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… 엄청 비싼데 저는 잘 팔릴 거라는 건 생각 안 하는데요. 근데 굉장히 의미가 있다라고 보는게 우리가 애플 아이폰이 나왔을 때 피처폰이 20만원에서 30만원 할 때 아이폰이 거의 70만원으로 빡 넣었어요. 너무 비싼 거 아니야 그리고 테슬라의 전기 자동차 모델 s가 나왔을 때 뭐에 10만불이나 해 근데 그 전에 gm에 볼…

…우리가 투자하고 있는 나스닥과 S&P500의 우량 기업들에 돈이 가고 있다는 뜻입니다. 예를 들어 애플의 아이폰을 사고, 구글의 유튜브 프리미엄을 결제하고, 마이크로소프트 오피스 365를 구매하거나, 인스타그램이나 유튜브 광고를 돌리고, 엔비디아 그래픽카드를 사고, 맥도날드를 사 먹고, 코카콜라를 마시고, 스타벅스 커피…

…쪽에서 OLED 채택이 늘어나면서 10인치 내외의 중형 디스플레이가 급증할 수 있다는 기대감이 있었습니다. 아이폰 다음 모델과 아이패드 다음 모델에서 채택량이 늘면서 2024년에 좋아질 것으로 보고 있었습니다. 그런데 제네시스에서 27인치 OLED가 들어간다면, TV보다는 작지만 꽤 큰 양의 OLED입니다. 여기에 들어가…

… 거의 일률적으로 하고 있습니다. 2024년에 재고가 줄고 생산이 다시 늘면서 회복되는데, 핵심 중 하나가 아이폰 15에서의 채택률 증가입니다. 이것이 이익을 끌어올릴 수 있는 기대 요소로 작용하고 있습니다. 또 하나는 삼성 OLED TV입니다. 삼성 OLED TV 얘기는 몇 년 전부터 계속 나왔는데, LG 패널을 쓴다 …

…이닉스가 먼저 좋아지고, 그다음 삼성전자, 마이크론 순으로 주가가 차별화되며 움직이고 있다는 해석입니다. 아이폰 15 수요 확대 전망도 계속 나오고 있습니다. 폭스콘에서는 인력 채용을 위해 인센티브를 주고 있고, 사람을 데려오면 데려온 사람에게도 인센티브를 준다고 합니다. 아이폰 15 때문이라는 이야기입니다. 관련 국내…

… 떨어졌던 구간에서 매수를 많이 추천했습니다. 테슬라를 어떤 투자와 비교할 수 있을까요. 2012년 애플이 아이폰 4를 출시했을 때 옛날 영상을 찾아보니, 월가에서는 애플의 성장이 끝났다는 얘기를 많이 했더라고요. 지금 돌아보면 정말 어이없는 얘기죠. 2012년 애플 주가는 20달러 정도였고, 지금은 사상 최고가를 찍어 …

…습니다. 의미 있게 레벨업되는 건 3분기를 보고 있습니다. 배경에는 반도체 적자폭이 줄어드는 것도 있지만, 아이폰 출시 시기에 삼성 디스플레이 실적이 레벨업됩니다. 이번에 갤럭시 폴드5, 플립5를 조기 출시하니까 스마트폰 쪽도 3분기에 의미 있게 개선될 겁니다. 그래서 삼성전자 3분기 실적은 한 단계 레벨업될 것으로 보고…

…진정한 하드웨어 플랫폼 기업이 될 수만 있다면, 다른 기업들처럼 인도량에 엄청나게 집착할 필요는 없겠죠. 아이폰이 처음 세상에 공개되었을 때를 기억하시나요? 아마 대부분은 그렇게 큰 관심이 없었을 텐데요. 조비가 프로토타입 비행 승인을 받자마자 무려 40%라는 엄청난 급등을 한 번에 보여주고 있습니다. 그런 의미에서 역…

…젠슨 황 엔비디아 최고경영자는 차세대 AI 칩도 TSMC에 맡기겠다고 밝혔습니다. 애플 역시 하반기 출시할 아이폰에 들어갈 TSMC의 3나노 공정 물량 90%를 예약한 것으로 알려졌습니다. 다만 TSMC에는 정치라는 문제가 있습니다. TSMC의 본거지인 대만이 미·중 갈등에 휘말리면서 지정학적 리스크가 점점 커지고 있습…

…있다고 봅니다. 대개 제품은 세 번째 모델이 가장 좋았습니다. 갤럭시도 S3가 디자인 임팩트가 가장 컸고, 아이폰도 3GS부터 대중화의 시대를 열었습니다. 리얼리티 프로도 세 번째 모델이 대박이 날 것 같습니다. 그 시기가 2~3년 뒤이니, 지금부터 미리 준비해볼 만합니다. 부품업체들과는 앞서서 계약을 맺게 될 것입니다.…

