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…며, TSMC 측 공식 안내문도 정상 가동 상태라고 나왔습니다. 현재 상황은 이렇습니다. 마이크론의 경우 메모리 판매가 들어와도 예전만큼 수익이 나지 않습니다. 삼성전자가 수율과 효율을 극대화하면서 원가를 낮추고 있어서, 경쟁사 대비 가격 경쟁력이 조금씩 낮아지고 있기 때문입니다. 삼성과 SK하이닉스는 D램에서 1b 공…

… 165원 초반으로 좋아 보이기 때문에 외국인들의 수급이 잘 들어오고 있다고 보시면 되겠습니다. 여러분, 메모리 반도체 3인방이 누구인가요? 그렇죠, 삼성, SK하이닉스, 그리고 미국의 마이크론 테크놀로지입니다. 아마 여러분들은 삼성전자와 SK하이닉스에 대해서는 많이 들어 보셨지만, 마이크론에 대해서는 다소 생소하신 분…

… 다시 일본의 반도체 산업을 세상에 내 보이겠다 는 각오를 보였습니다. 일본은 과거 1980년대 전 세계 메모리 반도체 시장의 50% 정도를 차지할 정도로 3개 반도체 시장에서 막강한 힘을 발휘했던 적이 있었는데 다시 한 번 그때 영화를 되찾겠다는 의지를 드러낸 것입니다. 이런 가운데 미국 마이크론 테크놀러지 가 무려 …

…능성이 굉장히 높아졌습니다. 이것은 양면성을 가지고 있습니다. 청주는 낸드 플래시 중심이고, 2청 공장은 메모리, 차세대는 용인으로 가는 방향입니다. 내년부터 공사를 시작해 2025년에는 4개 라인 정도가 출하를 시작한다는 계획입니다. 그런데 여기에도 돈이 들어가야 합니다. 기존 라인을 유지·보수하는 데도 돈이 필요하고…

…도로 보는 것은 말이 안 되는 얘기였습니다. 컴퓨터 CPU를 만드는 인텔은 명실상부 세계 최고 기업이었고, 메모리만 만들던 삼성과 남이 주문한 물량을 위탁 생산하는 TSMC가 같은 선상에서 비교된다는 것 자체가 상상하기 어려웠습니다. 세상이 많이 변했습니다. 주가를 보면 인텔이 뒷걸음질 쳐 왔다는 것을 바로 알 수 있습…

…도 있다고 분석하고 있습니다. 모건스탠리는 최근 '겨울이 오고 있다'는 제목의 반도체 보고서를 냈습니다. 메모리 반도체 전망이 한층 어두워졌다는 것인데요. D램의 경우 공급 증가율이 수요 증가율을 웃돌아 평균 가격도 15~20% 떨어질 것으로 예상됩니다. 메모리 혹한기가 마무리되는 시점은 내년 2분기로 전망됩니다. 골드…

…아예 여러분 지금 이것을 다시 한번 제가 뭔 정리를 해드리면 인텔의 의한 진짜 적체가 있었습니다. 그동안의 메모리 고 뭐고 뭐냐면 아버지가 가야 자식도 같이 따라가지 뭐 이런 개념이라고 보시면 될까요. 그니깐 쉼표가 바꿔야 그 옆에 부대의 다른 것도 다 바뀌어야 바뀌게 되죠. 메모리 라든가 앞서 말씀하셨던 것처럼 뭐 그래…

…트폰 시장 1위인 삼성은 자사 스마트폰에 들어가는 물량을 갖고 있다. 여기에 외부 고객사 몇 곳만 확보하면 메모리, 스마트폰, 가전에 이어 새로운 성장 동력을 만들 수 있다는 계산이었다. 10여 년이 지난 지금 그 계획은 현실이 됐다. 삼성 파운드리는 세계 점유율 2위를 기록하고 있고, 매출은 10조 원 규모이며, 연 2…

…D램 수요를 어떻게 봤느냐의 차이였습니다. 지난해 데이터센터 증설이 엄청나게 많이 이루어졌고, 이를 위해 메모리 반도체가 많이 필요했습니다. 그런데 빅테크 기업들은 공급이 부족해질까 두려워 메모리 반도체를 굉장히 선제적으로 대량 구매했습니다. 이런 상황에서 미국계 증권사들은 메모리 반도체 수요가 더 이상 크게 늘지 않을…

…은 대외 변수에 민감해서, 외국인 수급이 약해지면 주가 흐름도 함께 약해지는 구조를 갖고 있습니다. 그리고 메모리 반도체 쪽은 가격이 아직 크게 떨어지지 않고 있고 비용도 계속 늘고 있다는 점이 특징입니다. 반면 비메모리 쪽에서는 의미 있는 움직임이 나오고 있습니다. 삼성전자처럼 고점 부근에서 조정을 받는 종목은 선택과 …

