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… 보여서 우려되는 부분도 있습니다. 포트폴리오를 이미 분배해 두었기 때문에 크게 타격은 없을 것 같습니다. 메타에도 개인적으로 투자하고 있는데, 뮤즈처럼 AI 에이전트가 사람들의 일상에 들어오면 각광받지 않을까 생각합니다. 반대로 과대평가됐다고 보는 것은 양자컴퓨터입니다. 제대로 상용화되려면 10년 정도는 걸릴 것 같은…

…가 얘네들도 좀 짜들다고 생각을 한 거지. 미래 어 250억 달러를 회사 반영을 했어요. 9년 만에 9년에 메타는 975억 달러. 메타는 더 안 좋죠. 네. 더 안 좋으니까 아예 그냥 970억 달러 때려박았죠.이 금액을 헷갈리지 마십시오. 우리가 그 정도 돈이 필요한 겁니다. 또 누가 있죠? 엔트로피. 엔트로피 상장한다고…

… 늦지 않다고 생각합니다. 좋은 말씀 감사합니다. 2부에서는 반도체 얘기를 이어서 해 보겠습니다. 지난주 메타가 7% 빠진 데 이어, 알파벳이 두 분기 연속 마이너스 실적을 내며 하루 만에 12% 넘게 빠졌습니다. 빅테크가 AI에 돈을 너무 많이 쓴다는 우려가 커지고 있는데, 지금 상황을 어떻게 보고 계신가요? 빅테크…

…대장이었던 것도 아니고요. 네오클라우드 역시 메인이 아니라 임대 사업을 하는 서브 영역입니다. 빅테크들도 메타, 마이크로소프트, 구글이 자체 AI칩을 개발해 내년에 탑재한다고 하니, 결국 비용 절감 측면이 있습니다. 그렇다면 빅테크 실적에서 AI 거품론, 수익성, AI 투자 지속성이 계속 논쟁이 될 수밖에 없습니다. 실…

…I don't want to get my hopes up, but we just got some very interesting news coming across the wire feeds. First of all, Trump on Israel aid gets cut off at the end of a the end of …

…니다. 이 부분이 중요합니다. 연간 수백조 원 규모의 AI 데이터센터 설비투자를 진행해 온 마이크로소프트, 메타, 아마존과 달리, 애플은 자본 절약형 AI 전략을 취하고 있습니다. 미국과 중국의 AI 전략을 비교하면 중국의 AI 전략과 유사한 과정을 거친 셈입니다. 이를 'capital-light AI strategy'라…

…장 초반 상승세를 잇지 못했습니다. 빅테크 기업들의 현금 흐름에 대한 우려가 커진 가운데, 밤사이 오라클과 메타가 대규모 자금 조달 계획을 내놨습니다. 여기에 마벨의 루멘텀 인수 소식까지 전해지면서 AI와 반도체 관련주 전반에 부담으로 작용했습니다. 결국 개장 직후 1%까지 오르던 나스닥 지수는 다시 1% 넘게 하락했고,…

…다시 8% 넘게 급락하고 있습니다. 200억 달러 규모의 부채 발행 등 메가캐퍼스 투자 영향으로 보입니다. 메타와 알파벳 관련해서는 이번 주 실적 발표 후 하이퍼스케일러들이 일제히 채권 시장으로 몰리고 있다는 내용입니다. 알파벳이 5월보다 상당히 높은 금리를 지급한 점은 AI 크레딧 스프레드 확대가 현실화됐다는 증거로 해…

… 추가하고 있습니다. 이는 대부분 경쟁사들이 구축한 총 용량보다 많은 수치입니다. 고객에는 마이크로소프트, 메타, 오픈AI 등 AI 관련 주요 기업이 포함되어 있습니다. 계약 구조는 실제 사용 여부와 관계없이 비용을 지불하는 테이크오프 방식의 계약으로 구성되어 있어, 고객이 무조건 비용을 지불해야 한다는 점도 특징입니다.…

…지 걱정이 생겼습니다. 여기에 자금 조달 뉴스도 이어졌습니다. 오라클 200억 달러, 알파벳 60억 유로, 메타가 200억 달러를 조달한다는 보도가 나왔습니다. 계속 빚을 낸다는 보도가 나오면서 AI에 대한 걱정이 다시 커졌습니다. 빅테크 투자자들이 회사를 압박할 수 있습니다. 이러다 너희 망한다, 내년에는 지출을 줄여…

