저자: 815머니톡 · 한국인
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이주연 대표는 목요일 미국 증시 급락 이후 나스닥과 반도체 지수가 일부 반등했지만 상승분을 지키지 못하고 음봉으로 마감했다고 짚었습니다. 국내 증시는 야간 선물 반등으로 다음 주 월요일 반등 출발이 가능하나, 외국인 현물 매도가 이어지는 가운데 선물에서는 약 4조 원 규모의 순매수가 누적되어 현물과 선물의 괴리가 좁혀질 것으로 봤습니다. AI 데이터센터 관련 우려는 텍사스 주지사 발언과 마이크로소프트의 자체 조달 전략 전환 보도로 엇갈렸으며, 발표자는 이를 한 기업의 전략 변화로 보고 전체 AI 수요로 확대 해석할 필요는 없다고 설명했습니다. 다음 주 대응은 공격보다 방어와 확인이 중요하며, 나스닥의 장대양봉이나 연속 양봉 등 안정화 신호를 확인한 뒤 데이터센터, 반도체, 제약·바이오, 2차전지 등 상대적으로 강한 섹터 중심으로 접근하는 전략을 제시했습니다. 코스닥은 기술적으로 바닥 구간에 근접했다고 보았으며, 지수 ETF 분할 매수를 긴 시계로 고려해 볼 만하다는 의견을 밝혔습니다. 다음 주에는 엔비디아 AI 데이 서울, CPI 발표, TSMC 10월 매출, 광군제, 옵션 만기 등 주요 일정이 예정되어 있습니다.
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네. 안녕하세요. 우리 가족분들 반갑습니다. 오늘 11월 7일이고요. 어, 주말 찐왕 시작해 보도록 하겠습니다. 네. 이번 한 주가 정말 힘들었죠. 어, 참 길고 험란했던 한 주였던 거 같습니다. 어, 그래도 조금 시장이 좀 잘 안정화가 돼서 다음 주에는 좀 좋은 시장이 이제 예상이 됩니다. 이렇게 얘기를 드리면 참 좋을 거 같은데 어, 아직까지 조금 더 지켜봐야 될 부분들이 더 많고 그리고 더 가야 될 길이 조금 많아 보이기는 해요. 네. 그래서 일단 오늘 한번 좀 차근차근 얘기를 해 보도록 하겠습니다. 미국 증시 볼 거고요. 그리고 어 이제 다음 주 우리 증시도 한번 좀 고민을 해 봐야 될 거 같아요.
어 일단은 어제 미국 증시 마감 상황을 좀 봐야 될 거 같은데음 그래도 그 목요일 날 좀 급락했던 부분들을 어제 미국 증신 일부 되돌리는 그런 그림들이 좀 나타났습니다. 3대 지수가 혼도세로 마감하긴 했습니다만 나스닥이 1% 이상 그래도 반등으로 마감을 했고요. 어 SP 500이 0.3% 다우 지수가 -0.4%대 4%대 어 하락으로 이제 조금 엇갈리는 흐름들이 있었습니다. 그리고 필라델피아 반도체 지수가 한 4% 정도 이제 상승으로 마감을 했어요. 그래서 어제의 반등 폭은 대부분 좀 뭐 반도체라든가 기술주 요쪽들이 반등을 주도했구나라는 거를 좀 보여주는 내용이었습니다.
다만 상승폭이 아쉽죠. 네. 어, 나스닥은 그 전날에 5% 급락을 했고요. 필라델피아 반도체 지수는 어, 그 전날에 12% 넘게 급락했던 점을 감안을 하면은 어, 되돌리는 폭 자체가 좀 많이 아쉽습니다. 그래서 이제 사실 어제 장중에 조금 더 상승폭은 컸었는데이 상승폭을 다 지켜내지는 못하고 결과적으로는 음봉으로 마감을 했습니다. 그래서 이제 조금 상승폭을 반납하면서 마감을 하는 형태였다고 보시면 될 거 같고요. 여전히 시장의 어떤 우려감이 완전히 해소가 됐다거나 아니면은 지금 뭔가 좀 엄청난 호재거리가 있다거나 뭐 그렇지는 않은 상황이라고 좀 생각을 해야 될 거 같습니다.
그래서 회복하는 속도가음 어제도 이제 말씀드리긴 했습니다만 하루 만에 이렇게 미국 등시가 급락을 해 버리면은 어 빠른 시간 안에 회복하기가 사실 그렇게 쉽지가 않다. 그래서 아마 시간이 좀 걸릴 거다라고 이제 좀 말씀을 드렸었는데 어 앞으로 좀 계속 그런 좀 지지부진하게 조금 회복을 하려고 노력은 하겠습니다만음 그렇게 쉽지는 않은 그런 환경이 다음 주에도 좀 어 펼쳐질 것 같기는 해요. 그래서 이제 조금 주에도 살짝 좀 긴장감 있는 시장이라고 해야 될까요? 네. 그런 것들이 이어질 가능성이 높겠다라고 좀 생각을 해야 될 거 같습니다.
어, 일단은 뭐 우리나라와 관련된 지표는 그래도 어제 기술주들이 반등을 좀 해 줬기 때문에 코스피 야간 선물이 1.6% 그래도 반등을 해 줬고요. 그리고 우리나라 한국 증시 ETF도 4%대 좀 반등을 해 줬습니다.데 마찬가지로 그 전날에 급락했던 부분들에 비해서는 어 사실 반등폭이 조금 아쉽죠. 네. 네. 그래서 코스피 야간 선물이 어쨌든 1.6% 반등을 해 줬기 때문에 다음 주 월요일 날 우리 증시도 그래도 반등으로 좀 출발을 할 수는 있겠어요. 근데 이제 워낙 좀 미국 증시의 전반적인 흐름 자체도 어 반등을 했다가 상승폭을 반납하면서 마감하는 그런 형태였었기 때문에 아마 우리나라 증시도 어 상승 출발한 이후로 상승폭을 과연 지켜낼 수 있을까?