…가 유력할 것 같습니다. 3나노는 스케줄상 좀 어렵지 않을까 생각하고 있어요. 애플 A17 바이오닉 칩은 아이폰에 들어가는데, 3나노 공정이 유력합니다. 그런데 중요한 건 TSMC도 지금 3나노 캐파가 굉장히 타이트하다는 겁니다. 그래서 애플한테 100%를 줬죠. 그래서 퀄컴에서 뜨고 있는 건 아마 4나노일 가능성이 높…

…다. 집에 있는 냉장고나 세탁기는 와우하지 못하거나, 와우하더라도 과시를 못 하기 때문에 혁신이 적습니다. 아이폰, 아이패드, 에어팟은 처음에 가격이 비싸고 불편하다는 평이 있었지만 결국 확 퍼졌습니다. 핵심은 과시할 수 있었다는 점입니다. 마지막으로는 가격이 대중적으로 떨어져야 합니다. 500만 원, 1000만 원을 낼…

…반응으로 보면 500만 대 판매를 기준으로 할 때 기대치 대비 약 45% 이내의 반영이 맞다고 생각합니다. 아이폰만큼 강한 제품은 아니어도, 주가가 빠질 이유가 크지는 않습니다. 저는 개인적으로 스포츠 중계를 크게 보는 것을 좋아해서 TV도 가능하면 큰 것을 사려고 합니다. 그런데 공간적 한계 때문에 쉽지 않습니다. 이…

…LG이노텍 주가에 미치는 영향은 제한적일 수밖에 없다고 봅니다. LG이노텍은 애플의 대표적인 공급사이니, 아이폰 차기작 효과가 실적에 반영되지 않을까요? 지금부터 부품 발주가 많이 시작될 것입니다. 실제 제품 출시는 올해 4분기가 될 가능성이 높습니다. 스펙이 여러 가지 떠돌고 있지만, 더 중요한 핵심은 과거 판매량 수…

…점은, 메타가 VR 게임을 강조했다면 애플의 비전 프로는 새로운 컴퓨터 형식을 강조한 느낌이라는 것입니다. 아이폰도 기존 휴대폰의 개념에서 벗어나 새로운 컴퓨터라는 형식으로 혁신을 일으켰습니다. 이번 비전 프로 역시 눈과 손, 목소리로 조작하는 새로운 개념의 컴퓨터라는 인상을 줍니다. 기존 아이폰이나 아이패드 앱에도 접속…

…접 만드는 것도 아니고, 제조업에 특화된 기업도 아닙니다. 결국 핵심은 애플 카플레이입니다. 풀 카플레이란 아이폰과 차량을 연결하는, 커넥티드 카를 만드는 것입니다. 애플의 전략은 카플레이를 통해 차량 데이터를 지속적으로 확보하는 것입니다. 테슬라는 자사 차량에서 직접 데이터를 수집하지만, 애플은 카플레이를 통해 간접적…

…겠습니다. 먼저 AI 관련 부분을 보면, 새로운 산업이 등장할 때 이것을 '모멘텀'이라고 부릅니다. 애플이 아이폰을 냈을 때 애플 모멘텀이 생겼고, 개인용 PC가 손에 들어오면서 애플 시가총액이 3조 달러까지 올라가 시장을 호령하는 모멘텀이 됐죠. AI도 이와 비교할 수 있을 것으로 보입니다. 많은 분야에 들어올 것이기 …

…*: 여러분의 컴퓨터에는 매우 높은 확률로 인텔 CPU가 들어 있을 것입니다. - **애플**: 스마트폰은 아이폰, 그리고 애플 워치, 아이맥, 아이패드를 씁니다. 애플은 전 세계 시가총액 1위 기업이며, AI는 물론 애플카와 애플 홈까지 준비하고 있다고 합니다. 전 세계 사람들이 애플 생태계를 벗어나지 못하고 살고 있습…

…밝혔습니다. 3년 전에는 미국에 수천억 달러를 쏟겠다고 얘기했는데, 그 연장선으로 볼 수 있습니다. 앞으로 아이폰, 아이패드, 맥 등의 조립과 부품 생산이 미국에서 상당히 늘어날 거라고 합니다. 한 보도에 따르면 작년 기준으로 애플의 협력사 중 미국 내 생산 기반을 가진 곳은 16~17곳 정도였는데, 27곳으로 늘어났다…

…최근 모바일 제품 판매량이 좋지 않은데도, 실적 측면에서는 선전하는 모습을 보이고 있다는 것이 중요합니다. 아이폰 15가 나오면 판매량이 조금 늘 수는 있겠지만, 전체적으로 모바일 쪽은 기대가 크지 않은 상황입니다. 그런데도 실적이 선전하는 것은, 전자제품에서 패키징을 잘해야 좋은 퍼포먼스를 낼 수 있고, 패키징 기술이 …

