저자: JimRogers · 외국인
요약 보기
결론: 로저스는 미국 부채 확대와 통화 증발로 인플레이션과 경제 붕괴 위험이 크며, 금·은은 보유하고 더 사겠다는 입장이다. 거시 경제: 미국과 북미는 돈을 많이 빌리고 찍어내 단기적으로 나아지고 있으나, 부채가 과도하면 결국 대가를 치르고 국민이 고통받는다고 주장. 달러와 인플레이션: 돈을 너무 많이 찍으면 가치가 떨어지며, 앞으로 미국과 전 세계에 인플레이션이 더 올 것이라고 전망. 금·은: 정부 신뢰가 무너지면 사람들이 금·은으로 몰리므로 앞으로 더 살 계획이며, 향후 가격이 훨씬 오를 것으로 봄. 암호화폐: 직접 사고판 적 없음. 수천 개 코인 중 다수는 사라질 것이며, 정부가 통제력을 잃지 않으려 규제할 가능성을 언급. 현재는 거래 수단일 뿐 위협은 아니라고 봄. 구리: 전기차 확산으로 구리 수요가 늘어 사상 최고가를 기록 중이며 밝은 미래가 기대된다는 견해. 상품 ETF: 원자재 지수와 상품 ETF를 보유 중이며, 지루하게 꾸준히 오르기를 바란다고 함. 투자 조언: 뜨거운 정보(핫 팁)는 대부분 틀리므로 아는 것에만 투자하고, 인생에서 투자 기회를 20번으로 제한한다고 생각하면 신중해진다는 조언. 개인 목표: 돈을 벌어 자유를 사는 것이 목표였으며, 그 목표는 달성했다고 밝힘. 싱가포르 거주는 자녀에게 중국어를 가르치기 위함.
다듬은 글
안녕하세요, 여러분. 파이낸셜 마스터 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 세계 최고의 투자자 중 한 명이자 베스트셀러 작가인 짐 로저스 씨를 모셨습니다. 로저스 씨, 제 쇼에 오신 것을 환영하고 인터뷰에 응해 주셔서 감사합니다. 밀로스, 만나서 반갑습니다.
몇 가지 질문을 드리겠습니다. 먼저 미국과 북미 경제의 현재 상태는 어떤가요? 그렇게 나쁜가요?
아니요, 사실은 훨씬 나아지고 있습니다. 특히 미국은 막대한 돈을 빌리고, 쓰고, 찍어냈습니다. 많은 돈을 쓰고 많은 돈을 찍어내면 적어도 한동안은 상황이 좋아지는 경향이 있는데, 지금 북미, 즉 멕시코, 캐나다, 미국에서 그런 일이 일어나고 있습니다.
이 주제에 익숙하지 않은 분들을 위해 여쭙겠습니다. 돈을 찍어내면 결국 달러의 가치가 떨어지나요?
물론입니다. 다른 것과 마찬가지입니다. 무언가가 너무 많으면 가치는 떨어집니다. 사과든 무엇이든 마찬가지이고, 돈도 마찬가지입니다. 너무 많아지면 모든 것의 가치가 떨어집니다.
선생님은 종종 부채 수준이 지속 불가능하며, 결국 끔찍한 대가를 치러야 한다고 말씀하십니다. 이에 대해 더 설명해 주시겠어요?
역사를 돌아보면, 국가든, 가계든, 기업이든, 개인이든 과도하게 빚을 진 경우에는 결국 대가를 치러야 합니다. 대가를 치르지 않으면 심하게 고통받게 됩니다. 세계 역사상 과도한 부채를 진 나라는 모두 쇠퇴했고 결국 고통을 겪었으며, 그것은 곧 국민들도 함께 고통받았다는 뜻입니다.
아시다시피 지금 싱가포르에 계시죠. 왜 미국이 아니라 싱가포르인가요? 개인적인 이유가 있나요, 아니면 다른 이유가 있나요?
아니요, 개인적인 이유라기보다는 오랫동안 저는 사람들이 자녀와 손주에게 중국어를 가르쳐야 한다고 생각해 왔습니다. 저는 아이가 둘 있었는데, 그들이 중국어를 배우길 원했습니다. 그래서 싱가포르로 이사했습니다. 싱가포르에서는 영어도 쓰고 중국어도 씁니다. 모든 것이 잘 돌아가는 곳이라 아이들이 중국어를 하고 아시아를 알 수 있도록 싱가포르로 옮겼습니다.
역사가 우리에게 실제로 가르쳐 주는 바에 따르면, 정치인들이 조언하는 것처럼 금과 은을 잊어야 할까요?
저는 금과 은을 잊지 않았습니다. 저는 금과 은을 보유하고 있습니다. 지금은 사지 않지만, 이 상황이 끝나기 전에 더 많은 금과 은을 살 것이라고 알고 있습니다. 상황이 나빠지고 사람들이 정부나 화폐에 대한 신뢰를 잃으면 언제나 금과 은으로 눈을 돌리기 때문입니다. 앞으로 다시 그럴 것이고, 다음 격변기 어느 시점에는 금과 은이 지금보다 훨씬, 훨씬 더 비싸질 겁니다.
비트코인과 다른 암호화폐는 정말 미래일까요?
