🚀 [뉴욕증시 마감] AMAT, 기대 너무 높았나호실적에도 시외가 급락 | Market Signal (20260814)

요약 보기

넷플릭스는 퍼싱 스퀘어 지분 매입 소식에 5% 급등, 워크데이는 실버레이크 인수 검토 보도에 18% 급등. 시스코는 총이익률 1%p 하회로 8% 급락. 어플라이드머티리얼즈는 매출·EPS 상회 실적을 냈으나 시간외 4%대 하락. US뱅크 인용 CPI 예상치 부합, PPI 하회, 인플레이션은 실적장세를 훼손할 수준 아님, S&P500 4상 최고치 경신 흐름 언급.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 넷플릭스는 한때 미국에서 대표적인 성장주였는데요. 최근에는 현금 흐름이 좋고 실적이 조금씩 꾸준히 성장하는 기업이라서, 이제 미국에서는 성장주와 가치주의 성격을 반반 정도 담은 기업으로 자리매김하고 있는 상황입니다. 그런데 간밤에 엄청난 호재가 있었습니다. 빌 애크먼이 이끄는 퍼싱 스퀘어가 여러 기업의 지분을 매입한 것으로 나타났습니다. 비자, 마스터카드 같은 기업들의 지분도 매입했지만, 무엇보다 넷플릭스 지분을 조금씩 확대하고 있는 것으로 나타났습니다.

02. 이에 따라 넷플릭스 주가는 5% 가까이 급등세를 보이며 거래를 마감했습니다. 최근 시황에서 콘텐츠주 주가가 괜찮다는 부분을 전해 드린 바 있는데, 결국 이것이 미국 내 흐름입니다. 넷플릭스처럼 그동안 움직임이 없었던 기업들, 그리고 성장주와 가치주의 성격을 반반 정도 담은 기업들의 주가가 다시 한번 상승 탄력을 보여주고 있습니다.

03. 이런 흐름은 넷플릭스뿐 아니라 미국 식품주에서도 나타나고 있습니다. 2년 전부터 주인공이었던 치폴레 같은 성장 식품주는 주가가 다소 빠졌습니다. 반면 성장과 가치의 성격을 함께 가진 치즈케이크 팩토리 같은 기업들은 최근 다시 상승 탄력을 보여주고 있습니다. 이것이 전체 미국 증시의 특징이라고 할 수 있겠습니다.

04. 워크데이 주가도 18%에 가깝게 급등하며 거래를 마감했습니다. 실버레이크가 워크데이 인수를 검토하고 있다는 파이낸셜타임즈 보도가 나왔습니다. 워크데이는 AI 툴이 등장하면서 우려가 커진 소프트웨어 기업입니다. 챗GPT 같은 플랫폼으로 모든 것이 해결될 수 있다는 걱정 때문에, 최근 3개월 동안 주가가 연이어 하락했습니다. 그런데 인수 협상 중이라는 보도에 주가가 다시 18% 가까이 급등했습니다.

05. 시스코 시스템즈는 어제 장 마감 후 실적을 발표했습니다. 데이터센터 확대의 수혜주로 꼽히는 기업인데, 주가는 8%대 하락했습니다. 총이익률이 전망치를 1%포인트 하회한 것으로 나타났습니다. 매출과 EPS는 좋았지만, 총이익률을 보고 시장이 생각보다 좋은 것이 아니냐는 우려가 크게 나왔습니다. 1%포인트가 크지 않은 수치인데도 시장이 굉장히 예민하게 반응했습니다. 이 점은 여러분이 계속 짚어 보실 필요가 있습니다.

06. 장비주인 어플라이드 머티리얼즈는 장 마감 후 시장 예상치를 상회하는 실적을 냈습니다. 매출은 91억 1,500만 달러로 집계됐고 전년 대비 25% 가까이 성장했습니다. 장비주치고는 굉장히 높은 성장세입니다. EPS도 시장 예상치 3.4달러를 웃도는 3.5달러로 집계됐습니다. 반도체 시스템 매출은 70억 4천만 달러, 첨단 패키징 성장률은 50% 이상으로 전망됐습니다. 시장이 특히 기대했던 반도체 시스템 매출도 예상치를 상회했습니다. 다음 분기 매출 가이던스는 102억 5천만 달러로, 전년 대비뿐 아니라 전 분기 대비로도 성장이어서 시장은 일단 점수를 주는 분위기입니다.

07. 다만 주가 흐름은 불안합니다. 정규장에서 2% 가까이 하락한 데 이어, 시간외에서도 4% 가까이 추가 하락했습니다. 시스코 사례에서 보듯, 조금만 미스가 나도 시장은 예민하게 반응합니다. 돈을 잘 버는 기업이 많기 때문입니다. 다만 시간외 흐름과 정규장 흐름은 다를 수 있습니다. 간밤에 슈퍼마이크로컴퓨터도 실적 발표 후 시간외에서는 차익 매물이 나왔지만, 정규장에서는 강하게 반등했습니다. 오늘 시장의 반응을 지켜볼 필요가 있습니다.

08. US뱅크의 투자 의견도 함께 살펴보겠습니다. 어제 발표된 CPI는 시장 예상에 부합했고, 오늘 발표된 생산자물가지수 PPI는 예상치를 하회했습니다. 다만 미국 목표치인 2%대에 비해 3%대 물가는 여전히 높다는 우려가 있습니다. 그러나 US뱅크는 현재의 인플레이션 상황이 여전히 기업 실적이 주도하는 시장 흐름을 훼손할 정도는 아니라고 설명합니다. 인플레이션도 나쁘지 않고 실적도 나쁘지 않기 때문에, S&P 500은 연이어 4거래일 연속 사상 최고치를 경신할 수 있었습니다. 기술주만 오르는 장이 아니라 전반적으로 잘 가는 시장이라는 점을 S&P 500 지수를 통해 확인할 수 있었습니다. 이 흐름이 이어질지 여러분도 함께 체크해 보시기 바랍니다.