저자: 미상 · 외국인
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FANG+ 지수 추종 투자신탁과 레버리지 상품(NVDU, SOXL, TECL, TQQQ)을 비교. FANG+는 10개사 집중, NVDU는 엔비디아 2배, TQQQ는 나스닥100 3배 레버리지. 상위 10개 비중은 FANG+ 약 57~65%, MS·엔비디아 비중이 높음. 레버리지 상품은 큰 폭 하락 위험이 있다고 경고하며 장기 보유 시 수익 가능성을 언급. 엔화 약세 관련 개인 견해도 포함.
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9월 1집 잘 부탁드립니다. 오늘은 각 투자 신탁의 특징을 비교해 보겠습니다. 먼저 투자 신탁이 되는 것은 FANG+입니다. 레버리지 FANG+도 있고요, 이 밖의 것들은 ETF입니다. 투자 대상과, FANG+와 레버리지 FANG+는 모두 10개 사로 구성되어 있습니다. 7차, 그리고 그것 플러스 3차, 네. NVDU는 무엇인가요? NVIDIA 1개 사에 2배 레버리지를 거는 상품이고, SOXL은 30개 종목으로 ICE 반도체 지수와 연동합니다. TECL은 65개 사에서 정보기술 섹터 ETF에 연동하는 상품이고, TQQQ는 100개 회사로 나스닥100과 연동합니다. 점점 각 구성 종목을 살펴보면, 유명 상표 톱 10은 이런 느낌입니다. 2024년 6월 30일 기준 정보입니다.
SOXL은 브로드컴이 9.18%로 가장 많고, 그다음 NVIDIA가 8.56%, 그리고 AMD, 어플라이드 머티리얼즈, 퀄컴, TSMC, 마이크론 테크놀로지 등이 있습니다. 상위 10개 종목의 비율은 57.19%입니다.
TECL은 가장 많은 것이 마이크로소프트로 22.22%, NVIDIA가 20.3%입니다. 이 두 종목만 합쳐도 40%를 초과합니다. 그다음 애플, 브로드컴, 그리고 SOXL과 비슷하게 AMD, 퀄컴, 어플라이드 머티리얼즈 등 유명 상표도 조금 있습니다. 다른 점으로는 세일즈포스, 오라클 등이 있습니다. 전체적으로 상위 10개 종목의 비율은 65.57%로 상당히 높습니다.
TQQQ는 익숙한 나스닥100을 기반으로 한 유명 상표들로 구성됩니다. 여기서 하늘색으로 표시된 종목은 FANG+에 들어 있는 것입니다. 상당히 많이 들어 있습니다. 1위 마이크로소프트, 2위 애플, 3위 NVIDIA, 4위 아마존, 5위 퀄컴, 6위 메타, 7위가 알파벳, 여기는 구글이며, 8위 코스트코, 10위가 테슬라입니다. 상위 10개 종목 비율은 50.23%입니다.
FANG+ 유명 상표가 얼마나 포함되어 있는지 보면, SOXL은 17.74%, TECL은 51.24%, TQQQ는 100.43%입니다. 그래서 특별히 그런 것은 없습니다. TECL은 부동주 조정 후 시가총액 가중평균으로, 바로 시장에서 매매되는 주식을 기준으로 결정됩니다. TQQQ는 순수한 시가총액 가중평균입니다.
신탁보수는 FANG+가 0.75%입니다. 이 중 가장 싸고 가장 높은 것이 NVDU인데, 1.98%를 싣고 있습니다. 다른 ETF도 모두 저렴한 비율이고, 일부는 6월 23일 업데이트 기준 대략 1% 전후입니다. 하지만 NVDU만 머리 하나가 빠져 높습니다. 시점에서 높은 것이 레버리지 FANG+로 1.270%가 됩니다. 새로운 리스크가 붙어서 FANG+는 없습니다. 레버리지 FANG+는 단 10개 사에 2배, NVDU는 단 한 회사에 2배를 겁니다. 이들은 신의 영역에 들어가 있다고 볼 수 있습니다. 용기가 있다고 생각합니다. 또한 SOXL, TECL, TQQQ는 투자 대상 기업이 많은 만큼 3배 레버리지를 걸고 있어, 신의 영역에 들어가는 것 같습니다.
마지막으로 특색을 정리하면, FANG+는 소수 정예이고 NISA에도 과거에 있었습니다. 레버리지 FANG+는 10개 회사에 모든 것을 바치는 극지가 아닌가 생각합니다. NVDU는 늘어선 무쌍의 신입니다.
