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네, 여러분 안녕하십니까? 하루의 마무리는 저와 함께 하시죠. 성공투자 오후 증시 ES수입니다. 반등도 참 극단적이고 급락도 극단적인 시장입니다. 단일 종목 투스 레버리지 ETF 출시 이후 국내 증시 쏠림과 변동성은 상상 초월. 여기에다 부담스러운 매크로 환경은 불란 곳에 부채질를 하고 있습니다. 포인트 세 개로 오늘 장로 정리해 보죠. 먼저 포인트원. 우리나라를 비롯해서 글로벌 투자 시장에서 일본 금리의 영향 아침 발표된 일본의 생산자 물가 지수 PPI는 예상치보다 무려 0.7%나 높은 6.3%를 %를 기록했고요. 여기에다가 지금 일본의 장기체 금리 경매 부진이 오늘 우리 시장에 큰 하방압력을 더했던 건데요.
오늘 오후 12시 50분부터 낙폭이 확대된 이후 바로 오늘 12시 35분에 진행됐던 30년 일본 국채 경매가 굉장히 부진했기 때문입니다. 응찰이 얼마였나 봤더니 직전 경매 때보다 무려 다섯 배나 악화됐다고 하네요. 어 엔달러 환율은 160엔 초반에 머물러 있긴 하나 일본 장기 국채 금리가 반등을 합니다. 그렇다면 내각은 추경을 할 거고 6월 일본은행 금리를 올릴 가능성은 높아졌고이 현국에서 N캐리 압박에 대한 우려 심리가 앞서자이 시점을 기점으로 니케 낙폭이 커졌고 또 연동되면서 코스피 지수는 단일 상품 레버리지 ETF의 꼬인 수급에 따라 또 내일 만개일까지 앞두면서 일부 청산 물량까지 해소해 줘야 하니 시장의 급락 아주 가파르게 나오고 있습니다.
포인트 2. 그런데 이번 주 불확실성 높이는 일정들 연의 예정되어 있다는 부분 오늘의 투심을 더 얼어 붙게 만드는데요. 지금 우리 시장은 변동성이 매우 커진 시장이 됐음이 분명해 보이는 가운데이 난국을 타괴할 수 있는 이슈 오늘 밤 발표되는 미국 CPI 물가 지표가 예상치를 하외한다면 그리고 미국 오라클이 뭐 가이던스 전망 상향치를 좀 개선한다면 또 생각보다 블랙홀 같은 마력을 발휘하지 않을 수 있는 스페이스 X 상장을 좀 상상해 볼 수 있을 것 같고요. 또 예정된 내일 예정된 국내 선물 옵션 동시 만길까지 생각을 해보고 있는데 그런데 이게 이렇게 바람대로 상상대로 착착 진행이 될까요?
시부터 큰 폭의 하락을 보이는데 남은 일정 소화력을 우리 증시가 얼마나 발휘해 줄 수 있을지 지금 모든 투자자분들 우려스럽게 지켜보고 계실 것 같습니다. 어 포인트 3. 중동 전쟁에 대해 트럼프 대통령은 조기 종전을 장담하고 있지만요. 글쎄요. 지금 동맹국과 적대국은 물론 내부에서조차 그의 말을 썩고 있지 못하고 있는 거 같습니다. 미군이 이란을 직접 타격한데 이어 이스라엘마저 미국의 만류를 비웃듯 독자 공습을 강행하고 있는데 지금 뉴욕 타임스에선 좀 시장 매크로 요소가 완화될 수 있을 만한 희망을 좀 걸어보고 싶은 기사가 하나 나와서 소개해 드리고 싶습니다.
어 트럼프 미국 행정부가 이르면 이달 중 스위스에서이란 대표단과 종전 협상을 위한 회담을 진행할 가능성이 있다라고 보도한 뉴욕 타임즈. 이번 스위스 회담이 이르면 이달 중순에도 열릴 수 있다라는 낙관론까지 덧붙였는데요. 지금이 전쟁 하루빨리 마무리 안 되면 지지부진하게 부담스러운 매크로 생각보다 오랜 시간 우리에게 스트레스를 줄 수 있을 것 같은데 하루 빨리 전쟁 일달락 되길 바라는 마음 가져보겠습니다. 양시장 망함을 향해 달려갑니다. 코스피 1중부터 확인해 보시죠. 스타트는 7,996포인트에서 끊었던 지수. 어 그래도 하방 압력을 받았으나 그 낙폭은 오전장 내내 좀 제한적이었습니다.
그러나 니케이 지수가 오후 12시 40분부터 급락하자 이와 연동되면서 우리 시장도 오후 12시 40분 50분 부근부터 크게 하방 압력을 받았고요. 저점은 또 마감 직전에 오후 2시 40분 50분 경우에 확인이 됩니다. 저점은 7,541포인트로 확인이 되네요. 어 현재의 시각 지수는 5.8% 급락하고 있습니다. 지금 매도 사이드 카까지 발동되어 있는 코스피 지수. 뭐 지금 급등할 때도 아주 극단적으로, 급락할 때도 극단적으로 정말 심한 변동성을 어제 오늘 우리는 확인하고 있는데요. 일부 방산주라든지 HD 현대 중공업, 한화 오션 여기에다가 전력 쪽이죠.
HD 현대 일렉트릭과 LS 일렉트릭을 제외하면 대부분 종목 하락하고 있고 삼성전자 지금 장중 30만 원 선 그리고 SK닉스는 200만 원 선 겨우 지켜내고 있습니다. 삼성 전기 또한 10% 급락하고 있는데 오늘의 하락이 또 아 기회가 될 수 있을까요라는 물음표를 붙이기에는 또 우리 시장이 너무 또 도박장인 거 아니냐라는 또 목소리가 너무 커져서요. 말 한 마디 한 마디가 참 조심스러운 시장이 됐습니다. 코스닥 1중도 보겠습니다. 코스닥의 낙폭은 다소도 제한적이죠. 오늘 반도체 장비주가 선전을 해 주고 있고 일부 사이즈가 큰 바이오 종목들이 또 선전을 해 주고 있습니다.
