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…등한 경쟁력을 보유하고 있다라고 해서 큰 주식 원전 설비이든 해체이든 큰 주식이다 하면 두상버티 작은 주식 소부장 정도를 판단하시면 우지된택 정도가 가장 긍정으로 평가하는 종목입니다. Ja. oh…

…반도체 투자도 한 번 짚고 넘어가겠습니다. 반도체는 설계, 제조, 장비, 소재·부품·장비(소부장) 등 산업 전반에 걸쳐 다양한 기업이 있는데, 달러로 직접 투자할 수 있는 대표적인 반도체 ETF 종목들을 보겠습니다. 대표적으로 SOXX가 있고, 또 SMH가 있습니다. 제가 이 다섯 개 종목을 설명드릴 텐데, 그중 SOXX…

…다고 생각합니다. 그 첫 번째가 반도체였습니다. SK하이닉스가 나타났고, 삼성전자가 5% 이상 급등하면서 소부장 관련 주식이 따라붙었습니다. 그 기간 동안 배터리 관련 주식과 자동차는 꺾였고, 바이오 관련 주식과 의약품·제약 관련 주식도 떨어졌습니다. 그래서 반도체가 새로운 주도주가 될 가능성이 굉장히 높은 상태에서 마…

… 않을까? 상방이 되게 좀 주가 안 좋았거든요. 그래서 그런 관점에서 한번 보시면 좋겠고 그다음에 반도체 소부장도 괜찮은 거 같아요. 진짜 많이 빠졌거든요. 근데 관세 리스크도 지금 많이 완화돼 있고 반도체 소보장들도 차고점에서 거의 반통 나 있기 때문에 뭐 물론 삼성자도 좀 좋겠지만 반도체 흔히 말하는 그 소재 부품 …

…퀄리스 반도체 팔아 갖고 칩앤 미디어 대덕전자 심태 이런 것들이 어떤 전략이냐면 그동안 지속적으로 빠졌다가 소부장주 중에 저 사양 엔비디아가 중국 시장을 놓치지 않겠다고 그러니까 그 모멘텀이 삼성전자 갖고 있는 거보다 더 낮지 않을까 해서 이쪽으로 이동해 드렸고 거기에 제주 반도체 대덕전자 칩니다. 약간 자동차 부품 차…

…든 해외든 반도체 쪽에서 반등을 충분히 모색할 수 있다고 봅니다. 그렇다면 아까 나눴던 HBM, 레거시, 소부장 중에서 어디에 가장 관심을 가져야 할까요? 지금은 큰 종목들이 많이 빠져 있어서, 수급이 큰 종목에 먼저 몰리고 나서 낙수 효과가 펼쳐질 가능성이 큽니다. 오늘도 미중 협상 분위기가 좋으니까 테슬라나 엔비디…

…수 있다고 생각합니다. 그렇게 본다면, 아까 제가 나눠 봤던 이분법적인 구분이긴 하지만 HBM, 레거시, 소부장 중에 어느 쪽에 가장 관심을 가져야 한다고 보세요? 지금은 큰 종목들이 많이 빠져 있기 때문에, 수급이 큰 쪽에서 먼저 오르고 낙수 효과가 펼쳐질 겁니다. 오늘도 미중 협상 분위기가 좋으니까 테슬라, 엔비디…

… 후반부에 더 무게를 뒀습니다. 어제 삼성전자는 보합으로 마감했고, SK하이닉스도 좋지 않았습니다. 반도체 소부장주들도 전반적으로 무거웠습니다. 시장이 확실한 쪽보다 불확실한 쪽에 더 무게를 두고 반응한 것입니다. 새로운 규칙이 어떤 내용일지에 대한 얘기도 나오고 있습니다. 아직 구체적인 내용은 없지만, 일단 중동 지역…

…느 정도 완화되는지 구체적으로 살펴보면서 전략을 세우는 것이 좋겠습니다. **종목 접근 방식** 반도체 소부장주, 즉 중소형주는 개별적으로 움직이기가 까다롭습니다. 개별 이슈로 주가가 오를 수는 있지만, 대부분 잠깐 반등한 뒤 다시 빠지는 경우가 많습니다. 대장주의 흐름이 중요하기 때문입니다. 대장주가 꺾이면 소부장주…

…니까 거기서 트레이딩 하는거다라고 얘기하는 거고 이게 확실히 잡히고 3 하이닉스가 투자를 많이 한다 그러면 소부장으로도 가는 겁니다. 그래서 하이닉스는 18만 원 정도 전후은 플레이할 수 있고 하지만 제가 이렇게 열심히 얘기하지만 그 조선 방산 지금 변학기보다 매력이 더 있느냐 봤을 때 변화기보다는 매력은 상대적으로 덜하…

