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네 우리 박병창 부장님 어서 오십시오네 약간 저희가 좀 늦었네요. 하나하나 그러면 어제 미국 마감부터 한번 볼까요. 좀 빠르게 진행하겠습니다. 어제 너무 서두르지 않으셔도 됩니다. 이해하실 거예요. 그럼요 미국 시장이 다시 반등을 좀 주었습니다. 미국 시장이 일봉상으로 직접 저점에서 등락을 한 3일간 했습니다. 소폭으로 등락하면서 방향성을 못 잡았었는데요. 오늘 아침 끝남 미국 시장에서 1% 이상 상승하면서 양봉으로 방향을 위쪽으로 좀 잡아 나가는 그런 모습을 좀 나타냈습니다. 이유는 기대인플레이션 하락으로 그렇습니다. 전원의 5.9%였구요 요번에 5.2%로 나왔고요 2021년 8월 이후에 최저입니다.
아까 관계자님이 차트 보여주었죠. 이것으로 인해서 시장에 상승했다고 보시면 될 것 같고 장 마판까지 반등하는 그런 모습을 나타냈습니다. 식료품 휘발유 등에서 상승폭이 둔 할 것이다라는 전망을 한 것이고요 중요한 점은 지난번에 브룸킹스인가 거기서 연설이 있었지 않습니까 거기서 파월 연설에서 요런 워딩을 했어요. 이게 포인트입니다. 올해 4분기에는 원자재 가격에서 공급망 이슈 해소되면서 여기서 하락을 할 것이고 내년에는 주거비에서 도날 것이다 이렇게 얘기를 했는데 그 얘기가 지금 맞아떨어지고 있습니다. 그러면서 시장이 기대를 또 하는 것으로 좀 보여주고 있습니다.
에너지가 기술주 산업 금융주들이 상승을 좀 했습니다. 그래서 애플 아마존 마이크로소프트 엔비디아 3% 올랐고요 피렐리아 반도체 수도 2% 올랐습니다. 상승폭을 좀 이제 갑갑한 것은 테슬라가 6.2% 하락을 했는데이 부분 아까 그 김 프로님이 아케히 설명을 좀 드렸는데 저도 그렇게 공감을 합니다. 지금 미국의 나스닥 저점이 언제냐 교주들이 빅테크들이 언제쯤 만등을 할 거냐이 부분에서 미국 내 일부 펀드 현상이 해소되는 과정이 있어야 되지 않을까라고 생각이 들어요. 테슬라가 약세 보이는 부분도 그렇습니다. 테슬라가 비중이 가장 높거든요.
테슬라의 약세를 어떻게 얘기를 많이 하냐면은 지금 중국에서 세상약을 감소시킨다 수요가 돌아야 된다 이런 얘기들을 하는데 사실 그 이면의 내용들을 보면 어차피 그쪽은 성장 섹터이고요 그리고 요번에 가격이나 하고 이런 부분들은 보조금의 한도가 차 가지고 더 못 주기 때문에 정보도 못 주기 때문에 가격이 이러한 부분들 그런 부분들이 좀 있어요. 그런데 그거보다는 테슬라 약세를 중요하게 때 말씀을 좀 드리면 몇 가지를 좀 거론을 하는데 첫 번째는 일단 전체적으로는 일론 머스크의 리스크를 가장 크게 봅니다. 일론 머스크의 그 친중 친 공화당 행보가 굉장히 있었습니다.
특히나 이제 주 친중 행보가 계속 있었기 때문에 일단 정부의 반감을 계속 사고 있다 이런 부분들이 있고요 트위터 인수는 뭐 여러분 다 아실 거고요 저는 가장 중요하게 생각하는게 일부 펀드에 쏠림 현상이 있었다는 거죠. 그래서 기관투자가들이 보면은 우리나라 시장에도 그렇습니다. 잠깐 딴 얘기를 좀 드릴게요 어떤 a라인 기업인데 내가 투자를 하려고 하는데 특정한 기관이 이미 많이 가지고 있어요. 그리고 다른 기관들이 그걸 사서 주가를 올리면 그러면 그 기관들 조언을 지키는 거잖아 이거 잘 안 합니다. 그리고 미국에서는 또 여기에 쏠리면 사실이 나타나서 반대로 숏을 치는데도 굉장히 많았거든요.
