저자: 김타조 · 한국인
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필라델피아 반도체지수 ETF SOXX가 최근 6개월 약 -12%로 나스닥·S&P500 대비 크게 부진했으나, 개별 종목 중 AI 관련(브로드컴·엔비디아·TSMC 등)은 강세. 산업용·전기차 반도체(TI, ADI, NXP)와 AMD·퀄컴·램리서치·마이크론 등은 부진. 발표자는 SOXX/SOXL 매수를 시작했다고 밝힘. 근거: AI 데이터센터 투자 800억 달러 규모, 제조 PMI 저점 통과 기대, 메모리 재고 조정 선반영 기대, 미중 관세 우려 완화 기대.
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어 오늘은 진짜 많은 사람들이 투자하시고 계시는 속스 그리고 뭐 레버리지 배 etf 있 속스 요거에 대해서 한번 말씀드려 보도록 할게요 어 일단 첫 번째가 미국의 필라델피아 반도체 지수의 etf 이죠. 소스입니다. 보면 최근 6개월 동안 - 122% 떨어졌고요 굉장히 와 굉장히 많이 떨어졌습니다. 근데 같은 기간 동안 큐큐큐큐 그러니까 나스닥 ef 같은 경우는 플 5.5% 그리고 s&p 500 etf 같은 경우는 7% 정도 올랐습니다. 와 진짜 나스닥이 s&p 500이 이렇게까지 많이 올랐는데 반도체 지수만 이렇게 최근 들어서 많이 떨어졌거든요.
-12% men 와 진짜 진짜 반도체 지수가 이렇게 떨어졌다 그러면 개별 종목 단에는 진짜 굉장히 많이 떨어진 종목들이 많을 것 같다라는 생각을 하고 있습니다. 최근 6개월 동안 이렇다라고 보면 최근 5년 동안 원래 반도체 etf 다들 아시다시피 뭐 비디아 주가 많이 올랐죠. 브로드컴 주가 많이 올랐습니다. 그리고 뭐 다들 뭐 콜컴퓨터 은 뭐 인텔요 정도밖에 없었긴 했었어요. 그래서 최근 5년 동안은 어 뭐 qqq 그리고 s&p 500 대비해서 아웃퍼폼 했었던게 굉장히 많았어요. 보면 2020년부터 2020년도까지 반도체 atf 나스닥이 SNP 500보다 훨씬 더 아웃퍼폼 했었고 그리고 떨어질 때는 뭐 훨씬 더 낙폭이 크긴 했었어요.
여기서 보면 이걸 알 수 있죠. 반도체 atf 같은 경우는 오를 때는 진짜 화끈하게 오르고 떨어질 때도 화끈하게 떨어진다 근데 최근 들어서 중요한 거는 최근에는 나스닥이란 SNP 500이 많이 올랐는데 반도체 atf 오히려 떨어졌다 그리고 최근에는 조금씩 조금씩 올라가는듯한 모습이 보이고 있다 요게 어 가장 중요한 모습인 거 같아요. 오늘은 일단 소스에 대해서 한번 말씀드릴 텐데 결론부터 말씀드리면 짧게 어 일단 정리해서 결론부터 말씀드린 걸 좋아하시잖아요. 어 저는 반도체 atf 최근 들어서 매수를 하기 시작했습니다이 이후 관련돼서는 뒤에서 한번 차근차근 말씀드려 보도록 할게요 일단 속스 etf 주가 추위를 보면 어 최근에는 거의 뭐 올랐다가 떨어졌다가 다시금 옆으로 횡보하다가 다시금 오를 거 같은듯한 움직임을 보이고 있고요 속을 세배 etf 세배 etf 같은 경우도 거의 뭐 동일한 지수가 세배로 움직이는거다 보니까 거의 비슷하게 움직이는 모습을 확인할 수가 있습니다.
