저자: Tom · 외국인
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2021년 11월 15일 장 마감 결산. 주식시장 정체, 미국 10년물 금리 1.75~2% 상승 시 나스닥 하락 우려 제기. 달러 강세 조짐(97 목표), 금·은은 저항 돌파 후 상방 기대. 테슬라 1,000달러 심리적 저항선, 900·888 지지 관측. 비트코인은 59,000 부근 50일 EMA 이탈 시 52,000 하락 가능성 언급. 전반적으로 강세 기조는 유지하나 단기 조정 경계.
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안녕하세요 여러분, 톰입니다. 또 다른 영상으로 돌아왔습니다. 현재 주식 시장은 정체 상태이지만, 다른 곳에 기회가 있을까요? 암호화폐 시장과 상품 시장에서 기회가 보이는 것 같습니다. 또한 미국 10년 만기 국채 가격이 매우 높은 수준을 기록하고 있는데, 이것이 나스닥 지수를 하락시킬까요? 더 자세한 내용은 계속해서 지켜봐 주세요. 자, 그럼 2021년 11월 15일 마감 시장 결산을 시작하겠습니다. 이 영상에서는 S&P 500, 나스닥, 러셀 2000, 테슬라, 금, 은, 미국 10년 만기 국채 등에 대한 저희의 생각을 다루겠습니다.
테슬라는 오늘 1.94% 하락했습니다. 지난주 일론 머스크가 주식 일부를 매도한다는 소식이 전해진 이후 계속 화제가 되어 왔고, 다른 이사회 구성원들의 발언도 주가에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 전반적으로 이런 상황을 보면, 테슬라의 기술적 흐름은 몇 주, 어쩌면 몇 달 동안 정체될 가능성이 있습니다.
이제 주식 시장 지수를 살펴보겠습니다. 월요일 장 초반에 하락했다가 장 마감 직전에 소폭 반등했습니다. 저는 장 마감 직전에 하락세로 돌아설 거라고 예상했는데, 그렇지 않았습니다. 인프라 법안이 통과되고 서명되면서 시장은 이미 이를 예상하고 있었기 때문에 시간 외 거래에서 큰 변동은 없었지만, 시장에 긍정적인 요인으로 볼 수 있습니다.
어떤 업종이 가장 인기가 많았는지 살펴보겠습니다. 시장 상황을 파악하는 데 도움이 될 수 있는데, 흥미롭게도 유틸리티 업종이 1.32로 가장 좋은 성과를 보였습니다. 필수소비재 업종도 좋은 흐름을 보였고, 시장의 방어적인 요소들이 전반적으로 좋은 성적을 냈습니다. 세션 10에서 가장 큰 폭으로 하락한 것은 솔라 인덱스 ETF입니다. 지난 몇 주 동안 상승세를 보였고 장기적으로도 여전히 강세 전망입니다.
실적 발표에 대해 이야기해 보겠습니다. 루시드는 좋은 실적을 발표하며 장 마감 후 주가가 상승했습니다. 화요일 개장 전에는 월마트(SEA)가, 화요일 개장 전에는 쇼피(Shoppy)가 있습니다. 장 마감 후에는 엔비디아가 수요일 저항선에 도전합니다. 라이브 스트림에서 중요한 내용을 다뤄보겠습니다.
아시아 증시도 있습니다. 알리바바와 바이두 등 중국 증시 발표가 예정되어 있는데, 투자 심리가 반전될지 궁금합니다.
바로 기술적 분석으로 넘어가 보겠습니다. 모두가 우려하는 인플레이션, 즉 스태그플레이션에 대한 이야기가 많이 나오고 있습니다. 미국 10년물 차트에 좋은 추세선이 있는데, 이 선에서 반등하는 모습을 보였습니다. 완전히 다시 상승세로 돌아섰다는 점에서 재부팅된 셈이고, 이제 우리는 다음 단계로 미국 10년물 금리가 어떻게 될지, 지난 12개월 또는 24개월 동안의 사상 최고치를 경신할지, 1.8%를 돌파할지 고민하기 시작합니다.
