주식 영상 글

850건

…두를 유지하고 있습니다. 삼성전자는 HBM3 쪽에서 엔비디아 공급이 늦어지며 점유율이 뒤처졌는데요. 하지만 HBM4 세대에서는 게임이 바뀌고 있습니다. 삼성전자가 올해 2월 업계 최초로 HBM4 양산 제품을 출하했고, 3분기에는 HBM4 매출이 전분기 대비 세 배 이상 확대될 것이라고 밝혔습니다. 하반기에는 HBM4가 전…

… 시장 확대와 함께 HBM용 TC 본더, 반도체 패키징 장비 수요가 늘어난 것이 실적을 끌어올렸고, 회사도 HBM4와 차세대 패키징 장비 공급 확대를 준비하고 있습니다. 그래서 15만 원대에서 회사가 끝난 것처럼 공포에 던지는 것도 위험했던 겁니다. 다만 여기서 또 반대로 실수하기 쉽습니다. 역대 최대 실적이 나왔다는 …

…전 세계 1등을 달리고 있기 때문에 메모리 수요가 당분간 침체될 것이라고 보기는 어렵습니다. 하반기부터는 HBM4 생산을 본격적으로 확대하겠다고 밝혔고, 조기 양산을 위한 투자 확대 계획도 제시하고 있습니다. 그러니 SK하이닉스가 앞으로 어떻게 증산을 해 나갈지를 보는 게 좋겠습니다. 아쉬운 포인트라면 증권가 전망치보다…

…전환 과정에서 발생한 일시적인 발주 공백이었다는 것입니다. 고객사들이 기존 HBM3 장비 발주를 마무리하고 HBM4 신규 장비 발주로 전환하는 과도기에 생긴 공백이라는 해석입니다. 실제로 지난 6월 8일 한미반도체는 SK하이닉스로부터 442억 원 규모의 HBM4 제조용 TC 본더 공급 계약을 체결했습니다. 이 금액은 지…

…좀 줄 수 있는데, 그 물량을 AI 쪽으로 돌릴 수 있으니 전체적으로 타이트한 상황이 이어질 수 있습니다. HBM4는 생산 리드타임이 HBM3보다 길고, 다이 페널티도 커서 4분기에도 HBM은 타이트하고, 베라루빈 모멘텀도 있어요. 펀더멘털은 연말까지 굉장히 좋다고 봅니다. 다만 정치적 불확실성과 매물, 수급 문제는 변수…

… Micron’s own management stated on their earnings call that HBM4 has already secured a matching share with NVIDIA, and volume will continue to ramp up in the fourth quarter. The de…

…하는 첫 번째 이유는 HBM입니다. SK하이닉스는 삼성전자보다 HBM 비중이 훨씬 크기 때문에, HBM3와 HBM4를 어떻게 보느냐에 따라 시선이 갈립니다. 긍정적으로 보는 분들은 470만 원을 보고, HBM 쪽에서 삼성전자와 마이크론이 빠르게 쫓아오고 있으니 경쟁력을 잃을 거라고 보는 분들은 148만 원을 본 것 같습니…

…고 있음을 보여 줍니다. 더욱 주목해야 할 점은 메모리 반도체 공급 부족 현상과 차세대 고대역폭 메모리인 HBM4 시장에서의 주도권 변화입니다. 삼성전자는 차세대 메모리 규격인 HBM4 전환 속도에서 경쟁사들을 앞서 나가기 시작했습니다. 주요 글로벌 고객사인 엔비디아와 xAI 등 빅테크 기업들을 대상으로 한 HBM4 공…

…들어오며 반등이 나온 것으로 보입니다. 삼성전자는 글로벌 1위 반도체 업체라는 점이 가장 큰 관점입니다. HBM4 매출이 하반기에 기존보다 세 배 가까이 증가할 것이라는 전망이 나왔습니다. 레거시 반도체에서도 글로벌 1위라 가격 상승의 수혜를 볼 수 있습니다. 레거시 반도체 현물 가격은 1~2월 고점을 찍은 뒤 쉬어가다…

…무엇이 가장 중요하다고 봐야 할까요? 둘 다 중요합니다. 하나도 놓치기 어렵습니다. 어제 컨퍼런스 콜에서 HBM4도 HBM3 수준의 수율이 나오고 있다고 얘기했습니다. 그 정도 수율이 나온다는 건 수익성이 더 높아진다는 뜻이고, HBM4는 새로운 고부가가치 제품이라 기존 제품보다 수익성이 좋습니다. 여기서 봐야 할 것…

