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…제 메모리의 중요성이 다시 부각되면서 이제 우리 두 반도체 대장주 그리고 이제 반도체 밸류체인에 따라서 그 소부장들 이런 것들이 일제히 지금 이제 움직이기 시작한 거죠. 자, 증권가에서는 지금 70만 닉스 전만까지 나오는데 야, SKS 적정 주가 같이 어디까지 보시나요? 그게 이제 주가를 예측을 하려면 이제 밸루에이션을 …

…차전지주는 그때부터 급등하기 시작했습니다. 그 무렵 시장 분위기는 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체 등 소부장이 난리였어요. 연말까지 소부장을 외쳤는데, 삼성전자와 SK하이닉스는 그대로 두 개만 끌고 갔고, 한미반도체 같은 부품주는 그때부터 오히려 조정을 받았어요. 그 에너지를 끌고 간 게 오히려 2차전지였습니다. 1…

…그래서 한정 기술 두산에도 금년에 7월 달과 9월 달의 그 변동성을 체크하시고 3개월 동안 조선주나 그동안 소부장들이 그렇게 될 수도 있다는 걸 급등한 종목들은 리스크 관리를 하시는게 어떻겠나 이렇게 생각하시게 어떻겠나. 그래서 지금 시장에서는 이구동성으로 다 좋다고들 해요. 그럼 전 뒤집어 놓고 보면 먹을 거 없다는 …

… 어, SKS가 두 배 올랐으니까 아직 모돌은 반도체 뭐 한 5,억짜리 1조짜리 좀 탄탄한 강소기업 반도체 소부장 또는 레인보우 로보틱스 로봇 관련주 피지컬 A 어 관심 가져야 돼. 야, 근데 로봇도 올랐잖아. 맞습니다. 레인보우 로보틱스 로보틱스 두탄 로보틱스 다 올랐는데 오른 로봇 관련주 현대 지금 뭐 3,억 5천억…

…라 팩트는 알 수 없습니다만, 이재용 회장과 정현호 부회장이 함께 간 자리였다는 점은 분명하죠. 이번에는 소부장 얘기를 해 보겠습니다. 반도체 하이닉스와 삼성전자는 잘 갔는데, 소부장은 생각만큼 못 갔습니다. 지금 소부장 기업들이 기다리는 건 증설 투자 발표거든요. 메모리 가격이 이렇게 난리가 나고 쇼티지까지 났다면 빨…

…텀을 확인할 필요가 있습니다. SK하이닉스가 고공행진을 보이고 있습니다. SK하이닉스나 삼성전자가 오르면 소부장과 반도체 기업들도 당연히 이슈가 됩니다. 그러니 J&TC가 상승을 시작하고 있는 지금, 전부터 보유하셨던 분들도 털리실 이유가 없습니다. J&TC는 드렁이만 믿고 따라오시면서 포트폴리오 안에서 잘 가지고 계세…

… 시작하기에는 솔직히 부담스럽습니다. 반도체 대형주는 부담이 됩니다. 삼성전자, SK하이닉스 대신 차라리 소부장(소재·부품·장비)을 보는 편이 낫다고 생각합니다. 전공정에서 아직 오르지 못한 종목들이 많이 있으니 찾아보시면 좋겠습니다. 사이클 자체가 소부장까지 같이 가게 되어 있습니다. 반도체를 하려면 중소형주 쪽을 보…

… 장면은 예 피로틱스 뭐 기가비스가 있고요. 또한 유리의 회로를 그리는 건 Y시캠 등이 있습니다. 자 이런 소부장도 우리가 계속 눈여겨 보자고요. 자 다시 돌아와서 SKC 주주 여러분 지금 주가는 다른 종목군들보다 좀 아쉬울 수는 있어요. 주가 흐름은 그런데요. 자 이건 주봉 차트인데 계속 하단은 잡아 주잖아요. 지난 영…

…면 날아가지만, 그 상승이 꺾이는 것도 항상 봤습니다. 2018년 1차 관세 전쟁 쇼크, 2019년 일본의 소부장 사건, 2020년 코로나, 2022년 우크라이나 전쟁, 2024년 등 지난 10년 사이에만 시장이 다섯 번이나 박살 나는 걸 봤습니다. 그런데 무엇을 믿고 한국 주식시장이 계속 강세를 보일 거라고 믿느냐는 겁…

…매도 신호를 드렸습니다. 남은 물량은 계속 끌고 가고 있습니다. 후공정 밸류체인이 강하게 움직일 수 있으니 소부장 기업들도 함께 매집하시기를 권합니다. 차세대 디램과 내년 공장 증설은 반도체 수요가 폭발적으로 늘었기 때문입니다. 10월에는 2차전지 흐름을 짚었습니다. 10월 10일 LG에너지솔루션을 다루며 실적 발표보다…