기술적 분석을 해보면 왼쪽 어깨, 머리, 오른쪽 어깨 패턴이 있습니다. 향후 24시간 내에 이 부분을 크게 돌파한다면, 제 생각에는 미국 10년물 금리가 1.75%까지 빠르게 상승할 가능성이 높습니다. 미국 10년물 금리가 1.75%까지 오르면 나스닥 지수는 하락하는 경향이 있다는 것을 알고 계실 겁니다. 몇몇 분들이 "하지만"이라고 말씀하셨지만, 현재로서는 미국 10년물 금리가 오를 때마다 나스닥 지수는 이를 무시하는 것처럼 보입니다. 이는 과거에도 나타났던 범위 내에서 거래되고 있기 때문입니다. 지난 3월 나스닥 지수가 하락했을 때도 비슷한 현상을 보였습니다.
이번에도 비슷한 상황이 벌어지고 있는 것 같습니다. 새로운 고점을 돌파하면 다시 상승할 겁니다. 예를 들어 1.7이나 1.75를 넘어서면 나스닥 지수가 본격적으로 영향을 받을 겁니다. 시장은 이전에 경험하지 못했던 낯선 움직임이 나타날 때 큰 충격을 받습니다. 만약 지금 시장이 고평가되었다고 생각하거나 약세장을 예상한다면, 미국 10년 만기 국채 금리가 오르기를 간절히 바라고 있을 겁니다. 제가 보기에 그것이 나스닥 지수를 하락시킬 요인이기 때문입니다. 여기 상승 추세가 있고, 여기 추세선이 있습니다. 2%를 넘어서면 정말 안 좋은 징조일까요?
네, 2% 이상은 긍정적인 신호가 아니라고 생각합니다. 연준이 예상보다 빠르게 금리 인상을 고려하게 만들 가능성이 높습니다. 이것이 현재 시장이 직면한 문제입니다. 경제의 특정 부문들이 부진한 반면 다른 부문들은 그렇지 않기 때문에 균형을 잡기가 어렵습니다. 특정 부문들은 놀라울 정도로 잘 나가고 있고, 일자리 문제 등도 있는데, 연준이 할 수 있는 일은 무엇일까요? 저는 이 부분을 논쟁하려는 것이 아닙니다. 다만 미국 국채 만기가 길어질수록 연준이 조치를 취할 수밖에 없게 될 가능성이 높아진다는 것입니다. 연준이 실제로 조치를 취할지는 지켜봐야겠죠.
현재로서는 모든 것이 일시적인 현상입니다. 중고차 판매나 다른 지표들을 보면 '일시적'이라는 단어가 자주 등장합니다. 미국 달러도 강세를 보이고 있는데, 이는 예상보다 빠른 금리 인상 가능성을 시사합니다. 달러는 97을 향해 가고 있습니다. 우리는 큰 이중 바닥 패턴에 대해 이야기해 왔는데, 이것도 흥미로운 현상입니다. 금, 은, 미국 달러, 그리고 10년 국채 모두 상승하고 있습니다. 이러한 지표들이 함께 상승하는 경우도 있지만, 전통적으로 미국 달러 강세와 금값이 동시에 오르는 경우는 드뭅니다. 앞으로 어떻게 전개될지 지켜보는 것이 매우 흥미로울 것입니다.
미국 달러 강세 추세 속에서 조정이 있을 수도 있습니다. 97이라고 가정해 보겠습니다. 97이라는 수치가 나오는 이유는 이중 바닥 패턴 때문입니다. 이것은 큰 이중 바닥 주간 차트인데, 이 패턴을 돌파하면서 상승세가 시작되었습니다. 이런 유형의 패턴은 시간이 걸리는 것이 일반적입니다. 패턴을 외삽해 보면 97이라는 수치가 나오는데, 이는 패턴의 바닥 부분, 즉 B와 같은 부분입니다. 현재 시장에서는 이런 방식으로 패턴을 분석합니다.
