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…다. 오늘 SK하이닉스와 삼성전자의 변동성이 꽤 컸습니다. 어제 나스닥이 거의 3% 가까이 하락하면서 국내 메모리 반도체도 초반에 급락이 셌는데, 오늘은 유독 강했습니다. 이유는 항상 얘기하던 미국의 솔리다임 상장을 철회했기 때문입니다. 상당한 스케일의 호재인데, 솔리다임 상장 때문에 외국인이 많이 빠져나갔고 주주들의 …

…. 일본은 소재 기어를 하고 있고요. 네. 또 대만이 당연히 파운드리 역할 위탁 생산을 하고 있고요. 한국 메모리를 장악하고 있고요. 중국도 역시 비메모리와 메모리 반도체를 생산하고 있고요. 그럼 크게 한 여섯 개 나라가이 AI 밸류 체인 반도체 밸류 체인에 기여하는 거예요. 네. 그러면 자, AI가 가져온 엄청난 호황,…

…블 셰이프의 열쇠라고 이야기를 해 주셨는데 결국 최근 시장을 노린 핵심 요인은 두 가지로 꼽을 수 있겠다. 메모리 반도체 우려 그리고 인플레이 우려 이렇게 두 가지인데 따라서이 가운데 하나가 완화되어야 시장도 반등의 실마리를 찾을 수가 있겠다라고 하고요. 이전이 좀 더 주목하는 것은 두 번째 인플레 우려 완화나 이걸 꼽았…

…상 그다음에 저는 주주들한테 그 배당금 100조 이상 아시겠죠? 그저얘기도 안아드릴게요. 그니까 제가 요새 메모리 회사들이 이렇게 돈을 많이 벌는데 왜 이렇게 주가가 안 갈까 그 얘기를 하다가 멀기를 하게 됐어요. 그 엔비디아 된게 아닐까? 엔비디아가 앞으로의 성장률이 어마어마한 회사잖아요. 그러면 거기서 어디까지이 회사…

…아니지만 의미 있는 경제 활동이라고 보고 있어서 긍정적으로 생각합니다. 둘째는 램리서치입니다. 제가 중국 메모리 반도체 리스크를 얘기할 때 가장 많이 언급했던 것이 반도체 장비가 없어서 중국이 메모리나 YMTC의 생산 능력을 원하는 만큼 확대하기 힘들다는 점이었습니다. 램리서치의 설명이 제가 말했던 내용과 거의 동일합니…

…하는 거지 없으면 당연히 투자를 오히려 줄여 버렸겠죠. 그래서 사실은 메타가 이렇게 투자를 늘리는 건 우리 메모리나 또 반도체 장비나 이런 회사들 입장에서 상당히 좋을 수 있지만 지금 시장의 그 초점 자체가 뭐 이런 투자를 더 많이 하는 거보다는 현금으로 감당할 수 있느냐 요걸 좀 걱정하고 있기 때문에 여기에 대한 뭔가 …

… 어, 지금 반도체 흐름이 굉장히 안 좋은데이 반도체도 종류별로 보면은 조금 다른 느낌이 있는 거 같아요. 메모리가 특히 부진한 건가요? 지금 일단 이제 주가로 보면 그렇습니다. 그러니까 채찍 효과라는게 있거든요. 그게 사람이 채찍을 요렇게 손목을 살짝 흔들면 채찍 끝은 이만큼 들리잖아요. 그러니까 우리나라 주력 산업이…

…기 분위기가 정말 좋습니다. PC는 사실 수요가 없잖아요. 저부터도 PC는 바꾸기 좀 부담스럽. 아, 지금 메모리 때문에 사질 못하겠어요. 아데 거 바꿔 줘야 되는데. 예. 그러면 이제 당연히 가격이 이축이 돼야 되는데 우리 디램 회사들도이 생산량이 제한되다 보니까 난 그러면 서버 디램 위주로 만들겠다고 하니까 어떻게 …

…려감도 있고요. 저는 이렇게 말씀드리고 있습니다. 인식의 변화가 필요하다. 네. 왜냐면 삼성자와 SK닉스는 메모리 반조칩니다. 과거의 꼬리표가 사이클 즉 시크리컬이라는 거죠. 따라서 지금이 사상 최고의 실적을 보임에도 불구하고 투자자들이 원하는 것 즉 금융 기관에서 그들의 잣대가 뭐냐면 어 고점 아니야? 101조 107…

…금 너무 많이 올랐거든요. 그리고 AI 데이터 센터에 이렇게 투자가 많이 된다는 것은 거기에 이제 우리가 메모리값도 많이 올랐고요. 그다음에 다른 여타 들어가는 전력이나 아니면 에너지나 이런 가격도 뭐 일환 전쟁이나 아니면 인플레이션 이런 효과 때문에 많이 올라갔기 때문에 이런 지출이 또 많이 늘어날 수가 있습니다. 그…

