원문 보기
10만 원으로 무엇을 할 수 있을까요? 10만 원을 기부하면 10만 원 전액 세액 공제에 3만 원 상당의 담내품까지 받을 수 있어요. 고향 사랑드림. 지금 바로 기부하세요. 글로벌 헤드라인입니다. 미국 민주당이 중간 선거에서 하원과 상원 다수장 지위를 확보했습니다. 주지사 선거에서도 텍사스와 조지아, o오 등 공화당 텃밭에서 승리를 거뒀습니다. 미증시 3대 지수 상승 중입니다. 애플과 아마존, 마이크로소프트 등 주요 빅테크 기업이 강세를 보이는 가운데 에너지와 반도체는 하락하는 모습입니다. JD 벤스 미국 부통령은이란 전쟁 때문에 여당인 공화당이 중간 선거에서 패배했다고 말했습니다.
국제 효가는 7%대 하락 중입니다. 미국의 10월 서비스업 구매 관리자 지수 PMI가 예상을 소폭 하회한 54.5로 5로 집게 됐습니다. 민간 급여 관리 업체 ADP가 미국의 10월 민간고용이 8만6천권 늘어났다고 밝혔습니다.이는 기존 예상치를 웃던 순입니다. 미재무부가 4분기 국채 발행 규모를 8월 추정치보다 낮추고 내년 초에는 발행 규모를 늘리겠다는 계획을 밝혔습니다. 재무부가 제시한 내년 1분기말 현금 장고 목표는 1조 달러입니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 중간 선거 결과 윤곽이 민주당의 앞승으로 드러난 가운데 증시의 흐름을 주목할 필요가 있겠습니다.
거대 야당이 관세 문제와 전쟁을 제한할 수 있다는 기대가 나오고 있고요. 한편에선 미국 38개 지역에서 치뤄진 데이터 센터 관련 주민 투표에서도 개발 반대측이 앞승을 거뒀다는 점 주목됩니다. AI 반도체주가 지금 주춤한 이유로 생각할 수가 있겠죠. 선거 결과가 미국 경제에 미칠 영향과 시장의 핵심까지 저희와 함께 짚어 보시죠. 여기는 투자를 여는 방송 굿모닝 안경 글로벌 마켓입니다. 뉴욕 등시가 시원하게 날아오르고 있습니다. 나스닥과 SNP 500은 각각 1% 넘게 움직이고 있고요. 다우존스는 3.2% 상승 중이 있습니다. 다만 블루웨이브가 현실화되면서 빅테크와 에어 인프라 기업 간의 뚜렷한 양극화가 나타나고 있는데요.
시장의 중심측인 시가 총액 상위 22 기업들은 과연 정치적인 격변기에 어떻게 반응했을까요? 먼저 애플입니다. 트럼프 행정부의 관세 압박을 받다가 최근 관세 환급을 받은 애플이 오늘 모처럼 웃었습니다. CNBC가 보도하기를 시총 1위를 탈란했다라고 하는데요. 현재 6.18% % 상승하면서 거래되고 있습니다. 이처럼 선거 불확실성이 해소되면서 아마존, 구글 등 자체 자금력을 갖춘 초대형 하이퍼스케일러들이 오늘의 증시 상승을 주도했습니다. 한편 블루웨이브가 확정되면서 일론머스크 계열사들이 즉각적인 하방 압력을 받고 있습니다. 데슬라는 개장 직후부터 매도세가 집중되면서 초반부터 당일 저점 부근까지 내려갔는데요.
민주당이 AI 데이터 센터들의 무분별한 증서를 비판해온 점이 주가 하락의 직접적인 도화선이 됐습니다. 특히 텍사스의 대규모 슈퍼팅 클러스터를 둔 테슬라와 미시c시p와 테네시즈의 인프라를 가동 중인 스페이스 X 등 머스크의 핵심 AI 걱점들이 의외 규제와 조사 대상에 오를 수 있다라는 관측이 영향을 준 겁니다. 정치적 악재는 머스크의 스페이스 X에도 짙은 그늘을 드리우고 있습니다. CNBC에 따르면 머스크는 이번 중간 상에서 공화당의 최소 4억 7,400만 달러라는 대규모 정치 자금을 지원했고 텍사스 한 곳에만 2억 2천만 달러 이상을 투입했는데요.
그러나 현직 그랙 에베 주지사와 켄스턴 상원 후보가 민주당에 패배하면서 머스크의 막대한 선거 배팅은 아쉬움으로 돌아가게 됐습니다. 현재 스페이스 X는 5% 이상 하락 중입니다. 한편 머스크는 스타링크 모바일 서비스의 핵심 네트워크 기술을 공급받기 위해서 퀄컴과 파트너십 계약을 체결했습니다. 그리고이를 통해 스타링크 모바일의 대용량 트래픽 처리가 가능한 커버리지를 구현할 계획입니다. AMD가 3분기 시장 기대를 뛰어넘는 호실적을 발표했죠. 밸런스 기준으로 3위 매출은 전년 대비 약 45% 증가했고 조정 주당 순익은 74% 증가하면서 월과 예상치를 모두 뛰어넘었습니다.
따라서 장반 강력한 매수세가 유입되면서 장중 최고점까지 기록했습니다. 하지만 뛰어난 실적에도 불구하고 정규장 주가는 거기에는 미치지 못하는 모습을 보고 있는데요. 다 바로 선거 결과 때문이었습니다. 의외에서 민주당이 선전할 가능성이 커지면서 빅테크 기업들의 AI 데이터 센터 전령망 청문회나 인프라 규제에 대한 우려가 다시 고개를 들고 있죠. 따라서 AMD 현재 0.09% % 소폭 오르고 있는 모습입니다. 매크로 정치적 요인으로 인한 하락은 마이크론 내게도 이어졌습니다. 앞서 AMD 주가 흐름이 비슷한데요. 후반으로 가면서 지지력을 시험하며 기술적 반등을 시도하기는 했지만 상단 저항에 막히면서 추가 반등을 이어가지는 못하는 모습이죠.
의외에서 민주당의 입지가 넓어질 경우 빅테크 기업들의 AI 설비 투자를 점검하는 청문회가 열릴 수 있다라는 관측이 나오고 있는데요. 이러한 규제 우려가 AI 하드웨어 섹터 전반의 밸류에이션을 단기적으로 짓누르면서 현재 마이크론 6.67% 하락 중입니다. 장 중반에 매도 물량이 추화되다가 저가 매수세가 강하게 유입되면서 V자 반등을 전개하는 모습을 보여준 메타. 바로 메타가 AR코딩 스타트업 인수에 나섰다라는 소직 덕분이었습니다. 액시오스에 따르면 메타는 여러 개의 AI 코딩 에이전트를 동시에 제어하고 지휘할 수 있는 플랫폼 개발사인 컨덕터를 인수했는데요.