그래서 이런 쏠림 현상이 해서 그러니까 대제되지 않겠냐라는 얘기를 사실 저도 여러 차례 드렸는데 지금 이게 지금 뭐랄까요. 터져 나왔어요. 그러면서 이제 개인들도 불만이 많아졌고요 기반 투자가들도 이거 이대로 두면 되겠냐 정부에서 반감이 있고이 얘기들이 나오고 이미지가 안 좋아졌대 테슬라에 대한 브랜드 이미지가 안 좋아졌다 월가에서는 지금 뭐 개인들도 안 좋고 기관들도 공격 하고 있고 정보는 지금 뭐 친중 친 공화상 횡보니까 계속 안 좋고 그런 상황인거죠. 일단 지난번에 그 중간선거 전에 친 공화당 행보를 계속 보이고 있습니다. 그러면서 테슬라에 대해서 약간 미운털이 박힌 거죠.
그런 부분들 상당히 영향을 주고 있는 것이고 그리고 수급자 경향도 굉장히 크다라고 보시면 되지 않을까 생각합니다. 여하튼 최근에 테슬라의 행보로 인해서 전체적인 시장에 좀 깎아먹는 부분이 있고 테슬라가 하락을 하면 테슬라 하락만 하지 다른 거 왜 영향을 주느냐 그렇지 않죠. 빅테크에 투자한 펀드들의 테슬라가 하락을 하면은 예를 들어서 마주코의 발생할 수도 있는 부분이고 다른 부분들에 또 수익률 제보를 해야 되고 이러한 전반적으로 영향을 주고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 여튼 뭐 테슬라에 대해서 안 좋은 얘기를 좀 드렸는데 최근 상황에 대해서 미국 3대 지수는 주춤주춤 하다가 위쪽으로 약간 방향을 틀면서 조금 좋아졌습니다.
그렇게 좋았습니다. 우리 시장 어제 0.6 코스피는 코스닥은 0.59%라고 했는데 어제 그 수급을 보시면요 중간에 개인 마이너스 1억 외국인 플러스 178억 기가 -440억 정말 오랜만이죠. 순매매이기 때문에 이런데요 거의 없었다라는 거예요. 거의 그러니까 시가가 소폭 하락 후에 하루 종일 그냥 옆으로 갔어요. 지루한 장소에 왔습니다. 큰 움직임이 없는 그런 상태였고요 전반전 부지 속에서 컨텐츠 섹터가 좀 강했는데요. 드라마나 웹툰이 최근에 흥행을 하고 있고요 또 딱 법과대라는게 작용을 좀 했습니다. 그런 가운데 대중인 규제 완화의 기대 이런 것들이 나오면서 cjm 같은 어제 7% 정도 올랐는데 그 전에 한 16% 올랐어요.
여기까지 최근 들어서 급등하는 그런 특징을 보이고 있고요 그리고 중국의 코로나 확진자 수가 지금 늘어나고 있다라는 뉴스가 계속 나오고 있습니다. 전반적으로 우리 시장은 좀 지루했다라고 보시면 될 것 같습니다. 오늘 미국 cpi가 가장 중요합니다. 우리나라 시간은 오늘 밤 10시 한 30분 정도 될 것 같고요 cpi 얘기를 좀 하고 있는 상황이고요 독일도 cpi 발표하고요 오팩 월간 보고서가 오늘 발표가 됩니다. 전체 시황을 본다면 미국의 3대 시장은 좀 전에 말씀드린 바 같이 직전 저점 일봉입니다. 단기적으로 거기서 등락을 한 며칠간 했었어요.
