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반도체 계속해서 이제 뭐 감산을 하면서 가장 중요한 거는 이제 가격에 반등이 나타날 것인가였는데 그런 부분들이 좀 나타나고 있는 거 같고요 오늘도 나왔던 기사 중에서 파운드리 삼성전자 파운드리 부분도 2분기 점유율에 지금 10%대로 회복하면서 tsmc와의 격차를 줄여가고 있다라고 합니다. 자 우리 반도체 아저씨 김장열 교수님 반도체 업황에 대해서 좋은 시그널들이 이제 더 좀 진하게 나오고 있는 거 같아요. 일단 때가 됐죠. 이치타임 투 상승 추석 전에 안 나오면은 의견을 바꿀까 했어요. 아 정말요 왜 감사 일단 제일 중요한 건 아직은 수요는 별로 안 좋습니다.
아직까지는 PC 스마트폰 이런 거 안 좋거든요. 그래서 4월달 3월 달 말부터 감선을 삼성전자가 마지막으로 하기 시작했는데 그게 생산 리타임에 걸리기 때문에 6개월 걸려요 크게 나오려면 그래서 8월 말 9월 달에 나와야 되는 시점이었는데 딱 나왔어요. 최근에 나온게 무슨 트렌드 포스다 아니면 무슨 기사 다른 애널리스트 얘기하는게 하이닉스 삼성전자가 낸드에서 가격을 좀 올린 거 같다 이렇게 얘기 나왔잖아요. 그게 보도된게 8월 말이란 말이에요. 근데 낸드보다는 d램이 중요하니까 d램은 아직 안 오르다 보니까 기다리고 있는데 둘 다 이렇게 될 것 같다는 생각이 드는 거예요.
왜 감사는 많이 해서 그 효과가 나올 때가 됐다 아주 간단히 이렇게 말씀드리고요 주가는 안 내리는게 맞죠. 안 내려가는게 올라가는 거지 얼마나 올라가느냐 가격이 0.5%씩 조금씩 올라가면 천천히 올라가면 그 많고 올라갈 거예요. 우리 교수님은 어떻게 생각하시는데요. 수요가 불확실한데 오늘 좋은게 하나 나오긴 했어요. 대만 같은게 업체가 8월달 숫자 보니까 PC 관련된 여러분 잘 모르실 거니까 업체 이름까지 할 거 없고 PC 관련되는 많잖아요. 근데 8월 달에 매출이 한 20 몇%씩 전월들이 올랐다 그러고 일반적으로는 그 PC 같은 경우도 비록 안 좋지만 재고를 기출했기 때문에 위스탁 캐나다 재고를 최초 하는 거 이게 8월달부터 보이기 시작했어요.
그리고 there inter 같은 경우도 우리도 재고가 많이 줄어요. 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 주가가 올랐잖아요. 그래서 인텔하고 델 같은 경우는 많이 왔어요. 지난 1주 사회 뭐 10%, 20% 올랐기 때문에 엔비디아만 보고 있는데 얘네들이 올랐다고요 그래서 삼성전자 하이닉스 AI hpm 빼고도 올라갈 때 됐으니까 주가는 안 빠지는게 맞고요 올라가는 속도는 분기별 반도체 가격이 한 5% 오르면 확인되면 주가는 그보다는 이런 식으로 하면 현재 애널리스트 목표주가 갖고 있는 목표주가 있잖아요. 그거는 빠르면 올해 늦어도 연초에는 달성하지 않을까 싶어요.
단 유가가 110불로 올라가면 분위기가 싸해져 가지고 그거를 좀 억압시킬 수 있는데 역으로 봐야 돼요 그러면 거기서 내년도에는 반도체는 어쨌든간에 올라가거든요. 유가가 억눌려서 주가가 빠질 때는 다른 오히려 알겠습니다. 괜찮습니다. 지금 가격에 대한 얘기들이 나오기 이제 정말 업황이 돌아서는 시그널이 나타나고 있는 것이 바로 저는 솔직히 이해가 되는데 우리 박수호 교수님은 어떻게 좀 생각하실까요. 일단 뭐 많은 업체들이 지금 이제 들썩들썩하는 것 중인데 삼성전자 일단 7만이 상징적인 그 숫자가 돌파했다이 부분이 사실 좀 중요하다고 생각합니다.