…이렇게 나와 있죠. 아이고 다시 뒤로 격에 골드만삭스는 보고서를 통해서 어떤 얘길 하냐면 단기적으로는 pc 메모리 죽은 양감 소라 공급만 오즈 면서 d 램 단기 가게 부진이 예상된다 아 아 그렇고 d 램의 형 가게 투 레 탄 반등 쥐고 없이 하락하고 있고 고객사의 제구가 증가하고 있다 울 4분기부터 내는 2분이 까지는 반…

…미국에 상장된 기업만 대상으로 하기 때문에 이 부분은 어쩔 수가 없습니다. 그래서 반도체 섹터는 다 좋은데 메모리 반도체 부분이 조금 부실하다는 게 흠입니다. 업계 3위인 마이크론이 있긴 하지만, 솔직히 메모리 반도체에서 삼성전자와 SK하이닉스를 뺀 것은 붕어빵에서 팥을 뺀 것과 똑같거든요. 그래서 필라델피아 반도체에 삼…

… 있고 또 오늘 또 천연가스 가격이 떠올라 뜨라고 내 10% 달러는 쯤 강했고 여전히 뭐 삼성전자를 비롯한 메모리반도체 나 우리나라 기업들의 대해 내년 실적 추정치가 좀 하향 조정되고 있고 예 그런 것들이 계속 지금 해결되지 않은 상태에서 찾고 이제 반응을 하는데 그 상황에서 이제 3002 또 무너졌던 배경은 개인들에 또…

…기 때문에 IMF 같은 역사적 위기가 찾아왔을 때 주가가 70% 가까이 빠졌습니다. 2000년대 이후에는 메모리 반도체 시장에서 치킨게임을 통해 승리하면서 명실상부한 메모리 반도체 글로벌 기업으로 거듭났습니다. 사업 포트폴리오도 탄탄해졌고, 글로벌 금융위기 같은 위기에서도 MDD가 -40% 내외로 제한됐습니다. 최근에…

…서비스를 해준다 라고 보시면 되겠고 955 번 자기자본 대비 해서 꽤 큽니다. 32% 는 정도 되는 거고 비메모리 반도체 테스트 설비 증설을 이틀전에 이제 공시를 했거든요. 그래서 그런 걸 봤을 때 엘비세미콘 도 지금 아마 삼성 쪽이 라든가 이런 쪽에서 후공정 좀 수주를 받은 게 아닌가라고 좀 추측을 할 수 있을 것 같아…

… 가자 뭐 말씀을 좀 마 드리고 심보 그다 아까 보니까 이제 반도체 기업들 많이도 물어보자 라고요 특히 p 메모리가 뭐 is 씨도 그렇고 지금 빠지는 이유는 이것도 사실 많이 올랐어요. 보시면 주가가 예 근데 기회 아닐까요. 먹이자 왜냐면 이게 지금 끝난게 아니라 앞으로 비메모리 테스트 많이 하긴 해요. 근데 어제 미국에…

… 들었는데 pc 나 휴대폰 야 이런 드 사는 하 사람들이 매뉴팩처 드리 아 다른 부품이 없어서 논에 그 밤 메모리반도체 지금 구매 않을래 쭉 기다려 줘 이런 식으로 1 반도체 가격 내고 가 쉽지 않잖아요. 그러니까 그 것도 없죠. 그래서 가 있 어 스 도 이미 삼성 하이닉스 의 가이던스 면서 마이크로 리가 따른 경쟁 사회…

…다. 삼성전자는 많은 면에서 잘 해나가고 있습니다. 250조 원 규모의 투자 계획을 발표한 적이 있는데, 메모리뿐 아니라 비메모리 쪽에도 많이 투자하겠다는 내용입니다. 특히 고부가가치 분야에 집중하겠다는 계획이라 삼성전자의 미래를 그려볼 수 있는 신호라고 봅니다. 최근 일부 사업부의 실적이 좋지만, 여러 사업부가 함께 …

…디아, TSMC, ASML, 앙코텍, ST마이크로 등 반도체 기업들의 주가는 좋은 흐름을 보이고 있습니다. 메모리 추이만으로 이 정도 하락은 밸류에이션 매력이 있으며, 연말에 DDR5 기대감이 올라가므로 외국인들의 관심도 충분히 가질 만하다고 봅니다. ### 삼성전자 비메모리 투자 삼성그룹은 향후 3년간 240조 원을…

…듭니다. 심지어 TSMC의 시총은 삼성전자 보통주와 우선주를 합친 것보다 무려 6배나 많습니다. 삼성전자는 메모리 반도체 세계 1위, 파운드리 세계 2위이고, 애플과 경쟁하는 스마트폰 역시 세계 1위입니다. TV는 15년 연속 세계 1위이고, 요즘 뜨고 있는 폴더블 폰의 핵심인 플렉서블 디스플레이 역시 세계 1위입니다. …

