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영상 하단에 좋아요와 댓글 있습니다. 꼭 남겨 주시기 바라겠 최근 들어 가지고 국내 증시 폭락장이 진행이 되는 가운데 있어서 글로벌 메가트랜드 주도업종으로 등극하고 있는이 광통신주를 바닥에서 잡아셔야 된다라고 하는 이제 어 전략들을 여러분들이 지금 제시를 해 드리고 있는데요. 여기서 여러분들이 주목하셔야 되는 글로벌 핵심 투자 트렌드와 함께 관련된 주요 종목들까지 체크해 볼 수 있도록 하겠습니다. 영상 바로 진행해 보도록 할게요. 최근 글로벌 증시 하락세, 특히나 우리나라 같은 경우는 폭락이 진행이 되게 됐죠. AI 법을 우려가 나타날 때마다 아무래도 지금 최근 들어 가지고이 버블 AI 수에 따라 가지고 반도체 기업들의 상승세가 가장 어 강하게 나타났겠고이 중에서도 메모리 관련주들의 상승세가 강하지 않았겠습니까?
그니까 얘네들이 이제 작년에 그리고 올해 상반기까지 폭등을 했다가 조금 주춤하면은 다른 애들이 내려오는 것보다 그냥 폭락을 해 버리고 있는 상황으로 보실 수가 있겠죠. 최근에 코어위브 같은 네오클라우드 주식들이 폭락을 하게 되었는데요. 다만 지금 진행이 되고 있는 우려는 상당히 과도하다라고 하는 겁니다. 지금 폭락한 코어 위브는 수조 장고가 100조 이상인데요. 이렇게 떨어지는게 어 사실 지금 변동성 제외하게 된다라고 하면은 말도 안 되죠. 네오클라우드 지금 이제 기업들이 광통신 투자에 집중하고 있습니다. NBD와 표준 협력이 진행이 되고 있겠고요.
LPO나 CPO 같은 차세대 광통신 기술을 선점을 하게 되면서 현재 국면에서 최대 수혜로 부각이 되고 있다. 글로벌 증시 하락장 중에서이 최대 수회주가 폭락을 했기 때문에 저점에서 어 담아두기 좋은 타이밍이다. 이렇게 이제 체크를 하실 수가 있겠습니다. AI 부실 논란입니다. 최근에 네오클라우드 기업들의 회사체 금리가 엄청나게 올라가고요. 신용 부도 수압 CDS 프리미엄이 급등을 하게 됐습니다. 회사가 망하게 된다라고 했을 때 어 이거를 이제 대신해 주는 어 그런 거다라고 보시면 될 거 같아요. 그니까이 네오클라우드 기업들이 무슨 기업이냐?
그러니까 구글이라고 하던가 뭐 아마존 그리고 마이크로소프트웨어 지금 글로벌 클라우드 탑 3 기업들 같은 경우는 AI 데이터 센터만 투자를라는게 아니라 기존 서버 투자를 통해 가지고 다양한 서비스를 고객들에게 제시를 하게 되면서 이거를 통해서 막대한 불을 창출하고 있었죠. 그러니까 최근 10년 동안 가장 폭발적으로 성장을 한 섹터 중에 하나다라고 볼 수가 있어요. 클라우드 쪽에. 근데 이제 네오클라우드 기업들 같은 경우는 신생 기업들로서 이런 서비스 클라우드 쪽이 아니라 AI, GPU, AI 인프라에다가만 집중적으로 투자를 하게 되는 신생 클라우드 기업들이다라고 보실 수가 있겠습니다.
그니까 지금 최근에 이런 기업들이 향후 5년 동안 얘네들이 지금 투자를 한 거 대비해 가지고 다른 빅테크들 같은 경우는 이미 수십년 동안에 다른 서비스를 통해 가지고 돈을 벌어 드리고 있는데 네오클라우드 기업 같은 경우는 매출이 AI에만 국한이 되어 있으니 이걸로 지금 돈을 벌 수가 있겠느냐 물음표가 지금 그려졌다라고 하는 거겠든요. 그래서 주가가 지금 어마무시하게 떨어지게 됐습니다.이 이 부분이 이제 AI 부실론란으로 이어지게 되면서 여기서 이제 우리나라 같은 경우는 메모리 기업들 여기에다가 저기서 소부장 쪽으로 이제 어 기판 기업들 뭐 LG 이노텍 삼성전기 폭락 나오고요.
