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반도체 한파 속 조기반등이라는 긍정적인 전망이 나오고 있습니다. 삼성전자 tsmc 등 반도체 기업 ceo들은 자신있게 상반기 재고 소진 하반기 업항 반등을 예상했습니다. kb증권도 삼성전자는 2분기에는 정상재고에 접근하고 3분기에는 재고 건전화에 도달한다며 낙관적으로 바라봤습니다. 긍정적 전망의 신호탄은 인텔의 신규 서버용 CPU 출시입니다. 지난 11일 인텔은 ddr5 d램과 호환하는 4세대 서버용 cpu인 사파이어레피즈를 공개했습니다. 여기에서 중요한 점은 인텔 서버용 CPU 최초로 DDR 5를 적용했다는 것입니다. ddr5는 ddr4 대비 전력 사용은 20% 절약하고 성능은 70% 이상 향상된 제품입니다.
성능이 좋아지는만큼 DDR 5 가격도 이전 제품 대비 20에서 30% 높은 것으로 파악됩니다. 인텔의 신제품 출시는 국내 반도체 투토 삼성전자와 sk하이닉스에게 호재로 작용할 수밖에 없습니다. 머큐리 서치에 따르면 서버용 cpu에서 인텔의 점유율은 90%의 육박합니다. 나승주 인텔코리아 상무는 아마존 웹서비스 구글 클라우드 등 주요 클라우드의 도입될 것이다라고 밝혔습니다. 시장을 좌우하고 있는 인텔의 신제품 출시는 데이터센터 기업의 서버교체 수요로 이어질 것으로 예상합니다. 옹기하는 서버용 d램 시장 규모는 모바일 d램을 넘었고 2026년까지 연평균 24% 성장할 것이다라고 말했습니다.
서버용 d램시장에서 DDR 5 채팅율은 2025년 90%까지 높아질 것으로 전망합니다. 신제품 출시와 함께 서버용 d램시장 확대는 삼성전자와 sk하이닉스의 수익성 개선에도 도움이 될 것입니다. 삼성전자는 지난해 12월 업계 최초로 12나노국 ddr5 d램을 개발했습니다. 이미 amd와 호환성 검증까지 마쳤고 차세대 ddr5 d램의 인텔 인증도 조만간 받을 것으로 보여집니다. 삼성은 인텔의 서버용 CPU 출시에 힘입어 서버용 ddr5 중심으로 시장을 재편하겠다는 계획입니다. sk하이닉스는 사파이어 네티즌에 적용할 수 있는 10나노급 4세대 ddr5 d램을 최초로 인증받았는데요.
시장 수요에 맞게 DDR 5를 적극적으로 공급하면서 반도체 다운턴을 조기 극복하겠다는 방침입니다. sk하이닉스 부사장은 사파이어 래피조에 다수 고객사에 DDR 5를 공급하기 위한 협업을 진행하고 있다고 말했습니다. 반도체 어판 개선을 위해서는 d램의 가격 및 수요 회복만큼 파운드리 정상화도 중요합니다. 현재 tsmc와 삼성전자는 미국 내 공장 건설에 주력하고 있습니다. 하지만 진행 상황에는 큰 차이가 있는 것으로 밝혀졌는데요. 삼성전자는 올해 말 테일러 파운드리 라인을 완공할 계획입니다이는 지난해 6월 착공한 후 1년 6개월 만에 성과입니다.
경계현 사장은 테일러시 공장이 완공되면 내년 미국에서 최고 선단 제품이 추락될 것이다라고 말했습니다. 텍사스주 윌리엄슨 카운티는 삼성의 신공장 부지와 기존 고속도로를 잇는 새 도로의 이름을 삼성고속도로라고 정했다고 발표하기도 했는데요. 삼성의 대규모 투자에 감사함을 표현하며 향후공장 운영도 최선을 다해 지원하겠다는 의미로 해석됩니다. 공장건설의 속도가 붙은 삼성과 달리 tsmc는 피닉스 공장 건설에 차질이 있는 것으로 밝혀졌습니다. 1998년부터 미국에서 파운드리 가동 경험이 있는 삼성과 달리 tsmc는 행정 및 인력 확보에 어려움을 겪고 있습니다.
tsmc는 2021년 6월 반도체 생산 라인을 착공했고 내년에 완공될 것으로 예상하는데요. 삼성보다 1년 먼저 공사를 진행했지만 더 늦게 마무리되는 셈입니다. 최근에는 임직원 연세 이탈로 인재 확보에 부침을 겪고 있습니다. 미중분쟁으로 지정학적 긴장감이 높아지면서 미국 반도체 기업으로 옮긴 인원이 많다는 것으로 파악됩니다. 반도체 업황개선에 힘입어 삼성전자를 비롯해 국내 반도체 기업들의 개선을 기대하겠습니다. 이상 타임튜브였습니다
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