금으로 넘어가 보겠습니다. 금은 이 저항선 부근에서 움직이고 있습니다. 주간 차트를 보면 1832를 돌파한 것이 얼마나 중요하고 큰 의미를 갖는지 알 수 있습니다. 다음 목표는 1910입니다. 현재 다른 저항선에 도달했고, 그 이후에는 1930, 1960까지 상승할 수 있습니다. 금의 움직임에 대한 명확한 가이드라인이 있고, 현재 금은 이 영역에서 천천히 움직이고 있습니다. 2시간 차트와 4시간 차트를 살펴보면 더 자세한 상황을 파악할 수 있습니다. 2시간 차트에서 보면 금이 계속해서 더 높은 저점을 형성하고 있습니다. 많은 사람들이 4시간 차트나 2시간 차트를 보고 "톰, 상승 삼각형처럼 보이네요"라고 말하곤 합니다.
상승 삼각형의 핵심은 마지막 3분의 1 구간 이전에 돌파해야 한다는 것입니다. 즉, 아주 곧 돌파할 가능성이 높다는 뜻입니다. 이는 일련의 고점이 형성되는 것으로, 시장에서 상승 모멘텀과 강세가 나타나고 있음을 보여줍니다. 상승 돌파에 성공한다면, 이 구간의 3분의 2까지 상승할 수 있습니다. 따라서 이 영역을 기준으로 추산해 보면 됩니다. 저는 이 패턴을 양방향으로 분석하는 편입니다. 이 중요한 영역 아래로 하락 돌파하고 삼각형 아래에서 마감된다면, 1832 레벨을 다시 테스트할 수도 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.
실제로 삼각형은 양방향으로 매매할 수 있으며, 일단 가격이 움직이기 시작하면 꽤 효과적입니다. 어느 방향으로든 가격이 움직이기 시작하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 제가 강조하고 싶은 부분이 바로 이것입니다. 현재 4시간봉 차트에서 20일 이동평균선 돌파를 주목하고 있습니다. 이 지점을 매도 포지션으로 보는 이유는 세 차례나 매수 압력이 발생했고, 이 지지선이 안정적인 흐름을 보였기 때문입니다. 이 지지선 아래로 마감해야만 다음 지지선인 50일 지수 이동평균선(약 1832 부근)으로 하락할 가능성이 있습니다.
현재로서는 모든 지표가 여전히 상승세를 시사하고 있으며, 지난주 고점을 돌파하고 상승세를 이어가기를 기대합니다. 하지만 이는 아마도 다음 한두 거래일 내에 이루어져야 할 시점입니다. 그렇지 않으면 삼각형 패턴의 끝부분에 너무 가까워져 상승세가 꺾이거나 약세로 전환될 가능성이 있습니다.
은으로 넘어가 보겠습니다. 은 역시 현재 횡보세를 보이고 있는데, 일봉 200일 이동평균선에 도달했기 때문입니다. 은은 이 영역에서 많은 저항과 지지를 받아왔으며, 이번에도 저항선에 도달한 후 상승세를 이어가다 위에서 마감했습니다. 현재는 횡보 추세이며, 금과 마찬가지로 다음 상승 움직임을 기다리고 있습니다. 은은 투자 기회가 많습니다. 참여 영역이 매우 좋은 상품 중 하나입니다. 26.50달러 부근에서만 약간의 저항이 있을 수 있지만, 28달러까지는 상승 여력이 충분합니다. 저희 채널에서 은과 금의 움직임을 계속 지켜볼 예정입니다. 현재 두 상품 모두 12월이라는 계절적 요인으로 상승세가 둔화되고 있으며, 강력한 기술적 지표도 나타나고 있습니다.
영상 초반에 테슬라 주가 하락을 이야기했는데, 일론 머스크가 자금을 어디에 어떻게 투자해야 할지, 그리고 이것이 회사에 어떤 의미를 갖는지에 대한 여러 추측이 난무하고 있습니다. 이러한 추측들이 시장에 흥미로운 요소를 더하고 있으며, 큰 상승 이후 하락세로 전환된 이유 중 하나라고 생각합니다. 앞으로 어떻게 될까요? 1,000달러는 중요한 심리적 저항선이며, 단기 트레이더들이 이 수준에서 매수했을 가능성이 높고, 이 수준에서 다시 매수하려는 움직임이 있을 것으로 예상됩니다. 매수해서 약간의 수익을 내는 것도 좋지만, 투자 관점에서 1,000이라는 가격은 나쁘지 않으나, 과거 900, 888 저항선이 향후 지지선 역할을 할 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 장기 추세선과 향후 며칠 내에 그려볼 수 있는 상단 추세선도 있습니다.