기존에는 개발자가 AR 코딩봇 하나 이거 코드 좀 짜줘라고 기다렸다면 컨덕터를 통해 수십명의 AR 개발자 에이전트들에게 동시에 분업시킬 수 있는 기술을 확보하게 된 겁니다. 추가적인 소식으로는 메타가 사상 첫 유료와 표시, 회사체 발행을 통해 90억 유로를 달 조달했다라는 겁니다. AI 붐에 신중한 태도를 취하던 투자자들조차 외면하기 어려울 정도로 후한 수익률을 제시하면서 유럽기업 회사 사상 최대 규모인 530억 어 30억 규모의 기록적인 주문이 몰렸습니다. 데이터 센터 개발 업체 테라울프가 엔트로픽과 함께 추진 중인 데이터 센터 프로젝트의 자금 조달 수요를 지원하기 위해서 구글과 신용 보관 계약을 체결했다고 발표했습니다.
이유가 있었는데요. 엔트로픽의 지분을 쥐고 있는 구글 입장에서 엔트로픽이 쓸 전력과 데이터 센터를 경쟁사보다 선점하기 위한 전략적인 신용 공여인 셈입니다. 덕분에 전일 대비해서 구글은 4% 상승하면서 안정적인 상승 탄력을 유지해 줬습니다. 한편 구글은 공립학교 교육 현장에 AI를 도입하는 과정에서 독점적 지위를 남용했다는 지적이 제기되면서 추가 규제 조사로 이어질 가능성도 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 지금까지 특징 주시왕 전해드렸습니다. 입니다. 간밤 뉴욕 증시에서는 중간 선거 결과를 놓고 업종별로 반응이 크게 엇갈렸습니다. 먼저 태양광 관련주들은 민주당의 의회 장약을 긍정적으로 받아들였는데요.
트럼프 행정부가 친환경 정책을 축소하려고 해도 의회가 제동을 걸 수도 있고이 재생 에너지 자원도 유지할 수 있다는 기대가 나온 겁니다. 이런 기대감에 퍼스트 솔라와 설런 M페이지 에너지 등이 함께 오르고 있습니다. 주가는 각각 4.7% 4.2% 2.4% 상승하고 있습니다. 반면에 데이터 센터 관련주에는 부담이 됐습니다. 텍사스와 조지아처럼 데이터 센터가 많이 들어선 지역에서 민주당이 승리했는데요. 앞으로 전기와 물을 얼마나 쓰는지 시설을 더 지어도 되는지 감독이 강화될 수 있다는 우려가 나왔습니다. 이미 AI 투자로 충분한 이익을 낼 수 있을지 걱정하던 상황에서 시설을 늘리는 속도까지 늦어지는 것 아니냐는 불안감이 더해진 거죠.
다만 스토렉스는 이미 자금을 확보했거나 계약을 맺은 사업 그리고 현재 건설 중인 데이터 센터까지 되돌리는 건 아니라고 선을 그었습니다. 그래도 우려가 더 부각되면서 주가는 현재 약세를 보이고 있습니다. 이렇게 데이터 센터 확장이 늦어질 수 있다는 걱정은 반도체주에도 이어졌습니다. 시설을 제때 짓지 못하면 그 안에 들어갈 칩을 사고 설치하는 일정도 늦어질 수가 있겠죠. 하지만 월가에서는 앞으로 추진할 사업이 승인을 받을 수 있을지 불확실성이 커진 것이지 기존의 AI 인프라 확대흐름 자체가 무너진 건 아니라고 설명을 했습니다. 그리고 방산주는 트럼프 대통령이 요청한 대규모 국방 예산이 의회를 통과하기 어려워지는 것 아니냐는 우려가 나왔습니다.
민주당이 예산을 심사하고 협상을 하면서 대통령이 원하는 만큼은 늘려주지 않을 수 있다는 거죠. 이런 우려감에 방산주들은 하락세를 보이고 있습니다. 반대로 병원과 메디케이드 중심의 보험사들은 강세를 보였습니다. 민주당이 의료 지원 예산을 줄이지 못하도록 막고 건강보험료 보조금도 연장하려 할 수 있다는 기대가 나온 건데요. 그러면 보험을 유지하는 사람들이 많아져서 보험사뿐만 아니라 병원에도 도움이 될 수 있다는 거죠. 다만 JP모가는 실제 의료 정책이 크게 바뀔 가능성은 여전히 낮다고 봤습니다. 민주당이 법안을 추진해도 트럼프 대통령이 거부권을 행사할 수 있기 때문인데요.
그래서 광범위한 의료제도 개혁보다는 대통령과 의회가 입장 차이를 좁히지 못해서 법안 처리가 막힐 가능성이 더 높다고 분석을 했습니다. 네. 자, 이제 실시간 검색 상위 종목들도 살펴보겠습니다. CBS 헬스는 보험 사업의 수익성이 회복되면서 매출과 EPS 모두 다 시장 예상치를 우돌았습니다. 그리고 보험료로 받은 돈에서 의료비로 쓴 비율이 지난해 92.8%에서 91.3%로 3%로 낮아졌고요. 이런 호실적을 바탕으로 올해 이익 전망도 높혔습니다. 다만 분사 계획이 부담이 되는데요. 소매 약국 사업을 따로 떼서 상장하고 보험사 애트나와 위약품 급여 관리 사업인 케어마크는 기존 CBS 헬스에 남기겠다고 밝혔습니다.
그동안 한대 묶어 운영하던 전략을 되돌리는만큼 불확실성이 생긴 거죠. 여기에다가 의료비 부담도 여전히 높다는 우려까지 더해지면서 현재 주가는 12% 하락하고 있습니다. 그리고 듀오링고는 매출이 예상치를 우돌았지만 EPS는 기대에 못 미쳤습니다. 그래도 이용자가 늘어나는 속도는 다시 빨라졌는데요. 1일 활성 이용자가 29% 늘어나면서 전 분기 증가율인 23%를 넘어섰습니다. 듀인고는 학습 기능을 개선하고자들이 꾸준히 서비스를 쓰도록 한 효과라고 설명을 했습니다. 여기에다가 올해 매출과 조정 앱따 전망도 높혔고요. 이런 호실적에 현재 주가는 28% 크게 상승하고 있습니다.
노보노 디스크는 3분기 매출과 조정 영업이익 모두 다 가이던스를 웃돌았습니다. 특히나 먹는 위고비가 실적에 힘을 보태했는데요. 판매가 전 분기보다 53% 늘어나면서 시장 기대를 크게 넘어섰습니다. 그리고 해외 출시도 당초 계획보다 앞당기기로 했고 이러 호실적을 바탕으로 올해 전망도 높혔습니다. 먹는 위고비가 다시 성장을 이끌 수 있다는 기대감에 주가는 현재 5%대 상승세를 보이고 있습니다. 5번은 배달 사업이 빠르게 성장한 덕분에 3분기 실적이 시장 예상치를 웃돌았습니다. 여기에다가 배달 거래액이 차량 호출 부분보다 빠르게 늘어나면서 두 사업의 규모 차이도 좁혀지고 있고요.
