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…문제가 아니라 모든 자산 가격에 대한 판단이라는 거죠. 그는 개별 종목에 대한 장기 풋옵션도 공개했습니다. 오라클 2027년 12월, 필라 2027년 12월, 엘판터 2027년 9월, 그리고 메트라이프는 2029년 1월까지 가는 풋옵션입니다. 종목은 다르지만 메시지는 같습니다. 이 베팅에는 시간표가 있고, 버리는 그 시…

…선과 이격이 벌어져 있어 약간의 조정은 나올 수 있지만, 중장기적으로 555달러까지 홀딩해 볼 만합니다. 오라클은 장기 지표에서 바닥을 다지고 있습니다. 기준선은 138달러이고, 일단 지지하고 반등하는 시나리오를 바라보고 있습니다. 그 아래 지지 라인으로 114달러가 있지만, 138달러에서 올라와 주는 것이 가장 좋겠죠…

…멈췄습니다. 돈을 내겠다는 사람을 받지 않은 겁니다. 이유는 하나, 컴퓨팅이 모자라기 때문입니다. 같은 날 오라클이 실적을 냈습니다. 신규 AI 계약이 300억 달러 이상이었고, 대부분 고객이 돈을 먼저 내거나 GPU를 직접 들고 오는 계약입니다. 한 분기에 받은 선급금만 114억 달러입니다. 1년 전에는 0이었습니다.…

…러나 그는 끝나지 않았습니다. 2025년 1월, 손정의는 미국 백악관에서 대통령과 오픈AI의 샘 알트먼, 오라클의 래리 엘리슨 옆에 섰습니다. 그들은 스타게이트 계획을 발표했습니다. AI 인프라에 최대 5,000억 달러를 투자하겠다는 계획이었고, 손정의가 그 의장을 맡았습니다. 몇 달 뒤 다시 백악관에서 그는 그 이유를…

…안녕하세요, 존버 조은 번입니다. 오늘은 제가 실제로 내린 판단과 앞으로 포트폴리오를 어떻게 운영할지에 대해 제 의견을 말씀드리려고 합니다. 지난 7월 28일 전후로 반도체 3배 레버리지 ETF인 SOXL을 매도했습니다. SOXL은 제가 오랫동안 투자해 온 상품이고, 상승장뿐 아니라 2022년처럼 거의 85% 마이너스가…

…다. 칩이 가득 들어찬 거대한 건물들이 필요한데, 오픈AI는 이 컴퓨팅 자원의 상당 부분을 마이크로소프트, 오라클, 아마존, 구글 등에서 빌려 씁니다. AI의 대부분은 엔비디아가 만든 칩으로 돌아갑니다. 오라클과의 계약만 5년간 3,000억 달러가 넘는다고 오픈AI는 밝혔습니다. 2025년 말까지 오픈AI가 컴퓨터에 약속…

…AI가 휘청이면 마이크로소프트도 타격을 받겠지만, 회사 전체를 거는 베팅은 아닙니다. 둘째는 건설사입니다. 오라클입니다. 수십 년 동안 오라클은 기업용 소프트웨어로 가장 잘 알려졌습니다. 대기업들이 회계와 기록을 처리하는 데 쓰는 프로그램입니다. 최근 몇 년 동안 오라클은 데이터센터를 짓는 일에 뛰어들었습니다. 2025년…

…13개월 전, 오라클 주가는 하루 만에 36% 급등했습니다. 래리 엘리슨은 잠시 지구상에서 가장 부유한 사람이 되었죠. 오늘날 주가는 그 정점보다 59% 떨어졌고, 마이클 버리의 가장 큰 공매도 종목이 되었습니다. 월가의 평균 목표가는 238달러입니다. 지난 금요일 종가는 141달러였습니다. 버리는 붕괴에 베팅하고 있습니…

…500억이었다는 소리가 나오면서, 정오 무렵에 한때 낙폭이 커졌다가 오후에 1% 가까이 회복했습니다. 특히 오라클이나 반도체 같은 종목들이 급락한 것을 알 수 있습니다. 왜 이렇게 출렁이는지는 별도의 시장 분석 자료를 만들어 두었으니 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 사실 이것은 매출이 줄었다는 것이 아니라, 세부 계산…

