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…시에 처리하는 구조보다는 필요한 명령어만 처리하는 RISC 기반의 ARM이 득세할 수밖에 없습니다. 그래서 엔비디아도 최근 TSMC에 200억 달러 정도를 발주했습니다. 인텔이 오를 때 저는 에이전트 AI 확산으로 인한 CPU 쇼티지 때문에 생긴 일시적인 상황이라고 말씀드렸고, 인텔을 좋게 보는 분들께도 너무 길게 보지…

…적인 영향을 받는 건 역시 반도체 같거든요. 그러면 복잡하게 생각할 거 없이 시총 1위이자 반도체 대장주인 엔비디아에 몰빵하면 되는 것 아닌가요? 이에 대해 어떻게 생각하세요? 그게 틀렸다고 단정하기는 어려워요. 개인적으로 투자에 틀린 방법은 없다고 생각하니까, 그것도 틀린 건 아니라고 말씀드릴 수 있어요. 에이전틱 A…

…갖고 계신 분들도 많고 답답한 종목이었잖아요. 어떻게 보실까요? 네이버도 기대가 상당히 컸습니다. 이번에 엔비디아와 이야기가 나왔었으니, AI 기업으로서 충분히 반등할 수 있다고 말씀드렸습니다. 그런데 시장에서는 국내 AI가 미국의 앤트로픽이나 챗GPT를 이길 수 있겠냐고 의심하는 것 같습니다. 그러나 이 회사가 가진 …

…000억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. Patrick, Intel 파운드리 사업과 관련해 구글, 엔비디아, 어쩌면 SK하이닉스와의 계약 가능성에 대한 헤드라인이 나오고 있습니다. 이런 대형 계약들에서 어떤 점을 보고 싶으신가요? 먼저, Intel은 누구와 계약을 하고 있는지 미리 발표할 수 없습니다. 새로운 I…

…D램과 HBM이 사실상 완판됐다는 전망이고, 올해 약 100조 원 규모의 주주환원 계획도 발표했습니다. 또 엔비디아 젠슨 황 이사의 다음 달 방한 소식에 레인보우로보틱스 등 로봇주가 강세를 보였습니다. 다음은 미국 증시입니다. 시장 예상대로 오늘 새벽 FOMC 회의에서 기준금리가 동결됐습니다. 이에 따라 미국 3대 지수…

…MC 발표 이후 미국장에서도 변화가 있었습니다. 마이크론은 강했고, AMD와 브로드컴도 상승했습니다. 반면 엔비디아는 약세로 마감했습니다. 종목마다 방향은 달랐지만, 미국 반도체 수요가 한꺼번에 무너지며 급락하는 그림은 아니었습니다. 그렇다면 오늘 삼성전자의 큰 폭 매도는 실적 발표와 국내 시장의 위험 회피가 겹쳐서 나온…

…코어위부터 시작된이 네오 클라우드 업체들에 어딘가 하나 무너지면 우바 우리가 이른바 공급자 금융이라고 하는 엔비디아부터 시작해서이 얽혀 있는 데들이 연세적으로 혹시 문제가 생기지 않을까에 대한 두려움이 좀 큰 거 같거든요. 그 위험성은 얼마나 저희가 감안해야 될까요? 뭐 위험성이 크진 않지만 그래도 저희가 그 위험성을 …

…에 있어서도 사실은 지금 뭐 코입부라든지 이러한 쪽의 부도 위험 자체는 상당히 높지만 우리가 알고 있는 뭐 엔비디아라든지 뭐 구글이라든지 이러한 쪽에 보게 되면 CD CDS 프리미엄이 올라가도 사실은 그렇게 뭐 부도를 위험할 당연은 사실은 아니어서 이거는 좀 일부 국한된 리스크 자체를 조금은 좀 시장이 생각하고 있는 거 …

… 주주환원 정책을 발표하겠다고 해서 컨퍼런스콜 얘기도 서서히 나오고 있습니다. 실적은 좋지만 지난번에 제가 엔비디아와 마이크론을 예로 들었듯이, SK하이닉스가 굉장히 강한 드라이브를 걸며 주주환원 정책을 펼친 상황이라 삼성전자는 오늘 그 얘기를 많이 들었을 겁니다. 결국 LTA(장기공급계약)와 관련해서도 2028년까지는…

…는 속도보다는 더 빨라질 거라고 지금 보고 있거든요. 그렇다 보면은 주가가 상승 여력은 전 충분하다. 예를 엔비디아 같은 경우가 지금 한 5년 동안 한 열배 정도가 한 1%가 올랐거든요. 근데 오르는 속도가 지금 계속 마찬가지입니다. 밸리에이션을이 저평가 갔다가 반영되고 저평가다 반영되걸 반복하면서 지금 M비디아 같은 경…