수익성도 좋아져서 긍정적인 평가를 받았습니다. 우버는 앞으로 로봇 택시 사업에도 최대 100억 달러를 투자해서이 자율주행 차량을 대폭 늘릴 계획이라고 덧붙였습니다. 이러 호실적의 현재 주가는 5.7% 상승하고 있습니다. 맥도날드는 매출이 예상치를 밑돌았지만 EPS는 웃돌았습니다. 미국에서는 방문객이 줄어들면서 동일 매장 매출이 0.2% 감소했는데요. 그래도 비용 절감과 감행 사업 이익 증가가 그 실적을 뒷받침했습니다. 그리고 시장이 더 주목한 건 그 이후의 흐름입니다. 할인 메뉴와 판촉을 강화하면서 미국 매출이 나아지고 있다는 건데요.
경영진도 9월과 10월 고객 방문 흐름이 고무적이라고 밝혔습니다. 이런 회복 기대감에 현재 주가는 6.2% % 상승하고 있습니다. AI 서버 업체 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 분기 실적이 시장 예상을 크게 우돌았고 올해 매출 전망도 높혔습니다. AI 데이터 센터 구축 수요가 늘어나면서 서버 판매도 빠르게 늘어난 덕분인데요. 다만 매출의 44%가 고객 한 곳에서 나왔다는 점이 부담이 됐습니다. 특정 고객에게 너무 의존하는 것 아니냐는 걱정이 나온 거죠. 여기에다가 1분기 매출 이익률도 직전 분기 17.6%에서 12.7%로 7%로 크게 떨어진 것도 부담이 됐습니다.
매출은 늘어도 수익성은 나빠졌다는 우려까지 겹치면서 현재 주가는 5.7% 하락하고 있습니다. 데이터독은 기업들이 클라우드와 AI를 더 많이 쓰면서 매출이 35% 늘었고 매출과 EPS 모두 다 시장의 상치를 웃돌았습니다. 다만 매출 비중이 가장 큰 AI 고객사가 서비스 사용을 줄이고 있다는 점이 부담이 되는데요. 데이터독은이 때문에 3분기 매출 성장에 제동이 걸렸고 4분기 전망에도 영향이 있었다고 설명을 했습니다. 주요 고객의 사용량이 줄어들면서 앞으로 성장세도 둔하는 것 아니냐는 우려에 현재 주가는 14% 하락하고 있습니다. 오라클이 10센트와 매 70억 달러 규모의 AI 컴퓨팅 임대 계약을 취소했다는 보도가 나왔습니다.이 이 계약은센트가 동남아시아에 있는 오라클 데이터 센터에서 첨단 AI칩을 최대 10만 개까지이 5년 동안 쓰기로 한 내용인데요.
미국 정부가이 거래에다가 우려를 제기한데다가 중국 당국도 10센트에 자국산 반도체를 쓰라고 요구한 것으로 전해졌습니다. 현재 주가는 0.7% 7% 하락하고 있습니다. 네, 지금까지 마켓모였습니다. 입니다. เฮ 오늘 이슈 인사이드 어제이어서 중간 선거 문제 다뤄봅니다. 오늘은 선거 결과와 지금 증시의 움직임 그리고 앞으로의 전망 얘기를 해 볼 텐데요. 김혜 캐서 지금 보면은 아직 결과가 다 나온 건 아니지만 그래도 벌써 민주당이 상원과 하원 양당의 어 양원의이 다수당을 다 장악을 한 상황인 거죠?네 맞습니다. 그야말로 블루남이었습니다.
블루 웨이브를 넘어섰다는 말인 거죠?네 맞습니다. 심지어 주요 경합지에서도 민주당의 확실히 승기를 잡아가는 모습인데요. 언뜻 보면 지금 공화당이 많아 보이잖아요. 그런데 이거는 공화당이 차지한 그 땅의 그 지역의 크기가 커서 그런 것이 크기는 크지만 의석 자체는 민주당이 장악을 했다.네 맞습니다. 먼저 전반적인 중간 선거 결과 확인해 볼 텐데요. 트럼프 행정부의 후반을 결정질 중간 선거가 마무리됐습니다. 결과는 완벽한 민주당의 승리였는데요. 민주당이 20년 만에 상하원 모두 탈란하는 데에 성공한 것입니다. 지금까지 나온 개표 결과 민주당의 최소 상원 쉰 내석 하원 23석을 차지했고 반면에 공화당은 상원 44석 하원 138석을 확보했는데요.
바로이어서 또 주지사까지 민주당의 28석 공화당의 25석을 획득하면서 그야말로 블루 웨이브를 넘어 블루 쓰나미를 형성했습니다. 현재 알레스카와 미시피 주에서는 치열한 접전을 버리고 있어 당선자를 확정하지 못한 상황이지만 알레스카 역시 민주당이 조금 더 우세하게 표를 확대하고 있습니다. 텍사스는 38년 만에, 켄자스는 94년 만에, 또 사우스 캐롤라이나에서는 28년 만에 처음으로 민주당 소속의 상원 의원이 당선되는 것이고요. 미시간주에서는 미국 최초로 무슬림 상원 의원이 탄생했으며 조지아에서는 미국 최초의 흑인 여성 주지사가 플로리다주에서는 미국 최초의 원주민 여성 주지사가 탄생했습니다.
이렇게 민주당이 중간 선거에서 하원 다수당을 획득하자 미국 역사상 첫 흑인 하원 의상도 나올 전망인데요. 그 주인공은 바로 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표입니다. 하원 이장은 법안 상정부터 표결 여부까지 결정하고 대통령과 부통령에 이어 권력 서열 3위에 해당하는데요. 그런데 제프리스는 트럼프 대통령과는 오랜 대립 관계를 이어오고 있습니다. 2020년 트럼프 대통령의 탄핵 심판을 주도했던 인물이기도 했고 트럼프 대통령의 대기모 감세 법안에 반대하며 하원 역사상 최장 기간의 연설 기록을 세우기도 했는데요. 이로써 행정부와 의회 갈등이 트렁정부 후반기를 장악할 수 있다는 분석이 나오고 있습니다.
지금 증시 움직임 보면요. 대체로 증시가 상승하는 가운데 정유주 그리고 반도체 일부가 낙폭을 크게 보이는 모습이 관측되는데 이런 흐름을 설명할 수 있는 곳이이 텍사스의 선거 결과라고요. 네, 맞습니다. 이번 중간 선거에서 가장 큰 관심을 받은 지역이 텍사스였는데요. 어제 우리나라 증시도 사실이 텍사스의 상원과 주지사 모두 민주당 후보가 당선됐기 때문에 좀 크게 낙폭을 보였었는데 오늘 미국 증시에서는 빅테크 기업들이 크게 오르고 있습니다. 그 이유를 분석해 봤는데요. 예. 미국 테스의 주지사로 당선된 진하노사는 유죄 기간 동안 새로운 AI 데이터 센터 설립을 전면 유회해야 한다며 전력망의 과부화와 세금 과도한 수자원의 낭비를 지적한 말씀입니다.