얼만큼 지켜낼 수 있을까 그 여부를 더 좀 봐야 될 것 같기는 합니다. 그래서 그거는 이제 뭐 외국인들 수급에 좀 거의 달려 있는 거 같기는 하고요. 지금은 거의 개인들이랑 기관들만 매수를 하고 있고 어 대부분 외국인들은 매도를 하고 있는 그런 상황이기 때문에 어 특히나 매도폭이 조금 거세요. 외국인들 같은 경우에는 그래서 어제도 거의 3조 가깝게 매도를 했고 그 전날에도 마찬가지였었고 이번 주 내내에 사실 외국인들이 어 몇 주원 이상씩 매도를 좀 하고 있는 그런 상황이어서 이게 매도폭이 조금만 줄어드는게 사실 지금 우리 시장에는 제일 좀 어 기다려야 되는 좀 기대해야 되는 부분이긴 하거든요.
근데 어 외국인들의 매도폭이 최근에는 약간 줄어드는가 싶더니 또 다시 커지기 시작을 해 가지고 이게 조금음 아쉬운네 그런 상황이긴 합니다. 이번 주에 코스피 쪽의 외국인 수급을 보면은 어 거의 월요일이죠. 어 11월 2일을 제외하고는 대부분 다이 매도 폭이 점점 좀 커지는 모습들을 보였습니다. 그래서 이번 주 월요일에는 외국인들이 한 155억 정도 팔았어요. 근데 요거는 거의 안 판 거죠. 그래서 이날 우리 시장이 굉장히 좋았었고요. 그동안에 소외됐었던 뭐 이제 건설주들이라던가 아니면 뭐 전력주들 그리고 조방원 뭐 이런 종목군들이 반등하는 그런 모습들이 보여졌었는데 그다음날부터 거의 2조 2조 6천억 3조 7천억 2조 6천억 뭐 이런 식으로 계속 좀 어 2조원 이상의 매도가 진행이 되면서 시장을 약간 찍어 누르는듯한 그런 좀 모양세가 많이 펼쳐졌죠.
그래서 이번 주에 기관들도 매수가 계속 들어오는 모습이었는데 외국인들이 워낙 매도를 많이 하다 보니까 이거를 이겨내기가 사실 쉽지는 않은 그런 상황인 것처럼 보여요. 네. 근데 그나마 다행인 거는 다행이라고 해야 될까요? 그나마 조금 희망을 가질 수 있을 만한 부분이라고 해야 될 거 같은데 요즘에 그 외국인들 수급이 좀 이상한게 선물 쪽에서의 수급이 되게 이상합니다. 그래서 이제 보시면은 이게 외국인들 선물 수급을 좀 가지고 온 겁니다. 그래서 보시면은 조금 잘 보이게 어 두껍게 해 드릴게요. 네. 보시면은 이게 어제자의 외국인 선물 수급이거든요.
근데 보시면은 장중에는 거의 뭐 한 2,억 정도 매도를 2,억 정도까지 매도 우인 상황이었습니다. 순 매도를 하고 있었어요. 근데 이제 장 막판에 한 3시 정도쯤 되니까 한 2,억 매수, 순매수로 좀 돌아섰거든요. 근데 그 폭 자체가 그렇게 크지는 않았습니다. 한 하루에 4,억 정도의 변동 폭이니까 그렇게 크진 않았는데 장 막판에 3시 마감하고 3시 반에 마감을 하고 나서 급격하게 선물 쪽에서 순 매수가 확 늘어나는 모습들이 보이거든요. 그래서 장 마감할 때까지만 해도 2,억 정도의 순매수로 마감을 했는데 갑자기 급격하게 순수 폭이 쌓이기 시작을 하면서 결과적으로는 1조 4,억 정도의 선물 쪽에서 어 순매수로 마감을 했습니다.
근데 이게 흐름이 어제만 그 그랬던게 아니라요. 어 지금 보시면은 거의 이건 선물 차트를 좀 보여 드릴게요. 네. 보시면은 목요일에도 그랬었고요. 그리고 이제 그 전에도 몇 번 좀 그랬었습니다. 그래서 이게 대부분 목요일에도 그랬고 어제도 그랬고 그리고 지난주 금요일에도 그랬었거든요. 그 폭 자체가 비슷했던게 지난주 금요일 날 우리 시장이 생각보다 별로 안 좋았거 생각보다 그냥 좀 우리 시장이 별로 안 좋았었죠. 하루 만에 뭐 코스피도 뭐 5% 정도 빠지기도 하고 막 그랬었는데 그날 장 막판에 갑자기 선물 쪽에서 외국인들이 이렇게 팔다가 장 중에 막 5,억 이렇게 매도가 진행이 되다가 장 막판에 갑자기 확 끌어 올리면서 순매수 1조 3,억으로 마감을 했거든요.
그리고 그다음 주 월요일 날 실제로 주말 동안에 미국장이 워낙 안 좋았음에도 불구하고 어 좀 현물 쪽에서 외국인들이 한 3,400억 정도 순매수가 들어오면서 어쨌든 좀 끌어올리는 그런 모양세가 좀 있었습니다. 그래서 이제 이런 형태들을 봤을 때 이번 주 목요일, 금요일 뭐 이럴 때도 계속 장 막판마다 선물 쪽에서 1조 4,억, 1조 4천억 이렇게 동일하게 갑자기 확 들어오는 그런 흐름들을 봤을 때에는 외국인들이 지금이 어제자로 1조 4,억 순매수가 들어오면서 총 누적 순매수량이 선물 쪽에서의 순매수량이 이제 한 4조 정도 되는 그런 상황이거든요.
