저자: PeterSchiff · 외국인
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결론: 실질 물가상승률은 공식 CPI보다 훨씬 높으며, 미국 달러 붕괴와 통화·국가채무 위기가 임박했다는 비관론. 인플레이션 측정 주장: 공식 CPI 7.3%(2021년 11개월 연율)는 방식 변경으로 축소됐으며, 1982년 방식으로 계산하면 약 15%로 역대 최악이라고 주장. 정책 비판: 연준과 월가가 인플레이션의 심각성을 대중에게 알리지 않으려 한다고 주장하며, 파월의 재지명을 비판함. 재정·생산성: 정부 지출이 화폐 발행으로 조달되어 물가를 올리고 있고, 생산성은 62년 만에 최저, 무역적자는 급증 중이라고 설명. 자산 전망: 크립토로 몰리는 자금은 잘못된 방향이라고 평가하며, 달러 이탈 후 자금이 금·은 등 실물자산과 미국 외 주식·부동산으로 이동할 것이라 전망. 기간은 명시되지 않음(장기 견해). 리스크: 2008년 금융위기보다 훨씬 큰 통화·국가채무 위기 가능성 경고. 출연자 전망: 달러 붕괴와 실물자산 이동을 장기적으로 확신하는 입장이며, 단기 가격 방향 예측은 없음.
다듬은 글
이 나라 금융 저널리즘의 현재 수준이 바로 이렇습니다. 피터 쉬프는 이 업계에 남은 몇 안 되는 정직한 사람 중 하나입니다. 오늘 밤 그의 평가를 들을 수 있어 기쁩니다. 피터 쉬프, 나와 주셔서 정말 감사합니다. 저는 마이클입니다.
이번에는 소비자물가지수(CPI)가 아니라 실제로 이 나라에서 드는 생활비를 보고 있습니다. 인플레이션율이 7%가 아니라는 것은 매우 분명합니다. 실제로는 그보다 훨씬 높습니다. 작년보다 올해 이곳에서 사는 데 7% 넘게 더 듭니다. 이게 왜 모든 언론의 1면에 실리지 않을까요?
정부, 월가, 연방준비제도(연준)는 대중이 인플레이션이 얼마나 심각한지 모르길 바랄 이해관계가 있기 때문입니다. 사실 연준이 인플레이션을 더 일으키는 것을 정당화해 온 방법 중 하나는 인플레이션이 충분하지 않다고 주장하는 것이었습니다. 그런데 인플레이션이 충분하지 않다고 본 유일한 이유는 그들이 스스로 조작한 CPI에 의존했기 때문입니다.
CPI가 원래부터 이렇게 부정직했던 것은 아닙니다. 지금의 인플레이션율을 1970년대와 비교할 때, 우리는 그때와 같은 CPI를 사용하지 않습니다. 2021년 처음 11개월을 연율화한 CPI 기준 인플레이션율은 7.3%인데, 이는 1982년 이후 최악입니다. 하지만 1982년과 같은 CPI를 사용했다면 그 수치는 15%에 가까울 것입니다. 그러면 미국 역사상 최악의 인플레이션 해가 되는 것입니다. 1년 기준 최고치는 1980년의 13.5%였고, 올해는 그보다 더 높으니까요.
그래서 이 범죄에 대해 아무도 처벌받지 않는 것이 이해가 안 됩니다. 저는 잘못된 사람에게 투표했다거나, 파티에서 잘못된 사람에게 수작을 걸었다거나, 문자로 형제를 지지했다는 이유로 사람들이 완전히 망가지는 것을 봅니다. 그런데 미국 달러를 무너뜨린 사람들은 이를 피해 가는 것처럼 보입니다. 어떻게 그럴 수 있을까요?
글쎄요, 그들은 파월을 첫 임기에서 그렇게 잘했다는 듯이 두 번째 임기로 다시 지명했습니다. 첫 임기가 완전한 재앙이었는데도 말이죠. 물론 더 나쁜 사람으로 교체할 수도 있었겠지만, 정부가 모든 지출을 감당할 수 있는 방법은 이것뿐입니다. 지금 민주당은 온갖 것을 공짜로 약속하고 있습니다. 무상 유치원, 모두에게 지급되는 가족·의료 휴가, 그리고 아무도 돈을 낼 필요가 없다는 식입니다. 누구의 세금도 오르지 않는다고 하지만, 우리는 인플레이션을 통해 그 비용을 치르고 있습니다. 이 모든 정부 지출을 위한 돈이 찍혀 나와 유통되고, 그렇게 풀린 돈이 물가를 밀어 올리고 있으니까요.
짐 크레이머가 우리가 쓰고 있는 돈에 대해 이야기했을 때, 문제는 우리가 그 돈을 번 것이 아니라 찍어내고 있다는 것입니다. 그러니 물가가 오르는 것이죠. 우리의 생산성은 붕괴하고 있습니다. 이 나라는 62년 만에 최악의 생산성 수치를 방금 기록했습니다. 무역적자는 폭발하고 있고, 경제는 내파하고 있습니다. 엉망진창입니다. 다만 인플레이션에 눈이 멀어 우리가 이것을 보지 못할 뿐입니다.
잠깐만 짧게 여쭙겠습니다. 투자자들이 미국 달러에 대한 신뢰를 잃을 때까지 얼마나 걸릴까요? 그래서 그들이 암호화폐로 뛰어드는 것일까요? 그리고 세계가 미국 달러가 더 이상 기축통화가 아니라고 여길 만큼 신뢰를 잃기까지는 얼마나 걸릴까요?
사람들은 아직 달러와 연준을 신뢰하고 있습니다. 연준이 왜 그렇게 많은 것을 잘못 짚었는지 저는 모르겠습니다. 암호화폐로 달려가는 사람들은 안타깝게도 잘못된 방향으로 가고 있다고 생각합니다. 프라이팬에서 뛰쳐나와 불구덩이로 뛰어드는 셈일 수도 있습니다. 하지만 결국 세계는 미국 달러를 떠날 것입니다. 달러는 붕괴할 것이고, 돈은 다른 통화로 흘러갈 것입니다. 금과 은 같은 실물 화폐로, 그리고 주식과 부동산 같은 실물자산으로 흘러갈 것입니다. 대부분 미국 밖에서 말이죠. 미국이 다가오는 통화위기와 국가부채위기의 진원지가 될 것이기 때문입니다. 그 위기는 2008년 금융위기를 주일학교 소풍처럼 보이게 만들 것입니다.
네, 이것은 코로나바이러스나 대명사 문제보다 훨씬 큽니다. 이건 엄청난 문제입니다. 왜 이것이 무시되고 있는지 모르겠습니다. 그래도 피터 쉬프 님, 무시하지 않으셔서 감사합니다. 정말 고맙습니다.
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