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…틸 수 있느냐는 거죠. 그리고 AI 반도체에서 전기를 많이 먹으니까 전력 테마까지 왔잖아요. 엄밀히 말하면 데이터센터 수요고요. 그다음에 뭐가 있냐고 하면 온디바이스 AI가 있긴 한데, 주도주 교체가 나오는 거 아니냐는 의구심이 있습니다. 맞습니다. 그걸 해결해 줄 모멘텀은 역시 온디바이스 AI입니다. 저는 그렇게 보고…

… 이상의 어 서프라이징 데이터가 나올 것이냐 거기에 대해서는 어 여러 가지 이제 주변 환경에서의 상황 특히 데이터센터 장착률이 지금 현재 20% 좀 안 되고 있습니다. 어 2030년까지 100% 장착률 전환을 한다라고 하지만 어 데이터센터에 그 칩이 들어가는 하나의 칩이 보통 한 4만 불 정도 한 5천만 원 정도 하거든요…

…면 파운드리는 올 하반기 실적 개선 국면에 들어설 전망입니다. 하반기부터 삼성의 AI 반도체인 '마하1'을 데이터센터 공급업체에 납품하기 시작하기 때문에, 올해 실적 측면에서도 상당히 긍정적으로 보입니다. 여러분, 주가가 매일 이렇게 급등할 수는 없습니다. 조정도 받고 쉬어가기도 해야 하니까요. 지금은 장기적인 랠리를 …

… GaN 파운드리 사업을 2025년에 하겠다고 발표했어요. 시장이 그만큼 커지고 있다는 뜻입니다. 전기차와 데이터센터가 커지면 화합물 반도체는 쓰일 수밖에 없습니다. 데이터센터도 열이 엄청나게 나오기 때문에 앞으로 인기가 많을 것 같아요. 지금 많은 나라가 반도체 산업을 육성하고 있습니다. 한국의 K반도체가 큰 성과를 …

… 안 될 거 같은데 메모리 누가 좀 잘해줘야 될 거 같은데 hbm 하이닉스가 뜬 거죠. GPU 어디 들어가 데이터센터에 들어가지 만들려면 그 안에 뭐가 필요해 냉각이 필요해 에너지도 부족하네 그럼 변기가 없네 전선도 부족하네 인공지능 혁명에 가장 가까운 거부터 시작해가지고 확대가 되고 있거든요. 지금 우리가 AI 가기 위…

…말 그대로 상상 속의 데이터센터를 만드는 데 무려 32,000개의 GPU가 들어갔고, 연산 성능은 무려 645 엑사플롭스라고 합니다. 훈련 성능은 네 배가 됐는데 전력 소비는 그대로라고 하네요. 저도 상당히 수상하긴 하지만, 일단 엔비디아 발표 자료의 주장은 그렇습니다. 이게 엔비디아의 새로운 프로세서인 블랙웰 아키텍처…

…화를 주제로 주주 설명회를 열었고, 여기서 긍정적인 이야기가 많이 나왔습니다. AI 애플리케이션을 실행하는 데이터센터에 최적화된 맞춤형 칩과 스위칭, 네트워킹 기술이 우수하다는 점을 강조했습니다. 그리고 세 번째 AI 칩 고객을 확보했다는 소식에 월가가 환호했습니다. 지금까지 브로드컴의 AI 칩은 알파벳과 메타에 납품되…

…### 패키지 원탑은 제우스, 데이터센터는 KX·서진시스템 자, 여러분이 많이 기다리던 IT TOP3 시간입니다. 오늘은 HSL파트너스 이영수 대표와 함께합니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 안녕하십니까. 지난주에 저희가 반도체 8대 공정을 두고 월드컵을 열었는데, 거기서 우승한 것이 패키지였습니다. 그리고 시간이 …

…비디아 때문입니다. 엔비디아 주가가 무려 7% 급등했거든요. 그 상승을 이끈 것 중 하나가 미국의 클라우드 데이터센터 기업인 오라클인데, 실적이 잘 나와서 주가가 12%나 올랐습니다. 오라클이 오른 이유 중 하나가 데이터센터 구축 수요가 많다는 건데, 결국 엔비디아에게도 좋은 얘기죠. 그러다 보니 기술주가 동반 급등하면서…

…. HBM은 여전히 병목 현상이 심합니다. 지금 수요가 전체적으로 공급보다 훨씬 부족한 상황이기 때문에, 데이터센터 GPU 출하량 자체가 올해도 의미 있게 올라올 것 같습니다. 여기에 TSMC의 다른 거래선인 AMD, 북미 클라우드 사업자들도 올해 코스에 대한 수요가 매우 많습니다. 그래서 전체적으로 TSMC도 코스 쪽…

