원문 보기
안녕하십니까 권순장의 브릿지 권순장입니다. 제가 요즘 농땡이를 좀 펴서 오랜만에 나왔습니다. 반갑습니다. 자유로운 삶 너무 많은 분들이 바라는 삶이죠. 실천하고 있다고 그냥 그렇게 좀 생각해 주십시오 좋습니다. 실천을 하는데 앞으로 계속 할 수 있을지 요즘은 심리적으로 좀 걱정이 됩니다. 특히 오늘 같은 날은 걱정이 많이 되더라구요 그래서 오늘 제가 좀 많은 것들을 여쭤보려고 나중에 시간 지나서 지나보시면 아시겠지만 수많은 자산 중에서 아마 주식 자산이 압도적으로 높은 수익률을 기록할 거예요. 아 진짜 대신에 변동성이 있는 거지 이런 변동성은 어쩔 수 없다 저도 마음이 아파요 최고로 마음이 안 좋은 날 중에 하나예요.
허락을 당할 수도 있구나 진짜 그걸 까먹고 지냈어요. 저는 재수 없는 얘긴데 최근에 뭐 어떤 쪽 세력들은 저를 막 주식도 못하는 놈이네요. 막 하지만 사실은 올해 제가 그런 공격에도 아무런 느낌이 없었던 이유는 전 제가 갈길 가고 있었거든요. 수익도 뭐 원하는 수준으로 방향성이 잡혔고 이런 식으로는 계속 갈 거고 하반기까지 뭐 이러면 그림을 막 안 그려야 되는데도 불구하고 그림을 그렸죠. 그래서 뭐 편안한 마음이었어요. 오늘 힘드네 여기 더 늘어나고 있는 상황 아닙니까 저한테 당연히 그럴 수밖에 없죠. 충분히 그럴 수 있을 것 같아요.
근데 그런 모든 것들이 저는 다 기록되고 있다고 생각합니다네 기록되고 있다고 생각하고 개인적으로 바라기는 그분들을 상처를 많이 안 당하기를 바라고 계속 좋았으면 좋겠어요. 그리고 좋을 가능성도 있죠. 왜냐면은 그 제가 특정했던 k사는 정말 전 문제가 있다고 생각해서 그 회사를 특정했지만 그냥 2차전지 전반적인 것에 대해서는 밸리에 이션의 고평가다 저는 개인적으로 고평가가 좀 되면 어떤 미국 시간은 전부 공평한데 우리나라에서 치면 괜찮은 거 같고 그 다음에 그 최근에 느끼고 있는 대목은 뭐냐면 전기차 주식들이 드디어 산업 생태계의 하나를 잡기 시작한게 아니라는 생각이 들어요.
조금 느낌이 다릅니다. 2년 전에 느낌하고 근데 아직까지 침투율이나 이런 거 보면 크게 10%에서 몇 퍼센트인지 정확히 잘 모르겠어요. 그게 누구는 5%라고 그러고 근데 일정 수준 지나서 내 주변에서 내 친구가 전기차를 타는 상황 그건 내가 한번 같이 타 볼 수 있는 상황 그쯤 되면 순식간에 지금 정차 좀 안 팔리긴 하는데 가격 때문에 안 팔리는 거 같아요. 왜냐면 내연기관하고 지금 가격으로 분석하거든요. 미국의 테슬라 같은 경우는 가격으로 분석하는게 아니고 팬심도 있고 그 다음에 이제 그 나라 같은 경우는 일단 서부에서부터 시작해서 뭐 약간 뭐 esg 환경 관련 그런 것도 좀 있는 거 같고 그 다음에 천당 기업이라는 것도 있는 거 같고 뭐 몇 가지 섞여 있는 건데 우리는 그런 첨단기술기업이라는 이미지를 못 갖고 있다 보니까 순전히 가격에 의해서 평가되거든요.
