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…다는 입장입니다. 반면 바이든은 정반대입니다. 친환경 정책을 우선시하고, 석유 같은 전통 산업보다 전기차, 태양광 산업에 더 우호적입니다. 경제 정책 측면에서 차이가 나는 부분이 바로 이쪽일 것 같습니다. 왜 이 질문을 드렸냐면, 지난해 주도주였던 2차전지 배터리 관련주들이 올해 약간 느리게 움직이고 있어서, 대선의 영…

…되는데, 그 차이가 거기에서 나온다는 점을 한번 더 말씀드리겠습니다. 마지막 체크포인트로 넘어가겠습니다. 태양광 관련 종목군이 미국 증시에서 여전히 뜨거운 모습을 보여주고 있습니다. 우리 증시의 한화솔루션도 최근 꾸준히 강세 흐름을 나타내고 있습니다. 주목해야 할 이유와 전략을 한 번에 알려주시죠. 이 종목이 논란이 …

…제 한국은 어 있는 공장까지 난 줄여 버리겠다 왜 우리는 반도체로 가야 되고 우리는 2차전지로 가야 되는데 태양광 풍력으로 가야 되고 수소로 가야 되는데 여기 말고 고부 가러 가야 되니까 여기를 조금 이렇게 횡보를 하고 우리는 이쪽 고부 가러 가겠다는게 전략이고 중국의 전략이 중요해요. 그 중국도 지금은 약간은 충력 상태…

… 놀면서 보시기 좋을 거예요. 국내보다는 미국 쪽에 관심을 가져 보시는 게 더 낫다고 말씀드리는 겁니다. 태양광은 퍼스트솔라가 있고, 원전 쪽은 SMR입니다. 어제는 좀 밀렸어요. 많이 급등했던 만큼 조정을 받은 건데, 17% 오른 뒤 버티는 것도 있고요. 국내 종목으로 보면 두산에너빌리티가 17% 오른 다음 버티는 것…

… 조금 어렵고 그러다 보니까 자꾸 뭔가 새로운 걸 찾는 거죠. 그러니까 어저께 뭐 원자력도 찾고 최근에 뭐 태양광도 찾고 그다음에 이제 그 전력 전선 쪽에서 또 새로운 종목군 계속 찾아 내잖아요. 그러다 보니까 이제는 뭐 열관리 공조 자 이런 쪽에서도 뭔가 모멘텀을 좀 찾고 있는 것은 아닌지 이렇게 좀 봐야 할 것 같습…

…밸류체인을 눈여겨보시면 좋겠습니다. ### 두 번째 키워드: AI 수혜 기대 확산 반도체에서 전력기기, 태양광, 수소연료전지까지 살펴볼 필요가 있습니다. 엔비디아가 좋은 실적을 냈고, AI 시장 성장은 지속될 것으로 보입니다. 강연을 가면 "엔비디아에 투자했는데 AI가 버블 아니냐"는 질문을 많이 받습니다. 주가가 …

…들이 초강세를 보이고 있고, 얼마 전 크게 밀렸던 한화솔루션도 수급 이슈가 강하다는 말씀을 드렸는데, 미국 태양광 종목들이 올라오면서 오늘도 초강세를 보였습니다. 결국 최근 에너지를 끌어다 쓸 수 있는 종목군은 모두 강세라고 볼 수 있습니다. 오늘도 가는 종목 위주로 흘러가는 흐름이 나타나고 있습니다. 애플은 다음 달 …

…. 그 가운데 낙폭이 컸던 SM 같은 엔터주로 매수가 일부 분산되는 모습을 보였습니다. 지난 주말 급락한 태양광 관련주는 미국에서 아주 강합니다. 우리 증시에서는 특이하게도 며칠 올랐다가 하루 두들겨 맞고, 다시 올랐다가 또 맞는 패턴이 2주 사이에 반복됐습니다. 태양광 관련주는 AI로 전력 소모가 늘어난다는 기대에 움…

…흐름을 보였고 어떤 종목이 버텨야 하는지 짚어 보겠습니다. 국내에서 강한 테마를 보면 수소가 가장 강하고, 태양광도 있고, 전력 설비와 전선 관련주도 여전합니다. AI가 시작되면서 그 파급이 전력 설비와 전선 쪽으로 번지고 있는데, 앞으로 에너지가 많이 필요한데 에너지가 부족하다는 양상입니다. 그래서 미국 시장에서도 블룸…

… 가치 저장 수단으로 보유하고, 장신구 수요는 10% 남짓입니다. 반면 은은 절반 이상이 산업 수요입니다. 태양광 패널, 전자제품, 전기제품, 스마트폰 안에도 많이 들어가죠. 그래서 은은 산업 수요가 강한데, 지난 4년간 수요 대비 공급이 계속 부족했습니다. 3년째 공급 부족이 이어지고 있고, 올해도 적자가 예상됩니다. …

