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…10월의 마지막 주, 세계는 경제를 시작하겠습니다. 먼저 이번 주 톱뉴스부터 보겠습니다. 미국 연방준비제도가 예상대로 기준금리를 유지했습니다. 경기 진단도 큰 변화가 없었습니다. 하지만 케빈 워시 연준 의장의 기자회견에서 예상치 못한 발언이 나와 시장을 놀라게 했습니다. 워시 의장은 내년부터 금리를 결정하는 FOMC 회의…

…지난달 국내 생산과 소비, 투자가 모두 개선됐습니다. 반도체와 자동차를 주축으로 석 달 만에 이같은 '트리플 증가'를 보인 건데요. 특히 산업 생산은 15년 6개월 만에 최대 증가폭을 기록했습니다. 지흥배 기자가 자세히 알아봅니다. 국가데이터처 산업활동동향에 따르면 9월 전 산업 생산은 전달보다 3.0% 늘었습니다. 이…

…들 수 있는 위험으로 남아 있고요. 연준은 경제가 강하다고 보면서도 이번에는 금리를 더 올리지 않았습니다. 빅테크는 실제 성장을 보여 줬지만, 그 성장을 감당하는 비용까지 함께 심사받고 있는 상황입니다. 그렇다고 모든 부담이 사라졌다고 말할 수도 없고, 경기 붕괴와 끝없는 추가 긴축이 정해졌다고 볼 근거도 부족합니다. …

…에는 너무나 실망감을 주면서 지금 한 23% 시간을 거리해서 극락하고 있잖아요.이 1년의 하이퍼스케일러라든 빅테크들의 실적 발표는 어떤 점을 주목을 하셨어요? 뭐 저도 그렇고 아마도 많은 분들이 주목을 했을 것 같은데 실적 그 자체는 지금은 그렇게 신경 안 쓰는 거 같아요.맞네. 실적이 이렇게 잘 나오고 가이던스를 이렇…

…금요일 장은 많이 밀리고 있습니다. 어떤 전략이 유효할지 10시의 남자 소재민 대표와 알아보겠습니다. 대표님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정말 아쉽네요. 오늘 시장이 많이 밀리고 있고, 간밤에 뉴욕 증시도 많이 빠졌습니다. 이유를 좀 찾아볼까요? 이유가 없나요? 제가 여러분께 올라갈 때도 의미가 없고 근거가 없다고 말…

… 따라 공급 차질이 생길 수 있다고 우려했습니다. 가장 중요한 HBM을 만드는 기업이 한국에 있는데, 미국 빅테크 기업들이 원하는 물량을 공급받는 데 제약이 있을 수밖에 없다는 뜻입니다. AI 기업들의 물량 확보 경쟁이 치열해질수록 삼성전자와 SK하이닉스는 강력한 가격 협상력을 쥘 수 있습니다. 앤트로픽이 상장으로 조달…

…까? 네. 방금 말씀드린 이제 호재들이이어서 내일 SK 하이너스 그다음에 삼선전자 확정 실적 그리고 동시에 빅테크의 실적 발표까지 이어지기 때문에 사실 오늘 하루 단기 반등보다는이 이번 주 내 슈퍼 이벤트들을 어떻게 소화하는지 그리고 좀 더 거시적으로는 사실 이제 11월 3일에 예상되는 미국 중간 선거 이후에 중동 지정학…

…보니까 어 미국 시장 내에서 최근 한 2주 정도 어 [콧방귀] 반도체를 포함해서 어 우리가 흔히 말하는 그 빅테크 관련된 기업에 매물이 집중되는 흐름들이 나왔고요. 이것은 갑자기 뭐 그들 기업들이 비싸서 팔고 이런 관점이 아니라 마진콜에 인박한 해치 펀드들이 보유 주식을 처분해서 마진콜을 피하기 위한 매매들이 막 들어오다…

… 놓은 그런 상황이기 때문에 오늘은 조금 반등을 보여주는 그런 흐름이었습니다. 그래서 결국은 또 이번 주에 빅테크 기업들 실적 발표하면서 어 이제 시장에서 걱정하는 그런 부분들을 좀 해소시켜 줄 수 있을지 그게 결국은 제일 좀 관건이라고 봐야 될 거 같고요. 이번 주에 뭐 SK 하이닉스 실적 있고요. 오라클 인베스터데이 …

… 진단 데이터를 활용해 동반진단까지 연결하는 협력도 나오고 있습니다. 또 이런 AI 협력은 빅파마뿐 아니라 빅테크 기업들도 바이오기업과 많이 맺고 있습니다. ### 마무리 바이오 투자는 누가 몇 배 벌었다는 이야기만 보고 뛰어들기 쉬운데, 공부할 것이 많고 돈을 버는 것만큼 리스크 관리도 분명히 필요한 섹터입니다.…

