[🔴06/25 #당잠사] 마이크론 실적 발표 | 알파벳, 다우 편입에도 인재 이탈·제미나이 연기에 하락 | 오픈AI·브로드컴, 자체 AI칩 공개 | #마이크론 #구글 #브로드컴

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글로벌 헤드라인입니다. 미증시 3대 지수는 주요 기술주 실적 발표를 앞두고 혼조세로 마감했습니다. 장 마감 직후 마이크론이 분기 매출 414억 6천만 달러 주당 순익 25.1달러의 1달러의 실적을 발표했습니다. 시장 예상치를 크게 웃돈 수준입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 내 휘발류 가격이 충분히 떨어지지 않는다며 정유사들의 폭리 의혹을 제기하고 법무부에 조사를 지시했습니다. 구글의 모서 알파벳이 오는 29일 다우지수에 편입됩니다. 알파벳 주가는 인공지능 모델 재미나이 3.5% 출시가 7월로 연기된다는 보도가 함께 나오며 장중 하락했습니다.

오픈 AI가 브로드컴과 공동 개발한 AI 칩 한라 페뇨를 공개하고 올해말부터 실제 데이터 센터 등에 배치할 계획이라고 밝혔습니다. SK 하이닉스가 최대 45조원 규모의 미국 즉식 예탁 증서를 발행하고 다음 달 10일 미국 시장에 상장을 추진합니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 지난 여덟 번의 실적 발표 가운데 여섯 번은 발표 뒤 주가가 하락했던 마이크론의 시간의 주가 상승세가 놀랍습니다. 시장의 예상치를 크게 뛰어넘는 호실적을 보여준 영향이 일단 크겠죠. 오라클과 브로드컴 같은 다른 기술주들은 호실적 발표 위해 주가가 떨어지는 모습 보여줬는데 이번 마이크론 실적은 뭐가 다른 건지 그 모습을 자세히 살펴볼 필요가 있겠습니다.

마이크론 실적 발표 후 비트코인 등 주춤했던 다른 위험 자산의 가격도 함께 올라가고 있는 점 역시도 살펴볼 부분이겠습니다. 여기는 투자를 여는 방송 구모닝 안경 글로벌 마켓입니다. 미국 증시 마감 시황 전해드리겠습니다. 반 뉴욕 증신엔 보합권에서 혼조세로 마감했습니다. AI 랠리가 계속될 수 있을지 의고심이 커졌던 가운데 그 분기점이 돼 마이크론 실적을 앞두고 간밤 투자자들은 관망세를 보였는데요. 그 결과 다우 지수는 0.35% 상승으로 선방했지만 기술주 중심의 나스닥은 경계감 속에 0.43% 하락 그리고 SP 500 지수도 0.1% 소폭 밀렸습니다.

필라델피아 반도체 지수부터 보셔야겠죠. 어제여 오늘도 0.18% 8% 소폭 내리면서 마감했는데요. 마이크론의 실적 발표를 앞두고 반도체 전반이 오늘은 숨을 고르는 모습이었죠. 주인공인 마이크론 오늘은 0.44% 정도 하락하면서 약보합으로 마감을 했는데요. 장 마감후 발표된 실적은 시장의 우려를 보란듯이 떨쳐냈습니다. EPS와 매출 모두 기대를 아득히 뛰어넘는 역대급 어닝 서프라이즈를 기록했고요. 가장 중요한 지표 중 하나인 매출 총 이익률이 무려 84.9%로 9%로 예상치 81.9%를 상회했습니다. 덕분에 시간의 거래에서 주가는 현재 13% 넘게 급등하고 있는데요.

자세한 마이크론 실적은 이어지는 코너에서 더 자세히 짚어 드리도록 하겠습니다. 그 외에도 희소식에 들려온 몇몇 반도체 종목들이 더 있었는데요. 먼저 0.51% 정도 상승한 브로드컴입니다. 브로드컴은 오픈 AI와 손해를 잡고 추론에 특화한 맞춤형 한라피뇨를 공개했죠. 오픈 AI뿐 아니라 다른 핵심 고객들의 컴퓨트 수요도 매우 강하다면서이 수요는 2028년까지 더 커질 거라고 강조했습니다. TSMC 주가도 한번 확인해 보시죠. 1.02% 상승 마감에 성공했는데요. 3n노에서 7n노까지 첨단 공정 가격을 5에서 10% 올리기로 하면서 메모리에 이어 파운드리까지 가격 결정력이 살아 있음을 보여줬습니다.

한편 SK 하이닉스는 나스닥의 ADR을 상장해 최대 45조원을 조달하기로 했는데요. 마이크론 실적 발표를 소화하며 코스피 야간 선물 현재 약 5% 상승하고 있습니다. 시가 총액 상위 종목으로 가보겠습니다. 오늘 M7 가운데 그나마 선방한 건 바로 아마존닷컴이었는데요. 프라임데이 첫날 미국 온라인 지출이 1년 전보다 5.3% 늘어나면서 오래들어 가장 큰 이커머스 매출을 기록했다는 보도가 나왔습니다. 알파벳은 29일부터 버라이진을 대신해 다우지수에 편입된다는 소식이 있었죠. 다만 주가는 0.24% % 밀리면서 마감했는데요. 구글의 핵심 AI 연구인력 두 명이 또다시 경쟁사 앤트로픽으로 이직할 거라는 보도가 블룸버그의 보도가 우려를 키웠고요.

제미나이 3.5프 출시 역시 기존 6월에서 7월로 전격 연기됐다는 소식도 있었습니다. 한편 전쟁이 밀어올린 국제 유가 상승부는 빠르게 거치고 있습니다. WTIU 4% 넘게 밀리면서 70달러 초반 구간까지 내려왔고요. 브랜드유 역시 4.85% 85% 하락했죠. TKWTI는 지난 9거래 유중 단 하루를 빼고 모두 내리면서 배럴당 90달러대에서 70달러까지 순식간에 내려왔는데요. 걸프 해 묶였던 선원 만여 명이 호르무즈 해협을 빠져나오기 시작했고 해협을 통과하는 유조선도 늘고 있다는 보도가 있었고요. 트럼프 대통령은 오늘도 이란이 매우 큰 양보를 하고 있다며 상황이 순조롭다고 강조했습니다.