이에 월가에서는 데이터 센터 건설에 차질이 생기지 않을까 중간 선거 전부터 우려의 목소리를 나타냈는데요. 제프리스에서는 이제 내년부터 국가의 전력과 수자원을 쓰기 위한 엄격한 규정이 도입되고이는 곧 비용 부담으로 연결될 것이라고 진단하기로 했습니다. 즉 텍사스에서 데이터 센터 건설이 실질적으로 제한되기보다는 개발을 진전시키기 위한 세금을 더 많이 내야 한다는 뜻인데요. 그런데 AI는 결국 미국의 입장에서 볼 때 안보와 직결되고 특히 중국을 견제해야 하는 필수 무기라고 할 수 있죠. 장기적으로 볼 때는 민주당 역시 AI를 발전시키는데 동의할 수밖에 없는데요.
여기서 또 하나 긍정적인 부분을 확인해 보면 세미 애널리시스에서 오히려 데이터 센터의 희소성이 높아져서 GPU 임대료와 수익성이 개선될 수 있다는 분석을 공개했습니다. 이에 빅테크 기업들의 설비 투자 부담이 줄어들면서 잉연 현금 흐름이 예상보다 빠르게 나아질 수 있다고 전망했는데요. 지금 AI 데이터 센터 시장이 공급 과잉이라 문제인데 이제 공급이 위축되면서 빅테크 기업들에게는 투자비를 빠르게 벌어내야 할 부담이 줄어들고 결국 AI 투자 사이클이 길게 이어질 수 있다고 분석했습니다. 다만 그동안 트럼프행 정부 그리고 공화당과 밀접하게 연결되고 자금을 제공했던 빅테크 기업들에게 민주당이 규제와 감독, 조사 같은 조치를 단행할 수 있다는 점은 계속 주시해 보셔야겠습니다.
데이터 센터 많게 큰 규모로 지어지고 있는 주 가운데 하나인 텍사스의 결과가 데이터 센터 반대 요론 중시하는이 민주당이 차지했다.이 이 부분이 중요할 수 있겠고 실제로 이번에 중간선거와 함께 데이터 센터 관련 주민 투표들이 일어나고 있는데 4개 법안 4마개 지역에서 일어나는 것들 가운데 35개 쪽에서 벌써 데이터 센터 반대 관련 여론들이 우세하다라는 얘기들이 지금 외신해서 나오고 있습니다. 이런 선거 결과들 조금 더 큰 그림에서 보겠습니다. 백악관이 그동안에 관세라든가 전쟁이라든가 이런 여러 가지 것들을 추신했는데 아무래도 야당의 압승으로 중간 선거 결과가 마무리된다면 백악관의 힘 도널드 트럼프 대통령의 힘 좀 빠지지 않을까 싶은데이 부분은 어떻게 봐야 될까요?네 네, 맞습니다.
트럼프 대통령이 지금 어떻게 반응을 보이고 있는지도 확인해 볼 텐데요. 트럼프행정부가 임기 절반을 채우기도 전에 레임덕 위기에 몰리고 있습니다. 중간 선거의 개표 결과를 받아든 트럼프 대통령은 결과를 전적으로 수용할 의향이 있다며 민주당과 협력할 것이라고 패배를 인정하는 발언을 내놓았는데요. 그런데 한편으로는 비토 즉 거부권이 적힌 빨간 모자를 자신의 트루스 소셜 개정에 올리기도 했습니다. 또 이번 선거 결과가 자신에 대한 평가가 아니라고 말하면서 나는 역대 어느 대통령보다도 가장 성공적인 인연이었고 내가 후보로 출마하지 않아서 공화당이 선거에서 패배했다고 주장하기로 했습니다.
그런데 벤스 부통령은 중간 선거의 패배 원인으로 이란과의 전쟁 이로 인한 인플레이션을 지목했는데요. 사실 공화당 안에서는 지금 선거 패배 책임을 두고 불만이 터져나오고 있습니다. 특히 트럼프 대통령이 경선에 개입한 것에 대한 불만이 큰 상황이고 또 차기 대선 주자였던 벤스 부통령이 타격을 입으면서 이번 중간 선거와 거리를 둔 루비오 국무부 장관이 공화당 다음 대선 주자로 떠오르고 있다는 분석까지 나오고 있는데요. 그리고 또 어쩌면 이제 지금부터 내년 1월 1월에 새의회가 출범하기까지의 남은 시간을 주목해 보셔야 할 것 같습니다. 공화당이 내년 1월 3일, 그러니까 현 의회가 유지되는 기간 동안 트럼패 정부가 추진하는 정책과 법안, 특히 연방정부의 예산안과 국방 수권법을 처리할 가능성이 높은데요.
우리나라 입장에서 보면 주한미군의 규모와 한미 조선 협력 부문이 포함될 가능성이 있어서 공화당에게 남은 두 달의 시간도 계속 주시해 봐야겠습니다. 지금 BETO, B2, 거북권이라는 글자가 새겨진 모자를 다시 올려 놓은 점들이 앞으로 미국 증시 혹은 미국 경제 어떻게 될까 불확실성 있지 않을까 싶기도 한데 사실 대통령의 거부권을 무효화면 미국 상원에서 기계적으로 67석 정도가 필요한데 한쪽에서 근데 민주당이 그 정도까지 장악하지는 못했거든요. 그러니까 앞으로 대통령과 미국 의회와의 갈등이 커질 수 있을 것 같은데이 부분 관련해서 생각해 볼 점들이 있을까요?
경제 측면에서 네, 말씀 맞습니다. 지금 민주당이 새로운 3대 과제를 공개하기도 했는데요. 또 트럼프 대통령의 탄핵 가능성이 정말로 있는 것인지도 확인해 보겠습니다. 간반 민주당의 척모 상원 원내 대표는 다수당으로서의 3대 과제를 공개했습니다. 첫 번째로는 생활비의 부담을 완화하는 것, 두 번째는 트럼프 대통령의 부패와 관련한 의혹을 조사하고 책임을 무는 것. 또 세 번째로는 트럼프행정부가 일으킨 국내외 국정 혼란을 견제하는 것이라고 밝혔는데요. 특히 이란과의 전쟁을 반드시 끝내야 한다며 의회 예산 통제권이 바로 전쟁을 견제하는 수단이 될 것이라고 강조했습니다.
또 상해 위연회 조사권을 활용해 트럼프 일가에 대한 조사를 가장 먼저 시작할 가능성도 전망되는데요. 그렇다면 민주당이 과연 트럼프 대통령의 탄핵까지 추진할 가능성이 있을까요? 일단은 아니라는게 현지 언론에 공통된 의견이었습니다. 미국의 대통령 탄핵 소추는 하운의 과반수 찬성이 있으면 가결되지만 실제 탄핵으로 이어지려면 상원 100명의 2분 이상인 예순 일곱표의 찬성이 필요합니다. 민주당이 현재 쉰 내석의 상원을 확보하면서 과반은 차지했지만 12명의 공화당 의원들의 표가 필요한 상황인데요. 하지만 지난 2021년 탄핵 심판대와 비교해 보면 12명의 이탈표만 생긴다면 탄핵이 가결이 될 수는 있겠죠.