그러니까 지금 그 선물 쪽에서는 순매수가 계속 쌓이고 있다는 얘기입니다. 그래서 그 말은 즉 다음 주도 그렇고 외국인들이 아예 시장에 우리나라 시장의 어떤 하방에 대한 방향성을 보고 있다라고 보기는 좀 어려울 것 같고요. 현물 쪽에서는 계속 매도를 하고 있긴 하지만 선물 쪽에서 매수가 계속 쌓이고 있는 이런 점들을 보면은이 괴리가 점점점 벌어지고 있단 말이에요. 그래서 이게 좀 맞춰질 텐데 선물에서의 매도로 현물 쪽과에 맞춰질지 아니면 현물 쪽에서의 매수로 이제 선물이랑 좀 맞춰질지 요거는 사실 조금 더 지켜보긴 해야 되겠습니다만 지금 현재 상황에서 외국인들의 방향성 자체는 그래도 약간 상방으로 좀 보고 있다라는 것들을 감안을 하면은 어 다음 주 시장이 뭐 워낙에 지금 예측하기가 어려운 시장이긴 합니다만 그래도 좀 하방이 어느 정도 지지되는 형태로 가려나라는 생각이 좀 들기는 해요.
네. 그래서 워낙에 지금 최근에 변동성이 큰 그런 상황이었었는데 일단은 수급적인 외국인들의 흐름 자체는 다음 주에도 계속 좀 주목을 해 볼 필요가 있을 것 같고요. 네. 그리고 어쨌든 뭐 그런 내용들 한번 좀 말씀을 드려 봤고 그리고 어제 결론적으로는 네. 다음 주 월요일에는 어 중요한 거는 장 초반에 어쨌든 반등 출발하는 거는 어 기대는 해 볼 만 한데 장 중에 그거를 유지시킬 수 있을지 그리고 반등폭을 점점 키워 나가거나 뭐 이런 것들은 어 장중의 수급적인 흐름들을 보고 판단을 해야 된다라는게 결론입니다. 그래서 요즘에는 워낙 외국인들이 매도가 거세면은 아무리 기관들이 커버를 쳐 준다고 해도 뭐 못 받아내기 때문에 외국인들이 지금 제일 중요한 상황이라고 좀 봐 주시면 될 거 같아요.
네. 그리고 매크로 지표들은 어 일단 10년물 국채 금리 4.8%대 그 위치를 하고 있고요. 국제가 같은 경우에는 뭐 거의 변화는 없었습니다. 그냥 보합권 정도. 근데 주관으로 봤을 때는 거의 10% 이상 좀 하락한 어 상황이기 때문에 유가는 여전히 안정적으로 관리가 되고 있다 정도로 보시면 될 거 같아요. 네. 그리고 어제 이제 좀 부각됐던 변동 요인들 좀 보면은 어 AI 데이터 센터에 대한 좀 그 중간 선거에서 민주당이 승리를 했으니까 어 이제 AI 데이터 센터가 착공이 금지될 거다. 뭐 이런 어떤 좀 걱정들이 중 그 미국 증시에도 반영이 됐었잖아요.
그러면서 급락 급락을 만들어 냈었는데 어 이제 텍사스 주의 공화당 그 민주당이죠. 민주당 의원으로서 당선이 된 그 신호사 주지사가음 CNN에서 인터뷰를 했잖아요. 근데 인터뷰를 하니까 어 AI 데이터 센터 아예 차권 금지하는게 아니다라고 확실하게 얘기를 했거든요. 그래서 어 나는 이제 데이터 센터를 금지하려고 하는게 아니라 그냥 주민의 이권을 제일 우선시 하는 거다. 뭐 이런 식의 발언을 했습니다. 그래서 결과적으로는 어 데이터 센터를 아예 금지시킬 거다라는 시장의 어떤 걱정들이 너무 과잉다라는 판단이 좀 들어선 거죠. 네. 그러면서 일부 되돌림이 이렇게 들 일부 되돌림이 어 좀 들어선 거고요.
그리고 다만 AI 계약에 대한 불안감은 여전히 좀 이어지고 있는 상황이에요. 뭐 어제 같은 경우에는 마이크로소프트가 오라클가의 계약을 이제 임차를 어 미갱신했다라는 그런 보도가 나왔고요. 오 오라클과의 계약을 점점 점점 좀 줄이고 있는 거 같다라는 그런 소식들이 보도가 됐습니다. 그러면서 이제 네오클라우드 기업들이나 아니면은 이제 점점 좀이 데이터 센터 대허를 수요가 점점 줄어드는 거 아니냐 뭐 이런 걱정들이 다시 부각이 된 거 같은데 다만 마이크로소프트요 내용과 관련해서는 어 어제도 이제 오후에 좀 말씀을 드리긴 했습니다. 방송, 라이브 방송에서 이제 마이크로소프트의 최근 전략에 대해서도 말씀을 드렸었는데 이게 오라클도 그렇고 그리고 뭐 이제 아이도 그렇고 그리고 다른 네오클라우드 기업들이랑 마이크로소프트가 점점 계약을 조금 줄이고 있는 상황이기는 해요.
