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중간선거 이후 미국주식 시나리오 총정리: 연준과 의회 변수고급
…파벳은 상장 이후 하루 낙폭이 가장 컸습니다. 문제가 된 것은 AI 투자였습니다. 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트가 올해 데이터센터 같은 설비에 쓰겠다는 돈이 7,400억 달러를 넘고, 본업에서 번 현금에서 AI 투자를 빼면 오히려 마이너스가 되기까지 합니다. AI 투자금을 나중에 벌어서 회수할 수 있느냐는 수익성…
반도체 실적은 좋은데 주가는 왜 흔들릴까? 대형주·소부장 중 먼저 움직일 종목은?응용
…어떤이 쭉 앞으로 인프라 투자를 보면은에 투자를 하기 시작한지가 이제 한 2, 3년 좀 빨리 한 데가 이제 마이크로소프트가 오픈 AI의 에저에다가 이제 투자를 했었습니다. 오픈 AI에 이제 최 GPT에다가 에저 클라우드에 이제 접목을 해서 선재 투자를 함으로 인해서 마이크로소프트는 요즘에 회사체 발행 없이도 이제 상당히 …
삼성전자·SK하이닉스 급락, 빅테크 FCF 적자와 AI 수요 논쟁 정리 (김장열 센터장)응용
… 더 확실하게 내려갔던 거는 빅테크. 빅테크는 뭐죠? 클라우드 서비스를 하는 업체가 크게 세 개죠. 아마존 마이크로소프트 그다음에 알파벳 이렇게 있는 거죠. 네. 근데 어저께 알파벳 실적부터 조금 이상하긴 했었어요. 왜냐면 어 이게 다 이슈가 아마존과 알파벳은 그 매출해 가지고 영업에서 돈 번 돈에서 케펙스 시설 투자를 …
월가에 퍼진 충격적인 소문, 삼전닉스 분위기 심상치 않습니다 (김열매 대표·김성규 피디 대담, 투자임당 풀버전)응용
…, 일주일 전에 제가 인터뷰했으면 우량한 쪽에 들어갔던 기업이거든요. 그럼 아직 살아남은 곳이 누구냐 하면 마이크로소프트, 그리고 약간 약하긴 해도 아마존, 애플 정도인 것 같아요. 애플은 지금 아이폰 신제품을 두고 논란이 많잖아요. 가격이 너무 올라가니까 노트북과 휴대폰도 잘 안 팔린다는 얘기가 나오고, 공급 쪽에서는 …
애플 실적 호조인데 왜 주가는 떨어질까응용
…Apple just released its fourth quarter results. Revenue was $114.48 billion. Analysts had expected $113.47 billion. So , this is better than the predictions. Earnings per share wer…
미국 중간선거 앞 투자심리 위축, AI 투자 우려 재부각 속 증시 진단과 종목 이야기응용
…던 것도 아니고요. 네오클라우드 역시 메인이 아니라 임대 사업을 하는 서브 영역입니다. 빅테크들도 메타, 마이크로소프트, 구글이 자체 AI칩을 개발해 내년에 탑재한다고 하니, 결국 비용 절감 측면이 있습니다. 그렇다면 빅테크 실적에서 AI 거품론, 수익성, AI 투자 지속성이 계속 논쟁이 될 수밖에 없습니다. 실적 발표…
애플 실적 발표: 아이폰 호조로 EPS 예상 상회, 중국 매출은 하회기초
… 전략을 선택했습니다. 이 부분이 중요합니다. 연간 수백조 원 규모의 AI 데이터센터 설비투자를 진행해 온 마이크로소프트, 메타, 아마존과 달리, 애플은 자본 절약형 AI 전략을 취하고 있습니다. 미국과 중국의 AI 전략을 비교하면 중국의 AI 전략과 유사한 과정을 거친 셈입니다. 이를 'capital-light AI s…
월가의 투자노트: 블루웨이브, 증시에 악재응용
