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함께 관련된 주요 종목들에 대해서 말씀드리고 있습니다. 오늘 영상도 시청해 주셔서 감사드리고요. 영상 시청하시기 전에 좋아요 버튼과 댓글 먼저 . 급락장이 지금 5월부터 해 가지고 어마무시하게 진행이 되고 있었죠. 작년 하반기부터 국내증시 주도주 중에 하나로서 어 역할을 해 줬었던 원전 관련주들 같은 경우도 어 5월부터 해 가지고 평균적으로 종목들이 한 30%에서 50% 반토막까지도 지금 하락을 하고 있는 어 그런 상황이겠습니다. 현재 글로벌 주도 섹터로서이 에너지 산업이 주목을 받고 있는 가운데 이런 식으로 단기 조정에서 크게 떨어진 원전 관련주가 어 저가 매수에 있어 가지고 굉장히 중요한 기회로 여러분들이 체크를 하실 수가 있겠죠.
외국인들도 관심을 갖고 지분을 늘리고 있는 어이 종목 그러면서 관련된 투자 포인트들까지 체크해 볼 수 있도록 하겠습니다. 영상 바로 진행해 보도록 할게요. 젠슨 엔비디아 CEO가 이제 지난주부터 해 가지고 방안을 하게 되면서 뭐 이슈 모리를 톡톡히 하고 있죠. 그러면서 이제이 특히나 원전 중요성에 대해서 계속적으로 몇 년 전부터 강조를 하고 있겠죠. [콧방귀] 그러니까 어어이 지금 AI 산업에 있어 가지고 전력은 거의 뭐 밥이나 생명이나 마찬가지이기 때문에 원전이 있어야 AI 산업의 발전이 가능해진다라고 하는 논리입니다. 엔비디아가 이번에 한국의 AI 팩토리를 구축을 해 주게 되면서 한국의 원전 기술력에 주목을 하고 있다라고 하는 발언을 이례적으로 남기게 되었는데요.
여기서 이제 아시아 AI 허브 경쟁이 진행이 되게 됩니다. 어, 근로 뭐 이제 아시아 지역에 있어 가지고 엔비디아나 다른 글로벌 빅테크의 어, 지금 이제 뭐 아시아 본부가 되게 되는 그런 주요 시설들, 데이터 하이퍼스케일 데이터 센터들이 위치를 하게 되는이 AI 허 허브를 누가 가져가게 될 것이냐. 그래서 한국이 세계 최고 수준의 원전 기술력을 보유를 하고 있기 때문에 굉장히 유리한 그런 고지에 올라와 있다라고 볼 수가 있겠죠.이 이 AI 경쟁에 있어서 반도체에서 전력 인프라로 확대가 되고 있습니다. 현재 데이터 센터와 원전이 일어나 추세로 어 건설 프로젝트가 진행이 되고 있다.
살펴보실 수가 있겠습니다. AI 원전 기대감입니다. 젠슨왕 엔비디아 CEO가 작년부터 대만의 탈원전 정책을 경고를 해 오고 있었죠. 원전 없이는 AI를 못 한다. 실제로 지금 대만 같은 경우는 원전 다 셧다운을 해 버리고 전력의 90%를 어 화력 발전에다가 현재 의존을 하고 있는 상황이었겠죠. 근데 대만의 위치를내는 세계 최고의 파운드리 TSMC의 공장이 어 셧다운이 될 수가 있을 정도로 대만대의 전력 쇼티지 문제가 심각하게 좀 진행이 되고 있었습니다. 그러니까 정치적인 이유로 특정 에너지원을 배제를 하는게 안 된다라고 하는 거겠죠.
그래서 대만에 있어 가지고 젠슨왕 같은 경우는 거의 뭐 신화적인 인물이기 때문에 어 여론이 굉장히 급박하게 바뀌었죠. 굳이 지금 무슨 뭐 그린 에너지네 나발이네 할하다가 TSMC가 셧다운해 가지고 대만 망하면은 어떻게 하려고 그러냐? AI 산업에 있어서 젠슨이 완전히 중요하다라고 하는데 대만 정부가 탈론전책을 유지를 할 수가 없겠죠. 그래서 원래이 탈론전을 진행을 하다가 작년에 주민 투표를 해 버려 가지고 원전 재가동을 결정을 하게 되었습니다. 그래서 1, 2년 내에 굉장히 빠르게 전력망으로 복귀를 시킬 것으로 보이고요. 여기에다가 나아가 가지고 추가 투자까지 진행을 해서 차세대 소형 모듈 원전 연구 프로젝트까지 가동하기 시작을 했다라고 이제 보실 수가 있겠습니다.