…지했습니다. 모건스탠리도 비중 확대 의견을 유지했지만, 목표주가는 350달러에서 335달러로 낮췄습니다. 메타는 달러화와 유로화로 표시된 투자적격 회사채를 최소 200억 달러 규모로 발행하는 방안을 추진하고 있습니다. 다만 최종 발행 여부와 규모는 아직 확정되지 않았습니다. 씨티그룹과 모건스탠리가 투자자 대상 설명회를 …

…Go beyond market headlines to understand the reasons for the today's movers and shakers and get your portfolio ready for tomorrow. Beaming live from the CNBC TV18 Motilal Oswald st…

…3% 하락했습니다. 10월 6일 중간 고점 이후 흐름도 짧게 보겠습니다. 기술 대형주와 통신서비스(알파벳, 메타)를 제외하면 대부분 상승했고, 산업재도 일부 뒤처졌습니다. 나스닥 100의 오늘 흐름을 보면, 대형주 대부분이 마이너스입니다. 애플은 약 30분 뒤 실적을 발표하는데 2% 하락 중입니다. 엔비디아는 1% 넘게…

…련 이슈가 다시 불거졌습니다. 특히 마벨과 루멘텀의 합병에 대한 부담감이 있었고, 여기에 오라클, 구글, 메타의 회사채 발행 같은 부분들이 부정적인 이슈로 작용했습니다. 메모리 기업들의 악재까지 겹치면서 기술주 중심의 상승폭이 축소되고 결국 하락 전환했습니다. 중간선거를 앞두고 AI 산업에 대한 감독 강화 우려도 부각되…

…초반의 상승세를 이어가지 못했습니다. 빅테크 기업들의 현금 흐름에 대한 우려가 커진 가운데 밤사이 오라클과 메타가 대규모 자금 조달 계획을 내놨습니다. 여기에 마벨의 루멘텀 인수 소식까지 전해지면서 AI와 반도체 관련주 전반에 부담으로 작용했습니다. 결국 개장 직후 1%까지 오르던 나스닥 지수는 1% 넘게 하락 마감했습니…

…신중한 태도를 보인 것이 대조적이라는 평가가 나옵니다. 이 때문에 불안이 남아 있다고 보입니다. 또 오늘 메타가 시작한 AI 관련 투자 문제, 즉 과도한 설비투자 우려도 있습니다. 개별 기업의 위기는 언제든 나올 수 있다는 측면에서, 오늘은 팔란티어 문제가 집중적으로 거론됐습니다. 실적은 좋게 나왔지만 여전히 불안한 모…

…. 투자의 난재를 풀 마스터키는 오직 가격분이다. 투자자 일법칙 시장은 개선된다. 김준영입니다. 어 지난달 메타에 대해서 궁금해하시죠? 그래서 어 메타에 대해서 이번 영상에 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 지난 한 달 메타가 매출이 어 잘 나왔죠. 매출이 646억 달러 그다음에 플러스 26% 상승도 많이 했고 역대 최대 실적을…

…이 많기 때문에 AMD 아 AMD도 있고 그외에도 많죠. 그 뭐 구글도 TPU 스 XPU 스스로 만들고 뭐 메타도 칩 다 스스로 만들잖아요. 그러니까 그게 다 인텔의 CPU를 대체할 수 있는 칩들이라서 그런 차원에서 이제 살펴볼 필요가 있는 거죠. 인텔의 유기네요. 그래요. 우리 딸 노트북 바꿔 줘야겠네. 인텔 힘내라고 …

…렇게 된 이유가 AI 투자 비용이 너무 커지고 있답니다. 지금 그 지금 마이크로소프트, 뭐 구글, 아마존, 메타 요런 이제 대형 기술 기업들이 AI 인프라에 굉장히 막대한 돈을 투자하고 있지 않습니까? 그니까 시장에서는 이렇게 큰 투자 비용을 실제 수익으로 이제 충분히 해소할 수 있는지 그러니까 우리가 투자한 거 언제까지…

…자, 반갑습니다. 신의 나왔습니다. 안녕하세요. 목소리 잘 들으시면은 1번 한번 들러 주십시오. 오늘 성민성님이 또 1등이시네요. 야, 네. 태님, 상수 님, 로이 님, 또 님, 알두 님, 소환이 님 어서 들어오십시오. 아, 밖에 비가 제법 내리네요. 이제이 비가 오면 이제 겨울이 시작되었다. 아, 이렇게 보시면 될 거 …