…게 할 수도 없고 저렇게 할 수도 없고 그런 상황이라고 봐야 될 것 같아요. 삼성전자 하이넥스가 못 가니까 소부장들도 뭐 그렇죠. 소재 이런 거 좀 지난번에 갔잖아요. 그죠? 기판 그랬는데 그다음에 뭐 전공정 이런 쪽도 가다가 추춤 뚱한 그죠. 차별낼 수 있는 기업은 일단 지금 아무리 지금 뭐 삼성자 S한만 보는게 아니라…

…관세 정책의 무풍지대 가능성을 감안하면, 반도체 업체의 현재 수준은 충분히 가격 메리트가 있다고 보입니다. 소부장을 필두로 한 반도체 대장주들을 모아가는 전략이 유효하다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 다음 주 미 해군성 장관이 우리 조선 기업을 방문한다는 이슈도 있고, 조선주도 1분기 깜짝 실적이 나왔습니다. 협상에서 전략…

…습니다. 반도체 안에서는 삼성전자와 SK하이닉스 투톱의 상승을 볼 수 있을 것입니다. 반도체가 부담스럽다면 소부장, 즉 소재·부품·장비 쪽의 소재주를 고려해 볼 만합니다. 국내 시장에서 소재주에 대한 관심이 필요하다고 봅니다. ### 미국 시장에서 주목할 종목 미국 시장에서 가장 큰 재료는 주가가 많이 빠졌다는 사실입…

… 관세 이슈로 조정을 받을 수 있지만, 중장기적으로는 계속 관심을 갖고 보셔야 한다고 생각합니다. ### 소부장으로 확산: 레거시 반도체 알겠습니다. 그럼 소부장까지 시각을 넓혀보면, 소부장 안에서는 어디에 주목하세요? 최근 반도체 관련 종목들이 움직인 가장 큰 이유는 레거시 반도체인 DDR4, DDR5, 낸드플래시…

…면에서 지금 충분히 반영되어 있다고 봐야 할까요? 저는 보조금을 못 받는다고 해서 삼성전자나 SK하이닉스, 소부장 기업 주가에 그렇게 충격적일 것 같지는 않습니다. 기업들도 혹시 못 받게 될지 모른다는 생각에 플랜 B를 이미 준비해 왔습니다. 오히려 보조금을 포기하는 대신 관세 쪽에서 혜택을 받는 등 협상이 가능할 수도 …

…있습니다. 다른 중소·부품·장비주들도 수급이 약한 종목들은 어제 영향을 많이 받았을 겁니다. 그래서 오늘 소부장주들의 반등은 제한적일 것 같습니다. 이런 장에서는 한국 대표주를 사는 흐름이 강하고, 정치적 안정 기대가 생기면 대형주로 수급이 쏠리는 경향이 있습니다. 소부장 ETF가 빨리 회복되지 못하는 것이 안타깝지만,…

…다. 흥분하지 마시고, 반도체가 오른다고 무조건 살 것도 없습니다. 지금은 반도체가 상대적으로 유리하지만, 소부장보다는 삼성전자, SK하이닉스 정도입니다. 낙폭 과대주를 한꺼번에 사서 비중을 크게 싣는 건 무리한 전략입니다. 30~20% 정도는 현금으로 남겨두시고, 반도체가 너무 빠지면 대형주 중심으로 대응하시는 게 좋습…

…요. 뭐냐면 첫 번째는 레거시 반도체 혁명입니다. 기존 전통적인 방세 현상에서 보여줬던 레거시 반도체 특히 소부장 내에서 소재주의 주가 움직임이 굉장히 움직임이 예사롭지 않다는 소부장 소재라고 한다는 것은 한술 케미칼 동진 세미컴 솔브레인 tsk 같은 종목들이 소재 관련 종목들이 보고 있거든요. 소재주 반도체 경기가 좋…

… 실적 발표가 있으니, 가이던스를 체크하시면 좋겠습니다. 오늘 레거시 반도체 회복 소식이 긍정적으로 나와서 소부장 쪽이 많이 올랐고, 후공정 쪽 수혜가 높게 나타났습니다. 단기적으로 나온 측면이 있으니 단기 대응을 하시되, 추후 마이크론 실적을 확인하면서 가시면 좋겠습니다. 오늘 제가 가져온 종목은 동진쎄미켐입니다. 국…

…중을 높이자라고 이제 미국 자산이 유 유리하다고이 했었고 그리고 이제 작년 12월 중순부터 제가 이제 국내 소부장 반도체 소원장 사야 된다라고 이제 제 채널에서네 뷰를 바꿉니다라고 이제 영상을 올렸죠. 그 뷰는 아직도 유효한 건가요 유효합니다. 상반기까지 유효 하고요 적어도 4월 5월까지는 반등이 세게 날 수도 있어요. …