…달 13일에는 장중 9만 8,000원까지 떨어져 작년 10월 이후 처음으로 10만 원 아래로 내려갔습니다. 메모리반도체 수익성이 올해 하반기부터 둔화될 것이라는 우려 때문입니다. 하지만 최근 주가 하락이 과도하다는 의견이 많습니다. DB금융투자는 3분기 실적이 메모리 가격 상승이 지속되면서 호실적을 기록할 것이라고 전망했…

…000억 원 정도 이익이 났는데, 이제는 분기별로 1조 원 이상의 이익을 낼 수 있는 규모가 되는 겁니다. 메모리 비중에 비하면 작지만, 결국 삼성전자 주식을 끌어올리려면 시스템 반도체에 대한 멀티플 리레이팅이 진행돼야 하거든요. 시스템 반도체는 좋아질 수밖에 없다고 생각합니다. **메모리**도 중요합니다. D램은 삼성…

…건 요 그래서 1 기술 좀 관심가져 보시고 그 다음에 jt 는 그 반도체장비 해서 거든요. 근데 이번에 비메모리 테스트 핸들러 라고 이 반도체 후공정 에서 검사를 해주는 그 장비라고 좀 보시면 좋을 것 같습니다. 근데 이거를 하나마이크론 이러한 이제 후공정 업체 이번에 이제 공급 계약을 맺었다고 합니다. 이게 규모가 꽤…

…는 투자자임에도 꾸준히 시장을 초과하는 수익을 내는 사람들이 종종 있습니다. 유튜브 '제시TV', 블로그 '메모리'라는 필명으로 활동하는 분도 여기에 해당합니다. 이분이 최근에 책을 하나 냈습니다. 『현명한 월급쟁이 투자자를 위한 주식투자 시나리오』라는 책입니다. 이분은 2015년 주식투자를 시작한 이래 7년 만에 순자…

… 자기자본 대비 10% 이상이면 상당히 큰 규모라고 보시면 됩니다. 지난주에는 하나마이크론과 양 회사가 비메모리 테스트 관련 설비투자 공시를 냈는데요, 관심 있는 기업이라면 수주 공시와 설비투자 공시를 꼭 확인하시는 게 좋습니다. 수주는 결국 매출로 잡히고, 설비투자는 고객사로부터 물량 요청을 받아서 회사가 신규로 증설…

… 수 있는 반도체 시장 이야기를 기초부터 쉽게 풀어 보겠습니다. 전자산업의 쌀이라고 불리는 반도체는 크게 메모리 반도체와 비메모리 반도체로 나뉩니다. 메모리 반도체는 정보 저장을 목적으로 하는 반도체인데, 전원이 꺼지면 저장된 정보가 사라지는 휘발성 메모리와 전원이 꺼져도 정보가 남아 있는 비휘발성 메모리로 다시 나뉩니…

…차세대 서버 프로세서가 늦어지면서 서버 시장이 흔들리기 시작했는데, 여기서 핵심 단어가 바로 하이 밴드위스 메모리입니다. DDR5가 언제 본격적으로 나오고, 그 매출이 얼마나 빠르게 증가하는지가 관건입니다. 애플의 차세대 칩도 비슷한 방향입니다. 빅리틀 구조로 전력 소모는 줄이면서 성능은 높이는 방식인데, 이런 칩 역시…

…을 발표했는데, 그 규모가 약 50조 원 이상으로 늘어난 금액입니다. 이번 투자의 핵심은 파운드리 중심의 비메모리 반도체입니다. 이 산업은 앞으로 어떻게 될까요? 얼마 전에 SK하이닉스와 삼성전자를 비교하면서, 메모리 부분과 비메모리 부분의 차이점, 그리고 어디에 비중을 실어야 하는지에 대해 잠깐 이야기한 적이 있었는데…

…걱정 하시 기 날 오는 모듈로 뉴욕 증시에 반도체 필라델피아 반도체 1 우리가 좀 다르긴 합니다. 그죠. 비메모리 쪽이 보고 우리는 이제 메모리 쪽 입니까 아 비 마음을 적어 팡이 굉장히 좋구요 근데 중요한 건 우리나라 2 제가 항상 계 반도체 관련 기업들을 긍정적으로 볼게 메모리 보자는 제가 비메모리 좀 훨씬 더 좋다 …

…을 보여 투자자들은 9만 전자를 희망했다. 하지만 글로벌 투자은행 모건스탠리가 11일 반도체 업계에 대해 "메모리 반도체 겨울이 오고 있다"는 부정적 전망이 담긴 보고서를 발표하면서 찬물을 끼얹었다. 이 보고서에는 메모리 반도체 공급이 최고점에 다다르며 수요를 넘어서고 있어 반도체 업체의 하락에 대비해야 한다는 경고가 …