근데 이게 다른 빅테크 기업들이 다른 빅테크 기업들까지 다 같이 지금 뭐 계약을 줄인다거나 아니면 계약을 안 한다거나 이러면은 조금 문제가 될 수는 있겠습니다만 이게 마이크로소프트만 지금 현재 조금 어느 정도 전략의 변화가 좀 생기고 있는 거거든요. 그래서 이제 내용들을 좀 보면은 마이크로소프트도 네오 클라우드 업체들한테 어쨌든 컴퓨팅을 대어하고 빌리고 그러면서 이제 지금까지 사용을 해 왔었는데 네오클라우드 업체들이나 아니면은 대열을 했던 그런 컴퓨팅들이 조금 그동안에 문제가 좀 꽤 많았었나 봐요. 그래서 이제 뭐 벌금을 받기도 하고 아니면은 뭐 허가를 안 받고 갑자기 뭐 자기들이 자체적으로 뭔가 하기도 하고 뭐 이러면서 어 임 그 임차 이제 어쨌든 그 비용도 비싸고 막 이러니까 마이크로소프트 내부적으로 임원들끼리도 이거 빌려서 하는게 맞나라는 좀 회의론이 많이 나왔대요.
그래서 이제 빌려서 하지 말고 우리가 그냥 자체적으로 충당을 해 가지고 이걸로 하자라는 그런 의견들이 또 많이 좀 모였기 때문에 실제로 이제 이런 임차나 이런 것들을 좀 줄이고 자체적으로 조달하는 그런 방향으로 바뀌는게 지금 마이크로소프트의 전략이라고 보시면 될 거 같습니다. 그래서 이거는 전체 AI 수요에 대한 어떤 이야기가 아니라 마이크로소프트라는 그 회사의 전략에 대한 이야기이기 때문에 이거를 전체 AI 계약에 대한 불안이나 이런 것들로 확장시킬 필요는 좀 없다고 생각을 하기는 해요. 네. 근데 원낙 시장이 지금 불안정하고 이렇다 보니 이런 관련된 좀 조금의 뉴스만으로도 어 이제 조금 더 많이 흔들리는 그런 형태라고 좀 생각을 하시는게 어 맞을 것 같습니다.
네. 그리고 지금 마이너스 감속되고 있는 상황이고요. 그래서 어쨌든 수급적으로 봤을 때에도 불안정한 상황이어서 추가 하락시에는 계속해서 좀 하락을 더 유발할 수 있을 만한 그런 수급 형태가 이어지고 있습니다. 그래서 이런 수급적인 것도 계속 좀 신경이 쓰이는 부분이고요. 그리고 어제 같은 경우에는 경제 지표 중에 고용 데이터가 발표가 됐는데 어 고용이 생각보다 잘 나왔습니다. 근데 어 이런 고용이 서프라이즈하게 나오면서 어 금리 인상에 대한 가능성이 조금 올랐었거든요. 근데 이제 기대 인플레이션 둔화됐다 뭐 이런 다른 경제 지표들도 나오고 여러 뭐 심리 지표들 나오고 이러니까 그래도 상승폭은 좀 제한되는 그런 형태가 어 이제 어제의 흐름이었습니다.
네. 그래서 요거는 크게 주목받지는 못했던 거 같고요. 그 외에 지금 AI와 관련된 그런 이슈가 지금은 가장 크게 시장을 지배하고 있는 내용이다라고 이제 보시면 될 거 같아요. 네. 그래서 어제 좀 나왔던 내용들은 그랬었고 종목별로 봤을 때는 어 이제 마이크론이 어제 한 5% 정도 반등했고요. SK 하이닉스 ADR이 2.7%대 반등이 나왔고 AMD나 인텔비아 이런 기업들도 어제 대부분 다 반등이 좀 나왔습니다. 그래서 이제 AI 투자 축소에 대한 우려가 그래도 어 전날 반영됐던 거에 비해서는 어 완화되면서 이제 되돌림이 좀 나오는 모습이었고요.
다만 앞서서 말씀드린 대로 이게 상승폭을 지켜내지 못하고 대부분 좀 반납하는 형태였었거든요. 그래서 캔들 차트를 좀 보시면 뭐 마이크로소프트도 마찬가지고요. 보시다시피 이제 올랐다가 음봉으로 마감한 거 보이시죠? 그래서 전날 하락분을 일부 되돌리긴 했습니다만 아직까지 뭔가 유의미한 그런 어떤 기술적인 변화가 있다라고 보기는 좀 어려워요. 네. 그리고 SK 하이닉스 ADR 같은 경우에도 마찬가지로 거의 이제 전저점 구간에서 버티고 있는 상황인데 어 얘도 마찬가지로 좀 반등이 나왔다가 어제 시간에서 한 3% 이상까지 올랐었거든요. 근데 본장에선 2% 대에서 마감을 했기 때문에 조금 아쉬운 마감이긴 합니다.
그래서 음봉 마감을 한 거고 그리고 필라델피아 반도체 지수 같은 경우에도 아까 앞서 말씀드린 대로 어 이제 음복 마감한네 그럼 대부분 다 비슷한 그런 형태였습니다. 그래서 장 막판까지 좀 유지를 시키지는 못하고 마감을 했다라는게 좀 아쉬운 형태인 거고요. 그리고 반도체 장비주들도 조금 반등이 나왔어요. 뭐 8% 그리고 5% 뭐 4% 뭐 이런 식으로 램리서치나 ASML, AMAT 뭐 이런 기업들 다 반등이 나왔고 특히나 광통신 기업들이 조금 강했습니다. 코어런트가 13% 이상 급등이 나왔고요. 어 이번 주에 코어런트가 실적 발표를 잘했죠.
네. 그리고 앞으로의 가이던스도 양호하게 제시를 했었고 그러면서 오늘 좀 되돌림이 좀 세게 나온네 그런 상황이었었고 루멘텀 홀딩스도 한 5%대 어 반등이 나왔습니다. 그래서 다음 주 월요일 날 뭐 광통신 관련된 기업들이 일부 반등이 나올 수도 있기는 하겠습니다만 지금 루멘텀이 살짝이 마블 테크놀로지의 인수로 인해서 살짝 힘을 잃은 상황이어서 원래는 RFHI나 RF 머트리얼즈 이런 기업들이 가장 좀 대장주였는데 루멘텀이 힘을 잃다 보니까 그 어 밸류체인에 있는 RF 그룹주들도 조금 최근에는 조금 더 이제 탄력도가 둔화된 거 같긴 하거든요.