어 보시면 최근 1년간 소스랑 소스의 주가 추위를 나타내는 건데 보시면 주가가 많이 오를 때는 속이 진짜 미쳤어요. 최근 1년간 100% 넘게 올랐었던 경우도 있었죠. 근데 떨어질 때는 100% 넘게 올랐었던게 100% 아니죠. 한 130% 올랐던게 어 마이너스까지 진입을 하고 굉장히 등락이 큽니다. 그래서 좀 강심장이 분들은 소스를 투자하셔도 괜찮다 그리고 요거보다 최근 5년간 보시는게 조금 더 명확한 거 같아요. 속스 같은 경우는 플러스 한 250% 아지 올라갔다가 - 50% 아지도 떨어졌죠. 그리고 다시 플 250% 완전 진짜 막 막 롤러코스터 타고 있거든요.
그래서 그래서 나는 좀 강심장이다 이러시는 분들은 어찌 보면 지금 주가가 떨어졌기 때문에 오를 때는 훨씬 더 많이 오를 수도 있다 물론 만약에 떨어진다 그런다면 훨씬 더 많이 떨어질 수도 있다 요거는 한번 어 한번 생각해 보시고 투자에 도움이 되셨으면 좋을 것 같습니다. 일단 오늘은 소스가 주제이기 때문에 소스에 어떤 종목이 들어가 있는지부터 말씀드리면 다음과 같은 종목들이 있습니다. 첫 번째 가장 많은 비중 11% 차지하는 것이 브로드컴 그리고 두 번째 엔비디아 세 번째 AMD 퀄컴 텍사스 인스트루먼트 마벨 테크놀로지 tsmc 램리서치 kla 아날로그 디바이스 어플라이 머티리얼스 asml 마이크론 nxb 세미컨덕터 요렇게 들어가 있습니다.
어 제가 사실 어 속스 속스 관련된 영상을 많이 찾아봤는데 대다수 뭐 요런 차트를 가지고 지금 주가가 많이 떨어졌기 때문에 앞으로 AI 점점 더 좋아질 거기 때문에 어 계속해서 사면 된다 그리고 뭐 배당 수익률은 얼마나 주고 그리고 자사주 소각을 얼마나 많이 하고 렇기 때문에 사야 된다라는 말을 하지 요런 개별 종목 단에 대해서 설명을 해 주는 유튜버들은 잘 없는 거 같더라고요 근데 일단 가장 중요한 거는요이가 오르기 위해서는요 개별 종목들의 주가 올라야 됩니다. 그래서요 etf 투자하시는 분들은 개별 종목들이 어 세부적으로 좀 아시는 거는 힘들잖아요.
워낙 영문으로 된 레포트도 많고 미국 주식은 우리나라랑 다르게 유료로 된 레포트도 굉장히 많아요. 그래서 그 부분들에 있어서는 좀 상세하게 알기는 힘들긴 한데 그래도 대략적으로 어떤 사업을 하고 있고 최근에 이슈는 어떤게 있는지 요거는 그래도 대략적으로 아시는게 중요합니다. 브로드컴 엔비디아 AMD 뭐 하는 기업인지 다들 아시죠. 최근에 브로드컴은 에직 그리고 엔비디아는 뭐 GPU 블랙웰 그리고 뭐 루빈 요런 쪽으로 유명하죠. 이슈가 많죠. AMD 엔비디아 대비해서 최근에 GPU 시장에서 좀 전유이 밀리고 있기는 한데 그래도 차세 차세대 프로세서 같은 경우도 최근에 ces ES 발표를 하는 모습을 보였습니다.
퀄컴 같은 경우도 아 이거 1일이 다 말씀 안 드릴게요 오늘 영상이 너무 길어질까 봐 여튼 여러분들 뭐 대충 어떤 기업인지 다 아셔야 됩니다. 텍사스 인스트러먼트 산업용 반도체 최근 들어서는 전기차 쪽으로 들어가는 반도체를 많이 만들고요 마벨 테크놀로지 어떤 기업이죠. 요것도 주문용 반도체로 최근에 굉장히 각각을 많이 받고 있습니다. 잘 모를 것 같은 거 아날로그 디바이스 어떤 기업이죠. 여기도 산업용 디바이스 그리고 뭐 전기차 쪽으로 들어가는 그리고 통신 칩에 들어가는 그쪽으로 만드는 반도체를 많이 어 만들고 있습니다. asml 아실 거고 마이크로는 아실 테고 NXP 차량용 반도체 네덜란드에 상장되어 있는 기업인데 데 미국에도 adr 상장이 되어 있죠.