…움직이는 것이 정상인지도 고민이 필요합니다. 정책 기대와 관련해 움직이는 종목도 있습니다. 원전, 풍력, 태양광 같은 종목군이 정책 기대를 앞두고 움직이고 있지만 결국 추산 관련 정책이라는 점을 봐야 합니다. 오늘 일부 교육주가 움직인 것은 법원 결정에 따라 의료 개혁 같은 변화가 나타날 수 있다는 이야기가 나오면서입니…

…라서 전력 관련된 종목 군들의 범위가 점점더 확대되고 있다라는 것입니다. 그래서 국내 시장에서도 최근에 뭐 태양광 종목이라는 미국 시장 내에서도 풍력 관련 주라던 이런 것들이 전반적으로 다 반등하고 있단 말이죠. 그래서 뭐 예전부터 언급드렸던 뭐 미국의 이튼 코퍼레이션이 그다음에 국내 시장의 다양한 전력 설비 관련 종목이…

… 아기가 나올 수는 없다는 비유를 들었어요. 버핏이 비유적으로 말할 때가 진짜 하고 싶은 말을 할 때인데, 태양광으로 부족한 전력을 채울 수 있느냐에 대한 답을 준 셈입니다. 그는 천연가스 기업 옥시덴탈 페트롤리움에 투자한 적이 있는데, 저는 신재생 에너지의 부족분을 천연가스가 채울 거라고 봅니다. 이미 드러난 패 중 나…

…국이나 다른 나라 공장을 문 닫게 하는 게 낫다. 우리는 계속 돌려라. 임금이 올라서 원가가 안 맞는다니, 태양광 설비를 지어 줄 테니 전기는 공짜로 써라"라고 말합니다. 공장장이 "만들 순 있는데 중국에서 안 팔려요"라고 하면, 시진핑은 "그럼 전 세계로 싸게 보내버려"라고 하는 거죠. 올해 양회에서 나온 키워드가 바…

…. 중국 반도체 시장도 크죠. 그 시장에서 우리나라 제품을 점점 따라와서 비슷하게 만들어 내기 시작한다면, 태양광도 LCD 디스플레이도 결국 중국의 저가 패널 공세에 우리가 밀려 버렸던 것을 떠올려 보시면 됩니다. 요즘 쿠팡이나 테무, 쉬인 같은 저가 공세 쇼핑 플랫폼 때문에 여러 기업이 밀리고 있다는 이야기도 들려오죠…

…지켜볼 필요가 있고, 내일 SK하이닉스 실적 발표와 관련된 이벤트도 긍정적 영향을 줄지 살펴봐야 합니다. 태양광은 오늘 한화큐셀 이슈도 있었지만, 샘 올트먼이 전력 공급 방편으로 태양광을 언급하면서 최근 태양광 종목들도 조금씩 움직이고 있습니다. 미국 대선 결과에 따라 정책 흐름이 달라질 수 있지만, 최근 완벽하게 소외…

… 봐야 하는데, 규모가 확대되면서 나타나는 현상일 거라고 봅니다. 특히 중동에서 석유화학을 줄이면서 수소, 태양광 같은 쪽을 늘리려는 시도가 전반적으로 나타나고 있기 때문에, 상대적으로 암모니아 같은 것들에 대한 설비, 수소를 나르는 설비, 수소를 저장하는 설비에 대한 투자가 앞으로 늘어날 수밖에 없습니다. 그리고 그 흐…

…있겠습니다. 구조적 성장에 대해서는 누구도 의심하지 않습니다. AI 데이터센터, 노후 설비 교체, 풍력과 태양광 설비 확대가 이어질수록 변압기 관련 설비 수요는 늘어날 수밖에 없습니다. 증권사들의 시각도 굉장히 우호적입니다. 핵심은 전력 기기 수요는 늘고 있는데, 이를 의미 있는 규모로 공급할 수 있는 제조업체가 글로벌…

… 전선, 저장하는 ESS도 필요하고, 발전량 자체도 부족하니 신재생 쪽에서 당장 생산을 늘릴 수 있는 것이 태양광이나 육상풍력이라는 얘기까지 나오고 있습니다. 하반기로 갈수록 육상풍력과 태양광 관련 기업들도 미국 대선 이슈가 있지만 점차 회복이 가능하지 않을까 보고 있습니다. 오늘은 AI 생태계가 어떻게 변화하고 있고,…

…수 있겠습니다. ### 한화솔루션, 신재생에너지 반등 가능성 다음 종목으로 넘어가 보겠습니다. 오랜만에 태양광 등 신재생에너지 관련주가 같이 올라가고 있습니다. 특히 한화솔루션이 장 초반 6% 정도 오른 것은 의미가 있어 보입니다. 미국에서 퍼스트솔라, 솔라엣지 테크놀로지스 등의 종목들이 9% 대 강세로 마감했는데요.…

