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네 마감들 이어가도록 하겠습니다. 키워드 먼저 화면으로 만나 보시죠네 오늘의 주제입니다. 2차전지 죽서도 이건 뜬다 다시 그리는 2차전지 투자지도 함께 살펴보도록 하겠습니다. 위즈 웨이브의 이원이 대표 나와 있습니다. 함께 이야기 나눠 보시죠. 안녕하세요네 안녕하세요네 죽었다가 남의 입에 떠먹여 줄 순 없으니까 제대로 2차전지 좀 살펴보도록 할 텐데요 사실 2차전지가 이런 흐름을 보여줬던 건 역시나 미국 대선 이후에 트럼프가 당선이 되면서 흐름을 가져가게 된 겁니다. 아주 강력한 발언들을 많이 내놨었는데 그 발언들 먼저 화면으로 좀 정리를 했습니다.
트럼프의 발언들 화면으로 함께 먼저 만나 보도록 하죠. 일단 2차전지 관련돼서는 아 뭐 육성정책 실현 불가능하다 내가 취임 첫날 의무 명령 다 뭐 취소하겠다 이렇게 얘기를 했어요. 때문에 2차전지 관련된 종목들이 급락세를 면치 못했고 IR 쪽에서도 보조금 안 줄 데라고 이야기를 하면서 많은 좀 악재로 2차전지 관련된 종목들은 흐름을 보여줬습니다. 2차전지 계속 이런 흐름 보일까요. 어떻게 보세요. 어 일단 일단 트럼프의 이제 저번에 이제 그 대선 전에 나왔을 때는 저 2차전지를 두 개로 나눠서 설명을 드렸는데 리스가 될 경우 트럼프가 될 경우 이렇게 정리를 해드렸는데 프가 되면 일시적으로 충격이 올거다 그랬는데 충격이 왔죠.
충격이 왔고 다시 이제 반등은 나오고 있는데 여전히 좀 강하진 않은 흐름입니다. 어 지금 트럼프 제주권이 되면서 2.0이 들어가면서 2차전지 시장이 어떻게 될 것이냐 지금 굉장히 긍정적으로 얘기하시는 분들도 많고요 그니까 이때 오히려 더야 된다라고 말씀하시는 분들도 계시더라고요 예 그거 뭐 약간 종교처럼 얘기하시는 분들도 계시는데 그럴 만한 흐름을 보여 줬었지아요. 그렇죠. 예 그게 이제 항 한때 영광이 재연될 수 있느냐 저는 그거에 대해서 부정적이고 어 좋아지 그니까 2차전지 산업 자체는 그닥 뭐 성장은 계속 이어갈 겁니다. 성장률의 문제고 속도의 문제라고 보시면 되고요 그 현재 지금 차기정부 인선 과정이 들어갔죠.
벌써 이제 장관들 임명하고 지금 테슬라가 좋 좋으니까 왜 근데 우리 이차전지 안가 이렇게 생각하시는 분인데 테슬라 제가 한 2년 넘게 얘기한 거 같은데 더 이상 2차전지 관련주 아니라고 아 그렇죠. 아니죠. 예 근데 지금 뭐 자율주행 뭐 이런 걸로 해서 이제 올리는데 자율주행이 되면 그럼 결국에는 전기차로 가야 되는 거 아니야음 이렇게 얘기하고 있는데네 그 자율주행조차도 지금 트럼프 그 테슬라의 방식인 fsd 표준이 될 가능성이 있습니다. 그러려고 예 그 일론머스크가 이런 배팅을 한 거 아니겠습니까 예 그런데 우리나라 자율 주주들 관련주들 막 움직이죠네 예 fsd 전혀 상관없는데 예 어 일부 이제 뭐 퓨런티어 정도만 좀 저는 관련이 있다라고 보는데 부품 납품하는 거죠.
그것도 결국에는 근데 이제 뭐 그 얘기는 뭐 따로 이제 시간이 되면 하고 이제 오늘 말씀드릴 걸 보면 왜 그러면이 정부는 폐지 주장을 했는데 일단 바이든 정 뭐 우리나라도 정권 바뀌면 정책을 다 확 바꿔 버리죠. 한번 뒤집 예 근데 이제 미국은 그런게 좀 덜합니다. 덜 사실은 음 어 일단 가장 대표적인 바이든의 공적이라고 하면 ira 법안인데 예 그거 일단은 폐지하겠다고 얘기를 한 거고요네 어 결국엔 이제 그 인선된 사람들을 보면 그쪽으로 인선된 사람들을 보면 어 석유업계 종사했던 분들 뭐 이런 분들이라네 싫어합니다. 이거 예 그래서 일단 뭐 예 폐지하겠다고 주장을 하고 있죠.
