주식 영상 글

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…Trading in Blue Cloud shares continues overnight. Welcome back to the channel, friends. I'll turn on some CNBC segments in a second. I'll open the charts, delve into technical anal…

…Welcome to 8:30 , guys. A busy, very busy day. We are really angry. I am angry. You don't sound... You don't sound angry at all , buddy. I'm trying...I'm angry. This is my angry vo…

…입니다. **첫 번째 영역: 메모리** 이 부분은 사실상 반박하기 어렵습니다. 미국의 대표 메모리 기업 마이크론은 내년 생산량의 75% 이상을 이미 계약으로 확보했습니다. 2027년 생산분의 대부분이 계약 아래 묶여 있는 것입니다. 계약 수주잔고는 약 1,500억 달러 규모입니다. 월요일 하락 후 마이크론 주가는 90…

…레버리지까지 반대로 나가니까 폭락을 한 거죠. 이건 우리만 그런 게 아니에요. 미국도 마찬가지예요. 미국 마이크론, 샌디스크가 반토막 났어요. 그런데 미국은 그들이 빠져도 시장에 별 영향이 없어요. 시총 비중이 제한적이니까요. 한국은 쏠림이 워낙 심했던 거죠. 그래서 시장이 완전히 망가져 버린 거예요. 그렇게 코스피가 …

…터 센터 산업은 칩에서 이미 반도체 돈 잘 벌고 있죠. 그러면서 아, 이런 얘기도 해요. 내가 저 하이닉스 마이크론 투자 못 해서 아쉽다. 이런 말까지 하면서요. 분명히 돈을 버는 사람들이 있다. 가장 확실한 ROI, AI에서 데이터 센터 벌고 있지, 전력에서 벌고 있지. 실체가 있는 거야라고 얘기하고 있습니다. 올해 …

…어서는 지금 이제 요건 좀 제가요 부분만 좀 오래만에 나왔으니까 구분해 드리면 네 우리가 삼성현자 하이닉스 마이크론 같은 경우 이제 반드시 만드는게 중간에 이제 아마존 코어이브 같은 이제 데이터 센터이 끝에 이제 메타 이런 거죠. 처음에 우리가 문제가 됐던 건 뭐죠? 메타 돈을 버느냐라 했잖아요. 근데 지금은 데이터 센터…

… 그런 상황이죠. 다들 보셨겠지만 어제 미국 시장이 나쁘지 않습니다. 오 나스닥도 버텼고 SP는 빨간색이고 마이크론도 빨간색이고 어제 그리고 아이고 가장 결정적인 거 어디 갔냐? 여기 있다. 스페이스엑스가 9% 올랐어요. 야, 조금만 더 오르면 상장 가격 가겠는데. 여기잖아. 여기잖아. 야, 그거 넘었다. 상장 가격은 넘…

… 배 올라왔고요. 다음 어 타자는 테슬라가 또 열몇 배 올라왔고요. 어 그다음에 엔비디아 올라왔고 그다음에 마이크론이 올라왔죠. 요런 이제 대형주 내에서도 이런 순서로의 진행이 되어졌습니다. 제가 무슨 말씀을 드리려고 하냐면 이제 우리가 AI라는 용어가 보편적으로 되어지면서 어 AI 산업에 대한 관심도가 부각이 되었던 …

…자기가 보유 종목을 공개를 해요. 그래서 그걸 보면 어 어 이걸 매수했네. 갑자기 엔비디아 비중을 높혔네. 마이크론 비중을 높혔네. 뭐 이런 거 보면서 아 이쪽이 시장 주도인가? 그런 것도 공부할 때 보면은 액티브 ETF 이쪽 구성 종목을 보면서 아 시장 공부할 때도 이것도 괜찮다고 보 네. 네. 큰 도움이 된다고. 왜…

…를 했죠. 그 소화를 했고 이제 금인상도 끝났고 이제 남은 거는 오히려 우리가 기대할 만한 것들 있죠. 그 마이크론 실적 발표, 삼성자 실적 발표 실적으로 넘어가니까 조금 더 우리한테 유리한 부분들이 있죠. 음. 그래서 정말 힘들었던이 매크로 이슈들을 잘 지금 넘어갔기 때문에 시장은 좀 당분간은 좀 흥풍이 불지 않겠냐 …