어제 알테오젠이 부러워서였을까요? 3천당 제약을 비롯해서 일부 바이오 쪽 오늘 좀 힘을 내주고 있고요. 어 반도체 장비 쪽에서는 전공정 후공정할 것 없이 PSK, PSK 홀딩스 어 코미코 같은 종목들이 반등에 나서 주면서 그나마 낙폭은 제한적인 모습. 오전장에서는 상승 탄력을 또 유지하기도 했습니다. 983선까지 찍었다가 마찬가지로 오후 12시 40분부터 하방 압력 크게 잡아받았고 저점은 932선에서 잡습니다. 현재는 2.5% 하락하면서 지수는 943선 지나가고 있습니다. 수급 보겠습니다. 선물 옵션 동시한길 하루 앞두고 미리 좀 청산 물량을 해소하고 있는 과정일 건까요?
기관이 지금 현재 시각 1조 6천억 원 넘게 팔고 있고 외국인이 3조 4천억 원 넘는 매도 물량을 던지는 가운데 개인은 또이 같은 급락장에서 4조 8천억 원 넘는 유동성을 투입합니다. 5조원 가까이 매수 우위를 외치는 개인. 어 코스닥 시장에서는 다소 움직임 제한적이죠. 외인 기관 동반에서 팔고 있는 가운데 오늘도 모처럼 개인이 코스닥을 사네요. 1351억 원 매수 우위. 선물 시장에서도 외국인은 9,억 원 넘게 매도 우익을 기록하고 있는 상황입니다. 자, 이같이 어지러운 변동성 장세에서 오늘의 하락을 우리는 또 어떻게 받아들이고 투자 전략으로 이용을 해 봐야 될까요?
긴급 진단 두 분께 시장에 대한 이야기 먼저 들어보죠. 오늘 두 분과 함께 할게요. 한국 경제 연구소 김성준 이사 에코리서치랩 황주명 대표 수고해 주시겠습니다. 두 분 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어, 김성준 이사님. 어, 갑자기 오후 12시 40분 니케 지수와 연동되면서 코스피 지수가 급락, 또 매도 사이드 카까지 발동이 됐는데 이런 어지러운 시장 어떻게 대응하는게 가장 현명한 걸까요? 예, 일단 아무래도 주요 일정들이 많이 있습니다. 상당히 변정성이 좀 커질 수밖에 없는 그런 시장이고 특히 말씀하셨던 것처럼 개발 레버리지가 활성화되면서 위든 나라든 상당히 더 그 추세대로 오르면 추격 매도 어 매수 어 떠질 때 추격 매도할 수밖에 없는 그런 또 어 또 시스템이 또 오후장 들어서 더더욱 더 활성화될 수밖에 없는 그런 부분들이기 때문에 어 당분간 다소 이런 좀 혼란스러운 시장들은 조금 더 겪어 나가야 될 것 같습니다.
아무래도 뭐 당장에 내일 뭐 만기일 또 오늘 밤에 있을 또 이제 CPI, PPI 물론 이제 다음 주에 있을 FMC가 또 이제 그 정점이 될 수도 있을 부분들이고요. 아 그밖에도 여러 혼란스러운 좀 변동성을 키울 수 있는 요소들은 시장에 상당히 좀 많이 있습니다. 그래서 제가 지난주에도 어 이제 이번 주 전략을 말씀을 드릴 때 아무래도 이제 변동성은 아 그니까 대형 IT주들 장기적인 관점에서의 매수는 좋으나 이번 일주일만 듣고 봤을 때는 오히려 좀 보수적으로 보는 것이 좋겠다라고 말씀을 드렸던 이유는 좀 확인해야 될 것들이 워낙에 좀 많이 있습니다.
특히나 오늘도 선물 외군들이 좀 매도가 좀 있습니다만은 아 당장에 뭐 내일 있을 만기에 대한 부담감 수급적인 부담감도 있을 것이고요. 하기 때문에 아 지금 제가 당시에 제시해 드렸던 것이 삼성전자 30만 원, 하닉스 200만 원 정도를 기준으로 해서 어 좀 봐야 된다라고 말씀을 드렸는데요. 뭐 그저께 [콧방귀] 있었 그저 그제 있었던이 저점 아 이제 대략 하이닉스가 180만 원대 중반 그리고 이제 하이닉 삼성전자 90만 원 아 29만 원 정도 수준이었었는데요. 요때 정도를 한번 더 눈여겨 보는 전략 좀 분할 매수 그 대형주 중심으로 하는 전략은 유효한데 당장에 급할 건 없다.
오히려 현재 구간에서는 리스크 관리, 레버리지가 좀 있으신 분들은 좀 리스크 관리를 분명히 좀 해야 될 필요는 있는 그런 좀 아 프락성적인 커진 시장이다는 점 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 네. 알겠습니다. 어, 물론 오늘도 코스닥이 선전을 했으면 너무너무 좋았겠지만 코스닥도 마찬가지로 옳은 것도 없는데 또 같이 하락하고 있습니다. 그런데 좀 포인트가 코스피보다 낙폭이 제한적이다라는 데는 우리가 주목을 해 봐야 될 거 같아요. 황주명 대표님, 오늘의 코스피보다 제한적인 코스닥의 낙폭은 의미가 있는 겁니까? 아니면 어,이 단일 종목 레버리지 ETF 때문에 코스피가 더 빠지는 겁니까?
네. 분명히 의미는 있다고 생각을 합니다. 사실 이제 코스피로 모든 그 매수세들이 많이 몰렸다라는 부분은 사실이고요. 그 부분에서 코스닥은 철저히 또 소해를 받았습니다. 소외를 받는 과정 속에서 어떻게 보면 신용이나 혹은 리스크들에 대한 부분들도 많지 않았다라는 부분이 역으로 지금은 방어선을 구축하는데 도움이 됐다라고 보시면 될 거 같습니다. 사실 삼성전자는 SK닉스의 모멘텀이 사라진 것은 아닙니다. 그대로 있지만 지금 신용에 대한 부분들 때문에 코스피가 굉장히 좀 어려움을 겪고 있다라고 보시면 될 거 같습니다. 왜냐면 우리가 삼성전자 SK 주식을 사서 어쨌든 승부를 보겠다라는 매수세가 많이 모이게 되었고 그것이 뭐 레버리지라든지 앞서 뭐 수가 수많은 어떤 수급들이 만들어졌다라고 보시면 될 거 같은데 그런 부분들이 좀 어 시간적으로 소화하는 과정이 필요할 것 같습니다.