여기 안에 들어가 있는 주식들의 주가 추위를 보시면 일단 주가가 많이 오르고 있는 거 어 속스 중에서 어떤 거는 주가가 많이 오르고 어떤 거는 주가가 상대적으로 많이 못 올랐기 때문에 그게 합쳐져서 요런 주가가 나타나는 거잖아요. 주가가 일단 많이 오르는 거는 브로드컴 브로드컴 지금 진짜 미쳤죠. 2023년도 2월 달부터 해서 거의 한 2년 동안 주가가 계속해서 오르고 있습니다. 그리고 엔비디아 마찬가지죠. 그리고 마벨 테크놀로지 마찬가지입니다. 입니다. 그리고 tsmc 마찬가지입니다. 최근들어서 주가가 이렇게 많이 오르는 종목들의 특징점이 뭐냐면 AI 관련된 기업이에요.
뭐 GPU 에직이랑 그리고 tsmc 뭐 파운드리란 마벨 테크놀로지도 마찬가지고 뭐 요런 종목들 보면 AI 조금씩 묻어져 있는 종목들이 주가가 많이 오른다는 것을 확인할 수가 있고 근데 상대적으로 주가가 많이 못 오르는 곳 같은 경우는 AMD 주가가 좀 많이 못 오르고 있어요. 오히려 주가가 최근에 거의 2년 동안 뭐 그렇게까지 많이 못 오르고 있습니다. 퀄컴 같은 경우도 마찬가지고요 그리고 텍사스 인스트루먼트 주가가 조금씩 오르고 있기 한데 그래도 어 AI 관련된 기억보다는 그렇게 많이 주가 오 도르고 있습니다. 램 리서치도 마찬가지고요 램 리서치는 고점 대비에서 마 31% 그래요.
그리고 마이크론도 마찬가지입니다. 그래서 최근에 주가가 많이 못 오르고 있는 종목들의 특징점이 보면 특징점을 보면 AI 관련된 사업을 하고 있기는 하지만 완전하게 뭐 엔비디아 그리고 tsmc 요런게 기업들 대비해서 상대적으로 점유율이 떨어지거나 그러니까 뭐 대표적으로 AMD 같은 기업이죠. 그리고 퀄컴 같은 기업은 최근에는 애플이 좀 안 좋기도 하고 애플에 대한 의존도도 높고 애플이 최근에 자립 어 통신 취입을 자립하려고 하는 움직임을 보이고 있죠. 모뎀 칩을 자립하려고 하는 움직임을 보이고 있습니다. 그래서 요런 종목들이 있다 그리고 뭐 텍사스 인스트루먼트 같은 경우는 산업용 반도체를 만드는데 산업용 반도체가 뭐예요.
그러니까 뭐 로봇이랑 뭐 요런 쪽이죠. 요런 로봇 에 들어가는 반도체 요런 반도체 그리고 전기차 쪽으로도 들어가는 반도체 그리고 통신 쪽으로도 들어가는 통신탑 같은데 들어가는 반도체 뭐 요런 것들이 산업용 반도체라고 생각하시면 좋을 거 같아요. 뭐 의료용 반도체 요런 것들도 마찬가지입니다. 우리가 흔히 아는 뭐 서버용 반도체 그리고 모바일 ap 요런 쪽보다는 그냥 일반 대중적으로 냉장고 에어컨 요런 쪽으로도 들어가는 아니면 사물 산업용으로 쓰는 반도체 있잖아요. 뭐 그런 것들이 들어가는데 런 쪽은 최근 들어서는 그렇게 좋지가 못하고 있죠.