…스 ADR이 1트일리언 달러 예 하고 있네요 아직까지 예 그렇습니다. 1300조가 넘는다 그죠? 네. 아, 마이크론하고 똑같네. 시총이 하이닉스 ADR 바로 밑에 마이크로 테크 날릴 수 있네요. 자, 알겠습니다. 자, 그러면 이제 국내 시장으로 넘어가 볼 건데 사우스코리아 ETF가 시간에서는 + 2.5% 올라가고 있고 …

…금 주가가 많이 빠지고 있거든요. 주가가 많이 빠지는 거는 이제 매출액 친장률도 제가 어 이틀 전 방송에서 마이크론 그다음에 어 나냐보다 3분기 매출액 진장률이 15에서 20%면 마이크로는 31% 증가했고 난아테크는 이제 60% 늘었으니까 그것도 많이 떨어지지만 순익이 거의 안 늘었어요. 당신 메모리가 3분기에 이건 되…

…라델피아 반도체지수는 직전 공격이 디램, 반도체 중심이었던 만큼 기술적 반등이 나올 자리입니다. 엔비디아와 마이크론은 9월 말 고점 대비 조정이 컸지만, 7월 말 저점은 훼손하지 않았습니다. 엔비디아는 210달러까지 밀렸고, 마이크론도 그 저점을 지켰습니다. 한국이 7월 말을 위협했던 것과 달리 미국 반도체는 대반등 자리…

…Foxy. Welcome to Halftime Report. I'm Scott Wapner. This hour's focus is on why one prominent market strategist says the much-discussed AI trading will soon be back on track . We w…

…클 버리 님이 맞았다 틀렸다를 떠나서 조금 급하신 면이 있는 것 같긴 해요. 지난 7월 1일 버리 형님은 마이크론과 팔란티어 등에 대해 이미 공매도 포지션에 진입했어요. 자기 포지션을 열었죠. 9월 28일에는 풋옵션도 굉장히 많이 샀습니다. 만기는 내년 여름이나 가을쯤 되는 것 같아요. 한마디로 지금 숏 타임 어택을 하…

…Managing Director Dan Ives. Nice to see you, friend. Thank you for coming back. Nice to see you. What do you think is behind this recent stock rally? I think the most important thi…

… 회사들의 대규모 투자. 근데 그 대규모 투자에서 핵심이 반도체 그 핵심 반도체를 공급했던 메모리 3사들이 마이크론 테크놀로지 삼성전자 SK스. 그래서 SK는 심지어 계속 말씀드리지만 영업익률 75%는 제가 주식을 30년에서 처음 봤어요. 그 정도로 반도체 호황이었다는 거죠. 근데 그 반도체 호황은 그 AI 산업의 참여…

…12% 올랐거든요. 그러니까 기술주 반도체 위주로 올랐습니다. 필라피아 반도체수 1.6% 엔비디아 1.3% 마이크론 3% 샌디스코 5% 정도 올랐고요. 오라클이나 이런 종목들도 다 올랐어요. 그런데 우리가 지금 걱정하는 것은 이제 오라클이도 있지만 코이브잖아요. 코이브가 플러스였다가 마지막에 다시 되밀려서 -0.44로 …

… 보는 게 맞습니다. 그전에는 가격이 오르면 성장한다는 논리가 통했는데, 이제는 그렇지 않은 거죠. 지금 마이크론 실적을 보면 매출총이익률이 82%, 영업이익률이 70% 후반입니다. 거기서 더 벌 수 있겠느냐는 질문이 나올 수밖에 없죠. 그런데 주식 시장은 미래를 보고, 항상 기울기로 봅니다. 마이크론의 가이던스를 보면…

…꽤 핫한 우리 흔히 알고 있는이 페이스북을 투자를 한 거죠. 도널드 트럼프 미국 대통령 명의 투자 계좌에서 마이크론과 AMD 주식을 팔고 그러니까 반도체를 팔고 페이스북의 모회사 메타 주식을 대거 매수했습니다. 아 반도체에서 AI 소프트웨어로 분위기가 넘어가고 있나? 그럼 이제 지수를 끌어올리거나 시장의 주도는 AI 소프…