그렇다 삼성자 SK닉스가 뭐이 트렌드가 끝났다라고 보기는 어렵지만 제가 일전에도 한번 말씀드렸다시피 지금은 절대로 급하게 해야 될 구간은 아니다라고 말씀을 드렸습니다. 언제든지 낙폭이 나올 수 있는 부분 그것은 신용에 대한 우려다라고 말씀을 드렸었고요. 어 지금적인 부분에서는 뭐 급격하게 뭐 지금 매수세다 이렇게 보실 순 없지만 일단 코스피 이렇게 전략을 짜시면 좋을 것 같습니다. 어 지금보단 아직은 마음의 안정성을 두고서 매수하는 구간은 아니다. 아직은 하방에 대한 부분들이 더 열려 있다. 다만 여기서 만약에 신용을 쓰신 분들은 리스크 관리를 하셔야 될 것 같고요.
신용이 없다 이런 분들은 오히려 좀 기다리셨다가 어 다시 한번 매수세를 붙을 때 턴라운드할 때 매수하는 전략도 나쁘지 않다라는 부분.이 이 부분은 펀더멘탈의 우려가 아니라 너무 많은 신용 매이 써야 되는 부분이라고 말씀을 드리고 싶고요. 코스닥은 오히려 어 그러다 보니까 굉장히 소해를 받아서 미리 낙폭을 맞았습니다. 그렇기 때문에 오히려 지금은 코스닥 같은 경우는 좋은 종목이 있다면 분할 매수로 접근하셔서 다시 한번 턴라운드 할 때 수익을 볼 수 있는 전략 좀 양부법적인 전략으로 보셔야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.네 일단 신용이 있으신 분 그리고 신용이 없는 분 나눠서 좀 투자 전략 제시해 주셨고요.
어, 코스닥은 벌써 이제 바닥 잡았으니까 굉장히 괜찮은 기업은 선발적으로 분할 매수하는 접근 유효하다라는 말씀까지 들어봤습니다. 자, 그렇다면 오늘 장을 코스피와 코스닥 나눠서 또 한번 제대로 정리를 해 보도록 하겠습니다. 시가 총액 상위 종목들을 살펴볼 텐데 화면을 보지 않아도이 온통 파란색 정말 속상합니다. 시가 총액 상위 종목들의 현황 보시면요. HD 현대 중공업 조선주를 제외하고 오늘 모두 파란불을 켜고 있습니다. 삼성전자 그래도 30만 원선은 지켜내려는 지금 탄력성을 보여 주는 걸까요? 일단은 하락이지만 30만 원선 지켜내고 있고 SK하이닉스도 하락이지만 200만 원선은 좀 잘 지켜내고 있는 모습 확인이 되고 있는 가운데 삼성 전기도 어 10%대 낙폭에서 조금은 낙폭 축소하는 모습 9.3% 급락.
LG 에너지 솔루션 삼성 생명을 비롯해서 지금 현대차 기아 삼성 물산까지 오늘 모두 파란 불입니다. 상승률 상위 종목 보겠습니다. 급락장에서 선전하고 있는 기업들도 우리가 눈여겨 볼 필요가 있겠죠. SK 이터닉스 개별 이슈 속에 상한가 직행에 성공을 했고요. 그리고 지금 사이즈가 작은 TMC JK 리버스톤 리츠 후성 그리고 SK 오션 플랜트가 급등하고 있습니다. 진양화학 제주 은행 또 키스코 홀딩스 일부 리츠 조드립 동반 강세 문배 철강 같은 어 가스관 관련 사업을 하고 있는 일부 테마성 종목들이 움직이고 있습니다. 후성의 연이틀 급등에는 우리가 또 주목을 해 봐야겠네요.
하락률 상위 종목 보겠습니다. 급락장에서 유독 낙폭이 깊은 종목들을 모아서 확인해 보시면은요. LG 전자가 10% 급락, DB 하이텍도 10% 넘게 빠지고 네이버도 12% 급락, DIIC도 지금 하락률 상단에 자리하고 있는 가운데 어제 또 오후장 들어서 상승 반전했던 삼성 SDS가 11% 가까이 급락, 두산 로보틱스까지 8.7% 7% 빠지면서 젠슨 CO 방한 수의 기대감에 지난주 급등했던 종목들의 낙폭이 세게 출회되고 있습니다. 자, 그렇다면 거래소에서의 질문은요. 한화 오션 향해 보겠습니다. 어제 급등에도 하락한 조선주가 오늘 같은 하락장에선 또 반등의 기지계를 켜 주고 있어서 우리 좀 주목해 봐야겠습니다.
사실 조선주 갖고 계신 분들이라면은 3개월 내내 워낙 주가가 조용해서이 캐나다 잠수함 수주전 결과 나오는 6월을 너무나도 기다리셨을 것 같거든요. 어 해상 데이터 센터용 선박 엔진 상용화로 AI 기대까지 있지? 그리고 조선 섹터는 환율이 높아지면 또 수해 섹터로 부각이 되잖아요. 이렇게 우호적인 환경은 조성되어 있는 거 같은데 조선주들이 그동안 조용했던 이유 및 오늘 반등을 주는 이유 앞으로는 희망적으로 생각해 봐도 되는 건지 궁금합니다. 이사님. 예, 일단 뭐 최근에 뭐 반도체라는 호랑이가 존재했었고 아무래도 이제 그쪽으로 자금솔 임심이 많이 있었는데요.
오늘 좀 이제 반도체가 좀 많이 쉬어갑니다. 그러다 보니까 오랜만에 좀 순환하는 흐름들이 좀 나오는요. 아, 물론 이제 고점 대비 많이 하락했다는 측면들도 있습니다만은 그리고 이번 달에 가장 기대하고 있는 이제 캐나다 잠수함 수주. 물론 기술적인면 뭐 성능적인 면에서 가격적인 면에서 국내 이제 수주 가능성들은 상당히 높긴 합니다만 이런 대규모 사업에 있어서의 부분들을 이제 아무래도 정치적인 부분들도 같이 또 영향을 줄 수 있는 부분들이어서 뭐 낙관할 수 없습니다만 일단 가능성은 상당히 높게 볼을 수 있다라고 말씀을 드릴 수가 있겠고요.