저는 암호화폐를 사거나 판 적이 없어서 누가 알겠습니까. 이미 수백 개의 암호화폐가 사라졌고, 지금은 수천 개가 있습니다. 그것들이 성공할지는 저도 모릅니다. 어떤 사람들은 사고팔아서 큰돈을 벌었고, 어떤 사람들은 사고팔아서 큰돈을 잃었습니다. 제 관점은 이렇습니다. 만약 그것들이 진짜 화폐가 되어 국가 통화와 경쟁하게 되면, 정부는 그것을 불법화할 겁니다. 정부는 통제력을 잃는 것을 싫어하고, 독점을 잃는 것도 싫어하기 때문입니다. 저는 그들이 독점을 잃었으면 좋겠지만, 그들은 그것을 원하지 않습니다. 그리고 역사를 보면 분명한 사실은, 정부가 당신의 행동을 못마땅하게 여기면 당신을 사업에서 몰아낸다는 것입니다. 하지만 지금까지 암호화폐는 그저 거래 수단일 뿐이고, 누구에게도 위협이 되지 않습니다. 저는 그것이 어떤 정부에게도 위협이라고 생각하지 않습니다. 사람들이 거래하고 싶다면 거기에 문제가 있다고 보지 않습니다.
구리가 새로운 금이라고 말씀하셨는데, 이에 대해 더 설명해 주시겠어요?
구리는 지금 사상 최고가를 기록하고 있습니다. 어떤 사람들은 매우 열광하고 있는데, 앞으로 전기차 시대가 올 것으로 보이기 때문입니다. 전기차는 일반 자동차보다 몇 배나 많은 구리를 사용합니다. 그래서 세계가 점점 더 전기화될수록 구리의 수요도 점점 더 늘어날 겁니다. 어쨌든 전기, 인프라, 기타 여러 분야에서 구리는 수요가 있습니다. 그래서 많은 사람들이 구리에 흥미로운 미래가 있다고 생각하고, 실제로 사상 최고가를 기록하고 있습니다.
다음 질문은 인플레이션에 관한 것입니다. 선생님의 관점에서 지금이 인플레이션 종말의 시작인가요, 아니면 인플레이션의 시작인가요?
안타깝게도 역사 전체를 보면 정부는 늘 쉬운 길을 택하려 하고, 그 쉬운 길은 바로 돈을 풀어 인플레이션을 만드는 것입니다. 그래서 미국에서도, 그리고 미국뿐 아니라 세계 곳곳에서 더 많은 인플레이션이 올 겁니다. 큰 경제권들이 인플레이션을 일으키면 모두가 인플레이션을 겪게 되기 때문에 세계에 좋지 않습니다. 하지만 인플레이션은 더 올 겁니다.
어떤 사람들은 원자재가 말 그대로 지루하다고 말합니다. 그 말에 대해 어떻게 생각하시나요?
저는 그렇게 생각하지 않습니다. 저는 원자재 지수를 가지고 있고, 뉴욕증권거래소에서 거래되는 원자재 ETF도 보유하고 있습니다. 저는 그것들이 지루하기를 바랍니다. 지루하다면 큰돈을 벌 수 있을지도 모르니까요. 대개 곧장 오르는 것은 곧장 떨어지기도 합니다. 그래서 저는 이 지루한 원자재와 ETF가 오랫동안 꾸준히 오르기를 바랍니다. 그러면 저는 더 많은 돈을 벌게 될 겁니다.
선생님이 언급하신 것 중에 "핫팁에 망하지 말라"는 말씀이 있었습니다. 왜 그렇게 말씀하셨고, 여전히 우리가 이런 핫팁을 듣지 말아야 한다고 생각하시나요?
핫팁은 사람을 망하게 합니다. 저는 오랫동안 이 일을 해 왔는데, 핫팁은 거의 항상 틀립니다. 대개는 자기가 무엇을 하는지 모르는 사람이거나, 특정 자산의 가격을 끌어올리려는 사람이 주는 정보입니다. 그것은 대개 투자를 하는 좋은 방법이 아닙니다. 만약 핫팁으로 투자해서 돈을 벌 수 있다면 그렇게 하세요. 하지만 거의 모든 사람이 핫팁은 결국 돈을 잃게 만든다고 말할 겁니다. 성공하고 싶다면 자신이 아는 것을 고수하세요. 핫팁을 듣지 말고, 다른 사람들의 말을 따르지 말고, 자신이 잘 아는 것에만 투자하세요.
선생님은 성공한 사람입니다. 짧게나마 어떻게 성공했는지, 주된 목표가 무엇이었고 지금의 목표는 무엇인지 말씀해 주시겠어요?
처음 시작했을 때 저는 돈이 없었고, 제 자유를 사고 싶었습니다. 많은 차, 집, 비행기 같은 것을 원하지 않았습니다. 그저 원하는 것을 하며 자유롭게 살 수 있을 만큼의 돈이 필요했습니다. 지금도 비행기나 배, 또는 많은 집은 없습니다. 저는 다른 많은 사람들에게 대답할 필요 없이, 내가 원하는 방식으로 살고 원하는 것을 할 수 있는 자유를 원합니다. 그것이 제 목표였고, 지금까지는 그 목표를 이뤘습니다.
마지막으로, 청취자들에게 전하고 싶은 메시지와 조언을 부탁드립니다.
투자자로서 성공하고 돈을 벌고 싶다면, 자신이 아는 것에 머무르세요. 인터넷이나 TV, 핫팁에 귀 기울이지 마세요. 평생 단 20개의 투자만 할 수 있다고 생각해 보세요. 그러면 무엇에 투자할지 훨씬 신중해질 것이고, 이리저리 뛰어들었다 빠져나오지 않을 겁니다. 핫팁에도 귀 기울이지 않고, 평생 몇 가지 투자만 하면서 큰돈을 벌겠죠. 모든 사람이 자신이 아는 것에 머무르기를 바랍니다. 매주 뛰어들었다 빠져나오는 것만큼 흥미진진하지는 않을지 모르지만, 확실히 훨씬 더 수익이 높습니다.
좋습니다, 로저스 씨. 시간을 내주셔서 정말 감사드리고, 행운을 빕니다.
감사합니다, 밀로스. 정말 고맙습니다. 안녕히 계세요.
Comments 0