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…졌어요. 그게 실제로는 반도체 섹터만 좀 많이 빠진 거예요. 근데 반도체 섹터는 이유가 있잖아요. 뭐 창신 메모리 상장이 되고 그다음에 앨런머스크가 테라 짓겠다고 그러고 그러다 보니까 그런 우려감에 그다음에이 코위버 같은게 혹시 망하면 거기서 돈 빌려서 질러 줬는데 오 돈 빌려서 질러 주는게 이제 끊어지는 거 아니야. 예…

…지는 여유가 남아 있다고 이성은 IBK투자증권 애널리스트가 말했습니다. 최근 반도체 소부장 강세의 배경은 메모리 공급 부족입니다. AI 데이터센터 투자가 확대되면서 HBM은 물론 범용 D램까지 수요가 늘고 있어요. 메모리 가격 상승과 생산 능력 부족에 대응하기 위해 삼성전자, SK하이닉스 등이 설비 투자를 확대할 것이라…

…될 거고 이제 아까 저희도 말씀드렸지만 그 결국은 이것은 악명이 높았죠. 원래 반도체라는 것이 뭐냐면 특히 메모리 반도체들은 과거 양이 뭐가 높았냐면 호황과 불황이 좋을 땐 엄청 좋고 네 나쁠 땐 엄청 나빠서 이게 큰 산과 고을 한 과거 지난 한 20여년 동안 한 한 세네 번을 크게 만들었었잖아요. 그러니까 그러니까 지…

…스트레스 받으실 수 있기 때문에 유연하게 다양한 시각을 열어 두면서 지금은 좀 지켜보도록 하겠습니다. 창신 메모리는요. 어, 창신 메모리를 두고 많은 이야기들이 나옵니다. 소장님의 입장에서는 차신 메모리 위협적이다. 아니면 아직은 신경 안 써도 된다. 어디 쪽이세요? 여름에. 네. 중국이 노강 장비 개발한다 그랬어요. 네…

…일까요? 그만큼 지금 이쪽에 투자 심리가 좋지 않다는 뜻이죠. 미국도 지수는 안 빠졌지만 말씀드린 반도체 메모리 기업들은 많이 빠졌습니다. 많이 올랐으니 많이 빠지는 것이기도 하고, 시장에 투자가 줄고 AI 시장이 과열됐다는 변화가 나타나고 있는 건 맞습니다. 그런데 역으로 질문해 볼 필요가 있어요. 만약 AI가 정말 …

…고 있다라는 겁니다. 세 번째는 뭐냐? 한국 반도체의 실제 수출혈 데이터도 강하다는 점입니다. 그리고 AI 메모리 수요가 단순 기대만을 머물지 않았다는 점이랍니다. 그래서 여기서 한 단계 더 중요한 변화가 있습니다. 뭐냐? 자, 안녕하십니까? 제 2021년 10월 21일 수요일 2시 13분을 지나고 있는 자 종의 친자 주…

…두 개가 다 끌어올린 거죠. 데일도 올라가고 뭐 다른 올라갔고 그래서 시간에서 우리 장 시작하기 전에 이제 메모리 쪽도 한 2, 3% 어 엔비디아도 2% 그다음에 약한 고리 내비우스 코아브는 한 4 5% 올라서네 그래서 오늘 우리가 올라갈 것으로는 기대했죠. 예 미국은 애매했지만 애프터 마켓스 그런 장을 봤을 때는 어 그…

…전자 하이닉스에 대한 관점의 변화가 있어야 됩니다. 관점의 변화란이 무엇이냐면 삼성 하이니스가 그동안에 어 메모리 반도체와 관련된 수익성이 강화되면서 이익이 증가되었죠.이 내용만으로는 주가가 다시 재상하기 어려워요. 네. 구독자 여러분 안녕하십니까? 저는 KR 리서치에서 국내 출시장에 대해서 분석을 하고 있는 김대주이라고…

…여러분 안녕하십니까? 유니스토리 자산운용의 리서치 센터장 김장렬입니다. 반갑습니다. 지금 하락의 원인은 무엇이고 언제쯤 반등할 수 있을지 궁금합니다. 하락의 원인은 크게 세 가지입니다. 첫 번째는 매크로입니다. CPI를 포함해서 금리 환경이 너무나 어려운데, 참고 견디는 상황에서 금리를 인상해야 되겠다는 생각을 하게 되…

… 바이오 기업이 밀려나고, 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업이 그 자리를 채웠습니다. AI 투자 열풍이 메모리 반도체 호황으로 이어지고, 삼성전자와 SK하이닉스의 설비 투자 확대 온기가 소부장 기업으로 번진 결과입니다. 미래 성장 가능성에 대한 기대가 주가를 좌우하던 코스닥에서, 실제 수주와 이익 증가를 앞세운 기업의…