그런데 그 후임을 벤수 부통령이 채워야 하기 때문에 민주당의 입장에서는 오히려 대통령을 탄핵하기보다는 대통령의 측근인 해그세스 국방 장관이나 이민부 장관을 탄핵할 수 있다는 가능성이 높습니다. 간밤 CBS에서는 트럼프 대통령의 실제로 해글세스 국방 장원의 교체 여부에 대해 의견을 구하고 있다고 보도했는데요. 그런데 트럼프 대통령은 이에 대해 사실이 아니라며 선을 긋기도 했습니다. 도널드 트럼프 대통령의 입은 몰라도 백악관의 정책 동력은 약해질 가능성 생각해 봐야겠다는 뜻이겠습니다. 이슈인사이드였습니다. 같은 기업, 같은 실적을 놓고도 월가의 평가는 달랐습니다.
화면에 보이는 AMD의 이야기인데요. CNBC를 기준으로 AMD의 조정 주당 순익은 2달러 9로 시장 예상치를 우돌았고요. 매출도 시장 예상치인 130억 9천만 달러를 넘어섰습니다. 실적과 성장성 모두 입증된 AMD. 그렇다면 월가는 어떤 포인트에서 월가의 평가를 달리했던 걸까요? 함께 들어가 보시죠. 가장 낙권적인 곳은 시티 그룹입니다. 시티는 AMD에 대해서 매수 의견을 유지하면서 목표가를 800달러 제시했습니다. 대형 성장주 가운데 최우선 매수 종목으로 꼽았는데요. AI 사업이 본격적인 성장 궤도에 진입했고 앞으로 MI450과 MI45 헬리우스 플랫폼을 중심으로 수년간 매출 확대가 이어질 수 있다라는 판단입니다.
특히 이제는 AMD가 AI 반도체 시장에서 경쟁력을 입증하는 단계를 넘어 실제 사업 규모를 얼마나 빠르게 키울 수 있을지가 중요해졌다고 봤습니다. 골드만 삭스도 긍정적입니다. 목표 주가는 700달러에서 675달러로 낮췄습니다. 다음 시지 만나 보시죠. 매수 회의견을 유지하고 있는데요. 전만까지 부정적으로 바뀐 건 아닙니다. 오히려 2027년까지 이어질 강력한 매출 성장에 주목합니다. AMD가 2027년 전체 매출을 80% 이상으로 늘릴 수 있을 것으로 전망했는데요. 특히 서버용 CPU뿐만 아니라 GPU 사업까지 함께 성장하고 있다는 점을 높게 평가해 주고 있습니다.
여기에다가 수익성도 눈여겨 보시면 좋을 텐데요. AMD가 4분기 매출 총 이익률 가이던스를 55%로 제시했는데 GPU 사업이 빠르게 확대되는 과정에서 서버 CPU 사업의 높은 성장세가 수익성을 뒷받침해 줄 수 있다라고 본 겁니다. 바클레이즈는 한 발 더 나아가 AMD를 반도체 업종 내 최선호 종목으로 꼽았습니다. 목표 주가는 665달러 투자 회견은 비중 확대입니다. 특히 주목한 거는 CPU와 GPU 사업 동시에 성장할 수 있다라는 점인데요. 골드만 삭스와 앞서 같은 포인트를 짚었죠. AI 데이터센터 사업이 빠르게 커지는 가운데 서버 CPU 사업까지 힘을 보태면서 두 사업이 함께 실적을 끌어올릴 수 있다라는 전방입니다.
또 한 가지 흥미로운 분석도 내놨습니다. 2027년 하반기에는 PC 사업이 AMD 전체 매출에서 차지하는 비중이 10% 미만으로 낮아질 것으로 봤습니다. 그만큼 AMD의 사업 중심이 PC에서 데이터 센터 쪽으로 빠르게 이동하고 있다라는 거죠. 반면 더 신중한 시각도 있습니다. JP어는 투자 회견을 중립으로 유지했습니다. 목표 주가는 550에서 575로 올렸지만 여전히 적극적인 매수 의회견을 제시한 건 아닙니다. 물론 실적 자체는 상당히 긍정적으로 평가했습니다. 특히 데이터 센터이 두 배 이상 성장할 것으로 예상하는데다가 차세대 AI 플랫폼인 MI45X와 헬리스의 출시도 성장에 힘을 보혈 것으로 봤습니다.
다만 이미 상당한 성장 기대가 주가에 반영되었을 가능성을 고려해 중립 의견을 제시해 준 겁니다. 모건리도 비슷한 입장입니다. 목표 주가는 510에서 550으로 올렸지만 투자 의견은 동일 비중을 유지했습니다. 모건스탠니가 특히 주목한 건 서버용 CPU 사업인데요. 점유를 꾸준히 늘리고 있는데다가 서버 CPU 사업의 성장세가 예상보다 강하기 때문에 PC의 부진을 충분히 상쇄할 수 있다는 분석이죠. 다만 목표 주가를 올리면서도 투자 회견은 그대로 유지한 이유는 실적이 좋아지고 있다는 사실과 지금 주가에서 얼마나 더 오를 수 있을지는 사실 별개의 문제가 될 수 있다라는 이야기입니다.
웰습하고 역시 데이터 센터 사업의 성장에 주목했습니다. 여기에다가 2017년 매출 전방이 시장 예상치를 우돈되다가 공급망 대응도 안정적으로 이루어지고 있다는 점을 긍정적으로 평가했습니다. 결국 웰스파고는 PC 시장의 부진보다는 AI 데이터 센터 사업이 만들어낼 성장에 더 큰 무게를 두고 있는 거죠. 마지막으로 UBS도 매수 의견을 유지했습니다. 다만 목표 주가를 기존 730에서 700달러로 낮췄는데요. 최근 인텔이 실망스러운 실적 전을 내놓은 것과 달리 AMD는 2027년 매출 전을 시작 예상보다 훨씬 높은 수준으로 제시했죠. UBS는 그 배경에 AMD의 유리한 공급 여건이 있다고 봤습니다.
여기에다가 차세대 공정 로드맵까지 뒷받침되고 있는만큼 이런 공급만 경쟁력이 앞으로 AMD의 시장 점유를 높이는데 중요한 역할을 해 줄 것이다라고 말합니다. 그렇다면 월갈 전방을 종합해 볼까요? 가장 낙관적인 전망은 CT 그룹 800달러를 비롯해서 가장 낮은 JP 모건의 575달러까지 범위가 상당히 다양하죠. 흥미로운 건 대부분의 투자 은향이 목표 주가를 조정하면서도 AMD의 성장 가능성 자체는 긍정적으로 보고 있다는 점이었습니다. 결국 AMD를 둘러싼 월가의 핵심 질문인 하나입니다. AI 시장이 커지는만큼 AMD도 실제로 그 수혜를 얼마나 가져갈 수 있을까?
AI 반도체 시장의 성장성만 볼 것이 아니라 AMD가 엔비디아의 경쟁력, 공급 능력, 수익성 그리고 현재 주가에 반영된 기대까지 함께 살펴보실 필요가 있겠습니다. 지금까지 월가 리포트 전해드렸습니다. 블루웨이브가 현실화되자 외환과 채권 원자재이 이제 반응했습니다. 오늘장 원자재 시장의 특징을 이렇게 그림 한 장으로 요약해 봤는데요. 특히 민주당이 선거에서 승리하면서 감세와 재정 제초 확대에 제동이 걸릴 수 있다는 관측이 달러 약세와 국채 금리 하락 그리고 금값 반등으로 이어졌습니다. 먼저 외환 시장부터 볼까요? 오늘 달러 인덱스는 한때 0.5% 하락해 101.2까지 내려왔습니다.