…면서 자금이 옮겨가고 있는 겁니다. 지난 한 달간 시장이 역풍을 맞았을 때도 팔란티어를 비롯해 서비스나우, 마이크로소프트, 세일즈포스 등이 일제히 올랐습니다. 월가 역시 소프트웨어 기업들의 주가 상승세가 한동안 이어질 것으로 전망하고 있습니다. S&P500 소프트웨어·서비스 섹터의 이익 증가율은 내년 13.8%, 이후에는…
코스피 적정가치 7200론과 매수 타이밍: 박세익 대표 인터뷰 2부응용
…. 그래서 이번에 하이닉스 실적 발표라든지 미국의 빅테크 실적 발표를 우리가 잘 들어야 되거든요. 들어보면 마이크로소프트 오라클도 그렇고 구글도 마찬가지고요 생각보다 이 클라우드의 성장이 YoY 대비해서 뭐야 아직까지도 50% 성장이 나와 수요가 되게 탄탄하다는 거야 네 그렇기 때문에 우리가 비관론 긍정론에 왔다 갔다 하…
트럼프 관련 반도체 주식 폭락, 주도주인가?응용
…500MW 용량을 추가하고 있습니다. 이는 대부분 경쟁사들이 구축한 총 용량보다 많은 수치입니다. 고객에는 마이크로소프트, 메타, 오픈AI 등 AI 관련 주요 기업이 포함되어 있습니다. 계약 구조는 실제 사용 여부와 관계없이 비용을 지불하는 테이크오프 방식의 계약으로 구성되어 있어, 고객이 무조건 비용을 지불해야 한다는 …
모닝 브리핑: 미 증시 호재와 AI주 우려, 코스피·코스닥 수급 점검응용
…지켜봐야 합니다. 주요 종목을 보면, 시총 1위 애플은 아직 확정적이라고 할 순 없지만 애플, 엔비디아, 마이크로소프트는 하락했습니다. 아마존은 가장 탄탄하다고 평가되면서 올랐습니다. 반도체는 좀 빠졌는데, 마이크론이 5.7%, AMD가 7% 가까이 빠졌습니다. 하이닉스는 1% 상승했습니다. 어제 우리 증시에서 강했던 …
애플·팔란티어 실적과 월가의 중간선거 대비 (마켓 커버리지 4~5시 ET)고급
…부분이 마이너스입니다. 애플은 약 30분 뒤 실적을 발표하는데 2% 하락 중입니다. 엔비디아는 1% 넘게, 마이크로소프트는 2.5% 넘게 빠졌습니다. 아마존은 2% 올랐고, 이것이 경기소비재가 일부 상승한 이유입니다. 월마트도 그 그룹에 속하며 3% 넘게 올랐습니다. 스페이스X와 테슬라도 1% 상승했습니다. 일론 머스크는…
삼성전자 HBM의 다음 승부처…빅테크 실적에서 꼭 봐야 할 숫자응용
… 사정이 결국 반도체 수요의 지속성을 좌우하는 구조입니다. 반론도 있습니다. 고영민 한국투자증권 연구원은 마이크로소프트를 제외한 빅테크의 현금 사정이 이전보다 나빠졌지만, 모두 투자를 계속하겠다는 입장이라고 짚었습니다. 이번 주에는 또 한 번 시험대가 열립니다. 애플, 팔란티어, AMD, 퀄컴 등이 이어서 실적을 발표합…
[삼성전자 주가전망] 저녁 9시 초반 '급등 정보' 전속보 — 반도체 급락 속았다, 갭상승 확정이라는 주장기초
…겠죠. 일단은 지금이 미국 증시가 이렇게 된 이유가 AI 투자 비용이 너무 커지고 있답니다. 지금 그 지금 마이크로소프트, 뭐 구글, 아마존, 메타 요런 이제 대형 기술 기업들이 AI 인프라에 굉장히 막대한 돈을 투자하고 있지 않습니까? 그니까 시장에서는 이렇게 큰 투자 비용을 실제 수익으로 이제 충분히 해소할 수 있는지…
니프티·뱅크니프티 내일 전망 | 2026년 11월 2일 월요일 시장 분석응용
…Nifty analysis. We'll wait a few minutes for more people to come. And then let's get serious. Okay, let's get started. Oh my god, I can't believe I'm saying this. I can't believe I…