그 인물들이네 근데 이제 법인세 가 이제 또 21 그 근거를 또 이제 내세웁니다. 무조건 뭐 폐지한다고 하면 반발이 있을 수 있으니까 그죠. 법인세를 21%에서 우리가 15% 감사할 거를 공약을 내세웠는데 어 그럼 그것 때문에 이제 다 환호하고 있죠. 예 미국이 그래서 미국 시장이 유독 좋은 건데 어 이게 이제 제종 부담 이유를 얘기한 겁니다. ampc든지 이제 생산자 주는 거네 보조금 그다음에 7,500 달러 그다음에 소비자한테 주는 보조금 사실은 소비자한테 준다고 하지만 판매 업자들한테 주는 거죠네 네 그럼 자동차 업체랑 그다음에이 2차전지를 만드는 업체 그 외에 이제 신재생에너지 태양광 패널을 만드는 업체들까지 다 받는 건데 이거를 없애면 그나마 좀 이게 재정 수입이 줄어드는 거를 좀 줄일 수 있다라고 얘기를 하는 거고 그래서 지금 현재 기존은 폐지 입장이 분명합니다.
입장은 그렇죠. 예 어 만약에 법안이 폐지된다 물론 이제 의외의 의결을 거쳐야 되지만 이게 폐지된다고 하면 또 일시적인 충격은 불가 하다음 지금 희망 고문을 하고 있죠. 표지 안 될 거야 네네 될 거야 이게 뭐 쉽지 않다 법안이 이제 갖고 계신 분들 보면 어떤 날은 될 거 같고 어떤 날은 안 될 거 같고 어 이제 막 그 마음에 고민이 많으실 텐데네 지금 근데 이제 저는 이제는 폐지를 상정해 놓고 일단 대응을 해야 된다 아 대응은 예 최악의 경우를 놓고 생각을 해야 그죠. 투자를 할 수 있는 거죠. 그러면 어 만약에 폐지가 안 되면 굉장히 땡큐한 상황이 되는 거고 폐지가 되면 어쩔 수 없는 거죠.
데비 했으니까 상관이 없죠. 예 그렇게 이제 나가야 된다라고 보시면 되고요 근데 이제 어 여러 이제 그 업체 지금 강력하게 주장하시는 분들이 있습니다. 절대 폐지 못 시킨다 아 어네 누가 주 주로 얘기하냐면 2차전지 만든 회사들 그렇게 얘기를 해야 하는 입장이지요 그죠. 업계는 불과를 주장하고 있고네 그 이후로 이제 이유가 아까 얘기했던 거 자율주행을 하면 무조건 이제 전기차를 써야 된다 전기 그니까 전기차로 가야 되고 그럼 배터리가 필요할 것이다라는 얘기도 있고네 또 하나가 중국을 견제하게 되면 어 중국 배터리를 안 쓰면 뭘 쓸래 너네들이 배터리 못 만들잖아 유럽의 노스 볼트도 망했죠.
그 얘기는 지금 배터리를 만들 수 있는 나라가 그 기업이 아니라 로보면 일본 중국 한국입니다. 아시아 동아시아 밖에 없죠. 예 한중 1입니다네 그러면 이제 중국을 안 쓰면 일본이랑 우리 나라인데 일본은 생산량이 아주 미미하고 파나 소익 하나만 하니까 그런 부분들을 봤을 때는 우리나라 한국 기업들이 수혜를 받을 수밖에 없다음 그런데 그러면 우리가 공장도 짓고 다 했는데 설마 폐지 하겠어 이렇게 얘기를 하는 거죠. 아 그런 논리로네 근데 이제 트럼프의 방식은 뭐냐면 아 그러면 어 우린 중국을 쓸 수도 있으니까 얘네는 나가 이렇게 할 수도 있죠.