지금 이번에 젠슨왕이 대만을 찍고 우리나라까지 방문을 했겠죠. 대만에다가는 ND 아시아 본부를 지을 거고 한국에다가는 AI 팩토리를 지을 것이다. 그러니까 지금 대만 같은 경우는 반도체 특화 국가다라고 하면은 우리나라 같은 경우는 반도체뿐만이 아니라 어 전 제조업 부분에서 세계 최고의 경쟁력을 가지고 있는 나라 아니겠습니까? 그러니까이 제조업 공장들이 많은 나라기 때문에 이거를 AI로 바꿀 수가 있는 최적지로 우리나라가 지금 이제 굉장히 중요해지는 어 그런 이제 전략적 요충지가 되어 버린 거죠. 국내 주요 기업들과 협력을 해서 아시아 최대 AI 인프라를 한국에다가 구축을 하게 될 겁니다.
그래서 내년에 처음 AI 팩토리 가동을 시작을 하게 될 것이고 SK, LG 네이버 등과 협력을 하게 될 겁니다. 나아가서 이제 현대차가 지금 AI 클러스터라고 하던가 아니면은 어 뭐 이제 피지컬 AI 뭐 휴먼노이드 이런 이제 공장들을 세만금에다가 지으려고 하고 있겠죠. 여기에다가 이제 나아가 가지고이 피지컬 AI에 들어가기 위한 AI 뭐 기술력이다라고 하던가 어 뭐 이제 협력사들의 로봇 공급방이다라고 하던가 이거를 이제 AI 밸리를 통해 가지고 구축을 하게 될 텐데 이쪽에 N비디아가 참여해졌으면은 좋겠습니다라고 이제 언급을 하게 됐었죠.
그래서 엔비디아 같은 경우도 어 알겠다. 긍정적이다. 그래서 피지컬 AI 동맹의 전초 기지를 세만금에다가도 지금 이제 짓게 될 것이다라고 이제 기대가 될 수가 있겠죠. 지금 엔비디아 같은 경우는 AI 반도체 공급을 넘어서 자체 AI 덴터 데이터 센터까지도 구축을 하고 있습니다. 로봇 피지컬 AI를 이거를 개발을 해 가지고 전 세계 피지컬 AI 시장을 싹 쓸어담는게 NBI의 주된 그 이제 목적이겠죠. 엔비디아가 지금 현재 전 세계에서 돈을 가장 많이 벌고 있는 나라예요. 아, 가장 많이 벌고 있는 기업이에요. 그래서 연간 그 영업 이익만 하더라도 200조 남짓을 지금 벗어버 벌어들이고 있다라고 볼 수가 있게 되는데이 지금 엄청난 자금 동원력을 통해 가지고 피지컬 AI 쪽으로 엄청난 투자를 하고 있습니다.
그래서 자체 AI 데이터 센터를 구축을 해야 되는데 대규모 에너지가 필요하다라고 하는 거예요. 그니까 엔비디아가 지금까지이 엔비디아라고 하는 기업이 미국 본사에다가 반도체 기술자들 전부 다 비싼 돈으로 고용을 해 놓고 주식 보상이나이 이런 성과 그룹급으로 연간 뭐 몇억 몇십억씩 쥐어 가면서 반도체 설계만 해 왔지 않겠습니까?이 설계도를 통해 가지고 제조를 해 주는 거는 대만에 있는 TSMC였죠. 그니까 실제로 엔비디아 같은 경우는 사업을 영의하데 있어 가지고 대규모 전력이 전혀 필요가 없었습니다. 그냥 실리콘 밸리나 이런 데다가 어 건물 지어 놓고 돈 주고 어 엔지니어들 불러 드리면 되니까.
근데 자체 AI 데이터 센터 그러니까 향후 엔비디아의 가장 중요한 산업인 로봇 피지컬 AI 구축을 위한 차 자체 AI 데이터 센터는 엄청난 전력 에너지가 필요하게 돼요. 그래서 젠슨이 이번에 우리나라와 협력 확대에 있어 가지고 가장 중요한 배경으로 원자력 기술을 꼽게 되었거든요. 그러니까 실제로 지금 우리나라와 가장 큰 협력을 하고 있는 거는 메모리죠. 데 메모리는 그냥 한국에서 제조해 가지고 엔비디아 쪽으로 공급만 해 주면 되겠고 그니까 결국에 향후 주요 프로젝트로서의 피지컬 AI에 있어서 가장 중요한 파트너로 우리나라를 어 지목을 했다라고 하는 거는이 대규모 에너지가 굉장히 중요했다라고 하는 겁니다.
