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으 으 자급률은 아이티의 날 hs 의 파트너스의 이용수 대표 나와있습니다. 어서오십시오 않습니다. 자 오늘 음 국민의 임 대선후보는 누가 생각합니다. 윤석열 검찰 총장이 되지 않을까요. 진짜 아 그냥 찔러 봤는데요. 답답했던 감자 굉장히 맥의 낮에 네 뭐 제가 뭐 알고 하는건 아니니까 머리나 모릅니다. 넘어지게 이제 it 정책이 해도 어떤 영향을 줄까요. 아 그게 여쭙니다. 4 왜냐면 이렇게 대통령의 의지에 따라서 it 예산이 굉장히 달라질 수 있습니다. 4 특히 네 뭐 어느 분이 대등 징 안의 숫자 줘야죠. 미래의 성장 산업을 키워야 줘 네 네 어제부터 이제 뭐 어제부터 가 아니라 사실 어 근 한달 여 동안 지금 가장 뜨거운 키워드와 이슈는 nxt 와 메타 버 스 4 에 이 주제입니다.
맞습니다. 그래서 오늘 아침엔 오 이제 그런 관련된 디바이스 결국에는 뭐 있어야지 갈 거 아니에요. 것입니다. 들어가기 위한 관문 그렇죠. 4 이것을 구현하기 위한 그 기업들이 미국에서부터 뜨겁게 주목을 받고 있고 그렇죠. 엔비디아 고 퀄컴 뭐 통신이 돼 아직까지 맞습니다. 4 그런 것들이 주목 인데 우리나라도 이제 기업을 더 찾아 봐야 되겠죠. 4 오늘 어떤 네 오늘 아침에 좀 많이 해가지고 20:00 좀 많이 떠 버렸습니다. 즉 속도 먼로 김 세탁 그렇게 해서 박스 그렇게 얘기입니다. 심 태 심 태 내가 재결 모르게 이렇게 뜰 줄 모르고 예 준비 됐습니다.
렉사 에그 니퍼트가 이렇게 쏟아져 나와 버려 너 어제 2년차에 표가 원고를 아마 댄 역 때쯤엔 엠하우스 자라거나 드릴 놓았고 왜 아침에 이걸 맞써 가도 하기에 좀 쉽지 않아요. 그렇죠. 예 그 다음에 이제 심 택은 어떤 얘야 이제 쪼금 이거 듣고 뒤에 또 뭐 시간 봤어 이라는걸 붙여 보던 지한테 일단 지금 그 반도체 기판 pcb 인데 이제 반도체 쪽 서브 스트레이트를 주로 이제 하는 업체 고 4 이제 그 책은 이제 공급 부족 사태로 인해서 이제 반도체 기판 께서 공급이 부족합니다. 4 그래서 이제 계속 뭐 매출 성장 하고 수익성이 같이 올라가는 추세 9 원래 그동안의 쇼 tg 라는 것은 시스템 반도체 쪽 중심으로 쇼트 지가 계속 진행 되었어요.
그래서 플립칩 이지혜 이라든지 프리 칩 csp 라든지 이런 좀 계속 쇼트 g 가 나왔는데 심텍 같은 회사는 메모리 기판 비중이 높습니다. 4 몬 기판이 70퍼센트 이상 되기 때문에 상대적으로 뭐 대덕전자 라든지 뭐 삼성전기 라든지 이런 회사들에 비해서 좀 3 포기 찼다 라고 했었는데 최근에 또 메모리 기판이 또 보급이 부족해지는 상황이 벌어지고 있습니다. 그래서 즉 갑자기 빵 떠버린 거구요 4 어제 그리고 실적 3분기 실적 나왔는데 너무 서프라이즈 가 나왔습니다. 기대보다 너무 잘 나왔고 그리고 이제 4분기에 대한 어떤 실적 가이던스 상향 이런 것들이 지금 너무 본격적으로 진행되고 있었어요.