…퍼스케일러, 즉 빅테크 기업들의 주된 수익은 거의 대부분 광고 수익과 유통 마진이었습니다. 구글, 유튜브, 메타, 페이스북, 아마존이 모두 그랬죠. 그래서 이 기업들은 잉여 현금 흐름이 엄청나게 쌓였습니다. 돈이 이렇게 많은데 무언가 투자해야 하지 않겠냐는 상황에서, 이제 그 현금을 무형 자산에서 유형 자산으로 바꾸고 있…

…억 달러를 쓸 계획입니다. 아마존이 약 2,200억 달러, 알파벳이 약 1,950억에서 2,050억 달러, 메타가 약 1,350억에서 1,450억 달러, 마이크로소프트가 약 452억 달러입니다. 설비투자는 기하급수적으로 늘고 있는데, 그만큼 이익이 나오지 않고 본업조차 돈 버는 속도가 점점 줄고 있습니다. 구글 검색 매출…

… 대형 기술주를 보면 마이크로소프트는 0.35%, 알파벳은 1.63%, 아마존은 1.29% 상승 중입니다. 메타는 0.2% 하락했고, 실적 발표를 앞둔 애플은 0.12% 빠졌습니다. 애플은 AI 설비투자 부담이 상대적으로 적다는 점에서 차별화된 평가를 받고 있습니다. 월가는 애플의 이번 분기 매출을 1,130억 달러, 순…

…빅텍뿐만 아니라 이제 데이터 센터라든지 반도체라든지 자 골고로 해서 기술주들이 좀 많이 떨어졌고요.네 구글 메타까지 커뮤니케이션 쪽에 좀 약세를 좀 보여 줬습니다. 자 오늘 은행주나 이제 필수 소비제 이임의 소비제 뭐 이런 것들 뭐 아마존 테슬라 자 그다음에 홈디포 철물점 요런 것들은 또 잘했죠. 예. 그동안 많이 올랐…

…간 지출도 크게 늘어 앤트로픽은 1년 전보다 두 배 가까이 늘어난 233억 달러의 순손실을 기록했습니다. 메타가 최소 200억 달러 규모의 채권 발행을 추진한다고 블룸버그 통신이 보도했습니다. 오라클은 100억 달러 규모의 유상증자와 100억 달러 규모의 회사채 발행 계획을 증권거래위원회에 제출했습니다. 오늘부터 미국…

…디아, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 테슬라는 얼마 못 버니까 빼고, 브로드컴도 얼마 안 되니까 빼고, 메타까지 해 봅시다. 다 합쳐도 삼성전자, SK하이닉스 합친 것과 거의 비슷해요. 그런데 얘네는 지금 얼마예요? 6700... 이렇게 따지면 한 2경 5000조 정도 되네요. 삼성전자, SK하이닉스는 기껏해야 200…

… 걱정했습니다. AI 에이전트가 쇼핑까지 대신하면 광고 노출이 줄어들 수 있다는 우려죠. 실제로 아마존은 메타의 AI 쇼핑 에이전트를 차단하기도 했습니다. 반면 월마트는 허용했다고 하죠. 아마존 CEO는 광고 부진이 AI 에이전트 때문이 아니라고 설명했어요. 사용자들이 아직 그런 AI 쇼핑을 많이 쓰지 않고, 직접 들어…

…테슬라의 로봇 전략과 엔비디아의 학습 체계, 현대차그룹의 아틀라스는 기업도 다르고 목표로 삼는 현장도 다릅니다. 그런데 이 이야기를 따라가다 보면 한국의 한 그룹이 계속 등장합니다. 바로 LG입니다. 지난주 공개된 아틀라스 양산 공급망 보도에서도, 엔비디아가 독일 기술 행사에서 선보인 센서 브리지 데모에서도, 테슬라 사이…

…제 원익 홀딩스는 자회사 원익 로보틱스에 대한 그런 기대감이 공존하고 있다라고 보고 있는데 원익 로보틱스가 메타와 같이 로봇을 공동 개발하고 있다라는 점도 어, 좀 의미 있게 해석을 해야 될 필요가 있을 것 같고요. 그리고 국민 성장 펀드 쪽에서 3,500억을 이미 투자를 받아서 그중에 1억을 로봇 손 쪽에 투자를 단행…

…크로 충격의 강도를 얼마나 줄 것인가. 사모 대출, 불안, AI 버블. 아직은 이 부분들에만 문제가 있고, 메타 같은 하이퍼스케일러 등의 지금 투자는 큰 문제는 아닙니다. 금리가 많이 올랐다면 굳이 다른 위험 자산을 많이 할 필요는 없고, 그 높은 금리를 향유할 수 있는 자산을 많이 담는 것도 좋은 투자 방법입니다. 들을…