주식 영상 글

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…른 주도주가 강세를 보이곤 했습니다. 2004~2007년 삼성전자가 시장 대비 약세였을 때는 조선, 기계, 풍력, 태양광 주식이 강했고, 2010년 이후에는 차정(차이나 정책) 장세가 펼쳐졌습니다. 2013~2015년에는 중국 소비재 관련으로 화장품과 헬스케어가 올랐고, 2021년에는 2차전지와 메타버스가 강세였습니다. …

…을 보면, 전기차도 결국 전기를 충전해야 하고 에너지가 많이 필요합니다. 전기를 원자력, 신재생, 태양광, 풍력 등으로 생산한다고 해도 결국 에너지를 만들어 내야 합니다. 모든 자동차가 휘발유 대신 전기를 쓰게 되면 전기를 만드는 데 많은 에너지가 쓰이게 됩니다. 휘발유나 화석연료로 전기를 만들든, 태양광이나 풍력으로 만…

… 전에 겪었던 스페인 대정전 사태 보셨잖아요. 예. 그런 것처럼 이제 새로운 어 발전 시설들 특히 태양관과 풍력이 이게 하루 종일 일정하게 이렇게 뭔가 만들어 주는게 아니고 음 어 특정 시간이 집중되거나 아예 또 안 발전도 안 되고 하니까 이게 부하가 엄청 걸리고 예이 부하 문제들을 설기롭게 잘 해결하지 못하면 그냥 일…

…까 예를 들면이 전기가 생산이 돼야 되겠죠. 그래서 그 에너지원은 원전도 있고 LNG도 있고 태양광도 있고 풍력도 있고 되게 많습니다. 수소 연료 전지도 있고 되게 다양한데 지금 가장 이제 뜨거운 쪽은 원전 같아요. 원전에서 이제 생산된 전기를 이렇게 이제 미국 같은 경우는 원전 투자를 지금 되게 많이 하고 있거든요. 그…

… 규모의 엄청난 신재생에너지 계획을 취소해 버렸습니다. 이 과정에서 어떤 문제까지 생겼을까요? 거의 완공된 풍력 발전소, 심지어 약 80%가 완공된 곳에 대해서도 공사 중단 명령을 내렸습니다. 그런데 이런 조치가 내려진 주들은 대부분 민주당 주지사가 있는 주들입니다. 정치적 의도가 엿보이는 대목이죠. 공화당 주지사가 있는…

…분야가 계속 우상향 추세로 갈 거예요. 자, 그런데 결정적으로 우리 주주님들 잘 알고 계셔야 됩니다. 자, 풍력하고 태양렬 같은 경우는 이제 신재생 에너지라고 그래서 자, 지금 아리백 우리 대한민국에서 관련해서 뭐 많이 이슈가 돼서 지금 관련 섹터들이 많이 들썩들썩거리고 조금 주가가 좋죠. 하지만 미래에는 케파가 감소될 …

…눌림을 많이 하시네요. 아까부터 약간 잡는 느낌이 있어요. 태양광 다 상한가 갔을 때 SK이노베이션을 제가 풍력만 생각하고 태양광인 걸 모르고 있어서 많이 샀다가, 이터닉스를 안 하시고 대명을 이렇게 하셨죠. 력은 상한가가 한 개였고 태양광이 좀 많았어요. 그래도 저 정도 시드에는 가능해요. 첫 테마라 큰 금액이 아니니까…

…신재생에너지에 적극적인 국가가 많아 ESS 시장이 더 큽니다. 태양광으로 만든 전기를 저장해 저녁에 쓰고, 풍력 전기를 저장해 바람이 안 불 때 쓰려면 ESS가 필요합니다. 미국은 풍력과 태양광에 소극적이라 이 부분이 아쉽습니다. 하지만 유럽은 중국 배터리가 독과점 상태라 경쟁이 치열합니다. 유럽이 중국 배터리와 ESS를…

…문제들 이런 것들이 있다 보니까 신재생 쪽으로 어제 방향을 좀 틀으신 면도 있죠. 어 수소전지라든지 태양광 풍력에 대한 부분들 2, 3년 내에 이루어질 수 있다라고 직접적으로 언급하셨다라는 것을 보면 이거는 즉흥적으로 나온 얘기는 아닐 것으로 보여지고 있습니다. 신중한 검토 뒤에 나온 얘기이기 때문에 그런 부분들을 우리…

…하겠습니다. 블라인드 오픈, CS윈드입니다. 오늘 태양광과 신재생에너지 쪽에서는 어느 정도 반응이 있었는데 풍력은 약했던 것 같습니다. 트럼프 대통령이 저가 정책을 많이 내놓으면서 신재생에너지 업종이 많이 위축되었습니다. 하지만 CS윈드는 2분기 실적에서 영업이익률이 8% 가까이 나왔고, 전년 대비 영업이익이 54% 줄…