근데 저 뭐 예전에도 말씀드렸습니다만 저는 전기차 운전하시는 그 택시운전자 분들이 가장 정확하다고 봐요 현장에서 저는 현장주의자니까 그분들이 예를 들어서 다시 그럼 예언으로 가실 거예요. 하면 안 가겠다 그래요. 저도 마찬가지 저도 마찬가지 저도 포르쉐를러 타라 아니 굳이 정말 미안하지만 포르쉐를 타려면 별로 뚜껑 따지는 포르쉐를 포르쉐 타시겠어요. 아니면 테슬라 모델3 타시겠습니까 이렇게 퍼포먼스라고 하셔야죠. 그렇게 비교를 하셔도 하체 가면서 다르기 때문에 아차가 아 그게 그게 신기하더라고요 전기차를 타니까 하차감이 없어 아니야 화창한 필요 없어 너무 실용적이야 제가 성향이 실용적이고 가성비를 따라 따져서 그런지 모르겠지만 가심비보다 좀 가성비를 따지는 스타일이잖아요.
우리나라는 보여지는 것들이 굉장히 중요하기 때문에 저도 저도 소위 말하는 S 어쩌고저쩌고 탔었잖아요. 그때는 그게 그 하차감이 중요한 줄 알았어요. 그거 탈 때는 근데 안 그래 그 하차감 뭐다 나의 편안함이 더 좋은이 편안함 제 또 운전실 하잖아요. 운전 싫어하는데 요번에 할 필요는 없더라고 굳이 우리나라에 우리나라에서 와 나 정말 개 실망했습니다. 그거 얼마예요. 혹시나 몰라서 아까울 것 같아서 반값 자리를 하고 조문 900 몇십만원짜리를 하려고 했었는데 일단 반만 집어 놓은 걸 천만다행이라고 생각해요. 별로 나은게 없는데 그래도 고속도로에선 좋아요.
고속도로는 많이 다니시는 분들한테는 추천할만 합니다네 알겠습니다. 자동차 산업에서 이제 현대 기아차 주말에 나왔지요 참고로 얘기를 드리면 그 진짜 훌륭한 내용인데 제 막 대담하다 보니까 우리 형수님하고 제 얼굴이 나오잖아요. 이미 아쉬움도 있겠지만 하나도 못 알아듣겠어 무슨 말이지 그러니까 영어 공부를 해야 되겠다는 생각을 다시 했어요. 제가 안 그래도 제가 마지막쯤에 언제 질문을 꼭 해야 되는데 나 말이 나온 김에 어떻게 기획이 된 겁니까 제이콥스 교수 책이 번역이 홍기병 선생님이 진짜 한국의 경제 관련 전문 서적의 최고의 번역가에요.
번역 사운드 받으시고 사실은 제가 홍준표 선생님 여기 저희 채널 모시려고 삼고초려 이상했습니다. 그분이 최근에 번역한 책 중에 하나는 제이크업 소울 교수의 그 프리마켓이란 책이었어요. 근데 출판사에서 조금 적극적으로 21세기 북서 적극적인 출판사였는데 제안을 한 거예요. 자기네는 이제 책을 팔아야 되기는 하겠습니다. 그래서 그 원작자하고는 대담을 하자 저는 너무 좋지 난 그런 거 있어 보이잖아요. 이런 하차감 있잖아 하차가 진짜 우리 채널 하차가 그래서 저는 좋습니다. 대신에 책을 주세요. 책을 열라 빨리 읽었지 책의 너무 늦게 왔어 책을 나한테 늦게 보내서 이틀 반밖에 시간 안 주고 그래서 그거 저 읽느라고 돼지인 줄 알았습니다.
근데 다행히 어려운 책이 아니었어요. 그냥 역사학자가 쓴 경제 이야기에요. 경제 역사예요. 그래서 처음에는 이렇게 물론 번역도 좋았어요. 그러니까 슛을 넘어가는 거예요. 외국 책 번역 나쁘면 안 넘어갑니다. 그래서 번영 술술 넘어가서 다 읽고 출판사에서 제안한 대로 그거를 하자고 했는데 이제 홍기빈 선생님이 오케이 하셔서 그렇게 한 거였죠. 홍대 선생님 영어 잘하죠. 근데 그 이어폰을 같이 끼고 있는 저는 거의 뭐 안 좋아서 다행이야 내가 아시는 분이 지금 얼마나 저기 힘들까 얼마나 자기가 하고 싶은 말이 많을 텐데 아니 무슨 말인지 못 알아들으니까 할 말이 없더라고 밑에 영어로 할 생각하니까 아예 생각도 안 되고 밑에 자막은 그러면 그 어떻게 세계를 거쳤습니다.
