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…삼성 SDI를 필도로 국내 셀업 체들의 붐화 가속화 구간에 진입을 했다. 올해 3분기 그리고 4분기에 각각 LFP 기반용 셀 공급이 본격화될 것으로 보고 있는데요. AI 데이터 센터 발주가 ESS 수요를 급격히 끌어올리고 있다고 보고 있고요. 현재 국내 셋업체에서 발주된 것으로 추정되는 약 23GW 물량이 4분기부터 삼성…

… 맞았다 틀렸다를 가리려 하면 머리만 복잡해집니다. 중국 위협은 중장기적으로 현실입니다. 로봇, 2차전지(LFP가 전 세계 시장을 장악), 조선업(전 세계 발주량의 50% 이상이 중국으로 간다는 점) 등 여러 영역에서 중국이 빠르게 올라오고 있습니다. 중국 대학에서 이공계 1등이 가는 곳이 공대이고, 세계 50대 공대 …

… 필요한 구간이기 때문에 그렇죠. 투자가 필요하죠. 지금공장 추가 증서를 해야 될 수도 있고 그러면 이제 LFP랑 지금 하이니켈를 이제 양쪽으로 들고 가려고 하는 바벨 전략을 쓰는게 지금 LNF기 때문에 어 둘 다 지금 나쁘지 않거든요. 예. 그러면 우리 지금 쪽은 LFP로 들어가고 있고 우리가 이제 데이터 센터에 들어…

… 중요할 것 같습니다. 투자를 받으면 오히려 좋을 가능성이 높다고 봅니다. 공장 증설이 필요할 수도 있고, LFP와 하이니켈을 함께 가져가는 바벨 전략을 쓰고 있어서 둘 다 나쁘지 않습니다. 우리 쪽은 LFP가 들어가고, 데이터센터의 BBU에는 하이니켈이 들어갑니다. 자동차를 제외하더라도 데이터센터와 ESS만 보면 2차전…

…지금까지는 LFP가 국내에서 양산되지 않았어요. 다 중국거를 갖다 썼습니다. 90% 이상을 중국거를 갖다 썼었어. 얼마 전에 지난 7월 말에 국내 양산 시작이죠. 생산하기 시작했습니다. 그리고 올해 어 뭐 LNF 포스커피체 각각 사들이 국내에 생산을 한다는 거 그러면 국내 생산하면서 물류비라든가 가격 측면에서 더 효율화가…

… 좀 넘어서는 그 매출을 보여 주는데 그때는 1조 이상 수익이 났었는데 지금 적자. 왜 그러냐?요 부분은 LFP 때문에 그렇죠. 어, ESS를 만드는 근간이 되는 이제 소재는 LF 배터리입니다. 가격이 싸니까 90% 이상을 중에 수입해 왔거든요. 그러니까 맞이 안 남았습니다. 밸류 체인이 형성돼야 되는데 수입에서 장착해…

…지만 오늘은 북미 시장에만 좀 집중을 해 보도록 하겠습니다. 미국의 ESS 시장을 보면 전체 수요에서 각경 LFP 수요가 절대적입니다. 26년 100GW에서 2030년에 500GW로 4년 동안 무려 5 다섯 배의 수요가 폭발합니다. 원하 기준으로는 약 47조원 정도의 시장입니다. 2차 전지의 무대가 자동차에서 AI 전력망…

…의 주가가 무너진 거는 CATL 때문이잖아. CATL 때문입니다. 예. 그런데 에이 중국 CATL 이런 거 LFP 이런 거는 안 써. 어 우리나라 NCA, NCM 이런 거는 쓰지 했는데 벤츠가 쓰고 테슬라가 썼단 말이죠. 그 저가 제품 로우엔드 제품이 쓰는게 아니라이 하이엔드 제품에서도 오, 중국 배터리를 쓰네. 음. 예…

…거 같은데 아 과연 ESS의 이런 상승세가 9월 달에도 좀 지속될까요? 일단 지금 SK온 뭐 삼성 SDIS LFP 배터리 쪽으로 수주 이슈가 계속적으로 나옵니다. 어떻게 보세요? 이게 어떻게 보면 이천지를 이로 바라보고 사셨던 분들 입장에서 보면 어 조금 이제 다른 관점으로 접근을 해야 되는데 어찌됐든 모르가도 서울만 가…

… 응? 음. 로봇은 뭐? 그 카테고리별로 딱딱 정해서 보는 거예요. 그 트렌드에 맞게끔. 어이 2차전지는 LFPS발 수혜 그리고 로봇은 액추레이터 딩동대 잘 맞춰서 액추레이터 왜 그러냐면 지금 당장 돈을 벌고 그로 인해 가지고 다음 시즌 그 액추레이트가 끝나면 다음 뭔가요? 뭔가요? 액추레이트 끝난다는게 아니라 액추레이…

