저자: 미상 · 외국인
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FANG+ 및 레버리지 ETF(NVDU, SOXL, TECL, TQQQ)의 2024년 8월 성과와 구성 비교. 최근 1주·연초 대비 수익률을 정리하고 금리 인하 기대와 달러/엔 환율 영향을 언급. 장기 투자 관점에서 신탁 특징(보수, 구성 종목)을 설명하며 과거 성과 중심의 내용이며 가격 방향에 대한 명시적 전망은 거의 없음.
다듬은 글
8월 4일 방송 잘 부탁드립니다. 오늘은 각 투자신탁의 특징을 비교해 보겠습니다. 먼저 투자신탁이 되는 것은 FANG+입니다. 레버리지 FANG+도 있고, 이외에는 ETF입니다.
FANG+와 레버리지 FANG+는 모두 10개 기업에 투자합니다. 이것이 FANG+의 구성입니다. NVDU는 NVIDIA 한 종목에 투자하는 3배 레버리지 상품입니다. SOXL은 필라델피아 반도체지수(ICE 반도체지수)와 연동하며 30개 종목에 투자합니다. TECL은 미국 정보기술 섹터 ETF로 65개 종목이 대상입니다. TQQQ는 나스닥100과 연동하며 100개 종목에 투자합니다.
구성 종목의 상위 10개를 보겠습니다. 이 자료는 2024년 4월 시점 정보입니다. SOXL은 반도체에 특화되어 있어 상위 3개가 AMD, 브로드컴 등입니다. 상위 10개 종목의 비중을 합하면 전체의 45.46%입니다. 그중 FANG+에 들어 있는 주요 종목은 파란색으로 표시했습니다. 전체 중 FANG+ 주요 종목의 비율도 함께 표시해 두었습니다.
계산 방식은 조정 후 시가총액 가중평균으로, 실제 시장에서 매매되는 주식을 기준으로 합니다. TQQQ처럼 순수 시가총액 가중평균으로 계산하는 신탁 보수는 FANG+의 경우 대략 1% 전후입니다. 다만 NVDU만 이보다 훨씬 높습니다. 시점에 따라 다르지만 레버리지 FANG+는 1.27% 수준입니다. 새로운 NISA에서는 FANG+만 적립과 성장 투자 틀에서 사용할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
FANG+는 레버리지가 없습니다. 레버리지 FANG+는 10개 기업에 2배, NVDU는 단 하나의 회사에 2배 또는 3배를 겁니다. TQQQ는 투자 대상 기업은 많지만 3배 레버리지입니다. 레버리지 상품은 변동성이 크므로 특히 주의가 필요합니다. TQQQ는 나스닥100 상위 10개 종목에 FANG+ 주요 종목이 많이 포함되어 있습니다.
차트를 보겠습니다. 이번 주에는 NVDU가 가장 크게 상승했습니다. 반면 FANG+ 계열은 크게 떨어졌고, 스노우플레이크의 실적 발표가 영향을 준 것으로 보입니다. 결산 시점 기준 하락률은 약 14.7%로 상당한 손실입니다.
연초 대비로 보면 NVDU는 마이너스 1위, TQQQ가 +42% 수준으로 레버리지 상품 중 상승률이 가장 높습니다. 연초 이후 손실을 본 종목도 있지만, 현재는 흐름이 좋아 보입니다. 다만 회복은 아직 멀어 보입니다.
NVDU는 연고점 대비 하락폭이 크며, 7월 10일부터 시작된 하락을 되돌리는 데는 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 현재 대략 70% 할인된 상태입니다. 3배 상품은 아직 하락분의 절반도 회복하지 못했습니다.
2020년 8월부터의 장기 흐름을 보겠습니다. NVDU는 기간이 짧아 제외하겠습니다. 3배 레버리지 상품은 고점을 회복했다가 다시 크게 하락했습니다. 기초 지수가 우수하므로 장기적으로 회복할 가능성이 높다고 봅니다. 다만 IT 버블 때와 같은 대폭락이 오면 회복이 어려울 수 있으니 이 부분은 앞으로 더 지켜볼 필요가 있습니다.
2020년 8월 19일부터 2024년 8월 23일까지 대표 지수의 수익률은 다음과 같습니다. MAXIM 전 세계 주식은 약 113%, S&P500은 약 140%, 나스닥100은 약 139%입니다. 레버리지 FANG+는 여전히 120% 수준이어서 손실은 아니지만, 변동성이 매우 컸습니다.
환율 차트를 보겠습니다. 2020년에는 달러당 106엔이었으나 현재는 144엔 수준입니다. 잭슨홀 회의에서 파월 의장이 9월 금리 인하를 시사하는 발언을 했고, 이는 달러엔 환율에도 영향을 줄 것으로 보입니다. 앞으로도 지켜보겠습니다.
성적을 요약하겠습니다. 이번 주 순위는 1위 NVDU, 2위 TECL, 3위 TQQQ, 4위 SOXL, 5위 레버리지 FANG+, 6위 FANG+입니다. 연초 이후 순위는 1위 NVDU, 2위 TQQQ, 3위 레버리지 FANG+, 4위 TECL, 5위 SOXL, 6위 FANG+입니다. 레버리지 FANG+를 제외한 기간에서는 1위 TECL, 2위 SOXL, 3위 FANG+, 4위 TQQQ, 5위 레버리지 FANG+ 순입니다.
신탁들은 부활 기조에 있으며 금리 인하도 결정되었습니다. 앞으로 남은 큰 이벤트는 NVIDIA 실적 발표입니다. 이런 상품을 매수하신다면 이해와 리스크 관리가 중요합니다.
마지막으로 이 채널의 방침을 말씀드리겠습니다. 채널에서는 FANG+ 기업의 사업 내용과 투자신탁, 최신 뉴스, 그리고 제 나름의 미래 예측을 이야기해 드립니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 FANG+나 투자신탁을 한번 살펴보셨으면 좋겠습니다. 구독해 주시면 매우 기쁘겠습니다. 감사합니다.
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