그러다가 양봉을 주면서 위쪽으로 약간 방향을 잡았습니다. 그래서 오늘 cpi에서 큰 문제만 없다면 위쪽으로 좀 방향을 잡을게요 성이 있는 모양을 좀 만들고 있습니다. 그런데도 불구하고 강하게 가는 것에 대해서 우려하거나 아직까지도 좀 불안신을 갖고 있는 이유는 물가에픽하우스에 대한 기대감을 좀 점차로 높아지고 있는데 이거 FMC 회의 끝나고 파월이 또 다시 매파 전파를 하는 건 아니냐 그리고 더 중요한 것은 점도표입니다. 좀더표에서 지난번에 파워레작이 우리가 예상했던 것보다 조금 더 최종 금액이 높을 수 있다라고 했었잖아요. 그리고 장기적으로 갈 수 있다는 얘기를 했잖아요.
점도표가 만약에 위쪽으로 그리고 더 장기적으로 바뀌는 상황이 되면 시장이 그것에 대해서 걱정을 좀 하고 있는 상황이기 때문에 아직까지 관망 시기가 더 있다라는 거예요. 요거 잠깐 보겠습니다. 지난 9월 달에 전도표입니다. 연준의 FMC 회의는 그 홀수달에 열리죠. 그리고 6월 12월 달에 열립니다. 그래서 이게 9월 달 거거든요. 옆에 보시면 5% 노란색으로 제가 이렇게 칠해왔습니다. 옆으로 보면 4.5% 5% 있고요 그리고 가운데 그 노란색으로 한 거는 2023년 내년도를 얘기를 하는 거예요. 올해는 4.5%에서 5% 사이로 받고 내년도에는 평균이 4.6%에서 그 상단 보면은요 상단 보면은 5%의 상담 부분이 있잖아요.
이게 위로 5% 위로 올라갈게요 여성이 있다는 얘기를 하는 거예요이 점도표 자체가 빠르게 그렇다면 시장에서 또 다시 우려할 계약성이 있다 이걸 좀 지켜보자 조금 열어보자 지금 심리가 그 작용을 하고 있다는 거예요. 그래서 요번에 발표됐을 때이 앞에 지금 제가 이렇게 표시를 한다면은 2023년도에 있는 전도표 위로 한 단계 올라갔는지 그리고이 기간이 더 길어져서 점 하나하나가 사람 수잖아요. 이게 좀 더 많아졌는지 위로 이걸 좀 지켜보는 것이 이번 주에 관건이고 그것 때문에 시장은 우려의 목소가 있고 그래서 등락하고 있다이 설명을 좀 드리고 있는 겁니다.
우리 시장은 열어보고 보면 될 거 같고요 우리 시장은 뭐 송화상태에 있는데 지금 말씀드린 요런 돌발 악재가 없이 지나가면 최근에 수급을 보니까 외국인들의 수급도 좀 소환 상태거든요. 그러면 연말에 저가매수 진입할 계열성이 좀 있어 보입니다. 그런 이유는 반도체주 있잖아요. 반도체주의 매도가 계속 나오다가 한참 삼성자 사다가 외국인들이 그러다가 매도가 좀 나오다 요즘에는 그냥 샀다 팔았다 이러고 있거든요. 그렇다는 얘기는 매도도 지금 약화되고 있다는 얘기에요. 그래서 저가 매수가 들어올게요 상당히 좀 있어 보입니다. 그래서 제반 당시도 가능성이 좀 있어요.
전제 조건이 오늘 내일에 있을 없다라는 전제조건이 있긴 하지만 전세적인 시장의 수급상으로 보면 반동 시도를 좀 할 가능성이 있지만 그런 상황 속에서 벌어지지 않을까 그 정도 지금 시각은 보고 있습니다. 좀 더 효과 말씀드렸고요 중국의 코로나 대회 조직 좀 더 지켜보자 블로그 보고 발동체는 좀 있었는데요. PCR 의무검사 해제로 인해서 발표 수치보다 실제 화제 수가 훨씬 더 많지 않겠냐 실제로 파악이 어렵다라는 얘기를 하고 있고요 양성판전자 대부분의 자택 경례를 하고 있기 때문에 베이징에 체감 환지에 증가하고 있다 제가 숫자를 안 넣었어요.