그래서 대장주가 뭐 빗샘 전자 뭐 이런 기업들이어 가지고 어 조금 애매하긴 합니다. 네. 그래서 딱히 뭐 볼 만한 것들은 아닌 거 같고요. 그리고 네오클라우드랑 그리고 대형 기술주 요쪽들은 조금 혼조세였습니다. 그래서 네오클라우드 기업들은 어제 아이 이상 급등이 나왔고요. 코어이브가 6% 이상 좀 급등 나왔습니다. 그래서 아이렌이 어제 실적 발표를 했는데 실적 발표 잘했죠. 네. 실적 발표를 예상보다 되게 잘했고 지금 뭐 수주 잔고나 이런 것들도 굉장히 짱짱하다라는 거를 좀 보여 줬었기 때문에 어 그것들이랑 같이 만물려서 어제 급등세를 좀 어 견인하는 그런 모습이었고 코어이브도 조금 따라가는 모습이긴 했습니다.
다만 빅테크 기업들은 좀 혼조세를 보였다라고 보시면 될 거 같아요. 그래서 어쨌든 뭐 종목별로 봤을 때는 대부분 조금 반등 나오는 그런 모습들이 있긴 했었는데 앞서 말씀드린 대로 내일 장반에 반등 출발이 예상이 되지만 그 상승 폭을 유지하는거나 아니면은 어 이제 장중에 어 뭐 더 반등폭을 키운다거나 뭐 이런 것들은 내일 미국 선물 나스닥 선물 그리고 장중의 수급 외국인들 수급 요거 이렇게 두 개를 제일 중요하게 보시면 될 거 같아요.네 네. 그리고 그 외에는 이제 대부분 기술주들 반등하니까 뭐 원전이라든가 전력만 관련된 기업들도 많이 반등이 나왔어요.
오클로라든가 뭐 오클로 이런 그 원전 관련된 종목들도 20% 이상 급등이 나왔고요. 그리고 비슷 나왔고 뭐 스페이스 X라던가 아이온 Q 이런 대표적인 성장주단에 있는 종목군들이 대부분 좀 괜찮았습니다. 그리고 자동차 쪽에서는 완성차 업체들 좀 빠졌고요. 어 이번 주 내내 중간 선거에서 민주당 당선이 되면서 완성차 기업들이 뭐 관세가 이제 어 트럼프 관세가 어 조금 이제 뭐 축소될 수 있을 것 같다 혹은 뭐 취소될 수 있을 것 같다. 뭐 이런 가능성을 미리 좀 선반영을 하면서 완성차 기업들이 좋았거든요. 오히어 테슬라는 빠지고. 네.
근데 지금 이번에는 그래도 그동안에 좀 많이 빠졌던 종목들이 반등이 나오니까 완성차가 좀 빠지고 테슬라가 반등 나오는 그런 형태였습니다. 근데 이것도 테슬라도 아직 좀 하락했던 거에 비해서는 조금 반등폭이 아쉽긴 하죠. 네. 그리고 제약이랑 헬스케어 쪽들 같은 경우에는 이제 모더나가 어 이번에 데이터가 좀 잘 나왔습니다. 3분기 매출도 잘 나왔고 연 성장 전망을 어 상향을 했어요. 그러면서 모더나가 5%대 올랐고 휴마나도 좋았습니다. 그리고 뭐 1라일리는 조금 약하긴 했습니다만 뭐 힘세너스나 이런 기업들은 8% 이상씩 좀 급등이 나와서 종목별로 조금 혼제되는 그런 흐름들이 있었다 정도로 보시면 될 거 같아요.
그래서 약간 제약 바이오 기업들도 어 지금 괜찮거든요. 특히나 어제 같은 날 다 같이 급락 나오고 막 삼성전자 SK하이닉스 막 10%씩 빠지고 이럴 때 제일 먼저 막 양전하고 플러스로 전환되고 이런 기업들을 좀 보니까 일단 네우 클라우드 관련된 기업들 뭐 이거는 어제 아이 뭐 좋았기도 했고 시간로 아이 급등하고 막 이러니까 그런 것들 반영을 해서 우리나라에서도 네이버나 뭐 NHN이나 뭐 데이터 센터 관련된 기업들이 좋았던 건데 뭐 이런 기업들 일단 있었고요. 그리고 제약 바이오 중에서도 뭐 한미약품이라던가 그리고 이제 뭐 G2G 바이오나 이런 기업들도 생각보다는 빠르게 좀 양전하는 그런 모습들이 있었습니다.
아 G투지 바이오가 아니라 한미약품이랑 삼성 바이오로직스 이런 기업들 그래서 여전히 좀 양호한 어떤 수급이나 그리고 상승세를 유지를 하고 있는 상황이어서 이제 뭐 제약 바이오 관련해서도 상대적으로 강한 그런 기업들은 계속 좀 관심 있게 볼 수 있을 것 같아요. 최근에 계속 국채 금리도 낮아지고 있는 상황이기도 하고 네. 그렇습니다. 그래서 요거는 조금 참고 어 해 보시면 되겠다 정도로 말씀드리고요. [콧방귀] 이제 본격적으로 다음 주의 시장을 좀 생각을 해 봐야 되는데 앞서 말씀드린 대로 다음 주에도 사실 공격적으로 뭔가를 하자고 말씀을 못 드리겠어요.
