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…아요. 그러니까 가격 성장률은 둔화돼도 절대적인 가격 수치가 떨어지지 않는지 좀 봐야 될 거 같고요. 어, 하이퍼스케일러들의 이런 발언에 따라서 계속해서 키오시아의 주가 추인은 또 달라질 수밖을 수밖에 없기 때문에 여러 발언이라든가 장기 계약에 대한 물량, 가격, 한 같이 들어가는지 이런 것들 봐야 되는데 어, 솔직히 지…

…이 중요합니다. 2. **AI 서비스 제공 기업**: 마이크로소프트, 알파벳, 아마존 등입니다. 클라우드나 하이퍼스케일러라고 부릅니다. AI 서비스 매출뿐 아니라, 막대한 데이터센터 투자 이후 실제로 얼마의 현금이 남는지를 확인해야 합니다. 지금 주가에 가장 크게 반영되는 부분이 여기입니다. 3. **AI를 기존 제품 경…

…TF로 3~30년 IG+ 하이일드 채권과 코어위브, 스페이스X 등의 채권을 담고 있습니다. 프로세어스 AI 하이퍼스케일러 ETF도 상장을 준비 중이며, 4대 하이퍼스케일러 비중을 높인 압축형 AI 회사채 ETF로, 오라클을 많이 포함하고 일드는 약 5~6.5% 수준으로 예정되어 있습니다. 이 ETF를 직접 투자하라는 말…

…을까 이제 그런 뉘앙스를 보여주고 있는데 어쨌거나 지금 현재 전체적으로 문제가 되는게 마이크로소프트 하나만 하이퍼스케일러들 중에서 현금 흐름을 지켰다라는 결론이 지금 나왔고요. 그다음에 지금 다른 애들은 다 현금 흐름이 안 좋고 지금 AI 다른 기업들이 커져 나가는게 지금 기존에 시가 총액 상위 종목들을 지금 매출을 갉…

…APEX 증가 속도를 멈추게 하는 제재 조치를 단행하고, 그것으로 속도를 조절하려 할 것입니다. 기업들이나 하이퍼스케일러들도 결국 CAPEX 숫자를 줄여 가는 과정으로 갈 가능성이 있다고 의견을 드립니다. 두 번째 대주제는 국방비 삭감입니다. 역사적으로 공화당은 국방비 지출을 늘리는 쪽에 입장을 같이하고 있고, 민주당은…

…라우드와 데이터센터만 나오고 나머지는 안 나오고 있습니다. 결국 비용을 절감해야 합니다. 기업에 투자하려면 하이퍼스케일러의 비용을 아껴 주는 기술이나 반도체를 가지고 있는지, 혹은 그런 서비스를 하고 있는지를 봐야 한다는 것입니다. 수주잔고가 늘지 못하는 것은 오라클에서만 일어나는 일이 아닙니다. 지금 구글, 마이크로소…

… 미국 빅테크뿐 아니라 AI 산업에 참여하는 거의 모든 기업이 자본 조달을 경쟁적으로 확대하고 있습니다. 하이퍼스케일러는 회사채를 발행하고, AI 스타트업은 IPO를 준비하며, 데이터센터 개발사들은 프로젝트 파이낸싱을 활용합니다. 금융기관도 AI 인프라 관련 금융 상품을 만들어 제공하고 있습니다. 우리가 한 번도 경험하…

… 점을 감안해야 합니다. 인텔보다 더 중요하게 본 건 지난주에 발표된 구글, 마이크로소프트, 아마존 같은 하이퍼스케일러들입니다. 결과적으로 이들의 실적 발표는 아쉬웠습니다. 아마존 AWS는 성장이 계속 확대되고 있어서 나쁘지 않았던 것 같습니다. 다만 데이터센터 투자, 즉 케파 지출이 계속 이어지면서 현금흐름이 악화된…

…고 수익을 내야 되는데. 그래요. 하여튼 그러면 어쨌든 지금 우리가 가장 걱정하는 것들은이 빅테크 기업들, 하이퍼스케일러 기업들이 케펙스 투자를 그래서 중단하지는 않을까? 그니까 좀 줄이지는 않을까? 이런 걱정인데 일단 이번에 컨퍼런스 콜에서 나온 이야기는 어떻습니까? 음. 일단 그 아마존을 제외하고 일부 이제 줄일 수…

…서도 노이즈가 나오고 있습니다. 빅테크가 돈을 벌고는 있지만 케펙스가 많아서 외부 차입에 기대는 상황이고, 하이퍼스케일러들도 사정이 크게 다르지 않습니다. 특히 최근 문제가 된 것은 네오클라우드 업체들입니다. 자금 조달 금리가 15%까지 올라갈 정도로 사정이 나빠서, 이들이 언제까지 이 업을 영위할 수 있을지 의심이 커지…

