저자: 이중화기자 · 한국인
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비트코인 7,800만원 돌파 등 급등 배경(현물 ETF 대량 유입, 숏 청산·롱 전환, 마이크로스트래티지 추가 매입, 반감기 임박)을 설명. 킴벌리클락 MK시그널 매수 신호와 고배당·필수소비재 관심 제시. SK하이닉스는 마이크론 HBM3E 양산 소식에 조정받았으나 HBM 점유율 우위 전망 언급. 미래에셋 초고수 매수/매도 종목 소개, APR 상장 공모가 대비 60~70% 상승 및 따블 실패 언급, 네이버웹툰 미국 상장 관련 부정적 분석 소개.
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비트코인 급등과 AI 수혜 흐름 점검
안녕하세요. 자이언트 이중화 기자입니다. 매일 점심 시간에 인공지능과 함께 핫한 종목들을 알아보는 데일리 AI 토픽을 시작하겠습니다. 어제 제목에 비트코인이 7,500만 원을 뚫었다고 써 놨는데, 사실 이 슬라이드를 만든 지 15~20분밖에 안 됐거든요. 그 사이에 비트코인이 7,800만 원도 돌파할 만큼 무서운 상승세를 보이고 있습니다. 24시간 전과 비교하면 8.81% 올랐는데, 어떤 요소들 때문에 이렇게 오르고 있는지 함께 알아보겠습니다.
오늘의 국내 증시 흐름
먼저 오늘 코스피는 0.11% 하락하며 2,442를 기록하고 있습니다. 개인이 700억 원, 외국인이 177억 원을 순매수하고 있고, 기관은 152억 원을 순매도하고 있습니다. 코스닥은 1.16% 하락 중인데, 중국 기업이 HBM 시장에 본격적으로 경쟁에 나섰다는 뉴스가 전해지면서 SK하이닉스가 조정을 받고 있는 것으로 보입니다. 자세한 내용은 뒤에서 설명드리겠습니다.
킴벌리 클락 매수 신호 포착
MK 시그널 미국판에 따르면 킴벌리 클락에 매수 신호가 발생했다고 합니다. 킴벌리 클락은 어제 밤 9시에 121.64달러의 매수 신호가 포착됐고, MK 시그널은 매일 오후 9시에 신호를 내보내기 때문에 이 신호 역시 어제 밤 9시에 나온 것입니다. 직전 매수 신호는 1월 31일 121.7달러에 포착됐다가 약 일주일 뒤 120.98264달러에서 다시 재진입하라는 신호가 나왔던 상황입니다.
킴벌리 클락은 아주 유명한 기업으로, 티슈, 냅킨, 1회용 마스크, 기저귀 같은 위생 제지 제품을 만드는 기업입니다. 종이를 그냥 쓰는 것보다 가공된 형태의 종이를 많이 만들어 내는 회사라고 보시면 됩니다. 주요 제품은 슈퍼마켓, 유통업체, 약국, 온라인 등에서 판매되고 있고, 브랜드도 굉장히 많습니다. 하기스, 플렉시, 크리넥스, 코텍스, 코틀이 등 여러 브랜드를 보유하고 있는데, 우리나라에서 익숙한 브랜드는 하기스와 크리넥스 정도입니다.
킴벌리 클락은 필수 소비재로 분류되는 제품들을 많이 만들고 있습니다. 월가에서는 올해 킴벌리 클락의 주당순이익(EPS)이 6.92달러를 기록할 것으로 보고 있습니다. 작년 EPS가 5.21달러였으니 올해 약 32% 늘어날 것으로 관측되고 있습니다. 필수 소비재 기업답게 연간 배당수익률도 4.03%에 달하는 고배당 기업입니다.
미국 시장이 AI 중심으로만 상승하고 있어서, 뒤늦게 들어갔다가 물릴까 걱정되시는 분들은 이런 필수 소비재 기업에도 눈을 돌려보시면 좋겠습니다.
주식 초고수들의 매수 종목: SK하이닉스, 셀트리온, 에이피알, 하이비전시스템, JYP엔터
미래에셋증권에 따르면 주식 초고수들은 오전 9시 30분 기준으로 SK하이닉스, 셀트리온, 에이피알, 하이비전시스템, JYP엔터를 순매수하고 있습니다. 이들은 미래에셋증권 고객 중 최근 한 달간 투자 수익률이 상위 1%에 해당하는 사람들입니다.