유가가 내리자 채권 시장 역시 안정을 찾았습니다. 10년물 국채 금리 현재 8.7bp 내리면서 4.41% 수준까지 내려왔습니다. 이연물 역시 4.8bp 내려온 모습이죠. 4.15% 수준인데요. 패드워츠에선 9월 기준 금리 동결 확률이 하루 사이 5% 포인트 정도 높아졌습니다. 다시 말해 여전히 금리 동결보단 인상 가능성이 현저히 크긴 하지만 매파적인 FOMC에 들썩였던 국채 금리가 그래도 조금씩 누그러지는 모습입니다. 다만 환율은 좀처럼 진정되지 않고 있죠. 달러 인덱스 오늘도 0.21% % 오르면서 13개월 만에 최고치를 찍었는데요.

이렇게 강달러 흐름이 지속되자 원 달러 환율 종가 기준으로 0.62% 상승. 현재 원달러 환율은 1542.7원 7원 수준입니다. 글로벌 금융위기 이후 약 17년 만에 가장 높은 수준까지 올라섰습니다. 여기에는 한국 시간 기준 오늘 저녁 9시 30분 발표될 PC 물가 데이터를 앞둔 경계감이 한몫을 했고요. 나흘 연속 11조원 넘게 팔아치운 외국인 자금도 무시할 수가 없었는데요. 원달러가 이렇게 1,500원 위에 머은 건 어느덧 27거래일째 외환위기 이후 가장 긴 고환율 흐름입니다. 역 환율에서는 현재 1542원 안팎에서 거래되고 있습니다.

강달러는 금값에도 직격탄이 됐습니다. 금값은 3.2% 하락하며 온스당 4,15달러 수준이고요. 은가격 역시 오늘 7% 크게 밀렸습니다.이 장중한 때는 금값 역시 4,000달러가 깨지기도 했는데요. 작년 11월 이후로는 처음입니다. 올해 1월 5,600달러였던 고점과 비교하면 얻으던 20% 넘게 가격이 하락했고요. 기술적인 약세장에 들어섰습니다. 비트코인도 한때 6만 달러가 깨지는 듯 암호화폐는 여전히 약세의 흐름인데요. 비트코인을 대량 보유한 스트레티지 주가 역시 2024년 3월 이후 처음으로 100달러 아래로 내려가기도 했죠. 그래도 마이크론 실적 발표 이후 위험 자산에 대한 선호 심리가 조금씩 회복되면서 현재 비트코인은 2.68% 하락하며 다시 6만 달러 위로 올라왔습니다.

이더리움 역시 낙폭을 조금씩 줄여가는 모습인데요. 3% 정도 빠지고 있습니다. 마지막으로 월가에서는 오늘장을 두고 어떤 한 마디를 남겼는지 확인해 보시죠. 펀드 스트레스의 톱리는 이번 반도체 급락을 오히려 저점 매수 기회로 받습니다. 2011년 이후 반도체가 하루 6% 넘게 빠진게 18번 정도인데 그중에 88%는 한 달 안에 낙폭을 모두 만화했다는 점을 근거로 들었죠. 오늘 마이크론 실적이 일을 또 한번 증명해 준 모습이고요. JP모가는 연말 S&P 500 목표치를 7,600에서 7,800포인트로 상향 조정했습니다. 메모리 공급이 2028년에나 본격적으로 늘어 늘어나는만큼 AI 주도의 상승 사이클은 계속될 거라 본 건데요.

다만 이미 기대치가 높아진만큼 지수의 우상향 경로가 직선으로 평탄하지는 않을 거다. 이렇게 덧붙였습니다. 지금까지 미증시 마감시황이었습니다. 오늘 눈치 싸움과 숨고리기를 보낸 뉴욕 증시 시가 총액 상위 22 뉴스 함께 확인해 보시죠. 오늘의 주인공 마이크로부터 보겠습니다. 시장의 모든 을구심을 잠재우는 압도적인 어닝 서프라이즈를 터트렸습니다. 마이크론의 조정 매출은 414억 6천만 달러를 기록하며 월가 예상치를 60억 달러 가까이 웃돌았습니다. 주당 순익 역시 25달러 11를 기록해 시장 전방치를 가볍게 넘어섰는데요. 심지어 총 맞은율은 무려 84.9%를 9%를 찍었습니다.

현재이 덕에 시간 외에서는 오르고 있습니다. 시장이 더 열광한 이유는 바로 다음 분기 가이던스 덕분입니다. 마이크론이 제시한 4분기 매출 전망치는 최소 490억 달러에서 최대 510억 달러로 평균 예상치였던 432억 달러를 크게 상회하는 초대형 가이던스를 제시한 겁니다. 4분기 맞은율 역시 86% 수준까지 추가 우 상향할 것으로 공원했는데요. 이번 마이크로내실적 주춤했던 반도체 섹터 전반에 다시 한번 강력한 주도권 랠리의 불시를 짚힐 것으로 기대됩니다. 오늘장에서는 0.31% % 마감했지만 시간에서는 10% 이상 오르고 있습니다. 오픈 AI와 브로드컴이 함께 개발한 첫 맞춤명 AI칩 한라페니오가 마침내 베이를 벗었습니다.