AI 산업 부흥을 위해서는요. 금융 자본과 함께 거대 에너지 시설이 필요하게 되는데 그래서 한국이이 거대 에너지 특히나 원전 기술 쪽에 있어서 세계적인 리더이기 때문에 이번에 다가오가고 있는 피지컬 AI 같은 경우는 한국의 엄청난 기회의 시기가 될 것이다. 그래서 더 많은 전력을 공급을 해 줘라. 정부 같은 경우도 금융 자본이나 이런 적극적인 지원을 엔비디아와 국내 제조업 기업들에게 적극적으로 좀 지원을 해 줬으면은 좋겠다. 이런 이제 발언들을 하고 어 갔죠. 지금 현재 역사상 처음으로 민간 주도의 에너지 혁신이 벌어지고 있습니다.이 AI 산업 덕분에.
그니까이 에너지 인프라고 하는 거는 엄청난 자금을 통해 가지고 구축을 해 놓고 수십년 동안 어 뭐 이제 민간이라고 하던가 기업들에게 제공을 해 주고 그 사용료를 받아야 되는 그런 상황이기 때문에이 사업 구조를 어 유지를 할 수가 있는 그런 부분 같은 경우 사실상 국가 말고는 없었어요. 근데 빅테크가 돈을 어마무시하게 벌고 뭐 한 국가가 사용을 하는 예산한만큼 돈을 쓸 수가 있는 지경에 오르고 있는 그런 상황 속에서 그 빅테크들이 이제이 AI 산업을 어 수행을함에 있어 가지고이 에너지가 가장 중요해지게 되고 있다 보니까 민간 주도로이 AI 산업의 전력 공급을 자체적으로 어 공급을 해 주기 위한 그런 프로젝트들이 본격화가 되고 있겠죠.
글로벌 주요국들이 빅테크에게 전력 조달 의무를 넘기고 있어요. 그니까 AI 산업이 너무 많은 전력이 쓰고 있다 보니까 이거를 지금 국가가 조달을 하기에 국가가 파산나게 생겼다. 그니까 너네 돈 많으니까 AI 데이터 센터의 전력 공급을 위해서 알아서 발전소를 지으라고 하는 거죠. 그래서 대규모 AI 투자가 전력만 개편을 주도하고 있습니다. 실제로 지금 미국 트럼프 대통령 같은 경우도 AI 데이터 센터 전 전전기요금 보호서약을 체결하게 됐죠. 실제로 이런 데이터 센터가 몰려 있는 뭐 캘리포니아 이런 지역 같은 경우는 민간 전기 요금이 뭐 몇 배가 올라가게 됐고 그리고 이제 정전 같은 경우도 굉장히 자주 되게 될 정도로 지금 미국의 뭐 국민들이 일반 국민들이 AI 데이터 센터에 의한 전력 위기를 체험을 하고 있겠죠.
그래서 빅테크에게 전력 비용을 이제 직접 부담을 시키게 된 겁니다. 그니까 최근에 근데 미국 내에서 하이퍼스케일 AI 데이터 센터 착공이 엄청나게 많이 늘어났어요. 그러니까 지금부터는 미국 정부에서 구체적인 전력 조달 계획이 없다라고 하면은 AI 데이터 센터 착공 허가도 안 내주고 있는 예 그런 상황으로 보실 수가 있겠죠. 지금 현재 글로벌 빅테크 같은 경우이 AI 열매를 수확하기 위해서 그러니까 지금 현재 뭐 연간 수백조원씩 AI 투자를 진행을 하고 있는데 이걸 통해서 도대체 돈을 얼마가 얼마를 벌어들 것이냐이 부분도 미지수인데 언제부터 벌어들 수가 있느냐 사실 최근에 빅테크 실적이 올라가고는 있겠지만 AI 덕분에 광고 매출이 조금 어 늘었을 뿐이지 실제로이 대규모 AI 투자를 정당화시킬 정도의 어닝 서프라이즈 같은 경우는 크게 나타나고 있지는 않아요.
그러니까이 AI 그 실적이 나타나기 위해서는 아직은 좀 시간이 있어야 되겠죠. 그러니까 지금 아직 AI 대규모 투자가 진행이 되고 있는 상황에서 크게 돈을 못 벌고 있다 보니까 미국 내에다가 원전을 직접 건설을 하는 부분 같은 경우는 굉장히 천문학적인 투자금이 필요하고 빅테크에게 돈이 많다라고 하더라도 지금 돈 들어갈 때가 너무 많다 보니까 너무 부담이 된다라고 하는 거죠. 그래서 지금 현재 글로벌 빅테크가 한국이나 일본 대만 같은 아시아 지역으로 어 투자를 확대하고 있어요. 그니까 미국에다가 원전을 직접 지어 가지고 AI 데이터 센터를 지을 바에 에너지가 넘치고 어 지금 이제 뭐 굳이 자체적인 발전소를 안 지어도 AI 데이터 센터를 두 손 두 발 들고 환영을 하고 있는 아시아 주국에다가가 가지고 그냥 건설을 해 버리게 되면은 어 너무 좋다.
