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…죠. ESS 시장이 정말 드라마틱하게 커지고 있는데 이게 또 신재생과 또 엮기는 거 같아요. 뭐 태양광이든 풍력이든 어쨌든 에너지를 저장해야 되는 상황에서 결국은 이게 또이 2차전이랑 좀 묶기다 보니까 또 최근에는이 폐터리 관련돼서도 얘기가 많죠. 그렇습니다. 미국에서 아예 그 배터리 제조 라인을 아예 다른 나라에서 하지…

…니, 그게 제일 중요하죠. ### 섹터 분산 버핏 유니어 님, 반도체주, 피지컬 AI, 조선, 원자력, 풍력 섹터 전망이 어떠냐, 반도체, 피지컬 AI, 원자력, 조선 이렇게 네 개로 나눠 가져가면 어떠냐고 물으셨죠. 저도 그렇게 가져갑니다. 한쪽으로만 하지 마시고요. 풍력, 태양광 같은 쪽은 변동성이 심해요. 등락이…

…보겠습니다. 첫 번째 키워드는 한국판 IRA입니다. 정부가 2026년 세제 개편안을 통해 배터리, 태양광, 풍력 등 6대 첨단 산업에 대한 국내 생산 세액공제 카드를 꺼내 들었습니다. 다만 현장의 반응은 다소 엇갈립니다. 미국이나 주요 선진국은 적자가 나도 현금을 직접 지원하는 다이렉트 페이 방식으로 속도전을 펼치고 있는…

…시가총에 큰 것들 위주로 접근하셔야 되고요. 다음은 태웅. 음. 얘도 돈 많으면 살 수 있는 거지만 얘는 풍력도 하고 원전도 하고 조선 기자재도 있고 장만 정상이었다면 폭력으로도 움직였다가 원전으로도 움직였다가 조선 기자지로 움직였다가 원래 그래야 될 놈인데 하여튼 오늘은 20% 올라가고 있고 자 다음은 대한전선 아니 …

…어요. 미국에서 배터리를 만들면 생산량에 따라 보조금을 줍니다. 우리도 반도체, 태양광, 2차전지, AI, 풍력 등 여섯 개 업종을 골라 이런 방식의 세제 혜택을 검토하는 거죠. 국내에서는 이런 방식을 해 본 적이 없어서 처음 시도하는 것이고, 파격적인 조건인 건 맞아요. 만들수록 돈을 받으니 국내 투자 요인이 더 생기는…

… 것이 아니라, 큰 추세 안에서 현재 위치가 어디인지 확인하는 것이 가장 중요합니다. 스케이트닉스는 최근 풍력과 태양광, ESS 등 신재생 에너지 관련 사업에 대한 시장 관심과 함께 꾸준히 수급이 들어오던 종목입니다. 하지만 오늘 하루의 상승만으로 평가하면 안 됩니다. 오히려 이전 몇 달 동안의 흐름을 보면 조금씩 저점…

…는 국가지만, 이런 것들이 다 들어서기 시작하면 바로 전력 부족 국가가 됩니다. 그러면 원전이든 태양광이든 풍력이든 다 해야 하는 상황이 되니, 그런 차원에서 이 계획이 나왔다고 이해하시면 됩니다. 해외에 기술을 선점하고 수출을 늘리면 좋겠지만, 우리가 나선다고 되는 것이 아니므로 큰 목표에 불과하다고 봅니다. 통제가 안…

…사용할 수 있잖아요. 이런 거 필수라서 도입할 때 수혜를 보일 것으로 보이고요. 그 이외에도 태양광 육상 풍력 연료 전지 등 국내 최고 수준의 신재생 에너지 포트폴리오를 싹다 보유하고 있어서 어 전기를 가장 효율적으로 사용하면서 데이터 센터를 굴릴 수 있을 만한 방법을 SK 이터닉스가 만들 것으로 보입니다. 최근 최태원…

…하잖아요. 여기 규제도 많이 완화 그러니까 태양광 오늘 뭐 태양광에서 주가 좋거든요. 예. 그러니까 태양광 풍력 그다음에 변합기가 다 세트예요. 사실은 여기도 그러니까 내가 반도체 보셔서 안 돼요. 제일 중요한 건 전력입니다. 사실 전력. 전력이 미국이 제일 골치 아픈게 전력이 없어요. 여기는 다이 전력 시설들이 다 너 …

…높아졌습니다. 제가 예전에 방송에서 SK오션플랜트를 추천한 적이 있는데, 같은 섹터입니다. 최근 뉴스에서 풍력발전기를 보신 적 있으실 겁니다. 강원도 쪽에서 볼 수 있는데, 제가 차를 타고 지나가며 봤을 때 엄청 컸습니다. 높이가 50m 정도였고, 프로펠러 하나를 운송하려면 트레일러 두 대를 엮어서 가야 할 정도였습니다…