…Michael Beugry, the man who predicted the 2008 housing market crash, is now issuing a disturbing warning about the artificial intelligence bubble. And now he is bringing forward hi…

…와 마이크론이 오르고, 그 부품을 만드는 소부장 섹터인 램리서치와 어플라이드머티리얼즈도 다시 올라갑니다. 오라클은 데이터센터를 짓고 있는데, 천연가스 파이프라인 건설이 끝나기까지 시간이 걸립니다. 그래서 프로젝트 일정이 밀리지 않도록 트럭으로 압축 천연가스를 운송해 공급하고 있습니다. 트럭 운송은 쉽지도 싸지도 않습니다…

…뱅크는 이미 약 450억 달러의 이익, 129% 수익률을 기록하고 있습니다. 소프트뱅크는 또한 오픈AI, 오라클과 함께 스타게이트 프로젝트의 핵심 파트너입니다. 이는 2025년 1월 도널드 트럼프 대통령과 함께 백악관에서 발표된, 5,000억 달러 규모로 제안된 AI 인프라 구축 계획입니다. 손정의는 소프트뱅크를 미국 …

…I don't think AI will lead to significant job losses. The supply-demand ratio for chips is now 13 to 1 , and you've seen it with Nvidia and AMD. And I believe that investors contin…

…So, this is a challenge. When you say that, I think you probably mean Japan as well. What Japan did when it had a weak economy and deflation was they took capital out of the countr…

…아지는 조합이어서 금리에 민감한 성장주에는 편하지 않은 환경입니다. AI 관련주는 종목별로 엇갈렸습니다. 오라클은 5.04%, 브로드컴은 0.49% 올랐지만, 엔비디아는 0.33%, 마이크론은 0.67% 내렸습니다. 전날의 오픈AI 매출 측정 방식 혼선은 일부 진정됐지만, AI 종목 전체가 함께 반등한 장은 아니었습니다…

…. 무디스는 2조 8천억 달러가 이렇게 지금 어 대상은 다섯 곳. 알파벳, 마이크로소프트, 아마존, 메타, 오라클이 재무 상태표에서 부채가 들어가지 않은 미래 약정이 있거든요. 이게 아마도 이렇게 지금 숨겨진 부채가 한 여덟 배에 많을 것이다. 이렇게 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 미계시 데이터 센터 리스라고 하죠. 그…

…0억 달러가 지금 어 유 투자 유치 뭐 하려고 그러고요. 그리고 어 브로드콤도 유치하려고 그러고 지금 저 오라클이 가장 문제입니다. 오라클은 이제 증자도 못 하고 채권 마행도 못 하고 그래서 어 월가에서 수 우리 그 우리 그 PF 하는 것처럼 어떤 어 가상의 회사를 하나 만들어서 거기서 어 작업을 모아 가지고 GPU를 …

…는 특수목적법인과 장외 부채도 지적합니다. 그는 이것이 2008년과 닮았다고 말합니다. 차입 측면에서는, 오라클이 700억 달러 규모의 자본지출 프로그램을 위해 약 400억 달러의 부채와 지분을 조달할 계획이라는 점, 네오클라우드인 노비우스 같은 기업이 차입금으로 데이터센터를 짓는다는 점을 듭니다. 또한 그래픽 칩의 수…

…서는 좀 선별된, 차별화된 모습이 나타났는데요. 팔란티어라든지 마이크로소프트는 그래도 선방을 해 준 반면에 오라클이라든지 팔로토 그리고 크라우드 스트라이크 쪽에서는 일제히 메모리 추례가 됐다라는 점 확인해 볼 수 있겠습니다. 파이낸셜도 오늘 시장에서는 전반적으로 밀렸습니다. 뭐 HSBC라든지 웰습하고 뱅크 오브 아메리칸…

…use cases, and Nvidia is the only chip in the world that is fueling the AI ​​revolution. This is what we are observing now. Dan Ives believes Nvidia is 30% undervalued, and why it …

