원문 보기
안녕하십니까 밥 아저씨 안녕하세요. 그 값에 불능 님 아 반갑습니다. 저는 필명 불로 법 에어로 미국식 블로그 그럴 수 있는 밥 이라고 하구요 갑작스럽게 이렇게 대학생이 초대해주셔서 가지고 서둘러 왔습니다. 제 마이크론 2 장 마감 이후에는 축가가 - 9% 까지 하락을 하고 이제 $33 근처에서 선방 긴데 오즈 2019년 1공기 마이크론 실적 발표에 대해서 핵심적으로 봐야 될 것을 알려 주시겠어요. 1분기 매출은 보면 7.91 1년 달러를 기록하면서 컨센서스 8.0 옆 1년 단어를 약간 하회 에서요 완전 소식 였죠. 전체 매출액 68% 를 찾아 는 티렌 부분에서는 제 매출이 전년 듯 28% 정도 올라 쓰지만 전문기 들이 9% 하락을 했고 매출액 18% 정도를 차지하는 & 부분에서는 몇이 우리 전년대비 17% 올랐죠.
그런데 전분기 대비해서는 2% 하락했습니다. 좀더 저희 자세하게 보시면 식 출연 향은 d 램은 전분기 라거 이동했어요. 그리고 랜드 의 경우는 출하량이 오히려 상승했기 때문에 좀 좋아하고 있는데요. 흔들리지 결국 핵심은 외출이 왜 하양 했냐면 고정 걸의 가격 sp 하락 때문이었습니다. 동안 d 램과 낸드 가 sp 고정 거래 가격이 많이 올라 왔었는데 제 수피아 많이 내려가고 있다는 거죠. 반면 aps 는 2.97 덜 로 컨셉 서 3.9 얻을 아 속 복상 했는데요. 이거는 지난 둔기 통한 시행했던 1.8 빌리언 달러 규모의 자사주 게이트 뿐이라고 자천 이름만 정도 주식수가 줄어서 일어난 현상이다 라고 시장에서는 평가 가고 있는 것 같습니다.
그럼 아까 2 esp 가 이제 취미 라고 하셨는데 영어로 아 그러지 제 1집 프라이스 인데 반도체를 추자 하시는 분들이라면 꼭 말아야 될 농업의 지적 asp 는 d 램의 평균 판매단가 를 이야기하는 건데 질적 증가를 나타내는 eps 주당순이익 또 결국은 자사주 덕분이라 실적이 좋아지긴 했지만 길엔 판매로 이나 매출로 오른게 아니라 는 말씀이 안모 되어 쓰는 님이 말씀하신 맞구요 그때까지는 주가가 크게 하락하지 는 않았어요. 제척 발표하는 동안 여기까지는 그게 이렇게 주가가 하락할 살아나는데 장애 주가가 큰 폭으로 하락한 것은 바로 다음 분기 가이던스 가 좋지 않게 나온 이후 했는데요.
제 알루 글 보시면 기대됨 수요증가 예상 이 지난 분기 발표 때는 20% 였지만 이번 통제는 16% 로 투 마 되었고 그리고 tempo 포증 금도 지난번에 20% 에서 지금은 제 15% 로 떨어졌죠. 그 냄새 도 마찬가지 였는데요. 렌즈 수요 증가 여겨 상에서 45% 에서 35% 로 춘화 되고 그럴 땐 듯 이라 붙인 들도 지난번 발표했던 40% 에서 이번에 발표하기로 는 35% 로 떨어졌습니다. 다음 분기 가이던스 매출은 5점 실에서 3.3 필 년 달러 를 발표했는데요. 이거는 시장 예상치보다 1 - 18% 합의하는 수치 없어요. 너희 ps 는 양 1.75 달러로 컨센서스 보다 - 13.5% 정도 하려하는 수치를 또 역시 팩 통해서 아주 안 좋았죠.
그 결과 적으로 카이저 씨가 이렇게 안좋게 나오니까 주가가 엄청나게 하락을 했고 어쩌면 자사주 외부로의 패스는 좀 좋아질 수 있겠지만 매출은 여전히 좋지 않을 수 있다라는 투자자들의 투자심리가 짐작 가든 길 계기가 아니었나 싶네요. 또 한가지 더 주가 급락에 이유로 바로 설비투자 kfx 발표가 있었는데요. 지난 분기 실적 발표 때는 2019년 시설투자를 시 점 옵 1년정도 하겠다고 이렇게 발표 했었어요. 근데 갑자기 이번 실적 발표를 하면서 1.2 후 빌리언 달러를 축소 시켰어요. 서캐 팩스가 구해서 9.5 빌 은 달러 정도 투자하겠다고 밝혀 온 거죠.