쉽게 말해 추론 과정에서만 모든 능력을 몰아준 맞춤명 반도체인데요. 엔비디아가 장악하고 있는 범용 GPU 시장에 맞서서 완전히 새로 설계된 주문형 반도체입니다. 브로드컴 0.51% 1% 올라줬습니다. 엔비디아의 주가가 최근 기술주 전반에 휘물하 매도세 여파로 숨고르기에 들어갔습니다. 이런 상황에서 젠슨낭 시오가 주주들 앞에서 돈보다 국가 안보가 먼저라는 강력한 메시지를 던졌는데요. 최근 트럼프 대통령 정부가 첨당 기술의 해외 유출을 극도로 경계하는 가운데 엔비디아 역시 미국 정부의 정책 기조에 발을 맞추겠다라는 의지를 확고해 한 겁니다.

특히 젠슨왕 시오는 중국 등 수출 제한 국가로 제품을 밀수하려는 어떠한 시도도 결국 실패할 것이다라고 경고했습니다. 엔비디아 장 초반에는 좀 상승하나 싶더니 다시 한번 하락 반전했고요. 0.52% 2% 내렸습니다. SMP 500 다우존스 인덱스는 알파벳이 버라이진을 밀어내고 다우지스의 공식 편입됐다라고 발표했습니다. 하지만 화려한 입성 소식에도 불구하고 이번 다우지수 편입이 주가 반등에 불시가 되기는 어렵다라는 분석이 나오는데요. 실제로 2024년 다오지수에 합류했던 엔비디아와 아마존 역시 편입 당일 주가가 힘을 쓰지 못했습니다. 시가 총액이 아닌 개별 주가를 기준으로 가중치를 드는 독특한 방식을 쓰기 때문이죠.

즉 지수에 들어갔다라고 해서 사야만 하는 강제 매수세 유입을 기대하기는 어렵다라는 뜻입니다. 한편 구글은 당초 6월로 예정됐던 재미나이 3.5%의 출시 시점을 오는 7월로 연기했다라고 발표했습니다. 월가와 IT 업계가 이번 제미나이 3.5%의 출시에 극도로 주목하는 이유는 현재이 분야에서 엔트로픽과 오픈 AI가 구글을 앞서 나가고 있다라는 평가를 받고 있기 때문인데요. 구글로서는 반격의 카드가 절실한 상황이라 더 신중하게 고민하고 출시하겠다라고 제시했습니다. 0.24% % 내려줬습니다. 메타가 미래 AI 전쟁을 위해 새로운 파트너를 선택했습니다.

그 주인공은 퀄컴인데요. 퀄컴이 이번에 데이터 센터용 차세대 CPU인 드래곤플라이 C1을 공개했는데 메타가 기다렸다라는 듯이 우리 2028년 새 데이터 센터부터 이칩 대량으로 갖다 쓸게라고 하면서 손을 잡은 거죠. 주가 보실까요? 0.31% % 내렸습니다. 아마존의 죽수가 마침내 베일을 벗고 한 단계 진화한 양산형 모델을 전격 공개했습니다. 이번에는 승객 편의성을 극대화했다라는게 특징인데요. 이제 마지막 관문인 미국 도로교통 안전국의 최종 운행 승인이 남아 있는 상황입니다. 한편 기분 좋은 소식이 하나 더 있습니다. 아마존 프라임데이 첫날 미국 소매 업체들의 전체 온라인 소비 지출액이 전년 동기 대비 5.4 3% 증가한 83억 달러를 기록했습니다.

당초 시장의 전망치를 훌쩍 뛰어버려서 화 강한 소비를 더 보여 준 건데요. 최근 고물가 장기와 여파로 소비 심리가 다소 위축된 것 아니냐라는 우려 속에서 이번 행사는 미국 소비자들의 진짜 체력을 검증해 줬습니다. 0.07% 07% 올랐습니다. 중동발 원유 공급 중단 사태가 최악의 국비를 넘었다라는 낙관론이 확산하는 가운데 유조선들이 호르무즈 해협을 통행하면서 WTI가 장중 70달러선 아래로 내려갔습니다. 70달러 아래로 내려간 거는 지난 3월 2일 이후 처음인데요. 유가 하락 속에서 X모빌도 힘을 쓰지는 못했습니다. 2.03% 오늘장에서 내렸습니다.

그리고 따끈하게 나온 소식 하나 더 추가해 드리자면요. JP먹건이 주주들을 위한 역대급 현금 보다리를 풀었다라고 장 마감 후에 뉴스가 나왔습니다. 다가오는 2026년 3분기부터 분기별 보통주 배당금을 무려 10% 가까이 깜짝 인상하겠다라는 겁니다. 심지어 무려 500억 달러 우리 돈으로 약 70조원에 육박하는 초대형 신규 자사주 매입 프로그램까지 함께 승인을 했는데요. 이번 자사주 매입은 다가오는 7월 1일부터 즉각적으로 효력이 발생합니다. 장 마감 주가는 0.21%였습니다. %였습니다. 지금까지 특징 주시왕 전해드렸습니다. 입니다.

네. 시장을 움직인 핵심 이슈와 종목들을 집중 분석하는 시간 마켓무버입니다. 오늘 뉴욕 증시는 마이크론의 실적 발표로 앞두고 반도체 업항에 대한 기대심과 경계감이 시장을 짓눌렀던 하루였습니다. 장 마감 이후에 실적이 나온만큼 장중에는 그동안 시장을 이끌었던이 AI 반도체주들이 숨고르기에 들어간 모습이었는데요. 하지만 이런 와중에도 눈에 띄게 선전한 종목들이 많았습니다. 먼저 주택 건설주들이 오늘 전반적으로 강세를 보였습니다. 실적을 발표했던 KB홈은 어려운 시장 환경 속에서 매출은 시장 예상치를 우돌았지만 EPS가 아주 살짝 밀리면서 다소 엇갈린 성적표를 냈는데요.