현재 시장은 중립적인 상태이며, 전반적으로 강세는 여전히 존재하지만 단기적으로는 대부분 하락세 또는 중립적인 흐름을 보입니다. 이 구간에서 반등하여 1,080, 1,100 구간 위로 다시 상승한다면 완전히 다른 양상이 될 것입니다. 1,200까지 추세가 지속되어 이 영역들을 다시 테스트할 가능성이 있습니다. 하지만 현재로서는 1,000 부근은 다소 추측에 불과하며, 특정 기술적 분석보다는 심리적인 수치에 의존하는 것이 좋습니다. 일부 전문가들은 50 지수 4시간 차트를 예로 들기도 하는데, 그건 별로 효과가 없었습니다. 바로 그 아래로 떨어져서 지금도 그 아래에 머물러 있습니다.
현재 테슬라 주식에서 약세가 나타나고 있습니다. IWM으로 넘어가 보면, 지난 몇 세션에서 이야기했던 것과 매우 유사한 시나리오가 펼쳐집니다. 엄청난 돌파가 있었고, 정말 환상적이었죠. 다만 전체 지수이기 때문에 완전히 활성화되려면 시간이 좀 걸릴 겁니다. 크리스마스 쇼핑 시즌과 추수감사절 연휴 등을 앞두고 향후 몇 주 동안 나머지 시장이 약간 또는 완만하게 하락할 것으로 예상된다면, 여기 저항선이 지지선 역할을 할 것이고, 이 지수에 진입하려는 사람들에게는 좋은 진입 지점이 될 수 있습니다. 이 레벨은 2021년의 함정 시장이었기 때문입니다. 우리가 추정한 거리를 보면 약 258~260 정도인데, 현재로서는 여전히 비교적 괜찮은 가치 시장 중 하나로 보입니다. 나스닥 2시간 차트는 별다른 움직임을 보이지 않고 있습니다.
매일의 움직임이 현재 상황에 대해 의미 있는 정보를 제공하고 있을까요? 여전히 두 단계 하락, 한 단계 후퇴, 다시 두 단계 하락하는 추세일 수도 있고, 15,600까지 되돌아갈 수도 있습니다. 저는 여전히 시장에 대해 매우 낙관적이며 크게 걱정되는 부분은 없지만, 스윙 트레이더의 관점에서 볼 때 지금이 매수하기 좋은 구간일까요? 아마 아닐 거라고 생각합니다. 많은 대형 투자자들도 아직은 그렇게 생각하지 않는 것 같습니다. 큰 상승 후에는 20일 이동평균선에서 되돌림이 나타나는 경향이 있는데, 20일 이동평균선까지 반등하지 않은 것이 의외입니다. 따라서 고점-저점-더 낮은 고점-더 낮은 저점 추세가 이어질 가능성이 있고, 어쩌면 50일 이동평균선까지 갈 수도 있다고 생각합니다. 나스닥은 현재로서는 나쁘지 않지만 아주 좋다고는 할 수 없습니다. 여전히 강세장이지만, 20일 이동평균선과 50일 이동평균선까지 도달하기를 기대해 봅니다.
