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…아닐 겁니다. 다음 주에 엔비디아 GTC 개발자 컨퍼런스가 열리는데, 삼성전자와 SK하이닉스가 참가하죠. HBM4는 두 회사만 공급하는 것 같은데요? 현재로서는 그렇게 될 것 같습니다. HBM4는 기존 스펙보다 훨씬 복잡한 기술이 들어갑니다. HBM3E까지는 TSV 홀이 1,024개였는데, HBM4부터는 두 배인 2,…

…026년, 2027년 영업이익에 크게 영향을 줄 것입니다. 파운드리 흑자 전환, D램과 낸드 가격 상승, HBM4 매출이 2026년 삼성전자 영업이익에 반영되면, 영업이익 200조 원도 충분히 가능하다고 봅니다. 특별 배당금은 사실상 확정이며, 배당 금액도 여러분이 생각하는 것 이상으로 늘어날 것으로 보고 있습니다.…

…다. 이 시장에서도 선두는 브로드컴이며, 올해와 내년에 내놓을 칩들도 줄줄이 예고돼 있습니다. 이들 칩에는 HBM4가 모두 탑재되는데, 삼성전자와 SK하이닉스의 수요 창출에도 크게 도움이 될 것으로 보입니다. 지난해 11월 나온 구글의 TPU 버전 7은 뛰어난 성능으로 시장의 호평을 받았습니다. 올해 3분기에는 TPU …

… 진짜 이제 TSMC 쫓아가는 거죠. 그래서 저는 너무나 중요한 지금 이벤트가 될 것 같습니다. 네. 네. HBM4부터 베이스타이에 파운드리 공정이 필수라는 얘기가 나옵니다. 삼성의 종합 반도체 역량이 향후 SK 하이닉스를 역전할 수 있는 변곡점이 될까요? 앞으로 경쟁 구도에 대해서도 얘기 좀 해 주세요. 하이닉스가 좀…

…그래서 삼성전자는 HBM4 시장에 진입하기 위해 경쟁사보다 앞선 첨단 공정을 적용해 승부수를 두고 있습니다. 최근 엔비디아에 납품하는 것도 삼성전자가 가장 빨리 양산을 하고 가장 빨리 납품을 시작했죠. 그래서 지금 삼성전자가 승부를 보고 있는 상황이고, 긍정적으로 볼 수 있을 것 같습니다. 그 밖에도 사업이 있죠. 두 번…

…이 물량을 줬던 회사가 뭐 여전히 높은 점유를 차지할 것 같다. 뭐 이런 언급도 할 수도 있잖아요. 그래서 HBM4와 관련돼서 얘기들이 나올 수 있어서 어쨌든 우리 입장에서는 이번 주에는 저는 가장 중요한게 일하는 우리가 뭐 어떻게 할 수 없는 거고 그 엔비디아 문 실적요 부분이 가장 중요하지 않나라고 생각을 하고 있습니…

…려하지만, 데이터 센터 서버는 24시간 극한으로 돌아가 수명이 짧아 지속적인 교체 수요가 발생합니다. 또한 HBM4 양산이 시작되었고 시장은 이미 HBM5를 요구하고 있습니다. 기술 진화가 장기 수요를 보장하는 구조입니다. **1위: AMD** 작년 봄 주가가 35달러 수준까지 떨어졌을 때, 엔비디아의 냉정한 경쟁자가 …

…예요. 삼성만이 메모리, 파운드리, 패키징을 한 지붕 아래 전부 갖고 있어요. 이게 왜 지금 중요해졌냐면 HBM4 때문이에요. HBM4라는 AI용 초고속 메모리를 만들려면 세 가지가 필요해요. 첫째, 디램 칩을 여덟 개에서 열여섯 개씩 수직으로 쌓아야 해요. 접시를 높이 쌓아 올린다고 생각하시면 돼요. 둘째, 그 아래에…

… 가장 중요한 것은 베라루빈 스케줄입니다. 늦어지는 것 아니냐는 우려가 있어요. 베라루빈이 제대로 나오려면 HBM4 수율이 나와야 합니다. HBM4는 완성은 됐지만 대량 생산은 다른 문제라서, 100개를 만들어도 양품이 40개만 나올 수 있습니다. HBM은 아무리 노력해도 수율 100%가 안 나온다고 하는데, HBM4는 …

… 서핑보드가 바로 HBM이라는 판단을 내렸기 때문입니다. 그 결과를 볼까요? SK하이닉스는 올해 엔비디아의 HBM4 물량 가운데 약 3분의 2를 공급할 것으로 전해집니다. 지난해 역대 최대 실적을 썼고요. 올해 영업이익은 1,000억 달러, 우리 돈으로 144조 원까지 전망됩니다. 하지만 회사는 여전히 목표를 제시합니다.…