출판사에서 1차 우리 홍기빈 선생님이 2차 그리고 저희쪽 팀에서 3차 또 저희쪽 팀도 영화하는 사람들이 있으니까 요거 재밌겠다 의외로 되게 재밌는데이 편집 쪽에서 원래 그 주에 나갔어야 되는데 한 줄 있다 너무 재밌어요. 내용이 너무 재밌고 국뽕이 차오릅니다. 그래서 이건 한 주만 더 줄 시간을 주세요. 편집자고를 더 했죠. 좀 글로벌하게 이제 아 좋죠. 앞으로도 기회가 있지 않을까 근데 참 새로운 시도다 이런 생각을 했고 또 이제 최근에 또 이대호 기자님이신가요네 기사님하고도 이렇게 하면서 제가 궁금해 많은 분들이 계셔서 이렇게 추진된 섭외나 이런 분들은 100% 각도기님의 개인 취향이 많이 담겨져 있는 겁니까 아 저는 필터링을 하죠.
필터링을 합니다. 그러니까는 이렇게 요청도 오고 제가 제안도 해요. 저는 직접 제가 책 좋은 책을 쓴 사람한테는 이메일을 써요 물론 거부 당하는 경우도 있습니다. 최근에 이제 전문적으로 지식을 쌓았던 분이 계셔요 산업은행 분인데 그분한테는 제가 오히려 거부 당했어요. 근데 그런 걸 직접 하는 경우도 있고 오는 경우도 있고 대신에 이제 저희 전체적인 취지하고 잘 맞는지 하고 그 다음에 그 분이 이제 저희가 약간 중도매 수준이잖아요. 지적 중도매잖아요. 저희 채널이 이상하게 그렇게 됐어요. 그러다 보니까 예를 들자면 너무 쉬운 것들이나 이런 것들은 되게 힘들더라구요 의외로 조금 힘들었던게 본인은 굉장히 그 알려주실게 많았던 분인데 이효석 이사님 근데 이제 애들 책을 갖고 나왔잖아요.
아무도 안 받더라고 아 이게 이렇게 되는 거구나 그래도 저는 괜히 그 바터 친 거잖아요. 저희 채널 나오니까 제가 한번 채널은 잘 됐잖아요. 거긴 대박 터졌지 그래도 이렇게 자꾸 좋게 뿌리면 좋은 걸로 밀턴대장들이 요즘 좀 쉬어 가는 거 같아요. 엔터가 좀 쉬었다가 또 조금 올라가는 거 같고 2차전지는 하는 약간 그런 느낌이 드는데 지금 시장은 어떻게 보고 계십니까 공백기였어요. 사실은 왜냐면은 첫 번째 반등은 당연히 반등할 것이다 왜 금융 긴축적인 상황들이 해소가 됐잖아요. 해소가 된 거거든요. 해소가 됐기 때문에 당연히 안도감에서 반등이 있어야 되는 거고 그 다음에 어 이거 뭐야 이거 약간 과일 같은 데라고 얘기했던게 AI 쪽이었어요.
이게 터지면서 한 번 더 갖고 미국은 빅테크들이 가버리니까 지수가 50이 신고가가 쫙 나버린 거고 그 다음에 역사적 고점에서 뭐 한 14% 남긴 수준까지 올라갔던 것이고요 근데 사실은 실제로 좋아지는 건 기업들의 실적이 좋아져야 되거든요. 이건 조금 더 기다려야 돼요 특별히 한국 같으면 너무나 명확하죠. 몇몇 섹터들은 원래 이미 좋았어요. 자동차 조선 기기에 뭐 이런 쪽은 이미 좋았는데 아니 떠오른다고 이런 느낌이 사실 많이 들거든요. 그러니까 이제 약간 공백기가 생기는 거예요. 그러니까 사실 그냥 무난하게 올랐으면 지금쯤 뭐 10만원 막 돌파하고 뭐 이렇게 가야 되는데 순식간에 11만 넘고 막 이랬잖아요.