…런데 스페이스X가 1년 안에 회수 가능하다고 자신 있게 말하자, 우려가 과했던 것 아니냐는 반응이 나왔고, 메모리 반도체와 데이터센터 인프라 전반이 반등했습니다. 또 SK하이닉스와 삼성전자 모두 자사주 매입이 끝났습니다. 바닥에서 받쳐 주던 물량이 더 이상 없다고 보시면 됩니다. - **코스피 200(1배수)**: 오…

…때 고객사가 엄청나게 치명적인 리스크가 발생을 한다라고 하더라고요. 그래서 향후 2, 3년 내에 주도권이 메모리 업체로 다시 넘어가면 LTA를 파괴했던 기업은 다시는 메모리를 공급받지 못하고 결국에는 메모리가 없어서 이제이 회사들은 어 굉장히 좀 망할 수도 있다. 막 이런 식의 이야기가 나왔어요. 그만큼 LTA가 엄청 …

…주가에도 영향을 줄 것입니다. 한 가지 더 말씀드리면, DRAM 영역에서는 중국이 맹추격하고 있습니다. 창신메모리반도체는 2024년까지만 해도 시장 점유율이 거의 0이었는데, 올해 2분기에는 12%까지 늘었습니다. 저사양 반도체는 중국이 다 해먹겠다는 방향으로 움직이면서, 과잉공급까지는 아니지만 쇼티지에서 벗어나는 국면에…

…고 봐도 무방하죠. 예. 예. 그리고 60% 이제 지금 빠져 있는 상황에서 키옥시아나 샌디스크나 다른 매 메모리 업체들도 많이 빠졌거든요. 그게 분명히 이제 그 물적 분할하고 상장을 했던 LG 엔솔 케이스라든지 이런 거는 우리가 분명히 정확하게 이제 알아야 되는데 한번 생각해 보세요. 그 얼마 전까지이 인텔로부터 인수한…

…총 탑 바에 진입할 수 있다고 볼 수 있습니다. 테슬라와 스페이스X는 자체 AI 반도체를 개발하고, 향후 메모리 반도체 제조까지 노리고 있습니다. 이를 통해 우주와 지상의 AI 데이터센터를 구축하고, 이를 기반으로 로봇택시와 옵티머스 로봇으로 이어지는 AI 수직 계열화가 완성된다고 볼 수 있습니다. 애플이 아이폰, 맥…

… 때 고객사가 엄청나게 치명적인 리스크가 발생을 한다라고 하더라고요. 그래서 향후 2, 3년 내 주도권이 메모리 업체로 다시 넘어가면 LTA를 파괴했던 기업은 다시는 메모리를 공급받지 못하고 결국에는 메모리가 없어서 이제이 회사들은 어 굉장히 좀 망할 수도 있다. 막 이런 식의 이야기가 나왔어요. 그만큼 LTA가 엄청 …

…라도 중국에서 갖다 쓸 확률이 높습니다. 그래서 이런 회사들이 오히려 경쟁력이 있을 수 있습니다. 차세대 메모리 기술로 CXL 관련 종목도 주목하셔야 합니다. CXL은 메모리 기술이라기보다는 메모리를 효율적으로 쓰게 해주는 연결 방식이에요. 아직 CXL이 대중화되지는 않았습니다. 그런데 결국 메모리가 부족할수록 이 기술…

…그 기업들과의 가장 맞다 들어 있는 지표들을 봤을 때는 생각보다 건전해 보이긴 하거든요. 또 우리가 아마 메모리 투자자분들도 많이 고민하셨을 거 같은게 그 디램 스파프라이스도 사실 디램 현물가도 지금 올타임 하이거든요. 거의 그니까 다 가격이 그런 당장 우리 인박해서 그 해야 되는 그런 인프라 관련된 가격들은 다 가격이…

…가 스페이스X와 똑같은 사업을 하거든요. 그런데 그 회사가 이런 투자를 못 하면, 삼성전자나 SK하이닉스의 메모리 반도체 구입이 줄어들 거 아니에요. 그래서 빠진 건데, 스페이스X는 완전히 다른 얘기를 하고 있는 거예요. 물론 돈도 있는 회사지만, 오히려 지금 수요가 너무 좋다는 걸 알려 준 거죠. 스페이스X의 실적 발…

…사이 2조 9천억 원이 매도됐고, 삼성전자와 하이닉스 같은 대형주에서 외국인이 빠져나갔습니다. 여기에 중국 메모리 업체의 경쟁력 확대 이슈도 더해졌습니다. 반도체 업황 이동 경로를 보면 일본에서 시작해 한국을 거쳐 중국으로 옮겨가고 있는데, 중국의 추격과 국내 반도체의 고점 우려가 맞물렸습니다. 결국 시장의 돈이 반도체에…