… 지속시킬 만큼의 LTA 계약, 추가 일정, 새로운 빅테크 고객들이 있어야 합니다. 1분기 어닝콜 때처럼 "HBM4 완판됐습니다" 정도로는 안 된다는 거죠. 2027년까지 이익이 이 정도로 계속 늘어날 것이라는 근거가 나와야 하고, 지금은 여전히 공급 부족 사태이고 수요 초과 국면이라는 언급을 계속 해 줘야 합니다. 다른…

… 72개 들어가고, 6세대 베니스 CPU가 18개, AMD의 펜산도 네트워킹 칩도 함께 들어갑니다. 여기에 HBM4 메모리도 모두 합쳐서 31TB가 들어가는데요. HBM은 GPU 바로 옆에서 계산에 필요한 데이터를 빠르게 공급하는 역할을 합니다. 아무리 GPU가 빨라도 HBM이 데이터를 제때 전달하지 못하면 GPU는 일을…

…있는데 첫 번째로 우리가 확 해야 되는 것들은 어 HBM과 관련된 AI 메모리 관련된 전략입니다. 어 지금 HBM4 같은 경우 경쟁력이 굉장히 중요해지고 있는 상황인데 상대적으로 이제 삼성전자가 SK닉스 대비했을 때 HBM 시장에서 굉장히 뒤쳐져 있는 상황이었잖아요. 디아 쪽에 납품을 못 못했었기 때문에 하지만 이제는 실…

…이제 그런 식의 일시적인 뭐 좀 상대적인 우 말고 본질적인 부분에서 이제 성과를 보여 줘야 되고 그게 이제 HBM4라고 보고 있고요. 삼성 같은 경우는 HBM4가 이제 좀 경쟁사랑 달래 이제 그 HBM 각각의 다이를 컨트롤하는 로직 다이를 그 로직칩이죠. 그거를 이제 직접 산노 핀스로 만들었기 때문에 동부분의 경쟁력이 …

…않으며, 최소 3년 이상 지속되는 장기 슈퍼사이클로 연결될 수밖에 없습니다. 차세대 메모리 시장의 핵심인 HBM4 관련 모멘텀 역시 폭발적인 가속도를 붙이고 있습니다. 삼성전자는 오는 3분기부터 HBM4의 매출이 직전 분기 대비 세 배 이상 대폭 확대될 것이라는 명확한 비전을 제시했습니다. 주요 글로벌 AI 칩 제조사들…

… 결국 고성능 메모리 반도체에 막대한 수요로 이어집니다. 글로벌 데이터센터와 인공지능 서버 구축에 들어가는 HBM4 및 고용량 서버용 디램의 수요는 여전히 공급을 초과하고 있습니다. 삼성전자는 차세대 HBM 제품의 본격적인 양산과 공급을 앞두고 있습니다. 세계 최고 수준의 반도체 제조 역량을 바탕으로 고부가가치 제품의 비…

…닉스라는 생수를 기다릴 수밖에 없다라고 보여집니다. 어, 지금 현재 하반기부터 이제 생산도 본격적으로 좀 HBM4에 있어서 확대하겠다라고 얘기를 했고요. 이제 조기 양산에 대한 이제 투자 확대나 이제 플랜도 제시하고 있는 단계 때문에 SK이닉스가 여기에서 이제 어떻게 어 추가적으로 어,이 증산을 해 나갈 것인지 이러한 …

…6년 설비 투자는 40조 원대 후반이며, 용인 가동을 앞당길 것이라고 밝혔습니다. 한 장 더 보겠습니다. HBM4는 하반기 본격 생산을 확대합니다. HBM4E는 주요 고객사향 샘플 공급이 이미 완료됐습니다. D램 SOCAMM2 제품 공급도 본격화됩니다. 낸드는 고용량·고성능 포트폴리오가 강화될 것이라고 합니다. 이에 …

…객사에 양산 공급하기 시작했고, 수율과 품질도 이전 세대 제품 수준에 근접했다고 밝혔습니다. 차세대 모델인 HBM4 역시 주요 고객에게 샘플 공급을 완료해 내년부터 본격 양산에 들어간다는 계획입니다. SK하이닉스가 올해 2분기 영업이익 60조 원을 넘어서며 또다시 사상 최대 실적을 경신했습니다. 상반기 누적 매출은 13…

…, 7월 월봉 종가를 만드는 첫 단추가 오늘이라고 봅니다. 확인해야 할 부분은 몇 가지입니다. 2027년 HBM4 공급 물량이 어떻게 되어 있는지, 엔비디아와의 관계에 문제가 없는지, 장기 공급 계약이 맺어져 있고 가격은 어떤지입니다. 독과점 우려는 있지만 SK하이닉스가 엔비디아 밸류체인에 들어가 있는 건 분명합니다. …