…은 비가 내리고 있지만, 비가 그치고 나면 맑은 하늘이 아니라 누런 하늘을 볼 수 있다고 합니다. ### 태양광 관련주 급등 다음입니다. 오늘 태양광 관련주가 매우 뜨거웠습니다. 이유는 미국 재닛 옐런 재무장관이 중국의 과잉 생산으로 글로벌 전기차와 태양광 등 산업이 왜곡되고 있다고 발언했기 때문입니다. 중국 태양광과…

… 요금이 가장 낮은 곳이 어디냐 하면 대부분 수력 발전 수 바로요 그다음에 풍력 발전 수 바로요 그 태양열 태양광 발전 수 바로요 이런 곳이 가장 효율이 좋습니다. 네 근데 그런 재생 에너지들의 특징이 뭐냐면은 보통 사용하려고 하는 도시랑 멀리 떨어져 있어요. 그리고 사용하려는 시간과 그 재생 에너지 발전소가 피크로 전…

…국내 유일한 그 건식 진공 펌프 어 그 기술을 보유하고 있는데 여기 반도체 품의 디스플레이 관련해 갖고 그 태양광 관련해 갖고 공정에 다 들어가는 부분이든 근데 이게 이제 부품 교체 시기가 거의 맞물리는 시기예요. 부품 교체가 또 5년에서 7년이라고 얘기 나오는데 거의 맞물리는시기 그리고이 회사의 매출의 20% 유지보수…

…릅니다. 친환경 기조가 더 강화되고 있어서 트럼프도 이를 쉽게 눈감아 주기는 어려울 것으로 봅니다. 그래서 태양광이나 풍력 기업도 다시 주목받을 기회가 올 수 있다고 생각합니다. 미국은 중국 산업을 하나씩 규제하고 있습니다. AI 반도체에 이어 최근에는 바이오 분야에도 규제를 걸었습니다. 앞으로는 태양광과 풍력에도 규제…

…마음가짐에 대한 이야기입니다. 그렇다고 HD현대에너지솔루션이 아예 탈출이 불가능한 기업은 아닙니다. 다만 태양광 산업이 앞으로 크게 성장할 산업이냐고 묻는다면 솔직히 그렇지는 않아요. 태양광이 한때 흥했던 이유는 탈원전 기조 때문에 원전 대신 풍력·태양광 같은 재생에너지를 써야 했기 때문이에요. 그래서 매출이 한 번에 …

…과 무기물을 번갈아 증착하는 방식이 있는데, 플렉서블 디스플레이 쪽에서 봉지할 때 쓰는 기술이에요. 그리고 태양광 같은 것들도 있는데, 태양광이 제일 문제였죠. 러시아-우크라이나 전쟁 때문에 러시아 쪽이나 이런 쪽에서 수주를 받아 놓은 것들이 매출로 잘 안 나가고 있는 문제가 있었습니다. 작년 매출은 2,150억 정도였…

… 한화 그룹에서 김동관 부회장이 이끄는 주력 산업들이 모두 돈이 필요한 산업이라는 점입니다. 방산, 조선, 태양광 모두 투자가 필요합니다. 그러니 할인만 생각해야 할지, 아니면 향후 가치를 반영해야 할지가 엇갈리는 종목입니다. 단기 반등은 더 이어질 것으로 보지만, 이 종목 역시 KB금융과 마찬가지로 장기 투자 종목은 아…

…만들어라 있데 미국의 공장을 가지고 있는 업체에게 당연히 우리가 방점을 찍을 수밖에 없다라는 거죠. 그래서 태양광 럼 지금 중국 향으로 다 쏠려가 있는 그다음에 중국과 가격 차이가 워낙 많이 나서 어 회사들 입장에서는 보조금을 포기하고서라도 중국걸 선택할 수 있는 어느 정도의 그 흐름이 나타나는 곳과는 다르게 아예 풍력 …

…넘게 빠졌고요. 그런데 제가 말씀드렸듯이 지금 테슬라만 문제가 있는 게 아닙니다. 주가가 전기차, 친환경, 태양광 등 이런 것들이 다 빠지고 있어요. 미국의 전기 픽업트럭 리비안도 주간으로 17% 빠지면서, 올해 시작한 지 한 달도 안 됐는데 34% 빠졌습니다. 미국의 프리미엄 전기차 루시드도 주간 17% 빠졌고, 중국 …

…게 생기면 그 법안에 맞춰 미국 기업들이 움직이고, 그때 우리나라 기업들이 반도체도 만들어 주고, 모듈이나 태양광도 만들고, 2차전지 배터리도 만들고 하잖아요. 그래서 우리는 어떻게 보면 미국 큰 기업들의 1차 밴더라고 보시면 돼요. 그런데 내년에 바이든이 계속 하는 거예요, 아니면 트럼프가 되는 거예요? 거기에 답을 할…