실제 주택 인도량은 전년 대비 23% 줄었고 순주문도 4% 감소했지만 CEO가이 구조적인 개선을 통해서 더 안정적인 실적을 만들고 있다고 자신하면서 시장을 안심시켰습니다. 여기에 주택업계 전반에 더 큰 대형 호재가 터졌습니다. 미국의 주택단을 해수하기 위해서 대규모 주택 공급을 촉진하는 법안이 미국의 상하원을 통과했다는 소식이 나왔는데요.이 이 법안에는 조립주 조조 조립식 주택과 관련된 규제를 풀고 주택 공급 성과에 따라서 연방자금을 지원하는 내용이 담긴 것으로 알려졌습니다. 백악관도 지지해 왔던 법안인만큼 공급 확대 기대감이 커지면서 오늘 관련주들이 일제 이렇게 크게 힘을 받아냈습니다.이 외에도 실적을 발표한 기업들이 눈에 띄었는데요.

그중에서도 인공지능 칩 제조사 세레브라스가 상장 이후 첫 번째 실적을 공개했습니다. 매출은 지난해 같은 기간보다 92%나 늘어나면서 시장 예상치를 웃돌았고요. 연간 가이던스 역시 컨센서스를 상했는데요. 다만 수익성에 대한 평가는 엇갈렸습니다. 세레브라스는 올해 조정 매출 총 이익률을 38에서 41%로 제시했는데 시장 예상치보다는 높았지만 M비D의 70%대나 AMD의 50%대와 비교했을 때 아직까지는 격차가 큰 수준입니다.이 이 부분이 실망감을 준 건데요. 그럼에도 티리d코에는 오픈 AI와 아마존 웹서비스 등 주요 고객들과의 파트너십이 순조롭게 확대되고 있다는 점에 더 주목을 했습니다.

단기 실적보다는 장기 성장 가능성이 더 중요하다는 평가인데요. 하지만 시장은 다소 아쉬운 전망에 더 민감하게 반응하면서 오늘 주가는 19.54% 4% 하락세를 보였습니다. 그리고 물류 공룡 패덱스도 실적을 내놨습니다. 패덱스는 글로벌 물류를 책임지는만큼 경기 흐름을 보여주는 바로 미터로 꼽히고 있죠. 이번에 불확실한 무역 환경 속에서도 예상치를 훨씬 웃는 이런 호실적을 공결했지만 시장 반응을 차가웠습니다. 이익률이 8.4%에 %에 그치면서 기대에 못 미친데다가 무역 정책 리스크가 여전하기 때문인데요. 여기에 북미 화물 사업부가 독립법인으로 분리되면서 성장성 우려까지 겹쳤습니다.이 부담감에 장 초반에는 주가가 크게 밀렸지만 오후 들어서 낙폭을 상당 부분 만회하는 모습을 보였습니다.

정규장에서는 0.13% 하락세를 나타냈습니다. 네. 이제 투자자들이 간밤에 어떤 종목들을 가장 많이 검색했는지 하나씩 살펴보겠습니다. 먼저 패스트푸드 체인 업체 웬디스가 새로운 민주식으로 떠오르면서이 개인 투자자들의 레이더망에 걸려들었습니다. 특별한 공시도 없었는데 주가가 튀어오른 건데요. 알고 보니까 레디의 유명 커뮤니티인 월스트리트 배치에 너무 늦기 전에 웬디스를 구하자라는 글이 올라왔던게 불시가 됐습니다. 레딧의이 월스트리트 배츠 페이지는 최근 몇 년 동안 여러 차례 민주식 열풍을 촉발해 왔었고요. 이번에도 기업 펀더멘탈보다는 온라인 커뮤니티의 결집력이 주가를 움직인 사례로 볼 수가 있습니다.

정규장에서는 25% 상승세를 기록했습니다. 네. 반대로 하락폭이 두드러졌던 종목 가운데서는 차량 렌트 업체 허츠가 눈에 띄었습니다. 허츠는 이번에 2분기 실적 전망을 낮추고 주식과 채권 발행을 통한이 자금 조달 계획까지 발표하면서이 투자 심리가 얼어붙은 건데요. 허튼이 이번에 규제당국에 제출한 서류에서 중고차 시장에서의 예상치 못한 약세로 인해서이 감가삼각 비용이 늘어날 것이라고 밝혔습니다. 이에 따라서 2분기 조정 앱비타 전망치도 기존 예상보다 훨씬 더 낮은 수준으로 제시했습니다. 여기에 1억 달러 규모의 주식 공무회까지 발표하면서 기존 주주의 지분 가치가 희석될 수 있다는 우려감까지 커졌습니다.이 같은 소식의 허체는 오늘 41% 하락폭을 기록했습니다.

반대로 훈풍이 불어왔던 곳도 있습니다. 태양광 업체 설런이 테슬라와 리뉴홈과 손에 잡고이 데이터 센터와 전력 회사에 16GW가 넘는 전력 용량을 공급하는 대형 프로젝트를 추진하고 있다고 밝혔습니다.이 골드만 삭스에 따르면 미국의 데이터 센터 전력 수유는 2026년에 41GW, 2027년에는 66GW까지 늘어날 것으로 전망되는데요. 시장에서는 이번 협력이 값비싼 신규 발전소나 송전망 투자도 없어도이 AI 시대의 전력 부족 문제를 해결할 수 있는 대안이 될 수 있다고 평가를 했습니다.이 같은 기대감에 오늘 설런 주가는 12.53% 53% 상승세를 그려냈습니다.

마지막으로 반도체 설계 업체 암홀딩스에는이 월가의 극찬이 쏟아졌습니다. 먼저 UBS는 목표 주가를 기존 260달러에서 470달러로 대폭 상향했는데요. 암에 자체 CPU 사업이 2030년까지 크게 성장할 것으로 전망했습니다. 그리고 TD코엔도 목표가를 265달러에서 475달러로 높여잡았습니다. 특히나 AI 비서 같은 에이전트형 AI가 확산될수록 CPU가 장기적으로 더 큰 수혜를 볼 수 있다고 분석했는데요. 암은 CPU가 작동하데 필요한 기본 설계 구조, 그러니까 ISA 기술을 보유하고 있는만큼 AI 시대의 핵심 수혜주가 될 수 있다는 겁니다.

