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…. 어제는 장중에 5~6% 급등이 나왔다가 장중에 그 급등을 도로 다 까먹었어요. 우리나라 야간선물도 어제 마이크론, SK하이닉스가 다 올라갔는데 빠지길래 왜 그런가 했더니 코스피를 따라가더라고요. 코스피와 우리나라가 그렇게 상관이 많은 건 아닌데 말이죠. 야간선물을 하시는 분들이 코스피에 너무 집착하시는 것 같습니다. …

… CXMT가 지대한 영향을 미칠 거냐라고 물어보신다면 저는 아니요라고 대답을 할 거고요. 왜냐면 어쨌든 뭐 마이크론이나 삼성전자나 하이닉스에 비해서 웨이퍼 케파가 가장 작고요. 그리고 수율도 아마도 더 떨어질 거기 때문에 웨이퍼 케파도 작지만 결국엔 웨이크 웨이퍼에서 얼마나 많은 반도체를 뽑아내느냐를 이제 우리가 수율이라…

…세계 사람들은 달라요. 마이크론이 세계의 대장주로 보고 또 우리 삼성전자 하이닉스가 부대장주로 왔기 때문에 지난주에 삼성전자는 -17% 하이닉스는 뭐 24% 하락을 하는 모습을 보여줬어요. 진짜 한 주 동안 너무나 많이 하락을 했던 건 자사주도 끝나고 외국인들이 매도를 했는데 사 줄 사람이 없었던 거죠. 그래서 저는 일단…

…르고 뭐 이랬던 거고 그러니까 가장 또 어 취약했던 것 하나가 메모리잖아요. 그렇죠. 메모리의 하이닉스하고 마이크론 샌디스크가 있는데 요거 중에서 좀 아쉬운게 있어요. 그래서 오늘 어 만약에 삼성전자 하이닉스가 생각보다 안 세면은 아 메모리가 후순위기가 여전히 맞구나라는 생각이 들 수 있거든요. 네. 근데 마이크로는 거…

…이 1% 급등했고, S&P500은 사상 최고가 부근에서 거래됐습니다. 테슬라, 스페이스엑스도 7% 올랐고, 마이크론도 2% 올랐죠. 어제 뉴스 헤드라인도 "사상 최고치에 거래되는 미국 증시"였습니다. 최근 분기 실적이 애널리스트 예상을 뛰어넘었고, AI 산업 주가가 과열된 것은 아니지만 미국 증시가 사상 최고치 경신 직전…

…Ken Griffin built Citadel into one of the biggest hedge funds on the planet and he just said the quiet part out loud. Speaking Tuesday at Citadel Securities Future of Global Market…

… 어쨌든 지금은 배당락 전으로 또 한 번에 변동성이 좀 나올 수 있고 9월 30일 날 또 경쟁 사조 미국의 마이크론의 실적 발표 있어요. 아 네. 네. 그니까 일단 거기까진 좀 한번 확인하신 다음에 좀 투자를 하셔도 좋지 않 마이크로 실적 전망도 나오고 있을 거 아니에요. 예. 뭐 당연히 좋을 거예요. 좋은데 이제 눈높…

…익률 40%존에 들어왔다는 것은 주의 깊게 볼 만한 변화입니다. 어제 우리 기업들 주가가 좋았던 배경에는 마이크론 타이완의 파업 예고가 있었습니다. 내일 하루 파업이 예정돼 있고, 찬성은 99%이며 회사에 영업이익의 15%를 더 달라고 요구하고 있습니다. 삼성전자도 파업 이야기가 나왔을 때 인터뷰를 많이 받았는데, 생산…

…합니다. 내년까지는 걱정할 필요가 크지 않아요. 스케줄상 내년에 SK하이닉스의 용인 공장이 하나 완공되고, 마이크론도 아이다호에 공장을 만듭니다. 이게 내년 하반기 얘기인데, 공장을 짓는다고 바로 반도체가 나오는 건 아니에요. 설비 투자를 검증하고, 장비를 들여와서 테스트하는 데 몇 달이 걸립니다. 실제 가동까지 최소 9…