자 오늘 따라 붙는데 조금 물론 제 설명을 듣고 단 타시는 분들 많이 없겠지만 예 조금이 애견은 예 좀 저희 굉장히 해버려 가지고 물론 말씀 닫고 죽고 사에 리포트 영향도 국내 클 거 같고 갖습니다. 3 어 시세 같은 지금 모르고 있는데 너 연결성 으로 올해는 거 냐 이민호 는 사실 애매한 부분이 있어요. 4 어 지금 뭐 전 세계적으로 다 이슈가 되는게 공급망 이잖아요. 그렇죠. 뭐 미국도 지금 정말 쇼핑 시즌을 맞이해서 계속 엉켜 있는 것을 국가적으로 지금 이야기 하고 있고 우리나라는 지금 피부로 느끼는 게 태 표 30 요소 수입니다.
맞습니다. 4 석탄에서 덮고 얼어 치워지고 근데 이게 반도체 도 어쨌건 우리나라는 원료를 수입해 봐서 그렇죠. 제조를 하는 나갔습니다. 4차 제조 그렇지 공단 제조 정말 정관이 때문에 메모리 반도체 나 아니면 전체적인 산업에 대해서 내년도에 그 어닝 실적에 대한 추정치를 조금씩 내리는 그렇죠. 그래요. 봤습니다. 이것이 어떤 영역이 있거든 지 일단 그 그렇죠. 전반적으로 다 지금 지금까지 말씀하신 부분이 맞는데 일단은 우리 가장 작년부터 좀 익숙한 남아 이제 코너로 날고 와 함께 익숙한 단어 쇼크 2 산타 는 점을 좋대 지가 이게 계속 끝날 듯 끝날 때 끝나지 않는 게 이제 계속 이어지고 있는 거고 그게 이제 지금은 반드시 키 판 적으로 응 같습니다.
예 사실 밤도 치키 판이 업황이 안 좋으니 아니었어요. 그러나요. 일고 이전에도 한 2년 정도 계속 좋았는데요. 이게 2년정도 좋았는데 최근에 이제 갑자기 그 수요가 너무 이게 생각지 못한 수요 들이 막 터지면서 4 너무 이게 공급 부족이 일어났고 지금 뭐 우리나라 기업들도 이 정도지만 사실 일본의 뭐 입이 된 이라든지 싱크탱크 이란 업체들은 영업이익률이 10% 포인트씩 만들고 있습니다. 4 사실 우리나라는 이거 정말 많이 오른 것도 아니거든요. 이렇게 그러니까 아직까지는 뭐 어떻게 예단할 순 없지만 당분간은 이게 쇼 tg 가 쉽게 해결되지 않을 것 같다라는 이제 집 기대감이 지금 주가의 녹아있는 같습니다.
4 자 그래서 그걸 돌파하고 자 이제 신기술 내니까 어떻게 보면 테크 마이그레이션 떼 4 어 ddr5 얘기들 이미 권에서 않아요. 그렇죠. 내가 본격적으로 개막 했다 라고 하는데 ddr5 오는 어떤건지 예 아시는분들 게시되는 1 생소한 분들을 위해서 조금 뱀이 생각 보통 반도체 라는게 설계의 변경 있고 보통 공적 미세 공정이 변화가 있지 않습니다. 4 이게 살게 특히나 메모리 살게 는 자주 안 바뀝니다. 이제 시스템반도체 살게 는 굉장히 자주 바뀌는데 메모리 살게 는 이번에 한 6년 7년 만에 바뀌는 겁니다. 원래 기존의 d 램 이라는 것은 ddr4 라는 설계 어떤 규격에 맞춰서 설계자 진행되다가 이게 이제 ddr5 로 처음으로 전환 되는건데요 그 용량이 4배 정도 늘어 납니다.