S&P 500도 비슷한 양상으로 횡보하고 있습니다. 이 단계에서는 명확한 새로운 저항선 돌파는 없지만, 월간 R1을 돌파했는데 이는 중요한 의미를 갖습니다. 일반적으로 거의 매달 중심 피벗이 터치되는 것을 볼 수 있는데, 이 중심 피벗이 여기서 시작됩니다. 이는 나스닥에서 이야기했던 고점, 저점, 더 낮은 고점, 그리고 로비 저점인 20달러 부근에서 지지선이 무너질 가능성과 일맥상통합니다. 만약 그렇게 된다면, 중심 피벗과 50일 지수 추종선이 핵심 레벨이 되고, 이전 저항선까지 고려했을 때 이 영역이 훨씬 더 합리적으로 보입니다. 기술적 분석 관점에서 저는 이 영역을 선호합니다. 이전 저항선, 50일 지수 추종선, 중심 피벗까지 모두 갖춘 이 영역은 시장이 건전하게 움직이기 위해 도달하기를 바라는 곳입니다. 이처럼 수직으로 급등하는 것은 좋지 않습니다. 급락 가능성이 높고, 그런 상황에 처하면 계좌에 큰 손실을 입을 수 있습니다.
이제 암호화폐 시장으로 넘어가 보겠습니다. 지금 세계 시장 상황이 그렇게 좋아 보이지는 않네요. 주말 영상에서도, 오늘 라이브에서도 얘기했는데, 저점 부근에서 하락하는 시나리오 같았습니다. 2시간 차트에서 약세가 보였고, 더 중요한 건 일봉 차트에서 이더리움이 지금까지의 상승세를 이어가는 동안 20개 이상의 이동평균선을, 심지어 더 작은 이동평균선까지도 꾸준히 돌파하며 마감한다면 얼마나 큰 의미가 있을지 알 수 있다는 점입니다. 그런 다음 약세가 시작되는 거죠. 이런 약세가 없었던 게 아닙니다. 약세가 나타나고, 슈팅 스타가 나오고, 하락 압력이 가해지다가 갑자기 꺾이는 거죠. 많은 사람들이 왜 이런 일이 일어나는지 이해하지 못하는데, 이는 시장 약세와 관련이 깊습니다. 많은 사람들이 강세장을 예상했기 때문에 이제 그 손실을 만회하고 레버리지를 줄이려는 겁니다. 모든 큰 상승장에는 그 전에 멋진 조정이 있기 마련이고, 정말 크게 상승한 후에 아무런 조정 없이 바로 하락하는 경우는 거의 없습니다. 또 다른 대규모 랠리에 돌입하는 모습이네요. 비트코인과 이더리움에서 흔히 볼 수 있는 현상입니다.
비트코인은 63.5 영역에 압력을 가하다가 돌파했고, 이제 이 영역 아래에서 상당한 시간 프레임 동안 마감될 조짐을 보이고 있습니다. 59,000 부근에서 약한 압력을 가하고 있는데, 이 지점은 일봉 50일 지수 이동평균선(EMA)이 위치한 곳이기도 합니다. 50일 지수 이동평균선은 과거에 더 큰 조정을 잘 포착해낸 지표이며, 시장을 움직이는 주요 지표 중 하나입니다. 이번에도 지수 이동평균선을 활용해 볼 수 있겠지만, 이 선 아래로 떨어지지 않기를 바랍니다. 만약 떨어진다면 다음 행선지는 어디일까요? 안타깝게도 52,000까지 하락할 가능성도 있어 보입니다. 주의해야 할 점은 비트코인이 보통 연말에 마지막 조정을 겪는 시기라는 것입니다. 비트코인이 17달러였을 때도 약 일주일 전에 조정을 겪은 후 대규모 랠리를 시작했던 것을 기억하세요. 이러한 조정은 우리의 랠리 전망에는 영향을 미치지 않습니다. 시장에는 상승 촉매제가 많이 있지만, 이전만큼 좋아 보이지는 않습니다.
발표될 뉴스를 살펴보겠습니다. 11월 17일 수요일에는 캐나다 소비자물가지수(CPI)와 영국 파운드화 관련 지표가 발표됩니다. 그리고 가장 중요한 11월 16일 화요일 오전 8시 30분(미국 동부 시간, 뉴욕 시간)에는 핵심 소매 판매 지표가 발표됩니다. 많은 분들이 이 지표에 주목할 것이고, 특히 FOMC 회의 참석자들은 회의에서 사용되는 표현들을 주의 깊게 살펴볼 것으로 예상됩니다. 이번 지표는 매우 중요할 것입니다.
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