… 미국 신용등급 하향 시기였는데, 전체 시장은 안 좋았지만 애플 주도로 빅테크 중심의 랠리가 일어났습니다. 아이폰이 전 세계적으로 빅테크 흐름을 주도한 첫 시기가 2011년이라고 볼 수 있습니다. 가장 최근인 2019년에는 연준이 경기 둔화를 우려해 예방적으로 금리 인하를 앞당겼고, 그때도 빅테크 중심으로 장이 올랐습니다…

…했지만 차화정, 즉 자동차·화학·정유 같은 업종이 강했습니다. 2011년에는 유럽 재정위기 속에서도 애플의 아이폰이 확산되며 빅테크 중심으로 랠리가 있었습니다. 가장 최근에는 2019년인데, 코로나 정책 직전에도 경기 사이클은 좋지 않았지만 시장은 좋았습니다. 당시 연준이 경기가 계속 나빠질 것 같으니 선제적으로, 보험성…

… 컨센서스 대비 30%나 빠졌습니다. 이 부분은 어느 정도 반영되어 있는 상황입니다. 여기서 핵심 포인트는 아이폰이 어디까지 떨어질 것인가입니다. 최근 시장에서는 실적도 중요하지만 저는 이것이 더 중요하다고 보고 있습니다. 2023년에 아이폰이 얼마나 출하될 수 있을지에 대한 기대치가 2,500만 대에서 2,200만 대…

… 것 같습니다. 2011~2012년은 미국 신용등급이 강등되고 남유럽, 그리스 위기가 있던 때입니다. 그때 아이폰이 본격적으로 팔리면서 빅테크가 확실히 치고 나간 시기였습니다. 가장 최근인 2019년에는 연준이 금리를 계속 올리다가 오히려 보험성 금리 인하를 했습니다. 75bp 정도를 미리 선제적으로 인하하면서 경기와 주…

…가 계절적 비수기인데, 특히 글로벌 스마트폰 수요가 1분기에 전년 동기 대비 13.7% 정도 감소했습니다. 아이폰도 이번 1분기 실적은 좋지 않았을 것으로 보입니다. 이번 1분기 실적보다 중요한 건 2분기와 하반기 가이던스입니다. 2분기에는 아이폰15 출시를 앞두고 대기 수요가 이연되는 모습입니다. 그래서 2분기 실적까…

…체는 그다지 좋지 않을 거라는 전망이 많습니다. 중요한 건 앞으로인데, 애플은 중국 비중이 크고 올해 가을 아이폰 신제품 전망이 긍정적으로 나오면 주가가 올라갈 거고, 경기가 안 좋고 불확실하면 주가가 상당히 빠질 수도 있습니다. 실적보다 CEO 등이 제시하는 전망이 더 중요하니, 방향성에 포커스를 두고 보시는 게 좋겠습…

…주고 아이팟을 사는 걸 보고도 투자하지 못한 자신이 바보였다고 털어놓았습니다. 애플은 아이팟에서 번 돈으로 아이폰을 만들었고, 이후 아이패드, 맥북, 에어팟, 애플워치를 탄생시키며 애플 뮤직, 애플카드, 애플페이까지 생태계를 넓혔습니다. 이런 훌륭한 사업 모델에 투자한 워런 버핏을 피터 린치는 아마 많이 부러워할 것이라고…

… 있습니다. 애플 물량을 소화하는 데도 급급한 상황입니다. 그럼에도 TSMC는 하반기부터 3나노 공정에서 아이폰 15 프로와 신형 맥북 등에 각각 쓰이는 A17, M3 반도체의 위탁 생산을 시작할 계획을 세우고 있습니다. 중요한 점은, TSMC의 3나노 반도체 수율이 아직 55% 수준이라는 것입니다. TSMC가 계획대…

…속 확대하겠다는 전략입니다. 테슬라의 주된 수익원은 앞으로 발전할 자율주행과 차량 소프트웨어입니다. 애플의 아이폰처럼 누구나 테슬라 자동차를 사게 만든 뒤, 자율주행과 소프트웨어로 돈을 벌겠다는 구상입니다. 이를 위해 여전히 연평균 성장률 50%를 목표로 하고 있고, 2023년에는 약 180만 대 생산으로 이 목표를 상회…

… 팀 쿡이 실적이 안 좋으니 "어떡하지? 그래, 실적발표를 미루자"라고 했다는 농담도 있습니다. 월가에서도 아이폰이 조금 잘 안 팔려서 한 주라도 데이터를 더 보고 발표하려는 것 아니냐, 방어하려는 것 아니냐는 얘기가 나오더군요. 지켜봐야 할 것 같습니다. ### 애플 반도체 생산 중단, 그리고 PC 시장 침체 이번 …