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…로드컴의 장점은 AI 반도체 분야에서 폭넓은 포트폴리오를 갖췄다는 점, 네트워킹 프로세서의 상위 공급업체라 데이터센터 시장이 커질수록 함께 성장할 수 있다는 기대감입니다. 또 구글과 메타 등 빅테크를 고객사로 확보했다고 적극 홍보하면서 투자 심리를 끌어올렸습니다. 이로 인해 브로드컴 주가가 단기간 급등했고, 엔비디아의 차…

…. 이 과정에서 이 많은 데이터를 감당할 수 있는 것이 바로 메모리 반도체라는 것이 이번에 확인되었습니다. 데이터센터 서버용 DRAM, 스마트폰 온디바이스 AI용 DRAM, HBM 등 메모리 수요가 더 많이 필요해졌습니다. 이번 사건으로 메모리 반도체의 중요성이 부각된 것입니다. 둘째, 엔비디아의 차세대 가속기 루빈입니…

…요가 중국 내에서 초과되고 있습니다. 서버의 수요처는 서버를 만드는 회사도 중요하지만, 클라우드 사업자나 데이터센터를 구축하는 회사가 더 중요합니다. 전 세계 데이터센터 구축 시장에서 미국의 4대 클라우드 사업자가 AI 데이터센터의 60%를 넘습니다. 중국 클라우드 사업자의 비중은 99% 이하이고, 중국에서 서버 D램을…

…솔루션에 특화된 기업입니다. 메모리 칩은 반도체 아키텍처의 핵심 구성 요소로, 특히 생성형 인공지능 개발과 데이터센터 인프라 구축에 핵심적인 역할을 합니다. PC부터 서버, 랙에 이르기까지 하드웨어 장치의 데이터 저장과 관리를 담당하는 메모리 칩은 인공지능 기술 발전의 근간입니다. 인공지능 모델 개발에는 대규모 데이터와 …

…### 삼성전자 조직 개편과 전영현 부회장의 행보 주 선생입니다. 삼성전자가 대규모 조직 개편에 나섰습니다. 이번 조직 개편은 슬림화와 품질 혁신에 초점을 두고 있고, 네 개의 모자를 쓴 전영현 부회장이 직접 그 방향을 암시했습니다. 50년 HBM 시장의 주도권을 놓치며 위기를 맞은 삼성전자는, 이 위기를 반전시키기 위…

…한국전력공사인 종목이 가장 큰 수혜를 받을 것이라고 평가합니다. - **재룡전기:** 변압기 생산 업체로, 데이터센터 수요 증가에 따른 변압기 시장에서 성장을 이루고 있으며 실적 개선이 이어질 것으로 전망합니다. - **히든 종목(신규 상장):** 엔비디아 젠슨황 CEO, 마이크로소프트 사티아 나델라 CEO와의 관계를 언…

…습니다. 이제 지금 상황을 대입해 보겠습니다. AI 기술은 점점 고도화되고, 방대한 데이터를 쌓아두기 위한 데이터센터가 필요합니다. 그 데이터센터를 유지하려면 엄청난 용량의 전기가 필요하죠. AI 전쟁이 본격화되기 전에 전력 전쟁이 먼저 들이닥칠 거라는 것입니다. 그리고 그 전기를 전달하기 위한 전선과 전력 설비, 이것이…

…달을 기다려야 했어요. 공급 부족이 굉장히 심각했죠. 이게 어느 정도 해결되고 있습니다. 그러다 보니 이제 데이터센터를 엄청나게 지어야 하는 상황이 됐어요. 빅테크들이 지금 AI 군비 경쟁을 하고 있잖아요. 그 경쟁은 결국 컴퓨팅 파워를 누가 더 많이 구축하느냐의 싸움이고, 그 핵심이 데이터센터입니다. 아마존은 단일 프로…

…요인 상태라는 걸 한번 더 증명을 했고요 HB 예 그래 실적으로 이제 우리가 이제 보통 비디아 제품은 이제 데이터센터 GPU 100% 다 tsmc 만들거든요. 그래서 예 그래서 tsmc 통해서 저희가 엔비디아의 실적을 좀 트래킹을 할 수 있는데 참고로 이제 3분기 같은 경우에는 tsmc hpc 아고 해서 어 서버 관련된…

…예, 안녕하세요. 엔비디아 실적이 조금 전에 나왔습니다. 매출과 주당순이익 모두 예상치를 크게 웃돌았고, 데이터센터 매출과 4분기 가이던스도 모두 긍정적으로 나온 것 같습니다. 이번 분기 실적에서 가장 주목할 포인트가 무엇이었고, 긍정적인 실적에도 시간외 거래에서 하락세로 반응한 이유는 무엇인지 분석 부탁드리겠습니다. …