…어렵다고 보는데, 저도 단기적으로는 그렇다고 생각합니다. 다만 격차를 줄여 나가는 과정은 베라 루빈을 통해 엔비디아 쪽에 적용되면서 충분히 가능할 것 같습니다. ### D램은 이미 1위 탈환 D램은 삼성전자가 다시 1위로 올라섰습니다. 한동안 SK하이닉스에 왕좌를 내줬다가 되찾은 것이죠. 이 흐름이 HBM 시장에서도 …

…점유율을 끌어올리고 있지만, 선두에 오르려면 고객사 확보에 더 속도를 내야 합니다. 당장 가장 큰 수요처가 엔비디아인 만큼 단기간에 따라잡기는 쉽지 않습니다. 최대 수요처뿐 아니라 다른 기업들로의 공급을 얼마나 빨리 확대하느냐가 관건입니다. 삼성전자가 내년 차세대 HBM4 양산에 나서면서 HBM 시장에서 SK하이닉스를 추…

…서 우리 앞에 그 코너에서 비디아를 뒤집으니까 삼성 전기가 나왔습니다. 그 이유가 젠슨이 손을 내밀었다. 엔비디아의 깐부가 된 삼성전기. 삼성전기가 AI 반도체용 첨단 패키지 판에 안정적 공급을 위해서 국내 생산 시설에 공동 투자를 결정을 했다. 삼성전자가 이번에 또 손을 또 제대로 잡았습니다. 제가 지난번에도 요런 얘…

…So, stocks are collapsing today. The Nasdaq fell 1.6%. This is the aftermath of yesterday's earnings reports. We discussed this in the previous video. So I won't go into all of thi…

…Amazon just released its earnings report, and the market didn't like it. As you can see, the stock fell by 6.6%, and immediately after the report, the drop reached 10%. I'll sort t…

… 통용되는 PER 계산법을 적용한 결과입니다. PER 20배는 매우 보수적인 적용입니다. 실제로 애플이나 엔비디아 같은 기업은 PER 40배를 적용받고 있습니다. 이를 기준으로 하면 시가총액이 5,000조 원, 주가 600만 원 수준이 정상이라는 뜻입니다. 오늘 또 급락이 나올 수 있습니다. 미국 IT 기업들의 실적이…

…대한 실망감이 이어졌고, 포티넷은 연간 서비스 매출 전망을 하향하면서 기업 실적 충격이 겹쳤습니다. 결국 엔비디아, AMD, 마이크론, 마벨 등 반도체 주요 종목이 동반 약세를 보였습니다. 나스닥이 3대 지수 중 상대적으로 약했고, 필라델피아 반도체 지수도 함께 하락했습니다. 반면 애플과 메타는 각각 1%대 상승했고, …

…029년까지 모두 소진된 상태라고 밝힌 만큼, 루멘텀은 블루칩으로 떠오르고 있습니다. 중국 정부 스파이가 엔비디아 수장 젠슨 황 주변에 접근해 정보를 수집했다는 보도가 나왔습니다. 뉴욕타임스는 미국 정보당국이 중국 국적의 앨리스 황이라는 인물이 젠슨 황과 긴밀한 관계를 맺고 중국으로 정보를 유출해 온 것으로 보고 있다고…

…뉴스로 보면 여기가 리더고, 밑은 이를 추종하면서 긴가민가하며 가는 겁니다. 여기까지 정리하고, 마지막에 엔비디아 관련 일정이 있고 그 밖에 몇 가지가 있습니다. 11월 일정도 크게는 없습니다. 이때부터 변동성이 좀 나오고 연말 분위기가 나오죠. 11월 11일 광군절, 미국 블랙프라이데이 쇼핑 시즌이 시작되는데, 지금 …

…에도 매수세가 유입됐습니다. 메모리 반도체 종목들도 오랜만에 일제히 매수 우위로 전환했습니다. 또 알파벳, 엔비디아, 인텔, 메타 모두 매수세가 매도세를 크게 웃돌았습니다. 이어서 뉴욕 증시에서 주목받은 종목 리포트를 살펴보겠습니다. 먼저 알파벳입니다. 간밤 주가가 12% 넘게 급락했는데, 실적 발표 이후 월가에서 나온…

