저자: 미상 · 한국인
요약 보기
팔란티어 2021년 3분기 실적 리뷰. 매출 392M달러(전년比 35.5% 성장), 주당순익 -0.25달러로 컨센서스 상회. 다만 매출 승률(매출 대비 승률 등) 40% 이하 이후 가장 낮은 수준이라 아쉬움. 고객 수 증가와 현금 보유(약 25억 달러 수준 추정) 강조, 부채는 낮고 재무 건전. 직원 주식 발행으로 지분 희석 및 SBC 비용 우려. 밸류에이션 높아 보수적 접근과 분할 매도/매수 권고.
다듬은 글
안녕하세요 여러분 독해 1위 주십니다 오늘은 구동 쯤 요청에 따라서 판세가 실적 리뷰를 해보도록 하겠습니다 그럼 시작하겠습니다 먼저 파란 시연은 어린 8 쉐어 로는 놈 제비 준으로 0.04 땅 그리고 개 피신 없는 - 0.25 달러를 기록해 주면서 lsd 제시했던 컨센서스 크 이상을 보여 주었구요 매출액은 칠레 2분기 실적 대비 에서 35.5% 성장 해 주면서 392 밀리언 달러 는 매출액과 함께 날은 괜찮은 실적을 보여줬다고 생각합니다 그럼에도 불구하고 이번 매출 승률은 조금 아쉬움을 자아냈습니다 지난번 부터 저와 함께 탕 한테 어닝 코를 들면서 실증을 보셨다면 기억 하셨겠지만 2010년 3분기부터 지금까지 40% 이하로 매출 승률이 떨어 적이 없습니다 2011 3 무게는 50점 고프로 2010년 4분기 n 40.4 펌웨어 2012년 1분기는 48.8% 그리고 2011년 2분기에는 49.1% 로 5 이번에 보여준 매출 순익 여린 35.5% 와 가장 낮다는 것을 볼 수 있습니다 매출의 보안 해서 탕 한테 매출을 구성하는 컴백 셀과 까는거 셉터 각각의 생장을 봐야 할 필요가 있겠네요 먼저 깍을 막 매출의 경우는 신안의 동기 대비 34% 선정했고 커널 쉘 경우는 37% 성장했습니다 갑 을 먼저 와토 물살과 거성 연결을 통해서 이번 성 승진 어떤 장을 알아보도록 하겠는데요 빨간색은 가 문틀 그리고 파란색은 얘기 건물 저린 데 까 9대 사는게 는 지난 방송에서 제가 우려를 표한 대로 성장 이미 줄어드는 흐름을 갖고 있었구요 안타깝지만 이번 2011년 3분기에 가장 낮은 성장률을 보여 줬습니다 꼭 납부 출마 있었던 것은 아닌데요 다 한테는 매트 게 구조상 정부 쪽으로 좀 많이 쏘면 만큼 커널 쉘 죽을수도 매출 신기리 높아 잔느는 수를 컸는데 이번 2011년 3분기 는 37% 성장 입에서 1년 동안 가장 높은 매출 순위를 보여주었습니다 물론 32% 하는 전체 매출 승률 자체만을 한 다음에는 따란 보기 대비해서 상대적으로 그럭저럭 의 모습을 보여주었지만 2011년의 가 이런 쓰인 1장 5일 뒤란 달러에 상에서 당한 체는 잘 알고 있는 상태입니다 여기는 이렇게 일정 오상 딜런 달러 라고 적혀있지만 며칠 전 제가 올려드린 타케이 영상을 보시면 은 1장 5일 들였다 했구요 이게 이렇게 1.54 비련 달러로 바뀐 이유는 파란 테와 이번 실적에서 매출액 가입해서 새 하면서 자신들은 2011년에 1점 위 7 뒤 한 달 을 바라보고 있다고 하면서 가이 피어스 생애를 시켰구요 이어 이것은 메이션 승률 40% 에 달합니다 이번 4분기 실적으로 파란색 네이쳐 승률 40% 이상의 모습을 보여주면서 2011년 가이드 3 2 1.27 들였다 원 이상의 실적을 보여 준다면 은 기업은 아무 문제없이 잘 해주는 것이며 2015년에 가이던스 2 4 훈련 달 실적에 좀 더 가까이 나아가게 되었다 보니 하시면 되겠습니다 매출 기대 서 추적을 알아 보았으니 이번엔 탐한 표의 고객 수에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다 파라티 하면 2010 년 3 무기 34개 사의 새로운 들이치는 데요 2011년 인 및 m 에서 이렇게 20% 정도 성장했으며 커널 설정에 고객들을 봤을 때 2011년 2분기 대비 46% 나 선정했습니다 파랗게 치 개성은 영업상 을 이번 상반기만 해도 110명을 추후 더 뽑았는데 이러한 노력에 대한 9시 제대로 하고 있다고 할 수 있겠습니다 이렇게 고기 숫자가 상담의 따라서 포라 mendel 메아리는 3.6 빌려 달 을 갱신해 줄여서 채널의 덕목 이들이 50분 성장했습니다 이 말인 즉슨 편한 태아는 이 믹스를 455 서비스를 제공했으며 앞으로 02 선으로부터 수렴해야 할 돈이 3.6 빌렸다 마 한다는 것을 