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… 예. 지금 모돌은 그 삼총사들이 한번 가지 않을까 싶은 생각도 같고. 비테크 애들 중에서 모른삼 구글 뭐 마이크로소프트 아마존 이런 애들이죠. 네. 그러니까 그전에 잠깐잠간 [목을 가다듬음] 버블은 끝나잖아요. 작년 5월에 이제 뭐 엔비디아부터 시작해서 다 메그니피스 센트세 쫙 올라가던 그 붐이 지금 가만 생각해 보니…

…다. 그러면 우리는 무엇을 해야 할까요? 제가 개인적으로 무엇을 했는지 말씀드리겠습니다. 최근 3월 24일 마이크로소프트 주가는 사상 최고가 대비 약 30% 하락했습니다. 기회라고 보고, 이 하락 기간에 물타기 방식으로 마이크로소프트를 샀습니다. 3일 전에 이 주식들을 7개월 만에 42% 이익을 내고 팔았습니다. 매우 …

…and published a series of books on investing and stocks, including some of the best books. Because Alpha Books' stock market book series meets the growing demand from readers for i…

…In January 2000, Jeremy Grantham's firm predicted that American stocks would lose money after inflation for a whole decade, and they did. This January, at 87, he published his verd…

…지어야지 어 200개의 뭐 토크를 만드는데 100을 지려고 하고 싶은데 택도 없네. 근데 보니까 우리가 큰 마이크로소프트, [목을 가다듬음] 알파델, 아마존 뭐이 정도는 아니더라도 약한 고리 약한 고리가 대신 임대에서 타는 회사 이름은 잘돼. 코위브 부채가 원에 많다 보니까 이게 그 금리가 최근에 많이 한 6개월 올랐지…

…까지이며, 다음 시간에도 테크 이야기를 이어가겠습니다. 지금 AI 투자는 구글, 아마존, 오라클, 메타, 마이크로소프트 등 5대 하이퍼스케일러의 케펙스(설비투자)로 수렴하고 있습니다. 이 다섯 곳 중 한 곳만 삐끗해도 반도체 전체가 흔들릴 수 있습니다. 메타가 남는 컴퓨팅을 임대하겠다고 했을 때, 그리고 오라클의 프리 …

…Last week we had, essentially, a lot of bad news. Now, early this week, we will have a lot of financial results reports . We have the FOMC meeting on Wednesday, and then Donald Tru…

…이번 주에 Gap에서 Nike로, 다시 다른 회사로 옮기는 사람들의 소식이 연달아 들려옵니다. 제가 Inon과 마지막으로 이야기했을 때는 Hot Wheels 얘기를 했는데, 정말 빠르게 여러 회사의 인사 이동이 이어지고 있어요. MongoDB에서 Meta로, Mattel에서 Skydance로 옮겨 가는 식이죠. 오늘은 A…

…September 2008 The global financial system is on the verge of a total blackout. Lehman Brothers has disappeared. Merrill Lynch is no longer there. AIG is losing billions every hour…

…New York, late 1967. A famous speculator sits in his office with three young traders he calls kids, none older than 29. They never look up from his ticker tape. One of them has tur…

…해야 되거든요. 근데 이제 그걸 해수하는 방법은 빅테크가 이제 곧 실적 발표를 다 합니다. 그래서 아마존, 마이크로소프트, 구글 메타가 하는데이 기업들이 제일 중요하죠. 이들이 1년에 데이터 센터나 AI 투자하는 돈이네 개를 합치면 천조원 가까이야 돼요. 그 이들이 앞으로도 계속 투자를 저희 할 겁니다. 이렇게 실적 발…

…실적이 아무리 좋아도 시장에 불안한 투자 심리를 완전히 되돌려 놓기는 어려웠는데요. 이런 상황에서 다음 주 마이크로소프트와 구글, 아마존의 실적 발표가 예정되어 있습니다.이 기업들이 AI 투자가 실제 매출과 이익으로 이어지고 있다는 점을 보여 준다면 최근 약해진 투자 심리가 다시 회복되는 계기가 될 수도 있을 것 같은데요…

… 이해됐죠? 심플하죠? 여러분이 대한민국, 이 시대에 태어났다는 것만으로도 사실은 너무 식상한 얘기지만, 마이크로소프트 창립자인 빌 게이츠가 말한 '자궁 로또'를 맞은 거예요. 빌 게이츠가 만든 말이에요. 자궁과 로또를 결합한 거죠. 그런데 우리가 행복하지 않잖아요. 대한민국에 전 세계에서 가장 불행한 사람들이 득실득실…

…Nice to see you, Karl. Did you feel the start of a rally in the bond market today? Well, I was relieved that it happened because I just couldn't believe the returns I was seeing. I…

…PU를 1.5배에서 2배 가까이 더 생산한다고 했고, 아마존도 트레이니엄을 두 배 이상 늘린다고 했습니다. 마이크로소프트도 새 자체 칩 마이아 300을 TSMC에 맡기겠다고 했습니다. 이 칩들은 모두 HBM4가 들어가야 합니다. 그런데 SK하이닉스는 생산능력상 엔비디아 물량을 맞추기도 빠듯합니다. 대략 80%는 엔비디아에…

… 높게 평가하고 있습니다. 그래 양산부도 다 지금 공급부족끼기 때문에 그리고 제가 물어보면 그래요. 아마존 마이크로소프트 이래 마이크로소프트 아직 가속기 안 됐거든요. 누구랑 할 것 같냐면 아 우리랑만 안 돼요. 다 보통 이제 아마존은 지금까지 하이니스가 많이 공급했고요. 이제 AMD는 이제 삼성이 주로 공급하고 메타 같…