그냥 중국거 받아 쓸게 어 그 강경책을 쓸 수도 있습니다. 근데 그 이면에 보면 이제 보도가 많이 안 됐는데 catl이 포드랑 지금 작당을 하고 있는게 있는데 어 포드가 gatl 걸 갖다 쓰려고 하니까 미국에서 뭐라 했습니다. 그죠. 중국 거니까 예 그랬는데 거기에서 뭐라고 했냐면 우리가 기술을 전해 줄게음 기술 밝게 어 그 catl 기술을 주고 포드가 만드는 걸로음 근데 사실은 형식만 그런 거지 중국 기술자들이 와서 하겠죠. 그죠. 들어오겠죠네 이제 그런 이제 그 꼼수도 지금 얘기가 나오고 있는 상황이고요 어 중국 재회시 한국이 유일한 대안이라는 걸 강조하지만 사실은 어 트럼프는 당근을 주는 입장이 아니라 채찍을 휘두르는 예 그런 정책 위반자 어 트럼프 자서전이나 이런 걸 읽어보시면 어 그 뉴욕에 한 변호사한테 못된 배워 가지고 예 일 그게 엄청난 트레이닝을 받았잖아요.
예 트레이닝을 엄청 받았죠. 그래서 지금 그걸 아주 잘 써 먹고 있는데 어 지금 그래서 일단은 크게 지르고 어 너네 아니어도 돼 이렇게 이제 지르죠. 예 지르고 아 보조금 이런 거 없어도 너네 와서 어차피 할 거잖아 이렇게 되는 겁니다. 공장 지은 거 어떡할래 뭐 이렇게 되는 거죠. 예 지금 이제 우리가 을이 된 상황이기 때문에 사실은 이제 2차전지 공장 뭐 전기공 장이 또 대부분 공화 당지 지역에 있으니까 여기에 일말에 희망을 거는 거죠음음 그래서 희망을 걸어서 해당 지역 공화당 의원들이 반대하기 지금 기원하는 겁니다. 뭐 기원한 하지 않고 제가 볼 때는 뭐 많은 업체들이 그 의원들을 찾아가서 로비를 하겠죠.
근데 이제 그 의원들이 어떻게 의원이 되느냐가 또 되게 중요한데 일기 때는 트럼프가 공화 당내에지지 세력이 없었습니다. 예 지금도 없죠. 사실 지금은 거의 절반 이상이 트럼프가 만든 국회의원들 있니다. 예 상원 하원 가릴 거없이 그리고 대다수가 트럼프를 지지하고 있고요 어 제일 중요한 건 공화당 당론인 공화당에 이제 당 강령이 있는데 그게 지금 트럼프 정책가 일치합니다음 그 얘기는 지금 공화당에 대한 지배력이 트럼프가 기대와는 다르다 그 얘기는 당론으로 정해서 밀어붙이면 시킬 수도 있다 아음 그렇지않아요. 우리나라도 보면 뭐 농민들한테 쌀 보조금 안 줄 때 보조금 뭐 축소하고 이렇게 할 때 저기 경상도 지역에 국민의인 의원들이 반대해야 되는데 반대 안 하죠네 당론이 있니까네 자기 국회의원 더 하려면 말 들어야죠네 똑같습니다.
미국도 미국에게 국회의원이나 우리나라 국회의원이나 목표는 어 국민을 위하는게 아니라 자기가 국회의원 한 번 더 하는 거죠. 예 그렇게 보시면 어 이런 그니까 제가 이제 최악의 경우를 말씀드리는 겁니다. 당론으로 채택되면 폐지될 수도 있습니다. 근데 그나마 바라는 건 일부 축소 뭐 이런 것도 이제 얘기를 하고 있는데네 일단은 지르고 폐지하겠다고 해놓고 조금 줄이자 이렇게 얘기하면 그러면 조금 뭐 그나마 절반의 이익이라도 챙기는 당하는 입장에서는 아 그래도 다행이다 뭐 이렇게 생각이 들 수 있겠죠. 이제 이게 그 변호사한테 배운 겁니다네 지금 근데 되게 이런 가능성이 있지만 그러면 어 제 얘기를 들으면 지금 아무도 지금 2차전지 사고 싶지 않으실 텐데 팔아야겠다고 생각하시겠죠.
