마이크론 실적발표 분기점! 반도체 대표주 중심 보유 전략 #여인수 #디앤디파마텍 #셀트리온 #코오롱티슈진 #테크윙 #한화오션 #한국항공우주

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.이 이 시간 연수 전문가는 오는 10월에는 9월 달에 못 같은 종목이 좀 갈 것이다라면서 우리의 시선을 또 이렇게 정리를 해 주셨는데 확실히 좀 제약 바이오에서도 한미약품이나 셀트리온 같이 좀 못 갔던 종목군으로 움직임 나타나고 있고요. 오늘 장에서 또 우리에게 시사하는 바가 어떤게 있는지 선택과 집중 전략 알아보도록 하겠습니다. 연수 전문가 만나봅니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 연수입니다. 예. 오늘 시장에서는 어떤 점이 중요할까요? 양시형을 이제 비교하시면은 코스피 보면은 찬히 가고 있잖아요. 그죠? 천천히. 오늘도 뭐 장중에 보합권까지 떨어지니까.

네. 지금 밑꼬리가 달리고 견주하게 갑니다. 마치 이제 반도체가 삼선전자가 뭐 무리는지 않는데 각 세우면서 뭐 1, 2%씩 움직이잖아요. 그죠? 요거는 크게 사실 무리하지 않은 거예요. 오늘 하이닉스 반도체까지 일단은 반도체는요. 어 수요일 저녁에 마이크론 테크날로지의 실적 발표가 기다리고 있기 때문에 어 현재로서는 뭐 대표주자들 중심으로 집약은 되고 있는데 이제요 기대치가 우리 시장에 아마 화주 좀 더 반영 대응주는 하고 싶어 할 것 같습니다. 다만 이제 소부장대로 오늘 마이너스들도 많고 좀 집약되죠. 네. 지금 뭐 테스터 장비의 테크잉 예 기판의 심택이 좀 좁혀질 거예요.

예. 좀 소부장들이 좀 어 이제 등등학 일반인들의 차이 실 욕구가 있을 것 같고 코사은 지금 각을 3일간 바짝 세워 놨기 때문에 돌파하고 막 수급이 세게 들어왔죠. 다만이 구간에서도 선택된 반도체 바이오액 뭐 가르쳐들이 비만 치료제의 뭐 강연입니다. 네. 이들이 시세가 화려했고 오늘은 장중에 이제 좀 차익 매물이 일정 수준 나왔을 겁니다. 전통적 사고 방식 연휴 앞두고 현금 비중 늘려보자 이거죠. 네. 근데 시장 기조 보면은 터지는 시세들은 이유 있는 것들은 계속이 에너지가 모아 가지고 터지기 때문에 거기에 뭐 너무 조금 집착하는 건 저는 아닌 것 같습니다.

네. 이렇게 좀 보시고 사실 지난주 이번 주 오면서 반도체와 바이오의 시간이이 뭐 해라. 뭐뭐 전혀 뭐 손 그 손색이 없습니다. 단 제가 지금 실적에서도 지금 신약 플랫폼은 지금 포지션이 없어요. 네. 지금 뭐 알테오전도 그렇고 어제 53만원까지 터지고 지금 다시 소화하죠. 네. 지금 뭐 알보리 쪽은 지금 포지션이 없고 다만 이제 비만 치료제 집약은 뭐 주가 상황이 달라지는 거예요. 네. 달라진다. 오늘 어 제가 국내 거지만은이 뭐 한미학품도 결국에는 뭐 오늘 이번 주에 각세우면서 터졌죠. 예. 저분자의 일동제약 사실 저는 뭐 크게 높게 평가는 안 하는데 뭐 주식 시장에서는 주가는 반응할 거야.

이렇게 반응했죠.이 정도 오면 어떻게 해야 될까요? 한번 챙길 수 있다는 거예요 여러분들. 네. 그래 보고 DND 파마텍이 오늘 그 24만 원 수준 건방까지 예 짝겨 가지고 지난 7월 저점이 어디죠?요 요 117,5 12만 원 초에서 예, 그냥 따불이 났죠. 따불이 났기 때문에 오늘 대략의 차익 매물과 뭐 저가 매수가 들어옵니다. 네. 오늘 거래량이 많기 때문에 조금 일정 기간 뭐 소화기가 좀 필요하겠죠. 네. 이렇게 좀 보시고 반면에 휴식을 뭐 취하고 있는네 팩트로는 업덕이 있을 거예요. 요것도 왜 갑자기 꽉 붙고 흔들리냐면은네 지금 뭐 계약이 이제 뭐 9월에서 10월 사이에 뭐 인박 거 아니냐 붙으면은 따라가고 흔들리면은 아닌가다 흔들리고 막 소설을 쓰는 거죠.