그래서 다음 주에도 어 좀 한 발 물러나서 시장을 조금 어 선천히 여유 있게 그래도 여유가 여유를 갖기가 좀 어려운 시장이긴 합니다만 그래도 조금 마음의 여유를 가지고 시장을 지켜보는게 지금 다음 주에는 좀 중요하다고 생각이 들고요. 확인을 하는게 중요한 거죠. 바닥이 잡히는 것들 그리고 추가 하락이 좀 제한되는 흐름들 흐름들 이런 것들을 일단은 확인을 하는게 지금은 제일 중요하긴 합니다. 그래서 이게 워낙에 뭐 앞서 말씀드린 대로 나스닥이 일단 5% 이상 하락을 했잖아요. 그리고 어제 반등이 나오긴 했습니다만 마찬가지로 음봉 마감을 했고요.
그 시원하게 반등을 못 해 줬어요. 그래서 여전히 지금은 하락이 안정화됐다고 보기는 좀 어려운 상황인 거고 여기서 추가 하락이 나올 가능성도 배제할 수는 없습니다. 우리나라야 사실 고점 대비해서 코스피가 반토막 나이 있는 상황이거든요. 그러니까 언제든 과대 낙폭에 따른 반등을 충분히 기대할 수 있을 만한 위치예요. 근데 중요한 거는 그럴 때에도 만약에 뭐 해외 글로벌 증시가 나름 버텨주고 그래도 양호한 어떤 흐름들을 유지를 했을 때는 우리나라가 이제 먼저 빠진 거고 많이 빠진 거니까 반등을 충분히 기대할 수 있겠습니다만 어 이렇게 아시아 증시뿐만이 아니라 뭐 글로벌 미국 증시도 다 같이 좀 급락이 나와 있는 상황에서는 우리나라만 혼자 이제 반등이 나오는 걸 기대하기가 쉽지가 않거든요.
그래서 어쨌든 나스닥도 조금 반등이 보여져야 되고 그래야 우리나라도 좀 만편하게 반등을 만들어 낼 수 있을 텐데 나스닥이 어제 그제 어 이제 5% 이상 급락이 나오면서 여기서 조금 빨리 돌림이 좀 세게 어쨌든 뭐 장대 양봉이든 아니면은 연속적 연속되는 뭐 한 3일 정도 연속되는 양봉이 나온다던가 뭐 이런 흐름이 나오지 않는 이상은 지금은 조금 계속 보수적으로 어 봐야 될 수밖에 없겠다라는 생각이 듭니다. 그래서 우리나라는 반토막 나 있지만 나스닥은 이제 빠지기 시작을 했거든요. 나스닥은 고점 대비해서 어 지금 10%밖에 안 빠졌어요.
11% 12% 이렇게밖에 안 빠졌기 때문에 추가적으로 하락할 여지가 어 좀 남아 있긴 합니다. 그래서 이제 보통 나스닥 같은 경우에는 조금 빠질 때 최근에는 뭐 10%에서 14% 이내로 좀 빠지는 모습들이 일부 보이는 그런 상황들이기도 하고요. 그래서 뭐 과거의 하락폭에 비해서는 그래도 좀 덜빠진 거 아 그 거의 비슷하게 빠진 거 아니냐라고 할 수도 있는데 지금 최근의 변동성이 자꾸 그 비교 비교가 되는게 지난 4월이거든요. 작년 4월 그 트럼프의 관세 전쟁이 있었던 그 당시. 근데 그때 당시에 나스닥이 고점 대비해서 한 25% 거의 30% 가깝게 빠졌었습니다.
그래서 이런 것들을 깊게 조정이 나올 때 나스닥 나스닥은 깊게 조정이 나올 때 거의 30% 가깝게 조정이 나오거든요. 20에서 30% 정도 사이로. 네. 그래서 그런 것들을 감안을 하면은 지금의 하락이 과연 끝났을까라고 생각을 하면 아직까지 그 상태라고 확신을 얻기에는 조금은 부족한 상황이라는 거죠. 네. 그래서 추가 하락이 더 100% 진행이 될 거예요라는 얘기가 아니라 과거에 하락이 진행됐던 좀 깊게 하락이 진행됐던 그런 구간들을 생각을 해 봤을 때에는 아직까지 바닥이라고 보기는 좀 어려운 상황이고 조금 더 확인을 할 필요가 있겠다라고 좀 생각이 드는 겁니다.
그래서 이제요 구간에서 더 뭔가 공격적으로 지금 뭐 저가 매수라던가 이런 것들을 저는 할 필요는 없다고 생각을 하고요. 더 확인이 되고 나서 해도 전혀 늦지 않습니다. 그래서 특히나 뭐 제가 항상 그럼 언제 해야 되냐? 대체 언제 그러면은 확인을 할 수 있냐라고 이제 말씀을 어 하실 수도 있는데 어 하락이 좀 안정화가 됐을 때 뭔가를 해도 전혀 늦지 않아요. 그래서 하락 안정화라고 하면은 급격하게 하락이 진행이 되다가 그래도 하락이 좀 멈추는 그런 구간들을 얘기를 하는 거거든요. 그래서 보시면은 어 이제 이전에도 우리나라가 요렇게 7월 달에 그 급격하게 확확 빠졌을 때 이렇게 쭉 빠지는 그런 구간에서 이럴 때가 나오잖아요.