그러니까 좀 급하게 올라서 좀 쉬는 것이다라고 보시는게 맞을 거고 여전히 한국의 그 산업별하는 동향을 보면 자동차가 너무 정말 대견스럽게 잘해주고 있고 조선은 이제 올해부터는 완전히 흑자고 뭐 기계도 뭐 여전히 좋고 뭐 화학은 여전히 안 좋고 근데 이제 반도체는 좋아질 것 같고 이런 상황이니까 이렇게 따져보면 몇 개 있습니다. 유통 완전 최악이고 몇몇 업종이고 이게 딱 갈라졌고 근데 전체 시장 전체에서 차지하는 비중을 따져보면 기존의 반도체를 빼고는 역시나 큰 업종들이 좋아지는게 많고 여기다 반도체까지 엎어지면 완전히 시장 분위기는 가는 분위기로 바뀌는 거예요.
그러면 만약에 이제 그 각도기님의 이제 논리를 보면 싼 걸 산다 남들이 안 보는 거 산다 이렇게 논리를 보면 이미 이제 반도체 아니면 2차전지 어느 정도 수익을 보셨던 분들은 유통이나 아니면 화학 이런 거 사면 안 되는 거죠. 그쪽은 아니고요 건설도 지금 뭐 저도 물려 있지만 시간을 좀 많이 소비를 해야 할 것 같습니다. 지금 안 그래 그것 때문에 지금 댓글 달려 있는 거에 건설 싸다 그래놓고 건설합니다. 지금 저 무뎌져 가지고 저 1조 얼마씩 뜨는데 돈 빠지는 거 보세요. 하한가 한 두세 방 다른 업체 같지만 서너 방 가져야 되는 거 아닙니까 왜 그렇게 안 왜냐하면 하한가 막 안 맞는 이유는 주가 싸기 때문에 그래요.
그거는 맞아요. 근데도 이제 회복하기에도 오래 걸린다는게 부동산 부채하고 개인 부채 가계부채 비율이 구조 수준이 잘 안 되네요. 지금 그래서이 부분 때문에 좀 늘어질 수도 있겠다 그러니까 결국은 둘 중에 하나예요. 부채 구조조정이 되는가 GDP 성장이 올라오니까 주머니가 채워지든가 빛이 없어질까 둘 중에 하나에요. 요게 되면 다시 오를 거예요네 지금은 지금 둘 다 아는 것처럼 보이잖아요. 그러니까 제가 보기에는 개인 부채 조종 구조조정을 바랬으나 제가 보기에는 이건 잘 안 이루어질 것 같고 그럼 결국은 이제 GDP 성장을 해주는 상황 우리가 이제 명목 GDP 대비 부채가 몇 퍼센트냐로 위기를 좀 측정하는 부분이 있으니까 우리는 지금 이미 가게가 103% 정도 돼요 기업 117%에요.
합쳐서 223% 정도 됩니다. 굉장히 높아요. 지금 그래서 이게 좀 낮아져야 되는데 낮출 수 있는 방법은 뭐냐면 명목 gdp로 올리면 낮아지는 거예요. 비율이 모수가 커지면 분자가 작아지는 효과가 나는 거니까 그래서 이거는 그때 되면 이제 그 이후에 이제 건설업에 대한 고민을 다시 한번 해 봐야 되고 그때까지는 뭐 어려운 국면이니까 계속 그렇고 그 다음에 이제 그 PF 중에서 연기시켰던 지연시켰던 것들이 9월 달에 터지니까이 부분도 한 번 더 넘어야 될 산이 있는 거고 그래서 건설업은 좀 어렵고 유통 완전히 어렵고 근데 유통 중에서도 저 하나 찾은 기업이 있어요.