미국주식 AI 주식 폭락, 다 팔아야 하나? 제 전략은 이렇습니다응용
…0억 달러, 알파벳이 약 1,950억에서 2,050억 달러, 메타가 약 1,350억에서 1,450억 달러, 마이크로소프트가 약 452억 달러입니다. 설비투자는 기하급수적으로 늘고 있는데, 그만큼 이익이 나오지 않고 본업조차 돈 버는 속도가 점점 줄고 있습니다. 구글 검색 매출이나 아마존 온라인 스토어, 광고 쪽도 생각보다…
유가 4% 급락에 뉴욕증시 반등 시동｜월가 기술주 매수 전환?｜중간선거 업종별 수혜주｜광통신 선점 경쟁｜오픈AI 자금조달 축소｜바이낸스 63억불 해킹 후폭풍응용
…나스닥100에서는 시가총액 2조 5,000억 달러가 넘게 증발했습니다. AI 투자를 많이 하고 있는 구글과 마이크로소프트에 대한 수익성 우려도 여전히 큽니다. 여기에 오픈AI가 자금 조달 목표를 100억 달러 낮췄다는 보도까지 나오면서, AI 산업의 자금 조달이 순탄치 않다는 관측도 나오고 있습니다. 이번 주에는 중요한…
미국 증시 시황과 애플·팔란티어 실적 발표 정리응용
…가 지난주에 지난주죠. 예. 여기에서 채권 발행을 하면서 지금 예, 시장을 좀 흔들어 놨는데 자, 뭐 지금 마이크로소프트도 250억 달러 정도 뭐 채권을 팔았다 이런 얘기가 더 나왔고요. 자, 그래서 지금 네, 오라클도 오늘 많이 하락하고 하면서 네, 기술주들이 많이 떨어졌습니다. 그래서 메타가 이제 채권 발행 200억…
11월 3일 미국 증시 동향: 애플·팔란티어 실적 앞두고 혼조, 이란 협상 기대에 국제유가 급락응용
…모 유상증자에는 목표를 훨씬 넘는 수요가 몰렸습니다. 다만 투자 대비 수익성에 대한 우려가 남아 있습니다. 마이크로소프트나 아마존보다 매출 규모가 작고, 아직 적자를 내는 오픈AI에 대한 사업 의존도도 높기 때문입니다. 주가는 9% 하락 중입니다. **스페이스X**는 에코스타의 이동통신 서비스 부스트 모바일 인수 또는 …
'52년 만에 최악' 인텔 주가 29% 폭락… AI 투자 현금흐름 우려에 미국·국내 증시 동반 충격응용
…### Intel's Stock Plunge and the Shock to U.S. Equities After the crypto market, U.S. stocks were also shaken hard. Intel, the American chipmaker, plunged nearly 30% in a single d…
연기금·한화오션 '구원투수' 등판…오늘 강한 흐름 보인 종목 (종목쇼 애프터마켓NOW)응용
…예요. 1000조, 1200조. 이게 엄청난 거예요. 빅테크를 다 합쳐 보죠. 위에서부터 애플, 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 테슬라는 얼마 못 버니까 빼고, 브로드컴도 얼마 안 되니까 빼고, 메타까지 해 봅시다. 다 합쳐도 삼성전자, SK하이닉스 합친 것과 거의 비슷해요. 그런데 얘네는 지금 얼마예요? 6…
나스닥 급락에 떨고 있는 코스피응용
… 계획하고 있고, 계약도 수천억 달러 규모예요. 돈이 이렇게 빠져나가면 어떻게 되나 걱정하는 거죠. 반면 마이크로소프트는 분위기가 좋았습니다. 매출, 영업이익, 주당순이익이 모두 예상치를 뛰어넘었어요. 이유는 잉여현금흐름이 플러스를 지켰기 때문입니다. 다른 빅테크들이 다 쓰러져 있는데, 마이크로소프트만 홀로 버텼어요. …
LG 로봇 부품 밸류체인: 카메라·액추에이터·배터리 공급 흐름 정리응용