소보장 쪽에서 이제 광통신 쪽 같은 경우도 하락세 굉장히 심하게 진행이 됐고요. 뭐 반도체 안 떨어진 기업들이 없죠. 소부장 쪽에서도 엄청난 폭락이 진행이 되었었겠고요. 엔비디아 같은 경우는 코어 위브, 네비우스, 엔스케 같은 네오클라우드 상위 기업들의 주요 투자자로 참여를 하고 있습니다. 그니까 지금이 방금 앞서 말씀을 드렸었던 글로벌 빅테크 같은 경우는 막강한 현금 창출을 통해 가지고 AI 투자를 하기는 하겠지만 AI 투자를 NBDI의 반도체로만 진행이 되게 된다라고 하면 너무 비싸다는 거예요. 그러니까 얘네들 같은 경우는 어 애플처럼 자체 칩 자체 실리콘 프로젝트를 수행을 하고 있겠거든요.
근데 지금 현재 이런 네오클라우드 기업들 같은 경우는 자체칩을 개발을 할 역량이 없죠. 돈이 없으니까. 그니까 얘네들과 협력을 해 가지고 MBD AI 반도체를 최후선 쪽으로 공급해 주고 얘네들은 이제 글로벌 빅테크에 자체 AI칩 이런 구도들을 견제하는 역할로서 어 네오 클라우드 기업들에게 굉장히 대규모로 지금 투자를 하고 있어요. 그래서 지금 젠슨 같은 경우 이번에이 내 어 주가 금락 나오고 나 가지고 코어위브 쪽의 재무전성을 옹호하는 발언을 진행을 했죠. 전혀 걱정할 것 없다. 실제로 이제 젠슨왕이 언급하자마자 20% 30% 빠지다가 주가가 급반 등에 성공을 했다라고 보실 수가 있겠습니다.
이제 대표적인 코어 위부 같은 경우는 현재 재무전성이 실제로 안 좋느냐 1억 달러 이상의 100조원 이상의 압도적인 수주 잔고를 가지고 있어요. 메타만 210억 달러, 오픈 AI 224억 달러 등 주문 취소가 불가능한 장기 확정 계약이다라고 하는 겁니다. 여기에다가 더해 가지고 코어 위프는 가지고 있는 현금성 자산만 50억 달러 이상에다가 현재 지금 대출 개 이제 계약만 맺어 놓고 미인출되어 있는 대출 한도만 하더라도 100억 달러 이상이다. 그러니까 지금 현재 코어위브가 우려가 되게 되는게 2027년에서 2028년의 만기 채권이 대규모로 지금 진행이 되게 되는데 이거 지금 영업 이익이랑 순익이익이 적나고 있는 상황에서 이거 갚을 수가 있습니까?
이거 도산하는 거 아닙니까?라고 라고 하는 우려인데 그런 걱정은 없다. 단기 채권은 충분히 소화할 능력이 있겠고 어 지금 수주 장고가 어마무시하게 딸려 있겠다. 여기에다가 더해서 NBDI의 차세대 AI 반도체 우선 공급권을 보유하고 있기 때문에 실제로 이런 기업들 같은 경우 현재 지금 매출에서 대략적으로 한 20% 이상을 어 지금이자 비용으로 내고 있겠거든요. 그러니까 금리에 굉장히 예민해요.이 이 폭발적으로 성장을 하는 AI 산업에 있어서 대규모 레버리지를 일으켜 가지고 승부를 보고 있는 그런 상황이기 때문에 금리가 지금 최근에 잠깐 올라가는 상황에 있어서 가장 치명타를 받았죠.
은 반대로 금리 인하국면으로 진행이 되게 되면은이자 비용이 급격도로 낮아지게 되면서 최대 수에 그니까 성장하는 부분에서 레버리지를 때렸다 보니까 비용이 낮아지게 되면서 그 부분에 따른 최대 수를 어 받게 되는 그런 어 섹터다라고 보실 수가 있겠죠. 지금 현재 미국 경제는 상당 부분을 AI 데이터 센터 건설에 의존하고 있어요. 여기에서 이제 파생이 되는 전력 인프라 그런 계약이다라고 하던가 이런 것들을 통해 가지고 미국 경제가 지금 엄청난 골디락스가 진행이 되고 있겠죠.데 네. 실제로 연준에서 물가 우려 때문에 금리 인상을 이으로 진행이 되게 된다라고 했을 때 건설 중단이 발생을 하게 되고 여기에다가 더해서 앞서 말씀드렸었던 네오클라우드 업체들이 망해 망해 버리게 된다라고 하면은 경기 침체로서 직결이 될 수가 있습니다.
