저자: 진행자 · 한국인
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미국 3대 지수 상승 마감, 부채한도 협상 기대감과 반도체 강세가 주도. 마이크론 6%, 엔비디아 2%대 등 반도체 급등, 뉴욕 엠파이어 지수는 -31.8로 부진. 국내 2차전지 관련주는 낙폭과대 반발매수 유입. 실적 발표 기업(JYP엔터 등) 시간외 강세 언급. 전반적으로 단기 낙관적 톤.
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미국 증시 상승과 반도체주 강세
안녕하십니까, 5월 16일 화요일 모닝 브리핑 지금 출발합니다. 먼저 핌비리닷컴 가보겠습니다. S&P500 매입을 한번 잠깐 보시죠. 오늘 반도체주의 상승세가 상당히 좋았습니다. 마이크론 테크놀로지가 6.11% 급등했죠. 엔비디아 2.16%, 텍사스인스트루먼트 2.09%, AMD 2%대, 퀄컴도 2.57% 상승했고요. 인텔 등 반도체 관련주가 골고루 상승했습니다. 그리고 반도체 소부장 AMAT가 4%대, 램리서치 4.78%, KLA도 4%대 상승했습니다. 자, 우리 시장에도 오늘 반도체주가 긍정적인 영향을 줄까요. 기대가 됩니다.
부채 한도 협상 기대감에 3대 지수 상승
준비한 내용을 보면서 말씀드리겠습니다. 미국 증시는 현지 시간으로 오늘 예정되어 있는 바이든 대통령과 케빈 매카시 하원 의장 간의 부채 한도 협상에 대한 기대감을 앞두고 3대 지수가 상승 마감했습니다. 차트를 보면 이런 모습이죠. 장 초반 변동성이 있었지만 점차 저가 매수세가 유입되면서 3대 지수가 상승 마감했습니다. 여기 보시면 나스닥 지수가 0.6%대 상승으로 모양이 아주 좋습니다. 우리나라 코스피나 코스닥과는 전혀 다른 모습이죠. S&P500 지수 흐름도 견주어 보겠습니다. 4200이 저항이 되고 있다는 점은 앞서 말씀드렸고요. 다우지수 33,348포인트는 상대적으로 약합니다. S&P500이나 나스닥을 보면 거의 빅테크나 기술주 중심으로 오르고 있지 않습니까. 미국에서는 이 빅테크가 단순한 성장주가 아니라 현금이 넘쳐흐르는 성장주라는 거죠.
또 긍정적인 소식으로, 연준의 고위 관계자 두 명이 금리 인상의 일시적 중단에 찬성한다고 밝혔습니다. 월가에서 시장을 가장 보수적으로 바라보는 모건스탠리의 마이크 윌슨은 S&P500 목표치를 상향하겠다고 했는데, 이 논쟁은 증시에 급격한 변동성을 촉발할 수도 있고 이미 촉발했다고 볼 수 있습니다.
다만 마이크 윌슨도 부채 한도 협상은 궁극적으로 해결될 거라고 믿고 있습니다. 중요한 건 협상이 해결되지 않으면 6월 1일부터 디폴트가 발생한다는 점입니다. 바이든 대통령과 공화당 출신 케빈 매카시 하원 의장 간의 힘겨루기인 만큼, 서로 양보하면서 더 많은 것을 얻으려는 상황입니다. 궁극적으로는 해결될 거라고 보지만 단기 변동은 피할 수 없다는 얘기죠. 그런데 옐런 재무장관이 지난 주말에 미국이 디폴트를 피할 것이라고 암시했습니다. 상당히 희망적이라는 것이고, 협상을 계속하고 있으며 일부 합의에 도달했다는 표현도 썼습니다. 이런 부분이 부채 한도 협상 재개에 대한 기대감을 이끌어 상승으로 이어졌다고 볼 수 있습니다.
뉴욕 엠파이어 제조업 지수 부진에도 증시 상승
반면 경제지표는 상당히 좋지 않았습니다. 뉴욕 엠파이어 제조업 지수가 4월보다 무려 43포인트 하락한 -31.8을 기록했습니다. 이전 10.8에서 컨센서스보다도 훨씬 낮게 나왔죠. 물론 크게 중시하는 경제지표는 아니지만, 이런 상황에서도 미국 증시가 올랐다는 점이 중요합니다.
코스피 야간선물·환율·반도체 ETF 동향
코스피200 야간 선물 지수는 플러스 1.6포인트 오른 상태입니다. 어제 주식시장 마감 시점과 오늘 NDF는 비슷하고, 1335원대입니다. VIX 지수는 변동이 없고 달러인덱스도 크게 움직이지 않았습니다. 반도체 ETF 지수는 오늘 반도체주가 오르면서 2.72% 상승 마감했습니다. 마이크론, 엔비디아, AMD 등 반도체주가 모두 올랐죠. 지난 5월 8일 CT에서는 메모리 업황 회복을 전망하며 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 매수 등급을 반복하기도 했습니다.
오늘 내용 중 웨스턴 디지털 얘기도 있습니다. 메모리칩 침체에 대한 거래 소식이 전해지면서 웨스턴 디지털이 10%대 상승했고, 경쟁 업체 시게이트도 5% 상승했습니다. 마이크론 테크놀로지의 6% 상승은, 현재 반도체 경기침체가 끝나면 보유하고 싶은 가장 좋은 반도체 주식 중 하나라는 CT의 평가가 전해지면서 주가가 오른 것입니다. CT 애널리스트 크리스 데닐리는 마이크론, AMD, 온세미컨덕터, 글로벌파운드리를 반드시 보유해야 할 주식이라고 말했고, 이 소식에 반도체주 대부분이 크게 올랐습니다.