… 발전소가 미국에 100기 이상 있어요. 그 사업자들은 이용률이 낮으니 남는 전력이 많고, 그 남는 부분을 풍력이나 태양광과 합쳐서 메인 발전원으로 쓰게 되는 거죠. 그만큼 지금 전력 수요가 부족하다는 뜻입니다. 특히 태양광과의 조합이 크게 늘고 있어요. 지금 당장 전기가 필요한 것이 빅테크들의 마음이죠. 그렇죠. 그…

…보다는 횡보할 가능성이 높습니다. 고유가 시대까지는 아니더라도 유가가 안정을 찾지 못한다는 이유로 태양광, 풍력, 신재생 에너지 쪽에 대한 관심이 커질 수 있습니다. OCI홀딩스는 지금 이런 시장에서 추세선 상단 부근에 있는 종목이 거의 없는 가운데, 여전히 하락 추세입니다. 하락 추세선을 벗어나지 못했기 때문에 매수 …

…상 현재 독일의이 발목을 제일 크게 잡는 것 중에 하나가 원전을 줄였습니다. 태양강을 확대했습니다. 그리고 풍력도 확대했습니다. 독일은 태양강 발전을 하기 위한 좋은 나라가 아닙니다. 구름도 많고요. 일조량도 충분하지 않습니다. 풍력 역시 한계가 있습니다. 결국 어 부족한 에너지를 어디에서 사냐? 러시아에서 샀습니다. …

… 종목군이 폭발하는 것과는 조금 다르지만 큰 맥락에서는 같은 이야기입니다. 지금 전력이 부족하니 태양광이든 풍력이든 가리지 않고 끌어올 수 있는 건 다 끌어와야 계획의 절반이라도 할 수 있습니다. 태양광이 좋으니 원전이 좋으니 싸우는 건 의미가 별로 없습니다. 엄청난 전력 소모가 필요한 팹이 생각보다 아주 빠르게 지어지…

…다고 했을 때 수혜를 받을 수 있다는 기대감이 있고, SOFC(고체산화물 연료전지)까지 연결된 기업입니다. 풍력과 태양광, ESS 쪽 사업도 있고, 예전에 두산퓨얼셀이 강세를 보였던 배경도 고체산화물 연료전지였습니다. 그래서 한화솔루션보다 상위 호환으로 볼 수 있습니다. 시장이 조정을 받을 때 반사이익을 볼 수 있는 종목…

…연결을 하지 않고 자신들의 사이트 내에 짓는게 지금 트렌드가 돼 가고 있단 말이죠. 그러면 뭐 주변에 있는 풍력 태양광 있는 대로 끌어오고 그다음에 거 기저 발전 하나 붙여서 BSS 같은 걸 늘리는 건 거의 뭐 추세적으로 가고 있다라고 봐야 되는데 뭐 그런 관점에서 보면 지금 LFP로 빠르게 전환해서 ESS 쪽으로 나아가…

…있습니다. 그래도 계획이 나온다면 SMR 전환까지는 대략 3년 정도 걸립니다. 데이터센터를 짓고, 처음에는 풍력, 태양광, 가스 발전 등으로 전력을 충당하다가 이후 SMR로 전환하는 계획이 가능하다고 봅니다. 지금 구간에서는 SMR 따로, 데이터센터 건설 따로 하는 것보다 한 번에 턴키로 가져갈 수 있는 업체가 중요합니다…

…반도체 단지만 해도 대형 원전 15기가 필요한 수요가 생긴다고 합니다. 원전 추가 건설, SMR, 태양광, 풍력 등 가용한 발전원을 총동원해 전기 국가로 전환하겠다는 겁니다. 기후에너지환경부에서는 지역별 전기요금제도 곧 공개하겠다고 했습니다. 차등 요금제입니다. 지방으로 내려간 기업들의 전기요금 부담을 줄이는 방향으로 …

… 에너지가 늘어날수록 전력막 운영이 더 어려워질기 때문인 것이죠. 태양은 해가 떠야 발전을 합니다. 그리고 풍력은 바람이 바람이 풀어야 발전을 합니다. 깨끗한 에너지인 것은 맞지만 어 내가 원하는 시간에 원어 원하는만큼 생산하는 어 에너지는 아닙니다. 그래서 신재생 에너지가 늘어날수록이를 보완하는 전력망 그리고 어 저장 …

…. 자, 신재생 에너지 벨트 연계인이 이유가 여기에 있는게 뭐냐면 호남 지역의 가장 풍부한 일조량과 그리고 풍력, 해상 풍력의 입질를 활용해서 반도체 공장이 들어가는 막대한 전력을 친환경 에너지의 100% 추하겠다는 대담한이 구상입니다. 물론 국내 신재 재생 에너지의 높은 발전 단가와 그리고 송전 효율 저하 문제는 사실 …