의미합니다 털어 롤 미림 제일 맨 중에서도 이건 먹혀 일주일을 대한 이는 2.22 필연 딸로 차례 동공이 대비해서 베개 프라 성장했습니다 8 한테는 과거 대비해서 컨버스 쪽에서 조개는 미스트를 수주 했고 그들로부터 받아야할 토니 2.2 빌려 따라 나왔다는 것을 의미합니다 의 미니 품어서 오브 60 어떨까요 게 양에 따라서 813 1 년 달러 체 이를 앞으로 쓰인 해야 하며 이 수치는 지난 행동들이 배추 12% 만들었습니다 이러한 재편 은 탈퇴 204 들어감에 따라서 대학이 따라 이해를 수간 이 많아 졌구요 기존의 뜰이 처음에는 적은 액수의 라면 더한 3 서비스를 사용했다가 마음에 드니까 점점 그 서비스의 폭을 넓혀 많은 돈을 지불하기 시작했다는 것을 의미합니다 오랜만 회의파한테 m 애널 c 보도록 하겠습니다 8 한 편의 31년 3 무기 주로 이렇게 2.38 비어 따라 의 현금을 들고 있는 상태구요 카오 ms 만들어 놓은 148 미간 달러 속도를 주자고 있는 상태입니다 거기가 파란 3와 지금 현재 보유하고 있는 현금은 거의 한 2.5 빌렸던 정도 갖고 있다는 것임 되겠습니다 반면에 이번엔 부채를 보도록 하겠는데요 여기 이 넣고 한데 태 경우는 1년 이내가 파티는 그런거 체감이 나 3년 5년 10년 장기간에 걸쳐서 언어가 대상으로 갚아야 되는 그런 부채를 말합니다 이 119.6 엄밀한 떨어 가 있다는 것을 볼 수 있구요 이크 몬테 티아 발로 일간이 메카 파티는 그럼 업체인데 43.5 8 년 끌러 밖에 은행을 이상으로 빚을 지고 있지 않던 것을 볼 수 있습니다 창으로 디퍼 링 233 이란 단순 뭐가 있는데 이것은 부채로 인식할 필과 없는 부채 입니다 탈 않기에 재무 상태를 봤을때 8 안되는 부채 대비 현금을 10배 이상 가까이 틀 몰기 에 재무적으로 매우 건전한 개미 라는 것을 볼 수 있습니다 입안에는 타 많기에 추자고 있는 사람들에게 있어서 많은 걱정을 살아온 서페이스 카펫에 신이치 패스에 대해서 알아보도록 하겠는데요 파란 켄은 전치 비난 3 무위에 서페이스 카펫에 션 으로서 183 이란 따로 증거를 지불했습니다 그 말인 즉슨 183 이란 땅 어제 주식을 직원들에게 발행 해 주었구요 일어 해서 기존 주 의 지분 들이 희석되어 따는 것을 의미합니다 지금 보고 계신 이 그림은 지금까지 스터 페이스 카펫에 션 익스펜션 어 입니다 탄생이 바로 판 체에 매출액 이구요 노란색이 반란 체가 see 로서 지불하는 비용을 의미한다 에요 이번에 183 이란 달러 어치의 주식을 추가로 발행 을 했으니 그나마 타인 것은 점점이 sd 의 비용이 줄어들고 있다는 것을 의미합니다 그럼 한 여전히 전체 매출 탭이 해서 46 프랑크 맥이 spd 로 들어간다는 것은 기존 수들이 그렇게 달가워 할 거라 부분은 아닙니다 보 40 1편은 그 어떤 소프트웨어 기업들과 도 비교해봤을 때 가장 많은 sd 를 발행 하기에 탄 죄가 하루만의 sp2 볼 수 를 줄인다면 은 다른 k 시간은 다시 빠르게 생각할 수 있지 않을까 상태입니다 이제 마지막으로 단체의 밸류에이션 알아보겠습니다 슈퍼가 떨어진 지금 8 안 체에 밸류에이션 은 약 30.8 정도에 위치하고 있는데요 사실 요즘 2부 한테 가 저편 따라 말씀드리기는 조금 힘든 상태입니다 그렇게 전함에 는 불황 케어를 장기 적어 바라보면서 자신의 그릇에 맞춰서 분할 매도 및 분할 미술을 통해서 조절해 나갈 필요가 있다고 생각됩니다 어떠셨나요 여러분 오늘은 펄 한테 실적에 대해서 금성을 해보았는데요 파랗게 실적은 날은 괜찮다고 생각됩니다 그러나 지난 번처럼 매출 성경 50% 찍을 정도의 모습을 보여주지는 않았구요 여전히 직원들에게 바람 면을 sb 는 기존 주주의 지분을 슥 시키기에 조금 안타까움을 자아냈습니다 그러나 팔아 튀어 는 2011년 1장 옵 일에 달러는 매출 목표의 근접해 나가고 있으며 매출액 가 있는 스 동안 높였기 에 회덕 기업 자체적으로 는 존 아웃풋을 보여주고 있다고 생각됩니다 그럼에도 불구하고 지금은 하체가 좌 평가는 아니기에 보수적으로 기업을 바라보면서 투자 신으면 안 자주 자들이었습니다 오늘의 불소 얘기하도록 했구요 그럼 다음에 또 다른 기업 분석과 함께 찾아뵙도록 하겠습니다 오프더 의 실적이 내일 잘 나오길 바라며 그럼 다음에 또 봐요 쓰여 내 자아
Comments 0