…론의 공급은 진짜로 제대로 잘 이루어지고 있는 것인지 아니면 지난번에 그 트럭 나가는 거 보여줬던 삼성전자 HBM4 물량이 정도만 시험적으로 나가서 지금 되고 있는 것인지 알 수가 없잖아요. 그니까 베라로빈과 관련된 그런 기대감은 반영되지 않은 상태에서물론 엔비디아 실적이 앞으로 나빠진다든지 안 좋아진다는 얘기가 전혀 아…

…태워 없애도 돈을 못 벌면 소용이 없죠. 하지만 지금 삼성전자의 본업은 그 어느 때보다 뜨겁습니다. 올해 HBM4가 본격적으로 실적에 반영되기 시작했습니다. 엔비디아와 AMD를 모두 사로잡은 삼성전자의 HBM이 실적에 찍히기 시작한 겁니다. 파운드리와 시스템LSI 사업부도 그동안의 부진을 씻고 흑자 전환을 넘어 사상 최…

…죠. 대량생산도 속도가 있거든요. 예를 블랙웰도 처음에 양산 시작했지만 오래 걸렸고 아마 삼성전자도 요번에 HBM4를 양산을 시작했다고 했는데 어이 올해 양산의 양과 그러니까 예를 들려면 하루 당산하는 양과 2027년의 양산의 양은 엄청나게 차이가 날 겁니다. 이런 본격적인 흔히 말하 풀로 어 공장에서 가동되면서 생산하는…

…하셨죠. SK하이닉스에 HBM 주도권을 뺏긴 것 아니냐는 우려가 있었습니다. 하지만 지금 삼성은 세계 최초 HBM4 양산이라는 카드로 판을 완전히 뒤집었습니다. 최근 삼성의 HBM4가 엔비디아의 차세대 AI 가속기에 탑재된다는 소식이 들려옵니다. 이것은 단순한 공급 계약이 아닙니다. 파운드리와 메모리를 동시에 가진 종합 …

…있어, 하드웨어는 아직 한참 더 올라갈 수 있다는 분위기입니다. 삼성전자가 세계 최초로 업계 최고 성능의 HBM4 양산 출하를 했고, SK하이닉스와 삼성전자의 6세대 HBM이 엔비디아 차세대 슈퍼칩에 탑재될 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 대표님은 이를 어떻게 보고 계신가요? 삼성전자와 SK하이닉스는 전 세계 메모리…

…식들이죠. 하지만 제 눈에는 그건 이미 거의 끝난 전쟁입니다. 진짜 승패를 가를 거대한 전투는 다음 세대인 HBM4에서 시작됩니다. 작년 엔비디아 블랙웰 GPU에 들어간 HBM3 시장에서는 SK하이닉스가 약 85%를 차지하며 사실상 독주했습니다. 삼성이 15% 정도로 바짝 뒤를 쫓았지만, 시장의 평가는 명확했습니다. 승…

…메모리 하면 사실 삼성전자와 SK하이닉스가 원투 펀치잖아요. 삼성전자가 지금 HBM4 첫 양산에 착수한다고 하면서 주가가 더 잘 가고 있는데, 그렇죠. 네, 그렇습니다. 그래도 HBM은 하이닉스 아닙니까? 어제도 뉴스가 나왔는데, 삼성이 먼저 출하를 했다, 2월 구정 직후에 한다, 이런 얘기가 지난주에 나왔잖아요. 그런데…

… 거라는 전망까지 나오고, 이것이 주가를 끌어올리는 상승 재료로 활용되고 있습니다. 두 번째로, 삼성전자가 HBM4 출하에 실제 나섰습니다. 이게 의미가 큰 게, 원래는 설 명절 이후에 출하하겠다고 밝혔었는데 고객사가 빨리 달라고 요청했다는 겁니다. 그만큼 수요가 탄탄하다는 것을 반증하죠. HBM 때문에 고생했던 삼성전자…

…향 조정할 가능성이 크다고 밝혔습니다. 앞으로의 촉매도 큽니다. 램리서치는 게이트 올어라운드 트랜지스터와 HBM4로의 전환에서 핵심 역할을 하고 있으며, 이는 차세대 Akara 식각 장비의 극도로 정밀한 기능을 필요로 합니다. 회사는 2026년 웨이퍼 제조장비 지출이 약 1,350억 달러에 이를 것으로 전망하며, 전년 …

… 근데 지금 한미가 공장을 또 증설하고 있어요. 음 어 근데 타이밍과 삼성전자가 지금 P4에 들어가는 이제 HBM4 더 만들려고 하는 물량과 시간의 타이밍이 맞는다. 물론 이거 공식적으로 확인해 주진 않죠. 안 해주죠. 그니까 공식 발표는 아마 6월 전에 뭔가 되고 나서 나오겠죠. 곽동신 회장은 그 얘기는 했습니다. 어,…