…리티이니, SMR이든 대형 원자로든 모멘텀을 좀 가져갈 수 있기를 바랍니다. 그런 가운데 두산에너빌리티가 풍력 발전기를 24시간 실시간 모니터링하고 제어할 수 있는 통합관제센터를 제주에 열었다고 합니다. 풍력으로도 집중하는 모습인데, 얼마 전 트럼프 대통령이 트루스소셜에 풍력에 대해 반대하는 글을 올렸어요. 그래서 두산…

… 그렇게 나쁜 건 아닌데, 최근에 트럼프 대통령이 계속 신재생 에너지는 전부 사기라고 이야기하고 있거든요. 풍력, 태양광은 사기다, 원자력이 최고다. 이렇게 말을 하고 있으니, 태양광이나 신재생 에너지를 하던 기업들은 어떻게 되냐는 거예요. 사실 이런 기업들이 신재생 에너지 테마로 올라갈 수 있느냐? 우리나라 정책상으로는…

…게 나쁘지도 않고, 미국에서도 원전을 늘린다고 하고 있으니까요. 게다가 지금 미국 트럼프 대통령이 태양광과 풍력은 다 사기라고 하고 있잖아요. 그러다 보니 올라갈 때는 원전밖에 없다고 봅니다. 그래서 원전 관련주가 올라갈 가능성이 상당히 높다고 보고 있습니다. 그런 관점에서 본다면, 지금 여기서 내려가면 비중을 늘린다고…

… 수익을 꽤 크게 낸 거예요. 그래서 저는 지금 절반 정도 매도를 의견으로 드립니다. 미국에서 태양광이나 풍력은 사기라고 하면서 원자력을 더 짓겠다는 이야기가 나오고 있어서, 이 종목은 그런 이야기로 변동이 더 생길 수 있어요. 그 가능성을 이용해서 변동을 노리는 거죠. 만약 튀어 오르면 수익을 더 극대화할 수 있는 구…

…언에 주가가 오락가락하고 있는데, 태양광 섹터가 관심에서 배제되고 있는 것은 아닌가 하는 걱정도 듭니다. 풍력과 태양광에 대해서 우리 정부는 굉장히 방점을 찍고 있기 때문에 국내 수요는 증가할 수 있다고 봅니다. 중요한 건 미국 진출과 미국 쪽 수요인데, 워낙 큰 시장이라 미국 쪽에 신경을 쓸 수밖에 없습니다. 과거 미…

… 쥐고 있는 관세 부분에서 철강과 알루미늄에 50% 매기는 관세 품목이 꽤 늘어났습니다. 47개 품목인데, 풍력 터빈도 포함돼 오늘 GE 버노바 하락의 직접적인 원인이 된 관세 타격이라 할 수 있겠습니다. 그리고 중장비들도 좋지 않습니다. 불도저, 크레인, 철도 차량, 철도주들도 실적 발표에 부담이 되고 있고요. 전기차 …

…. 근데이 전력을 그러면 어디서 또 발전원을 뭐로 할 거냐가 되면서 무탄소로 가자. 그 무탄소하면 태양강 폭풍력 원전습밖에 없잖아요. 이거와 전력망이 이거에 대한 관련전 예. 분명 그때 한창 토론 그런 기도 많이 했었거든요. 그런데 지금 아까 정책이 뭔가 따잔이 나온게 없으니까 다음번에 거기서 잭팟이 나올 수도 있겠네. …

… SK오션플랜트까지 찾아낸 것을 보면 다 반영된 것입니다. 군함이나 특수선을 만들던 회사, SK오션플랜트, 풍력 하부구조를 만드는 회사, 원래 조선 파이프나 배관, 플랜트를 만들던 회사, 후판을 굽혀 둥근 파이프를 만드는 것을 잘하는 회사들입니다. 옛날의 3강 MNT도 그렇습니다. 그 회사들이 서해안에서 도는 경비정 같은…

…니다. 정부가 TSMC의 탈탄소 전력 공급에 올인하고 있습니다. 대만은 국토 면적이 작은 섬나라라서, 해상 풍력에서 전기를 공급하는 방식으로 굉장히 빠른 속도로 해상 풍력 단지를 키워 가고 있습니다. 현재까지 누적 설치량이 3GW를 돌파했습니다. 한국은 0.3GW, 즉 3기입니다. 대만이 우리나라의 10배입니다. 이 전기…

…에서 말씀드린 것처럼 어마어마한 그리드 투자가 필요합니다. 우리나라도 사실 정말 큰 문제고요. 이게 해상 폭풍력과 태양광의 그 재산성이 원자력보다 훨씬 싸게 생산이 이제 되기 시작했거든요. 이건 미국 기준이에요. 우리나라는 아니고요. 우리나라는 좀 다릅니다. 데 미국 기준으로 어성이 기본적으로 한 1분 정도 발전 단가가 …