왜냐하면 좀 예민할 수 있기 때문에 근데 아무튼 기사의 숫자는 실제로 체감 한 20% 이상이 되지 않겠냐 이렇게까지 얘기가 나오고 있는 상황이에요. 그래서 이전에 우리가 여타 국가도 우리나라도 이걸 이런 경험을 하고 넘어가지 않습니까 이런 것과 비교해 봤을 때 요번 춘절을 지나야지 안정되지 않겠냐 그때 좀 지켜보자 내년에 얼마 안 남았어요. 우리도 그랬습니다. 우리도 한두 알 한 달 반 정도 피크를 치고 얘기를 좀 하는 겁니다. 그래서 내년 춘절 때 중국 당국에서 이동을 어느 정도 풀어줄 거냐 그게 이제 관건이겠네 그거 지나고 나서 어느 정도 안정이 되면 본격적으로 하고 있는 상황이고요 그런 가운데 이제 중국에 대해서 리스크를 얘기하는 회색 골프스라고 얘기하는 것들이 뭐냐면 이제 부동산 문제지 않습니까 그래서 자금란에 처한 부동산 회사들의 대규모 신용대출 계산했다라는 요소들이 좀 계속 나오고 있습니다.
중국에서는 어떤간에 지금 이제 지난번에 전의 대회 끝나고 나서 3연임 후에 여러 가지 정책들의 변화가 나타나고 있다는 부분 그래서 월가에서는 기대하고 있다라고 이해하시면 될 것 같습니다. 세 번째 뉴스는 미국의 3대 소형 원전에 우리나라 기업들이 지분 투자를 하고 있는데 우리나라 기업의 기회가 되지 않겠냐라는 뉴스에요. 왜냐면 왜 그러냐면 미국의 기업들은 지분 규모를 고려해서 발주하는 특성을 좀 경향이 있다고 합니다. 그래서 전반적으로 대형 원전에서 위치하고 소형 원자로 가고 있는 상황 속에서 지분투자를 하면서 원전동맹이 강화되고 있다라는 뉴스가 나왔습니다.
반도체와 기술조 관련된 것에 대해서 기술주나 반도체 투자하시는 분들은이 내용을 좀 말씀드리면 잘 아실 거예요. 아니면 이쪽에 투자 안 하시는 분들은 사실은 피부에 와닿지 않을 수도 있는데요. 우리나라도 지금 it 매출 동향이 나왔는데 일단 대만의 11월 it 매출 동향을 그 하나하나의 부분 부분마다 한번 말씀을 좀 들어볼게요 파운드리는 46% 성장을 할 거예요. yoy로요 후궁적 1.8% 리짓은 PCB 5.3% mlcc 5.2% 렌즈 14% 성장했다는 거예요이 다섯 가지는요 그런데 메모리는 38% 역성장 lcd는 감소했다는 거예요.
SD 패널 41%, 페미스 잎 3% 모바일 14% 컴퓨터 8%, 플렉서블 필습이 20% 마더보드 10% 리드프레임 7.3% 이렇게 나왔어요. 요걸 왜 말씀을 좀 드리냐면 중요하다고 생각을 한 이유는요 이제 시장 기간 과태료에서 내년도 반도체 성장을 역성장 전망을 하고 있습니다. 반도체 매출 전체 글로벌리 3.6% 역성장할 거라는 전망을 좀 하고 있습니다. 아직까지 메모리 공급 관리이고 2013년 상반기까지는 가격이 추가 하락할 것이다 이렇게 얘기를 좀 하고 있는 거거든요. 이런 가운데 이런 발표가 됐어요. 그렇다면 아까 우리 공장장님 얘기를 제가 이렇게 들으면서 왔는데 제가 중복된 거는 안 하려고 해서 요즘에 듣고 오거든요이 얘기를 하시더라고요 삼성전자의 4분기 실적이 이렇게 크게 감액 된게 언제였냐 2019년도였어요.