… 있습니다. 웬만한 신흥국보다 빅테크 기업의 신용이 더 안전하게 여겨지는 면도 있습니다. 26년 들어 4대 하이퍼스케일러의 잉여현금흐름이 크게 줄어, 막대한 설비투자(CAPEX)를 회사채 발행으로 메우고 있습니다. 채권 시장 안에서 빅테크 회사채가 국채의 대체재 역할을 하면서 국채 금리를 끌어올리는 요인이 됩니다. **…

…시청자 여러분 안녕하십니까? 10월 31일 토요일 빅머니 라이브를 시작하겠습니다. 빅테크 하이퍼스케일러들의 실적이 줄줄이 나오면서 문제점들이 하나둘 드러났습니다. 지금 뉴욕 시장은 금요일에 완전히 무너졌다고 표현할 수 있겠습니다. 뉴욕 증시가 정말 최악의 하루를 보냈습니다. 첨예하게 흘러내렸는데요, 뒤에서 자세히 살펴보겠…

…, 구글은 제미나이를 쓰면서 거기서 광고 수익을 내야 하는 과제가 있죠. 지금 가장 걱정하는 건 빅테크, 하이퍼스케일러 기업들이 캐펙스 투자를 중단하거나 줄이지 않을까 하는 것인데, 이번 컨퍼런스콜에서 나온 이야기는 어떻습니까? 아마존을 제외하고는 일부 줄일 수 있다거나 예상보다 적다는 반응도 나오고 있습니다. 전체적…

…합니다. 또 하나 특이한 점은, 빅테크가 돈을 많이 써서 걱정이라면 그 돈을 받는 기업은 덜 빠져야 하는데 하이퍼스케일러와 반도체가 함께 빠졌다는 것입니다. 이는 자금 조달이 어려울 것이라는 우려 때문입니다. 이런 걱정은 2025년 작년부터 반복되어 왔습니다. 작년 딥시크 쇼크 이후 "반도체 실적 안 나올 거지", "하이…

…로, 두 달이 남은 시점에서 이미 지난해 연간 발행 기록을 넘어섰습니다. 특히 대규모 데이터센터를 운영하는 하이퍼스케일러와 AI 데이터센터 개발사들의 자금 조달이 두드러집니다. 이들이 발행한 채권 규모는 3,680억 달러로 지난해 같은 기간보다 여섯 배 가까이 늘었습니다. AI 모델 개발과 클라우드 서비스 확대로 데이터센…

…시겠지만 신기술은 이제 너무 비싸다는 거죠. 비싸다는게 핵심이에요. 결국에는 비싸더라도 쓰이게 된다. 뭔가 하이퍼스케일러들 빅테크 기업들에서 쓴다라는 건 이거는 필연적으로 쓸 수밖에 없다라는 거거든. 방 인터넥트는 어쩔 수 없이 쓰일 수 있게 되지 않을까? 저는 그런 관점으로 시장을 바라보고 있고 그렇다고 한다면 미국 기…

…기 공급 계약을 맺고 있고, 추가로 10여 곳과 협상 중인 것으로 알려져 있습니다. 고객도 기존 AI 관련 하이퍼스케일러와 서버 업체 외에 모바일, 자동차, 네트워크 분야로 확대되고 있습니다. 회사는 2030년까지 전체 생산능력의 60~70%를 장기 계약으로 확보한다는 목표를 갖고 있으며, 매년 계약 기간을 연장하는 방식…

…니다. 아마 그런 변곡점들이 나오고 있는 것 같습니다. 그렇다면 지금 우리가 메인으로 봐야 할 것은 결국 하이퍼스케일러, 구글 알파벳을 포함한 쪽입니다. 이쪽을 좀 더 분석해 보겠습니다. 저는 병목이 있는 영역 자체가 크게 풀릴 거라고 보지는 않습니다. 다만 그것만으로는 더 이상 주가 상승의 원동력이 되지 못합니다. 그…

…혀야 합니다. 결국 전쟁이 끝나야 물가가 내려가고 인플레이션이 꺾이면서 금리 신호가 약해질 것입니다. 그때 하이퍼스케일러들이 계속 투자를 하고, 돈이 떨어지지 않을 것이라고 생각하면 외국인은 들어올 것입니다. 다만 외국인 입장에서는 굳이 리스크를 지기보다는 미국채 5%로도 충분하다고 생각할 수도 있습니다. 우리나라로 돌아…

…어제 같은 경우 주가가 좀 엇갈리는 모습이었고 오늘은 뭐 실적에 대한 이슈가 사실 미국에서 발표된 빅테크나 하이퍼스케일러들 실적을 갖고서도 어 당장은 좋았는데 그 흔히 말해서 이제 FCF라고 하는 어 잉여 연금 현금 흐름이 너무 안 좋아졌다 이런 걸 가지고 많이들 좀 불안하게 여기면서 흐름들이 좀 좋지 않았던 것이 우리상…