**SK하이닉스** SK하이닉스는 최근 5세대 HBM인 HBM3E를 상반기 안에 양산하겠다고 밝혔습니다. 4세대 HBM인 HBM3에 이어 5세대 HBM 역시 엔비디아에 사실상 독점 공급한 것으로 시장은 보고 있습니다. 다만 어제 밤 마이크론이 HBM3E 양산을 시작했다는 소식이 전해지면서 SK하이닉스에 경쟁사가 나타나기 시작했다는 우려가 생겨 주가가 오늘 2.6% 조정을 받고 있습니다. 마이크론은 삼성전자보다 먼저 양산을 시작했고, HBM3E는 경쟁 제품보다 30% 적은 전력을 소비하면서 AI 애플리케이션을 구동하는 칩에 대한 수요 급증에 대응할 수 있다고 소개했습니다.
엔비디아는 2분기에 출하를 시작할 차세대 H200 GPU에 마이크론 칩을 사용할 계획이라고 알려졌습니다. 물론 SK하이닉스를 안 쓴다는 것은 아니고, 엔비디아의 생산량이 워낙 많다 보니 SK하이닉스도 쓰고 마이크론도 함께 쓰겠다는 의미로 받아들이시면 됩니다. H200은 엔비디아의 대표적인 AI 히트작인 H100의 수요를 넘어설 것으로 기대되는 차세대 AI 제품입니다.
미국의 분석에 따르면 SK하이닉스는 이미 올해 생산할 HBM3E 물량을 모두 팔았다고 합니다. 생산 capacity가 수요를 따라가지 못해 더 팔 수가 없는 상황인데, 이때 마이크론 같은 다른 공급처가 있으면 인텔, 엔비디아, AMD 같은 GPU 제조업체들이 자신들의 capacity를 늘릴 수 있는 좋은 고객사가 나오게 된다는 이야기도 나오고 있습니다. 마이크론은 어제 주가가 4.02% 반등하며 89.46달러에 마감했습니다.
증권가에서는 SK하이닉스가 시장을 빼앗길 거라는 일부 우려와 달리 올해 경쟁사 대비 시장 점유율과 수익성을 모두 우위에 둘 것이라고 보고 있습니다. 그래서 초고수들은 오늘 2.6% 정도 하락한 틈을 매수 기회로 판단하고 매집하는 것으로 보입니다.
**에이피알** 에이피알은 오늘 코스피에 상장한 기업으로, 뷰티 테크 기업으로 스스로를 소개하고 있습니다. 일각에서는 공모가 대비 네 배 상승을 뜻하는 따따블이 가능하지 않을까 기대했습니다. 따따블이 되면 공모가 25만 원이 100만 원이 되어 황제주에 첫날 등극하는 것이었기 때문입니다. 하지만 아쉽게도 현재 60~70% 정도 상승률에 머물고 있어서, 공모가 대비 두 배를 뜻하는 더블도 어려운 상황입니다.
에이피알은 2014년 설립된 기업으로, 뷰티 브랜드 메디큐브, 에이프릴 스킨, 포뮬러, 글램디 바이오를 보유하고 있습니다. 패션 브랜드 널디도 갖고 있는데, 이는 회사 소속 브랜드라고 합니다. 인생네컷 같은 포토부스 브랜드 포토그레이도 소유하고 있어서, 화장품, 패션, 포토부스 등 다양한 브랜드를 골고루 가진 기업입니다. 젊은 층이 좋아할 만한 기업이라는 이미지가 있습니다.
에이피알의 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 37.9% 늘어난 3,718억 원이고, 영업이익은 277.5% 늘어난 698억 원을 기록했습니다. 대부분의 브랜드를 다들 들어보셨을 정도로 요즘 MZ세대에게 인기가 많습니다. 포토부스 브랜드는 인생네컷과 유사한 느낌의 브랜드라고 이해하시는 것이 정확합니다.
공모가는 기관 수요예측에서 희망 범위 상단을 넘은 25만 원으로 확정됐고, 청약 경쟁률은 112.5대 1을 기록하며 14조 원의 증거금을 모았습니다. 오너 지분도 많아 기대감이 컸지만, 따따블은 실패로 보이고 현재 60~70% 상승률을 보이고 있습니다.
**네이버, 셀트리온 제약 매도** 미래에셋증권에 따르면 주식 초고수들은 네이버, 셀트리온 제약, 필에너지, HLB, 기아 등을 순매도하고 있습니다. 이달 초부터 우하향 곡선을 그리고 있는 네이버는 오늘도 약보합에 머물고 있습니다. PBR 저평가 종목 위주의 장세가 국내 증시에서 이어지고 있어서, 상대적으로 부진했던 네이버를 털고 가는 타이밍으로 초고수들이 판단한 것으로 보입니다.