신기술까지 유통업자가 있어요. 그래서 요거는 제가 지금 관찰을 시작했고요 연구를 시작했어요. 이거 잘하면 유통업체 얘기나 좀 굉장히 큰 수익이 나올 수도 있겠다 앞으로 한 1 2 3년 두고 보면 인생 역전을 시킬 수도 있는 주식을 수도 있겠다라고 보는 기업이 하나 있고요 그건 이제 그거는 언제나 그래요. 그 위기의 업종이라도 자라는 업종은 그 기업은 올라올 수 있으니까 그거는 이제 그거는 논외고 근데 업종 전체로 보면 유통은 너무 어렵고 그 다음에 화학은 범용화학은 정말 어려워요 왜냐하면 2010년 11년부터 고민하던게 이제 현실화된 건데 중국 애들이 공장을 너무 많이지었습니다.
너무 많이 만듭니다. 그래서 특수화 아니면 첨단화 첨단소재 뭐 이런 쪽은 괜찮은데 사실 2차전지에서 첨단 소재거든요. 첨단소재 화학이에요. 그러니까 거기는 괜찮은데 그 일반적인 범용 뭐 PP PE 이런 쪽 소위 말하는 중국에서 다 만들어요. 기술력이 많이 필요하지 않은 것들은 그래서 이쪽도 별로 되게 별로입니다. 여기서 화학도 가려면 한 단계 더 정유 화학 1차 정유 나프타 화학 소재 이렇게 넘어가거든요. 소재 쪽은 괜찮을 수 있어요. 그쪽은 괜찮을 수 있는데 그냥 범용학을 근데 큰 회사들은 첨단소재로 하지만 범용 화학도 같이 하거든요.
그런 애들은 조금 애매한 거예요. lg화학 같은 경우에도 이제 예전에 하던 그런 화학 사필 비중은 줄이고 소재 쪽으로 가겠다 뭐 이렇게 얘기를 하고 또 화학만 전문적으로 하는 회사도 요즘 돈이 많이 없어 갖고 뭐 유상증자를 향이 많이 또 이런 얘기도 나오고 그렇더라고요 그러면 지금 쇼하는게 안 좋은 업종들 중에 그래도요 부분들은 조금 더 그래도 상대적으로 괜찮다 이런 부분들은 혹시 앞서 말씀드렸던 것 중에 그 중에서도 특별한 일들을 하는 애들은 뭐 괜찮죠. 화학에서도 첨단소재들은 계속 좀 지켜봐야 되고 최근에 탐방을 갔다 왔던 회사인데 그 이제 카본 파이버 만드는 회사인데 과연 어떻게 될 건가 어떻게 보고 있어요.
이거는 지켜보고 있는 거고 그러니까 그런 업체들은 화학 업종 전체가 안 좋더라도 괜찮아질 수 있으니까 그건 살펴봐야 되고 아까도 유통업체 중에 새로운 먹거리를 만드는 회사가 있더라고요 근데 주가가 굉장히 많이 빠져서 관심이 가지는 거예요. 이거 만드는 미국 업체는 주가가 많이 빠졌지만 많이 올랐다 빠졌는데 거의 오르지도 못하고 완전 작살이 났네 뭐 이런 것들이 있어요. 그거는 이제 시간이 많이 걸릴 거예요. 근데이 업종에 투자하시려면 시간이 정말 많이 두고 가셔야 돼요 저는 건설도 지금부터는 잘 안 물릴 것 같거든요. 시간이 언제 시간 없는지 잘 모르겠는 거야 이미 뭐 제가 산 엽전 거의 반토막 나있는 게들이 있어요.
그래서 더 사고 싶은데 시간이 언제 해결될지 모르겠는 거야 그래서 아 좀 비싸게 살래 올라오면 그때 반등하면 나 그때 물타기 할 거야 생각을 좀 바꿨어요. 물타기 조금 해보다가 아니야 더 떨어지니까 아니야 아니야 어서 조금 더 있다가 올라올 때 제대로 물타기를 한번 제대로 한다 이렇게 전량을 좀 바꾼 상태입니다.
Comments 0