…익을 넘어설 것으로 보입니다. 삼성전자가 같은 흐름을 이어갈지는 오늘 확정 실적으로 확인할 수 있습니다. 하이퍼스케일러 실적에서 나온 환율 관련 비우호적 요인을 메모리 비중, HBM 경쟁력, 환율 대응을 어떻게 녹여내 가격 측면에서 이끌어 가는지가 관건입니다. 하이닉스의 흐름을 삼성도 이어갈 가능성이 있다고 봅니다. 알…

…니다. 근원물가가 꺾이지 않고 자본비용이 높게 유지되는 환경은 내년에도 크게 다르지 않을 것입니다. 그래서 하이퍼스케일러들의 AI 투자 증가율은 올해보다 둔화될 가능성이 높다고 봅니다. 투자 절대 규모는 여전히 클 것이므로 AI가 경제 동력이라는 점은 변하지 않지만, 기대만으로 성장할 수 있는 환경은 아닐 것입니다. 미…

…니다. 세 가지 키워드를 모두 살펴봤습니다. 오늘은 삼성전자 이야기가 가장 중요했던 것 같습니다. 앞으로 하이퍼스케일러들의 실적을 보면서 잉여현금흐름(FCF)이 가장 중요한 기준이 된 것 같습니다. 이 기준을 가지고 우리 시장을 어떻게 바라봐야 할지, 최적의 전략을 함께 세워 보겠습니다. 인사이트, 지금 시작합니다.…

…케팩스 투자 그 전방 업체들의 케펙 투자가 향후 어떻게 될 것이고 병목 현상이 어떻게 될 것이고 요건 이제 하이퍼스케일러들의 실적 발표의 컨퍼런스 코를 보면 좀 알 수 있는 부분이고 그리고 이제 오늘 우리가 유독 여기에 너무 매몰돼서 매달리고 있는 거 같은데 얼마 돌려 줄 거야 어제 하이닉스는 어 1,000조짜리 시가총을…

… 확인해야 합니다. 알파벳 충격으로 시장이 흔들리는 가운데 오늘 장 마감 후 아마존이 실적을 발표합니다. 하이퍼스케일러 기업인 만큼 클라우드 성장성을 주목하게 될 텐데요. 매출 기준으로는 구글이 3위에서 올라오고 있고, 아마존은 원래 1위였습니다. 두 기업의 성장률이 가장 도드라질 것으로 봤는데, AI 기반 서버가 어…

… 있고, 금융주와 헬스케어 쪽으로 매기가 몰리고 있습니다. 기술주가 주춤하면서 구글 알파벳이나 아마존 같은 하이퍼스케일러, 즉 빅테크가 조정을 받고 있고, 상대적으로 AI 영역이 아닌 애플이나 금융, 헬스케어, 산업재, 소비재 쪽으로 오늘 순환매가 이어지고 있다고 볼 수 있겠습니다. 알파벳의 사상 최대 13% 급락이 A…

…직였습니다. FCF, 즉 현금흐름에 대한 우려도 있었지만 AI 관련주가 알파벳 쇼크로 조정을 받았고, 특히 하이퍼스케일러들이 백스 투자를 줄이는 것이 아니냐는 우려가 있었습니다. 빅테크의 현금흐름이 악화되는 상황에서 캐펙스 상향을 멈췄다는 우려 자체를 시장이 크게 받아들였던 것 같습니다. 매크로나 경제 지표는 문제가 없…

…기에 해당합니다. 이 부문은 예상을 한참 상회할 정도로 폭발적인 성장을 거듭하고 있습니다. 오늘 현재까지도 하이퍼스케일러들이 설비투자(CAPEX)를 줄인다는 얘기는 나오지 않습니다. 오히려 계속 늘리고 있다는 뜻입니다. 이것을 아마존의 과거 인프라 투자 전략과 같은 맥락으로 이해해 볼 수 있습니다. 인류 역사상 최대 규…

…도체 업항 자체는 나쁘지 않은데 문제는 이제는 그것만으로론 움직이지 않는다라는 거죠. 그게 확실하게 됐어도 하이퍼스케일러들이 돈이 없고 그다음에 좀 실적적인 부분에서 미스한 것도 있기 때문에 결국엔 데이터 센터나 어떤 규제 부분이 어 해소가 되어야 할 것 같아요. 그래서 그 내용들을 좀 확인을 해야 되고 그거를 또 풀어 …

…던스 윈 같은 경우에는 너무나 실망감을 주면서 지금 한 23% 시간을 거리해서 극락하고 있잖아요.이 1년의 하이퍼스케일러라든 빅테크들의 실적 발표는 어떤 점을 주목을 하셨어요? 뭐 저도 그렇고 아마도 많은 분들이 주목을 했을 것 같은데 실적 그 자체는 지금은 그렇게 신경 안 쓰는 거 같아요.맞네. 실적이 이렇게 잘 나오…