… 대만은 정부가 TSMC의 탈탄소 전력 공급에 올인하고 있습니다. 대만은 국토 면적이 작고 섬이라서, 해상 풍력 발전으로 전기를 공급하며 해상 풍력 단지를 굉장히 빠른 속도로 키우고 있습니다. 현재까지 누적 설치량이 3GW를 돌파했습니다. 한국은 0.3GW, 즉 3기 수준입니다. 대만이 우리나라의 10배입니다. 이 전기의…

…센터 용으로 변합기가 상당히 많이 필요할 수밖에 없고 지금 대통령이 원하는 건 이제 남의 이제 남의 쪽에서 풍력 발전해 가지고요. 전기가 만들어지면 그거를 그 이제 바닷속으로 통과시켜 가지고이 수도권에 전기를 보내는 그게 서해한 에너지 고속도로인데 거기에도여 이제 당연히 변합기 같은게 많이 들어가거든요. 전선 변화기 국…

…고 있고, 이로 인해 전력 공급의 안정성에도 문제가 생기고 전력 손실도 커지고 있습니다. 최근에는 태양광, 풍력 같은 재생에너지 설비가 전국적으로 빠르게 늘고 있어서, 지역에서 생산한 전기를 그 지역에서 소비하는 지산지소 시스템으로의 전환이 필요해졌습니다. 이때 배전망 확충과 스마트화는 필수입니다. 한국전력이 발표한 1…

…서 경제계 인사로 온 만큼, 이 부분은 조금 더 지켜봐야 할 것 같습니다. 투자자들이 또 기대하는 부분이 풍력입니다. 트럼프 대통령이 집권 중이지만 전 세계적으로 친환경 에너지에 대한 관심은 계속 이어지고 있습니다. 풍력으로 인해 두산에너빌리티가 가져갈 수 있는 부분은 얼마나 될까요? 말씀하신 대로 트럼프가 흐름을 약…

…만금 주변에는 산업단지도 꽤 있는데, 태양광을 워낙 많이 짓고 더 지을 계획이라 전력이 남아돌아요. 제주도 풍력이 남아돌아서 출력을 제한하는 것과 똑같은 문제입니다. 다른 지역으로 보낼 송배전망이 있으면 괜찮은데, 그래서 에너지 고속도로 얘기가 나오는 거죠. 지금 여기에 3기가와트를 추가로 짓는다고 하는데, 땅이 남고 …

…제가 부활한 것도 긍정적인 흐름입니다. 개인 투자자 입장에서 신재생 섹터의 종목을 투자한다면, 태양광이나 풍력보다 수소 관련 종목은 상승할 때 기분 좋게 수익을 주는 경향이 있습니다. 수소 관련주는 이슈가 나올 때마다 긍정적으로 봐야 한다고 저는 생각합니다. 동물적 감각이라고 보시면 됩니다. 로봇 테마와 비슷하다고 생각…

…라고요. 네, 그것도 있고요. 배터리는 넓게 보면 연료전지 같은 쪽으로 확대해서 에너지로도 볼 수 있죠. 풍력, 태양광을 늘린다고 하니까 이 모든 게 하나로 연결될 수 있는 부분이에요. 특히 우리가 전기차를 내놓기 시작한 지 벌써 10년 정도가 지나고 있어요. 첫 전기차가 나왔던 시기부터 10년이 지났으니, 이제 폐배터…

…에너지 고속도로서 어 필수제적인 역할을 한다. 뭐이 부분도 그러니까 많은 분들이 재생 에너지 예를 들어서 풍력이나 태양광에만 집중하시는데 폭력 태양광 깔리면 당연히 들어가야 돼. 왜냐면 그 전원이 만들어지는 거와 소비하는 시간 개비 발전니까. 예. 반피합니다. 실제 이런 부분에 탄력을 받고 사업을 어 이게 활성화해 나가…

… 신규 진입 단계는 넘어섰다고 봅니다. 향후 돈의 흐름이 빠져나간다면, 친환경 에너지 정책 관련 태양광이나 풍력, 그리고 행정수도 이전 같은 인프라 쪽이 유력합니다. 정치인들의 성과로 평가받는 것은 대부분 인프라 산업이니까요. 과거 문재인 정권 때도 남북경협 이슈 같은 굵직한 인프라 모멘텀이 있었는데, 이번에도 그런 모멘…

…히 설명드리면 전 세계적으로 17가지 희귀 금속을 말합니다. 대부분의 첨단 산업에 들어가고, 전기차 모터, 풍력 발전기 같은 곳에 포함되며, 건강검진으로 받는 MRI 촬영의 조영제에도 들어갑니다. 없어서는 안 되는데 엄청 비싸고 귀한 것이지만, 사용되는 규모는 아주 작습니다. 연간 생산 가치는 약 150억 달러 규모인데,…