… 있습니다. 그리고 뭐 요건 그냥 한번 읽어 보세요. 어제 김정 교수님이 어 국미래 포럼이 있었는데 결국은 엔비디아 저 죄송합니다. 메모리가 되게 중요한 게임으로 계속 가고 있다. 메모리가 굉장히 중요하다. 요런 얘기를 어저께 한 거 잠깐 가져왔습니다. 지금 오늘 메모리 안 좋은데 어제 메모리 관련된 누소 되게 많았거든요…

…로 솟구치는 모습을 보일 것입니다. 미국 증시가 많이 빠지고 있는 것도 맞습니다. 그런데 잘 들으십시오. 엔비디아의 경우, 몇백조 원 규모의 자사주 매입을 발표했던 엔비디아도 지금 빠지고 있는 모습이지만, 큰 그림을 보셔야 합니다. 엔비디아도 아래를 보시면 60선 라인, 변곡점 자리가 있습니다. 이 자리까지 내려가면 반…

…신규 대출이 제한되고 12월부터는 더 강화됩니다. 수급 여건이 약화된 건 맞습니다. 다음으로 기대할 것은 엔비디아입니다. 엔비디아 실적 발표로 4분기와 내년 방향성이 정리될 수 있을 것입니다. 젠슨 황의 일정, 중간선거 이후 시장 분위기, 주말 사이 이란 관련 긍정적 소식 등 기대 요인이 많습니다. 오늘 증시는 코스피 …

…. 다른 대형 기술주도 종목별로 엇갈렸습니다. 아마존은 실적 발표를 앞둔 정규장에서 4.25% 하락했고, 엔비디아는 0.8%, 브로드컴은 1.94%, 마이크론은 4.98% 떨어졌습니다. 반면 애플은 1.48%, 메타는 1.96% 올랐습니다. 반도체 업종 안에서도 차별화가 확인됐습니다. 대부분의 반도체 종목이 약세를 보…

…서 그런 거죠. 예. 마이크론이 마이크론이 많이 빠져서 여기 영향을 많이 준 걸로 보입니다. 그리고 지금 엔비디아 엔비디아 브로드컴 AMD ARM 뭐 다 전반적으로 약세를 보였고요. 네. 근데 이제 이러면 또 무슨 얘기를 하냐면 경기 침체 우려 뭐 이런 얘기 자꾸 나오잖아요 미국에서. 근데 어제 미국의 3분기 GDP가 …

…에 못 미쳤고, 주가는 13% 가량 급락했습니다. 하루 만에 증발한 시가총액은 669조 원으로, 지난 1월 엔비디아 다음으로 미국 증시 역사상 두 번째로 큰 규모입니다. 막대한 AI 투자에 비해 얼마나 수익을 낼 수 있을지에 대한 의문이 커졌다는 분석입니다. 이에 뉴욕 3대 지수가 모두 하락했고, 기술주 중심의 나스닥도 …

…인이 되어야 4분기 LG 이노택의 실적에도 좀 긍정적으로 반영이 될 거다라는 분석이 있었고요. 다만 그래도 엔비디아 파트너사로 로봇 분야에서 파트너십을 맺는다라는 이야기들도 있고 긍정적인 이야기가 나오는만큼 일단은 좀 포인트가 상승 포인트도 있는 거 같습니다. 네. 우리 이당규 캐스터가 좀 부진한 실적들을 쭉 정리해 주…

…, 클라우드 [목을 가다듬음] 사업자들뭐 코부를 포함해서 이런 기업들도 또 엎어져 버리고 이러다 보니까 뭐 엔비디아를 포함해서 이들 기업들도 흔들리고 하면서 대한민국의 어떤 삼성전자 하이닉스에 일한 레버리지 ETF 휴유증이 진행되는 가운데 그리고 삼성전자 하이닉스가 막 흔들렸던 부분들이 결국 저 바다 건너 미국 시장에 마…

…니까 사실 좋은 거죠. 네. 그리고 메타도 이제 350억 달로 공모한다라는 소식들 좀 보도가 됐었고요. 뭐 엔비디아나 AMD 브로드컴이 합산해서 최대 50억 달러의 투자 의사를 이번에 좀 밝혔다라는 소식이 좀 보도가 되면서 결과적으로는 좀 여전히 수요에 대한 네. 그런 긍정적인 소식들로 좀 시장을 해석을 한 거 같습니다.…

…이잖아요. 그런데 만약에 전 한번 그림을 그려보는게 코어브가 많이 문제가 됐어요. 네. 그러면 코어 이브는 엔비디아에 주 저기 자기 지분이 들어가 있잖아요. 엔비디아가 더 뭐 투자하겠죠. 그러니까 돈은 많아요. 그리고 최근에 보시면 메타가 주식을 발행해서 자금을 마련한대. 근데 굉장히 관심도가 많은 사람들이 많잖아요. …