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…끈했습니다. 삼성이 무서웠는지 대만은 한국을 도발하기 시작했습니다. 대만을 대표하는 또 다른 기업, 애플 아이폰을 위탁 생산하는 폭스콘의 궈타이밍 창업주는 "갤럭시 말고 아이폰을 구입하라", "한국인과 달리 일본인은 뒤통수를 치지 않는다", "일본 기업과 손잡고 5년 내 삼성전자를 꺾겠다" 같은 충격적인 발언까지 했습니…

…동차도 150년 전에는 존재하지 않았던 기술이잖아요. 지금 우리가 하나씩 갖고 있는 스마트폰도 마찬가지죠. 아이폰 1이 처음 출시된 게 2007년이라고 합니다. 15년 전에 출시됐던 스마트폰이 이제는 우리 삶의 일부가 돼버렸죠. 그래서 다가오는 미래의 인공지능과 로봇도 우리가 없어서는 안 되는 존재가 되지 않을까 하는 생…

… 하니 노트북 교체를 참고 더 오래 쓰게 되고, 그것이 맥북 수요 감소로 이어지는 것입니다. 차트를 보면 아이폰, 아이패드, 에어팟, 애플워치 등은 비교적 잘 버텨주는 반면, 맥북 수요만 줄어드는 모습입니다. 다만 원래 맥북은 1분기 매출이 낮은 편이라 조금 더 지켜볼 필요가 있습니다. 애플 CEO 팀 쿡도 이를 인정했…

…니다. 한 자릿수 초반 정도로 가격이 하락할 것 같습니다. 다만 출하량을 견인할 수 있는 요인은 3분기에도 아이폰 15 말고는 사실상 없습니다. 서버 시장도 전체적으로는 좋지 않습니다. 다만 DDR5와 관련된 일부 서버, 특히 사파이어 래피즈 등 LPDDR이 장착된 서버는 3분기 전체 서버의 20% 가까이 될 것 같습니다…

…매출액이 비슷한 수준으로 가이던스가 나왔다는 점이 좋습니다. 전통적으로 전자산업은 2분기가 비수기입니다. 아이폰도 신제품이 나오기 전인 2분기에는 잘 안 사게 되죠. 그런데도 매출액이 비슷하게 가이던스를 준 것입니다. 마이크론의 재고자산도 2월 말 결산 기준으로 약 2.6% 줄었고, 재고평가손실도 많이 반영했기 때문에 …

…요. 그리고 또 좀 좋게 보는 회사는 OLED 장비주들인데 OLED 장비주들이요 되게 힘들었어요. 왜냐면 아이폰의 lcd에서 oled로 바뀔 때 그 사이클이 2016년이었거든요. 그 뒤로 별로 시원찮았어요. 근데 이번 이제 아이패드에 LCD 대신에 oled가 채택이 되는 사이클이 왔고 2024년부터죠. 그러면 올해부터 …

…% 이상을 차지하고 있고, 이 매출 비중은 계속 높아질 겁니다. 지금 스마트폰 시장은 삼성 갤럭시와 애플 아이폰이 양대 산맥인데, 프리미엄 이미지는 아이폰이 많이 가져갔습니다. 요즘은 초등학생, 중학생도 삼성보다 아이폰을 사 달라고 할 정도입니다. 삼성전자는 애플과 차별화를 가져가야 하는데, 애플의 감성이나 애플이 구축…

…까요? 저희가 최근 대만을 방문해 점검했는데, 가능성은 낮아 보입니다. 애플은 이번에 처음으로 3나노 칩을 아이폰 15 프로 모델에 탑재할 예정이고, 이 제품은 100% TSMC가 양산합니다. 삼성전자가 GAA 방식으로 3나노를 먼저 양산했지만, TSMC는 작년 말부터 핀펫 기준으로 양산을 했고 성능도 생각보다 좋은 것 …

…위기를 다른 나라에 전가할 수 있는 충분한 능력이 있습니다. 미국 최고의 수출품이 무엇이라고 생각하세요. 아이폰 14일까요. 저는 미국 최고의 수출품은 바로 달러라고 봅니다. 100원도 안 드는 종이에 찍어 13만 원이라고 하면 13만 원이 되는 것, 이것이 세뇨리지, 즉 화폐 주조 차익이라는 마법입니다. 미국이 이 마…

… 삼성전자도 뛰어들고 난리를 하고 그런 PC 혁명이 있고 2007년 6월달에는 스마트폰이 나왔어요. 애플의 아이폰 아이폰이 나왔고 그러다가 이제 다 큰 법을 때는 미국에서 뭐 야후부터 세상 아마존 등등 해가지고 다 끊기업들 막 탄생을 했었고 그래서 우리가 이게 쫓아가야 되는 테마인지 아닌지는 미국이 주도하는 혁신인지를 먼…