아 총 이제 신규 그러니까 신규 선박 잠수 기준으로 한 열적 규모 한 16조 정도가 되는 부분들이고요. 아, 그 밖에도 이제 필리핀 잠수함이 대략 두 척 정도가 이제 2분기 말 3분기 정도의 결정이 날 가능성이 있고 사우디도 역시 한 네척에서 여섯 척 정도 규모가 대부분 이제 하나 오천 이제 참여하고 있는 그런 사업들만 이제 말씀을 드리고 있는데요. 그래서 이런 것들을 준비를 위해서 이미 작년말에 이제 동시 건조 케파를 기존에 두 대에서네 대까지 늘려 놓은 상황 준비는 이미 돼 있다라고 볼 수가 있고요. 그래서 물론 뭐 최근 들어서 하나 오전의 수급적인 부분들을 보면은 외국인들의 지속적인 매도 물론 오늘 기관들이 10거래일 만에 오랜만에 순매수를 보여주고 있긴 합니다만은 최근 누적된 신용도 꾸준하게 하락할 때마다 늘어났었던 그런 부분들도 분명히 존재하고 있어서 수급적인 부분에서 아직까지 이것이 터난다라고 감히 말씀들이 조금은 조금 아직까지 또 확인해야 될 필요는 있겠습니다만은 하지만 뭐하게 낙폭이 컸었고 어 이제 앞으로 이제 다가올 이제 6월 그리고 또 이제 그 이제 추후 3부기까지도여 지속적인 수주에 대한 기대감들을 감안해 본다면은 충분히 저는 지금 정도 수준에서는 뭐 분할매소 한번 들어가 봐도 뭐 충분히 좋을 만한 가격관이 있다라고 말씀을 드릴 수 있겠고요.
뭐 하나오션뿐만 아니라 조선주 전반도 같이 한번 좀 실적 워낙이 좋습니다. 2분기도 좋았고 3분기도 상당히 긍정적일 수 있기 때문에 그런 차원에서는 뭐 적감 매수 한번 해 볼 만하다라는 말씀드리겠습니다. 종목 선별하기 힘드시면 뭐 조선 ETF로 기회를 노려보셔도 괜찮겠지만 이사님이 보셨을 때는 그러면은 하나 오션이 그동안은 조선주가 막 이제 주도 섹터가 됐을 때는 하나 오션이 대장이었거든요. 어 AI 모멘텀이 HD 현대가 지금은 조금 더 유리합니까? 아니면 그래도 하나 오션이 조금 더 좋을까요? 친환경 수주 있는 삼성 중공업이 가장 유리할까요?
사실 말씀하신 세 종목 다 낙폭이 최근에 좀 컸었고요. 물론 다 각각의 특색들은 있습니다. 아, 있습니다만은 저는 뭐 충분히 뭐 분할매 말씀하셨던 ETF를 선택하는 것도 나쁘지 않은 전략이라고 보여지고요. 아, 기본적으로 이제 환율에 대한 부분들도 뭐 긍정적일 수가 있겠고 특히 이거 말씀하신 조선 대형 조선 이외에도 조선 기자 제주에서 상당히 좀 밸류이션 매력이 있는 그런 업체들도 많이 좀 존재하고 있습니다. 그래서 그런 쪽에서 본다면은 조선주 전반을 한번 같이 한번 눈여겨 보시면 좋겠다라고 말씀을 드리고요. 뭐 꼭 하나를 찍는다면 그래도 저는 대장주인 하나 오션을 선택을 좀 더 하는 것이 더 유리하지 않겠는가 말씀을 드리겠습니다.
하나 알겠습니다. 조선주에 대한 투자 전략 확인해 봤고요.이어서 코스닥 시장도 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 시가 총액 상위 종목들의 움직임 모아서 만나 보시죠. 어 알테오제는 전날에 급등 뒤로 하고 쉬어가지만 아주 큰 낙폭은 아닙니다. 3.5% 하락. 3천당 제약이 6.8% 상승 강하게 주고 있는 가운데 주성 엔지니어링도 오늘은 4.2% 강세. 어제는 또 주성 엔지니어링이 조용했죠. 근데 리노공업은 반면에 6% 넘게 빠지고 코롱티슈, HLB 모두 하락세를 보이고 있는 가운데 원익 IPS도 오늘은 소폭이긴 합니다만 파란불을 켜고 있습니다.
거래대금 상위 종목 체크를 해 보도록 하겠습니다. 코스닥 시장에서 자금이 많이 쏠리고 있는 쪽 보시면은요. 어 오늘 1위는 주성 엔지니어링이네요. 4.2% 상승. 아 테크윙이 3.1% 하락하면서 거래대금 2위 종목으로 그리고 3위에는 HPSP가 6.8% 8% 하락하고 있지만 거래대금이 많이 쏠리고 있는 종목으로 확인되고 있는 가운데 PSK, 제주 반도체, 테스, 어, 대한광통신, 성호전자가 이름을 올리고 있습니다. 반도체 장비 쪽에 아무래도 자금이 많이 쏠리네요. 자, 그렇다면 돈이 돌고 있는 장비 쪽으로 질문 향해 보겠습니다. PSK, PSK 홀딩스 보시죠.
이렇게 반도체 소부장 쪽에 우후순 수순 수남매가 어 사실 투자자분들의 수익 극대화하는데 있어서 난이도를 되게 높게 만들고 있는 거 같아서 질문을 좀 잘해 보고 싶습니다. 황주명 대표님 오늘 보면 올라오는이 장비주들의 뚜렷한 성격이 없거든요. 어 지난주에는 뭐 전공정 증착이 뭐 상한가 랠리를 가거나 아니면은 뭐 후공정 쪽이 일히 올라오거나 요런 패턴들을 보였는데 오늘 이렇게 PSK PSK 홀딩스 전공정 후공정 뭐 코미코 파운드리가 이렇게 같이 올라오는 거는 우리가 어떻게 해석을 해야 되고 어떻게 좀 다음 스테이지를 준비를 하고 있어야 될까요?