그래서 요런 부분들을 투자하실 때는 어느 정도 좀 눈여겨 보셔야 된다 어떤 것들은 오르고 어떤 것들은 떨어지는지 좀 알아보시는게 중요할 거 같고 램 리서치는 최근에 왜 떨어지고 있는지 램 리서치는 중국과 미국 간의 미중 갈등 때문에 램리서치 도쿄 일렉트론 뭐 어플라이드 머티리얼스 asml 요런 기업들이 주가가 많이 떨어지고 있습니다. 아무래도 중국 매출 비중이 높은데 중국적 많이 못 팔게 되면 그기에 대한 타격이 있다라고 생각 하시면 좋을 것 같고 마이크론 같은 경우는 최근에 hbm 관련돼서 워낙 좋기는 한데 근데 최근에 가이던스 발표를 했었죠.
범용 반도체가 워낙 안 좋기 때문에 내년도 2025년도 아 지금이죠. 내년도 아니고 이제는 그래서 2025년도 실적이 안 좋을 것이다라고 발표를 하는만큼 가이던스가 어 별로 좋지가 못했습니다. hbm 좋지만 범용 반도체가 안 좋다라는 특징점이 있었어요. 그래서 어 속스 그럼에도 불구하고 제가 왜 투자를 하냐라고 물어보신다면 일단 AI 계속해서 좋을 것 같 요 AI 계속해서 좋을 거 같은데 산업용 반도체는 사실상 좋을 것 같다라는 생각은 안 되지만 요쯤 되면 어 안 좋은게 이미 좀 많이 반영이 되지 않았을까라는 기대감이 있기 때문입니다.
한번 차근차근 보도록 할게요 일단 AI 관련돼서 마이크로소프트가 25년 AI 데이터 센터에 800억 달러를 투자하겠다는 이야기를 했었습니다. 어 마이크로소프트 뿐만이 아니라 아마존 같은 경우도 800억 달러 투자를 하겠다라는 얘기를 했었고요 800억 달러가 말이 800억 달러지 하나로 하면 한 100조 정도 되 입니다. 빅테크 따져보면 우리나라 와 우리나라 예산만큼 투자하는 걸 거예요. 마이크로소프트 아마존 뭐 구글 요런 애들 다 포함하면 그래서 그런 거를 보면 굉장히 돈을 많이 투자한다 그래서 그런 거를 보면 AI 시장은 계속해서 좋지 않을까라는 기대감을 해 볼 수가 있을 것 같고 그리고 중국의 바이트댄스 같은 경우도 제 3국을 우회해서 엔비디아 칩입을 확보하겠다 요런 이야기를 할만큼 지금 미국이랑 중국이랑 박터지게 싸우고 있는데 바이트댄스가 어 지금 뭐 미국의 바이덴 정부 랑 바이든 정부에서 틱톡의 미국 사업 부을 매각해 아라는 이야기도 할만큼 굉장히 미중 갈등에 있어서 그 중심점에 있는 기업 자체가 엔비디아 칩을 요렇게 확보하겠다는 얘기를 하는 거는 엔비디아 칩 AI 그만큼 중요하다라는 이야기도 하 이야기이기도 하겠죠.
그래서 요런 것들을 보면 AI 뭐 여전히 좋지 않을까라는 생각을 해 볼 수가 있을 것 같고 그리고 엔비디아 말고 최근에는 브로드컴이 맞춤형 반도체 직을 직을 뭐 만들어 주겠다라고 있습니다. 입니다. 요런 것 때문에 브로드컴이 최근에 1조 달러 시총 1조 달러에 진입을 했죠. 그래서 브로드컴이 지금 버크셔 해서웨이 다 시총이 조금 더 높습니다. 버크셔 해서 웨이도 참고로 1조 달러를 돌파했다 최근에는 주가가 좀 떨어지긴 했어요. 여튼 브로드컴 위에는 이제 뭐 다들 아시는 기업이에요. 사우디 아람코 같은 경우는 거의 국경 기업이다 구경 기업이기 때문에 요거는 제외하고 그래서 그만큼 AI 굉장히 각각을 받고 있는다 앞으로 AI 올해도 계속계속 좋지 않을까라는 생각을 해 볼 수가 있을 것 같고 최근에 폭스콘 실적도 좋았죠.