…바로 '코덱스 미국 AI 전력 핵심 인프라 ETF'입니다. 이 상품을 준비한 이유는 미국의 빅테크 기업들이 데이터센터를 앞다투어 짓고 있기 때문입니다. 그에 따라 전력난이 앞으로의 화두가 되고 있습니다. 데이터센터는 전기를 많이 먹는 하마라서 앞으로 전기 수요는 더 늘어날 것입니다. 어느 나라가 전력을 확보하느냐가 국제 …

…이것이 곧 먹고사는 문제입니다. 또 텍사스로 IT 기업들이 오스틴을 중심으로 상당히 넘어가고 있죠. 여기에 데이터센터들이 지어지면서 전력이 많이 필요할 겁니다. 그런데 원전은 언제 지어집니까? 당장은 가스를 태우고 있는 상황이고, 태양광처럼 만들어서 바로 쓸 수 있는 전력을 무시할 이유가 전혀 없습니다. 그리고 이것이 끝…

…디냐어요. 사죠. 예 이사인데 마이크로소프트 구글 아마존인 요거가 클라우드라는게 결국 뭐죠. 어떤 회사의이 데이터센터를 지어놓고 여기서이 소프트웨어를 서비스하는 거예요. 그러면은이 데이터 센터라는게 결 뭐죠이 서버 집이 져 있는 거거든요. 우리가 집에 뭐 컴퓨터 한두대씩 다 있지만 그 그런 pcga 엄청나게 직접 돼서 쌓…

…D는 엔비디아와 비슷한 사업을 하고 있습니다. CPU, GPU, 네트워킹, AI PC 등을 생산하고 있고, 데이터센터용 GPU인 MI325X 시리즈는 2024년 4분기 생산이 예정되어 있으며, 2025년 1분기에 시스템화될 예정입니다. 평가에 따르면 엔비디아 H100 같은 차세대 이전 세대 GPU에 맞먹는 성능을 가지고 …

…지금 매수하기 좋은 10대 주식을 확인해 보실 수 있습니다. AMD 경영진은 "Epic 및 Instinct 데이터센터 제품의 판매 증가와 견조한 수요에 힘입어 사상 최고 매출을 기록하며 강력한 3분기 실적을 달성했다"고 밝혔습니다. 라이젠 PC 프로세서를 비롯해 데이터센터, 클라이언트, 임베디드 사업 전반에서 컴퓨팅 성능…

… 그니까 스타시스 그 어 포트폴리오를 보면 PCB 한데 PCB PCB 사긴 한데 대부분 다 어디에 들어가냐 데이터센터 뭐 그다음에 AI 가속기 그다음에 통신장비음 근데 이게 다 AI 랑 다 연결돼 있거든요. 그러니까 앞으로 이스 페타스 예 유심히 보셔야 된다라고 말씀드리겠습니다네 오늘 하이닉스이 실적 발표 시장에서의 반응…

…늘릴 거고 그때 미국에서 여전히 노후화된 설비를 교체하는 것뿐만 아니라 신규로 항상 전력 수가 있다니까요. 데이터센터 때문에 그 수요 자체도 아직 충족이 전혀 안 되고 있다는 측면에서는 저는 가장 빨리 반등할 수 있는 거는 여전히 LS 일렉트릭이 현대 일렉트릭 같은 기업들이 전략 기기가 많을 맞을 거다라고 보고 있고요 그…

…### 한국의 데이터센터 현황과 위기 전 세계가 AI 혁명으로 뜨겁게 타오르고 있습니다. 특히 미국은 이 AI 혁명을 주도하면서 또 한 번 산업 혁명의 중심지로 떠오르는 게 아니냐는 얘기까지 나오고 있습니다. 그런데 우리나라는 정반대입니다. 이대로 가다가는 AI 후진국이 될 위험성이 너무나도 커졌습니다. 특히 데이터센터…

…서 보면, 지금 원전은 다른 대안을 찾기 힘든 구조적 성장을 나타내고 있다고 보는 것이 맞습니다. 미국의 데이터센터와 원자력 발전소 위치를 보면, 동부 지역에 엄청나게 몰려 있습니다. 데이터센터는 AI 용도도 있고 아닌 것도 있지만, 워낙 전력을 많이 잡아먹다 보니 안정적으로 전력을 공급할 수 있는 원자력 발전소 옆에 …

…하고, AI를 주도하는 나라가 미국이라서 새로운 재료들이 많아요. 예를 들어 요즘은 AI 가속기에서 서버, 데이터센터, 전기 인프라, 통신 인프라, 데이터베이스 산업 쪽으로 계속 확장되고 있어요. 우리나라는 HBM 말고는 온디바이스 AI가 핵심이었는데 그게 안 됐잖아요. 지금은 사실상 HBM밖에 없는 상황이라서, 그 측면…