…의 실적 여부를 떠나서 향후 투자 계획을 보면 더 늘었습니다. 더 많은 투자를 하겠다는 거죠. 그 투자에는 메모리도 들어가고, AI 투자도 지속되고 더 커질 거라는 기대가 있습니다. 실적은 높게 나오고 있습니다. 그런데 주가는 왜 빠질까요? 시장이 그 계획을 믿지 않는 겁니다. 돈 단위가 너무 크고, 이자도 너무 높습니다…

…두로 AI 밸류체인에 올라타 필요한 반도체를 스스로 생산하려고 하고 있습니다. 중국도 CXMT를 필두로 창신메모리테크놀로지를 통해 필요한 반도체를 스스로 생산하려 하고 있고, 화웨이를 중심으로 비메모리 반도체에서도 독자 생태계를 구축하고 있습니다. 여러 나라의 생산능력 확대 속도도 함께 봐야 합니다. 우리나라도 생산능력을…

…이 대한상위 하계 포럼에서 샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는게 재산 보전에 좋은 방법이다. 그러다며 메모리는 계속 필요하기 때문에 시간을 두면 우상향한다고 말을 했습니다. 그때 7월 17일이면 하이닉스의 실책이 좀 미스가 나올 거다.이 이 최민숙 연구원의 리포트가 7월 13일 날 나오면서 시장이 좀 회자가 됐었죠.…

… 뭘 팔았냐면 이제 오랫동안 투자했던 그 AI 관련된 기업들을 많이 투자했거든요. 펀드들이네. 미국에도 뭐 메모리 반도체 있잖아요. 마이크론도 있고 그다음에 전력을 공급하는 뭐 전력 기기 회사들도 있어요. 근데 그런 섹터들을요. 이제 전반적으로 다 팔아 버린 거예요. 파는데 그거 팔아서 뭘 샀냐면 이제 외국계 펀드들은 저…

… 반도체는 크게 두 가지로 나뉩니다. TSMC처럼 위탁 생산을 맡는 파운드리와, 삼성전자나 SK하이닉스처럼 메모리 반도체를 만드는 회사가 있습니다. 난이도를 따지면 메모리 반도체가 조금 더 쉽고, 최근 돈이 되는 것도 메모리 반도체이기 때문에 일론 머스크는 메모리 반도체를 목표로 할 가능성이 높습니다. 2028년부터 생산…

…I 수요가 있기 때문에 하는 거지, 수요가 없으면 당연히 투자를 줄였겠죠. 그래서 메타가 투자를 늘리는 건 메모리나 반도체 장비 같은 회사들 입장에서는 상당히 좋을 수 있습니다. 하지만 지금 시장의 초점은 투자를 더 많이 하는 것보다 현금으로 감당할 수 있느냐에 있습니다. 여기에 대한 답을 줄 때까지는 기술주들의 심리가 …

…니까 뭐 대규모 캐릭스 투자를 해야 되는 AI 기업 입장에서도 좀 부담스러운 상황들이었고 뭐 다행히 어제는 메모리 반도체 기업들의 주가는 괜찮았기 때문에 말씀하신 것처럼 코스피 주가가 견조하게 나오고 있는 거 같고요. 뭐 최근의 특징을 조금 더 말씀드리자면 코스피가 달릴 때는 오히려 코스닥이 쉬는 그런 모습들이 계속 연출…

… 했고요. 마이크론도 이날 대만 노조와 협상 타결됐다라는 소식 나오면서 주가 2% 상승을 했습니다. 이날 메모리 반도체 업체들이 일찍 강세를 보였습니다. AMD도 3.3% 상승, 인텔도 1.3% 올랐고 빅테크 업체들 일제의 강세를 보였습니다. 애플이 1.3% 오음새 여기에다가 어 테슬라도 장중에는 상승. 그리고 어 브로…

…좀 있었습니다. 그게 뭐냐면 어 실제 일단 첫 번째는 램리서치의 시간의 하락이에요. 이건 뭐냐면 어 최근에 메모리 반도체 그리고 반도체 장비 기업들에 대한 실적 발표가 이어지고 있잖아요. 특히 최근에는 스페이스 X가 실적 발표를 하고 AI 기대감이 커지면서 전체 증시를 끌어 올렸습니다. 오늘은 램 램리서치라고 하는 반도…

…보면. 그니까 이게 주도주 자리를 내줄 때 나타나는 특징이라고 보고 26년 적어도 상반기까지는 그 주도주가 메모리에 있었다라고 표현해 보면 결론 결론적으로 좀 동감을 해 주실 것 같고 그 메모리 반도체가 26년에 나름 주도주였다라고 한다면이 주도주가 또 다른 자리로 이동할까? 에 대한 견해를 이제 여쭤 보는 거예요. 제…