…상을 좀 보였다라고 볼 수 있을 것 같고 중요한 관건은 아마 아마도 아마도 이번 주 예정된 주후반에 예정된 빅테크 기업들 주로 이제 하이퍼스케일로 빅 3가 이번 주에 모두 실적 발표를 하기 때문에이 회사들의 실적도 중요하겠지만 더 중요한 부분은 어 AI 투자하고 관련된 이외 회사들의 투자 정책 그리고 이런 투자 투자에 …

…리고 최근에 보시면 메타가 주식을 발행해서 자금을 마련한대. 근데 굉장히 관심도가 많은 사람들이 많잖아요. 빅테크 기업들이 투자를 많이 하겠다. 그래서 어떤 얘기를 하고 싶은 거냐면 주가가 삼성전자 기준으로 너무나 싼 거를 인지할 수 있을 정도의 숫자가 나오고 있고이 상황에서 우려했었던 수요자들의 어떤 자금 조달 상황은 …

…코스피가 약 7개월 만에 최저치로 떨어졌습니다. 매도 클라이맥스가 왔다는 증시 바닥론이 힘을 얻고 있습니다. 신용 융자 잔고와 반대매매 비중이 줄어들면서 레버리지 투자자의 강제 청산이 정점을 통과했을 가능성이 제기되고 있습니다. 반면 지정학적 리스크와 AI 투자 부담이 이어지고 있어 낙관하기는 이르다는 신중론도 여전합니다…

…장의 방향성을 결정할 핵심 이슈도 짚어 보겠습니다. 나스닥 조정의 주요 이슈로 이미 부각됐던 것처럼, 주요 빅테크 기업들의 AI 관련 설비투자 확대와 그 수익성 검증이 관건이 됐습니다. 미국 빅테크의 CAPEX 확대가 지속되면서 대규모 AI 투자 대비 현금 창출력에 대한 우려가 커지고 있습니다. 특히 지난주 메타는 잉여현…

…그냥 갖고 계시면 됩니다. 만약 특정 종목에 너무 집중되어 있다면 반성하시고, 미국 S&P 500이나 미국 빅테크에도 포지션을 가져가셔야 마음이 놓입니다. 한국 주식에만 올인해 있으면 미국이 오를 때 소외감을 느끼게 됩니다. 제가 항상 강조하는 것은 상처를 덜 받을 구조를 만드는 것입니다. 상처를 덜 받아야 오랫동안 투자…

… 내년 말까지 그대로 유지될 것이라는 예상이 우세합니다. 알겠습니다. 정광윤 기자 수고했습니다. 이어서 빅테크들의 성적표를 살펴보겠습니다. 실적이 좋고 나쁨을 떠나 하나같이 자금줄이 마르는 속도가 빨라지고 있는데요. 관련 소식을 임선우 캐스터와 짚어보겠습니다. 네, 먼저 실적부터 보면 알파벳이 이례적으로 어닝 미스를…

…금리 경로가 어떻게 보면 시장의 큰 그림이라고 봤을 때 그 안에서 기술조의 향방을 가를 수 있는 건 결국엔 빅테크들의 실적이겠죠. 저희가 두 번째 줄에 적어 놓은 알파벳 실적이 또 간밤에 나오게 됐습니다. 적어 놓은 것처럼 사실 예상한 것보다 좀 다른 모습을 보이게 됨에 따라서 발목을 잡히고 말았는데요. 구체적인 내용 간…

… 이원화에서 말하기는 조금은 어려운 거 같습니다. 네, 알겠습니다. 앞서도 간략하게 정리를 해 주셨습니다만 빅테크 기업들의 실적 발표 어 자세하게 좀 얘기를 나눠 보도록 하겠습니다. 사실 우리가 이제 올해 증시 흐름 속에서 빅테크 하이퍼스케일러들의 투자와 관련해서 정말 공격적인 투자를 하는 것에 있어서 우려를 하기도 했고…

… 엔트로픽의 상장 신고서에서 폭발적인 매출 증가세가 확인되면서 수익성 개선이라는 숙제까지 풀리게 됐습니다. 빅테크 기업들이 자금 조달 계획을 구체적으로 밝히면서 AI 수익성 논란도 어느 정도 일단락됐습니다. 여기에 SK하이닉스가 역대급 실적과 100조 원 규모의 추가 주주환원책을 공개하며 불을 붙였습니다. 코스피는 6% …

…오늘은 슈퍼 위크 중에서도 빅 이벤트가 정말 많았던 하루였습니다. FOMC 기준 금리 결정이 이루어졌고, 빅테크 기업들의 실적도 나왔습니다. 오늘 빅 이벤트를 소화할 우리 시장의 흐름부터 짚어보겠습니다. 오늘 우리 시장은 어떤 흐름을 이어갈 수 있을까요? 일단 그동안 쌓여 있던 금리 정책에 대한 결론이 났기 때문에, 시…