두 달 만에 가장 큰 낙폭을 기록했고 한 달 만에 최조 수준까지 내려왔습니다. 도이츠뱅크는 이번 선거 결과가 미국 국채와 달러에 영향을 줬다고 설명했습니다. 행정부와 의회의 방향이 다르면 대규묘 재정부양책이 통과되기 어려워집니다. 그만큼 재정직출 확대에 대한 우려가 줄어들 수 있다는 거죠. ing 역시 의회의 견제로 감세와 재정부양책이 제한된다면 달러에는 일부 하방압력이 생길 수 있다고 분석했는데요. 다만 선거 결과만으로 달러의 방향을 단순하게 판단하기는 어렵다고 봤습니다. 트럼프 대통령이 민주당 주도의 법안에 거부권을 행사할 가능성이 높기 때문입니다.
ANG는 오늘 달러 약세의 원인으로 AI를 지목했습니다. 미국 달러의 향방이 AI 투자 열기에 달려 있다는 겁니다. 앞서 듣고 오셨듯 이번 선거에서는 예상밖에도 나왔죠. 공화당 텃받치던 텍사스 주지사 선거에서 민주당 후보가 공화당 현직 주지사를 꺾는 이변이 발생했습니다. 텍사스는 미국의 주요 데이터 센터 건설 거점입니다. 따라서 이번가 AI 산업에 어떤 영향을 줄지도 시장의 관심사로 떠올랐는데요. 물론 민주당의 승리를 곧바로 AI 투자 위축으로 연결하는 건 지나친 해석이라는 의견도 있습니다. 하지만 골드만 삭스는 단기적으로는 시장을 불안하게 만들 수도 있다고 분석했습니다.
데이터 센터의 투자와 관련 산업의 성장세가 둔화될 경우 미국 경제의 성장 기대가 약해지면 달러의 매력도 떨어질 수 있다는 거죠. 그렇다고 민주당의 승리가 무조건 달러 약세로 이어지는 건 또 아닙니다. 의회와 백악권의 갈등이 심해지면 오히려 정치적 불확실성이 커질 수 있습니다.이 경우 투자자들이 안전 자산을 찾으면서 달러 가츠가 다시 오를 가능성도 있고요. 그리고 호주 커미넌스 은행은 중동 긴장이 다시 고조되면 유가가 급등하고 달러 강세로 이어질 수 있다고 지적했는데요. 결국 달러는 미국의 정치 상황뿐 아니라 경제 성장과 연준의 정책 그리고 지정학적 위험까지 함께 살펴야겠습니다.
한편 오늘 달러와 국채 금리가 힘을 좀 빼자 금값은 3% 넘게 상승하며 다시 트로이온스당 4,000달러를 넘어섰습니다. 블룸버그는 민주당의 승리가 재정 확정 가능성을 누르고 달러를 끌어내리면서 금값을 밀어 올렸다고 분석했고요. 페퍼스토는 선거 결과에 따른 예측 불가능한 국정운영 리스크를 피하기 위해 일부 투자자들이 금으로 눈을 돌렸다고 진단했습니다. 다만 월가에서는 입을 모아 원자 시장 역시 앞으로의 방향이 이번 선거 결과만으로 결정되지는 않는다고 말하고 있습니다. 그리고 오늘 유가가 말 그대로 급락했죠. 종전 기대감에 두 유종 모두 8% 정도 급락했습니다.
WTI는 이제 배려당 88달러까지 내려왔는데 두 달 만에 최저치고요. 브랜드도 94달러를 기록 중입니다. 선거에서 공화당에 패배한 원인이이란 전쟁이라는 벤스통령의 발언이 급락의 방화세가 됐습니다. 유권자들이 전쟁의 피로감을 느끼고 있다는 점을 인정한 겁니다. 간밤 트럼프 대통령도 선거 패배 원인으로 기름값을 꼽았습니다.이 이 발언들이 나오자 원유 시장의 시선도 좀 달라졌는데요. 그동안 시장은 중관 선거 이후의 확전 가능성을 걱정했죠. 그런데 이제는 반대 방향의 시나리오에 무게가 실리고 있습니다. 파이낸셜 타임스와 CNBC는 선거 결과를 두고 의회와 행정부 인사들이 전쟁에 제동을 걸기 시작할 수도 있다는 신호라고 해석했습니다.
민주당이 전쟁에 필요한 자금 지원을 제한할 수도 있다는 전망도 나왔습니다. 시장은 바로이 부분에 주목하고 있습니다. 트럼프 대통령도 전날 이란을 당장 공격할 계획은 없다고 밝혔죠. 앞선 코너에서 듣고 오셨듯 트럼프 대통령은 해당 보도를 부인했지만 피트 해그세스 국방장관을 경질해야 하는지 측근들에게 묻기도 했다는 이야기도 나왔는데요.이를 두고 외신들은 전쟁을 계속 끌고 갈지 아니면 출구를 찾을지 고민하는 모습으로 해석될 수 있다고 전했습니다. 민주당의 움직임도 눈여겨 볼 대목입니다. 척호 민주당 상원 원내대표 등 민주당 지도부은 이렇게 전쟁을 끝내겠다고 밝혔습니다.
의외 차원에서도 종전을 위한 움직임을 본격화하겠다는 의미일 텐데요. BOK 패이낸셜은 미국의 정치지형이 바뀌면서이란 전쟁의 방향도 달라질 수 있다는 기대가 반영되고 있다고 짚었습니다. 다만 실제 종전으로 이어질지는 더 지켜봐야 합니다. 전쟁을 끝내야 한다는 정치적 압박이 커질 수는 있지만 협상이 실제로 타결되기까지는 넘어야 할 과정들이 남아 있는데요. 그럼에도 이번 설거 결과는 최소한 단기적으로 원유 시장의 무게 중심을 바꾼 모습입니다. 지금까지 글로벌 머니플로우였습니다. 입니다. 미국 증시 마감시황 전해드리겠습니다. 미국 중간 선거에서 민주당이 상하원을 모두 장악했죠.
블루 웨이브를 넘어 블루 쓰남이라는 말까지 나오며 간밤 뉴욕 증시는 일제히 상승했습니다. 민주당 지도부가이란 전쟁 종식과 트럼프 행정부 견제를 예고하자 국제의 유가가 큰 폭으로 하락했고요. 인플레이션 우려가 잦아들며 국제 금리도 함께 내렸습니다. 덕분에 다우 지수가 3% 넘게 상승했고 나스닥 지수 1.44% SP 500 지수도 1.58% 동반 상승했습니다. 그렇다면 가파른 속도로 떨어진 국제 유가 흐름부터 바로 확인해 보시죠. WTIU는 7.81% 81% 급락하며 88달러선 브랜트 역시 8% 넘게 하락하며 95달러대로 내려왔는데요.