…구축하는게 중요했는데 자이 효율성을 이제 따지기 시작한 거죠. 그래서 칩 간의 통신 그리고 서버 간의 통신 데이터센터 간의 통신 이런 것들을 또 높여 줄 수 있는 기술들 그런 것들이 또 주목받고 있는데 그 중에 하나가 이제 기존에는 구리선 가지고 커뮤니케이션 했는데 이제는 어 그 실코 포토닉스 해서 광자 가지고 이제 통신…

… 잘 되어 있어요. 그다음에 무엇보다 전력을 아주 저렴하게 공급할 수 있잖아요. 그래서 여기다가 이제 AI 데이터센터에 필요한 컴퓨터를 넣어 놓으면 AI 갑자기 폭증할 때 이런 걸 찾거든요. 그 다른 데보다 훨씬 더 효율적으로 게다가 여기는 지금 비트코인 산성이 안 맞아 가지고 채굴 끈 상태니까 그 에어컨 시설하고 전기를…

… HBM 확장 규모를 미리 예측하게 해주는 선행지표입니다. TSMC가 공격적으로 늘리고 있다는 것은 HBM 데이터센터 수요가 늘고 있다는 의미이므로 HBM에 대해서는 여전히 긍정적입니다. 그러나 새로운 칩 G200을 누가 가져갈 것인지 예측해 보면, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타 같은 빅세븐 기업들이 가져가고 …

… 웃돌았습니다. 마이크론 최고경영자 산자이 메로트라는 실적 보고서에서 "마이크론은 강력한 인공지능 수요와 데이터센터 D램 제품, 그리고 HBM에서 강력한 도약을 주도하면서 4분기에 전년 대비 93% 매출 성장을 달성했다"고 말했습니다. 또 "데이터센터 SSD 판매 증가로 분기 기준 처음으로 10억 달러를 돌파했다"며 "…

… 분야에서 세계적인 선도 기업이죠. 엔비디아의 성공은 단순히 그래픽 카드 제조 업체의 역할을 넘어, AI와 데이터센터, 그리고 소프트웨어 분야의 혁신적인 기술 개발에서 나옵니다. 하드웨어와 소프트웨어를 합친 AI 플랫폼 기업이라고 하는 이유이기도 하죠. 엔비디아의 창립자이자 CEO인 젠슨 황은 1993년 회사를 설립했고…

…료는 리서치 기업 베인앤컴퍼니의 연례 기술 보고서입니다. 각 기업과 정부가 AI 흐름에 뒤처지지 않기 위해 데이터센터 증설에 막대한 투자를 감행할 것이며, AI 관련 시장이 향후 3년간 연평균 40~55% 성장할 것으로 전망했습니다. 이에 따른 칩 부족 가능성까지 언급됐습니다. 이 같은 전망에 엔비디아는 2.2% 상승하며…

…예상치인 83억 2천만 달러를 상회했고 EPS 가이던스도 상회했습니다. 지난 분기 실적은 AI 수요 증가로 데이터센터 및 D램 제품의 강력한 상승세가 반영된 결과입니다. 다음 분기에도 상당한 매출과 큰 폭의 수익성을 기대하고 있으며, 특히 HBM 시장은 2023년 약 40억 달러에서 2025년 250억 달러로 성장할 것으…

…을 이야기하고 있는데, 그 핵심이 무엇인지가 가장 중요할 것 같습니다. 김종효 이사의 답변을 함께 보시죠. 데이터센터와 IT 신제품의 교체를 말씀해 주셨습니다. 데이터센터에는 HBM 같은 제품들이 많이 들어가는데, 그 안에 들어가는 기판은 기존 기판으로는 안 되고 마진이 개선될 수 있는 신제품 기판들이 많이 들어갑니다. …

… 두뇌의 아주 중요한 핵심 칩을 만드는 회사고 브로드컴은 네트워킹 칩을 만듭니다. 분야는 다르지만 결국에 데이터센터에서 인공지능이 학습을 잘할 수 있도록 할 수 있는 요소 요소를 담당하고 있다고 보시면 되겠죠. 자 브로드컴 포함하여 엔비디아 그다음에 매니피센트 7 서미 들만 좋아하는 건 아닙니다. 뭐 그래서 뭐 안심이 …

…약 10% 성장으로, 이번 분기 15% 성장과 비교하면 성장이 확 꺾인 셈입니다. 브로드컴도 특히 AI, 데이터센터 쪽 가이던스를 잘 줘야 합니다. 지금 시장 컨센서스 수준으로 가이던스가 나오면 쇼크가 날 겁니다. 브로드컴은 전 분기, 전전 분기 두 분기 연속 상향 조정을 했기 때문에 이번에도 상향을 해 줘야 하고, 시…