…하이닉스가 전체 시장에서 65%, 대략 한 70% 정도를 점유하고 있어요. 1, 2등이죠. 그리고 3등이 마이크론입니다. 이게 한 20%를 점유하고 있습니다. 그래서이 3사가 각 어 뭐 40, 30, 20에서 어 90% 정도를 점유하고 있고요. 이제 중창신 메모리가 7에서 9% 정도 어 시장 점유를 하고 있어. 4등이죠…

…미래가 없는 거죠. 그러네요. 예. 이제는 코어다 경쟁밖에 안 되는 겁니다. 그리고 이제 SK 하이닉스하고 마이크론도 이제 굉장히 고민이 깊어지는 거죠. 음에는 거기에 들어가는 설계들 담당을 요거를 번들로 붙여서 코다이하고 붙여서 비싸게 팔았는데 자 그러면 사는 쪽에서 야 너네는 코어 다이만 하니까 이제 싸게 해라. 그렇…

…Take a trip to South Korea or Taiwan and see what the demand is like . And then, see if you're still feeling pessimistic when you come back here. I think that's the only day I can …

…R이니 파니, 4니, 6니 이러고 파는 거지. [콧방귀] 이게 키시아건이 랜드 플래시 기준, 삼성전자 거니 마이크론 거니 별로 그렇게 사람들 관심 없잖아요. 그냥 어느 정도의 성능 퀄리티만 갖고 있으면 파는 네. 네. 물론 이제 중국산이다 그러면 이제 수요 이야기가 나오긴 합니다만 그렇다 하더라도 거기도 이제 많이 쫓아왔…

…Buenos días, buenos días a todos, a todos los amigos, traders, inversores y seguidores de Audiomercados. Empecemos ya nuestro morning call. Hoy es jueves 22 de octubre. Hoy vamos a…

…에 그렇다라고 한다면 여기다가 먼저 투자를 하고 그다음에는 뭐 예를 들어 가지고 선진 증시에 엔비디아라든지 마이크론 즉 마이크론이 우리나라 기업들보다 시가 총액이 큰 거 같아요. 맞아요. 이런 식으로 자금이 일단 선진국에 먼저 들어갈 수 있다라는 거죠. 그래서 그다음에 우리나라 시장으로 들어올 확률이 높은데 아직까지는 …

…에 어마어마한 상승을 보호 줬는데 사실은 지난주에 보면 주가가 거의 빠진게 없습니다. 그리고 뭐 이제 하나 마이크론 같은 경우는 좀 많이 빠졌습니다.이 오사트 관련돼서 대장주인데이 종목은 아까 심가 비슷하죠. 9월 말에 올린 걸 대돌림 정도 나온 거잖아요. 그럼 이런 기업들은 저는 한번 해 볼 만하다 생각을 좀 하고 있…

…도 급등했고 그다음에 메모리를 구할 수가 없네. 그러다 보니까 지금 테슬라의 앨런 머스크도 짜증냈잖아요. 마이크론 테크날리지는 장기 가격으로 좋게 해 줬는데 다른 애들 너네들 두고 봐. 내가 이거 꼭 기억한게 그런 얘기까지 나오니까 더 무서웠잖아요. 그 정도로 야 저 네오 클라우드 업체들이 메모리 저거 확보는 되나? 저…

…식 메모리가 빠지는데 우리 3전슛자 에스카 때 SK 하이닉스 ADR 사듯이 950불 때는 1,00불랩한 거 마이크론을 50% 사자 그런 단 지 NDI식 항 부품되는 거예요. 미국 삼성자 S. 그러니까 한미 반도체는 크게 돌아쓰지 못했는데 그게 HBM 연걸이거든요. 21만 원에서 살짝 돌렸지만 마이너스에서 플러스 돌린 건 …

…는 얘기가 많이 나오고 있는데, 반도체만 비교해 보면 똑같아요. 키옥시아도 삼성전자만큼, 아니 더 밀렸고, 마이크론도 비슷하게 밀렸어요. 반도체가 전체적으로 다 빠지고 있는 겁니다. 그래서 접근해 보신다면, 미국 시장의 매력도가 높아 보이는 건 우리처럼 특정 업종으로 지수가 쏠려 있지 않기 때문에 상대적으로 덜 빠져 보…