그러면서 엔비디아와 같은 전 세계 반도체 주식들도 많이 올랐습니다. 폭스콘이 hpn 아니면 델과 같은 기업들의 실적이 중요한게 얘들이 서버 업체아이디 주기도 하고 대리랑 HP 같은 경우는 노트북을 만들어 주기도 하는데 지금 노트북이랑 애플 아이폰 같은 경우는 조금 어려운 점이 어려운 모습이 좀 보이고 있기는 하거든요. 근데 서버 같은 경우는 여전히 좋다라는 이야기를 할만큼 그래서 전 세계 AI 관련된 지식들이 많이 오르고 있는 앞으로도 좀 좋지 않을까라는 그런 생각을 해 볼 수가 있을 것 같습니다. 그리고 어 AI 좋을 것 같은데 그러면 앞서 보신 것처럼 뭐 최근에 주가가 많이 못 오른 뭐 텍사스 인스트루먼트 아날로그 디바이스나 아니면 반도체 장비 주인 램 리서치 어플라이드 머티리얼스 그리고 뭐 어 마이크론과 같은 기업들 얘네들의 주가가 어떨 것 같냐 얘네들 주가만 오르면 속스 속스 주가가 많이 오를 수가 있겠죠요 부분 관련돼서 한번 말씀드려 보면 일단 는 어 AI 경기와 상관없이 계속해서 수요가 필요하잖아요.
뭐 경기가 안 좋아도 지금 사실 미국의 경기가 그렇게 좋은 건 아닙니다. 제조 pmi 지수를 보시더라도 계속해서 50 이하를 밑돌고 있고 서비스 업만 좋죠. 서비스 업만 좋다는 거는 AI 좋다라는 건데 제조업과 관련된 반도체 기업들은 별로 좋지 않을 것 같다라는 이야기인데 근데 걔네들의 지금 경제 데이터를 보시면 일단 첫 번째 ISM 제조 pmi 지수입니다. 50 미만을 계속해서 밑돌고 있죠. 근데 최근에는 조금씩 올라가는듯한 거의 저점을 치고 이쯤 되면 많이 떨어졌다 제조비 안 좋은 거는 이미 좀 선반영이 됐고 앞으로 이게 안 좋아지는 것보다 좋아지는게 조금 더 어 일어날 수도 있지 않을까라는 그런 기대를 해보면 어 반도체 주식들 제조업과 관련된 반도 주식도 나쁘지 않지 않을까라는 기대를 해 볼 수가 있을 것 같아요.
ISM 제조 pmi 제조 같은 경우는 최근 들어서 예측치 대비해서 두 달 연속 두 달 연속 좋게 나죠. 그래서 요런 부분들을 한번 기대를 해 볼 수 있을 것 같고 그리고 OCD 선행 지수 같은 경우도 최근에는 어 옆으로 움직이는 모습을 보이고 있다가 다시금 어 우상향하는듯한 움직임을 보이고 있거든요. 그래서이 부분도 한번 참고 삼아 보시면 좋을 것 같다 그리고 세 번째 어 재고일수 반도체를 투자할 때 있어서는 AI 사실 상관없어요. AI 제거랑 상관없이 그냥 꾸준히 이렇게 늘어나거든요. 근데 수요가 늘어나거든요. 근데 특히나 우리나라 메모리 반도체와 같은 기업들은 재고가 굉장히 중요해요.
사이클을 급니다. 반도체 슈퍼 사이클이 2017년 2018년도 그때 서버 버 클라우드 발 슈퍼 사이클이 있었죠. 그리고 2021년도 22년도 언택트 발 수요가 있었습니다. 그래서 재고가 이렇게 늘어날 때 그때 보통 슈퍼 사이클이 있었는데데 근데 이런 질문도 할 수가 있을 것 같아요. 재고가 늘어나면 반도체 가격이 떨어지고 공급이 그만큼 늘어난다는 건데 당연히 기업들 실적이 안 좋은 거 아니에요라고 물어볼 수가 있는데 근데 아닙니다. 재고가 늘어날 때도 수요가 늘어날 때 수요가 늘어나 거랑 동시에 제고가 늘어나는 거는 오히려 좋게 해석을 해요.