다만 이런 역대급 호평에도 불구하고 반도체 업종 경계감이 이기지 못하고 오늘 주가는 아쉽게 1.99% 하락세를 네, 지금까지 마켓모였습니다. 입니다. 이슈 인사이드 시간입니다. 김린 캐서 아마 준비하느라 시간이 많이 부족했을 것 같긴 한데 오늘 첫 번째 액킹 키워드은 역시 마이크론 실적 얘기해야겠죠? 네, 맞습니다. 오늘도 역시나 첫 번째 키워드는 반도체입니다. 오늘 반 반도체 관련 소식이 이렇게 많이 나왔는데 조금 전 마이크론의 실적이 공개됐죠. 앞서 또 설명을 듣고 오셨을 텐데 자세한 내용 확인해 보겠습니다. 마이크론이 장 마감후 드디어 실적을 공개했습니다.

예상했던 대로 굉장히 강력한 실적을 확인할 수 있었는데요. 이번 실적에서 가장 중요한 포인트는 바로 향후 실적 전망이었죠. 다음 분기 매출 전망도 490억 달러에서 510억 달러로 집게되며 예상치를 크게 뛰어넘었고 다음 분기 매출 총 이익률은 약 86%로 집게되고 있습니다. 장기 계약과 관련해서도 확인해 볼 텐데요. 중요한 점은 앞으로 3년에서 5년 동안 대기업들과 미리 장기 계약을 맺어 안정적인 수익 구조를 마련하고 있다는 것이었습니다. SCA라고 하는 전략적 고객 협약, 즉 장기적으로 계약을 맺은 단골 고객이 16곳이 있다는 뜻이고요.

이들이 향후 마이크론의 매출 절반 이상을 차지할 것이며 디램의 20% 이상 선점했다고 말하고 있습니다. 또 계약 방식이 테이크오페이인데요. 쉽게 말해 제품을 구매하지 않아도 일단 돈을 내야 하는 구조이기 때문에 반도체 하단 가격을 제한해 둔 것이라 할 수 있고요. 결국 이런 단연간의 전략적인 공급 협약이 마이크론의 재문 현황과 예측 실적을 높여 줄 것이라고 마이크론의 CEO는 자신있게 말하고 있습니다. HBM과 관련해서는 어닝코를 조금 더 확인해 봐야 할 거 같은데요. 현재 마이크로는 시간에서 15% 오르고 있고요. 또 조금 전 퀄컴의 데이터 샌더 매출이 50억 달러에 달할 것이라는 전망이 나오면서 반도체 전반을 강하게 밀어지고 있습니다.

반도체 기업들 지금 시간에서 크게 오르고 있고요. 간밤 내림세를 기록하던 코스피 야간 선물도 상승으로 전환되면서 현재 5% 오르고 있습니다. 지금이 회사의 다음 풍기이 그로스 마진 그러니까 매출 총 이익률이 86% 정도로 전망된다고 하셨잖아요. 네. 지금 이번에 좋았던 회계연도 3분기, 그러니까 직전 분기 매출 총익률이 84.9%거든요. 이거보다 더 좋아진다는 얘기입니다. 이렇게 되면은 메모리 기업들 다른 경쟁사들은 같은 호학은 누를 수 있지 않을까라는 기대감이 커지겠죠. 그러니까 지금다는 반도체 기업들 오르는 것인데 중요한 건 여기에는 우리 기업들도 포함되 있죠.

SK 하이닉스 나스닥 입성이라는 키워드가 저기 있는데 해외에서도이 정도면 SK 하이닉스 미국 상장 주목할 만하겠네요. 네, 맞습니다. 우리나라뿐만 아니라 지금 전 세계가 기다리다고 해도 과언이 아닐 정도로 대단한 소식이지 않을까 싶은데요. 드디어 SK 하이닉스가 미국 증시 나스닥에 입성했습니다. 상장되는 날짜가 잠정적으로 결정된 건데요. 예. SK 하이닉스가 티커명 SKY로 다음 달 10일 미국 주식 예탁 증서 ADR 나스닥에 상장될 예정입니다. ADR은 외국 기업이 미국 증시에서 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 증권인데요. SK 하이닉스는 나스닥에서의 상장을 위해 최대 45조 4,500억 원 규모의 신주를 발행할 계획이고 구체적인 규모나 최종 발행 규모는 수요 예측에 따라 확정될 예정입니다.

SK 하이닉스의 나스닥 입성은 현재 외신들의 헤드라인을 장식할 정도로 굉장히 뜨거운 소식입니다. SK 하이닉스가 중장기적으로 필라델피아 반도체 지수에 편입될 가능성이 높을 것으로 보고 또 마이크론에 비해 그동안 저평가된 기업 가치가 다시 주목받을 수 있다고 기대하고 있는데요. 블룸모그 통신에서는이를 AI 업계에서 가장 극적인 성공 사례 중 하나라고 평가하기로 했습니다. 싱가포르 픽테 자산 운용사에서는 TSMC의 ADR 상장 사례가 SK 하이닉스의 유용한 전략을 제공했다고 말했는데요. 글로벌 투자자들이 쉽게 접근할 수 있고 ADR은 유동성이 높기 때문에 자국에서 거래되는 것보다 지속적으로 높은 프리미엄이 붙을 가능성이 높다고도 설명하고 있습니다.