…매출이 그렇게 들어오는데 왜 적자가 나느냐. 설비 투자 때문입니다. 단가도 좋고 수율도 괜찮습니다. 그런데 LFP 배터리를 중국에서 수입해 와야 했습니다. 중국은 지금까지 이 시장에서 돈을 벌고 있었습니다. 그런데 LG에너지솔루션이 지난 7월 30일부터 국내에서 LFP 배터리 양산을 시작했고, 포스코퓨처엠도 올해 양산할…

…면서 4조 이상의 현금을 확보했고, 합작법인을 청산해 단독법인으로 전환하고, ESS로 전환하며, 10월부터 LFP 배터리 양산을 한다는 이야기도 나왔습니다. 2차전지 섹터의 가장 큰 딜레마는 정체 구간에서 현금흐름에 대한 우려가 계속됐다는 점입니다. 그래서 그 부분에서 자유로운 회사들이 주목받았고, SDI 같은 경우 현…

…으로는 SDI가 더 나은 선택이라고 생각합니다. 내년에 전고체 배터리가 상용화될 가능성이 큽니다. 중국의 LFP 배터리는 에너지 밀도가 낮아서 전고체 배터리가 상용화되면 실사용이 어렵습니다. 결국 앞으로 핵심은 로봇의 심장이 될 배터리입니다. 우리나라 LG에너지솔루션과 SDI 모두 울트라 하이니켈 3원계나 46 원통형 …

…인이 샀다라는 거는 우리나라 기관이나 개인이 모르는 뭔가가 있다라는 거죠. 즉 포스코 홀딩스 같은 경우에는 LFP에서 리튬과 관련된 회사이기도 하지만 기본적으로이 철을 만드는 회사하면 포스코잖아요. 그러면이 철과 관련된 이슈가 앞으로 발생할 가능성을 우리가 배제할 수 없다라고 이렇게 볼 수 있는 이유이기도 해요. 그래서…

… 2023년에 육박하거나 넘어서는 수준인데, 그때는 1조 원 이상의 이익이 났던 것과 대비됩니다. 이유는 LFP 때문입니다. ESS를 만드는 근간이 되는 소재는 LFP 배터리인데, 가격이 싸다 보니 90% 이상을 중국에서 수입해 왔습니다. 밸류 체인이 형성되지 않은 상태에서 수입해 장착하고 판매하니 단가가 맞지 않았고,…

…너지솔루션이 2%대, 삼성SDI가 1%가량 상승했습니다. 삼성SDI는 장 마감 후 미국 향 3조 원 규모의 LFP 수주 공시가 있었는데, 주가 반응은 크지 않았습니다. 이미 주가가 많이 선반영된 측면이 있지만, 호재가 계속 들어오고 있다는 점은 긍정적입니다. 에코프로비엠은 2%대 상승했고, LNF는 최근 흐름이 가장 좋은…

…이 될 것이므로, 9월과 10월이 마지막 보릿고개라고 생각하고 잘 버텨 주시면 좋겠습니다. ESS 시장과 LFP 배터리 쪽을 보면, 미국 시장에서 배터리 점유율 1위는 아마 중국일 겁니다. 그런데 미국 정부가 자국에 들어가는 배터리에 중국산을 쓰지 말라는 방침을 세우면서, 배터리를 만들 수 있는 나라가 일본과 한국밖에 …

…er, 발음 확인 필요)와 장기 공급 계약을 체결했습니다. 내년부터 2031년까지 5년간 총 9GW 규모의 LFP(리튬인산철) 배터리를 공급하며, 금액으로는 약 1조 5천억 원 규모입니다. 공급 물량은 조지아주 공장에서 생산됩니다. 이번 계약의 의미는 SK온의 전략 변화를 보여준다는 데 있습니다. 그동안 고성능 전기차 …

…번째로 볼 부분은 SK온입니다. SK이노베이션의 배터리 자회사 SK온이 미국 네어블타 파워와 9GW 규모의 LFP 배터리 공급 계약을 체결했습니다. 2027년부터 2031년까지 5년간 공급하는 계약이며, 시장에서는 계약 규모를 약 1조 5천억 원 수준으로 보고 있습니다. 이 계약은 단순히 배터리 하나를 수주했다는 수준이…

… 중요한 게 뭐냐면, 예전에는 전기차 배터리 계약을 가져왔다고 하면 됐는데, 요즘 나오는 계약 내용을 보면 LFP 배터리가 들어간다는 겁니다. 그리고 우리나라에서 LFP 양극재를 만드는 곳이 LNF입니다. 그래서 최근에 제가 LNF를 많이 강조드렸고, 오늘 LNF가 강하게 올랐던 이유도 여기에 있다고 보시면 됩니다. S…