왜냐면 여기에 따라서 이제 부품주들이 슬슬 올라가기 시작하고 있거든요. 그래서 저는 삼성전자가 주는 어떤 그 파괴의 감 그런 타격감 이런 것들을 좀 많이 지켜봐야 된다고 생각합니다네 우리 이선절 교수님 반도체는 관심도 있으시죠. 산업에 대해서 워낙에 관점에서 반도체 조금씩 매력적인가요 저는 사실 저희가 전망하는 그 인플레이션에 대한 부정적인 전망만 아니면 매력적이라고 말씀을 드리고 싶은데 그게 워낙에 그 부정적인 전망이 좀 강하지 않으십니까 그 인플레이션의 그 이번에 이제 2차 스파이크가 얼마 안 남고 이제 지금 시작되는 거 같다라고 보는 입장이기 때문에 인플레이션이 장기화된다는 건 어쨌든 그 케펙스를 계속해야 되는 그런 섹터에는 좀 좋지 않을 수 있거든요.
이제 아까 말씀하신 고수님 말씀하신 것처럼 어쨌든 단기적으로 2차 스파이크가 있으면 다시 또 내려오는 구간이 있단 말이에요. 늘 이게 그냥 이렇게 계속 가거나 뭐이 상태로 계속 유지되진 않거든요. 늘 인플레이션 사이클이 10년을 간다 그래도 스파이크가 있고 내려오고 다시 올라갔다 내려오고 하는데 만약에 저희 전망처럼 그 스파이크가 실제로 올라간다라고 한다면 분명히 또 곧 있어서 내려오는 사이클이 있거든요. 그럼 그럴 때 그런 그게 그럴 때는 굉장히 좋을거다 그리고 삼성전자야 워낙 뭐 이게 어떤 그냥 뭐 어디 뭐 테마성 뭐 이런 기업이 아니잖아요.
그렇기 때문에 암튼 장기 관점에서 그렇게 접근하시면 나쁘지 않을 것 같다 알겠습니다. 삼성전자 sk닉스 현재 구간에서는 다시금 상승으로 돌아섰습니다. 삼성전자 주가는 0.28% 강세 보이면서 7만 500원 그리고 skx는 1% 가까이 또 오르면서 11만 5천원 등락을 보이고 있습니다. 김장용 교수님 그냥 대웅주서 하는게 마음 편할까요. 아니면 뭐 중소용지가 가득 담은 etf를 살까요. 아까 지금 고수님하고 약간 조합을 시키면 어쨌든간에 유가가 올라가고 금리가 한 번도 올라갈 수 있다는 우려가 있기 때문에 대형주 사단 뭘 사든 나눠서 하는게 맞고요 대형하고 소용지하면 저는 대형 입장에서는요 유가 관 상태에서 한 30% 반도체 30% 나머지 40%는 여러분들이 저희 top5에 관련한 섹터이기도 했으니까 포트폴리오를 잘 꾸려 보시면 좋을 것 같습니다.
자 그럼 마지막으로네 분의 곳을 의견 다시 한번 정리해 볼까요. 자 긴장 여고수는 점진적으로 끝까지 서둘러를 무슨 말인지 모르겠지만 빨리 서둘러서 오르라는 뜻으로 저는 받아들이겠습니다. 자이어서 박수홍 고수는 중국 학대 나오고 사도 늦지 않다 일단 조금 지켜보자는 그리고 이산초 고수는 KFX 투자 관련해서 지속적인 지속 필요한 섹터를 지향하자 그리고 이성 고수는 업종 방향성은 일단 상승하고 있고 수요 회복은 그 상승의 가속화를 만들 수 있을 것이다라는 예상 내용 주셨습니다
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