다만 최근 스페이스 X가 시장의 유동성을 흡수했고 이제 곧 있으면 오픈 AI와 앤트로픽의 상장도 기다리고 있다는 점이 주가의 발목을 잡을 수 있다는 의견도 함께 나오고 있는데요. 이런 와중에 블룸버그 통신에서는 다시 한번 한국 증시를 민주식에 비유하는 기사를 공개했습니다. 그런데 이번에는 조금 다른 모습인데요. 역시나 레버리지 ETF의 변동성을 지적하고 나스닥 지수가 2% 움직이면 코스피는 10% 움직이는 변동성을 예시로 들고 있지만 우리나라 시장의 근본적인 요인은 변하지 않을 것이라고 전망하고 있습니다. 즉 반도체된 수요가 계속해서 강력하게 이어질 것이기 때문에 기업들의 수익은 올라갈 것이고 우리나라 당국에서도 주주를 보호하기 위한 방안을 추진하거나 기업들도 주주하는원 정책을 펼치고 있기 때문이라고 말하는데요.

골드만 삭스에서는 한국 증시의 매력적인 진입 시기는 단순히 주가가 크게 내린 날이 아니라 패닉셀이 진정되고 있다는 명확한 신호가 보일 때라고 언급하기로 했습니다. 필라델피아 반도체 지수에 큰 영향 받아왔던 우리 메모리 기업 SK 하이닉스가 앞으로는 필라델피아 반도체 지수 자체를 움직이는 플레이어가 될 수 있다는 관측까지 나오는 거 어떻게 보면 참 대단한 일입니다.이어서 다음 키워드 살펴보죠. 트럼프 직권이기 최저 지지율이란 전쟁 후폭풍 이렇게 나오고 있습니다.이 키워드 무슨 얘긴가요? 네. 이번에는 미국의 상황을 좀 짚어 볼 텐데요.

트럼프 대통령이 이란과의 전쟁을 좀 마무리 짓는 모습을 보여주고 있지만 여론은 물론이고 공화당 내부에서도 반발이 심하다고 합니다. 지지율이 집권이기 이후 최저 수준을 기록하고 있는데요. 미국과 이란의 전쟁이 종전을 향해 나아가고 있지만 트럼프 대통령의 지지율은 34%로 집권이기 최저 수준을 기록하고 있습니다. 특히 이번 지지율은 종전 MO가 공개난 후에 집게되기 때문에 11월 중간 선거를 앞두고 미국인들의 민심을 확인해 볼 수 있었는데요. 그런데 여전히 미국과 일하는 협상과 관련해 엇갈린 입장을 연일 보이고 있고 심지어는 왜 전쟁을 일으킨 것이냐라는 목소리가 나오면서 전쟁 자체를 시작해서는 안 됐다라는 의견이 공화당 안에서도 나오고 있습니다.

트럼프 대통령은 유가가 하락하고 있는데도 불구하고 휘발류 가격이 좀처럼 내리지 않는다며 법무부에 관련 문제를 조사하라는 지시를 내리기로 했습니다. 중간 선거를 앞두고 추락하고 있는 지지율에 대응하기 위한 전략이지만이라는 호르무조 해협을 지나는 선박들에게 통행률이 징수하겠다는 점을 공식화했죠. 미국은 국제법을 거론하며 호르무지의 통화권은 자유롭게 보장돼야 하고 트럼프 대통령 역시 비용을 받는다면 협상이 즉시 끝날 것이라고 말하면서 여전히 협상에 대한 불려파음이 이어지고 있습니다. 아직 중간 선거가 5개월이 남아 있는 상황이지만 오늘 선거가 치뤄질 경우 어디를 찍겠느냐는 여론 조사에서 민주당 후보를 찍겠다는 응답이 34% 공화당이 17%로 집게 되기도 했고요.

심지어는 이란의 전쟁이 제기되는 것을 막기 위한 결의안이 결국 어제 상원을 통과하면서 공화당 안에서도 트럼프 대통령에 반발하는 여론이 꽤 극명하다는 점이 확인되고 있습니다. 그렇기 때문에 트럼프 대통령은지지 세력을 끌어 모으기 위한 전략이라든지 또 러우 전쟁이나 쿠발를 향한 제재 또 북한까지 중간 선거를 앞두고 이슈를 이슈로 덮는 전략이 계속 나올 예정이라고 시장은 전망하고 잘 들었습니다. 지금까지 이슈인사이드였습니다. 니다. 앞선 트럼트 대통령의 이야기 조금 더 이어가 보도록 하겠습니다. 요즘 트럼프 대통령이 그림 속 이미지처럼 속이 새맣게 타 들어가고 있을 것 같은데요.

집권이기 성적표라고 할 수 있는 지지율이 그야말로 곧끌어 있기 때문입니다. 그리고 이게 중요한 이유는 월가 그리고 투자자분들께 직접 영향을 주는 신호이기 때문이죠. 자 화면을 함께 봐 주시죠. 두 개의 선이 보이고 주황색이 잘하고 있다. 보라색이 못하고 있다라는 표입니다. 임기 초반 2025년 초를 보시면 주황색이 47%로 출발을 합니다. 사실 뭐 나쁘지는 않죠. 그런데 2025년 4월이 두 선이 교차를 하고 보라색이 주황색을 추월하는 순간들이 보이는데요.이 시점이 바로 트럼프 대통령이기 첫 번째 곱이었습니다. 관세 충격이 터지고 경기 침체 공포가 퍼지면서 문제는 그 이후 선을 보시면 두 선들이 갈수록 더 멀어지고 있다라는게 느껴지시는데요.

가장 최근 수치를 보시면 주황색은 이번 임기 중 최저점을 기록합니다. 감면의 보라색 반대 여론은 무려까지 취소샀습니다. 숫자만 보면 건조하게 느껴지실 수 있는데 지지하는 사람보다 반대하는 사람이 거의 두 배라는 겁니다. 그럼 도대체 왜 이렇게까지 됐을까요? 원인은 여러 가지 복합적으로 작용했겠지만 바로 이란과 전쟁입니다. 겉으로는 휴전 협상이니 MU니 하는 이야기가 계속 들려옵니다. 그런데 하도 많이 바뀌다 보니 이제 미국인들은 긍정적으로 받아들이지 않는 모양입니다. 여론 조사를 보시면 이번이란 전쟁 미군의 피를 흘릴 만한 가치가 있었냐라고 다소 직접적으로 물었더니 고개를 끄덕인 사람이 교육입니다.