그러니까 지금 현재 연준의 전략은 물가 안정화에 있어야 되는 거지 이걸 과도하게 해 버려 가지고이 좋은 경기를 박살내 버리면은 안 된다라고 하는 거죠. 지금부터 AI 관련된 투자액은 내년에 1조 달러, 2030년까지 5조 달러를 초과할 것으로 예상이 되고 있는 상황에 있어서 연준이 추가 금리 인상은 상당히 부담이다. 그래서 연내 지금 유가 때문에 추가 인상 이후에 잘하면은 이번에 쉬고 12월 달에 가지고 0.5% 5% 포인트 빅스택 같은 경우도 나타날 수가 있겠으나 이걸 마지막으로 내년까지 관망세 내지 이하 국면으로 돌입을 하게 될 것이다라고 분석이 되고 있겠죠.
특히나 지금 어 연말에 중간 선거 이후로 어 지금 그이란 쪽하고의 이런 어 경쟁 상태가 분쟁 상태가 완화가 되게 된다라고 유가가 급속도로 안정화가 되게 되면서 지금 현재 취속고 있는 물가가 안정화가 되고 연내 추가 인상에 대한 그런 필요성 같은 경우도 잦아질 수가 있게 된다라고 하는 거겠죠. 지금 올해 1분기에만 미국 현지에서의 AI 데이터 센터 건설 지연 사례가 200조원 규모를 넘어서고 있습니다. 지금 네클라우드 기업들 같은 경우는 기가W 규모로 전력 구매 계약을 어 지금 이제이 기가W 규모의 전력 구매 계약을 확대를 하고 있어요.
그니까 지금 현재이 데이터 센터 건설이 지연이 되게 되는 상황에 있어서 미리 지금 전력 구매 계약을 확대를 한 이런 네오클라우드 기업들이 AI 인프라를 독점했다라는 부분들이 부각이 된다라고 보실 수가 있겠어요. 그러니까 지금 현재 글로벌 빅테크에 자체 데이터 센터가 밀리는 상황에서 네오 클라우드 업체들의 서버를 선점을 하는 경쟁으로 진행이 되게 된다라고 보실 수가 있겠죠. 그니까 얘네들 같은 경우는 부르는게 가격이다. 그러면서 가격 협상력을 대포 끌어올릴 수가 있기 때문에이 부분에서 압도적인 프리미엄을 받을 수밖에 없겠다. 그마만큼 성장 가능성이 확실하기 때문에이 정도의 레버리지를 일으켜서 서버를 대규모로 확충을 하고 있는 것으로 보실 수가 있겠죠.
지금이 네오클라우드 기업들 주 기업들이 가장 공격적으로 투자 집행을 하고 있는 핵심 승부처로 초고속 광통신망이 부각이 되고 있겠습니다. 앞서 말씀드렸었던 것처럼 얘네들 선두권 기업들이 대부분 NB와의 협력 관계를 가지고 있겠죠. NBD는 현재 글로벌 빅테크 중에서 가장 강력하게이 광통신 인프라에 대한 투자를 진행을 하고 있는 기업들이겠죠. 그래서이 네오클라우드 기업들과 엔비디아의 공급망이 사실상 겹친다라고 볼 수가 있어요. 비싼 GPU의 통신 병목을 해결을 해 가지고 유유 시간을 원천적으로 차단을 한다. 그러니까 비싸게 깔았는데 GPU가 놀면 안 된다라고 하는 거겠죠.
광통신을 설치를 해 가지고 GPU의 가동률을 극대화시킬 수가 있게 됩니다. 지금 현존하는 구리선을 통한 네트워킹 과정 같은 경우는 전체 소비 전력의 20% 가량을 소모를 해요. 그러니까 전체가 100이다라고 하면은 50%가 서버 냉각 비용 나머지 50%가 이제 서버 연산에 들어가게 되는데이 중에서 지금 현재 20%가 네트워킹 과정에서 쓰게 된다라고 하면은 전력의 당가 굉장히 심하죠.이 이 부분을 저전력 광학 기술로 해결을 하게 된다라고 했을 때 전력 부족을 대거 극복해 줄 수가 있다. 현재 지금이 전력 효율을 두 배 가량으로 어 지금 이제 어 키울 수가 있게 된다라고 보실 수가 있겠죠.
그래서 지금 LPO나 CPU 같은 차세대 광학 기술을 가장 선도적으로 서버에다가 도입을 하고 있는 애들이 네오클라우드 기업들이다. 그래서 최근에 얘네들이 흔들리게 되면서 국내 광통신 기업들 같은 경우도 흔들리게 됐었는데 지금이 부분의 우려가 굉장히 과도한 상황 속에서 향후 증시의 회복 국면에서 가장 빠르게 어 얘네들이 수혜를 받을 수가 있는 기업이겠고 얘네들이 가장 적극적으로 도입을 하고 있는 핵심 기술이 광통신 쪽이기 때문에 국내 증시에서이 광통신 관련된 부부들이 가장 핵심적인 수혜를 받을 수밖에 없다라고 이제 보실 수가 있겠죠.