… 들어 엔비디아 주식의 대부분이 내 생각엔 23배에서 15배였기 때문이다. 그래, 상당히 떨어졌다. 조금. 마이크론도 조금 떨어졌다. 그래서 나는 아직 더 건강해질 여지가 있다고 말하는 것이다. 여전히 비싸다. 어쩌면, 하지만 우리는 그렇게 높은 수준에 있지 않다. 닷컴 시절로 돌아가 보면 시스코가 80배 넘게 거래되는 …

…막판 들어서 힘이 빠졌다라는 부분은 또 우리 증시에 오늘 어떤 영향을 줄지 모르니 한번 지켜보셔야겠습니다. 마이크론도 장 중에는 5.5%나 오르다가 상승폭 반납하면서 2.9% 3% 가까이 상승 마감. 음. 여기에다가 SK 하이닉스 ADR도 7% 가까이 장중에 상승을 하다가 4.7% 상승으로 마감을 했습니다. 어, 특히이 …

…한을 둔 더 넓은 바스켓입니다. 엔비디아는 8.0%에 불과하고, AMD가 9.3%로 1위, 인텔 8.3%, 마이크론 7.6%입니다. 2군 종목이 더 많고 메모리 비중도 큽니다. 총 34개 종목입니다. 보수는 비슷합니다. SOXX가 0.33%, SMH가 0.35%입니다. 최근 1년 수익률은 SOXX가 약 75%, SMH가…

…Every day we get headlines that change everyone's mind. Wasn't it just a few weeks ago that we were all afraid that it would kill 10% of the world's population, and now we're worri…

…니까요. 지난해 1월에는 중국 딥시크 공개가 있었습니다. 지난해 12월에는 AI 수익성 우려가 부각됐는데, 마이크론 실적이 잘 나오면서 완화됐습니다. 올해 5월에는 청와대 정책실장이 반도체 기업들이 돈을 잘 버니 사회에 배당 형태로 환원해야 한다는 바람을 얘기했습니다. 7월 2일에는 메타발 AI 과잉투자 우려가 제기됐습니…

… 올랐는데도 불구하고 우리나라만 빠지는 건 아니죠. 같이 빠지고 있는데 유독 우리가 변동성이 더 크고 아니 마이크론도 고점 대비 30% 내린 건 마찬가지고 우리가 조금 더 내렸을뿐 방향성은 똑같아요. 어제는 또 반대로 미국 어 내렸을 때 우리가 오르기도 했잖아요. 딱 하루뿐이긴 했지만. 그러니까 지금 다른 데는 하나도 안…

…느냐, 지분을 매각하고 남는 가치를 어떻게 평가하느냐가 중요합니다. 미국에서는 트럼프 전 대통령 계좌에서 마이크론과 AMD를 매도하고 메타를 매수한 것이 공개됐는데, 수익이 난 종목을 정리한 것으로 보입니다. 미국에서 오른 종목은 사실상 두 개입니다. 엔비디아가 오르고, 크게 오른 것은 아마존입니다. 아마존은 자체 A…

…8%나 되는 회사가 이렇게 성장하는 것은 대단합니다. 전체 매출에서 데이터 센터 비중은 TSMC 68%, 마이크론 63.2%, 엔비디아 93%입니다. 많은 반도체 비관론자들이 2018년의 상황이 재현될 것이라고 말합니다. 저는 숫자로 말씀드리고 싶습니다. 숫자가 나쁘게 나오면 저도 나쁜 얘기를 합니다. 일방적으로 한쪽 …

…들인데, 외국인들은 아직 한국 시장을 조금 더 지켜봐야 되겠다고 생각하고 있어요. 그리고 반도체를 살 거면 마이크론을 사면 되지 굳이 삼성전자, 하이닉스를 살 필요가 있냐는 대체제도 있죠. TSMC는 예외인데, 그 주식조차도 지금 신흥국이라고 팔고 있어요. TSMC가 잘 버티는 이유는 대만 국민들이 열심히 사주기 때문이에…

…I think that as it expands, whether in the corporate or public sector, Palantir will reach a trillion-dollar market cap. I think you have a lot of company names here. If people wan…