…테슬라의 로봇 전략과 엔비디아의 학습 체계, 현대차그룹의 아틀라스는 기업도 다르고 목표로 삼는 현장도 다릅니다. 그런데 이 이야기를 따라가다 보면 한국의 한 그룹이 계속 등장합니다. 바로 LG입니다. 지난주 공개된 아틀라스 양산 공급망 보도에서도, 엔비디아가 독일 기술 행사에서 선보인 센서 브리지 데모에서도, 테슬라 사이…
구글 알파벳 급락의 원인: 검색 광고 둔화와 잉여현금흐름(FCF) 쇼크응용
…케일러이기 때문입니다. 구글 주가가 꺾이면 그다음은 반도체일 수도 있다는 공포가 있는 것입니다. 알파벳과 마이크로소프트 관련 소식이 지금 각 언론에 크게 보도되고 있습니다. 구글 파이낸스 보도의 한글·영문 번역본을 함께 올려 두었으니 참고해 보시기 바랍니다. 하루 만에 시가총액이 수천억 달러 이상 날아갔습니다. 매출과…
기술주 조정 속 AI 트레이드는 흔들리는가: 투자위원회 토론응용
…Joining me for the hour, Joe Teranova, Steve Weiss, Jim Labenthal, and Bin Talkington. So, we do begin with green on the screen, NASDAQ around a 3-month low. And it is the question…
개미 매도 물량을 기관이 흡수, 한국증시 바닥 임박했나?응용
… 있습니다. 하지만 최근 메타의 증자에서는 증자 금액의 다섯 배 이상의 자금이 몰렸습니다. 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 많은 기업들의 자금 조달에도 예상보다 몇 배나 많은 돈이 몰리고 있습니다. 이런 상황에서 AI 산업이 고점이고 전망이 좋지 않다고 볼 수 있을까요? 결국 산업의 트렌드는 돈이 얼마나 몰리느냐에 달려…
반도체 악재는 해소됐나: 삼성전자 40만·SK하이닉스 300만 원 돌파 조건응용
…, 그간 우려했던 내용들이 상당 부분 해소됐다고 볼 수 있습니다. 세 번째가 가장 중요한 내용이죠. 최근 마이크로소프트, 아마존, 구글, 인텔이 실적을 발표했습니다. 마이크로소프트는 긍정적이었고, 나머지 세 기업은 부정적이어서 주가가 많이 빠졌습니다. 이 세 기업의 주가 하락이 데이터센터나 AI에 대한 과도한 재정 지출…
대규모 매도 이후 시장, 11월 반등의 근거와 남은 변수 (송재경 대표 인터뷰)응용
…보면 하이퍼스케일러들 주가 여기 뭐 인텔도 마찬가지 수 있겠는데 주가를 보시면 극명하게 차이가 많이 나죠. 마이크로소프트는 좀 버티고 어 잘 버텼고 알파벳 메타 스페이스 X 뭐 오라클 아마존 뭐 이렇게 이게 쭉 다 빠졌는데 얘네는 미이 좀 빠졌었고 근데 아이 많이 빠졌네요.네 그런데 보시면요 전에도 말씀드렸지만 요거예요.…
중국 주식시장 2027년 전망: 축소와 수렴의 기회응용
…, 데이터센터 사업의 고성장으로 충분히 커버 가능하다고 밝혔습니다. 최종 고객사의 수요도 매우 견조합니다. 마이크로소프트의 윈도우 관련 매출은 22% 감소했지만 애저는 48% 성장했고, AWS뿐 아니라 구글 클라우드도 102% 성장하는 높은 성장률을 보였습니다. 주목할 점은 반도체 기업들의 이익 전망입니다. 10월 6일…
마감 시황: 오늘 증시가 오른 이유는?응용
…에서 요인인 거지. 근데 교재가 빵 뚫려 버리면 천장이 뚫리거든요. 천장이 뚫리면 자금 조달은 어차피 그 마이크로소프트처럼 회계 기준 바꿔서 하면 되기 때문에 상관없어요. 그냥 분할로 그냥 할부 때리면 돼요. 내가 한 번에 600만 원짜리 명풍백을 끌려면 힘들지만 보통 10개월로 끊는다고 하더라고요. 10개월로 끊거나 …