… 않았어요. 두산에너빌리티도 5%대 상승했고, 원전주들도 좋았습니다. 우진엔텍은 상한가를 기록했어요. AI 데이터센터를 많이 지으면 전력 수요가 굉장히 늘어나죠. 이건 우리나라만의 문제는 아니고, 미국에서도 관련주들이 많이 올랐습니다. 오늘 가장 많이 하락한 건 반도체 업종입니다. 디아이(DI), HBM 관련주로 묶여서…

…재는 예 브로드컴이 가장 비디 보유중인데 비디아 보유 중인데 상관 없습니까 오 한간 없죠. 이제 왜냐면 그 데이터센터 뭐들이 큰 그 클라우드 3개 하이퍼스킬들이 뭐 자체 칩을 만들거나음 이럴 때 이제 브로드컴은 꼭 필요하니까음네 마벨 아지는 안 필요할 수도 있죠까지는 저는 별로 예 근데 이제 컴은 그 설단 에서 필요하죠음…

…상승 마감했고, 빅테크가 상승을 이끌었습니다. 어제 특징주는 AMD였습니다. AMD는 99% 폭등했는데, 데이터센터 매출이 늘어날 여력이 매우 크다는 리포트가 나오면서 상승했습니다. 역시 AI 수혜입니다. 어제 빅테크 주가 흐름을 보면 AI발 강세장이 확실히 눈에 띕니다. 하드웨어 매출 비중이 높은 애플과 테슬라는 A…

…퓨터인데, 이 회사는 AI 서버를 만드는 기업으로 주가가 많이 올랐습니다. 또 하나는 버티브라는 기업인데, 데이터센터 냉각 장치를 만드는 회사입니다. AI 데이터센터는 발열이 심하고 전력 소모가 많습니다. 기존 데이터센터의 전력 사용량이 랙당 8~10kW 정도였다면, AI 데이터센터는 30~100kW 정도가 들어간다고 합…

….64 달러 실제로 발표된 건 5.15 달러를 기록합니다이를 주도했던 건 엔비디아의 실적 대부분을 차지하는 데이터센터 쪽이었습니다. 데이터센터 실적이 전년 동기 대비했을 때 409% % 증가한 수치였고 게임 부문도 56% 증가를 한 상황이었습니다. 여기에 더해서 올해도 좋은 흐름이 예상됐고 일부 전문가들은 향후 2년 동안…

…서 RSI 과열 지표가 나왔고, 이후 꺾이면서 시장도 일시적으로 조정을 받았습니다. 이후 서버, 플랫폼, 데이터센터 열풍이 불었습니다. 2016, 2017, 2018년에 데이터센터 열풍으로 신고가를 내며 올라갔고, 이때도 RSI가 과열됐다고 친절하게 알려 줬습니다. 2018년 연말에는 금리 공포, 물가 공포로 시장이 2…

… 탄력이 완만해지겠지만 실적은 계속 플러스 성장, 우상향 그림을 보일 것으로 봅니다. 3분기 실적만 봐도 데이터센터 매출이 145억 달러입니다. 예전에는 분기 실적이 80~90억 달러만 나와도 대박이었습니다. 엔비디아의 H1 주문에서 인도까지 걸리는 기간은 원래 40주였는데 지금은 최대 52주까지 늘었습니다. 대기 수요…

…수 있습니다. 그래서 AMD가 첫손에 꼽히는 대안이 될 수 있습니다. 차이는 굉장히 큽니다. 두 회사 모두 데이터센터 매출을 발표하는데 그 차이가 한 자릿수 배 이상 납니다. 경쟁사라고 보지만 사실은 경쟁이 안 되는 수준이고, 그래서 AMD는 향후 올라갈 여력이 더 클 수 있다는 기대감이 있습니다. 두 회사 모두 계속 지…

…어, AI 반도체 수혜를 어떻게 얼마나 받을지 공부할 가치가 큽니다. 서버 시장도 AI 적용이 확산되면서 데이터센터와 서버 수요가 늘어날 것이라는 기대가 이어지고 있습니다. IT 기기 수요 회복에 대한 기대도 함께 나오고 있습니다. 특히 눈여겨볼 부분은 SSD입니다. 2023년에는 매출이 전년 대비 37.2% 감소할 …

…는데, GaN은 기존 실리콘 반도체보다 열 효율이 훨씬 좋습니다. 자동차에는 SiC가 더 낫지만, 가전이나 데이터센터처럼 비용이 중요하고 극단적 효율이 필요하지 않은 곳에는 GaN이 적합합니다. 최근 인피니언은 GaN 분야의 강자 중 하나를 인수해 GaN 시장 점유율이 거의 20%에 이르렀습니다. SiC와 GaN 두 가지…