네이버의 기대 요소는 네이버웹툰의 미국 증시 상장 소식입니다. 6월에 네이버웹툰을 미국에 상장할 예정이고, 상장 시 기업 가치는 약 40억 달러로 추산되고 있습니다. 다만 이것이 네이버의 주가 상승으로 이어질 정도는 아니라는 분석이 나오고 있고, 상장 후 네이버의 지분율이 희석되는 점을 고려하면 오히려 주가에 부정적인 요인으로 작용할 수 있다는 분석도 있습니다. 네이버에 대한 투심은 좋은 상황이 아니라고 보시면 됩니다.
셀트리온 제약은 램시마SC 영향으로 오늘 5% 넘게 상승하고 있는데, 초고수들은 이 상승 구간에서 차익 실현에 나서는 것으로 보입니다.
비트코인 급등 배경
오늘 핫이슈는 비트코인입니다. 지금 이 슬라이드는 한 시간 전에 만든 것이라 그런지 9,997,000원으로 찍혀 있는데, 지금은 77,197,000원에 거래되고 있습니다. 오늘 기록한 고점은 78,372,000원입니다. 이 정도면 사상 최고가에 근접한 수준이고, 코로나 때 비트코인이 미친 듯이 올라 최고점을 찍었던 시점과 거의 비슷한 가격대라고 보시면 됩니다.
어제 미국 시장에서도 비트코인이 55,000달러를 돌파했는데, 이는 2021년 12월 이후 처음 있는 일입니다. 비트코인은 2월 14일 52,000달러를 잠깐 터치한 뒤 51,000달러 선에서 보합권을 유지하다가, 어제 다시 급등했습니다. 국내 가격 기준으로도 7,800만 원까지 돌파했는데, 7,500만 원 돌파도 처음이라고 합니다. 시가총액 2위 가상자산인 이더리움 역시 3,220달러까지 상승해 24시간 전과 비교하면 약 3.69% 올랐습니다. 국내 가격 기준으로는 444만 5,000원 정도입니다.
이더리움의 시가총액은 굉장히 커서 3,812억 달러로, 삼성전자보다 크고 ASML, 필립모리스보다도 큽니다. 여기서 조금 더 오르면 존슨앤드존슨의 시가총액도 넘어설 수 있다고 합니다.
비트코인이 이렇게 급등한 이유는 몇 가지가 있습니다. 먼저 현물 ETF로 생각보다 강한 자금이 들어오고 있습니다. 비트코인을 현물 ETF가 진공청소기처럼 빨아들이고 있다고 보시면 됩니다. 가상화폐 투자회사 GSR의 스펜서 할란 책임자는 블룸버그 인터뷰에서 비트코인이 강력한 ETF 유입에 힘입어 상승세를 이어가고 있다고 분석했습니다. 투자사들은 지난달 비트코인 ETF 거래를 시작한 이후 아홉 개 ETF에 50억 달러 이상을 쏟아부었습니다. ETF 쪽에 자금이 많이 몰리면 순자산 가치를 맞추기 위해 ETF 펀드가 비트코인을 사들이게 되고, 이것이 비트코인 자체의 가격을 끌어올리고 있습니다.
또한 단기 투자자들이 일주일 간의 안정기 이후 매수에 나서면서 모멘텀 트레이더들의 수요가 늘어 급등하고 있다는 분석이 나옵니다. 현재 가격에 대한 매도 압력은 크지 않은 상황이고, 청산된 숏 포지션이 많아지면서 매도에 배팅했던 세력이 빠져나가고, 롱 포지션으로 수급이 빠르게 바뀌고 있다는 이야기도 나옵니다.
마이크로스트래티지의 발표도 상승 요인으로 작용한 것으로 분석됩니다. 마이크로스트래티지는 비트코인에 올인한 기업으로 유명하고, 약 100억 달러 규모의 비트코인을 보유하고 있어 주가가 비트코인 가격과 움직임을 같이하는 기업입니다. 이번 달 약 3,000개의 비트코인을 1억 5,540만 달러에 추가로 매입했다고 밝혔습니다. 여기에 비트코인 반감기가 50일 앞으로 다가온 것도 가격 상승을 부추기는 요소입니다.
비트코인 ETF의 수요가 엄청난 규모로 전 세계 비트코인을 빨아들이는 와중에, 두 달 뒤면 비트코인 공급 감소도 이루어집니다. 수요는 미친 듯이 늘고 공급은 줄어드는 복합 작용으로 비트코인 가격이 엄청나게 오르고 있다고 보시면 됩니다.
오늘 방송 순서는 여기까지입니다. 내일은 더 알차고 재미있는 내용으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행한 이중화 기자였습니다. 감사합니다.
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