…설비로 지정을 하고요. 중국산 비장을 그어 잠근 지금이야말로 미국 현지 생산 라인에 완성을 하고 어 대규모 LFP 수주를 따내는 국내 배터리 밸류체인의이 전력 인프라 대장으로 자체 평가받는 골드 타임이 현재 만들어지고 있습니다. 자 안녕하십니까? 2020년 8월 31일 월요일 2시 9분을 지나고 있습니다. 자, 들어오기…

…양극제인데 LNF 그다음에 어 퍼스크 퓨처엠 얘기하셨고 LNF는 어느 정도 알고 있고 퓨처엠은 여기는 이제 LFP 만든다고요? 양극제 LFP도 하고 예 그다음에 양극제 전반 다 하는데 여기는 음극제도 하고 있잖아요. 그죠? 예. 그러니까 근데 주가 흐름은 거의 LNF랑 똑같이 움직입니다. 지금 최근에 흐름 자체는 그렇고 …

… 시장의 연평균 40%라는 폭발적인 성장이 기록되는이 가운데 국내 배터리 기업들의 기존의 전기차 라인 전용 LFP이 고에너지 밀도의 계라인으로 빠르게 전환을 하고요. 일체형 컨테이너 솔루션 SBB입니다.이 이 공급 계약이 있다면서 체결을 하면서 수주 장고가 꽉 지금 채워지고 있는데 이미 미국 현지에선 대규모 생산 거점을 …

…니다. 어, 일단 삼성 SDI는 2차전지 중에서도 이제 ESS의 비중이 가장 높은 셀 업체고요. 어, 이제 LFP 채택과 가장 높은 가동률을 보이고 있다라는 점에서 어, 다른 종목들에 비해서 좋은 실적 그리고 어, 주가의 반등세도 가장 가파르게 나타나는 그런 종목이 아닌가라는 좀 생각이 듭니다. 그런 면에서 봤을 때는 …

…이었습니다. 2차전지는 항상 전기차와 함께 봐야 한다고 말씀드렸는데, 예를 들어 LG에너지솔루션은 ESS, LFP 배터리와 엮이고 있습니다. 반면 에코프로와 에코프로BM은 데이터센터와 ESS가 얼마나 엮일 수 있을지 의구심이 많았습니다. 그런데 최근부터는 조금씩 달라지고 있습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 에코프로와 에코프…

…도 움직일 가능성이 있습니다. 최근 소재 쪽에서도 에코프로 그룹보다 LG화학이 더 강세인데, ESS 쪽은 LFP로 갈 가능성이 높으니 LFP 준비가 먼저 된 종목이 더 우위를 보이는 것으로 해석할 수 있습니다. 셀 중에서는 삼성SDI가 상대적으로 강세를 보이는데, 이쪽 준비가 먼저 잘 돼 있어서 그런 것으로 볼 수 있습…

…처엠은 콩고 등 아프리카에서 흑연을 가져와 음극재까지 생산하려 하고 있습니다. 양극재에서는 NCM뿐 아니라 LFP도 빠르게 가고 있고, 중국이 독점하고 있는 음극재를 만들기 위해 아프리카에서 천연흑연을 가져와 음극재 생산을 시작합니다. 이런 소재 공급망에서 포스코는 철, 석탄, 곡물, 농장, 팜오일까지 아우르고, 포스코퓨…

…않습니다. 또 하반기에는 ESS 쪽 메가 프로젝트와 호남 클러스터에 들어가는 전력 소모, 데이터센터 수요가 LFP 쪽으로 움직이고 있어서, 삼성SDI도 V자 반등을 냈습니다. 전기가 모자라다 보니 빌 게이츠가 조만간 우리나라에 와서 분위기를 만들 수도 있고, 원전도 봐야 합니다. 이렇게 시장을 계속 읽고 있어야 합니다. …

…지면 무엇이 필요할까? 바로 배터리 그렇죠. 등에다 넣어 줘야죠. 네. 근데 흔히 말하는 중국에서 강하다는 LFP는 안 됩니다. 음. 그래서 로봇을 중국에서 많이 만들지만 여기 들어가는 배터리는 3개를 씁니다. 그게 바로 이제 우리나라 셀라고 봐야 될 거 같고. 하지만 로봇은 지금 성장하고 있고 가시권이 좀 나오려고 하는…

…차 감소가 상쇄되면서 올라가는 그림이 나올 것 같습니다. 전기차는 아직 노출도가 커서 버텨 주고요. 미국은 LFP 기반이라, 국내 기업이 점유율을 빠르게 늘리고 싶어도 아직 캐파가 부족해서 미국에 계속 투자하고 증설하고 있어요. 이걸 기대하면 중국 쪽 점유율을 뺏어 올 수 있지 않을까 생각합니다. "선무당이 사람 잡는다…