데요. 최근 기판 수요 급증에 따른 훈풍 받아가게도 했고요. 작년에 LG인노택이 투자한 미국 기업 아에바의 지분 가치가 무려 60%나 급등했다고 합니다. 지분 가치뿐만 아니라요. 라이다 사업 등 자율주행 분야를 중심으로 전략적인 협업을 이어가고 있다라고 하죠. 향후 자율주행에 대한 기대감 주가에 반영되면서 큰 폭의 강세 시현했습니다. 약세장 안에서도 온기를 받아간 LG 그룹주가 살펴보겠습니다. 네.이 안에서도 LG 이노택이 가장 크게 올라줬네요.
무려 8%의 상승률을 기록했고요. 또 LG 화학도 3.9%, LG 에너 에너지 솔루션 3.5% 등 약세장 안에서도 이렇게 전반적인 강세를 시현했습니다. 다음은 세 번째 섹터 살펴보시죠. 태양광입니다. 오늘장 또 한 번 태양광주가 뜨거운 조명을 받았습니다. 미중 정상회담에서 중국 태양광 규제를 완화해 주는 등의 조치 나오지 않았고요. 오히려 국내 기업들의 수혜가 전망되고 있죠. 태양광주의 상승 모멘텀은 미국에서 태양광 모듈과 폴리실리콘 가격 동반 상승하고 있다라는 점이었습니다.이 원인으로는 미국의 섹션 232 시행이 꼽히고 있죠. 올해 12월 4일에 시행되는 무역 제재 조치인데요.
최저 수입 가격에 대한 한선이 정해지게 됩니다. 그렇게 되면 저가 공세를 펼치고 있는 중국 태양광 기업들 경쟁력이 약화될 수밖에 없죠. 반면 미국 현지의 생산 시설을 보유한 국내 기업들 수혜가 전망되는데요. 하나증권은 국내 태양관 기업들에 주목을 했고요. 무역 제재도치가 시행된 후에는 주가가 더 가파르게 오를 걸로 전망했습니다. 오늘장 상승 탄력이 이어진 태양광주 주가 살펴보시면요. 한화 솔루션이 무려 14% 이상 올라졌고요. 홀딩에서 10% 이상 오르면서 두 종목들 증권사에서 최선호주로 꼽고 있죠. 나머지 종목들도 일제히 강세를 시원한 태양광 섹터였습니다.
다음은 양재수 마감화 살펴보시죠. 코스피는 낙폭을 키웠고 코스닥은 상승분을 내줬습니다. 코스피 1중 보시면요. 장중에 7,000선 아래로 내려왔고요. 장중에 6,900선까지 내주기도 했습니다. 현재 2.7% 하락하면서 6,889선 6,900선 아래에서 마감했습니다. 코스닥 일증도 보이셨죠? 코스닥은 그래도 상승 방향을 지켜내 줬는데요. 장중에 2% 넘게 상승했지만 상승뿐 대거 내주고 말았습니다. 현재 0.25% 상승 846선으로 마감했습니다. 개인이 오거래일 만에 코스피에서 매수로 돌아섰습니다. 반면 외국인은요. 대규모 물량 팔아냈는데요.
고급리의 여파가 우리 시장에 반영된 운일장입니다. 우리 증시 어떻게 대응할지 이어지는 분석도 저희와 함께 해 주시죠. 월요일장 마감시이었습니다.이 시각 환율도 살펴보죠. 우리 은행 이만열 연구원과 함께하겠습니다. 연구원님 안녕하십니까?네 안녕하세요. 오늘 전반적인 외한 시장 동향 전해 주시죠.네 네. 오늘 환율은 1357원에 출발했습니다. 오전까지는 방향성 없는 박습권 장세를 보였는데요. 트럼프 대통령은 지난주 이란이 제안한 7일 휴전안을 거절했지만 외교적 협상 가능성은 여전히 열어둔 상황입니다. 그런데 협상에서의 난항이 예상되면서 국제 유가는 지난주 금요일에 낙폭을 되돌리며 상승하고 있습니다.
여기에 달러까지 강세를 보이면서 환율은 다시 1360원대로 진입해 상승했습니다. 다만 원은 주요국 통화 대비 약세폭이 제한되었는데요.이 수급상 분기 말을 맞아 수출업체의 달러 매도 분량이 유익된 영향입니다. 오늘 저녁에도 달러 강세를 원화가 얼마나 반영할지에 주목해야겠습니다. 우리 은행 이마누열 연구원이었습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다.
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