…아의 칩은 완전히 다른 분야에 쓰이고 있습니다. 챗GPT가 매우 열띤 논쟁을 불러일으켰습니다. 그는 그것이 아이폰 이후 가장 혁신적인 발명품이라고 생각합니다. AI 스타트업에 대한 벤처 캐피털의 관심도 급증했습니다. 이 분야에 종사하는 우리 모두는 언젠가 더 넓은 세상이 이 기술의 중요성을 이해하게 될 것이라고 낙관해 …

… 애플은 브로드컴으로부터 제공받는 와이파이와 블루투스 칩을 2025년까지 대체할 계획임을 밝혔습니다. 현재 아이폰 1대당 브로드컴은 30달러 정도의 매출을 창출하고 있으며, 애플이 개발하는 부품들은 이 중 5~10달러 정도를 대체하게 될 것으로 보입니다. 이는 브로드컴 수익의 34% 감소로 이어져 부정적인 영향을 미치게 …

…### 반도체는 안 좋을 때 투자해야 합니다 한국 사람을 데려다 놓고 만들면 되겠지, 중국이 만들면 어떡하지. 지금은 반도체가 좋다는 얘기는 없습니다. 그런데 제가 항상 말씀드리고 싶은 게 있습니다. 반도체는 안 좋을 때 투자하셔야 합니다. 전 세계 긴축 사이클이 끝나가고 있습니다. 유동성 면에서는 작년보다 올해가 당연…

…나 다른 나라로 옮기고 있습니다. 하드웨어와 소프트웨어를 가리지 않고 이런 현상이 뚜렷하게 나타나고 있고, 아이폰 생산 라인도 옮겨가고 있습니다. 우리나라 기업도 예외가 아닙니다. 중국에 대한 의존도를 조금씩 줄이고 있고, 말레이시아, 베트남, 인도네시아, 인도 등으로 주요 굴지의 기업들이 생산 기지를 옮기는 모습이 뚜…

…던 금액은 하루 약 1,000만 원 규모라는 뜻입니다. 게다가 스마트폰 수수료가 1%로 낮아진 시기여서, 아이폰이나 갤럭시 S23 판매가 포함되었다면 실제 매출은 1,500만 원 이상일 수도 있습니다. 제가 얼마나 팔았는지 자랑하려는 게 아니라, 하루에 실제로 이 정도 매출이 일어날 수 있고, 이런 파이프라인에 에너지를…

…향 발표했습니다. 엔비디아 CEO는 챗GPT의 수혜에 대한 답례 격으로 마케팅성 발언을 했는데, 챗GPT가 아이폰급 혁명이라고 말했습니다. 챗GPT에 대한 관심과 기업들의 새로운 도전이 이어지면 모두 엔비디아의 매출로 연결되기 때문입니다. 그렇다면 지금 엔비디아의 독주를 누가 막을 수 있을까요? 빅테크 기업들은 반도체,…

…동영상이 안 돼서 다 켜는 말씀을 내가 직업병 때문에 웃고 있지만, 돌이켜보니 뼈 있는 농담이었습니다. 삼성이 초고화소 이미지 센서를 장착한 갤럭시 S23 신작을 내놨습니다. 사전 판매 109만 대라는 새로운 기록을 쓰며 흥행 조짐을 보이고 있습니다. 그럼 이제 삼성도 웃고 삼성전자 주주들도 함께 웃을 수 있을까요. 교보…

…보다 흔들리지 않았다고 볼 수 있습니다. 그래프를 보시면 바라볼 것은 이것입니다. 헤드라인을 주도한 것은 아이폰이고, 아이폰 매출이 줄어든 것은 중국 시장의 부진 때문이라는 건 다 아실 겁니다. 그런데 매출의 약 20퍼센트를 차지하는 서비스 부문이 있습니다. 애플페이, 앱스토어 등이 여기에 해당하는데, 이 부문의 마진이…

…다는 말까지 나오면서 전 세계 빅테크 기업들이 AI 시장 선점을 위해 막대한 투자에 나서고 있습니다. 과거 아이폰, 전기차가 새로운 역사를 쓴 것처럼 새로운 기술은 새로운 시장과 기업을 만듭니다. 그 중심에 반도체가 있습니다. 오늘도 미국 빅테크 기업들이 TSMC에 AI 반도체를 빨리 만들어 달라고 독촉하고 있다는 소식이…

…폰이니까 중국의 스마트폰이 좀 어떻게 됐을까 장사사복에 안 좋다는 거는 앵커 말씀하신 대로 락다운이 있었고 아이폰 44 락다운도 있었고 프로는 괜찮은데 안 약간 저가는 좀 애매하고 뭐 이런 얘기가 있었기 때문에 그래서 안 좋았다고 생각을 하는 거죠. 실제 어떻게 되고 컨퍼런스콜에서 발표했으니까 어떤 식으로 회사가 또 얘…