…그런 빅테크들이 어 뭐 볼맨 소리 하잖아요. 엘론 머스크도 한 마디 했죠. 우리가 수요가 많다 그러지만 뭐 마이크론 말고 삼성이니스는 뭐 그렇게 얘기했지만 반도체가 너무 비싸다 뭐 이런 얘기했고 애플도 수시원 창신 가서 반도체 달라 그러고 하잖아요. 너무 가격이 비싸다는 거잖아요. 그래서 가격을 낮추고 물량을 증가 달라 …

… 끝났고요. 대부분 종목들이 -2에서 3%에 막 어까지 떨어졌다가 종가는 양밥 정도에 끝났습니다. 보시면 마이크론 테크놀로지 0.98, 센데스크 0.4 뭐 이렇게 떨 떨어졌거든요. 이거 장 중에 다 3% 떨어졌던 거예요. 음. 그래서 아래꼬리를 좀 달고 양봉을 만들면서 마감을 좀 했거든요. 어 그러다가 위로 플러스 내다…

… 시장에 들어가기는 쉽지 않을 것입니다. 결국 로컬 중국 시장이 되는데, 그 시장에서 삼성, SK하이닉스, 마이크론의 마켓 셰어를 빼앗는다 해도 그 규모는 크지 않습니다. 4F²는 셀의 크기를 줄이는 기술입니다. 셀을 더 많이 만들 수 있으니 생산성이 올라가는 구조입니다. 기존 6F²에서 4F²로 가면 이론적으로 면적이…

…닉스 ADR이 1일리한 달러 예 하고 있네요 아직까지 예 그렇습니다. 1300조가 넘는데 그죠? 네. 야, 마이크론하고 똑같네. 시총이 하이닉스 ADR 바로 밑에 마이크론 테크 날 수 있네요. 연초 이후 수익률로 보면 삼성전자 76%, 하이닉스 87.8%요. 네. 그렇죠. 근데 제 [콧방귀] 주변에서는 저한테 물어보시는…

…Good evening everyone. It is absolutely wonderful to be welcoming everyone at Columbia Business School and thank you all for coming. students, faculty, alumni, distinguished guests…

… 배 올라왔고요. 다음 어 타자는 테슬라가 또 열매 배 올라왔고요. 어 그다음에 엔비디아 올라왔고 그다음에 마이크론이 올라왔죠. 요런 이제 대형주 내에서도 이런 어 순서로의 진행이 되어졌습니다. 제가 무슨 말씀을 드리려고 하냐면 이제 우리가 AI라는 용어가 보편적으로 되어지면서 어 AI 산업에 대한 관심도가 부각이 되었…

…국의 AI 클라우드 기업인이 앨리스의 상장 첫날 급락으로 별로레이션 우려에 제정화되면서 이거 앨리스 때문에 마이크론이 빠졌다 이런 말 [콧방귀] 이게 지금이 진짜가 저 말이 좀 어 좀 그런 거 같아요. 그죠? 하여튼 예, 반도체 업체 약세 흐름을 어제도 그 영향이 좀 더 받았지 않나 생각이 듭니다. 한편에 이제 장기 금리…

…나쁘고의 문제가 아니고, 삼성전자의 실적도 이미 지나간 실적이에요. 앞으로가 중요하니까요. 그래서 미국의 마이크론이나 경쟁사인 샌디스크 같은 기업들도 AI 관련 펀드들이 그냥 팔아 버렸어요. 팔아서 코카콜라 같은 쪽으로 옮겨 간 거죠. 요즘 우리나라 시장을 보면 유한양행, 셀트리온, 삼성바이오로직스 같은 기업들은 차트가…

…Trading in Blue Cloud shares continues overnight. Welcome back to the channel, friends. I'll turn on some CNBC segments in a second. I'll open the charts, delve into technical anal…

…Welcome to 8:30 , guys. A busy, very busy day. We are really angry. I am angry. You don't sound... You don't sound angry at all , buddy. I'm trying...I'm angry. This is my angry vo…

…입니다. **첫 번째 영역: 메모리** 이 부분은 사실상 반박하기 어렵습니다. 미국의 대표 메모리 기업 마이크론은 내년 생산량의 75% 이상을 이미 계약으로 확보했습니다. 2027년 생산분의 대부분이 계약 아래 묶여 있는 것입니다. 계약 수주잔고는 약 1,500억 달러 규모입니다. 월요일 하락 후 마이크론 주가는 90…