네 명 중 한 명도 안 된다라는 거죠. 숨을 중간중간 고를뿐 근본적으로 해결될게 없다는 불안감이 미국인들 사이에 깔려 있는 센티먼트다라고 볼 수 있겠습니다. 그런데 문제는 지지율 하나로 끝나지 않습니다. 경제 심리까지 같이 무너지고 있는데요. 화면에 나오는 거는 갤러이 집기하는 경제 실내 지수입니다.이 이 지수 내 현재 경기를 좋게 보는지 그리고 앞으로 더 좋아질지 등을 종합해서 -1부터 100 사이까지 보여주고 있는 표입니다. 다음 표인데요. 한마디로 0보다 높으면 긍정적이고 낮으면 부정적이다라고 보시면 됩니다. 자, 그럼 차트를 2020년부터 쭉 한번 따라가 볼까요?

코로나 직전이 지수가 40을 넘어 인플레이션으로 -60 부근까지 쭉 내려가다가 서서히 회복되나 싶었는데 지금 2026년에 보시면 다시 -45로 뚝 떨어진 거 보이실 겁니다. 2022년 최악의 인플레이션 때에 비할 바는 아니지만 여기서는 방향성이 문제입니다. 다시 하얀 곡선을 타고 있다라는 거죠. 네. 왜 이렇게 됐는지 두 가지 세부 지표를 쪼개서 보면 더 선명하게 보이는데요. 먼저 지금 미국 경제 어떤가요? 물었더니 나쁘다가 49% 반면 좋다라고 느끼는 비율은 16%에 불과했습니다. 당장 피부를 느끼는 경기 체감이 매우 안 좋다라는게 보이죠.

그런데 더 심각한 거는 미래 전망입니다. 사실 현재가 아무리 안 좋아도 미래 희망이 있다면 버틸 수 있죠. 앞으로 경제가 좋아질까요? 나빠질까요? 물었더니 76%가 앞으로 경제가 더 나빠질 것이다라고 답했고 좋아질 거예요라고 답변은 20%밖에 그치지 않았습니다. 결국 현재도 나쁘고 미래도 어둡다. 이게 지금 미국인들의 속마음입니다. 미국인들의 차가운 경기 체감은 결국 제테크 심리까지 꽁꽁 얼려 버렸습니다. 1990년부터 현재까지 1,000달러의 여유 자금이 있다면 주식 시작에 투자하는 것이 좋은 생각인가요라는 질문에 대해서 미국인들이 어떻게 생각하는지 보여주는 갤러의 조사 결과인데요.

1990년대 다컴버블 시절에는이 수치가 60%대를 넘나되는 거 보이시죠? 2000년 법을 붕괴 이후 팍 잠시 꺾였다가 금융 위기를 거치면서 한동안 낮게 유지가 됐고 팬데믹 이후에 유동성 파티가 한창일 때는 48%까지도 회복됐습니다. 그런데 지금 2026년 끝자락을 보시면 43%까지 다시 내려와 있습니다. 뭐 5% 포인트가 차이가 별거 아니다라고 느껴질 수 있는데요. 앞서 말씀을 드렸듯이이 방향성의 문제입니다. 회복하다가 다시 꺾이는 거죠. 지금 주식에 들어가는게 맞나요? 하는 망설림이 커지고 있다라는 증거입니다. 그리고이 수치가 중요한 이유는 결국 미국 개인 투자자들의 매수 의지와 직결되기 때문입니다.

오늘 정말 많은 데이터들을 쭉 한번 보여 드렸는데요. 사실 제각인 것 같지만 전부 같은 방향성을 가르키고 있습니다. 전장의 피로감, 물가 부담, 그리고 미래에 대한 불안감.이 세 가지가 맞물리면서 미국의 소비 심리와 투자 심리가 지금 강 어 동반 하강하고 있다라는게 느껴지고요. 물론 주가가 심리만으로 움직이는 건 아니죠. 하지만 심리는 결국 소비로 이어지고 소비는 실적으로 이어지곤 합니다. 여에다가 문제는 배센트 미국 재무장관은 올해 미국 경제가 3%의 성장률을 달성할 수 있다라고 믿고 있지만 예측 시장의 플랫폼 칼시의 트레이더들은 다른 그림을 그리고 있다라는 건데요.

올해 미국의 실질 국내 총생산 성장률이 2.6에서 3% 사이를 기록할 확률은 불과 14.2%라고 2%라고 이야기를 합니다. 동상 이몽을 한마디로 그리고 있다라고 보시면 되죠. 그나마 희망을 걸어 볼 수 있는 거는 기술주 실적의 핵심축 마이크론이 월가에 높아진 눈높이를 오늘 잘 충족을 시켜 줬습니다. 이후 증시의 흐름 며칠 동안 함께 지켜보시면 좋겠습니다. 지금까지 월가 리포트 전해드렸습니다. 호르무즈 회협의 통행량이 정상화될 조음을 보이자 국제 휴가는 오늘도 하락세를 이어가고 있습니다. 5시 30분 기준 두 유종 모두 4%대 내려 더 WTI는 배려당 69달러, 브랜트는 배려당 73달러까지 내려왔고요.

이제는 전쟁 이전인 2월 중순 수준으로 돌아왔습니다. 휘발류와 디젤 가격도 어느 정도 내려오긴 했지만 트럼프 대통령은 충분하지 않다면서 정유사들이 소비자 가격의 허락을 제대로 반영하지 않았다고 압박하기도 했는데요. 여기에 반가운 소식이 하나 더 들려왔습니다. 아랍 에메리트의 석유 수총량 역시 전쟁 이전에 85% 이상을 회복한 것으로 나타났습니다. 국제 에너지 기구에 따르면 아랍 에미리트의 원유 수출량은 이달 초 기준 하루 430만 배럴까지 올라왔습니다. 지난 3월 하루 190만 배럴 수준이었던 것과 비교하면 그야말로 엄청난 속도로 정상화된 셈인데요.