간밤 제디벤스 부통령의 발언이 유가 급락의 방화세가 됐습니다. 벤스 부통령은 공화당이 패배한 진짜 이유가이란 전쟁과 인플레이션 때문이라며 등돌린 유권자들은이란 전쟁 종식과 생활비 부담 완화, 이스라엘과의 관계 변화를 원하고 있다고 지적했는데요. 그럼에도 트럼프 대통령은 공화당의 중간 선거 패배 원인이 전쟁 자체가 아니라 이로 인한 기름값 상승 때문이었다고 선을 그었고요. 중동 전쟁은 이란의 핵무기 보유를 막기 위해 반드시 해야 했던 일이라고 강조했습니다. 크게 내린 국제 유가는 업종별 현황에도 고스란이 반영됐는데요. 오늘 11개 섹터 가운데 에너지 섹터가 무려 4% 넘는 급락세를 보였습니다.
AI 데이터 센터 건설 둔화 우려가 붉어지며 산업제 섹터 역시 오늘 1.11% 내렸고요. 반면에 데이터 센터 건설이 늦어질 경우 투자 지출 부담이 줄어들 수 있다는 기대감이 하이퍼스케일러 종목들을 밀어올렸죠. 덕분에 아마존이 속한 임의 소비제 섹터가 4.27% 가장 크게 올랐고요. 또 민주당이 메디케어 메디케이드 삭감을 되돌릴 거라는 기대감 속에 헬스케어 섹터 역시 3.04% 올랐습니다. 또 간밤 시가 총액 1, 2위가 다시 한번 바뀌었는데요. AI 데이터센터 건설 둔화 우려 속에 반도체 섹터가 일제히 조정을 받으며 M비D 시총은 4조 8,억 달러대로 줄어들었죠.
반면 애플의 주가는 무려 5.31% 급등하며 다시 시총 5조 달러를 돌파했는데요. 블룸버그에선 애플이 비용 절감을 위해 직원들의 AI 사용 예산을 줄이고 있다고 보도했습니다. 또 마이크로소프트와 구글, 아마존 등 하이퍼스케일러 기업들도 일제히 올랐는데요. 이미 대규모로 데이터 센터 투자를 마친 기업들이기 때문에 신규 건설 규제의 영향을 덜 받는데다이 투자 지출을 줄이면 부채 상환과 주주 환원 여력도 커질 수 있다는 기대가 작용한 겁니다. 반면 일론머스크 관련주에는 블루웨이브가 부정적으로 작용했죠. 머스크 CEO가 공화당에 막대한 정치 자금을 후원하며 올인했기 때문에 향후 머스크 제국에 대한 규제가 강화될 수 있다는 우려가 커진 건데요.
퀄컴히 스타링크 모바일 5G 네트워크의 스페이스 X 플랫폼을 선택했다고 밝혔음에도 스페이스 X의 주가는 오늘 3.88% 내렸고요. 테슬라 본사가 있는 텍사스 주의 상원 의원직과 주지사직을 모두 민주당이 장악하면서 테슬라 역시 3.34% 내렸습니다. 육가가 내려오자 국채 금리도 아래로 방향을 튼튼 하루였습니다. 10년물 국채 금리 먼저 확인해 보시죠. 6.2bp BPP 하락한 모습이고요. 통화정책의 민감한 이연물도 3.5bp 내렸습니다.이란 전쟁발 물가 압력이 누그러진데다 트럼프 대통령이 공화당 승리를 조건으로 약속했던 5,000달러 지급이 실현되지 않을 거란 전망 역시 안도감을 준 것으로 풀이되고요.
오늘 개장전에는 10월 ADP 민간 고용 데이터가 발표됐습니다. 전널 대비 민간 고용이 8만6천권 증가하며 인베스팅닷컴에 전망치였던 67,000권을 상회했죠. 미국 노동 시장이 둔화되고 있다는 우려 속에서 그래도이 둔화세가 어느 정도는 안정되는 조짐을 보였다는 분석이 나옵니다. 미국 달러화는 민주당의 블루웨이브 속에 약세를 나타냈는데요. 달러 인덱스가 한 때 101.2 부근까지 하락하며 지난 9월 말 이후 최저치를 기록했습니다. 현재도 달러 인덱스는 0.35% 하락 중이고요. 원달러 환율 역시 0.3% 3% 내리며 1341원선을 가르키고 있는데요.
반도체 수출 기업의 달러 공급과 외국인 증시 매도 사이에 힘겨루기가 환율을 좌우하는 모습입니다. 귀금속 가격은 민주당의 상하원 앞승 여파에 급등한 하루였습니다. 금선물이 3.3% 오르며 지난 8월 이후 가장 큰 상승폭을 기록했고요. 블룸버그는 달러와 약세와 국채 금리 하락이 동시에 나타나면서 금값 상승세가 강화됐다고 분석했습니다. 은선물도 5% 넘게 동반 상승하는 모습 보였습니다. 암호화폐 시장 역시 의외로 선방하는 흐름을 보였죠. 비트코인 먼저 살펴볼까요? 3% 넘게 오르며 8만 달러를 회복하는데 성공했습니다. 이더리움은 5% 넘게 더 큰 폭으로 상승하고 있는데요.
민주당의 의회 장학이라는 결과가 암호화폐 업계에 우호적이지 않다는 평가에도 시장은 불확실성 해소에 더 크게 반응하는 모습입니다. 마지막으로 월가에서는 오늘장에 대해 어떤 한 마디를 남겼는지도 확인해 보시죠. UBS는 블루웨이브라는 선거 결과가 기술주 등 규제 강화의 민감한 분야에서 단기 변동성을 키울 수 있다고 설명했는데요. 다만 이번 결과가 포트폴리오 전략을 즉각적으로 전환할만큼 중기 펀더멘탈 전망을 바꾼다고 보지는 않는다고 밝혔습니다. JP 트레이더들은 데이터 센터를 지을 수 있는 다른 주가 많고 정권이 바뀌더라도 데이터 센터 활동이 중단되기보다는 규제가 일부 강화되는 쪽일 가능성이 크다고 분석했는데요.이를 감안한다면 텍사스 정권 교체에 대한 현재의 우려는 과도하다고 평가했습니다.
지금까지 미증시 마감 시황이었습니다.이어서 조금 전 끝난 시장 분석가들 그리고 실제 시장 참여자들의 관점 살펴보죠. 오늘은 최호 체슬리 투자분 부사장 연결되 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 부사장님, 지금 다우지수 1년 6개월 만에 최대치 상승했고요.이 불확실성 해소로 바라보는 것인지 시장에서 3대 지수 다 상승했습니다. 그런데 기술주 특히 데이터 센터 관련주 하락이 많았거든요. 오늘 시장 어떻게 보셨습니까? 예. 이번 중간 선거에서 민주당이 상원과 하원을 모두 장악하면서 미국 금융 시장에서 상당한 변화가 나타났는데요.