외신 섹터 동향과 AI 관련주 급등
외신을 보면 부채 한도 협상이 가까워지면서 금융주가 올랐고, 헬스케어는 혼조세였으며 테슬라는 약보합 마감했습니다. 산업재 등 기타 업종도 여전히 혼조세입니다. 어제 많이 올랐던 태양광 주식은 오늘 주춤했습니다. 태양광은 어제 20%대 급등했지만 오늘은 4.36% 하락했고, 엠파이어 에너지는 0.6% 올랐습니다. 지역은행주도 올랐습니다. 반도체주의 강세가 가장 눈에 띕니다.
애플은 인도에 5억 달러를 투자해 2만 5천 명을 고용할 수 있는 대만 기업의 공장 설립을 추진하고 있다고 합니다. 인도 기술부 차관은 향후 몇 년간 애플의 인도 투자가 3배 이상 늘어날 것이라고 말했습니다. AI 주식 C3.ai도 급등했습니다. 무려 23% 상승했는데, 국내 AI 관련주가 최근 일시적으로 크게 빠지고 변동성이 잦았던 것과 대비됩니다. C3.ai는 예측 분석 적용에 대한 관심을 언급하고 향후 전망을 상향 조정했습니다. 기업용 AI 비즈니스 환경이 활발하고 가속화되고 있으며, 지난 분기 매출이 예측을 초과했고 영업손실 폭도 예상보다 적었다는 설명입니다. CEO 톰 시벨리는 AI가 약 6천억 달러 규모의 소프트웨어 시장이 될 것이고 모든 사람이 점차 엔터프라이즈 AI 애플리케이션을 사용하게 될 것이라고 말했습니다. 미국 AI 관련주가 급등했다는 점을 기억해 주시면 좋겠습니다.
국내 증시 동향과 코스닥 약세
국내 증시는 어제 방향성이 부진했습니다. 미국 부채 한도 협상, 경기침체 가속화 우려, 주말에 발표된 국내 CFT 계좌 전수조사 발표 등이 영향을 줬고, 특히 코스닥은 변동성이 확대되며 하락 마감했습니다.
코스피는 60일선을 회복하는 망치형 양봉이 나왔고, 코스닥은 60일선 아래에서 망치형 음봉을 기록했습니다. 다행스러운 점은 어제 2차전지 관련주가 낙폭을 줄이며 저가 매수세가 살짝 유입됐다는 것입니다. 완전한 바닥을 쳤다고 보기에는 따져볼 요소가 많지만, 더 이상 크게 하락하지 않을 것이라는 점에 포커스를 맞출 필요가 있습니다. 지수보다 견조한 업종으로는 자동차, 자동차 부품, 특히 현대·기아차 그룹의 전기차 생산 증가와 관련된 수혜주들이 있습니다.
실적 발표 종목: JYP엔터테인먼트 등
어제는 실적 발표가 마무리되는 시점이었습니다. 전자공시시스템을 보면 실적을 발표한 기업이 상당히 많으니, 확인해 보시길 권합니다. JYP엔터테인먼트도 호실적을 발표했고, YG엔터테인먼트가 호실적 발표 후 시간외 상한가를 기록한 바 있었습니다. 지난주 JYP엔터도 시간외에서 상한가를 기록했고, 파마리서치 등도 어닝 서프라이즈를 보였습니다. 거래소 시간외 시장에서도 실적이 좋아 강세를 보인 종목들이 있으니 개별적으로 살펴보시기 바랍니다. JYP엔터는 시간외에서 6%대 급등했습니다. 파마리서치의 1분기 영업이익 등은 전자공시시스템에서 확인할 수 있으니, 종목별 공시 내용을 읽어보시면 도움이 될 것입니다.
실적이 좋고 다음 분기 전망도 괜찮은 종목은 오늘 장 초반에도 상승세가 이어질 가능성이 높습니다. 다만 YG엔터처럼 JYP엔터도 오늘 매도세가 나올 수 있고, 주가는 예측한 대로만 움직이지 않으니 꼼꼼히 체크해 봐야 합니다.
어제 특징주를 보면, 2차전지 관련주가 낙폭 과대에 따른 반발 매수세를 보였습니다. 저가 매수가 유입된 가운데, 1분기 영업이익 급감, 약세, 주주행동주의 이슈 감소, 실적 부진이 겹쳤습니다. 타이어 관련주는 자동차 실적이 좋다는 점에서 한국타이어, 금호타이어 등의 실적이 양호하게 나왔습니다. 여전히 CFT 반대매매 등으로 약세를 보인 종목도 있으니, 이런 부분은 성급하게 판단하지 않는 것이 좋습니다.
오늘 장 전망과 수급 동향
오늘 장은 미국발 반도체 호재와 반도체 상승이 국내 반도체주에도 영향을 줄 것으로 보입니다. 반도체 실적은 좋지 않았지만, 2차전지 반발 매수세가 오늘도 이어질지가 투자심리를 긍정적으로 이끌 수 있는지 관건입니다.
외국인 순매수 종목은 삼성전자, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 반도체 지수 관련주 등이었고, 기관은 포스코퓨처엠, 삼성전자 등을 순매수했습니다. 코스닥 시장에서는 외국인이 넥슨게임즈, 에코프로, TNL 등을 순매수했고, 기관은 에코프로, 에코프로BM, LNF 등 2차전지 관련주와 엔터주 등을 순매수했습니다.
오늘 일정으로는 대한전선이 주식 병합으로 변경 상장됩니다. 오늘 밤에는 바이든 대통령과 케빈 매카시 하원 의장의 부채 한도 협상 논의가 예정되어 있으니 함께 지켜봐 주시기 바랍니다. 건강하시고 행복하시고 건승하십시오. 감사합니다.
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