물론 향후 통행료나 수수료에 대해서 미국과 이란이 온도차를 보이고 공급망이 정상화되기까지 시간이 걸리겠지만 트럼프 대통령은 상황이 순조롭다고 밝혔죠. 아부다비 구경 석유 회사 역시 양측의 통행 허가를 받아내며 부지런히 원유를 실어 나르고 있다고 하고요. 국제 해사기구도 안전 검증을 철저히 맞췄고 통행도 원활하게 진행될 것으로 보인다고 밝혔습니다. 오늘 마이크론의 호실적 등 미국 기업들의 이익이 급증하고 이렇게 유가도 떨어지면서 주식 시장에 좋은 바람이 불고 있지만 월가의 표정은 여전히 조심스럽습니다. 인플레이션이 연주된 목표치인 2%를 여전히 웃돌고 있고 워시의장이 물가 안정을 강조하자 호재에 마음 놓고 기뻐하지 못하는 분위기인데요.

월 스트리트 저널은 최근 증시 가격은 금락세를 두고 높은 밸류에이션과 AI 투자에 대한 의구심 그리고 금리 환경이라는 세 가지 지뢰가 투자자들을 불안하게 만들었다고 짚었습니다. 이러한 지적처럼 인플레이션 우려가 커지며 국채 금리가 계속 오르고 있었지만 그래도 다행히 오늘 유가가 전쟁 이전으로 돌아가자 국채 금리도 일제히 내렸고요. 뱅크 오브 아메리카와 에버커 ISI 등 최근 금리 인상을 거론하는 IB가 눈에 뛰고는 있지만 UBS와 모건 스텔리가 금리 인상에 선을 그으며 월가에서는 아직까지는 연내 금리 동결을 점치는 분위기가 조금 더 우세합니다.

현재 시장의 금리인상 확신이 지나치게 공격적이라는 건데요. 모건스텔리는 현재 연준의 명확한 선재 지침 즉 포워드 가이던스를 주지 않고 있다 보니이 시장이 재각과 흩어져 혼란을 키우고 있다고 지적했습니다. 블룸버그 역시 연준이 아무리 매파로 변했어도 급하게 칼을 빼들기 전에 지표를 몇 번은 더 확인하며 돌다리를 두드려 볼 가능성이 크다면서 시장이 지나치게 겁을 먹고 과잉 반응하고 있다고 진단했습니다. 여기 맨 위에 가장 긴 그래프는 금리 인상 배팅이 과도화되는 쪽에 판돈을 거는 트레이더들이 늘고 있음을 보여주는데요. 시장에 반영된 금리인상 획수가 너무 과하게 잡혀 있으니 오히려 인상 획수가 그보다는 적을 것이라는 반대 포지션에 돈이 몰렸다는 겁니다.

다만 시장에서는 금리 인상 우려가 커지고 있고이 바람은 외환 시장에도 불어 강달러의 모습을 보여주고 있죠. 달러 인덱스는 10일선을 유지하며 13개월 만에 최고치를 경신했는데요. 달래 강세가 이어지다 보니 다른 나라 통화들은 크게 흔들리고 있습니다. 특히 엔화 가치가 40년 만에 최저치에 근접했습니다. 일본 은행에 꺼내는 금리인상 카드도 엔화 가치를 붙잡는 데는 별다른 처방약이 되지 못했는데요. 원달러 환율도 2009년 글로벌 위기 이후 무려 17년 만에 1540원을 넘어섰습니다. 디램달러 현상과 강달러 태풍에 더해 4거일 동안 코스피에서 외국인이 빼내간 돈만 무려 11조원이 넘는 점도 원화에 압박되고 있다고 하고요.

1,560원도 넘어설 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 또 JP 무관에 따르면 외국인 투자자들은 한국 주식에 투자하는 동시에 적극적으로 환해질를 하고 있다고 합니다. 쉽게 말해 삼성전자나 SK 하이닉스 같은 반도체 주식은 사면서도 통화 가치 하락을 우려해 원하는 팔고 있다는 건데요. 달러가 약세로 전환하지 않는 한 AI 분만으로 원화 강세를 기대하기 어렵다고 주장했습니다. 그래도 RPC 캐피털은 경제 펀더멘탈을 고려할 때 만약 원하가 강세로 돌아서기 시작한다면 그 속도가 매우 가파를 수 있다고 말했습니다. 월가에서는 월가 예상보다 높게 나올 경우 연준의 금리인상 전망이 더욱 강화되면서 달러가 추가 상승할 가능성이 크다고 보고 있습니다.

반대로 물가가 두세를 보일 경우 최근 급등한 금리 인상 기대가 일부 되돌려질 수도 있다는 관측도 나오는데요. 다만 대체로 당분간 달러 강세 흐름이 이어질 가능성의 무게가 실리고 있고요. 조는 시장이 오는 9월 새로운 금리인상 사이클이 시작될 가능성을 진지하게 저울질하고 있다며 단러가 추가로 더 오래 여지가 많아 보인다고 진단했습니다. 지금까지 글로벌 머니플로우였습니다. 네, 저희는 짧은 광고 후 잠시 뒤에 다시 돌아오겠습니다. 투자의 신대리 휴먼노이드 로봇으로 배전한 그 핵심은 배터리 전고체 배터리 탑 2를 50% 비중으로 코덱스 전고체 배터리 탑 2플러스 ETF 배터리 투자도 역시 코덱스

모빌리티를 넘어 서비스에서 제조 물류까지 코덱스 현대차 로고픽스 밸류체인 탑 3플러스 보스턴 다이나믹스 상장시 특별 편입 예정 로봇 기술을 이끄는 현대차 원틴에 집중하다 로보틱스 투자도 역시 삼성 코덱스 He 어제 국제경제일시간 S