…기대감이 커지고 있는데, 어떻게 보십니까? 코스닥에는 뭐가 있습니까? 2차전지, 제약바이오가 가야 하고, 소부장도 가야 합니다. 가장 약한 고리인 삼성전자, 하이닉스 결과 소부장도 갑니다. 다만 문제는 소부장이 지난 1~2달 사이에 미리 많이 올랐다는 점입니다. 오늘도 소부장 전체가 가지는 않고, 대부분 조정을 받을 겁…

… 나오면서 그 수혜를 받을 수 있는게 이제 삼성전자가 부각을 받기 시작을 했고 그 흐름들이 잘 생각해 보면 소부장 기업들이 지금 어 우리가 엔비디아는 계속 고공행진을 하고 SK 하이닉스 주가도 중간에 붙임이 있긴 했지만 어느 정도는 상승세를 유지를 하는데 소부장 기업들 중에서 누워 있는 기업들이 상당히 많았어요. 1년 …

…스닥이 올라가려면 시가총액 1, 2, 3위를 보면 2차전지와 바이오가 있고, 그 아래 중수요주단에는 반도체 소부장이 많습니다. 지금 보시는 것은 KRX 바이오 TOP10 주봉인데, 여기서도 아직 많이 빠져 있는 것을 알 수 있습니다. 최근에 2차전지가 올랐다가 지금 이틀 동안 조정을 받고 있는데요. 타이거 2차전지 테마의…

…그죠 케파나 케파 자체가 그죠. 일단 이게 비슷하죠. 삼성전자 하이닉스가 끌어져야 가는 거지. 예. 그니까 소부장 느낌도 맞아. 맞아. 그런 느낌으로 볼 수 있는 어 기업들로 해서 두 기업을 말씀을 해 주셨습니다. 예. 오늘 LS 증권 염승한 이사님 함께했습니다. 고맙습니다. 네.…

…스키아니스트 삼성전자도 있겠고 해 회외에 있는 미국에 있는 주식을 담을 수도 있겠고 그리고 또 한국에 있는 소부장을 담을 수도 있을 거고요. 아니면 이제 반도체 섹터를 담을 수도 있겠죠. ETF 어떤 걸 좀 담아야 될까요? 네. 굳이 우선이 싸지자면 사실 주도주는 반도체 섹터다라는 의미에서 반도체 섹터를 기초 자산으로 …

…차례를 한번 기다리자. 네. 그게 좀 중요한 거 같아요. 지금 반도체 일단은 투톱 호항이 계속 이제 되면서 소부장 업정에도 좀 이게 계속 그대로 좀 이어질 걸로 좀 보. 아, 이거는 어쨌든 우리가 반 어떤 우리나라 주식 시장의이 현상을 공부하신 분들은 반도체 소부장 반드시 같이 갈 수밖에 없어요. 왜냐면 우리나라는 그러니…

…름이 차별화될 수 있습니다. 셋째, D램 제조사의 실적이 좋아지면 그 온기가 소재, 부품, 장비를 다루는 소부장 기업으로 퍼져 나갑니다. 메모리 공장이 잘 돌고 투자가 늘면 특수가스나 화학물질 같은 소재, 웨이퍼와 기판 같은 부품, 식각·증착 장비를 공급하는 회사들의 실적도 덩달아 좋아집니다. 특히 HBM 생산에는 기존…

…심은 반도 체각이 일단 꺾이지 않아야 된다라는게 가장 기본 전제로 깔릴 수가 있겠고 그럼 여기서 봐야 되는 소부장 핵심 포인트는 기존에 잘하고 있는 종목군들 가장 좋죠. 그런데 신기로 이쪽으로 들어오고 있는 종목군들을 한번 주목해 봐야 되지 않나라고 봐야 될 것 같습니다. 예. 어, 소부장단의 낙수 효과를 누릴 수 있는…

…고 있는 겁니다. 어 그런데 지금 한 3주 내지는 4주 재고량밖에 없다라고 합니다. 그러니까 그러니까 어 소부장들이 최근에 올라간게 뭐냐면 재고량이 소진이 됐기 때문에 신규 발주를 계속 늦게 되는 거죠. 그래서 신규 발주가 진행되면서 소재주부터 주가가 올라가는 거고 후공정이 마지막으로 주가가 상승하는 형태로의 전공격 후…

…네, 섹터 인사이트 시간입니다. 오늘은 어떤 섹터를 눈여겨보면 좋을까요? 역시 강한 힘을 내주고 있는 반도체주입니다. 투자금이 쏠리고 있는 K반도체 슈퍼사이클은 멈추지 않는다고 잡아봤습니다. 연일 최고가 행진을 이어가던 코스피 지수가 오늘 4,000 고지를 밟았고, 현재 삼성전자는 10만 원 선을 넘겼고 SK하이닉스는 5…