… 지금 오래 들어와서 하이퍼스러들이라고 표현하는 소위 말하는 가장 대표적인게 아마존, 구글, 메타 그다음에 마이크로소프트 뭐 이런 회사들이 되겠죠. 데이터 센터를 짓는 거대 빅테크 기업들이 거의 8,억 달러 아 7,억 달러 예 7,억 달러 대의 데이터 센터 확대를 이야기했어요. 네.음 그러면 당연히 그 데이터 센터 지는데…

…어야지 이렇게. 왜냐하면 어 미국의 500대 기업에 편리하게 뭐 예를 들어서 아까 테슬라부터 애플, 구글, 마이크로소프트 같은 세계적인 대기업들을 이렇게 편하게 살 수 있는 그런 ETF들이 해외에 있으니까 해외 증공 계좌 열어서 사는게 불편하잖아요. 환전도 해야 되고. 그러니까이 문제를 해결해 줄 목적으로 만들었던 것이…

…Until home prices fall, the only buyers will be those who pay cash. So, these are probably people my age. But no, young people with families — they will not be involved in the real…

…쉽게 말해 몸집이 큰 기업으로, 데이터센터를 짓고 클라우드 서비스를 제공합니다. 대표적으로 메타, 오라클, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존이 있습니다. 이들이 데이터센터에 엔비디아, AMD, 브로드컴의 AI 서버를 사서 채워 넣고, 그 위에서 엄청난 데이터를 돌려 학습을 합니다. AI 서버는 밥상에 밥, 국, 반찬을 차…

…Do you remember about Neo Clouds? What is Neo CoreWeave, Nebius? Of course. They They, actually, what do they actually do? What do these companies do? You can think of them as rent…

…올해 2분기에 성과가 보이기 시작하자, 그동안 빠지고 있던 소프트웨어 기업들이 다 올라갔습니다. 팔란티어, 마이크로소프트 같은 기업들이 빠져 있다가 들어 올려지면서 분위기가 살아났습니다. 결국 어느 정도 성과가 나와야 합니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 성장을 안 한다는 게 아니라, 케파 증설에 돈을 쓰고 그 성과가 나올 …

…기는 겁니다. 오라클, 구글, 메타는 이미 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아섰고, 아마존도 비슷한 상황이며, 마이크로소프트만 어느 정도 여유가 있습니다. 하이퍼스케일러는 본업이 탄탄해서 금리가 높아도 망할 거라고 보는 사람은 거의 없습니다. 반면 코어위브, 네비우스, 람다 같은 네오클라우드는 본업이라 할 만한 게 없고, A…

…. 네, 지금 AI 투자는 5대 하이퍼스케일러 캐펙스로 수렴을 하고 있죠. 구글, 아마존, 오라클, 메타, 마이크로소프트. 자, 그런데 이 다섯 곳 중에서 한 곳만 삐끗해도 지금 반도체 전체가 흔들릴 수 있죠. 메타가 남는 컴퓨팅을 임대하겠다고 했을 때, 그리고 오라클의 프리캐시플로우가 마이너스로 빠졌을 때 그랬죠. 자,…

…게 애플 같은 기업들이죠. 그러면서 밸류가 올라갔는데 지금은 그걸 할 수가 없어요. 애플은 그렇게 하더라도 마이크로소프트, 아마존, 메타, 그다음에 구글이네 개 기업은 데이터 센터에 엄청난 투자를 해요. 올해만 1200죠. 우리 한국 돈으로. 그래서 번돈에 많은 부분을 주주 환원에 쓰는게 아니라 데이터 센터 짓는데 투자를…

…, 텍사스와 위스콘신의 두 곳에는 또 380억 달러가 투입됩니다. 오라클처럼 레버리지가 높은 대차대조표와 마이크로소프트처럼 레버리지가 낮은 대차대조표는 다릅니다. 오라클처럼 계속 자금을 조달해야 하는 기업이 이론적으로는 투자등급 밖으로 떨어질 수 있다는 우려가 있습니다. S&P와 무디스의 전망이 부정적이긴 하지만, 저는…

…An elderly man sits in a cluttered office in Omaha, Nebraska, eating a sausage biscuit and drinking a cherry coke at a desk buried in newspapers. Nothing about the room suggests po…

… 금리 동결이겠죠. 이것도 중요하긴 한데 29일 날 이것도 [목을 가다듬음] 한 번씩 보시면 될 거 같고 마이크로소프트나 알파벳에 또 이제 3분기 실적이 나오는데 아마도 좋게 나오겠죠. 그다음에 매일매일 체크할 거는 코어 2부나 AI 인프라 회사 CDS 금리 이거를 여러분들 매일매일이 어 분석을 해 보셔야 된다 이렇게 …

…여건이 좋습니다. AI 데이터센터를 비롯한 인공지능 관련 투자가 폭발하고 있어요. 오라클, 메타, 아마존, 마이크로소프트, 구글 같은 다섯 개 하이퍼스케일러가 올해만 약 8천억 달러의 설비투자를 하고 있습니다. 우리 돈으로 약 1천200조에서 1천400조 원 사이인데, 한국 1년 GDP가 약 2천500조 원이니 한국 GD…

… 할 것 같습니다. 다행히 메타는 내년에도 투자를 더 하겠다는 좋은 멘트를 했는데요. 다음 주에 아마존, 마이크로소프트, 구글 같은 기업들이 실적을 발표하거든요. 그걸 한번 더 보고 싶은 거죠. 그들이 무슨 얘기를 할지, 진짜 투자를 더 늘릴지 줄일지요. AI 투자 거품론, 버블론에 불씨를 지핀 게 코어위브라는 회사인…