어, 우선 민주당의 압승으로 인해서 일한 전쟁에 대한 반대 목소리가 커질 것이라는 기대가 형성됐고요. 그에 따라 국제 휴가가 급락했습니다. 또한 내년 1월 새 의회가 출범하면 트럼프 대통령 트럼프 행정부의 대규모 재정 확대와 주요 정책 추진에 제동이 걸릴 가능성이 높아졌다는 예상하에 재정적 국채 발행 부담이 완화될 것이라는 기대 또한 형성됐습니다. 이에 따라서 장기 국제 금리도 어 큰 폭으로 하락했습니다. 결국 유가와 금리가 동시에 하락한 데다가 중간 선거라는 정치적 불확실성까지 해소되면서 주익시장 전반에 긍정적인 분위기가 형성되 있고요.
다만 AI 인프라와 반도체 업종은 예외였습니다. 아 민주당이 데이터 건설 데이터 센터 건설에 대한 인허가와 환경 전력 관련 규제를 강화할 수 있다는 우려가 부각되면서 필라델피아 반토체 지수는 오히려 급락했는데요. 하지만 데이터 센터 건설에 대한 규제가 강화된다고 해서 AI 인프라에 대한 본질적인 수요가 줄어드는 것은 아닙니다. 인허가 지연이나 건설 비용 상승으로 단기적인 투자 일정이 영향을 받을 수 있겠지만 AI 전 AI 연산 수요와 하이퍼스케일러들의 구조적인 설비 투자 확대 흐름이 바뀌었다고 보기는 어려울 것 같습니다. 따라서 향후 미국 증시는 유가와 금리 하락, 정치적 불확실성 해소에 힘 입어서 전반적으로 긍정적인 흐름이 이어갈 가능성이 높다고 보고 있고요.
반도체 업종 역시 단기적으로 전정책 불확실성에 따른 변동성이 불가피하겠지만 중장기적으로는 규제 의려보다 AI 인프라의 실제 수요와 기업들의 실적이 주가를 결정할 것으로 판단합니다. 미증시 전반적으로 흐름 좋을 수 있지만 AI 기업들은 지금 실적 나올 때까지 조금 더 기다려 보라라는 말씀인데 지금 국내 투자자들은 상대적으로 미국의 반도체주, 데이터 센터 관련주 많이 들고 있는게 사실입니다. 불안해 하시는 분들 많을 텐데 현 시점에서 기존 투자자들 어떻게 대응하는게 좋을지 의견을 좀 여주고 싶습니다. 아, 이미 그 케펙스를 투자해 가지고 그 클라우드 서비스를 진행하고 있는 아마존이나 마이크로소프트, 구글 이런 클라우드 사업자들의 상승은 데이터 센터 속도 조절로 인해서 케팩스를 덜 쓰게 되고 그간 시장에서 우려했던 잉연금 흐름 이슈가 완화될 것이라는 점에서 오늘 상승을 상승했는데요.
그리고 여전히 전방의 수요가 강하다는 점 등이 호재로 어 장여하는 거 같고요. 아, 국내 반도체 특히 이제 AI 관련된 어, 기업들은 이런 어, 클라우드 서비스를 하는 기업들이라고기보다는 AI, 인프라 관련된 기업들이 많기 때문에 미국하고 어느 정도 어, 동조화될 거라고 생각을 하지만 아까 말씀드렸던 대로 이번 중간 선거의 결과가 본질적인 AI 케펙스의 어, 수요 두나라고 보기보다는 약간 속도 조절이라고 보기 때문에 방향성 자체는 훼손됐다고 보기는 어려운 거 같습니다. 어 따라서 향후 일정이 좀 중요할 거 같은데 어 다음 주 다음 주에 어 예정이 돼 있는 앤트로픽의 로드쇼에서 엔트로픽이 어 향후 전망이나 전방 수요에 대한 부분을 좀 더 명확하게 밝혀 줄 것이라고 생각을 하고 있고요.
그리고 11월 17일에 아 NBD 실적도 확인을 해 봐야 될 것 같습니다. 정리하면 규제는 AI 투자를 멈추는 변수가 아니라 속도를 조절하는 변수이고 오늘 AI 인프라 기업들의 낙폭은 과다하다고 판단하고 있고요. 방향성 자체가 훼손되었다고 보기는 어려운 거 같습니다. 실제 투자하시는 분들 보면은 지금의 데이터 센터 관련주 낙폭 과도하다라고 하셨고 조금 전에 나온 실적이 광통신 기업이죠. 데이터 센터에 들어가는이 광부품 만드는 트랜시버 만드는 코일런트 실적이 지금 좋아서 시간에 의해서 4% 주가 오르고 있는 점도 한편으로 살펴볼 부분이겠습니다.
어쨌든 확실히 데이터 센터 이슈가 오늘 시장에 가장 크게 반영이 되는 것 같은데 지금 AI 산업 내에서이 데이터 센터 짓는 하이퍼스케일러 그리고 이거 빌려주는 네오클라우드 기업 희비가 약간 엇갈리는 모습도 나오거든요. 지금 상황에서 투자 기회가 있다고 보시는지 아니면 좀 관망하는게 낫다고 보시는지 어떻게 보십니까? 역사적으로 보면은 중간 선거 이후에 연말까지 그리고 6개월 1년 어 증시 상승 확률이 상당히 높아졌고요. 어, 중간 선거 자체가 그간 상당히 불확실성으로 작용을 했던만큼 그 불확실성 해소에 따라서 증시 전반에 따라서 어, 증시 전반적으로 어, 상승의 여력은 있다고 보는데 그 가운데에서 어, 차별화는 나타날 수 있다고 생각을 합니다.
아, 그래서 지금은 어, AI 쪽에 있어서도 어, 인프라 쪽하고 하이퍼스케일러들 그동안 우려상이 우려가 완화되는 어, 분위기로 좀 어, 바뀌고 있기 때문에 약간의 포트폴리오 리밸런싱이 좀 필요하지 않나라고 생각을 하고 있고요. 그렇다고 해서 어 지금 상황에서 어 완전히 AI 인프라를 다 버리고 어 다른 쪽으로 가기에는 상당히 부담스러운 상황이고 AI 인프라 쪽에 우려산안이 상당히 반영된만큼 어 가격이나 밸루에이션 매력도 그만큼 큽니다. 그래서 지금 상황에서는 앞으로 증시 분위기가 상당히 좋다고 보기 때문에 어느 쪽을 투자한다고 하더라도 어 수익률의 정도의 차이지 전반적으로 어 증시 자체는 우상하면서 어 좋은 모습을 보여 줄 걸로 생각을 하고 있습니다.
미증시 우상향이라는 큰 그림도 함께 봐야 된다라는 말씀 주셨습니다. 최의호 채슬리 투자문 부사장이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네. 저희는 짧은 광고 후에 잠시 뒤에 다시 돌아오겠습니다. 연금 넣어두다. 아니죠. 연금 코덱스하다. 개인 연금 퇴직 연금 ISA. 주식처럼 사고파는 ETF. 1위를 담다. 연금 코덱스하다. 연금 투자자가 있습니다. 잘 나가죠. 나스닥 100백에 투자하며 미국 채권도 동시에 코덱스 미국 나스닥 100백 미국체 혼합 50 순자산총액 1위 코덱스 연금 코덱스하다 Ah. เฮ
댓글 0