굉장히 좀 유의미한 순간이 아닌가라는 생각이 드는데 앞서 말씀드렸던 스토리와 또 일맥상 통하지 않을까라는 생각이 듭니다. 반도체 사업이 안 좋은게 아닙니다. 지금 반도체 사업은 좋습니다. 삼성전자 SK니스 실적 기대가 충분히 됩니다. 다만 빠르게 상승을 하고 나서 신용에 대한 우려감 때문에 혹은 앞으로 후발 주자에 대한 우려감 때문에 하락을 했을 뿐입니다. 그러면 거기서 신용이 좀 적고 앞으로 반도체에서 랠리가 기대할 수 있는 부분은 뭐냐? 즉 쉽게 말씀드리면 AI 시장, 로봇 시장 열린다. 그럼 그 시장 이후에 그 관련해서 뭐 삼성자 SK닉스가 좋으면 만약에 부담이 덜 없는 것은 뭐냐면 결국이 시장에서 케펙스를 먹을 수 있는 그 반도체 소부장 관련된 이슈들의 개별주들이라고 보시면 될 것 같습니다.
왜? 실적이 붙여주니까. 단 신용이 적다라는 부분이죠. 그래서 이제 PSK나 PSK 홀딩스가 상승한 부분을 보게 되면 PSK는 전공 쪽에 좀 강하고 홀딩스는 후공용 쪽에 강합니다. PSK 같은 경우 이제 관광막 제거 관련해서 어 제품을 생산하고 있고요. 그다음에 드라이 관련해서는 드라이 클리닝 혹은 HBMS 첨단 패키징 관련해서 어 공정 수혜를 좀 보고 있습니다. 그리고 P스케 홀딩스 같은게 후공정 쪽에 강하죠. 그래서 리플로우 장비라든지 그다음에 어드벤스드 패키징 그리고 더 나아가서 HM 패키징 똑같이 이루어지고 있는데 이런 부분들이 앞서는 전공정이 좋다.
후공정이 좋다 증착 장비가 좋다. 이런 식으로 구분이 됐었는데 이제는 어 하나를 뭉친 겁니다. 삼성전자 SK닉스 하나로 뭉치듯이 이제는 AI 반도체 수혜주라는 부분을 역격이 됐고 그중에 이제 실적이 받쳐줄 수 있는 섹터로 모이고 있다라는 겁니다. 그래서 이제 실적에 대한 기대감이 있는 거고요. 그래서 앞서 이제 상승하는 종목 중에서 이제 주성 엔지니라든지 그다음에 이제 세부적으로 뭐 M디바이스라든지 이런 종목들도 좀 구체적으로 보신다라고 하면 오히려 이제 특화된 장비, 특화된 시설들까지도 어 주목해 볼 수 있다. 이제는 결국은 AI 반도체 관련된 시장에 수액 기대감이 있다라는 부분 참고해 보시면 좋을 것 같습니다.
네. 알겠습니다. AI 반도체의 좀 수가 예상되어 있는 특정 어 공정 장비들을 좀 주목해 보자라는 말씀해 주셨습니다. 그리고 소부장은 아직도 싸다라는 말씀도 강조해 주셨네요. 어 마감 전에 그러면 특징 줄을 좀 보고 싶습니다. SK 이터닉스 SK 오션 플랜트 오늘이 같은 급락장에서 동반 강세 뭐 어 종목은 일부 종목은 상한가까지 지금 직행을 했는데 어 연속성은 가져갈 수 있을까요? 예. 물론 이제이 최저주 변경은 뭐 예정됐었던 그런 스케줄이긴 했었죠. 그런데 사실 오늘 물론 장중에 한번 상한가가 풀리기도 했었습니다만은 아무래도 시장이 좀 더 오후장 들어서 낙폭을 확대를 하면서 이런 강한 종목 쪽으로 쏠림이 조금 더 세지는 그런 현상 보이면서 현재 또 상가로 이제 마무리가 된 상황들이고요.
아, 물론 지금 현재까지 기존에 SK 이토닉스가 연 한 200에서 300MB 정정트 정도를 어, 지금 커버를 했다면 이제 아무래도 이제 KKR 글로벌 사모 펀드에서 뭐 추가적인 자금 투입과 함께 조금 더 어 케파를 확장시키면서 어, 더욱 더 규모를 커 나갈 수 있다라는 기대감까지 중분히 할 수 있는 그런 흐름이기 때문에 이런 약세장 속에서 어, 몇 몇 안 되는 강세 종목이 좀 더 강한 수급들 이미 나타났다라고 보는 것이 좀 더 합리적게 보여. 지고요. 그리고 최근 들어서도 낙폭도 어느 정도 있었습니다. 있었기 때문에 현재 시점에서 뭐 충분히 어 추가적인 반등에 대한 기대감을 조금 더 한번 가져볼 수 있는 그런 흐름이 예상되는 그런 상황입니다.
네. 알겠습니다. 아, 그리고 전력에 대해서도 한번 더 여쭤 보도록 할게요. 그리고 나서 동시 효과 상황으로 진입을 해 보도록 할게요. HD대 일렉트릭, LS 일렉트릭 오늘 선전했습니다. 그런데 또 효성 중공업은 상승 하락 변동성이 극심했는데 황지영 대표님 어떻게 보셨어요? 늘 전력 강조해 주셨잖아요. 네. 어떻게 보면 가장 핵심은 저만 바라보는 것이 아니라 뭐 많은 그 AI 전문가들이 뭐 빌게치도 그렇고 결국 가장 어려운 거는 가장 기본에 있다라는 얘기를 하는데 그게 뭐냐면 전력 관련된 수리 혹은 전력이라고 보시면 될 거 같습니다.
그 제가 말씀드렸다시피 어차피 지금 전력 관련해서는 기속적으로 두을 받을 수밖에 없고요. 다른 종목들보다 좀 덜 올랐지만 어떻게 제조업 중에 가장 핵심이죠. 자주 설비에 대한 부분들인 거 같은데 그렇지만 지금 반등할 때도 오히려 좀 더 다시 한번 이번에는 재반등할 때 더 빠를 수도 있다라는 부분을 좀 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 효속업도 낙폭 이후에 다시 좀 재반등하고 있는 구간이 만들어질 수 있을 것 같은데 전력은 급하게 가는 것보다는 모아가는 전략 좋을 것 같습니다. 언제든지 지금 자리도 크게 부담스럽지 않기 때문에 전력 종목들은 좀 안정적인 포트폴리오.