이런 구간들이 나오잖아요. 이런 구간들이 하락 안정화가 진행이 됐다고 보는 겁니다. 네. 그래서 이때는 조금 다르게 하루 만에 17%짜리 장대양봉이 지수에서 나왔기 때문에 조금 빠르게 안정화가 될 수 있을 거다라는 생각을 할 수는 있겠습니다만 이것만으로도 이제 조금 어렵다. 어, 판단하기 어렵다라고 한다면 며칠 더 지켜봐도 돼요. 그러면 어느 정도 안 빠지고 잘 버티잖아요. 그러면 이게 아, 하락 안정화가 된 거구나라고 이제 판단을 할 수가 있을 겁니다. 그래서요 구간에서 뭔가 좀 이제 시세가 붙고 그리고 조금 강한 종목들 안에서 매매를 충분히 하셔도 충분히 수익이 나는 그런 구간이거든요.
그러니까 이제 이런 구간을 좀 기다리거나 아니면은 최근에 좀 짧게 보더라도 여기서 쭉 떨어지는 그래서 계속해서 음봉으로 막 떨어지는 그런 구간들이 있었잖아요. 이때도 뭐 고점 대비해서 거의 일주일 만에 한 20%가 이제 지수가 빠진 그런 상황이었었는데 이렇게 하락이 쭉 진행이 되다가 요런 구간들이 나온단 말이에요. 이렇게 더 하락이 진행되지 않고 저점을 좀 지켜주고 양봉이 계속해서 나오는 네. 그런 구간들이 나왔을 때 그럴 때 이제 조금 뭔가 해 볼 수 있을 만한 시장이기 때문에 어 지금은 이제 하락이 계속 진행되고 있는 상황이거든요.요 상황이잖아요.
그러니까 여기서 뭔가 어 저점이다라고 좀 펀더멘탈도 중요하긴 하지만 펀더멘탈 기준으로 봤을 때도 저점이다라고 이제 판단을 하면서 뭔가 공격적으로 하기에는 조금 쉽지는 않은 그런 시장이라고 지금 코스피는 좀 생각을 할 수 있을 것 같아요. 네. 그래서 다음 주에도 조금 보수적으로 방어적으로 좀 대응을 하는게 필요하다라고 좀 말씀을 드릴 수 있을 거고요. 어 그나마 지금 좀 그러면은 시장이 좀 안 좋아도 그나마 좀 강하고 그나마 해 볼 수 있을 만한 섹터는 그럼 뭐냐라고 한다면 어 시장이 조금 안정화가 되는 흐름들이 보이면은요. 어 일단 데이터 센터 관련된 기업들 대표적으로 네이버 있죠?
네이버는 좀 이번 주에 거의 외국인과 기관에 수급이 몰빵된 기업이기 때문에 여기는 좀 지금 볼 만하다고 생각을 하고요. 좀 눌려 있을 때는. 그리고 네이버 그리고 어 이제 반도체 뭐 삼성전자랑 SK 하이닉스 요쪽들은 계속 볼 만하죠. 그리고 제약 바이오 일부 기업들 최근에 앞서 말씀드린 좀 강한 기업들 있잖아요. 네. 그런 기업들은 여전히 볼 만하고 그리고 2차전지 여기는 너무 명확하게 반도체랑 비슷하게 내년에 좀 좋아지는 그림이 확실하게 그려지는 섹터기 때문에 요쪽들은 그래도 좀 버틸 만하고 그리고 여전히 관심 있게 볼 만하다라고 좀 어 정리를 할 수 있겠습니다.
그래서 그 내 섹터 외에는 딱히 지금 볼게 없는 거 같아요. 그래서 요거 말고는 굳이 종목들을 이제 분산시켜서 볼 필요는 전혀 없다 이렇게 좀 생각이 들고 반등 나올 때도요 안에서 나올 겁니다. 아, 하나만 더 추구하자면 로봇주들. 로봇주들은 다음 주에 어쨌든 일정도 있고 이렇기 때문에 어, 조금 볼만은 할 거 같아요. 네. 근데 그것도 사실 시장이 안정화되기 전까지는 굳이 안 봐도 됩니다. 네. 보 그 안정화되는 거 확인하고 나서 해도 전혀 늦지 않기 때문에 조급하게 생각하실 필요는 없고요. 근데 저는 그 코스닥은 조금 다르다고 생각이 드는게 지금 이거는 코스닥 주봉이거든요.
[콧방귀] 근데 코스닥 주봉으로 봤을 때 코스닥이 지금 위치가 어디까지 내려왔냐면 어 2020년 아 2022년 보이세요? 2022년 러우 전쟁 때 저점 있잖아요. 그 길고 진했던 어 하락장. 네. 그때 저점. 네. 그 저점 여기고요. 그리고 2024년부터 2025년까지의 저점. 그리고 지금요 위치입니다. 네. 네. 그래서 거의 지금 뭐 러우 전쟁 저점이나 그리고 24년도 저점이나 어 지금이나 거의 다 비슷한 구간까지 다 내려왔기 때문에 어 코스 닭 같은 경우에는 기술적으로 보더라도 거의 바닥까지 다 내려온 구간이라고 저는 생각이 들어요.
그래서 여기는 여기도 지금 당장 반등을 할 거라고 보긴 좀 어렵거든요. 코스피가 저러네. 코스닥은 당연히 못 반등하기 쉽지 않겠죠. 네. 근데 사실 빠진 폭도 빠질 폭도 상당히 제한적인 위치라고 좀 생각이 들거든요. 네. 네. 그래서 코스닥 같은 경우에는 조금 긴 뭐 시계월로 봤을 때 지금 당장이 아니라 조금 긴 어떤 구간으로 봤을 때는 이거는 레버리지가 아니라 지수 그냥 일반 지수 ETF 있잖아요. 어, 그런 지수 ETF 쪽으로는 조금 접근해 볼 만하다. 좀 분할로는 들어가 볼 만한 위치까지 왔다 정도로 좀 생각을 하고 있습니다.