…늘어났습니다. 사상 최대 기록을 계속 갈아치우고 있고, 세 배 넘게 뛴 거네요. 이 전체 실적을 견인한 건 데이터센터 매출입니다. 시장 예상치는 127억 달러 정도였는데, AI와 직결되는 데이터센터 매출은 145억 달러로 전년 동기 대비 279% 늘었습니다. 매출 대비 이익이 얼마나 좋은지 보여주는 총마진율은 75.5%입…

… 출시해 중국에 팔고 있지만, 비싼 제품을 제대로 팔지 못하는 리스크는 항상 존재합니다. 특히 AI로 인해 데이터센터 시장은 연 51% 성장세를 보이고 있는데, 엔비디아의 다른 사업부들은 10% 정도 성장하고 있어요. 그러니 지금 주가 상승은 데이터센터 덕분이라고 볼 수 있고, 이 부분이 꺾이면 주가도 크게 꺾일 수 있습…

…동안 무료로 이용해 보실 수 있습니다. 인텔이 경쟁사를 따라잡으려는 방식도 이야기해 보죠. 인텔의 새로운 데이터센터용 AI 칩이 H100보다 빠를 것이라는 기사가 있었는데, 글쎄요, 그렇게 단정하기는 어려울 것 같습니다. H200이 이미 출시를 앞두고 있고, 엔비디아는 인텔보다 먼저 차세대 칩을 내놓을 계획이니까요. 저…

…올해는 주춤했는데, 그 이유는 무엇인가요? 올해는 여러 문제 때문에 AI에 대한 투자는 계속했지만 새로운 데이터센터를 짓는 IT 지출은 줄였습니다. 그런데 AI 경쟁이 붙으면서 아마존은 여전히 공격적으로 늘리고 있고, 마이크로소프트와 구글은 GPT-4, 바드 같은 LLM 모델을 내놓으면서 엄청난 데이터 부하를 받고 있습…

… 높아졌고, 리사 수 CEO는 라이젠 7000 시리즈 CPU 수요가 많았고 MI300 가속기 출하량도 늘어 데이터센터 사업 성장이 견조하다고 밝혔습니다. 실적만 놓고 보면 시장 예상치를 상회했습니다. 그런데 왜 주가가 급등락했을까요? 실적 발표 직후 주가가 쭉 떨어져 4% 가까이 빠졌고, 컨퍼런스 콜이 진행되면서 다시 …

…같은 제품들이 있습니다. AI 반도체는 우리가 일반적으로 아는 GPU만 CPU를 가속시키는 것이 아니라, 데이터센터 서버를 가속시키는 것뿐만 아니라 향후에는 자동차에 들어가는 시스템온칩(SoC)을 가속화할 수 있고, 다양한 기기의 카메라 이미지 센서도 가속시킬 수 있습니다. 스마트폰의 애플리케이션 프로세서(AP)도 가속…

…제품은 모듈당 128GB 이상의 고용량을 제공하기 때문에 최근 고객 수요가 특히 큰 영역 중 하나입니다. 데이터센터의 서버 수가 많아지다 보니 소비되는 전력량도 굉장히 많아졌습니다. 저전력에 대한 요구가 계속 이어지고 있는데, DDR5는 DDR4 대비 동작 전압이 낮아서 고객의 니즈를 만족시켜 줄 수 있다는 장점이 있습…

…들리면서 약 15% 정도 빠졌습니다. 여기서 조금 더 빠지면 좋은 매수 기회가 될 수 있을 것 같습니다. 데이터센터가 AI로 바뀌면서 네트워크 환경도 빨라져야 합니다. 400Gb, 800Gb로 교체가 시작됐는데, 내년부터 본격화되고 올해 하반기부터 의미 있게 반영될 겁니다. 즉 네트워크 장비가 고속으로 바뀌는 흐름입니다…

…이 있는 회사가 시장에서는 hbm3라고 봤기 때문에 하이닉스라고 그냥 본 거죠. 3년 전만 해도 엔비디아의 데이터센터 반도체 매출액은 인텔의 AMD 매출이 15%였고요 지금은 두 배입니다. 반도체가 완전히 패러다임이 변하고 있는 거죠. 반도체 미래는 저는 여전히 장기적으로는 밝은데 단기적으로는 이제 PC 스마트폰이 좀 빨…

…어요. ### 반도체 실적 회복과 엔비디아 최근 반도체 매출 성장의 회복 속도가 빨라졌다고 하더라고요. 데이터센터나 AI 쪽 영향으로 적자 폭이 빠르게 줄고 있다는 얘기도 있고요. 그래서 엔비디아가 조정을 받지 않을까 조금 쫄린 상태였는데, 어제 마침 엔비디아가 잘 올라줘서 일단 반도체를 잘 쥐고 있긴 해요. 다만 어…