그렇죠네 그 여전히 근데 그러면 앞으로 어떻게 해야 되냐 으흠 그게 중요하죠. 네가 얘기하는 얘기는 뭐 신문에서도 받고 다 봤는데 이제 중요한 거는 어떻게 투자를 하느냐가 중요하고 갖고 있는 분들은 어떻게 하느냐가 중요하고 없는 분들은 언제 사야 되냐가 중요한 음 어 2.0 정권 이제 두 번째 정권은 시작하기 전까지 여전히 불확실하지 지금 우리나라 시장이 그걸 열심히 보여주고 있습니다. 아주 중국 난방입니다. 예 중국 난방입니다. 아주 그냥 그냥 트럼프 관련된 것만 여기저 여기가 한 번 올랐다 저기 한 번 올랐다 이런 방식인데 어 이게 11월 달 12월까지 계속 이어질 가능성이 있고요 취임이 1월 20일입니다.
그러면 그 전까지는 계속서 설레 하면서 말 나오면 올라가고 말 말 이상하게 나 무 떨어지고 이렇게 할 텐데 불확실성은 여전하다 대신에 이제 정책이 확정되기 전까지는 어이 기업들도 전기차 기업들이나 그다음에 합적 공장 지금 법인 설립하려고 하는 기업들이나 지금 심지어 대만의 tsmc 투자를 보류하고 있죠. 다 눈치 보고 있는 겁니다. 뭐가 정해지기 전까지는 기업인들은 안 움직입니다. 그죠. 했다가이자 달릴 수도 있는 건데요 예 그래서 지금 다들 몸사리고 있다 그러니까 주식 시장도 당연히 그닥 그렇게 재미 있을 수는 없을 거고요 말 한마디 왔다 갔다 하는 어 시장이 될 가능성이 높고요 어 여전히 2차전지는 예측보다는 예측과 기대보다는 대응해야 될 섹터라고 좀 보고 있는데 일단 지금 그러면 대안은 뭐냐 그래도 뭐 하나 하고 싶은데 이렇게 하시 분들 있죠.
예 테슬라 관련 기업 보시면 됩니다. 테슬라 관련주 테슬라 2차 전지도 테슬라 관련주가 있죠. 있죠. 예 근데 테슬라가 이제는 2차 전지 관련주가 아니다. 전기차 기업 아니다라고 하셨는데요. 아 그래도 테슬라에 납품 하는 기업 아 그래도 납품 하니까 예 그리고 뭐 자율주행 만약에 규제 풀려서 테슬라가 중심 기업이 되면네 어 택시 많이 만들어야 되잖아요. 원래 택시 로봇 택시 많이 만들어야 되는데 거기 배터리 결국에는 넣어야죠. 넣어야죠네 예 그러면 일단은 캡파 되고 기존에 거래했던 기업 LG 솔루션 밖에 없죠. LG n 솔이 그러니까 오늘도 lgn 솔은 강합니다.
그죠. 예 빠지고 이틀 동안 반등이 나오죠. 그러면 그 얘기는 그럼 LG 소에다 아품 많은 기업들을 찾아야 되겠죠. 그럼 lnf 정도밖에 없는 거고 뭐 그 외에 제 뭐 원통형 배터리 만들 때 깡통 만들어 준 뭐 TCC 스틸이라 뭐 이런 회사들도 있는데 어 그런 회사들은 좀 그렇고요 예 너무 가벼우니까 예 그래서 일단 그 중심으로 보시면 될 거 같습니다. 그래서 지금 어 대안이 없는게 아니라 그나마 테슬라의대 납품하고 있는 회사 심지어 lgn 지금 스페이스 엑셀도 납품한다고 하죠. 토개 배터리 이제 저거는 단가가 한 1천배 이상 비쌀 겁니다.
아 그니까 원래 그 자동차 그니까 전기차에 납품하는 것보다네 단가가 비싸다 예 그렇죠. 그냥 쏘아 올리는 거니까 우주의 그 열악한 환경에서 버텨야 되기 때문에네 어 굉장히 만드는데 비쌉니다. 그리고 그 우리가 이제 인공위성에 들어가는 칩 하나가 몇 천만 원입니다. 그러니까 이게 그런게 그런 산업은 근데 문제는 양이 많지 않기 때문에 어 돈은 좀 안되죠. 의미만 있다 아 의미만 있다 근데 이제 지금 스페이스 엑가 전 세계 모든 국가가 다 날리는 것보다도 훨씬 많은 양을 날리고 있고 거의 뭐 주에 한 번 이상 날리거나 내일 모래 가도 날린다 그러지 않았나 그건 이제 예 스타십 예 그 큰 거 작은 거는 거의 매일 날린다고 보시면 됩니다.