설비투자 계획을 갑자기 감소 했으니까 이것 역시 투자자들의 우려를 불러 이렇게 따 는 평이 있습니다. 그런데 이거는 마이클은 만의 문제가 아니다. 보시면 삼성 하이닉스 말 카운티 전체다 설비투자 글 차 식구는 더 감소할 것으로 예상되고 있는데요. 그러면 생산설비를 통하지 않고 3 빛이 자를 이제 줄이고 있다는 게 중요한 것 같은 때 삼성이나 하인이 쓰는지 설비 투자를 줄이면 생산량이 줄어 없이 가격이 개념에는 탕 상하지 않을까요. 아 글쎄 뭐 정확하게 보셨습니다. 사실 지금 제 현재 상황이 어떻게 돼가고 왜냐면 칩을 게 만들어서 파는 마이크 온 같은 공급업체 겠죠.
이렇게 만들어진 반도체 칩을 사서 pc 나 스마트폰 또는 서버 같은거 를 구축하는 고객사 같죠. 예 공급업체 랑 고객사 간의 가격 눈치 싸움이 일어나고 있다라고 보존됩니다. 고정 거래 가격 sp 가 d 램 인한 & 2 다진 내년도에 하락할 것이라고 예상하고 있는데요. 고객사들의 제 고열이 높아지고 있죠. 가격이 더 싸 재기를 기다리면서 지금 수요가 줄고 있는 겁니다. 그 동안 t 레미 란 렌즈 가격이 너무 비싸다 라는 제 고객사들의 컴펜 드셨고 가격 담합을 욕하는 경우도 있었죠. 현재 메모리 칩을 수 요즘 값에는 둔화되고 있는데 과잉공급 상태의 잤냐 가격을 내려야 된다라는 요구가 있는데 회사들은 설비투자를 주셔서 이제 지출도 줄이고 그리고 또 이제 수급을 맞춰 가지고 가격을 좀 조정하려고 있다 라는 이런 평이 있습니다.
시체 그룹에서는 최소한 2019 는 전반기까지 는 지름 sp 가 30% 정도 하는 걸 거라고 전망을 했구요 노 문화에서는 2019 는 단기 조정 후에 전반기 즈음에 언젠가 턴어라운드 할 거 치다 그제 못해 체적으로 전반적인 애널리스트들의 의견을 종합해 보면 조금 더 이제 낙천적인 의견은 내년도 상반기 쯤에 sp 가격이 올라갈 것이다 아니면 이제 좀 더 비관적인 의견을 보면 되는 도 하반기 까지도 가격은 계속 꾸준히 하락할 것이다 라는 건데요 여기 그림을 보시면 sp 가 실제로 마이크론의 주가 흐름과 비슷하게 가고 있는 것을 볼 수 있습니다.
제 생각에는 이제는 연도에 도 11s 피의 흐름을 좀 잘 봐야 할 것 같다 이런 생각이 드네요. 기대에 메인 스테이지에서 나오는 길엔 가격 같은 경우에는 매달 말일 정도야 발표가 되고 증권사 날에 웹사이트에 들어가서 확인이 가능하고요 개인적인 생각은 1 더구 도중 치라고 이번 업체들이 파 4 를 했고 또 치킨 깨문 을 대만 업체들도 화사 나고 이러면서 d 램 생산 이제 세계 사망 바다는 시점이 잖아요. 마이크론은 이제 순서 3위가 아닌가요 김하늘 맞죠. g 남은 3의 기업 이구요 사실 경쟁사가 별로 없습니다. 지금 현재 이제 마켓의 를 보시면 삼성이 한 40% 그리고 nx 1 25% 로 마이크론 이야기 12% 정도를 가져가는데 요 그전에 해자가 있죠.
중국 반도체 붓기 다 등로 이제 여러분도 봤는데요. 제가 봤을때는 당분간은 괜찮을 것 같은데 제 만에 걱정이 되시면 d 램 인한 & 분야에서 마켓이 넓혀 나가 어떻게 일어나고 있는지 잘 보시면 될 것 같습니다. 그러면 다음 폐지에 영업익 이에 대해 성 전자와 하이니스 당 비교하는 차트 한때 요걸 좀 탄력을 해주시오 사실 마이크론은 2000 1 16 년 정도가 좀 하더라도 삼성이랑 헬릭스 에 비해서 영업이익이 아 매우 낮아 써요 근데 제 2017년 도와 2018년 돌을 제 보시면 영업이익이 꾸준히 올라와서 지금 현재 상태로 서는 삼성이랑 하이닉스 랑 거의 비슷하게 가고 있죠.
갤 마이크론의 영업이익이 계속 구제 잘 나오고 있다는 것은 좋은 증조 라는 평이 많습니다. 건대 일부에서는 있게 생산 철 비를 정서를 나질 않아 가지고 영업이익이 개선됐다는 이야기 때문에 여기에 대해선 어떻게 생각하세요. 각자의 여기엔 그쯤 을 하셔서 주십시오 생산 설비를 삼성전자와 하이닉스에 비해서 증서를 하지 않았기 때문에 2017년 이후로 d 램 가격이 상승을 하면서 개가 게 영업이익 예산 됐다는 이야기가 있더라구요 아아 뭐 맞는 말이 줄어서 그래프를 보면 사실 그런 말이 있죠. 제가 보여줬던 표를 보시면 급격하게 영업이익이 올라 잖아요.