왜냐 어쨌든 눈에 가시적으로 보이고 앞으로 시장에 대해서 꾸준히 개화될 수 있는 시장이다. 그래서 변동성도 크지 않았기 때문에 어 두 학회에서 좀 뭐 HD라든지 뭐 두산 엔너빌리티라든지 효성 중업도 마찬가지입니다. 오히려 좀 덜 두각 받다면 또 순환매로 돌아가니까요.이 부분 기회로 잘하셔도 좋을 것 같습니다.네 알겠습니다. 자 3시 23분 지나고 있습니다. 동시호가 상황으로 진입을 해 보도록 하죠. 오늘은 또 매도 사이드카가 발동이 되면서 어제 매수 사이드카에이어서 오늘은 급락장이 나왔던 하루였습니다. 오후 12시 40분 지나서부터 낙폭 확대됐고요.
니케 지수와 연동되면서 어 지금 일본 국채 금리가 급등을 하자 이와 맞물리면서 좀 지수의 낙폭도 두드러지게 나타났던 하루 코스피는 5.3% 금락 마감 예상 코스닥은 1.8% 하락 마감 예상되면서 코스닥은 낙폭을 조금 더 축소하는 흐름 확인이 되고 있네요. 자, 김성준 이사님, 어, 삼성전자 SK 하이닉스에 대한 전략은 말씀을 해 주셨으니깐요. 어, 저는 좀 더 구체적으로이 삼성 그룹주, SK 그룹주에 또 투자하신 분들이 있잖아요. 그분들은 요걸 어떻게 가져가면 좋을지,이 하락을 어떻게 가져가면 좋을지 기회로 좀 설명해 주신다면요. 물론 뭐 장기적인 관점에서 이번에 이런 조정들은 분명히 뭐 기회가 된다는 쪽에서는 뭐 좀 의심의 여지는 없다라고 말씀을 드리는데요.
아마 이제 기본적으로 시장이 이제이 2 이달 중순 그러니까 앞으로도 이제 한 일주일 정도를 조금 더 한번 눈여겨 봐야 된다라고 말씀을 드리고요. 특히나 이제 12일 상장하는 아 이제 스페이스 X 쪽 아 물론 이제 [콧방귀] 아 추가로 상장 이후에 주가 흐름도 상당히 중요할 것 같습니다. 지금 현재도 이미 뭐 상당히 많은 자금을 어 좀 이제 쓸려 갔었던 그런 흐름이 있었습니다만은 상장 이후고 좀 더 상승을 보였을 때 그 전체적인 큰 그림에 있어서의 이런 자금의 흐름을 좀 봐가면서 저는 접근을 하는 것이 저는 맞다라고 보여지고요. 사실 지금 이제 기존의 대장 삼성전자 SK 하이닉스가 아 또 동반된 하락을 보여주고 있다면은 향후에 제 반등을 보인다면 역시 원래대로 어 가장 먼저 선도할 수 있는 회사를 우선 순위로 먼저 보는 전략이 필요하다라고 보여지고요.
어쩔어 불가피하게 동반에서 조금 당분간을 좀 조정에 매물을 좀 받을 수밖에 없는 그런 환경임은 계속해서 좀 인지하시면서 어 지금 아 이달 그러니까 중순 혹은 좀 더 길어질 수도 있다라는 점을 감안하시면서 매수는 하시되 지금 단재 당장보다는 조금 더 천천히 접근한 전력 계속해서 말씀을 드리고 역시 그때의 1순위는 아 반 투탑이 가장 저는 유리하다라고 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같습니다.네 알겠습니다. 어, 그리고 삼성 전기에 대해서도 여쭤 보도록 하겠습니다. 물론이 삼성 전기도 삼성 계열 관련 그룹주로 묶어 볼 수도 있을 텐데 삼성 전기도 뭐 워낙 에너지가 있는 종목이다 보니 목표과 상향 조정 리포트가 계속 나오다 보니 오늘의 또 하락을 기회로 이용해 보고자 하시는 분들 많으실 것 같은데 한마디 해 주신다면요, 황대표님.
네. [콧방귀] 예, 삼성 전기가 이제 삼성전자가 올라가다 보니까 이제 후발주자들을 찾는 과정 속에서 어서 삼성 그룹주 중에 안 올라간 것이 무엇일까 같은 테마 중에서 삼성전기랑 삼성 SDS 상승을 하기 시작을 했죠. 일단은 뭐 삼성전기 같은 경우도 이제 전자부품 전문 기업이기 때문에 같이 두각을 받습니다. 결론적으로 실종에 뭐 반도체 패키지 기판이라든지 패키지 솔루션 뭐 같이 연결되어 있다 보니까 뭐 따로 떼서 볼 수 있는 종목은 아니라고 보여지고 있고요. 오늘 조정은 뭐 1차 조정을 좀 나오긴 했는데 삼성전기 같은 경우 신고가를 돌파하고 어 아직 뭐 크게 뭐 조정이 나온 적은 없습니다.
다만 어 지금 급하게 삼성전기를 접근하실 전략은 없을 것 같고요. 그렇다고 해서 방향성이 끝났다라는 부분이 아니라 오히려 아직은 지금 변동성이 좀 있기 때문에 한 150만 원 언더 쪽에서 좀 관심을 갖는 전략이 좋을 거 같고요. 뭐 그렇다고 지금 상승 추세가 끝났다라기보다 항상 지금 같은 구간에서는 어 다 단기 낙폭이라든지 낙폭을 활용해서 매수하는 전략이 좀 더 유리하다. 어 테마는 살아 있고 실적도 살아 있다. 하지만 변동성으로 활용하자라고 좀 말씀드리고 싶습니다.네 알겠습니다. 그리고 이렇게 시장이 빠지든 하락하든 늘 오르는 종목이 있어서 우리가 주목을 해 봐야겠습니다.