예 그러니까 지금 어 그렇게 보면 확장 가능성은 있습니다. 그래서 여기에 이제 발을 얹고 있는 건 굉장히 좋고 그래서 제가 LG 수를 좋아하는 거는 고객사도 다양하다 현대차 뭐 GM 포드 테슬라 리비안 다 하죠네 영업을 잘하는 거 같습니다. 품목도 되게 다양한데네 차량용 iss 우주항공 우리나라에서 ESS 제일 잘하는 건 엔솔 아닙니까 그렇죠. 제일 빨리 했고요네 그리고 또 뭐 삼성 SDI 얘기하신 분도 있는데 삼성 SDI 유럽 시장 중심이어서 아직은 미국에 좀 진출을 많이 안 한 상태고요 어 제가 여기서 유럽 얘기를 뺐는데 한 번만 말씀드리면 유럽도 지금 먹고 살기 힘들어서 지금 전기차 살 돈이 별로 없다 예 그리고 보조금 줄 돈도 없다 없죠.
중국의 전기차는 지금 저가로 들어오고 있다 관세이 아무리 부과해도 여전히 매력적이다 네음 독일 업체들도 지금 밀리고 있는데 그렇죠. 독일 3사 다 지금 전기차를 제대로 못 만들고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 여전히 유럽 시장도 너무 기대하시면 안 된다음 그러면 어 또 하나 마지막 LG n 솔의 가장 큰 장점 생산 공정을 지금 변경하려고 하는 걸 본격 하려고 하고 있 음 기 습식 방식에서 건식 방식으로 바뀌는 건데네 이게 공정이 거의 1로 줍니다. 공정이 줄어든다 그 만드는 비용 자체를 거의 한 많게는 50% 적게는 한 30% 이상 힐 수 있습니다.
그러면 중국과의 경쟁력도 좋 좋아지겠죠. 그래서이이이 습식의 건식 공정을 처음 제안한 사람이 누구냐면 일론머스크입니다. 그래서 이게 어우 우리가 양극제 뭐 뭐 양 동박 뭐 알루미늄 박 양극제 음극재 막 쌓아서 이렇게 만들잖아요. 셀을 그럴 때 밖에다가 이거를 붙일 때 양극제 음극재를 붙일 때 적셔서 붙여야 붙겠죠데 이거를 적시지 않고 파워더 상태에서 압축해서 그냥 붙여버리는 겁니다. 그래서 이게 적었다가 말리는 공정이 없기 때문에 훨씬 더 간단하다 그래서 그 부분을 앞으로 보면 솔은 목표가를 중장기로 한 50만 원 까지는 보셔도 된다 너무 조금 받나요.
예 일단 50만 원은 가야 되니까 예 50만 원까지 보고 손절가는 30만 원 잡으시고 대응하시면 되는데 30만 원은 아마 깨기 힘들 겁니다. 그래서 lgn 솔은 당분간 2차 전지 하고 싶으셔서 너무 막 그 힘드신 분들 있잖아요네 lgn 솔만 갖고 하시면 되고요 다른 거 갖고 계신 분들은 여차하면 다른 거 반등 나오면 lgn 솔로 바꾸셔야 된다 아 볼 거는 요거밖에 없다 어 지금은 그렇습니다. lnf 뭐 따라 올라오긴 할텐데 그래도 탑픽은 LG 엔솔 보시고요 이게 무너지면 나머지 종목들은 그냥 다 가망없다라고 생각하셔야 되고 이게 들어갔다가 빠져나오기도 쉽습니다.
대주기 때문에 예 그래서 손절도 쉬운 종목이 있고 어려운 종목이 있는데 이거는 손절이 좀 쉽다 그런 부분에서는 지금은 lgn 중심으로 2차전지를 대응하시면 좋을 것 같습니다네 지금 사실 트럼프 집 이후에 2차전에 대해서 말이 굉장히 많습니다이 보조금이 없어지냐 아니냐 법안 폐지냐 아니냐 말이 많은데 어쨌든 투자자의 입장에서는 최악의 상황을 두고 대응을 해야 한다 볼 수 있는 건 테슬라의 납품하고 있는 LG 엔솔 정도 어 볼 수 있겠다 대응을 그렇게 세워 보시면 좋을 것 같습니다. 지금까지 위즈 웨이브의 이권희 대표와 함께했습니다. 고맙습니다
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