전력 소모라고 하던가 지연 시간을 줄이기 위해서 광모듈에서 DSP를 제거를 하고 스위치 칩을 선형 구동으로 대체를 하는게 LPO 기술이다라고 볼 수가 있어요. 그니까 지금 현재 광반도체 쪽을 어 단순화시켜 가지고 전력 소모를 줄이고 지연 시간을 낮추는 기술이다라고 보실 수가 있겠고 현재 시장에서 히트를 치고 아 주목을 받고 있는 그런 이제 기술 같은 경우는 CPU 공동 패키징 광학이다라고 해 가지고 기판 내에다가 어 광통신 모듈을 같이 실장을 시켜 가지고 어이 반도체로 일어나를 시키는 기술이다라고 볼 수가 있겠죠. 이것보다 지금 현재이 LPU 기술이 먼저 상용화가 되게 된다라고 보실 수가 있어요.
근데이 LPO 같은 경우는 사실 단기 어이 그 데이터 송수신에 단기적으로만 이게 그 적용이 되게 된다라고 볼 수가 있어요. 장거리에서는 지금 신호 손실이 커지게 되거든요. 그러니까 광증폭기를 보완할 필요가 있겠고 열 제어라고 하던가 메인보드의 선형 신호 손실에 대한 원천 차단이 필요하겠다.이 이 신호 손실을 차단을 하기 위해 가지고 어 고사양 초고다층의 MLB 기판이 필수적으로 적응이 되게 됩니다.이 MLB 기판 같은 경우는 차세대 CPU 기술에서도 핵심적인 기술로 주목이 된다라고 이제 보실 수가 있겠죠. 오늘 관련된 투자 포인트들 그리고 관련된 종목들까지 체크해 볼 수 있도록 하겠습니다.
첫 번째로 이수페타시스입니다. 초고다층 인세회로 기판 MLB 글로벌 선두 주자입니다. AI 서버 그리고 고성능 네트워크 장비의 핵심 부품으로 부각이 되고 있겠고요. 앞서 말씀드렸었던 LPO, CPU 등 차세대 광통신 상용화의 핵심 기술입니다. 네트워크 스위치의 대역폭이 높아질수록 그러니까 현재 400GB에서 800 그리고 1.6로 전환이 되고 있는 시즌이다라고 말씀을 드렸는데이 대역 복이 높아지면은 높아질수록 고마진 기판의 소요가 올라갈 수밖에 없어요. 최근에 AI 서버트레이가 확대가 된다. 기판이 넓어지게 되면은 지금 이제 어 수요가 늘어나게 되면서이 부분이 고부가 가치로서 매출이 늘어나게 되겠죠.
여기에다가 더해서 광모듈 전환까지 동반 수혜를 받고 있다. 체크를 하실 수가 있겠고요. 마지막으로 라이콤입니다. 광통신부품 전문 기업으로서 세계 최초로 초소형 광증 폭기를 개발을 한 기업입니다. 그러니까 지금 광유를 통해서이 데이터가 이동을 하게 된다라고 하면은 이게 완전히 직선일 수가 없다 보니까 관케이블이이 데이터가 송수진이 되는 과정에 있어서 광신호의 감세가 일어나요. 그니까이 끄트머리에서이 감세가 된 신호를 다시 증폭을 시켜 줘야 됩니다. 이게 이제 광증폭기다라고 보실 수가 있겠는데 LPU 같은 경우도 광학 선형 기술로서 이게 지금 신호 감세를 해결해 줄 수가 있는 최적 솔루션으로이 광증폭기가 부각이 되고 있겠죠.
지금이 기술력을 활용을 해서 광트랜시버 모듈 같은 경우도 지금 사업 확대를 하고 있겠고요. 북미 AI 데이터 센터에 적용되기 시작을 했습니다. 내년 매출 두 배, 영업 이익 배장이 전망이 되고 있겠 여러분들에게 이제 어 좀 제시를 해 드리는게 한 계가 있을 수밖에 없습니다. 그래서 이런 정보들을 여러분들에게 100% 무료로 단타방 어 오픈해 가지고 지금 공유를 해 드리고 있습니다. 오늘자로 찍어 드린 우리로 하루 만에 20% 가량 급등 나왔 찍으셔 가지고 . 단타 종목뿐 아니라 여러분들이 지금 폭락장 이후에 어 내년 이제 상반기까지 기대를 하셔야 되는 핵심 투자 전략 그리고 관련된 주요 종목들 자료집 통해 가지고도 제시를 해 드리고 있으니까 꼭 참여하셔 가지고 무료로 어 자료들 받아가 보시면은 좋을 것 같아요. 급등 타이밍 무료 단타방 무료 텔레그래 영상 하단에 좋아요와 함께 .
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