그리고 이제 통신 속도가 2배 이상 빨라지고 요 그리고 전력 소모는 10% 이상 억측 절감이 되는 거고요 이게 인텔 신규 cpu 이제 la 크죠. pc 용은 엔더 라이크라 는 심란 옷이 피부에 맞춰서 이제 bdr 팔고 적응 되는거고 그리고 이제 서버 같은 경우는 이제 사파이어 래피즈 라는 새로나온 칩셋에 맞춰서 ddr5 가 이제 적용 되는 겁니다. 4 자 반도체 기판 중심의 기업이 내 최고 실적을 달성할 거란 전망이 나온다 네 이건 뭐 신세계 3보기 실적 애매 여기가서 있는데 4 일단 즉 뭐 상대보다 들어 좀 보긴 했는데 내 3660 억 매출 나왔구요 이제 영업이익이 503 걷는데 어여 분해기 내내 그 사실은 컨센서스가 400억 초반 때였어 대부분의 어떤 증권사 리서치 쪽에서 사실 402 405 초반 때 나오는 예상했는데 1백억 정도가 더 나온 거구요 4 그래서 이제 지금 4분기에 대한 어떤 추정치를 어떻게 늘릴 잡아야 되냐 이게 예상을 너무 벗어난 이 이기 때문에 지금 이제 또 4분기에 된 이렇게 기대감 굉장히 높아지고 있구요 지금 컨센서스 같 많이좀 지르는 쪽은 매출은 3천 후반 때 거의 4,000 원 육박 하다고 보고 있고 오피는 6배 것까지 지급 보는 조사 들이 많아지고 있습니다.
이게 한편 오르는 아까 앵커 님이 말씀하신게 좀 굉장히 쑤고 받았는데 이 기대감이 너무 높아 지니까 이렇게 그러면 실제로 나왔을 때 이 기대감도 못 미칠 경우에는 오히려 또 더 이렇게 안 좋아질 수도 있겠다 너무 기대감과 더해지는 것은 좀 경계할 필요는 있을 것 같습니다. 4 추정 체력에서 올리는 것은 이제 하지 된다 이렇게 뭐 수제 나오니까 그쳐 같긴한데 흥분 하는 거죠. 어 아 아 모르겠다 이건 진짜 모르겠네요. 왜 그 탄탄하게 버렸어 sma spa 라는 용어가 등장 있는데 이게 뭐죠. m&a 투자 이제 오버가 중심의 포트폴리오 전화 되게 이제 미셀 공적 을 계속 하다 보면 기존의 이제 그 어떤 p10 이라는 도금을 하고 거기에 노광 을 하고 식각 을 해서 이제 이 회로를 깎아 내는 데요 이게 시각을 왜 칩스 깨끗이 그런데 케미칼 오 이제 시각을 하거든요.
4 그러다 보니까 이렇게 예쁘게 이렇게 깔끔하게 회로 선 포기한 나오면 아 그러니까 이게 선포 그쪽 만질수 로부터 2 왜 치 각을 하게 더 힘들어지는 거죠. 그러니까 이 식각 공정을 쓰지 않고 그냥 도금 하듯이 이렇게 붙이는 공정이 있는데 고개 ms ap 라는 거구요 물론 이제 기존의 시각보다 굉장히 비쌉니다. 4 싸지만 이게 믿음이 3회로 선 폭의 구현하는데 굉장히 중요한 거구요 뭐 이제 그 반도 치키 판 중에서 좀 고부가 라인들은 대부분 ms ap 라는 공적을 쓴다고 보시면 되겠습니다. 4 자일 분자 회사 예 일본의 잘 상 했나봐요 신의 그래픽스 봤습니다.
여기 흑자전환 제 4 이거 수 있나요. 어 심텍 그래픽스 는 이제 일본 잘 안되요 그동안의 계속 적자를 보다가 이게 이제 이 회사가 그 아이폰 쪽으로 이제 그 기판이 테러 가기 시작했습니다. 그러니까 아이폰의 어떤 반도체 기판 인데 이게 c 머스 이미지 센서 4 그쪽으로 이제 기판이 처음 이제 들어가서 손이 를 통해서 최적 납품이 된 서 실적 개선이 많이 이루어 졌구요 그리고 이제 최근에 gpu 성능 들이 계속 올라가는 없지 않습니까 4 gpu 성능이 계속 올라가니까 이제 gpu 용 그 ddr4 d 램 gd 앓이 라는 새로운 제 그 규격이 나왔거든요.