… 가정이라든지 성능이 좀 떨어지죠. 뭐 이에 대해서 언제까지 욕심만으로 살 건지 오히려 괜히 애플이나 애플 아이폰 같은 이런 뭐 선진국의 완제품만 더 심을 실어주는 거 아닌지 뭐 이런 또 생각도 들긴 하네요. 그런 경우에는 두 가지 방향이 있어요. 일단은 예전에 가전 하향이라고 중국 정책 기억나시나요. 이제 못 사는 이…

…곤의 성능이 크게 좋아질 때가 된 것입니다. 이는 안드로이드 폰 진영 전체에 영향을 줍니다. 안드로이드가 아이폰에 밀린 이유는 AP 성능 격차 때문이었는데, 퀄컴이 삼성 파운드리에서 TSMC로 넘어가는 등 어려움이 있었습니다. 그러나 최근 아드레노 740 성능이 급격히 좋아졌고, 차기작에서는 인수한 회사 인력의 작품이 …

…혔습니다. 테슬라는 현재 애플처럼 생태계를 만들고 싶어 합니다. 그러려면 모두가 테슬라를 써야 하죠. 마치 아이폰처럼 말입니다. 그래서 수요를 늘리기 위해 마진을 축소하고 있고, 이 기회에 다른 자동차 기업과 전기차 기업들을 누르고 혼자 올라갈 기회로 보는 것 같습니다. 제가 늘 강조하지만 성공하는 사람과 부자들은 위기…

…이 과거 애플의 스마트폰 혁명처럼 어떤 모습으로 전개될지 힌트를 얻을 수 있습니다. 2007년 6월 애플의 아이폰이 출시되며 스마트폰 혁명이 일어났고, 피처폰에서 스마트폰으로 시장이 바뀌면서 애플은 시장 점유율 1위 자리를 놓쳤지만 주가는 그 이후로도 계속 우상향했습니다. 반면 삼성전자 등 후발 업체와 스마트폰 부품 회사…

…데 그 이유가 이제 tsmc의 매출 비중에서 약 30% 중반대가 애플로부터 오는 매출입니다. 그래서 애플의 아이폰 및 이제 노트북 수요 이런 것들에 대한 이제 트렌드가 좀 중요한데 일단 이제 1분기 가이던스는 4분기 대비 좀 감소하는 걸로 매출액 같은 경우는 약 뭐 중간값 기준으로 한 17 빌런 정도 opm도 약 42%에…

…데요. 이번 블룸버그 보도에 나온 내용들을 토대로 브로드컴과 이제 퀄컴 통신 칩 모뎀칩을 사용하는이 애플의 아이폰 구조를 좀 세부적으로 뜯어보고 각각의 기능들에 대해서 좀 살펴보면 좋을 것 같아서 준비를 했습니다. 원래 애플은 2025년까지이 아이폰에다가 자기들이 직접 설계한 통신 칩을 다 때려 놓겠다라고 얘기를 한 바…

…994년 이후 최대 폭의 감소였습니다. 당시 업계는 원인을 애플과 삼성전자에서 찾았습니다. TSMC가 애플 아이폰용 AP 물량을 전량 수주하면서 2016년 생산능력 대부분을 모바일에 집중했고, 그 과정에서 일부 고객사가 이탈했다는 것입니다. TSMC의 역량이 100이라면, 이전에는 여러 고객에게 분산되어 있었는데 애플이 …

…급된 하드웨어의 최적화된 소프트 기업들이 있을 거 아니에요. 그 다음엔 그걸 하시면 됩니다. 과거에 우리가 아이폰을 통해서 그렇습니다. 예 충분히 많은 기업들이 나옵니다. 아니 이런 휴대폰이 나오니까 배달의 앱도 나온 거잖아요. 그런 것들처럼 앞으로 많은 것들이 나와요 근데 항상 기계가 먼저예요. 하드웨어가 나오고 그 …

…여러 업종을 말씀해 주셨는데, 올해 대박 날 업종에 대한 시나리오도 듣고 싶습니다. 꼭 시장이 그대로 흘러간다는 보장은 없지만, 이런 트리거가 나와서 시장이 이렇게 간다면 이런 쪽에 배팅하겠다는 식으로 여러 시나리오를 미리 만들어 놓고 있습니다. 주식 투자는 시장이 안 될 때 손실이 나는 건 어쩔 수 없지만, 시장이 될 …

…전히 격차가 심합니다. 벤츠나 BMW 최신 전기차의 소프트웨어를, 현재 여러분이 쓰고 있는 안드로이드폰이나 아이폰의 소프트웨어와 비교해 보길 권장합니다. 그럼 답은 이미 다 나와 있습니다. 스마트폰 시대에 아직도 옛날 PMP에서나 볼 법한 디자인과 인터페이스라니 경악할 노릇입니다. 화면 바꿀 때마다 현란한 애니메이션 장면…