… 하는데, 어떤 의미일까요? 브로드컴의 실적이 반영된 금요일장에서 우리 한국 시장 주가는 나쁘지 않았어요. 소부장주도 괜찮았죠. 바로 전날 목요일은 완전히 피바다였는데요. 목요일에는 마벨 때문에 내려갔어요. 마벨보다는 브로드컴이 엄청 큰 회사입니다. 시가총액이 500조 원 규모죠. 그런데 브로드컴은 반도체 중에서도 고객 …

… 브로드컴을 중심으로 금요일 장에 급반등했습니다. 사실 목요일 장 마감 후 이 내용이 반영됐고, 금요일에는 소부장 종목도 괜찮았습니다. 그런데 오늘 보니 또 약합니다. 하루짜리 반등에 그친 것이죠. 저는 3월에는 충분히 반등을 모색할 수 있다고 봅니다. 지난주 AI 가속기의 핵심 기업인 마벨 테크놀로지가 브로드컴보다 하…

…릴 수 있습니다. 다만 우리나라 반도체는 상대적으로 강한 모습을 보이고 있습니다. 삼성전자를 비롯한 국내 소부장 기업들의 상대적 강세를 어떻게 해석해야 하느냐 하면, 알리바바를 비롯한 중국 빅테크의 공격적인 투자가 시작되었기 때문입니다. 중국 쪽의 반도체 수요가 늘면서 국내 반도체 기업들이 미국의 M7 기업들에 비해 상…

…다. 오늘 머니맵이 굉장히 푸른색입니다. 삼성전자는 1.95%, SK하이닉스는 4% 넘게 빠지고 있습니다. 소부장 종목들의 충격은 더 큰데, 한미반도체가 6.4%, 리노공업이 4.1%, 이수페타시스가 3.4% 가량 빠지고 있습니다. IT 반도체 섹터의 낙폭이 크게 나타나고 있고, 간밤 엔비디아 흐름의 영향도 받고 있습니다…

…니라 폭락이 봐도 무방할 정도로의 하락이었다 닉스 5% 가까이 밀리고 있고요 뭐 삼성전자도 마찬가지 반도체 소부장 자체가 오늘 다 흔들리고 유리기판 액침냉각 뭐 cxl 다 빠지거든요. 럴 때는 전략 어떻게 챙길까 빠네 사실 주도 섹터 격인 아무래도 SK 하이닉스 삼성전자이 딴이 엔비디아 지금 밀접한 관계를 보이고 있잖아…

…수 없는 방식입니다. 추격은 무섭지만 그것 때문에 반도체 투자를 접을 필요는 없다고 봅니다. 삼성전자 같은 소부장 기업들은 여전히 저평가돼 있어서, 이런 노이즈가 나올 때마다 오히려 비중을 늘리는 것이 낫다고 생각합니다. 많이 떨어졌기 때문에 매수 포인트를 잘 잡아 보시면 좋겠습니다. 연초 들어 우리 시장을 바라보는 시…

…대담한 대담을 시작해 보겠습니다. K반도체에 대한 우려도 있고 희망 섞인 목소리도 있습니다. 반도체 기업 세액공제율을 5% 상향하는 내용을 골자로 한 K칩스법이 국회 기재위를 통과했다는 소식도 전해지고 있는데, 앞으로 K반도체의 지형이 더 좋은 환경으로 바뀔 수 있을지 오늘 여러 여건과 환경을 점검해 보겠습니다. 김장열 …

…로 돈을 줘야 하고요. 이 타이밍이 여름인데, 여름을 지나면 기회를 놓칩니다. 삼성과 하이닉스의 낙수효과가 소부장(소재·부품·장비)까지 가려면 6~8월에는 논의가 시작되어야 하는데, 아직은 조금 이른 것 같습니다. 지켜보셔야 할 것 같습니다. 투자 전략을 정리하면, 6월까지는 가만히 있는 게 좋을까요? 한국 코스피가 2…

…승 흐름을 기록하고 있습니다. 조선과 방산주 다음 차례로 삼성전자 차례가 돌아올까요? 지금 IT 부품이나 소부장 종목군들이 움직이는 걸 보면, IT 쪽에도 기회가 오지 않을까 하는 기대는 존재합니다. 두 가지 방향에서 보고 있는데요. 첫째, 우려했던 중국 CXMT가 의미 있는 매출을 올릴 수 있을지에 대해 최근 부정적인…

… 뭐 이렇게 하면은 온갖 그 케미컬 화학 물질들이 아든 요런 그 서플라이 체인 있잖아요. 그 흔히 말하는이 소부장 업체들 혹은 설비 업체들 이런 것도 tsmc 인텔이 서로 달라요 똑같은 케미컬을 쓴다고 하더라도 우리가 그냥 그 똑같이 이름을 부를 뿐이지 순도도 다를 거고 서로 사용하는 방식이 다를 거기 때문에 거기에 맞추…