…전 세계에서 그 신규 그 에너지원이 80% 아 90%가 다이 신재생 태양광 90%가 태양광이 어 태양광이고 풍력이고 네 그렇기 때문에 그러니까 미국은 막 계속 올라가잖아요.네 네.…

…가요? 일단 그 기가 특급 단위로 신재생을 돌리기에는 우리나라 신재생이 이렇게 좋은 환경은 아니죠. 태양광 풍력이 단가가 비싸죠. 사막도 아니고. 그러니까요. 근데 심지어 사막도 힘든 거 아세요? 힘들어요. 사막도 그렇게 유리한 건 아니라고 해요. 사막 안에서도 로케이션 잘 골라야 된대. 왜냐면 모래 폭풍이 불어 버리면 …

… 데이터 센터를 지을 때 원전력만 쓴다면, 혹은 기존 그리드에 붙여서 쓴다면 ESS가 필요 없겠죠. 그런데 풍력과 태양광을 모아서 쓴다면 이야기가 달라집니다. 선남권으로 간 여러 이유 중 하나는, 지난번에도 잠깐 설명드린 것처럼 선남권에서 태양광과 풍력이 엄청나게 많이 만들어진다는 점입니다. 그런데 이 전력은 무조건 한…

… 큰일날 뻔했잖아요. 그죠? 호르무 때문에. 아, 그렇죠. 예. 예. 거기서 다 좋은데. 예. 그래서 이제 풍력을 이제 한마디로 우리 흔한 말로 아도 쳤다 그러잖아요. 그죠? 아도 쳤다가 무슨 말이죠? 다 가져왔다 이런 거죠. 이제 예. 싹쓸리했다 이런 건데 TSMC한테 전력을 다 몰아줬습니다. 폭력을. 음. 그 그 TS…

… 냄새를 맡았다고 볼 수 있죠. 그래서 투자 포인트도 함께 가져가 봐야 합니다. 신재생이라고 하면 태양광과 풍력이 포함되는데 수소는 왜 뺐을까요? 수소는 당장 돈을 만들기 어렵습니다. 국내에서는 현대차가 이미 장악하고 있어서 이쪽은 빼지 않았나 싶습니다. 수소를 빼고도 SK 그룹이 이미 투자 중이거나 투자하고 있는 풍력…

…MLCC와 비슷하게 전력을 저장했다가 필요할 때 공급하는 역할을 합니다. 전기차, AI 데이터센터, 태양광·풍력, 로봇 등 첨단 성장 산업 전반에 들어가는 부품입니다. 블룸에너지는 고체산화물 연료전지(SOFC) 시장 점유율 1위 기업인데, 여기에 슈퍼 커패시터를 공급하게 되었고, 데이터센터용이라 기대가 컸습니다. 공급 규…

…황이에요. 송전탑을 짓는다고 하면 난리가 나니까요. 그러면 거기서 그대로 쓰면 되고, 더 깔면 됩니다. 해상풍력 단지도 대부분 서남해안에 있죠. 신안 앞바다부터 영광 앞바다까지 프로젝트가 계속 진행될 예정입니다. 대만의 TSMC도 대만 내 발전을 LNG에만 의존하고 있었는데, 이번에 호르무즈 해협 때문에 큰일 날 뻔했잖…

…하나에 맞먹는 전력을 쓰기도 합니다. 결국 전 세계가 에너지 부족, 전력 대란에 직면해 있고, 태양광이나 풍력만으로는 24시간 전력 수요를 감당하기 어렵습니다. 그래서 주목받는 것이 소형모듈원자로, 즉 SMR입니다. 원자력은 현재 국내외에서 가장 뜨거운 투자 섹터입니다. 이런 흐름에서 국내 SMR 테마는 아직 저평가되…

…때문에 관심 계속 가져야 된다고 생각합니다. 어 그러면 지금 호남 관련돼서 전남이 태양광 1위고요. 그리고 풍력 같은 경에도 이제 해상력 좀 잠재력이 큰 것이다라는 이야기가 있는데 아리백 최적지다라는 이야기도 나와요. 신재생 쪽은 좀 어떻게 보세요 어 이거는 조금 구체적으로 봐야 됩니다. 전남이 1위고 전북이 이제 태양강…

…러면 무엇으로 감당해야 할까요? SMR 하나로 될까요? 안 됩니다. 가스발전소 하나로 될까요? 안 됩니다. 풍력이나 태양광으로 될까요? 절대 안 됩니다. 결국 여러 전원을 복합적으로 끌어와서 써야 합니다. 그러면 전력의 균질성이 유지될 수 있을까요? 안 됩니다. 그래서 BESS가 필요한 겁니다. 여러 전원을 모아 에너지를…