2017년도에 반도체가 반도체 사이클이 호황으로 가면서 우리나라가 역사적 신고 있을 경신했거든요. 그리고 나서 2018년 1년 빠지고 2019년 여름까지 빠졌어요. 그 1년간 반 동안 빠진 동안에 물론 삼성전자를 반도체가 많이 빠졌고요 그때 빠진 이유가 뭐냐면 미국이 금리 이상을 하던 시기였습니다. 10년 만기 국제 수준이 3. 50%까지 올라가면서 qt라던 시기였거든요. 그리고 나서 그해 가을서부터 2019년 가서부터 시작이 반등하기 시작했어요. 반등을 하다가 그 다음에 하다가 이게 굉장히 중요하답니다. 지금 무슨 얘기를 하고자 하는 거냐면 이번 삼성전자의 4분기에 실적이 작년 대비 마이너스 42%나 감소된 실적을 발표한다라는 얘기는 이번 사이클에서 저점에 근접하면서 계속 발 가능성이 있다라는 거예요.
시장도 지금 1년 반 이상 빠져 있는 상황이지 않습니까 그렇게 같이 연관해서 봐야 되는데 실제로 삼성전자나 반도체의 저점이 됐냐 안 되냐를 우리가 정확히 모르지 않습니까 그렇다 하더라도 요걸 보여드리는 이유는 지금 그 반도체 섹터 안에서도 it 섹터 안에서도 어떤 데는이 와중에도 좋더라는 거예요. 지금 성장으로 하는 파운드리 후궁적 리드 PCB mlcc 렌즈 이렇게 표시를 해 놨는데이 이 와중에도 좋다라는 얘기는 이들은 토닉이 이제 빠를 거라는 겁니다. 훨씬 더 훨씬 더 빠르게 터닝하고 주가 측면에서 훨씬 더 좋을 계약성이 있다라는 거예요.
그래서 제가요 뉴스를 드리면서 이쪽에 투자하시는 분들은 이후 세부 항목을 아마 잘 아실 거고 투자하지 않으신 분들은 모르실 거라고 제가 말씀을 드리는 이유는 전공적 후궁적 얘기하고 다 그렇게 얘기를 하거든요. PCB 얘기하고 mlcc 얘기하고 관련된 종목들이 다 따로따로 있어요. 그래서 따로따로 구분해서 볼 필요가 있다요 설명 드리기 위해서 좀 길게 설명을 좀 드렸습니다. 그런 가운데 삼성전자가 반도체 조직개표를 하면서 첨단 패키지 팀을 신설한다라는 뉴스를 발표를 했습니다. 바운드들이 경쟁력 강화를 위해서 그리고 애플 테슬라 등 맞춤 패키지 등 조직 개편을 해서 시스템반도체 고사양의 반도체 쪽으로 추진을 하겠다라는 발표가 좀 있었습니다.
즉 반도체 쪽에서도 먼저 치고 나갈 기연성이 제가 보기에는 있어 보입니다. 그런 종목이 분명히 있을 것이라 봅니다. 그래서 좀 선별해야 되지 않을까라는 것 때문에 말씀을 드렸습니다. 그리고 일본 투자하는 섹터나 투자하는 기술이 있을 것이고 그리고 그곳에서 이익이 늘어난다면이 희소성은 충분히 시장에서 부각이 되면서 각광을 받을 것이다 그렇게 볼 수가 있겠죠. 다들 이렇게 막힌 추가위를 때 투자하는 회사들은 뭔가 좀 있거나 이게 나중에 큰 결실로 딴 사람들 다 제치고 아주 독주할 가능성이 좀 어려울 때 그런 경우에는 결국은 그 성과를 가져가죠.
그런 것도 한번 기업들이 그런 기업들이 많았다는 거예요. 아 그동안 일본에 비해서 한국어는 오히려 어려울 때 그래도 1인 결정을 해버리잖아 그런 케이스들이 많았다는 거죠. 그런 것들도 저희가 투자하면서 잘 참고해서 이익을 좀 늘려가는 방법으로 활용하도록 하겠습니다. 자 박병창 부장님 오늘 화요일 아침도 고생 많으셨고요 내일도 잘 부탁드리겠습니다. 감사합회 추천도서 세 선부로가 있잖아 오늘도 경제에 신
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