…Traducción al español de la transcripción de Informe Crypto, con los textos adaptados al castellano y la fuente original en inglés conservada en lo esencial. Como pediste, ya no es…

…또 다른 이야기입니다. 맞습니다. 캐터필러도 있는데, 2027년 12월 만기, 행사가 약 400달러입니다. 오라클은 2027년 12월 만기, 행사가 두 자릿수 중반입니다. 한편 그는 코어위브에 대한 공매도는 청산했고, 자신에게 맞는 가격에 풋옵션을 살 수 없었다고 썼습니다. 자신이 이루지 못한 것도 인정한 셈이군요. 이…

…년 동안 100건이 넘는 이런 거래를 추적했습니다. 거의 모두 여덟 개 이름으로 거슬러 올라갑니다. 메타, 오라클, 마이크로소프트, 아마존, 구글, 엔비디아, 오픈AI, 앤트로픽입니다. 그리고 이 여덟 기업은 서로에게 돈을 댑니다. 엔비디아가 오픈AI에 투자하고, 오픈AI는 오라클에서 컴퓨팅을 사고, 오라클은 엔비디아에서…

… 짓고 있습니다. 그러니 OpenAI의 돈이 바닥나면, 이 데이터센터들은 고객이 줄어들게 되고, 그 여파는 오라클부터 엔비디아까지 모두에게 미칠 겁니다. 하지만 스티브는 반대쪽에 대해서도 솔직합니다. 그는 두 회사가 계속 아주 빠르게 성장하고 사람들이 계속 자금을 대는 한 사슬은 버틸 것이라고 말합니다. 그리고 캐시의 수…

…I don't know if you're seeing a theme here, but we have Baymax in a certain color. We have a Bionicle of a certain color. And a light fixture from the Five Below store that actuall…

… 오르고 전 세계 금리도 상승하는 추세입니다. 최근 아마존은 채권 발행으로 7.4%의 금리로 돈을 빌렸고, 오라클도 8%에 육박하는 금리로 빌렸습니다. 예전에는 3% 정도에 빌리던 것과 비교하면 크게 오른 것입니다. 이 정도 금리를 감당하려면 자기자본이익률(ROE)이 10% 이상 나와야 합니다. 지금은 가능하지만, 경쟁이…

…산이 됩니다. 이 논리가 성립하기에 SPV, 즉 특수목적법인 같은 고도의 금융기법이 등장할 수 있습니다. 오라클의 사례가 대표적입니다. 오라클이 직접 칩을 사는 것이 아니라 서류상 회사인 SPV가 대량으로 칩을 구매합니다. 그리고 그 SPV가 클라우드 제공업체인 오라클에 칩을 임대하고 임대료를 받습니다. 금융기관은 오라…

…계 경제가 그다지 좋지 않기 때문입니다. 그런데 유독 AI 쪽만 좋습니다. 미국의 하이퍼스케일러라고 불리는 오라클부터 마이크로소프트까지 다섯 개 회사가 올해 약 1,800억 달러, 내년에는 1조 2천억 달러 정도를 투자한다고 합니다. 이 투자가 데이터센터로 들어가면 또 다른 수요를 낳습니다. 요즘 데이터센터는 저주파 소음…

…새는 어 비트코인 관련된 종목들의 서클이 따을 갔고 그래서 다음은 비트마인 오히려 비트코인이나 그래서 저는 오라클이 급등해야만 이제 미국 시장은 바닥을 벗어난다. 이렇게까지 심지어는 이렇게 체크해 드리고 있습니다. 오라클이 움직여야 된다. 소프트웨어요? 네. 그래야 기술주 거품이 뭔가 이제 정상적인 에너지가 나온다. 근…

… 것과 비슷하죠. 그 상태에서도 빅테크들은 공격적으로 투자하고 있습니다. 아마존·메타·구글·마이크로소프트·오라클 다섯 곳의 올해 AI 투자는 약 8,000억 달러이고, 내년에는 1조 2,000억 달러 이상으로 늘어날 전망입니다. 부동산 시장과 소비가 흔들리는 상황에서 이렇게 무리해도 되는지 의문이 드는 대목입니다. 게다…