저자: 김도훈대표 · 한국인
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삼성전자 평택 P4 라인이 HBM4 전용으로 전환 중이며 엔비디아 테스트 결과는 12월 공개 예정, 본격 공급은 내년 상반기~중반으로 전망. 삼성 HBM4가 속도·효율·안정성에서 경쟁력 회복했다고 주장하며, 테스트 통과 시 엔비디아·AMD 공급이 가능하고 실패해도 AMD 공급 가능성이 높다고 주장. 경쟁사 SK하이닉스·마이크론은 증설 여력이 제한적이라고 설명. 근거는 주로 익명 관계자·업계 전문가 발언이며 구체적 수치는 제시되지 않음.
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안녕하세요, 여러분. 김도훈 대표입니다. 오늘은 삼성전자 평택 공장 P4 라인에서 HBM4와 관련해 지금 어떤 일이 벌어지고 있는지, 가장 최근 상황을 아주 구체적으로 전해 드리겠습니다. 오늘 영상 보시고 가짜 뉴스에 당하지 않는 삼성전자 주주님들이 되셨으면 좋겠습니다. 영상 시청 전에 구독과 좋아요 한 번씩만 부탁드립니다. 정말 3초도 안 걸리니까요, 아시겠죠?
자, 여러분, 전 세계에서 가장 큰 반도체 공장이 어딘지 아시나요? 바로 축구장 16개를 합친 것보다 넓은 삼성전자 평택 캠퍼스입니다.
엄청난 규모의 평택 캠퍼스에서 가장 큰 비중을 차지하는 곳이 P4 공장입니다. 원래 P4 공장은 다양한 반도체를 생산할 예정이었는데, 약 2~3개월 전부터는 라인 증설 수준이 아니라 HBM4만을 위한 전용 공장으로 전환하고 있습니다. 기존 D1a 공정 일부를 HBM4 중심으로 재구성하면서, 메모리 공정에 꼭 필요한 EUV 그리고 실리콘 관통 전극 장비인 TSV 등 HBM4에 필요한 장비들을 대거 투입했습니다. 쉽게 말하면 P4 공장 전체가 HBM4 생산에 맞춰 리셋되고 있는 겁니다.
P4 공장을 이렇게 완전히 재배치하는 이유는, 제가 말씀드렸듯이 삼성전자 HBM4의 엔비디아 테스트 결과가 12월쯤 공개되기 때문입니다. 따라서 본격적인 양산과 공급은 내년 상반기나 중반쯤으로 예상하시면 됩니다.
현재 업계 전문가들과 삼성 연구원들의 말에 따르면, 삼성전자 HBM4는 속도, 효율, 안정성 측면에서 확실하게 경쟁력을 회복했다고 합니다. 또 다른 관계자는 저에게 이렇게 말했습니다. 삼성전자는 앞으로 서버용 D램보다 HBM과 같은 고부가가치 제품 위주로 메모리 포트폴리오를 재편했다고요.
여러분, 이건 정말 아셔야 합니다. 글로벌 메모리 3사 가운데 단기간에 신규 생산 능력을 확보할 수 있는 곳은 삼성전자밖에 없습니다. SK하이닉스는 경기도 이천의 M16 공장이 있고, 마이크론은 미국 보이시 공장이 있는데, 지금 두 기업 모두 공장을 새로 짓거나 확장 투자를 하기보다는 효율화 작업에 집중하고 있습니다. 그렇다는 건 두 회사 모두 대규모 신규 증설 여력이 상당히 제한적이라는 뜻입니다.
반면 삼성전자는 평택의 P4 공장뿐만 아니라 화성과 기흥 공장 일부 라인도 HBM4에 탑재되는 1c 공정으로 전환하는 방안을 검토 중입니다. 즉, 삼성의 생산 여력과 설비 케파는 업계에서 가장 앞서 있는 거죠.
그래서 삼성전자 HBM4가 테스트만 통과한다면, 마이크론을 포함해 최근 OpenAI에 엄청난 물량을 따낸 AMD까지 삼성이 한꺼번에 공급할 수 있다는 겁니다. 심지어 만약 엔비디아 테스트에 실패하더라도 AMD 쪽으로는 HBM4를 공급할 수 있습니다. 엔비디아는 고품질, 고성능의 HBM4 테스트 수준이 굉장히 높습니다. 반면 AMD는 예전에 삼성전자 HBM3 12단을 계약할 때와 마찬가지로 여전히 합리적인 성능과 가격을 중요하게 생각합니다. 그래서 고성능에 비싼 HBM4보다는 괜찮은 성능에 가격도 맞는 맞춤형 HBM4, 즉 주문형 반도체를 원하고 있기 때문에, 엔비디아 테스트와 별개로 AMD에는 공급할 가능성이 매우 높습니다.
여러분, 지금까지 삼성전자를 믿고 기다려 오셨는데, 앞으로도 믿고 기다리시면 분명 좋은 결과가 있을 거라고 저는 자신 있게 말씀드립니다. 그러니 일희일비하지 않으시길 바랍니다. 아시겠죠?
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