…히 말씀드렸어요. 지금 반도체 같은 경우에는 7봉이가 이렇게 기사를 다 올려 드려요. 확실한 기사만 반도체 소부장을 쓸어담고 있는 어디 국민연금 테스 지분 확대하고 있지요. 원익 홀딩스 급등하면서 대덕전자 원익 IPS 원익 QNC 지주사 있지요. 대덕전자도 마찬가지. 한미 반도체도 마찬가지. 이런 소부장 기업들을 국가에…

…가 혁신을 만들어 내지 못하다 보니까 AI 반도체 성능 개선이 지금 어려워지게 되는 거죠. 그래서이 반도체 소부장에서 대대적인 혁신이 필요합니다. 그래서이 유리기파는 어 그냥 뭔가 신기술이 아니라 반드시 와야 할 미래이다. 그래서 어떤 돈을 주고서라도 상용화가 필요한 핵심 기술이 된다라고 하는 겁니다. 유리 같은 경우는 …

…성전자 SK 하이닉스가 많이 오른 상태에서이 조정을 받을 때 좀 힘을 못 쓰고 있을 때 그때는 이제 반도체 소부장의 타임이다. 어떻게 봐야 됩니까? 지금 매수 타임 이번에는 소부장도 같이 갔어요. 그렇죠. 거의 비슷하게 많이 오른 거 같습니다. 그러니까 이번에는 제가 이제 그래서 이게 핵심이 반도체다 이러면 이제 우리가 …

…I500억 개의 과잉 공급이라고 언급했습니다. 이 가운데 국민연금은 대덕전자, 솔브레인 같은 국내 반도체 소부장 종목들까지 지분을 확대하면서, 관련 밸류체인의 종목들에도 시선을 돌리고 있습니다. AI 붐에 힘입어 견조해지는 메모리 반도체 수요, 거기에 공급처의 다변화까지 이뤄지고 있는 가운데, 내년에도 이 상승세가 지속…

…시장의 방향을 제대로 맞치지 못하는 거 같아서 좀 너무 속이 상합니다. 그래서 그런 이런 때 그냥 뭐 AI 소부장 뭐 이런 거라든가 반도체 전공정 이런 거 막 딱 들어와 있었으면 얼마나 좋습니까? 그 시장을 근데 그러면 안 올라갔을 걸요. 저희가 많이 사게 되면 근데 그런 건 모르겠지만 그래도 이런 거는 좀 피하시는게 맞…

…랠리가 이어질 거라고 보고 있어요. 11월 중순부터는 시장 색깔이 조금 바뀔 가능성을 보고 있고, 연말에는 소부장 랠리가 가능하지 않을까 생각합니다. 그러면 지금 조정 시 일단 매수한다면, 삼성전자 12만 원, 하이닉스 64만 원까지를 시나리오로 그리고 계신 걸까요? 버블의 초입이라고 말씀드렸잖아요. 버블을 예상하는 …

… 같습니다. 엔비디아의 독점을 깨고 브로드컴 같은 기업들이 자체 개발에 나서고 있습니다. 그렇다면 반도체 소부장에게도 기회가 되지 않을까 하는 시선이 나오고 있는데, 어떤 종목을 봐야 한다고 보십니까? 이제 많이 올라서, 어느 종목을 말씀드리는 게 의미가 많이 희석됐습니다. 한두 달 전에는 반도체 소부장이라면 뭘 골라…

…됐습니다. 사실 대부분의 개인 투자자는 수익을 못 냈습니다. 삼성전자나 SK하이닉스 비중이 큰 분들, 혹은 소부장까지 반도체 관련주를 담은 분들은 기분이 좋습니다. 10월까지의 상승장은 사실상 이들만 올랐고, 다른 업종은 상대적으로 피해를 봤습니다. 기관 투자도 마찬가지여서, 삼성전자와 하이닉스를 담지 못한 펀드는 굉장히…

… 높고, 순수 메모리 비중이 높은 SK하이닉스의 실적 우상향도 지속될 것으로 전망합니다. 마지막으로 국내 소부장입니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 캐펙스와 동행하는 특성이 큽니다. 과거 데이터에서도 보셨듯 대형 고객의 투자 확대가 곧 국내 소부장의 이익률 개선으로 이어져 왔습니다. 2025년에는 D램 투자가 큰 폭으로 늘…

…024년 고점보다 아래에 있는 상태입니다. 영업이익률도 48%, 7% 등으로 높게 나오고 있습니다. 반도체 소부장 중 하이닉스의 고점이 아직 나온 것은 아니고 지금도 신고가가 나오고 있으니, 더 갈 수 있는 주식을 찾다 보니 리노공업이 그런 종목 중 하나였습니다. 오늘 신기한 차트 분석은 여기까지 하겠습니다. 평안한 퇴…