백화점 안에서도요. 현대 백화점도 물론 강하지만 신세계 에너지가 보통 에너지가 아닌 거 같거든요. 지금 마감 들어서도 상승폭을 더 확대했습니다. 뭐 10% 가까이 급등하고 있는데 어이 신세계의 급등 뭐 백화점 소비가 늘어나고 있다고는 하지만 이게 충분히 기대감을 반영한 수준인지 아니면 업사이드가 반이 남아 있는지 궁금해요. 아 사실 뭐 좋은 것들은 많이 있죠. 아무래도 이제 말씀하셨던 것들은 이제 단분기 실적에 반영될 부분들이기 때문에 이제 2분기 실적은 상당히 낙관적일 수 있다라는 부분들은 충분히 좀 공감할 수 있는 부분들이고 높은 환율 역시도 외국들 입장에서는 조금 더 소비에 유입이 될 수 있다라는 기대감이 있습니다.
만 최근 들어서 말씀하시 가파른 상승세를 좀 보여왔었고 다만 이제 최근 들어서는이 수급적인 측면에서는 조금씩 이제 아 차익 매물을 외국 기관들이 조금씩 내놓기 시작을 하고 있다라는 점들은 감안해 봤을 때 현재 구간에서는 무리하게 추격 매수를 하기에는 조금 더 전 자제해야 될 구간이다라고 말씀을 드리고요. 항상 보면 이렇게 내수 쪽에서이 반도 특히 백화점주들이 시장이 다소 출령일 때 약간 대한주 성격의 그런 또 이제 부각이 많이 좀 되곤 하니까 약세장수 수준에서 이렇게 좀 부각이 오늘 상대적으로 강하게 나타나고 있는 부분들인데요. 현재 구간은 물론 가격적인 면에서는 조금은 조정을 한번 기다려 보는 전략이 좀 더 유리하지 않겠는가라는 말씀을 좀 드려야 될 것 같습니다.
네. 알겠습니다. 자, 그리고 이제 어, 오늘 밤이면 CPI 오라클 실적 발표 여기다 내일 또 미국의 PPI 또 스페이스 X 상장 선물 옵션 동심한 길 내일 또 있고요. 어,이 일정을 소화하면서 바이오주의 향방에 대해서도 좀 궁금하거든요. 황주명 대표님 한 마디만 해 주시죠. 바이오주는 기다리고 있다라고 좀 말씀드리고 싶은데 바이오주가 사실 가장 어려운 난이도입니다. 하지만 이제 금리 인하에 대한 이슈라든지 이런 분이 나올 때마다 항상 두을 좀 받았던 섹터고요. 이제 모든 종목들이 수납매되면서 결국 바이오주들이 두가를 받을 텐데 그때 말씀드렸다시피 미용 바이오도 있을 거고요.
그다음에 제가 첨단 재생하기에서 줄기 세포 관련돼서 이슈가 나올 가능성이 있습니다. 그래서 이제는 줄기 세포들 예, 비만이 한 70% 그 줄기 세포를 제가 갑자기 갖고 온게 조금씩 긍정적인 모습이 보이고 있어서 줄기 세포로 한 30% 정도로 관심을 가주셔도 좋을 것 같다 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 바이오 쪽은 뭐 금리 인하가 키를 쥐고는 있지만 섹터 안에서도 줄기 세포와 비만 치료체를 좀 살펴보자라는 말씀 전해 주셨습니다. 마감 30초 전인데요. 오늘 정말 어 오후 12시 40분 50분을 기점으로 니케지수와 연동되면서 일본 장기체 금리가 좀 급등을 하면서 부담을 받는 모습.
그리고 중동 전쟁 관련해서도 지금 오락가락하는 소식 때문에 전반적으로 좀 시장이 갈피를 잡지 못하고 또 단일 상품 레버리지 ETF 상품 때문에 하방 압력이 컸던 하루였습니다. 여러분 오늘도 수고 많으셨습니다. 수요일 마감 시황입니다. 말 그대로 변동성이 극심한 시장입니다. 어제는 강한 반등에 나서더니 오늘은 양시장 납폭이 깊었는데요. 코스피에서는 매도 사이드 카동이 됐습니다. 바로 전날엔 매수. 오늘은 매도 사이드 카로 방향이 바뀌었죠. 다시 붉어진 지정학적 리스크 시장에 부담으로 작용했고요. 간반 미국 증시에서도 기술주 중심으로 조정을 받았습니다.
오늘 밤엔 CPI 발표를 앞두고 경계감이 짙어진 오늘장입니다. 수요일장 증시 흐름과 특징 섹터 알아보시죠. 첫 번째 섹터부터 보겠습니다. 조선입니다. 국내 조선주의 호재인 소식이 겹겹이 쌓였습니다. K 조선의 지난달 수주량이 작년 5월과 비교해서 여덟 배나 증가했다라는 뉴스가 나왔죠. 1위인 중국과 격차를 좁혀 나가고 있습니다. 국내 조선 기업들의 위상이 높아지고 있는데요. 특히나 고부가 선박 중심의 수주가 실적을 강하게 끌어올렸다는 분석입니다. 또 올해 전 세계 선박 수주량 자체도 이렇게 큰 폭으로 늘었습니다. 전년에 같은 기간보다 무려 62% 증가했고요.이 중에서 한국의 점유율은 44%에 달합니다.
조선업 전반의 수익이 개선될 거란 전망이 조선주가의 힘을 더했습니다. 또 미국의 파이낸셜 타임즈도 한국 조선업에 집중했는데요. 한국이 중국과 함께 전 세계 조선을 이끄는 쌍두마차라고 언급했고요. 다른 나라들은 경쟁력을 잃고 있다고 분석하면서 한국 조선주 전반이 부각받았습니다. 조선주가 먼저 살펴보시죠. 네. 한화 우션이 3빅 안에서도 가장 큰 폭세를 시현했습니다. 7.8% 올랐고요. 또 HD 현대 중공업은 오늘 코스피 시총 상위 내에서 유일하게 상승불를 켜냈죠. 4.7% 상승으로 마감을 했습니다. 두 번째 상승 섹터 보시죠. 신재생 에너지입니다.
상승하는 섹터가 많지 않은 오늘장 신재생 에너지 안에서도 태양광주가 특히 주목을 받았습니다. 미국이 중국 기업의 규제에 박차를 가하면서 한국이 반사 수혜를 볼 거다라는 기대가 커지고 있죠. 하나증권은 탈중국 공급망의 가치 매수 기회라는 리포트를 냈습니다. 최근에 태양광주가 깊은 조정을 받았다면서 미국의 전력 공급 부족을 해결할 수 있다라고 봤고요. 특히나 6월과 7월 상승 모멘텀이 충분하다고 분석했습니다. 또 SK 그룹과 KKR의 합작법인 설립도 신재생 섹터 주가에 힘을 더했습니다. SK 그룹이 KKR의 그룹내 주요 신재생 사업을 매각하는 계약을 체결한다라고 전했죠.