…서 좀 다 밀릴 수도 있겠구나라는 생각을 개적으로 지금은 좀 하고 있긴 하거든요. 왜냐면 이번 주에 미국의 빅테크 기업들 실득도 쭉쭉 나오는 상황이기도 하고요. 말씀하신 대로 이제 FMC도 있고 그다음에 중간 선거 11월 3일이니까 아직 좀 시간이 좀 있잖아요. 그 부분 그다음에 중간 선거 이후에 트럼프가 또 이란에다가…

… 다시 하락하는 모습이 나올 수 있습니다. 다만 저희는 증시에 대해서는 긍정적인 관점을 유지하고 있습니다. 빅테크들이 자본지출을 늘리며 투자를 이어가고 있고, 그 성과가 어느 정도 나올 것으로 예상하기 때문에 증시가 반등하면서 금리도 다시 상승할 수 있다고 봅니다. 금리가 더 오를 가능성이 있는 이유는 두 가지입니다. …

…### 빅테크 실적 발표 후 시장 전망과 수급 흐름 네. 현재 시간 8시 45분을 지나고 있습니다. 어제 워낙 급등했던 만큼 프리장에서는 혼조세가 나타나고 있고, 경계감이 높은 상황이 이어지고 있습니다. 미국 시장에서도 빅테크들이 실적을 발표했습니다. 리뷰와 개장 상황까지 타이탄 파트너스의 문서진 대표와 함께 이야기 나…

…또한 자산가격이 설비투자와 연결돼 오르고 있는데, 설비투자는 채권이 가장 싫어하는 요인입니다. 미국의 대표 빅테크 기업들은 이미 번 돈보다 더 많이 투자하고 있어서 금리가 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 3~4년 전에는 현금흐름으로 채권을 상환할 수 있었는데, 지금은 반대로 돈을 빨아들이는 구조가 된 것입니다. 주가가 …

… 관련된 기업들 어제 좀 괜찮았었고요. 그리고 뭐 광통신이나 요쪽들도 어제는 좀 좋았습니다. 네. 그리고 빅테크랑 뭐 소프트웨어 요쪽들은 좀 엇갈리는 흐름이어서 어 그렇게 크게 특징적으로 볼 만한 것들은 없었는데 어 보완주 사이버 보완주들은 조금 약했어요. 그래서 한 6% 가깝게 포티닛이 좀 조정이 나왔고 서비스 나오나…

…네. 자, 오래 기다리셨는데 바로 모셔 보겠습니다. 한국기업거버넌스포럼의 이남무 회장님 함께합니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 회장님. 바쁘신 시간에 오늘 마치자마자 학교 강의도 가셔야 된다고요. 나와 주셔서 감사합니다. 옛날에 리서치 센터장으로서의 명성도 대단했고, 글로벌 IB에서 근무하신 경력도 많으시고, 지금…

… 많은 거죠. 금리 유가 어 거기에 A의 산업에서의 부채 비율이 높았던 그런 코어뷰나 이런 기타 등등 또는 빅테크에서의 속도 조절 이런 거가 깔끔하게 아직 해결되지 않았단 말이에요. 그래서 이제 너무 단순하게 오늘 컨퍼런스콜만 보고 SKS가 저평가가 됐다. 뭐 어느 정도 저평가까지는 그래 그럴 수 있어. 하지만 뭐 현전…

…. 자, 이제 내일이면 큰 빅 이벤트들을 앞두고 있습니다. FOMC 이제 회의 결과 발표 그리고 여기에다가 빅테크들의 실적 발표 마이크로소프트와 알파벳의 실적 발표를 앞두고 있는데요. 어, 여기에다가 아침에 또 삼성전자 확정 실적 발표를 앞두고 있습니다. 주주 환원 기대감이 형성되어 있는 모습 속에 부디 오늘까지 유입되는…

…확인할 수 있었습니다. 오늘은 세 가지 키워드를 살펴봤습니다. 반등이 나왔고, 내일이 상당히 중요합니다. 빅테크 실적 발표가 있고, 삼성전자의 실적 발표와 컨퍼런스콜도 남아 있습니다. FOMC도 예정되어 있어 중요한 목요일을 앞두고 있습니다. 저희와 함께 대응 전략을 세워 보시기 바랍니다. 지금부터 시작하겠습니다.…

…AI가 다시 살아났습니다. 다만 대규모 AI 투자에 대한 우려 주문은 여전한데요. 오늘 나올 빅테크 실적을 확인해 봐야겠습니다. 그럼 시장을 움직인 핵심 이슈들을 지금부터 하나씩 짚어 보시죠. 연준은 오늘 밤 기준금리를 발표합니다. 유지할 거란 전망이 지배적입니다. 시장에 반영된 유지 확률은 90%를 웃돌고 있습니다. …