그래서 지금 현재이 가운데 한국, 일본, 대만 중에서 대규모 에너지 공급 능력이 우리나라가 가장 월등하게 좋죠. 일본은 뭐 10년 넘게 탈원전했다 보니까 이제 원전을 재가동하고 있는데 상당 실이 필요한 그런 상황이겠고 우리나라 같은 경우는 뭐 지금 세만금 쪽에 뭐 신재생 에너지라고 하던가 특히나 원전 쪽에 재가동이 들어가게 되면서 굉장히 풍부한 전력을 공급을 해 줄 수가 있겠습니다. 그니까 지금 현재 대규모 에너지 공급 능력을 가지고 있는 나라 같은 경우는 아시아 AI 허브 후보로 급부상을 하고 있기 때문에 정부 입장에서이 원전을 대규으로 지금 건설을 하는 그런 프로젝트들이 빠르게 빠르게 시행이 될 수가 있을 것으로 기대가 된다라고 하는 거겠죠.
AI 경쟁이 GPU 같은 반도체 확보 중심에서 통신 전력 등 인프라로 확대가 되고 있고요. AI 데이터 전력 수요가 향후 5년 동안 세배 이상 폭증할 것으로 전망이 되고 있습니다.이 전력이라고 하는 거는 굉장히 보수적인데 이게 세배 이상 올라간다라고 하는 거는 진짜 엄청나게 수요가 많이 올라가게 된다라고 하는 겁니다. [콧방귀] 빅테크 원전의 협력 수준은 이미 논의 단계를 넘어서 상용화 단계로 지금 진행이 되고 있고요. 내년부터 이제 주요 기업들이 직접 공급이 본격화가 되게 될 겁니다. 지금 현재 빅테크 입장에서 소형 무전 같은 경우도 굉장히 중요하죠.
초기 건설 비용을 절감을 해 가지고 데이터 센터 전용 전력원에 독립 구축을 하기 위한 이런 움직임들이 본격화가 되고 있겠다 체크하실 수가 있겠습니다. 오늘 관련된 투자 포인트들과 함께 종목들도 체크를 해 볼게요. 첫 번째로 태웅입니다. 아무래도 이제 원전 대장주 같은 경우는 두산 에너빌리티죠. 두산 에너빌리티. 두산 에너빌리티인데 이거 대비해 가지고 좀 저평가를 받을 수가 있는게 두산 에너빌리티가 왜 대장주냐라고 하면은 초대형 단조 시설을 통해 가지고 원전 주요 기기들을 제조할 수가 있는 역량을 가지고 있기 때문이겠거든요. 그러니까 지금 현재 태온 같은 경우도 대형 단조 어 시설을 가지고 있는 상황에 있어서 최근에 원전 주기나 캐스크 같은 이런 원전 주기 제조 역량을 보유를 하게 되었습니다.
그래서 하반기 때 미국 SMR 기업들과 대규모 수주가 가시화될 가능성이 높겠고요. 지금 그러면서 최근에 10거래 연속 외국인 순매수가 어 들어오게 되면서 어 최근 한 2주 정도 사이에 외국인 지분율이 5% 포인트 가량 어 급증을 하게 되었다.이 부분도 체크를 하실 수가 있겠습니다. 마지막으로 보성 파워택입니다. 전력산업 기자재 전문 기업입니다. 송전 철탑 반발전소 별 변전소용 어 철 구조물을 제조를 하게 하고 있겠고요. 국내 주요 원전에다가 핵심 철고를 납품을 하고 있는 주요 어 원전 철골 제조 기업입니다. 설계부터 시공까지 일괄 수행 기술력을 가지고 있으면서 최근에 전력 슈퍼사이클 수혜를 받아서 수익성이 급증했어요.
영업익률이 20% 근접하고 있겠죠. 그리고 매출 같은 경우도 두 배가 급등을 하게 되었다. 전력 슈퍼사이클의 원전 수액까지 받게 되면서 핵심 종목으로 부각되기 시작을 했다. 해당 부분들 계가 있을 수밖에 없겠죠. 그래서 그런 정보들을 여러분들에게 100% 무료로 실시간으로 단타 방통해 가지고 정보 공유해 드리고 있어요. 지난주에 찍어 드렸었던 테스 한 40% 50% 빠르게 급등 나왔죠. 이런 식으로 당일 급등이나 상한가 기대가 되는 단타 종목들 올려 드리면은 한 100만 원에서 200만 원 정도 여러분들 투자하셔서 아침에 한 5만 원에서 10만 원 단타로 벌어가 본다. 이런 느낌으로 접근을 하시면은 매일 아침 링크 누르시면은 무료 설치부터 입장까지 전부 다 .
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