저점 매수하고 차분이 되게 하는 거예요. 네. 예. 뭐 지금 집투집 바이오도 오늘 시세가 무려 뭐 24만 원대 후반까지 났으니까 소화하면서 상승 기류를 타고 있습니다. 오늘은 저 소송 이슈 때문에 어 저기 뭐야 그 소송 연기됨에서 한번 빠졌던이 세포치료제 대표준 코롱 티슈진도 신국가 언덕을 넘어가 버렸죠. 비만 치료제와 실은 세포 치료제가 핵심 중에 핵심이 된 것 같아요. 바연요. 물론 지금 개별적으로 움직들도 있습니다. 에이프릴 바이오까지 그죠. 예. 그래서 이제 그런 부분을 좀 보셔야 되겠고 오늘 이제 미국에서 나온게 이제 엔비디아가 AI 데이터 센터에 140조원 이상 한국돈으로도 추가하겠다 이야기가 나와 가지고 아침에는 전력 기기가 화끈하게 갔는데 전력 기기는 좀 먼저 많이 간 맛이기 때문에 여기서 좀 시간 조율이 좀 필요한 거 같아요.

네. 오늘 짝 벌었다가 좀 매물 소하기를 거치죠. 반면에 제가 오늘부터 붙고 있는이 원전은 제가 보기에는 긍정적으로 보셔야 돼요. SMI 특히네 뭐 두산 에너빌리티나 아니면은 예 지금 보니까 뭐 BH 같은 최근에 뭐 한 달 나이 세쉬웠죠. 이런 것들의 오늘 양봉은 어떤 의미가 있는가를 여러분들이 자 감파하셔야 돼요. 원전의 그 원전과 SMR과 LNG 이게 미국의 에너지죠. 이거 에너지 미중 패권 전쟁과 관련돼 있고 미중 미국의 에너지 안보를 뭐 제가 보기에는 우선순위 탑에 올려 놓습니다. 원전은 아실 거고 LNG도 중요한 국가 전략적 에너지원이고 미중 패권 전쟁에 포함됩니다.

한국은 그 LNG 생산 국가는 아니죠. 수익 국가고 대신에 LNG를 실어 나르는 예 중요한 운송 수단을 만드는 국가장 그죠. 네. 그래서 최근에 어 뭐 빅 데이터 센터들이 보니까 뭐 전체 어 엔비디아부터 뭐 쭉 해 가지고 하나씩 미국에 지금 보니까 오클러 뭐 초 급등하고 있고요. 예. 그다음 뉴스케 파워도 지금 꼭 급등 고기를 들었고 X 에너지 다 전략적 제유하고 있죠. 근데 이게 원전의 중요성이 점점점 이제 앞으로 또 다가오고 10월에 부각될 가능성은 저 있다 봅니다. 한 3개월죠. 저 박스권에서. 네. 박스권을 탈퇴할 가능성이 조원전 중에서는 오늘 저 원전의 수급이 우선적이고 조선은 오늘 보니까 아침에 붙임이 좀 나왔다가 또 운은 또 흔들립니다.

네. 이번 주가 이제 정점에 달하는 시간이 아닌가 보고 있습니다. 뭐 예를 들어서 뭐 한국 하나조 뭐 하나오조는 11만 원 밑에서 받아내는 거 같고 지금 한국 조선양도 40만 원 이하 영역네 중요한 득점을 확인할 수 있는 위치에 다르죠. 예. 미포 조선 같은 경우에는 한 19만 5,000원 전후 같고요. 이제 변동성을 좁히면서 예, 저점에서 반응이 나오는지 보세요. 네. 이런 부분이 좀 있다는 거 참고하셔야 될 것 같습니다. 어, 지금 이제 A페이 10월 말에 있는데 뭐 북한하고 미국에서 나온 뉴스들이 어, 제가 전달되는 모습 볼 때는 일단은 어, 북미 회담의 가능성은 열려 있습니다.