…이제 HBM4 가격 얘기를 해 보겠습니다. 가격이 700달러 선으로 형성됐다고 알려졌죠. DDR5와 랜드 가격도 급등 전망이 나오고 있는데, 이런 가격 흐름이 지금 삼성전자와 SK하이닉스의 실적에 얼마나 더 강한 모멘텀이 될 수 있을지 짚어 보겠습니다. 평론가님께서 들려주실까요? HBM4가 700달러 정도라는 건 이전 …

…습니다. 이런 뉴스와 속보에 주가는 민감하게 움직입니다. 오늘은 삼성전자를 긍정적인 관점에서, 특히 차세대 HBM4 경쟁 구도를 중심으로 분석해 보겠습니다. 시장은 이렇게 묻고 있습니다. "HBM 시장에서 삼성은 정말 밀린 걸까, 아니면 지금이 반격의 시작일까?" 저는 후자에 무게를 둡니다. HBM3 시장에서는 SK하이…

…건 수급이 밀어올린 자리입니다. ### 실적 구조는 살아 있다 AI 서버 증설이 멈췄습니까? 아닙니다. HBM4 수요가 꺾였습니까? 아닙니다. D램 가격이 깎였습니까? 역시 아닙니다. 오히려 D램 가격 인상 흐름은 유지되고 있고, HBM 납품 기대도 커지고 있습니다. 빅테크들의 AI 인프라 투자도 확대되고 있습니다. …

…약해 두었습니다. 게다가 2026년의 핵심 고대역폭 메모리는 이미 대부분 매진됐습니다. 그럼에도 엔비디아는 HBM4 수요의 약 70%를 SK하이닉스로부터 전략적으로 확보해 두었습니다. 밸류에이션 면에서 엔비디아는 결코 싸지 않습니다. 선행 PER은 39.4배입니다. 하지만 성장 궤적은 업종을 계속 앞지르고 있습니다. 마…

… CMTX가 좀 리스크는 크더라도 같이 한번 볼 만하다. 어, 이렇게 좀 말씀을 드리겠습니다. 자, 그리고 HBM4 시장에서 삼성자가 내세우는 원스터 턴키 솔루션이 고객들에게 매력 이유는 뭘까요? 아무래도 이제 우리가 계약을 맺다 보면은 여기랑 이분이 부분은 여기랑 계약을 맞고이 부분은 여기랑 계약을 맞고 계속 또 여기서…

… 18만 원 위에서 마감했습니다. 이건 단순한 급등으로 볼 수 없습니다. 조건들이 너무 많이 겹쳐 있어요. HBM4 기대감, AI 서버 증설 수요 확정, 외국인 매집 지속, 옵션 만기 직후 포지션 정리, 그리고 연휴 직전 수급 유지까지요. 우연히 맞은 자리가 아니라, 수급이 만든 자리에 가깝습니다. 지금은 테마 말기 구…

…사가 실적 서프라이즈 나오면서 덩달아 올랐습니다. 마이크론 같은 경우도 3전 하이닉스랑 함께 엔비디아 등의 HBM4 최신형 제품 차세대 제품 납품한다고 하면서 또 주가 같이 올랐습니다. 그니까 지금 결국은 빅테크가 투자하는 막대한 돈의 수혜주들은 계속 호황인 장세에 양극화 장세 이어지고 있습니다. 그래서 어플라이드 머티…

… 윗꼬리를 달았지만 18만 원 위에서 마감했죠. 이건 단순한 급등이 아닙니다. 조건들이 겹쳤어요. 첫째는 HBM4에 대한 기대감입니다. 둘째는 AI 서버 증설 수요가 확정됐다는 점입니다. 셋째는 웨인 매집이 지속됐다는 점입니다. 넷째는 옵션 만기 이후 포지션이 정리됐다는 점이고, 마지막으로 연휴 직전 수급이 유지됐습니다…

…이 아닙니다. 이제 빅테크 기업들은요이 AI 인프라를 멈출 수가 없어요.음이 AI가 AI 서버가 늘어나면이 HBM4의 수요는 자동으로 증가하게 됩니다. 자 그래서 증권사 목표가도 정말 35만 원까지 상향이 됐죠.음 음. 그리고 1분기.이 영업 이익이 지금 다섯 배 증가를 했고요. 2분기 영업 이익은 아홉배 증가를 보고 …

…8만 원 위에서 마감을 했죠. 이건 단순한 급등이 아닙니다. 조건들이 겹쳤어요. 뭐가 겹쳤냐? 첫 번째로 HBM4, HBM4에 대한 기대감. 그리고 두 번째로 AI 서버 증설. AI 서버 증설에 대한 수요가 확정이 됐죠. 그리고 세 번째로 웨인 매집이 지속이 됐습니다. 그리고네 번째로 옵션 만기일 이후 포지션이 정리가 …