…게 컴퓨팅 파워 수요가 많다라는 것을 반증하고 있다 보셔야 될 것 같고 이런 측면에서는 여전히 이와 관련된 메모리나 GPU의 수요가 강할 수밖에 없다 봐야 된다는 것이 첫 번째 제 근거요. 두 번째로 놓고 보시면 실제로 그래서 채널 체들을 해 본 겁니다. 이제 트랜스 그니까 트랜 그니까 그 트레 어 트레이드 트렌드 포스…

…은 AI 밸류체인이 빅테크, 플랫폼, 인프라, 전력 등으로 굉장히 다양하게 구성되어 있습니다. 반면 한국은 메모리와 HBM 등 반도체에 집중되어 있다 보니, 관련 이슈가 흔들리면 충격이 크게 나타납니다. 또 코어위브와 관련해서도 어제 그리고 지금 애프터장에서는 올라가고 있지만, 높은 금리로 차입해 투자할 수 있는지에 대한…

…해야 해요. 커뮤니케이션이 반드시 필요해요. 그게 없으면 주가는 뚝 빠집니다. 그래서 SK하이닉스가 이번에 메모리 반도체 다른 회사, 특히 삼성보다 훨씬 약했던 이유는 주주 가치에 대한 실망 때문이에요. 커뮤니케이션 실패가 컸다고 봐요. 성과도 좋고 실적도 좋은데, 메시지만 제대로 내면 반등의 트리거는 충분해요. 펀더멘…

…라고 얘기하시는데 하려면 컴퓨터를 더 사야 돼요. 음. 한마 GPU랑 CPU 더 사야 된다는 거죠. 네. 메모리도 더 사야 되고. 그러게요. 그러면기에 그게 아마 얼마가 될지 또 한번 또 내일 잘 보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 저녁 6시 GTC 젠슨왕이 기조 연설 또 새벽에 메타 테슬라 뭐 IBM 램 리서치 텍사스 인…

…모르겠어요. 이건 잘 모르겠고 실제로 되면 대단한 거죠. 뭘 생산합니까? 그랬더니 야 아주 귀염을 토했는데 메모리 반도체입니까? 아니면 뭐 CPU 로직칩니까? 뭡니까? 파운드입니까? 패키징입니까? 그랬더니 머스카 이렇게 답했습니다. 그 모든 것이다. 첨단 로직칩과 메모리 칩 모두의 첨단 제조 패키징 테스트를 그 텍세스에 …

… 그록으로 AI 사업을 하고 데이터센터를 설립해서 비즈니스를 하려면 GPU를 사야 되잖아요. GPU를 사면 메모리도 사야 되고, 주로 그에 딸려가는 게 반도체, 메모리입니다. 이 쪽과 관련된 인플루언스가 어제 좋은 얘기로 나왔죠. 지나간 얘기지만, 올해 말까지 컴퓨팅 파워 3GW를 확보하기로 한 것은 새로운 게 아니에요.…

…지금 너무 많이 올랐거든요. 그리고 AI 데이터 센터에 이렇게 투자가 많이 된다는 것은 거기에 이제 우리가 메모리값도 많이 올랐고요. 그다음에 다른 여타 들어가는 전력이나 아니면 에너지나 이런 가격도 뭐 일환 전쟁이나 아니면 인플레이션 이런 효과 때문에 많이 올라갔기 때문에 이런 지출이 또 많이 늘어날 수가 있습니다. 그…

… 주가가 안 올라가서 짜증이 나서 얘기하는 겁니다. 예. 그러니까 뭔가 외국인들 입장에서는 지금 안 그래도 메모리가 거의 말단이라고 얘기하고 있는데 어 뭔가 이제 그 대책을 좀 세워야 된다. 그리고 제가들은 바로는 외국계 쪽에서는 광주에 투자하는 거 굉장히 부정적으로 보고 있는 거 같아요. 음. 음. 너네 뭐 지금 야 …

…I 속도 조절 때문에 좀 아쉽게 됐지만 아스트라 나왔을 때 GPT 그때 실제 외국인 샀거든요. 외국인 사고 메모리가 한번 확 올랐었어요. 당시에 그래서 그때 한번 7천 넘은 적도 있었고 예 그니까 그런 것처럼 뭔가 우리가 생각했던 거보다 더 좋은 어떤 모멘텀이 나오면 외국인 사게 됩니다. 그래서 그런 재료가 좀 나와 주…

…급 계약을 체결했다라고 공시했습니다. 계약 기간은 내년 1월부터 12월 1년간이고요. 계약 상대방은 글로벌 메모리 반도체 업체로 추정이 되고 있고 플리칩 비중이 높은 가운데 어 플리칩j 물량까지 좀 포함된 것으로 파악이 된다.이 이번 계약에서 주목할 점은 플래시 BJ를 넘어 플래시 CSP까지 공급 부족이 확산되고 있다는 …