…도였었어요. 나머지는 나머지는 그거로 해석하는 그 가운데에서 이제는 온갖 공포가 증폭이 된 거죠. 뭐 창신 메모리 뭐 이제 뭐 다 끝났대. 뭐 코이브가 이래 가지고 이제 뭐 데이터 센터 쉽지 않을 거고 그래서 반도체는 이제 안 살 거고 이런 얘기들이이 지난 일주일 내내 신문을 장식을 하고 또 유튜브에서 최근에 굉장히 이제…

…이뤄지고 있는데 오늘의 약세는 어떻게 좀 파악을 해 봐야 되는 걸까요? 어, 일단 이제 하드웨어에서 우리가 메모리 반도체에서 분위기는 기판으로 지금 많이 넘어가고 있는 거 같아요. 뭐 다들 느끼고 계시겠지만. 그래서 기판으로 넘어가고 있어서 분위기는 좋은게 맞고 이쪽의 수급이 그래도 더 단단해 보이기는 하는데 중요한 건 …

…네. 그리고요 뒤에 있는 표들은요. 여러분들이 좀 이렇게 어제 수출입 대표 있는 거 제가 몇 개 중요한 거 메모리하고 플래시 메모리하고 가져왔으니까 좀 보시면 될 거 같고 증가율은 좀 줄고 있고요. 근데 가격은 다시 올라오고 있습니다. 얘네들이 매모닝과 얘기랑 플래시 메모리 그렇게 보시면 좀 될 것 같습니다. 여기까지도 …

…당장 빠르게 올라갈 것이라고 생각하면 어려울 수 있다는 것입니다. 주도주가 엔비디아 그래픽카드에서 시작해 메모리 반도체, 그리고 AI 안에서도 수냉 쿨링 쪽으로 바뀌어 왔습니다. 삼성전자나 SK하이닉스는 이제 케파 증설로 투자를 집행해 나가는 단계로 넘어갔습니다. 빅테크 기업과 소프트웨어 기업들이 데이터센터 확보에 엄청…

… 올해보다 가격이 121% 오르면 그래서 약간 저는 그런 얘기 들리고 싶어요. 뭐 일부 증권사에서 내년에 메모리 가격 하락한다고 보고서 쓰는 분도 계신데 그냥 좀 이게 틀리거나 그게 틀리거나 너무 차이가 많이 나잖아요.이 이 정도 가격 오르면 내년에 가격 빠지기 힘들죠. 예. 그러니까 우리가 뭐 특정 품목에 빠질 수는 …

… 5%까지 올랐지만, 지금은 시장이 밀리면서 하락으로 전환했습니다. 기판 쇼티지 현상은 계속되고 있습니다. 메모리 반도체의 분위기가 기판 쪽으로 많이 넘어가고 있어서, 이쪽의 수급이 더 단단해 보입니다. 다만 시장 영향으로 어쩔 수 없이 꺾이고 있습니다. 실적이 좋은데도 갈 듯 말 듯 무너지는 것은 수급과 금리 문제가 영…

…그렇게 나왔을 때 그게 하 서프라이즈한게 아니면 어떻게 해석할 수도 있냐면은 그래 그런 노력을 하는 과정에 메모리 업체한테는 계속 압력을 주겠네 이따위로 생각을 하면 할 수 없어 근데 걔네들도 현실적으로 수단이 없기 때문에 아까 테슬라 테슬라가 이제 당금 1런 머스크가 스페이스엑스하 어저께 좋은 얘기에서 우리를 끌러습니다…

…론 흘러내리고 나스닥 선물 흘러내리고 일본시 내내 내리고 홍콩 등시 계속 내리고 우리도 계속 내리고 외국인 메모리 줄어들었음에도 불구하고 전체적으로 밀리고 있는 건 이건 글쎄요. 저는 뭐 이렇게까지 빠질 일이 없다고 생각하는데 어쨌든 크게 밀리고 있는게 지금 공통적으로 다 나타나고 있는 현상이어서 예. 일단 좋지 않은 …

…까 쭉 위로 올려 보세요. 어제 올려 놨어요. 예. 자, M비DF뿐만 아니라 마이크도로 마이크론 샌디스크 메모리 저장 장치 관련주도 어제 강세를 좀 보였는데 이게 이제 너무 이제 또이 눈높이가 높아지다 보니까 오늘 아침에 몇몇 종목들은 또이 시에서 조금 밀리는 모습도 뭐 램치도 나오는데 이것또이 또한 우리가 차후에 우리…

… 1.97% 올라서 오랜만에 반등이 나왔습니다. SK하이닉스, 마이크론, 시게이트, 샌디스크 모두 좋았고, 메모리는 다 좋았어요. 아주 좋다고 할 순 없지만 나쁘지 않은 흐름이죠. 엔비디아는 2.5% 올랐는데, 이게 제일 컸죠. 스페이스X 때문에 엔비디아를 샀을 거예요. 구하기도 어렵다고 하소연하는 상황이니까요. 맞습니다…