네. 트럼프와 김정은의 만남. 네.이 이 가능성은 뭐 실험 뭐 열려 있다라고 제가 저 생각합니다. 그래서 지금 이제 어 남북 경협주가 어제 오늘 결국에는 또 반응하죠. 9월 내내 쉬었단 말이에요. 이거 뭐 현대 엘리베이터도 그렇고 반응을 하는데 일단은 이거는 뭐 지금 어 뭐 기대값이죠. 다만 뭐 남북 정상에남은 어 좀 시간이 좀 필요하지 않느냐 여러 가지 정황 전거상 일단은 주식은 기대치로 움직이는 거니까 예 지금 뭐 경주에 오는 트럼프 대통령이 온기 전에 남북 경협주도 하나의 또 이슈와 테마로 지금 생성되는 장세가 아닌가네 이렇게 보고 있습니다.

그래서 요즘에 반도체 바이오만 너무 얘기해서 다른 쪽도 좀 궁금하다 싶은 찰라에 또 이렇게 조선 섹터나 거기에다 남북 경협 테마 여기까지도 좀 짚어 주시니까 궁금하셨던 분들 많이 좀 해소가 되셨을 겁니다. 그렇다면 여기에서 우리가 조금 더 집중해서 봐야 될 부분은 어떤 쪽일까요? 네. 어 어쨌든 이번에 반도체 주는 대단한 사이클이고 어 너무 조기 매도가 하면 아쉬울만큼 좀 주가는 강했습니다. 예 그래서 이제 다만 단점은 주가가 이제 좀 이제 비싸졌다는 거죠. 그래서 지금 현재로서는 반도체 대표주 중심으로 보유 전략을 좀 쓰셨으면 좋겠고 어 다음 마이크론 테크놀로지가 실적이 뭐 잘 나올 가능성이 높죠.

잘 나와 가지고 그거 나오면은 좀 분기점이 만들어지지 않을까? 네. 삼성전자도 어 하이닉스 반도체도 분기점이 한번 나올 것 같습니다. 근데 이제 반도체 쪽은 좀 뭐 이야기들이 나올 거리가 참 많아요. 분명히 기다림에는 유리기판 이야기도 4분기에 좀 강하게 등장할 것 같아서 기다릴 가치가 충분히 있고요. 네. 그리고 반도체와 파생된 주가들이 뭐 여전히 뭐 지금 수단도로 갈 수 있는 가능성이 있다는 거고 참고하고 예 바이오는 여전히 뭐 지금 핵심은 비만치제가 하반기 뭐 압도적으로 세졌습니다. 예. 그래서 바이오 신약 플랫폼보다는 비만 치료제 주가들 또 뭐 조정이 뭐 흔들리고 심화될 때만 보는 거예요.

덤비지 마시고요. 예. 지금 최근에 많이 올랐기 때문에 네. 요런 내용은 좀 어 추세적으로 하셔도 될 것 같고 어 조원전이어죠. 네. 예. 좋은저는 제가 절대 망하지 않는다 했는데 예. 오늘 셋 중에서 일단은 스타트는 그 조금 이야기했던 대로 원전이 끊고 있는 것 같습니다. 미국 시장 분위기가 지금 원전 분위기로 어 전환하고 있습니다. AI 에너지 앤드 지금 국가 안보와 관련돼 있고 뭐 상당히 또 중요한 이야기들이 원전에서 나올 것 같고 조선주는 그 끝을 향해 달려가고 있습니다. 큰 변동은 없고요. 네. 저점이 나올까고 어제 말씀드렸던 한국어주도 지금 10월에 모멘텀이 있기 때문에 어제 제가 코스피의 핵심들 지금 뭐 주가 좀 헤매고 있잖아요.

그죠? 이럴 때에 관심을 가져야 되고 저 급등 자을 좀 일부 챙겨 와서 예 조정 끝자하게 들어서려고 하는 주가에 관심을 가질 자리가 아닌가 저는 이렇게 어제 전략과 동일하게에 말씀을 드리겠고 경협주는 보의자들 몫시고 예 조정시 한 비중 10%는 예 거래 목적으로 투자는 가능하지 않겠느냐 이렇게 좀 정리에 해 드려야 될 것 같습니다. 지금 현재 잘 가고 있다고 다 똑같은 자리가 아니고 이미이 에너지를 많이 분출한 종목군 그리고 장기적으로 큰 사이클에 놓여 있는 종목군들 나눠 주시네요. 그리고 반도체는 오늘 밤 마이크론 테크놀로지 실적 발표가 분기점이 될 수 있을 것이다.이 실적 발표부터 챙겨보도록 하겠습니다. 내일이 시간 뵙겠습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 예. 연수 전문가의 선택과 집중이었습니다.