신재생 에너지 사업을 확장할 거란 전망이 깊어졌고요. 투자자들의 기대는 높아지고 있습니다. 특히나 오늘장 SK 이터닉스 불기둥을 뿜었는데요. 현재는 태양광 규모가 연간 약 200에서 300MW 수준이라고 하고요. 이후에는 규모가 대폭 늘어날 거란 업계의 전망이 나옵니다. 태양광주가 네. SK 이토닉스 상한가로 마감했습니다. 장중에 상한가에 도달을 했죠. 대명 에너지도 7.7% 상승. 또 하나 솔루션도 2.9% 상승하면서 주요 태양광주들이 강세를 보이며 마감했습니다. 다음은 세 번째 섹터 보겠습니다. 오늘장 반도체 섹터 혼조를 보였습니다.
반도체 섹터 안에서 희비가 엇갈렸는데요. 삼성전자와 하이닉스 투톱은 낙폭이 깊었고요. 반면에 장비주는 연일 강세를 이어갔습니다. 미국의 기술주 조정이 반도체 투톱에 영향을 줬죠. 데이터 센터를 개발하는 크루소가 미국에서 진행하던 데이터 센터 구축을 중단한다고 밝혔습니다.이 소식에 AI 수요 둔화우려 또 한 번 제기가 되면서 기술주 투심이 위축됐습니다. 삼성전자는 개별적 뉴스도 있었지만 주가는 하방으로 향했는데요. 작년에 설비와 R&D 투자에서 삼성전자가 반도체 기업 1위를 기록했다는 소식이었습니다. 약 90조원의 투자금액 기록했고요.
2위 TSMC와 격차가 20조원 이상이라고 합니다. 반도체 투톱 오늘 조정이 깊었죠? 주가 먼저 낙 일중으로 보시면요. 삼성전자 6% 이상 하락하면서 302,500원으로 마감했습니다. 장중한 때 30만 원 밑으로 하회하기도 됐죠. SK인스는 낙폭이 더 깊었습니다. 7.5% 5% 이상 하락하면서 204만 원 선에서 마감을 했습니다. 반면 낙폭이 컸던 투톱과 달리 장비주 주가는 오늘도 달려 나갔습니다. 삼성전자와 하이닉스가 호남의 반도체 공장 설립을 추진한다는 뉴스 전해졌는데요.이 소식이 반도체 장비주에는 다소 호재로 인식이 됐습니다.
반도체 공장을 새로 짓게 되면 각종 반도체 장비를 대거 규 구매할 거란 네러티브 때문인데요. 장비주 수주가 증가할 거란 기대 주가의 상방 압력으로 작용을 했습니다. 또 UBS의 전망도 힘을 더했습니다. 메모리 반도체 제조사가 공격적 철비 증서를 나서고 있고 반도체 장비 시장에 슈퍼사이클로 이어질 것이다라는 전망이었고요. 투심의 불을 붙였습니다. 장비주 주가 살펴보시면요. PSK 홀딩스 가장 큰 폭으로 올랐네요. 두 자릿수 상승을 시원하면서 10.9% 9% 상승했고요. 또 테스와 PSK도 1제 5.4% 7.4% % 상승으로 마감했습니다.
다음은 양지수 마감 현황 보겠습니다. 먼저 코스피 일중 보시면요. 어제는 매수 사이드 카였지만 오늘은 매도 사이드 카가 발동이 됐습니다. 장중 한 때 7,541선까지 하회하게 됐고요. 현재는 4.5% 하락하면서 7,730선으로 마감했습니다. 다음은 코스닥 일중 보겠습니다. 오늘 코스피보단 낙폭이 작았지만 코스닥도 하방으로 향한 오늘장입니다. 이렇게 1.67% 하락을 했고요. 951선으로 마감을 했습니다. 오늘 밤 CPI에 시장은 촉각을 곤두 세우고 있습니다. 금리인상 우려의 지정학적 리스크까지 우리 시장에 부담이 되는 요인들이 많은데요.
이렇게 변동성이 극심한 장세에 어떻게 대응할지 저희 성공투자 우증시와 함께 해 주시죠. 수요일장 마감시황이었습니다. 환율 동양 살펴보겠습니다. 우리 은행 이만열 연구원과 함께합니다. 연구원님 안녕하십니까?네 안녕하세요.네 환율이 1524원선 왔다 갔다 하는 움직임을 보였습니다. 장중 전반적인 동향 체크해 주신다면요?네 네, 오늘 환율은 1525원에 상승 출발했습니다. 그런데 장 초반에는 외환국의 개입 경계감 등으로 빠르게 하락해서 하회했습니다. 오늘부터 한국은행과 금융 감독원은 주요 외국한 은행에 대한 외환 공동 검사를 실시합니다.
시장 안정을 위한 당국의 조치의 일환이라고 할 수가 있겠습니다. 또 아침에 역의 달러 가치 역시 하락하면서 환율은 진정하는 모습을 보였습니다. 하지만 환율 하단에서 여전히 실수요가 받쳐주면서 한 10시경부터 환율은 다시 상방으로 자리를 잡기 시작했습니다. 그 이후 국내 증시의 낙폭이 커지고 외국인의 순 매도 규모도 갈수록 확대되면서 환율은 다시 상승 압력을 받아 1524원대로 올랐습니다. 오늘 밤에는 미국 5월 소비자 물가 지표가 발표가 됩니다. 전년동월 대비 4.2% 상승할 것으로 예상이 되고 있는데이 물가 지표 발표에 따라 시장의 변동성이 커질 수 있음에 유의해야겠습니다.네
들어보도록 하겠습니다. 그리고 단독 보도긴 하지만은 지금 재경부 차관부가 이번 주 긴급 방미를 앞두고 있다고 합니다. 환율 공조 개입이 나올지 여부도 주목해 보시죠. 지금까지 우리 은행 이만열 연구원이었습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다.
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