그래서 반대로 2020년도 2019년도 요때는 반도체 주식들이 별로 좋지 않았죠. 디리스 킹 수요가 워낙 떨어지기 때문에 감산을 하거나 아니면 공장 패스를 하거나 요런 이슈가 있었을 때였습니다. 2013년도 요때도 마찬가지였죠. 그때 뭐 반도체 디램 가격이 너무 많이 떨어져 가지고 감산을 하겠다 제고 조정을 하겠다 그러기 때문에 주가도 좀 안 좋았었고 뭐 이렇게 많이 떨어졌었던 겁니다. 근데 최근들어서는 이게 어느 정도 좀 잠잠해지지 않았을까라는 기대를 해 보면 어 조금이 부분 관련돼서 무조건 좋다라는게 아니고 이게 어느 정도 좀 선반 악재가 선반이 됐으면 그래도 조금씩 기대를 해 볼 수 있지 않을까라는 기대를 어 저는 일단 해보고 있을 거 같아요.
그리고 세 번 그리고네 번째요 어 글로벌 세미컨덕터 매출액 매출액을 보면 2017년도 2018년도 슈퍼사이클 2011년도 22년도 슈퍼사이클 23년도 24년도 요때 그래도 좀 나쁘지 않았어요. 근데 오릴 때 나쁘지 않았던 것이 어디냐면 미국입니다. 미국이 세계 월드를 이끌었었다 다른 기업 다른 국가들 뭐 유럽 마찬가지죠. 재팬 그리고 중국 그렇게 좋지가 못했어요. 근데 이게 어 전체적으로면 똑같이 움직였 그든 미국이 떨어지든 유럽이랑 중국이 올라가든 언젠가는 만나야 되는데 근데 미국이 떨어진다는 거는 AI 시장이 저문다 거거든요. 지금 AI 뭐 아마존 뭐 엔비디아 그리고 마이크로소프트 뭐 요런 메타 요런 애들이 전반적으로 미국의 데이터 센터 AI 데이터 센터를 많이 짓고 있잖아요.
요게 떨어진다는 거는 AI 데이터 센터를 그만큼 안 짓는다는 거예요. AI 거품론이 꺼진다는 건데 사실 그거보다는 산업용 반도체가 조금씩 어 이게 이쯤 되면 바닥이지만 않나라는 기대를 어 저는 그런 희망을 품고 있습니다. 그리고 전기차 관련돼서는 사실상 그렇게 좋지는 못하고 있어요. 그래서 제가 계속해서 말씀드리는게 일단 무조건 오른다는 건는 아니에요. 근데 여러분들이 어느 정도 요런 부분들이 있다라는 거는 한번 알고 투자하시는게 좋을 것 같으니까 좋은 면이랑 안 좋은 면이랑 전반적으로 좀 보여주려고 노력을 하고 있습니다. 최근에 독일이 전기차 판매가 급감하면서 유럽 최대 전기차 시장을 영국에 넘겨줬습니다.
아무래도 어 중국에 대한 영향이 좀 큰 거 같아요. 중국의 전기차 경쟁력이 워낙 높아지고 있기 때문에 그리고 보조금도 없앴기 때문에 그리고 경제 자체도 워낙 안 좋아요. 그래서 전기차가 많이 안 팔리면 요쪽으로 들어가는 반도체가 좀 안 좋아질 수도 있겠구나 용금 반도체 아날로그 디바이스 NXP 아니면 뭐 텍사스 인스트루먼트 요런 기업들도 한번 좀 어 영향이 있다라는 생각을 해 보시면 좋을 것 같고 그리고 어 트럼프랑 머스크가 지금 어 많이 친하죠. 그래서 뭐 전기차 보조금 철패 런 이야기도 많이 나고 있습니다. 그래서 요런 부분에 있어서는 좀 반도체 시장이 안 좋아질 수도 있겠구나라는 생각을 해 보실 수도 있을 것 같아요.