또한 업계에서는 평생 함께할 NVIDIA라고 불리는 만큼, 반도체 특화 상품 다섯 가지 중에서는 흔들리는 가치 움직임에 주목할 필요가 있습니다. 마이크로소프트와 NVIDIA만으로 40% 이상이라는 점에도 주의가 필요합니다. TQQQ는 친숙한 나스닥100입니다. 톱 10에 FANG+ 유명 상표들이 많이 포함되어 있습니다.
차트를 살펴보겠습니다. 이번 주에는 레버리지 FANG+가 우승했습니다. 또한 다양한 유명 상표가 상당히 낮아졌습니다. 흥미진진한 전개는 계속될 것 같습니다. 우선 NVDU를 빼고 보면, 1위는 레버리지 FANG+, 2위는 FANG+입니다. 여기에서 레버리지 FANG+가 1위인 것은 이 중 유일하게 헤지가 있기 때문입니다. 다음은 년초 NVDU 개미 버전입니다. NVDU는 거의 확률로 8월 초순의 저가를 찍었습니다. 특히 폭락에서도, 이번에도 최고치에서 -50%가 되었습니다. 역시 NVDU 클래스가 되면 폭락이 올 것입니다. 통상 -80%에서 -90%는 전형적입니다.
다음은 레버리지 FANG+ 설정입니다. 2020년 8월부터 보겠습니다. NVDU는 기간이 짧기 때문에 제외했습니다. FANG+가 무려 2위에 붙는 전개입니다. 1위는 TECL입니다. 이 9개월 동안 이상 거리로 떨어지면, FANG+ 1위도 꽤 현실적으로 될 것이라 생각합니다. 신탁 보수이거나 변동폭을 생각하면, 이 중에서 매우 우수한 것을 알 수 있습니다. 덧붙이면 2020년 8월 19일부터 2020년 9월 6일까지 대표 지수 수익률은 책대로입니다. 전체 세계주식은 +107%, S&P500은 +133%, 나스닥100은 +128%였습니다.
이렇게 보면 장기 보유는 유료 투신도 매우 우수합니다. 정기적립을 하더라도 이 신축성이 효과가 있었습니다. 가치 움직임에 있다고 생각합니다. 신들은 10몇 년의 보유에서도 수십 배의 리턴을 기대할 수 있지만, 저가는 고가에 팔고, 저가에 다시 되돌아가는 루프가 가능하다면 가장 강합니다. 그건 그냥 더 이상 타이밍 투자입니다. 아마추어가 손을 대면 데이게 되는 사람입니다. 어디서 사야 할지 모르겠다고 되는 것 같습니다. 솔을 가지고 일부를 타이밍 투자에 적용할까요? 어쨌든 이것이 최근의 고민입니다.
환율에 영향을 미치는 달러 차트는 이런 느낌입니다. 세로축은 오른쪽에 표시됩니다. 여기 날짜만 맞으면 됩니다. 2020년에는 무려 106엔이었고, 지금은 142엔입니다. 자산 형성기에는 엔고가 좋기 때문에 더 내리기를 바랍니다. 엔이 싸지는 것은 기쁜 일입니다. 조금 편리한 희망입니다. 앞으로도 계속 쫓아가겠습니다.
우선 성적을 정리하겠습니다. 이번 주 1위는 레버리지 FANG+, 2위 FANG+, 3위 TQQQ, 4위 TECL, 5위 NVDU, 6위 SOXL이었습니다. 연초 이후 기준으로는 1위 NVDU, 2위 레버리지 FANG+, 3위 FANG+, 4위 TQQQ, 5위 TECL, 6위 SOXL이었습니다. 레버리지 세팅에서는 1위 TECL, 2위 FANG+, 3위 TQQQ, 4위 레버리지 FANG+, 5위 SOXL이었습니다. 상황에 따라 2번 바닥이 올 수도 있습니다. 잠시 시끄러운 전개가 계속될 것 같지만, 내 나머지 자금도 곧 한계입니다. 이렇게 신들은 취급이 매우 어렵습니다. 구입하기 전에 이해와 확보가 중요합니다.
마지막으로 이 채널의 방향에 대해 말씀드리면, FANG+ 기업의 사업 내용과 투자 신탁, 최신 뉴스, 그리고 시장의 미래 예측에 대해 이야기하겠습니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋겠습니다. FANG+나 투자 신탁에 관심이 있는 분들은 채널 구독을 해 주시면 매우 기쁘겠습니다. 감사합니다.
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