gd 앓이 에 지금 식스 인데 여기에 들어가는 기판이 또 이제 많이 최근 물량이 많이 늘어서 연결시 쪽으로 이제 계속 이제 그 동안은 연결로 실제로 따먹는 자외선 했는데 이제는 좀 제 2의 기여를 하는 그런 이제 모습으로 바뀌고 있습니다. 4 그리고 앞으로도 이제 자꾸 이제 연결 실적 개선에 도움이 될 것으로 이렇게 되고 있습니다. 그렇게 자 여기까지가 이제 심 택에 내용이고 급여는 신 태그 님이 주가 4 1 용감해 다 버려 주세요. 네 또 박혀서 유사한 매매 쪼 기업 간의 그걸 제가 오늘 3 19 금에서 설명드리고 유튜브 매대 쯤 이래 는것도 맛보기로 말씀드리면 지금 서브 스트레이트 끝까 반드시 기판에 왜 쇼트 티가 날까 이거는 결국 후공정 산업에 대한 어떤 테리 거라고 보고 있거든요.
4 그 앞으로 후 봉사 밥을 엄청 커질 거라는 거예요. 그러니까 그 패키징을 하기 위해서는 pcb 를 준비해야 되고 네 그게 쇼트 제가 처음 p10 에서 나타나는 거고 이제는 후공정 패키지 조립 쪽에서 나타 낼 거고 그리고 나중엔 테스트 쪽에서도 쇼크가 나타날 가능성이 높습니다. 네 그럼 여기서 다 관련된 노출도가 높은 회사들이 뭐 한미반도체 라든지 이오테크닉스 그리고 ddr5 에 모아 비아 비커 전자 이런 회사들이 계속 장기적으로 수세를 볼 수 없는 밖에 없는 그림 이라는 거죠. 4 즉 그런 부분들을 좀 제가 39 벌써 찬 세계 좀 설명을 드리도록 하겟습니다.
그래서 후공정 산업의 주목하시라 됩니다. 4 결국에는 공정 이라는 게 이게 뭐 반도체 공정이 4 길이가 5m 대로 원 라인으로 하며 는데 기석 전공 정력 뭐 조정훈 동정을 잘 1원 난다 그 저는 정보통 팹 에서는 전공정 을 하고 후 공정은 또 다른 얘기하는데 외주로 주로 하고 전공 라이 뭐야 이게 뭐 4 굉장히 큽니다. 굉장히 크구요 이제 보통 뭐 p2 p3 같은 공장이 같은 경우는 축구장 크기 모듈 10 의 20개 사람 게 정부 그 공정에 4 청나게 많은데 굉장히 들어가죠. 봤습니다. 4 이렇게 하나라도 빠지면 안되죠. 그렇죠. 거기에 또 재 나빠지면 쇼핑 입니다.
4 그래도 부서가 예매 그렇죠. 참 그럼 해요. 그렇죠. 네 고건 하여튼 나서 있는 거죠. 이게 4시간 관계사 이렇게 볼을 통해서 사라가 점 3 19금 10번 방송을 하니까 된 하나만 좀 짧게 여쭤볼게요 그랬는데 그 t often 플라이트 배우 메타 보스 때문에 4 그 이슈가 좀 됐잖아요. 말씀이지요 4 팔뚝이 중복이 되나 어 그 사람은 이제 그 쪽 pof 쪽 검사장비 쪽으 총구에 들어갈 수 있구요 그리고 이제 뭐 최근에 좀 약했던 부분들이 삼성이 키워 폴 체 다시 채택하는 게 중요한데요 4 아직까지는 이제 좀 그 하이엔드 모델을 다시 채택하고 있지는 않았습니까 애플이 to f 를 가지고 어떤 킬라 앱들을 내놓으며 거기에 따라서 빨리 패스트 팔로어 으로 나갈 텐데 그러면 결국 삼성도 arv 하 해야 되지 않습니까 줘 갤럭시 a rvr 내놔야 되거든요.
그럼 큐브의 프로 쓰지 않고 이걸 센싱 하기가 쉽지 않다고 보고 있습니다. 4 예 알겠습니다. 자 오늘 여기까지 어 hsl 파트너 쎄씨 이용수 대표 였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다
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