자, 물론 여기도 마찬가지로 굳이 뭐 지금 할 필요 없이 그냥 바닥이 확인 바닥이 확인되는 걸 보고 접근을 해도 전혀 늦지 않아요. 네. 근데 위치가 조금 유의미한 구간까지 내려와 가지고 코스닥은 한번 좀 말씀을 드려 봤고요. 그래서 만약에 여기서 좀 반등 나오다라고 하면은 좀 매력적인 위치가 될 수 있겠죠. 네. 그래서 조금 구분해서 보면 될 거 같고 그 다음 주 일정 좀 마지막으로 확인을 하고 가야 되는데 어 중요한 일정이라고 한다면 다음 주 월요일 날 어 엔비디아 AI데이 서울이 개최가 됩니다. 10일까지 개최가 되고요. 월화 이렇게 열리고요.
우리나라에서 열리는 거예요. 그래서 여기 뭐 LG나 그리고 그 삼성 SK 다 참여를 하는 거고 어 그래서 로봇 관련된 모멘텀이 제일 좀 기대가 되는 부분이다라고 보시면 되겠습니다. 그래서 로봇주들 이미 지난주 금요일 날 뭐 로봇 티즈라던가 이런 종목들이 일부 좀 움직였었는데 일단 관련해서 좀 체크는 해 볼 필요가 있을 거고요. 그리고 요거를 맞아 가지고 엔비디아랑 국내 AI 스타트업 기업들이 비공개 간담회를 연대요. 네. 그래서 요런 것들 참고해 보시면 될 거 같습니다. 네. 그리고 그 외에는 어 다음 주 화요일 날 CPI 발표가 되고요.
어 물가 지수 발표되니까 주목을 해 보시고 그리고 금통이 의사록 발표되고 그리고 TSMC 매출 발표됩니다. 10월 매출. 네. 그래서 요것도 중요하겠죠. 그리고 행사 중에서는 세미콘 유럽. 네. 세미콘 유로피아. 네. 요거 어 미는에서 13일까지 열리니까 뭔가 어떤 뭐 반도체 관련해서 이런저런 뉴스들이 나올 수 있을지는 좀 한번 주목을 해 보시면 될 거 같고요. 제약 바이오 협회 AI 신약 개발 컨퍼런스도 있습니다. 요거는 최근에 루닛이랑 뷰노 그리고 프론티 프로티나요 세 기업들이 되게 강하거든요. 그래서 요거는 그냥 테마성으로 조금 수금 몰릴 수 있을 만한 종목분들이니까 체크해 보시면 될 거 같고 그리고 코어이브 실적 발표합니다.
그래서 이제 지금 또 시장의 우려를 한 몸에 받고 있는 기업 중에 하나기 때문에 실적 발표에서 어떤 얘기를 하는지이 내용에 따라서 시장의 분위기를 조금 만들어 줄 수 있을 것 같아요. 네. 그래서 요것도 한번 주목해 보기로 하고요. 수요일에는음 중국 광군제 있습니다. 그래서 중국 군제를 맞아서 소비 관련된 그런 종목군들 조금 주목받을 수 있으니까 참고해 보시고요. 예를 들면 뭐 화장품이라든가 뭐 미용 기기라던가 뭐 이런 것들이 있죠. 네. 그리고 우리나라 1월 그 11월 1일부터 10일까지 어 11월 상순 수출 데이터 나옵니다. 그래서 요것도 반도체 조금 체크를 해 보시고요.
그리고 목요일 같은 경우에는 뭐 우리나라 옵션 만기일이에요. 네. 그래서 옵션 만기일 참고하시고 그리고 이재용 삼성전자 회장의 어 그 홍라이 여사가 이재용 삼성전자 회장한테 그 지분 증여하는 거. 네. 그 예정일이 다음 주입니다. 그리고 SK 그룹이 CEO 세미나 어 이제 개최를 하고요. 그리고 네비우스 실적 발표합니다. 여기도 마찬가지로 주목해 볼 만 하고 그리고 장마감하고 나서는 어플라이 머티리얼즈 반도체 장비 관련된 기업들이 실적 발표를 하게 됩니다. 다음 주에도 실적을 좀 주목해 봐야 될 만한 그런 내용들이 좀 있어요. 다음 주 금요일은 PPI 발표되고 예니까 요런 것들 한번 참고해 보시면 될 거 같습니다.
그리고 다음 주에 일정이 딱히 나와 있는 건 아니지만 주목해 볼 만한 건 미국과 이란과의 핵협상 네. 요거 어떻게 진행되는지 결과에 따라서 우리나라한테 또 호재가 될 수 있으니 보기로 하고요. 그리고 민주당 의원들의 이번에 뭐 주지사 당선된 뭐 이제 텍사스 주지사라던가 아니면 민주당 의원들이 또 데이터 센터 관련해서 어떤 발언들을 하는지 이런 거는 다음 주에 계속 체크를 좀 해 봅시다. 네. 그래서 그렇게 보기로 하고요. 지금은 결론은 일단은 조금 차분하게 어 시장을 지켜보시면 될 거 같아요. 네. 그래서 뭐 제가 또 시장 열심히 보고 있을테니까 가족분들은음 일단은 조금음 쉬면서 여유 있게 그래도 시장을 좀 한 발 물러놔서 너무 계속 이렇게 들여다보고만 있고 시장에서 계속 막 이렇게 있으면은 스트레스 너무 많이 받잖아요.
네. 그러니까 한 발 좀 물러놔서 네. 보고 계시면은 좋을 거 같습니다. 네. 자, 일단 그렇게 말씀드리고 오늘 진시왕 마무리하도록 할게요. 주말 잘 보내시고요. 주말 동안에는 주식 시장 생각 다 잊으시고 맛있는 거 많이 드시고 또 사랑하는 분들과 행복한 시간 보내시고 어, 에너지 충전해서 다음 주 월요일에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
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