근데 요거 보다는 AI 자체가 좋아지면 요런 것들을 상세할만큼 소스랑 속스 주가도 많이 올 수도 있어요. AMD 같은 경우는 어 최근에 차세대 AI 프로세서를 발표했습니다. 뭐 요런 것들이 발표했는데 사실 지금은 엔비디아의 GPU다는 그렇게까지 경쟁력이 떨어지고 있기는 한데 그래도 열심히 잘하고 있는 모습을 보이고 있다 기대를 해 볼 수가 있다라는 생각을 하고 있고 퀄컴 같은 경우는 애플이 자체 모뎀 칩을 내년도에 출시하겠다는 이야기를 하고 있어서 퀄컴과 결별 하겠다라는 이야기를 하고 있으니까요. 부분 관련돼서 좀 우려 사항이 있고 요것 때문에 좀 주가도 많이 못 오르고 있죠.
근데 퀄컴이 아시다시피 스마트폰 ap 의존도가 워낙 커요 특히나 애플 존 도 워낙 크기도 하죠. 근데 얘네들이 이제 요런 것들을 압니다. 그래서 자동차랑 IoT 관련돼서 매출 220억 달러를 목표하다 이야기를 한만큼 요거 관련돼서는 요런 기대감이 있다라는 것도 참고서 마 보시면 좋고 그리고 반도체 장비주 어플라이 머티리얼스 asml 램리서치 도쿄 일렉트론 klaa 같은 경우는 중국의 매출 비중이 워낙 큽니다. 근데 최근에 미중 가등 때문에 어 얘네들 매출이 좀 많이 떨어지기도 했었죠. 보면 매출 비중 자 자체도 이렇게 많이 떨어졌습니다.
근데 오히려 최근에는 어 요런 이야기도 나오고 있어요. 워싱턴 포스트가 어 트럼프의 핵심 수위 품목만 20% 보편 관세를 적용할 것이다 그러니까 원래 기존에는 엄청나게 많은 부분에 대해서 관세를 부과할 것이다라는 전망이 있었는데 어 워싱턴 포스트는 아 그러진 못할 것이다 중국도 워낙 힘이 있고 중국을 전체적으로 관세를 때리면 미국 사람들만 오히려 힘들어질 것이다라는 이야기를 하고 있기도 해서 요게 이쯤되면 안좋은 소식만 나오고 있다가 그래도 좀 희망의 불꽃과 같은 그런 소식이 나오면 이쯤 되면 좀 선반이 좀 된 거 아닌가라는 그런 기대감도 있을 거 같아요.
뭐 물론 트럼프는 가짜 뉴스다 반복 반박하기도 했습니다. 그리고 마지막으로 마이크론 같은 경우는 최근에 가이던스를 어 예상치보다 좀 안 좋게 발표를 했습니다. 근데 hbm 여전히 좋다 범용 반도체가 안 좋기는 한데 범영 반도체는 내전도 하반기부터는 좀 좋아질 것이다라는 이야기를 하고 있어서 보통 주식 시장 은 6개월 선반영 합니다. 근데 내년 하반기부터 좋아질 것이다라고 하면 내년도 지금 2025년도 하반기도 그래서 그런 거를 보면 어 조금 앞으로 저점을 찍고 올라갈 수도 있지 않을까라는 기대감이 있을 거 같아요. 그래서 오늘은 일단 속스 속스 관련돼서 한번 말씀을 드려 봤는데 전체적으로 어떤 종목들이 들어가 있고 그리고 얘네들이 어떤 뭐 이슈가 있는지 그리고 주가가 어떤 종목들이 많이 올랐고 어떤 종목들이 많이 떨어졌는데 어떤 어 산업용 반도체란 그리고 전기차량 그리고 미중 갈등 그리고 랜드 디램 간의 범용 반도체 이슈 요런 것들에 대해서 한번 말씀드려 봐서 앞으로 어떻게 갈 될 거 같을지요 부분 관련돼서 한번 어 좀 생각해 보시면 좋을 것 같다라는 말씀을 드리면서 오늘 영상을 마무리하도록 하겠습니다. 투자 느 정도 도움이 되셨으면 좋을 것 같습니다. 감사합니다
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