…is is a stunning report. They have begun mass production of HBM4 supplies and highlighted industry leadership in energy efficiency, and have signed long-term agreements with approx…

…니다. 열 개사와 LTA 협상을 했다. LT 장기 계약. 장기 계약을 협상을 했거나 또는 맺었거나 했겠죠. HBM4. HBM4는 새로운 그다음 버전 HBM 2분기부터 양산 출화 시작했다. 하반기에는 생산을 본격화할 것이다. 어 3분기 디램도 추화량도 10% 늘었다. 랜드는 한 자리 퍼센트 늘었다. 그리고 반도체 공장 짓는…

…만든 것입니다. 이것이 랙스케일의 핵심입니다. 헬리오스의 심장은 MI455X GPU입니다. 이 GPU에는 HBM4 432GB가 들어갑니다. 2년 전쯤 나온 GPT-4급 대형 모델의 파라미터를 단일 GPU에서 처리할 수 있는 수준입니다. 여기에 자체 네트워킹 칩인 Pensando까지 들어가 있습니다. 랙 내부와 랙 간의 …

…해 보시면 어, 조금이라도 도움이 되실 겁니다. 자, 그리고 SK 하이닉스 컴플러스 콜에서는 하반기에 지금 HBM4 물량을 본격 확대로 어, 더욱 더욱 실적을 강화하겠다. 뭐 이런 뉴스도 나왔어요. 자, 또 하나의 주 뉴스로는요. 글로벌 투자 은행 시티뱅크 시티 은행에서요. 공식적인 발표가 났어요. 조사를 해 봤겠죠. …

…준비해 온 기술 혁신과 펀더멘털의 반전에 주목해야 합니다. 최근 삼성전자는 차세대 인공지능 메모리의 핵심인 HBM4 개발에서 괄목할 성과를 거두었습니다. HBM4의 데이터 처리 속도를 기존 제품 대비 50%나 끌어올리는 데 성공하며 관련 업계에 큰 충격을 주었습니다. 50%라는 수치는 단순한 스펙 개선이 아니라 반도체 공…

…이다. 이런 내용도 있었잖아요. 이제 분명히 SKS의 어떤 기술적인 한계 부분도 있기 때문에 그래서 요거는 HBM4로 이제 어쨌든 넘어가는 그런 분위기가 만들어지게 되면은 앞으로 이제 HBM 쪽에 대한 점유율도 삼성이 계속 높여갈 수 있지 않을까요? 아, 근데 이제 좀 이런 얘기 좀 그런데요. 삼성전자 좀 비교하는게 좀…

…전히 우위에 있습니다. 다만 순환 금융 논란이 수요의 유기성에 대한 의문을 키우고 있습니다. SK하이닉스의 HBM4 장기 공급 및 공동 개발, SK텔레콤의 2GW AI 팩토리 등은 공급망 안정화 움직임으로 볼 수 있습니다. 첫째, FY27 2분기 실적 발표와 가이던스입니다. 컨센서스인 매출 910억~936억 달러 수준에…

… 만드냐? 파운드리 쪽에서 만든다라는 거. 그리고 지금 삼성 파운드리 쪽에서 베이스다이나 이런 것들도 지금 HBM4는 다 파운드리 쪽에서 만들고 있어요. 그러니까 자체적으로 턴키 체제로 지금 가고 있다라는 거거든요. 그럼 저는 여기서의 그 경쟁력이 좀 더 크다라고 솔직히 생각을 하고 있고 그리고 기존에 삼성 파운드가 적자…

…는 것이 핵심입니다. 여기에 삼성은 앞선 메모리 기술도 함께 내밀었습니다. 삼성은 새로운 세대의 HBM인 HBM4를 세계 최초로 양산 출하했다고 밝혔고, 그다음 세대인 HBM4E 샘플도 고객사에 먼저 공급했다고 발표했습니다. 정리하면 브로드컴이 삼성에서 사려는 것은 값싼 웨이퍼 한 장이 아닙니다. TSMC의 긴 대기 줄…

…. 리스크 요인도 있습니다. 트렌드포스와 조선비즈 보도에 따르면 SK하이닉스가 HBM3E 생산라인 일부를 HBM4 전환 대신 DDR5로 우선 돌리고 있고, HBM4 본격 양산은 2분기에서 3분기로 늦춰졌습니다. 마진이 더 좋은 DDR5로 자원을 재배분한 결정입니다. 이것이 램리서치 장비 인도의 호재 지연으로 이어지면 악…