메카닉 그 당시에 대해 설비 투자를 좀 상대 정도 덜 하면서 영업 입기 들어 왔다는 말이 있습니다. 그 많은 사실이구요 제가 알고 있기로는 미국의 포항 이라든지 안좋게 bat video 알리바바 텐트 데이터센터가 부쩍 늘고 있고 심적인 지 서버용 d 램 2 잘 팔린다는 이야기가 있는데 이것도 한 말씀 해주시죠. 그리고 요즘은 보면 지나가는 개도 유튜브에서 잭 거리가 되고 있고 대부분 동영상 고화질의 경우는 상당한 용량이 라고 알고 때 이렇다 보니까 이제 데이터센터가 생선이 많이 되고 있거든요. 거기에 대해서 의견을 좀 말씀해 주십시오 네 맞습니다.
다들 잘 알고 계시겠지만 지금은 제 pc 시장이 계속 감소 중이죠. pc 시장의 비중이 꾸준히 감소 중인데요 제가 그래프 1 준비했는데 이렇게 보시면 마이크론의 전체 매출의 pc 시장 피우리 2013년도에는 50% 였어요. 근데 구전이 줄어들어서 2011년도에는 20% 정도로 수라 될 것이라고 전망하고 있습니다. 하지만 d 랭 전체 연 평균 성정을 컴파운드 애뉴얼 코스프레 틀을 보면은 한 20% 정도 2021년까지 상승을 볼 것으로 예상이 되고 있구요 특히나 이제 그 비해 이중 을 보시면 서버 쪽 시장 수요가 증가할 것으로 전망되고 있는데요.
그 말씀하셨던 뭐 베이스 독 아마존 섹스 구글 1조 형이나 중국 1 배치파일 드 완료 같은 세트 같은 경우 클라우드 서버관련 캡 팩스를 매년 또 내 분께 증가하고 있습니다. 자 이런 트렌드 때문에 결국 마이크론 도 장기적으로는 클라우드 서버의 수를 혜택을 볼 것이다 뭐 이런 평이 많은 것으로 알고 십니다. 그러면 이 밥아저씨 개인적으로 생각하시는 이제 마이크론의 향후 전반과 알콜의 투자를 하고 계시거나 아니면 투자를 이제 고민중이신 분들이 많을 것 같은데 여기에 대해서 한번 개인적인 정말 한번 말씀해 주시오 안돼 아 개인적으로 좀 생각을 해보면 지금 사실 주가 만 보면 피해 알이 1 3 3기 하루 대로 온 상태입니다.
아까 굉장히 매력적으로 보일 수 있어요. 저평가 구간에 들어왔기 때문에 내 이제 제 생각에는 가격도 가격이지만 실적을 봐야한다고 생각합니다. 아까 말씀드렸듯이 지름이 난 & * 실크 가격 꽤 스피드 핵심이 이 때문에 els 피의 흐름을 잘 봐야 될거 같고 그리고 이제 전체적인 맡기셔야 어떻게 변화하는지 또 뭐 자사주 매입이 이고 계속 좋은 소리처럼 들려 오고 있지만 사실상 이 매출 레스피아 락의 따르는데 줄이 줄어들고 있기 때문에 큰 효과를 보지는 못하는 것 같아요. 그렇기 때문에 제 생각에는 이제 당분간은 보수적인 접근이 까지 않나 생각을 되고 내년도 전반기 의 중간 쯤 부터 실제로 비듬이나 낸드 * 치의 sp 가격이 서서히 뭔가 털어 나온 듯 했다 다시 반등에 여지가 있다 이러면 분할 매수를 하는 것도 나쁘지는 않다고 생각 합니다.
그래 기본적으로 이제 마이클은 같은 경우는 3위 업체 기업이기 때문에 경동 성에 굉장히 넣었거든요. 포트폴리오에서 비중을 너무 높게 가져가지 않는게 좋지 않냐 저는 그렇게 개인적으로 생각 있습니다. 예 정리를 하자면 저평가 오고 아니고 기름 가격 인상 등이 있다면 마이크론 더 상승할 것이고 풀어 나 보수적인 접근이 필요하고 가장 중요한 것은 장기적으로 봐야 된다는 거고 d 램 가격이 상승할 경우에는 분할 매수로 접근해 봄 좋겠다 이런 이야기 같네요. 네 맞습니다. 예 감사합니다. 다음번에는 다른 컨텐츠로 찾아뵙겠습니다. 치차 해주셔서 감사합니다. 좋아요. 구독하기 는 필수 표 bj 입니다.
Comments 0